Рынок бутиловых спиртов в России и в мире в ближайшие годы сохранит положительную динамику

Бутиловые спирты (н-бутанол и изобутиловый спирт) используются как растворители во многих промышленных процессах, а также как промежуточный продукт при производстве ряда химических веществ. В целом это достаточно востребованный продукт, однако его применение как в России, так и в мире в значительной степени ограничено существующим спросом. Об этом говорит, например, насыщенность рынка бутиловых спиртов в РФ — она оценивается в 93%. При этом российский рынок на 99% сформирован отечественной продукцией, а его дальнейший рост прогнозируется на уровне 3% в год.

Мировой рынок

По данным ведущих мировых аналитических агентств, объем рынка бутиловых спиртов с 2018 по 2023 г. увеличился на 12,2% в натуральном и 14,7% в стоимостном выражении. Рост наблюдался в течение всего рассматриваемого периода, за исключением «пандемийного» 2020 года.

В структуре рынка по виду продукции преобладает н-бутанол, его доля составляет 85% в стоимостном выражении.

Среди крупнейших игроков выделяются две китайские нефтегазовые компании, в топ-5 входят также производители из Европы и США:

1. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Лидер рынка бутиловых спиртов, дочернее предприятие China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.). Производит очищенные нефтепродукты, промежуточные нефтехимические продукты, синтетические смолы и синтетические волокна.
2. PetroChina Company Limited. Создана как часть Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа, а также переработкой, транспортировкой и распределением нефти и нефтепродуктов.
3. BASF SE. Крупнейший в Германии, Европе и мире химический концерн. Одним из направлений деятельности является производство продуктов нефтехимии и промежуточных соединений, а также решений для промышленности (горюче-смазочных материалов, ингредиентов для красок, лаков, клеев и для производства электроники).
4. Repsol (Испания). Нефтегазовая компания, производит также различные химические продукты, в том числе бутиловые спирты.
5. Dow Chemical Company. Международная химическая компания, штаб-квартира в Мидленде (США). Производит высокотехнологичные материалы, продукты специальной химии и различные пластмассы для упаковочной промышленности, электроники, водоснабжения, энергетики и сельского хозяйства.

По прогнозу аналитиков, мировой рынок бутиловых спиртов продолжит свой рост в период до 2030 года со среднегодовым темпом около 4%.

Рынок бутиловых спиртов в России

Российский рынок практически полностью формируется отечественными производителями, доля импорта не превышает 1%.

Всего на рынке работают 4 производителя:

1. ООО «Газпром нефтехим Салават».
2. АО «СИБУР-Химпром».
3. АО «Ангарская нефтехимическая компания».
4. АО «Невинномысский Азот».

Наибольшими мощностями располагает ООО «Газпром нефтехим Салават», которое вместе с подразделением «СИБУРА» расположено в Приволжском федеральном округе. Соответственно, ПФО принадлежит наибольшая доля в региональной структуре производства бутиловых спиртов. Стоит отметить, что АО «Невинномысский Азот» выпускает только Н-бутанол, все остальные компании поставляют также изобутиловый спирт.

Эксперты отмечают рост потребления бутиловых спиртов в РФ в 2022 году (на 17%). Это было связано с увеличением объема производства ООО «Газпром нефтехим Салават», вызванным, в свою очередь, ростом спроса на товарный бутилакрилат со стороны дочернего предприятия ООО «Акрил Салават», а также других заказчиков.

Анализ потребления бутиловых спиртов в РФ

Бутиловые спирты применяются во многих отраслях промышленности в качестве сопутствующего или промежуточного продукта. Так, н-бутанол используется как:

• растворитель для лаков, красок и олиф;
• модификатор при производстве каучуков и синтетических смол;
• сырье для синтеза фармацевтических изделий и химических веществ;
• средство для покрытия тканей в текстильной промышленности;
• чистящее и полирующее вещество;
• добавка в топливо и т. д.

Изобутиловый спирт — это изомер н-бутанола. Чаще всего его используют в лакокрасочной промышленности. Он входит в состав многих номерных растворителей, смывок, присадок к маслам и топливу. Наряду с бутанолом изобутанол применяется для производства бутилацетата, бутилакрилата, пластификатов и смол.

Основные потребители бутиловых спиртов — это производители бутилакрилата, сырья для производства ЛКМ, клеев, а также различных наполнителей и добавок. Наиболее крупные из них:

• АО «СИБУР-Нефтехим». Производит бутилакрилат и бутилацетат, доля в объеме потреблении бутиловых спиртов — около 10%.
• ООО «Дмитриевский химический завод – производство». Крупнейший производитель бутилацетата и промышленных растворителей в России, закупает около 5% отечественных бутиловых спиртов.
• АО «Волжский оргсинтез». Поставляет на рынок продукты базовой химии, а также флоатационные реагенты-собиратели для обогащения руд цветных и редких металлов. Доля на рынке потребления — около 4,5%.

Необходимо также отметить, что значительная часть производимой в России продукции — более 25% — отправляется на экспорт. Среди иностранных получателей дистрибьюторы и конечные потребители бутиловых спиртов из Китая, Турции и стран ближнего зарубежья.

Прогноз развития рынка до 2030 года

По оценкам наших аналитиков, коэффициент насыщенности российского рынка бутиловых спиртов в настоящее время составляет 93%. Это означает, что потенциал для его дальнейшего развития ограничен. Анализ специализированных ресурсов показывает, что проект по расширению производства запланирован только у АО «СИБУР-Химпром», у которого в рамках инвестиционной программы предполагается расширение мощностей по выпуску н-бутанола примерно в 2 раза.

Учитывая возможные темпы роста основных потребляющих отраслей, а также ретроспективную динамику изучаемого рынка, аналитики прогнозируют его рост в течение следующих 6 лет со среднегодовым темпом около 3%. В базовом сценарии объем рынка бутиловых спиртов в России к 2030 году превысит текущие показатели на 25%.