Новая реальность
В данном разделе мы публикуем самые свежие рекомендации для бизнеса. На что обратить внимание, какие новые возможности открываются, какие инвестиции будут окупаться. Следите за уникальными сводками от ведущих аналитиков MegaResearch.
25.03.2025
Рынок 1-бутена (бутилена) в РФ превосходит все остальные сегменты рынка линейных-олефинов как по объему в натуральном выражении, так и по доле в нем отечественной продукции. Основная спросообразующая отрасль — производство полиэтилена — демонстрирует устойчивый рост в последние годы и, по прогнозам экспертов, будет расти и дальше, поскольку в ближайшие годы в России начнут работу сразу три крупных комплекса по производству крупнотоннажных полимеров. В связи с этим аналитики ожидают, что среднегодовой темп роста российского рынка бутилена в период до 2030 года составит 6%.
21.03.2025
Мировой рынок в 2018–2030 гг. стабильно рос, за исключением 2020 года, когда на его динамику повлияла пандемия коронавируса. Российский рынок циклопентана, напротив, этот период прошел относительно спокойно, но существенно снизился в 2022 году после введения санкций против РФ. По оценкам аналитиков, восстановиться до рекордного уровня, достигнутого в 2021 году, он сможет лишь через 5 лет. При этом доля импортного циклопентана сейчас превышает 50%, а какого-либо увеличения объема внутреннего производства не ожидается.
18.03.2025
За последние несколько лет на рынке ксантановой камеди стартовало как минимум 4 проекта по организации производства, однако все они на данный момент или отклонены, или заморожены. Покупать ксантан в Китае оказалось дешевле, чем производить его внутри страны. Однако последние технологические достижения позволяют ожидать, что в России наконец удастся разработать конкурентоспособный продукт, который сможет вытеснить хотя бы часть китайского импорта, занимающего сейчас практически 100% рынка.
14.03.2025
Бутиловые спирты (н-бутанол и изобутиловый спирт) используются как растворители во многих промышленных процессах, а также как промежуточный продукт при производстве ряда химических веществ. В целом это достаточно востребованный продукт, однако его применение как в России, так и в мире в значительной степени ограничено существующим спросом. Об этом говорит, например, насыщенность рынка бутиловых спиртов в РФ — она оценивается в 93%. При этом российский рынок на 99% сформирован отечественной продукцией, а его дальнейший рост прогнозируется на уровне 3% в год.
11.03.2025
Некоторое время назад мы писали о запуске одного из крупнейших проектов на рынке альфа-олефинов — строительства завода по производству 1-гексена в Республике Татарстан на площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сейчас он вступает в завершающую стадию, и уже в середине 2025 года установка должна быть введена в эксплуатацию. Изначально планировалось, что это произойдет на год раньше, но сроки были перенесены, в том числе из-за недостаточных объемов сырья — этиленовый комплекс ЭП-600 заработал только в конце 2024 года. До 2027 года отечественная продукция закроет все потребности рынка 1-гексена в РФ, но после начала работы Амурского ГХК закупать импортный продукт вновь может оказаться выгоднее.
07.03.2025
Объем рынка дициклопентадиена в России пока измеряется несколькими тысячами тонн, и основная часть этой продукции уходит на экспорт. Дальнейшему росту внутреннего потребления может способствовать разработка новой технологии получения инновационного полимера, сырьем для которого служит дициклопендадиен. Компания «Роснефть» сумела создать уникальный катализатор, который не могут повторить ее иностранные конкуренты. Изначально технология предназначалась для производства обсадных труб для скважин, но с 2022 года «Роснефть» начала продвижение этого продукта в других потенциальных спросообразующих отраслях.
04.03.2025
Введенные против России в 2022 году санкции стали мощным стимулом для развития отечественного производства в тех сегментах, где планы по импортозамещению были приняты уже давно, но реализовывались достаточно медленно. Один из ярких примеров — рынок малеинового ангидрида (МАН), типичного продукта малотоннажной химии, производство которого при существующем уровне потребления нерентабельно. Однако крупнейший производитель нефтехимической продукции — ПАО «СИБУР» — взял все первоначальные затраты на себя и теперь стал единственным и фактически монопольным поставщиком важного для различных отраслей промышленности сырья, вытеснив с рынка иностранных конкурентов.
28.02.2025
По предварительным данным, объем производства химической продукции в России в 2024 году увеличился на 2,5%. При этом аналитики отмечают, что в основном эта отрасль ориентирована на выпуск продукции низких переделов с относительно небольшой прибавочной стоимостью, но в больших объемах. В сегменте мало- и среднетоннажной химии в силу ряда исторических и объективных факторов до 2022 года существовала значительная зависимость от импортных поставок. В новой геополитической реальности по самым стратегически важным позициям малотоннажной химии удалось оперативно организовать импортозамещение недостающих компонентов, без которых невозможно производить многие товары народного потребления.
