Темпы роста российского рынка 2-этилгексанола в ближайшей перспективе будут чуть ниже мировых

Развитие рынка 2-этилгексанола в России пока сдерживается недостатком производственных мощностей, что, наряду с введением санкций в 2022 году, вызвало снижение объемов экспорта в 9 раз за последние 5 лет. В мире постепенно запрещают применение диоктилфталата — пластификатора, на производство которого идет значительная часть 2-этилгексанола. В РФ пока таких инициатив нет, и, по прогнозам аналитиков, этот рынок в ближайшей перспективе будет расти на 1,5–2% в год.

Где применяется 2-этилгексанол

2-Этилгексанол — это бесцветное жидкое органическое соединение, относящееся к классу спиртов. После простых одноатомных спиртов (метанол, этанол и др.) является самым востребованным в промышленности как сырье для получения продуктов следующих переделов.

По оценкам специалистов, более 3/4 объема потребления этого вещества приходится на синтез пластификаторов, необходимых для улучшения пластичности и гибкости различных материалов, в том числе полимеров. 2-Этилгексанол также используется:

• при производстве одного из компонентов ЛКМ и покрытий для бумаги, картона и текстильных изделий (2-этилгексилакрилата);
• в составе добавок в топливо и смазки;
• для производства поверхностно-активных веществ и т. д.

 

Самый распространенный пластификатор — диоктилфталат (ДОФ). Его используют при производстве виниловых смол, резинотехнических изделий, строительных и отделочных материалов и т. д. Другие пластификаторы — диоктиладипадипинат (ДОА), диоктилтерефталат (ДОТФ) и т. д. — применяются реже.

Следует отметить, что с 2005 года в мире постепенно вводятся запреты на использование ДОФ при производстве различных продуктов, количество которых увеличивается, так что этот сегмент рынка постепенно сужается. В России подобных ограничений пока нет.

Российский рынок 2-этилгексанола

2-Этилгексанол — это продукт среднетоннажной химии, объем его производства в РФ в последние годы находится на уровне 110–125 тыс. тонн в год и стабильно растет. Небольшое снижение было отмечено лишь в 2020 году. Основные причины — последствия пандемии и длительная остановка на профилактический ремонт мощностей одного из производителей. Доля импорта незначительна — 3% в 2023 году.

В России работают два крупных производителя 2-этилгексанола:

1. АО «СИБУР-Химпром». Лидер рынка 2-этилгексанола России, выпускает этот продукт на площадке предприятия в Перми. Номинальная мощность производства — 85 тыс. тонн, по оценкам аналитиков, в последние два года они были загружены практически на 100%.
2. ООО «Газпром нефтехим Салават» (завод «Мономер»). Установка работает с 1999 года, 2-этилгексанол выпускается вместе с бутиловым спиртом — синтез этих продуктов имеет общие начальные стадии. Производственная мощность по предмету исследования в 2020 году составляла 37,6 тыс. т в год, при этом, по оценкам наших аналитиков, сейчас компания выпускает его в объеме около 40 тыс. т в год.

В 2021 году АО «СИБУР-Химпром» провело тендер на «Оказание услуг по разработке проектной документации установок синтез-газа, получения 2-этилгексановой кислоты 2-ЭГК по объекту «Перевод установки получения масляных альдегидов методом оксосинтеза на Rh-катализатор с наращением мощности по 2-ЭГ и 2-ЭГК». В рамках реализации утвержденной инвестиционной программы предприятие планирует увеличить свои мощности по выпуску 1-этилгексанола до 140 тыс. т в год.

Потребление на 2-этилгексанола в РФ

По данным проведенного исследования, более 80% 2-этилгексанола на российском рынке потребляется самими производителями в рамках их технологических процессов дальнейшего передела химической продукции. Так, ООО «Газпром нефтехим Салават» изготавливает пластификатор ДОФ, а АО «СИБУР-Химпром» — ДОТФ.

Среди наиболее крупных предприятий, закупающих 2-этилгексанол, можно выделить:

• ООО «Рошальский завод пластификаторов». Крупнейший производитель пластификаторов в России, закупает необходимое сырье как на внутреннем рынке, так и у зарубежных поставщиков. В ассортименте предприятия широкий перечень продукции, среди которой есть ДОФ, ДОА, а также триоктилтримеллитат (ТОТМ), дибутоксиэтиладипинат (ДБЭА) и другие;
• ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова». Предприятие ВПК, производит в том числе цетаноповышающие присадки (ЦПП) к дизельному топливу, которые обеспечивают быстрый запуск двигателя при низких температурах, снижают дымность и шумность его работ;
• ФКП «Бийский олеумный завод». Многопрофильное производство, одно из направлений которого — присадки к топливу.

Стоит заметить, что в период с 2018 до 2023 года экспорт 2-этилгексанола из России в натуральном выражении снизился в 9 раз. Причины такого сильного падения, скорее всего, заключаются не только в действии антироссийских санкций, но и в значительной степени в переориентации производителей на отечественных потребителей из-за полной загруженности их мощностей и отсутствия возможности нарастить объемы выпуска до требуемых объемов.

Краткий анализ мирового рынка

Объем глобального рынка на протяжении периода исследования (2018–2023 гг.) также стабильно увеличивался, однако в 2020 г. отмечен небольшой спад, который был преодолен уже через год.

Крупнейшие игроки на этом рынке — ведущие мировые концерны, поставляющие в том числе продукцию мало- и среднетоннажной химии по всему миру:

• BASF SE. Производит 2-этилгексанол в рамках одного из подразделений, которое специализируется на химикатах и специализированных решениях для промышленности;
• Dow Chemical Company. Международная химическая компания со штаб-квартирой в США. Выпускает широкий спектр высокотехнологичных материалов, в том числе продукты специальной химии;
• Крупнейшая нефтехимическая компания Саудовской Аравии. Производит более 36 млн т нефтехимической продукции различного назначения в год.

По мнению аналитиков, ситуация с запретом использования ДОФ оказывает довольно существенное влияние на рынок. У 2-этилгексанола есть и другие перспективные сферы применения, например активно развивающееся в мире производство полимеров на акриловой основе, а также модификаторов ударной прочности, красок и клеевых составов с использованием арилатных и метилакрилатных эфиров. Тем не менее рынок будет оставаться под давлением законодательных ограничений и его рост в ближайшем будущем прогнозируется на уровне 3% в год.

Крупнейшим потребителем 2-этилгексанола был и остается Китай, который планирует дальнейшее расширение своих производственных мощностей. В целом на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится до 2/3 мирового рынка 2-этилгексанола.

Прогноз развития российского рынка

Развитие российского рынка будет сдерживаться высокой степенью загруженностью мощностей действующих производителей. В текущих условиях возможно временное увеличение доли импорта за счет поставок из дружественных стран, в первую очередь из Китая. После окончания реализации проекта АО «СИБУР-Химпром», сроки которого пока неизвестны, внутреннее предложение значительно вырастет и, скорее всего, закроет потребности рынка, в том числе в экспортных поставках. Пока же прогнозируются умеренные темпы роста рынка 2-этилгексанола в РФ на уровне 1,5–2% в год.