Российский рынок микроэлектроники к 2030 году может вырасти в 3 раза, а доля отечественных чипов — до 70%

Антироссийские санкции существенно осложнили деятельность игроков рынка микроэлектроники РФ, в первую очередь не имеющих своих собственных производственных мощностей и работающих по модели fabless. Однако наличие предприятий с полным технологическим циклом и увеличившаяся в десятки раз государственная поддержка способствовали быстрой адаптации к новым условиям и запустили новый этап импортозамещения. Несмотря на значительное отставание от мировых лидеров этой отрасли, российские предприятия наращивают объемы и готовятся выпускать чипы и другие электронные компоненты по более совершенным технологиям на базе отечественных материалов и оборудования.

Текущее состояние рынка микроэлектроники в России

По оценке аналитиков группы компаний Kept, объем российского рынка микроэлектроники (интегральных микросхем, дискретных полупроводниковых и силовых приборов, оптоэлектроники и микроэлектронных датчиков) в 2023 году составил 289 млрд руб. Это на 37,5% больше, чем в 2022-м, и в 2,05 раза больше, чем в 2020 году.

Ускорение роста в 2022–2023 гг. связано с введением санкций и возникшим ажиотажным спросом на электронную компонентную базу со стороны производителей конечной продукции, в которой она используется.

Доля импорта за рассматриваемый период также увеличилась — с 70,9 до 76,1%, при этом продукция поставлялась в основном из стран Азии, доля которых в российском импорте в последние 3 года составляла около 70%.

Российское производство

По данным экспертов, в РФ работают около 400 заводов, выпускающих различные виды микроэлектроники. При этом 64% этой продукции составляют цифровые интегральные схемы. Среди крупнейших производителей на этом рынке можно выделить:

• АО «Микрон». Один из лидеров рынка микроэлектроники в России, входит в группу компаний «Элемент». Единственное предприятие в РФ, способное выпускать микросхемы по технологии до 90 нм, в планах освоение 65-нм техпроцесса к 2028 году. В ассортименте более 800 видов продукции, включая чипы для разных сфер применения (транспортные карты, RFID-метки, идентификационные документы и другие), дискретные полупроводниковые элементы, силовую электронику и т. д.;
• Сама ГК «Элемент» также работает преимущественно на рынке чипов и планирует уже в 2025 году начать выпуск специализированных процессоров, навигационных систем и радиомодулей для российских базовых станций стандартов 4G и 5G;
• АО «ПКК Миландр». Так же, как и АО «Микрон», находится в Зеленограде, разрабатывает и производит микропроцессоры, микроконтроллеры, интерфейсные микросхемы различного назначения, а также универсальные электронные модули и приборы, в основном для учета потребления энергоресурсов и авиационной техники. В 2025 году запланировано увеличение мощности производства с 1 млн шт. до 12 млн шт. в год;
• АО «Байкал Электроникс». Занимается проектированием и разработкой ИС, микропроцессоров и различных компьютерных систем на их базе. Собственного производства не имеет, до 2022 года размещала заказы на фабриках TSMC на Тайване. После введения санкций это сотрудничество прекратилось, однако в конце 2024 года в средствах массовой информации появились сообщения о том, что партия процессоров Baikal S вновь поступила в Россию;
• АО «МЦСТ». Проектировщик и разработчик архитектуры не менее известной серии российских процессоров — «Эльбрус». Компания также заказывала их изготовление на мощностях TSMC и вынуждена была прекратить работу с фабрикой из-за санкций. При этом в конце 2024 она была передана под управление НПЦ «Элвис» в связи с проблемами, возникшими при выполнении крупного государственного заказа. Известно, что после отказа TSMC работать с российскими клиентами производство микроэлектроники АО «МЦСТ» хотели перенести на заводы «Микрона», но сделать это пока не удалось;
• АО «НПЦ «Элвис». Сам новый владелец АО «МЦСТ» — его бывший прямой конкурент в области проектирования микросхем. В настоящее время компания разработала более 50 типономиналов ИС с топологией до 16 нм для систем связи и телекоммуникаций, в том числе многоядерных процессоров и сетевых интерфейсов.

Из перспективных проектов на российском рынке микроэлектроники стоит отметить уже упоминавшийся запланированный переход АО «Микрон» на топологию 65 нм в 2028 году, а также строительство фабрики по производству чипов полного цикла в Екатеринбурге, первая партия продукции которой ожидается в 2027 году. Пока известно, что на начальном этапе она будет выпускать 2000 чипов в год, а на полную производственную мощность выйдет после 2030 года.

Кроме того, следует отметить, что по программе развития отрасли, которую в 2023 году представил Минпромторг, к 2027 году ожидается серийное производство микрочипов по 28-нм техпроцессу, а к 2030 — уже по технологии 14 нм. Возможно, оно будет реализовано на базе строящегося сейчас в Зеленограде завода компании «НМ Тех», которая ранее купила производственные мощности обанкротившегося АО «Ангстрем Т». Само ООО «НМ Тех» принадлежит государственной корпорации «ВЭБ.РФ».

