На рынке 1-гексена в России завершается крупный импортозамещающий проект, но через 2 года импорт может возобновиться

Некоторое время назад мы писали о запуске одного из крупнейших проектов на рынке альфа-олефинов — строительства завода по производству 1-гексена в Республике Татарстан на площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сейчас он вступает в завершающую стадию, и уже в середине 2025 года установка должна быть введена в эксплуатацию. Изначально планировалось, что это произойдет на год раньше, но сроки были перенесены, в том числе из-за недостаточных объемов сырья — этиленовый комплекс ЭП-600 заработал только в конце 2024 года. До 2027 года отечественная продукция закроет все потребности рынка 1-гексена в РФ, но после начала работы Амурского ГХК закупать импортный продукт вновь может оказаться выгоднее.

Основные параметры и текущее состояние производственного комплекса

Проект уникален даже для современного положения дел в экономике России, претерпевшей в новой геополитической реальности существенную трансформацию. От многих аналогичных импортозамещающих производств он отличается:

• применением российского оборудования. Уровень локализации проекта на рынке 1-гексена составляет 88%, для его выполнения генеральный подрядчик привлек 21 отечественную компанию. Например, самая габаритная часть установки — две колонны выделения высотой 45 и 47 метров и весом более 40 тонн каждая — изготовлены в Воронежской области;
• использованием собственной, российской технологии. Ее разработала компания «СИБУР» силами своих научно-исследовательских подразделений;
• высокими показателями экологичности и безопасности. Для утилизации выделяющихся в процессе синтеза горючих газов и пара применяются закрытые факельные системы бездымного горения, эффективность работы которых превышает 99,9%. Система водооборота предусматривающая полный возврат отработанной воды в производственный цикл, позволяет снизить расход ценного ресурса и исключает влияние на экологию.

В настоящее время практически все технологическое оборудование для производства 1-гексена смонтировано, общая степень готовности объекта, по оценкам специалистов, составляет 92%.

Объем потребления на рынке 1-гексена в России

1-Гексен в основном применяется при производстве полиэтилена высокого (ПВД, HDPE) и низкого (ПНД, LDPE) давления, а также является обязательным компонентом при изготовлении его премиальных марок (например, используемых для производства тонких высокопрочных индустриальных пленок, выдувных емкостей, труб водоснабжения и т. д.). Он также может использоваться как сырье для получения жирных кислот и спиртов, пластификаторов и в качестве высокооктановой присадки к моторному топливу.

Производство полиэтилена в России устойчиво растет. С 2017 по 2023 г. его объем увеличился более чем в 2 раза.

Объем производства линейного полиэтилена низкого давления, во некоторые марки которого 1-гексен входит в качестве сомономера, вырос с 260 до 772,5 тыс. тонн.

Соответственно, увеличивается и потребление 1-гексена. По оценкам наших аналитиков, его импорт в Россию за этот же период в натуральном выражении вырос практически в 5 раз. Поскольку рынок 1-гексена пока еще полностью формируется импортом, фактически можно говорить о 5-кратном росте его общего объема за 6 лет.

Производительность установки ПАО «Нижнекамскнефтехим» — до 50 тыс. тонн 1-гексена в год. По заявлению производителя, этого будет достаточно для того, чтобы полностью удовлетворить его собственные потребности в продукте, которые, по оценке, составляют 38–40 тыс. тонн, остальной объем компания будет продавать на открытый рынок.

По другим оценкам, внутреннее потребление на российском рынке 1-гексена в настоящее время составляет 25–30 тыс. тонн. В таком случае экспортный потенциал производителя по рассматриваемому продукту — оставшиеся 20–25 тыс. тонн.

Рынок сырья для производства 1-гексена в РФ

Сырьем для нового производства будет этилен с нефтехимического комплекса ЭП-600, расположенного здесь же в Нижнекамске. Его строительство идет с 2020 года. В конце 2024 г. оно было закончено, этилен уже поступает на предприятия группы «СИБУР» — ПАО «Нижнекамскнефтехим и ПАО «Казаньоргсинтез».

Годовые производственные мощности ЭП-600 — 600 тыс. т этилена, более 270 тыс. т пропилена, 245 тыс. т бензола и 88 тыс. т бутадиена. В качестве сырья для своей деятельности комплекс получает прямогонный бензин (1,8 млн тонн в год) с находящихся в непосредственной близости нефтеперерабатывающих заводов.

Таким образом, рынок 1-гексена в РФ получит продукт с полностью локализованной в стране технологической цепочкой — от изначального сырья (нефти) до конечного передела.

Прогноз развития рынка до 2030 года

Поскольку наибольший объем 1-гексена потребляется при производстве полиэтилена, дальнейшая динамика этого рынка будет зависеть от ситуации в отечественной отрасли крупнотоннажных полимеров. Текущий объем их производства оценивается в 7 млн т, к 2030 году, по прогнозу заместителя председателя правительства РФ А. В. Новака, ожидается рост до показателей выше 11 млн т — это соответствует среднегодовому росту в 7,8%. Рост химической отрасли в целом предполагается на уровне 6–8% в год.

На мировом рынке альфа-олефинов доля 1-гексена составляет 36%. После запуска производства на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в России она будет даже выше — более 40%. При этом насыщенность этого рынка аналитики MegaResearch оценивается в 90%.

Среди наиболее важных событий, способных оказать значительное влияние на рынок, аналитики отмечают:

• запуск Амурского ГХК, запланированный на 2027 год. Производственная мощность комплекса по полиэтилену составит 2,3 млн т, что, конечно, потребует существенных объемов 1-гексена. Однако будет ли он поставляться из Нижнекамска или дешевле окажется закупать его в Китае, который находится близко (а проект реализуется совместно с китайской компанией Sinopec Corp.), пока непонятно. В любом случае новое производство может обеспечить дополнительный рост рынка 1-гексена России на 12–15%;
• реконструкция действующей установки по производству линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) на площадке «Нижнекамскнефтехима» в 2028 году. После завершения работ ее мощность увеличится с 200 до 300 тыс. т и на ней будет производиться металлоценовый полиэтилен низкой плотности (мЛПЭНП), который в 2024 году вошел в список остро необходимой промышленности химической продукции, составленный Минпромторгом России.

Учитывая вышеперечисленные события и факторы, аналитики прогнозируют среднегодовой рост российского рынка 1-гексена на уровне 6%. К 2030 году его объем может превысить показатель 2024 года на 50–55%.