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
25.02.2025
Несмотря на довольно длительную историю производства и широкое освещение темы защиты окружающей среды в средствах массовой информации, биопластики пока занимают менее 1% от общего объема потребления полимерных изделий в мире. По мнению экспертов, для того чтобы биоразлагаемые полимеры стали реальной альтернативой продукции нефтехимического синтеза, нужно искать более доступные источники сырья и интенсифицировать производство. В России рынок биопластиков только формируется, крупнотоннажные промышленные производства появятся в ближайшие год-два. При этом сырьевая проблема перед ними не стоит, так как кукурузы и пшеницы в стране собирается гораздо больше, чем необходимо для нужд пищевой промышленности.
21.02.2025
Ситуация на российском рынке тетрагидрофурана (ТГФ) во многом аналогично тому, что происходит в других сегментах малотоннажной химической продукции. Отечественного производства пока нет, хотя его технология уже разработана. Объем этого рынка на данный совсем незначителен (0,02% от мирового), а перспективы его развития аналитики связывают с теми же драйверами, которые будут действовать в мировом потреблении: в основном с ростом востребованности современных синтетических материалов (в первую очередь спандекса) в текстильной промышленности, ряда промышленных полимеров и фармацевтических препаратов.
19.02.2025
В настоящее время это вещество в РФ не производится, весь рынок формируется за счет импорта. Однако технология химического синтеза 1,4-бутандиола из нефтепродуктов уже разработана и ее можно воплощать в реальный проект. Перспективы для выпуска продукции на растительном сырье (через глубокую переработку зерна кукурузы) пока неочевидны, но, возможно, они появятся в будущем.
17.02.2025
Объем рынка янтарной кислоты в России в натуральном выражении даже в самые благоприятные годы не превышал 1000 тонн. Поэтому, несмотря на значительную долю импорта (от 80 до 90% в 2020–2023 гг.), эта продукция не представляет коммерческого интереса для организации отдельного производства. Тем не менее, учитывая перспективные отрасли применения янтарной кислоты, в первую очередь производство биопластиков и различных промышленных химикатов (таких как тетрагидрофуран, бутадиен и 1,4-бутандиол), вполне вероятно, что ее выпуск в России может быть налажен, например, в составе технологической цепочки одного из крупных предприятий, занимающихся микробиологическим синтезом продуктов глубокой переработки зерна.
11.02.2025
В 2023 году объем российского рынка пищевого бета-каротина в натуральном выражении превысил аналогичный показатель по кормовой разновидности этого витамина почти в 4 раза, однако его все равно недостаточно для того, чтобы обеспечить рентабельное производство продукции в рамках отдельного вновь создаваемого предприятия. Интерес этот рынок начнет представлять, когда появится возможность поставок не только внутренним потребителям, но и на экспорт, многие перспективные направления которого пока закрыты из-за санкций. Другой возможный вариант: в силу своей малотоннажности синтез бета-каротина может стать одной из технологических операций компании, специализирующейся на производстве целой серии подобных продуктов, например, при глубокой переработке зерна.
07.02.2025
На рынке кормового бета-каротина в России в настоящий момент представлена только импортная продукция химического происхождения. Развитие отечественного производства сдерживается целым рядом факторов: относительно небольшой объем потребления, значительные инвестиционные затраты и длительный срок их окупаемости, наличие товаров-заменителей и конкуренция с иностранными поставщиками. Тем не менее насыщенность этого рынка оценивается в 32%, что говорит о наличии потенциала для его роста.
05.02.2025
Характерный пример эффективного устранения зависимости целой отрасли от импорта можно увидеть на рынке алюминиевых банок России. В 2022 году производственные мощности лидера — американской компании Ball Corporation, контролировавшей 70% рынка — купила группа «Арнест», крупнейший производитель парфюмерно-косметических средств и бытовой химии в аэрозольной упаковке. Вместе с тремя действующими был также выкуплен строящийся завод в Ульяновске, после запуска которого годовой объем выпуска нового крупнейшего игрока составит более 7 млрд банок в год. При этом «Арнест Групп» владеет также российским подразделением производителя пива Heineken.
30.01.2025
По данным анализа рынка кормовых витаминов, проведенного агентством MegaResearch в 2023 году, доля импорта по всей продукции в целом оценивалась в 95%. Однако ряд крупных проектов, которые реализуются сейчас в России и Белоруссии, дают основания полагать, что к 2030–2032 гг. этот показатель существенно снизится.
основные теги
