На российском рынке 1-бутена внутреннее производство может полностью вытеснить импорт

Рынок 1-бутена (бутилена) в РФ превосходит все остальные сегменты рынка линейных-олефинов как по объему в натуральном выражении, так и по доле в нем отечественной продукции. Основная спросообразующая отрасль — производство полиэтилена — демонстрирует устойчивый рост в последние годы и, по прогнозам экспертов, будет расти и дальше, поскольку в ближайшие годы в России начнут работу сразу три крупных комплекса по производству крупнотоннажных полимеров. В связи с этим аналитики ожидают, что среднегодовой темп роста российского рынка бутилена в период до 2030 года составит 6%.

Краткий обзор российского рынка 1-бутена

По результатам проведенного исследования было установлено, что 1-бутен в России производят три компании:

• ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в группу компаний «СИБУР»). В 2016 году была закончена модернизация установки по производству альфа-олефинов совокупной мощностью 37,5 тыс. тонн бутена и гексена в год. По оценкам наших аналитиков, сейчас предприятие выпускает и более высокие фракции (C8, C10 и т. д.), мощности по 1-бутену составляют около 12 тыс. тонн;
• ПАО «Казаньоргсинтез» (также входит в группу «СИБУР»). Выпускает бутен-1 с 2008 года, производственная мощность — более 20 тыс. тонн.
• ООО «Ставролен» (группа «ЛУКОЙЛ»). Мощности предприятия превышают 10 тыс. тонн в год, продукция в основном идет на внутреннее потребление.

По сравнению с другими сегментами рынка линейных альфа-олефинов (фракции C4–C14), рынок 1-бутена в РФ наименее импортозависим, доля импорта в 2018–2023 гг. не превышала 10%. Суммарный объем внутреннего производства в 2023 году оценивается примерно в 40 тысяч тонн.

Планы по увеличению российского производства

В ближайшие годы в России ожидается рост объемов выпуска 1-бутена, связанный с наращиванием мощностей по производству полиэтилена — основного продукта, в котором бутилен применяется как один из сомономеров:

• исходя из данных, представленных в годовых отчетах ПАО «Нижнекамскнефтехим», одним из направлений развития компании в рамках принятой инвестиционной программы является модернизация производства линейных альфа-олефинов с наращиванием мощностей. На данный момент, помимо работы на рынке 1-бутена, предприятие выпускает 1-гексен (фракция C6), 1-октен (C8), 1-децен (C10) и другие альфа-олефины;
• Иркутская нефтяная компания (ИНК) с 2014 года строит завод по производству полимеров (полиэтилена высокой плотности и линейного полиэтилена низкой плотности) — Иркутский завод полимеров. В технологической цепочке завода будет работать установка по выпуску 1-бутена, который предполагается использовать в качестве сырья. Проектная мощность завода — 650 тыс. тонн готовой продукции в год;
• проект строительства газоперерабатывающего и газохимического комплексов в Усть-Луге (Балтийский химический комплекс), рассчитанный на выпуск до 3 млн тонн полиэтилена в год, включает также запуск двух установок по производству 1-бутена с годовым объемом до 60 тысяч тонн каждая. Старт первой очереди газохимического комплекса запланирован на 2026 год.

Учитывая небольшую долю импорта на рынке бутена-1 уже сейчас, можно предположить, что реализация новых проектов позволит полностью перейти на продукцию отечественного производства уже в ближайшие годы.

Перспективы потребления 1-бутена в РФ

В России 1-бутен в основном применяют при производстве полиэтилена в качестве сомономера для регулирования плотности готового продукта. Кроме того, например, на ООО «Ставролен» бутилен используется для синтеза различных химических веществ:

• дивинила;
• уксусной кислоты;
• вторичного бутилового спирта;
• метилэтилктона;
• окиси бутилена;
• кристаллического полибутена.

Одно из новых направлений для использование 1-бутена — производство металлоценового полиэтилена (мЛПЭНП). Это модификация линейного полиэтилена низкой плотности премиального уровня, в настоящее время его выпускает только ПАО «Казаньоргсинтез» в объеме около 30 тыс. тонн в год, но для удовлетворения потребностей рынка этого объема не хватает.

Новый проект ГК «СИБУР», реализация которого начата в 2024 году, направлен на модернизацию действующей на ПАО «Нижнекамскнефтехим» установки по производству обычного полиэтилена мощностью 200 тыс. тонн в год. После реконструкции она будет изготавливать металлоценовый продукт в объеме до 300 тыс. тонн.

Запустить производство мЛПЭНП планируется в 2028 году. Это поможет решить сразу две задачи:

• заместить импортный маржинальный продукт (1 тонна металлоценового полиэтилена в среднем на 10–20% дороже, чем обычного);
• дозагрузить производство этилена на уже работающем комплексе ЭП-600, сформировав необходимый объем потребления этого продукта.

Определенным барьером на пути роста рынка 1-бутена как сырьевой базы для производства мЛПЭНП может стать меньшая эффективность этого сомономера по сравнению с 1-гексеном, который тоже в скором времени появится у «Нижнекамскнефтехима». Гексен обеспечивает большую прочность и прозрачность пленок, изготавливаемых из металлоценового полиэтилена, при меньшей плотности продукта. Тем не менее ассортимент мЛПЭНП у производителей включает более десятка различных марок, для части которых вполне достаточно эксплуатационных характеристик материала на базе 1-бутена.

Прогноз развития рынка до 2030 года

По оценке аналитиков MegaResearch, текущий объем рынка 1-бутена составляет около половины общего объема рынка линейных альфа-олефинов фракций C4–C14, а его насыщенность в настоящее время близка к 90%.

Дальнейший прогноз зависит от динамики производства крупнотоннажных полимеров, в первую очередь полиэтилена. Ожидается, что к концу 2026 года его объем увеличится с 7 до более чем 12 млн тонн.

С учетом предполагаемой динамики отраслей потребления и результатов анализа рынка 1-бутена в 2018–2023 гг. аналитики MegaResearch прогнозируют его дальнейший рост на уровне 6% в год. Увеличению потребления рассматриваемого продукта будут способствовать ввод новых мощностей по производству полиэтилена и рост спроса на его премиальные марки.