Возможно ли полное импортозамещение производства микроэлектроники в России

Мировой рынок чипов и микроэлектроники в целом до недавнего времени развивался по классическим стандартам международной кооперации. По мере усложнения технологий его основные игроки постепенно переходили от бизнес-модели создания производства полного цикла (IDM) к формированию глобальных центров компетенций в отдельных странах. Разделение произошло на три большие группы:

1. Fabless. Разрабатывают архитектуру и дизайн микросхем, полностью владеют интеллектуальной собственностью на них и продают их под своей маркой. Однако физическое производство микроэлектроники по своим проектам они отдают на аутсорсинг специализированным компаниям.
2. Foundry. Это как раз те самые специализированные компании (фабрики), которые работают, по сути, контрактными производителями. Изготавливают микрочипы по заказам Fabless-предприятий. Наиболее известна в этом сегменте уже упоминавшаяся ранее TSMC, ее доля оценивается в 70% мирового рынка производства микроэлектроники. Но кроме нее есть еще американская GlobalFoundries, китайская SMIC и другие компании.
3. Equipment. Изготовители оборудования для производства чипов — литографов, лазеров, станков и т. д. Здесь лидерами являются Applied Materials (США) и ASML (Нидерланды).

Такая структура выгодна всем участникам, так как она избавляет их от лишних расходов. Например, известно, что создание фабрики, аналогичной по мощности TSMC, обойдется в десятки миллиардов долларов, а ее деятельность будет рентабельной только при определенном объеме заказов, который в рамках одной страны обеспечить довольно сложно. То есть Foundry-компаний, работающих с самыми современными технологиями, много быть не может и они существуют на рынке исключительно за счет эффекта масштаба.

После введения санкций для игроков российского рынка микроэлектроники, многие из которых работают по fabless-модели, возможность заказывать производство на мировых фабриках стала недоступна. Яркий пример — ситуация с процессорами «Эльбрус» и «Байкал». В сложившихся условиях нужно было либо переносить производство в Китай, например на мощности компании SMIC, которая, кстати, сама находится под американскими санкциями, либо организовывать полную технологическую цепочку внутри страны.

Первый вариант был возможен скорее как временное решение, так как рассчитывать на технологический суверенитет и создание нормальных условий для развития производства электроники гражданского и военного назначения в этом случае нельзя. Второй вариант по причинам, озвученным выше, требует помощи государства, причем в очень значительных объемах.

Ключевые направления государственной поддержки российского рынка микроэлектроники

Программы развития как изучаемого рынка, так и основных его спросообразующих отраслей после событий 2022 года были значительно обновлены. По оценкам экспертов, в целом на реализацию мер государственной поддержки в 2023–2026 гг. будет направлено более 8 трлн руб.

Основное финансирование непосредственно для участников рынка микроэлектроники РФ будет выделяться в рамках программ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». По данным Минпромторга, за первые 10 месяцев 2023 года объем господдержки составил 147 млрд руб., в 2024 г. он должен был составить уже более 210 млрд руб., при том что, например, в 2020 году бюджетные инвестиции в отрасль составляли 10 млрд руб.

Кроме того, игроки рынка микроэлектроники России получили:

• существенные налоговые преференции. На форуме «Микроэлектроника-2024» Премьер-министр РФ М. В. Мишустин заявил, что благодаря льготам по налогу на прибыль и страховым взносам игроки рынка чипов и микроэлектроники в целом сэкономили 70 млрд руб. Льготы будут действовать как минимум до 2027 года;
• субсидии на разработку новых технологии, проведение НИОКР, создание электронной компонентной базы, цифровых платформ и программных продуктов, в том числе систем искусственного интеллекта;
• возможность привлекать новых квалифицированных специалистов. В рамках национального проекта «Наука и университеты» введены конкретные меры для развитие научно-технического потенциала профильных вузов: гранты и субсидии на поддержку передовых инженерных школ, компенсация затрат на НИОКР, проводимых на базе учебных заведений, реализацию проектов по созданию и развитию центров учебных разработок и т. д.;
• дополнительное стимулирование спроса на их продукцию за счет создания единого реестра российской радиоэлектронной продукции и утверждения минимальной доли закупки товаров, включенных в этот перечень, в общей структуре закупок государственных и муниципальных предприятий.

Эти меры уже привели к значительному росту российского производства микроэлектроники, а также необходимого оборудования и материалов. Так, в мае 2024 года в России появился первый отечественный рентгеновский литограф для выпуска чипов на 350 нм, в 2026 году ожидается аналогичный аппарат на 130-нм техпроцесс. Кроме того, уже запущено собственное производство фоторезистов (на двух предприятиях), высокоточных станков для обработки металла (точность позиционирования до 100 мкм, ширина реза до 0,2 мм), к концу 2025 года ожидается начало выпуска компаунда для герметизации интегральных схем. Все это говорит о том, что рынок постепенно вступает в активную фазу своего развития.

Прогноз развития рынка до 2030 года

Эксперты Kept прогнозируют рост российского рынка микроэлектроники в период до 2030 года со среднегодовым темпом в 15,2%. Это в 1,5 раза выше, чем прогнозные темпы роста этой отрасли в мире, где в последние годы идет процесс деглобализации и построения вертикально интегрированных производств в наиболее развитых странах, прежде всего в США. В базовом сценарии прогноза к 2030 году рынок микроэлектроники РФ вырастет до 780 млрд руб.

В России процент компаний, работающих по бизнес-модели IDM (полный цикл производства), был изначально выше, поэтому можно сказать, что тренд на вертикальную интеграцию уже существует и будет только усиливаться, так как в стране планируется создание еще нескольких таких компаний. Постепенное совершенствование технологии производства литографов и другого необходимого оборудования будет способствовать дальнейшему росту доли отечественной продукции, которая к концу прогнозного периода должна достичь 70%.

В оптимистичном сценарии предполагается еще большее увеличение объемов господдержки, а также распространение требований по локализации продукции при закупках не только в по государственным и коммерческим тендерам, но и розничной продаже. В этом случае объем рынка к концу прогнозного периода может и вырасти относительно показателя 2024 года почти в три раза и превысить 1 трлн руб.