Российское производство на рынке ксантановой камеди: конкурировать с импортом можно только за счет максимально эффективных технологий

За последние несколько лет на рынке ксантановой камеди стартовало как минимум 4 проекта по организации производства, однако все они на данный момент или отклонены, или заморожены. Покупать ксантан в Китае оказалось дешевле, чем производить его внутри страны. Однако последние технологические достижения позволяют ожидать, что в России наконец удастся разработать конкурентоспособный продукт, который сможет вытеснить хотя бы часть китайского импорта, занимающего сейчас практически 100% рынка.

Общая характеристика рынка ксантановой камеди в России

По данным экспертов, объем российского рынка ксантана в натуральном выражении по итогам 2024 года составил 23 тыс. тонн. С 2015 года он вырос на 56%. В стоимостном выражении этот показатель оценивается в 14 млрд руб.

Особенность этого рынка — 100%-я импортозависимость, ксантановая камедь ввозится в основном из Китая, доля этой страны в российском импорте превышает 95%. Отечественного производства пока нет, однако в стране активно проводятся научно-исследовательские исследования и разрабатываются технологии, которые позволят конкурировать с иностранными производителями.

Работа ведется в рамках современной промышленной политики государства, направленной на локализацию производства критически важной для экономики страны продукции. В основном это сырье, промежуточные вещества или сопутствующие продукты, необходимые для стабильной деятельности различных отраслей промышленности. За последние годы было разработан целый ряд документов, определяющих развитие производства такой продукции, в том числе ксантана:

• в ноябре 2022 года принят План мероприятий по импортозамещению в отрасли химического производства Российской Федерации, в котором рынок ксантановой камеди находится на первой позиции;
• в январе 2024 года в приказом Минпромторга утвержден Перечень критической промышленной продукции в отрасли химической промышленности Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Список этой продукции вырос более чем в 2 раза — с 323 до 707 единиц, ксантан по-прежнему находится на первом месте;
• в 2024 году был запущен пилотный проект по формированию и продвижению субъектами Федерации приоритетных направлений своей инвестиционной политики. Два из них — Курская и Самарская области — уже разработали и представили инвестиционные предложения для бизнеса по организации производства ксантановой камеди на своих территориях. С 2025 года, возможно, появятся и другие инициативы, так как практика проактивного поиска направлений для инвестирования будет распространяться на все российские регионы.

Несмотря на то, что импорт ксантановой камеди из недружественных стран к 2023 году прекратился, зависимость от поставок из Китая представляет определенную угрозу для российского рынка, ликвидировать которую может только развитие отечественного производства.

Причины импортозависимости рынка

Следует отметить, что попытки организовать производство ксантана в России в последние годы предпринимались неоднократно:

• в 2017 году был разработан проект по биосинтезу пищевой ксантановой камеди в Мордовии объемом до 2 тыс. т в год. Довольно скоро его реализация была приостановлена, но технология получения высокопродуктивных штаммов, синтезирующих ксантан, все же была разработана и сейчас доступна для промышленного применения;
• примерно в это же время сообщалось о подписании соглашения между компанией «ИннобиопромЮг» и администрацией Кубани о запуске аналогичного проекта, который также пока не реализован;
• годом позже в Новосибирске специалисты ООО «ПО «Сиббиофарм» совместно с российскими и китайскими партнерами представили план по созданию предприятия по глубокой переработке зерна и картофеля, которое должно было выпускать до 10 тыс. т ксантановой камеди, 15 тыс. т модифицированного крахмала, около 2,5 тыс. т сухой клетчатки и другую продукцию. Однако о его дальнейшей судьбе ничего не известно;
• аналогичная ситуация складывается и по проекту «АлНЭКо» — инжиниринговой компании, которая оказывает сервисные услуги при строительстве нефтяных и газовых скважин. О начале разработки технологии по производству ксантановой камеди сообщалось в 2022 году. Планировалось, что предприятие может заработать уже через 2 года, но пока этого, судя по информации из открытых источников, не произошло.

