Российский рынок 2-этилгексановой кислоты вскоре может победить импортозависимость

В настоящее время доля импорта на рынке 2-этилгексановой кислоты (2-ЭКГ) в России составляет 30–40%. В основном в страну завозится продукция высокой чистоты, которая местными предприятиями не выпускается, но необходима многим потребителям. Однако проект «СИБУРа», который холдинг реализует в рамках своей инвестиционной программы, может в корне изменить ситуацию. Заявленных мощностей вполне достаточно, чтобы полностью вытеснить импорт и поставлять значительные объемы этого продукта за рубеж.

Обзор российского рынка

В РФ производством 2-ЭКГ занимаются два крупных предприятия:

1. АО «СИБУР-Химпром». Ключевой игрок рынка 2-этилгексановой кислоты, выпускает ее по ТУ 2431-03-53505711-01, содержание основного вещества (кислот C8) — 95%.
2. ПАО «Химпром». Использует ТУ 2431-508-05763441-2008, чистота продукта также 95%.

Производственные мощности этих компаний, по данным исследования рынка 2-этилгексановой кислоты в 2023 году, загружены практически полностью (95–97%), а внутреннее производства занимало в общем объеме рынка 60%.

За рассматриваемый период (2018–2023 гг.) импорт 2-этилгексановой кислоты увеличился более чем в 2 раза, а его доля выросла с 25 до 40%. Таким образом, рынок рос в основном за счет увеличения поставок импортной продукции, поскольку российские производители достигли предела своих возможностей.

Наибольший рост импорта произошел в 2023 году: после небольшого снижения, связанного с введением санкций и общей нестабильностью в экономике, игроки рынка перестроили логистические маршруты, нашли новых поставщиков и смогли удовлетворить как текущие потребности производителей конечной продукции, так и сформировавшийся отложенный спрос. В натуральном выражении объем импорта в 2023 году увеличился почти в 2 раза.

Инвестиционные проекты на рынке 2-этилгексановой кислоты

Растущий спрос на 2-этилгексановую кислоту (за 2018–2023 гг. объем ее потребления увеличился на 40%) заставляет отечественные компании инвестировать в расширение и модернизацию производства.

В 2021 году лидер рынка — АО «СИБУР-Химпром» (рыночная доля оценивается в 54%) — проводил тендер на «перевод установки получения масляных альдегидов методом оксосинтеза на Rh-катализатор с наращением мощности по 2-ЭГ и 2-ЭГК на АО «СИБУР-Химпром». Проект реализуется в рамках инвестиционной программы холдинга, по его окончании планируется увеличение мощности производства 2-этилгексановой кислоты на предприятии до 15 000 тонн в год. Примечательно, что запланирован выпуск 2-ЭГК чистотой 99,5%, что очень существенно для рынка.

Где применяется 2-этилгексановая кислота

Как и многие другие продукты малотоннажной химии, 2-этилгексановая кислота — промежуточное вещество, которое используется в качестве сырья для производства продукции следующих переделов или конечного потребления:

• алкидных смол, лакокрасочных материалов, эмалей, пластификаторов и дисперсий. 2-ЭКГ увеличивает их эластичность и не дает им растрескиваться при высыхании;
• охлаждающих жидкостей (антифризов) — в качестве присадки, предотвращающей коррозию;
• полиамидных смол и полиамида — материала, применяемого в текстильной промышленности, автомобилестроении, строительстве и других отраслях;
• некоторых видов лекарственных препаратов, косметических средств, агрохимикатов и т. д.

Для многих из этих продуктов необходима высококачественная чистая 2-этилгексановая кислота, которая в России пока не производится и составляет основу растущего импорта. Новый проект «СИБУРа» должен помочь решить эту проблему и ускорить импортозамещение на рынке. В настоящее время 99%-я 2-этилгексановая кислота поставляется в основном из Китая и Бразилии.

Потребители 2-ЭКГ в России

Крупнейшим потребителем 2-этилгексановой кислоты является ООО «Газпром нефтехим Салават». Компания выпускает широкий спектр нефтехимической продукции, для которой 2-ЭКГ является одним из необходимых компонентов. По оценкам аналитиков MegaResearch, ООО «Газпром нефтехим Салават» может занимать до 30% на рынке потребления 2-этилгексановой кислоты в России.

Среди других крупных предприятий из основных спросообразующих отраслей изучаемого рынка можно отметить следующие компании:

• АО «Техноформ» — поставляет бытовые и промышленные антифризы и теплоносители;
• ООО «НПФ «Балтийская мануфактура» — производитель сиккативов (ускорителей высыхания ЛКМ);
• ООО «Эгида+» — производит полиуретан, ткани, клей и комплектующие для мягкой мебели;
• ООО «Сегментпро» — поставщик промышленных химических реактивов, один из ведущих дистрибьюторов на рынке 2-этилгексановой кислоты.

До 2022 года значительные объемы продукции закупало ООО «БАСФ» — представительство одноименного концерна в России. Однако после введения санкций компания прекратила свою деятельность в РФ.

Мировой рынок

В 2018–2023 гг. среднегодовой темп роста мирового рынка 2-этилгсановой кислоты составлял 2,5% в натуральном и около 4% в стоимостном выражении. В 2020 году, как и на большинстве аналогичных рынков, зафиксировано небольшое снижение, которое было быстро компенсировано дальнейшим ростом.

Среди ведущих производителей — крупнейшие транснациональные корпорации с широким ассортиментом продукции, в том числе в сегменте малотоннажной химии:

• BASF SE;
• Dow Chemical Company;
• OQ Chemicals;
• Eastman Chemical Company;
• Perstorp Holding AB.

Крупнейшими потребителями 2-этилгексановой кислоты являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (40%), Европы и США.

Прогноз развития рынка РФ до 2030 года

По оценкам крупнейших мировых аналитических агентств, в перспективе 2025–2030 гг. объем рынка в стоимостном выражении будет расти на 3–6% в год в соответствии с динамикой основных отраслей потребления.

Российский рынок в целом характеризуется как насыщенный, но доля импорта на нем довольно высока, поэтому для российских производителей существует определенный потенциал импортозамещения. При условии выпуска 2-этилгексановой кислоты, сопоставимой по качеству с продукцией глобальных лидеров, которые поставляли ее в Россию до 2022 года (BASF SE и Perstorp Holding AB), новое производство «СИБУРА» имеет все шансы вытеснить с рынка иностранную продукцию. При этом заявленные мощности этого проекта позволяют говорить о том, что их хватит не только на удовлетворение потребностей внутренних производителей, но и для организации экспортных поставок.

По итогам анализа российского рынка его среднегодовой рост в ближайшие 5 лет прогнозируется на уровне около 5–6%.