По данным экспертов, причина такого положения дел — в экономике производства. Его себестоимость при текущем объеме рынка получается выше, чем цена импорта из Китая с учетом всех расходов на логистику. Примерного паритета цен можно достичь, если увеличить плановые объемы производства вдвое, но тогда возникают другие риски — с реализацией продукции, особенно в условиях текущей геополитической неопределенности и недоступности основных зарубежных рынков сбыта.

Перспективы дальнейшего развития рынка

Недостаточный для организации рентабельного производства объем потребления — это общая проблема для большинства рынков малотоннажной продукции (по общепринятой классификации, малотоннажным считается производство с годовым объемом до 50 тысяч тонн).

Типичным ее решением считается поддержка государства, которое через систему льгот и субсидий компенсирует определенную часть расходов в инвестиционной стадии проекта, при необходимости дотирует отрасль в дальнейшем, а также помогает игрокам рынка выйти на экспортные рынка сбыта.

Однако в данной ситуации есть возможность использовать и другие ресурсы, в частности технологические. Микробиологический синтез в России — перспективное и коммерчески эффективное направление бизнеса за счет доступности и относительно низкой стоимости сырья (в первую очередь зерновых культур — кукурузы и пшеницы). Для получения продуктов его глубокой переработки необходимы специальные виды бактерий-продуцентов, и все усилия специалистов сейчас направлены на выведение высокопродуктивных штаммов и снижение себестоимости продукции за счет совершенствования технологий:

• в лабораториях Научно-технического центра «Газпром нефти» уже разработаны такие штаммы, способные вырабатывать в 2–4 раза больше биополимера в единицу времени, чем известные ранее. По оценкам специалистов предприятия, при внедрении новой технологии их продукт будет на 10% дешевле импортного;
• аналогичные разработки ведут ученые Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ). Здесь помимо направленной селекции микроорганизмов упор сделан на максимально возможное удешевление сырья (используются кукурузный экстракт и свекловичная меласса) и сокращение количества технологических этапов его сушки;
• компания «Рустарк» планирует в 2027 году открыть завод по производству лимонной и молочной кислоты и ксантановой камеди. По словам генерального директора компании, коммерческий успех здесь будет достигнут за счет внедрения практически полностью безотходной технологии, превосходящей по эффективности существующие на 20%. Кроме того, производство трех продуктов глубокой переработки зерна на одном предприятии позволит снизить себестоимость каждого из них за счет эффекта масштаба.

По сообщению одной из дочерних компаний ООО «Газпром бурение», примерно год назад на ее площадке уже проведены опытно-промышленные испытания ксантановой камеди, произведенной в России. Пока, судя по открытой информации, она получена в небольших количествах в малоформатных ферментерах. Однако испытания показали, что ее качество полностью соответствует требованиям потребителей. Теперь стоит задача масштабировать производство на предсерийные, а затем и промышленные объемы.

Где применяется ксантановая камедь

В инвестиционных предложениях по организации производства ксантановой камеди в российских регионах приведена следующая структура ее потребления:

• в нефтегазовой отрасли (для улучшения качества очистки скважин, увеличения эффективности бурения и применения в составе жидкостей для капитального ремонта и закачивания скважин) — 11 млрд руб., или 78,6% объема потребления в 2023 году;
• в пищевой промышленности, фармацевтике и косметологии (в качестве загустителя, стабилизатора эмульсий) — 3 млрд руб., или 11,4%.

Мировая практика использования этого продукта несколько отличается от российской: здесь существенно выше доля пищевой промышленности, а в нефтегазовой отрасли используется всего 20% производимого продукта.

С одной стороны, столь значительные отличия отражают менее важную роль нефтедобывающей отрасли в мировой экономике, а с другой — говорят о значительном потенциале для развития рынка ксантановой камеди в России в сегментах пищевой, фармацевтической промышленности и косметологии. На это стоит ориентироваться отечественным производителям, продукция которых, судя по результатам проведенного анализа рынка, появится уже в самом ближайшем будущем.