Для импортозамещения на рынке малотоннажной химии в России разработан отдельный мегапроект

По предварительным данным, объем производства химической продукции в России в 2024 году увеличился на 2,5%. При этом аналитики отмечают, что в основном эта отрасль ориентирована на выпуск продукции низких переделов с относительно небольшой прибавочной стоимостью, но в больших объемах. В сегменте мало- и среднетоннажной химии в силу ряда исторических и объективных факторов до 2022 года существовала значительная зависимость от импортных поставок. В новой геополитической реальности по самым стратегически важным позициям малотоннажной химии удалось оперативно организовать импортозамещение недостающих компонентов, без которых невозможно производить многие товары народного потребления.

Рынок малотоннажной химии в России — общая характеристика и динамика

Существует несколько различных способов классификации рынка химической продукции, но чаще всего его сегментируют следующим образом:

• микротоннажная химия — объем производства до 1000 тонн в год;
• малотоннажная химия — до 10–20 тысяч тонн в год;
• среднетоннажная химия — до 150 тысяч тонн в год;
• крупнотоннажная химия — все остальное.

В различных источниках можно встретить другие границы этих сегментов, однако по существу ситуацию это не меняет. Кроме того, иногда за счет больших объемов потребления основных химических веществ к малотоннажной химии в России относят и те производства, которые во всем остальном мире считаются среднетоннажными.

По данным экспертов, доля мало- и среднетоннажной химии (МСТХ) в общем объеме производства химической отрасли составляет 10–15% (в развитых странах она находится на уровне 40%). Минпромторг оценивает этот рынок примерно в 370 млрд руб. и 4,6 млн тонн в 2023 году. В 2024 году эти показатели, по предварительным оценкам, выросли на 13%.

Продукция малотоннажной химии потребляется во многих отраслях экономики — от медицины и пищевой промышленности до строительства и нефтехимии.

Причины импортозависимости в отрасли малотоннажной химии

По данным Минпромторга, доля импорта в общем потреблении продукции МСТХ в последние два года составляла около в 31% в натуральном выражении. В 2018 году этот показатель превышал 50%. Столь значительная импортозависимость обуславливалась целым рядом факторов:

• экономическая эффективность. Производить малотоннажную химическую продукцию самостоятельно, как правило, нерентабельно даже в рамках импортозамещения, поэтому проще и дешевле закупать ее у глобальных компаний, работающих по всему миру и за счет этого имеющих возможность создать окупаемое производство, предлагать более низкие цены за счет эффекта масштаба и в итоге стать фактически монополистом на своем рынке;
• недостаток технологий. Создавать свои было невыгодно и дорого, опять же, из-за небольшого рынка сбыта. После введения санкций доступ к лицензиям зарубежных фирм по многим направлениям был закрыт;
• отсутствие сырья. Если в крупнотоннажной химии сырьем служат ископаемые углеводороды, с которыми в РФ проблем нет, то в мелко- и среднетоннажном сегменте это уже продукты их передела, многие из которых в России не производились;
• более сложный процесс производства и, соответственно, высокие требования к квалификации специалистов. В России их не хватает, и лишь в последние годы в результате запуска ряда госпрограмм высшие учебные заведения увеличили количество мест для подготовки необходимых кадров;
• недостаточная активность крупных производителей. Малотоннажная продукция им не интересна в силу небольших объемов рынка и необходимости работы с широкой номенклатурой продукции и, как следствие, большим количеством заказчиков. Это принципиально другая бизнес-модель, переходить на которую промышленным гигантам в силу определенной инертности и консервативности довольно сложно.

Специалисты также отмечают сложность конкуренции с иностранными производителями. Во многих случаях на смену крупнейшим мировым корпорациям (типа BASF), ушедшим из РФ из-за санкций, пришли поставщики из Китая, где для развития производства малотоннажной химии государство выделяет существенные дотации. Из-за этого они имеют возможность предлагать свой продукт по ценам ниже себестоимости российских предприятий. Как следствие, отечественным компаниям нужна аналогичная поддержка.

Пути импортозамещения на рынке малотоннажной химии

Предпосылки для дальнейшего импортозамещения очевидны: производить продукцию малотоннажной химии в России должно быть выгодно. Содействовать развитию отрасли, по мнению участников рынка, могут:

• объединение участников производственных цепочек передела нефтепродуктов в единые кластеры на базе промышленных парков или ОЭЗ с установленными льготами по налогообложению, возможностью использования развитой инженерной, логистической и социальной инфраструктуры, а также высокотехнологичного оборудования;
• развитие соответствующих производств в рамках вертикально ориентированных компаний, которым импортозамещение продукции малотоннажной химии необходимо для реализации собственных технологических цепочек. По этому пути уже идет ПАО «СИБУР», представители которого заявляют о наличии импортозамещающих проектов емкостью даже менее 1000 тонн, запущенных в реализацию для обеспечения безопасности и непрерывности бизнеса компании. При этом основной объем продукции она выпускает для собственных нужд, но готова поставлять их и на свободный рынок;
• использование государственной поддержки. Малотоннажная химия, как один из наиболее приоритетных секторов экономики, получает ее с 2015 года, когда были утверждены меры по импортозамещению в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

За прошедшие 10 лет помощь государства заметно трансформировалась и стала более направленной и предметной. После событий 24 февраля 2022 года и последовавшего далее введения антироссийских санкций появилось понимание, что работу надо активизировать еще больше, поэтому был разработан комплексный проект развития отрасли.

Государственная поддержка рынка мало- и среднетоннажной химии в России в новой реальности

В 2017 году была разработана дорожная карта развития этого рынка, которая предусматривала увеличение объемов выпуска с текущих значений на 30% к 2025 и на 70% к 2030 году. При этом доля малотоннажной продукции в общем объеме химического производства должна увеличиться в два раза.

Пик финансирования проектов химпрома пришелся на 2022 год: предприятия получили 30 млрд руб., при этом через Фонд развития промышленности были выданы займы на реализацию 44 проектов в размере 19,5 млрд руб. В 2023 году было выделено почти в 2 раза меньше: около 16,5 млрд руб. Зато было практически закончено формирование комплексного проекта импортозамещения по критической химической продукции, который объединил меры поддержки по трем направлениям:

1. Организация полного цикла изготовления основных товаров малотоннажной химии с локализацией всей цепочки переделов сырья и соответствующих технологических процессов.
2. Субсидирование оплаты процентов по кредитам на строительство производственных мощностей.
3. Создание инжиниринговых центров на базе ведущих профильных вузов для подготовки кадров, а также нескольких центров химического производства для достижения эффекта синергии от размещения зависящих друг от друга технологических цепочек в одном месте.

С 2023 года началась поддержка проектов по микротоннажной химии. Здесь основной упор сделан на развитие предприятий на базе вузов и научных центров силами молодых ученых и перспективных стартапов, которые, по оценкам, смогут начать выпускать продукт в необходимых объемах в 2025–2029 гг.

Прогноз развития рынка до 2030 года

Эксперты отмечают, что в последние несколько лет благодаря в том числе перечисленным выше мерам малотоннажная химия получила возможности для значительного ускорения импортозамещения и дальнейшего развития. Были запущены импортозамещающие производства на рынке по целому ряду необходимых для экономики продуктов. Это такие важные сырьевые компоненты, как малеиновый ангидрид, изопропиловый спирт, меламин, а также вещества и материалы, используемые в различных отраслях промышленности в готовом виде: перекись водорода, химические СЗР, клеи, герметики, упаковочные пленки и т. д. На очереди другие товары из списка приоритетных проектов, число которых с 2015 года выросло с 36 до 700.

По оценке Минпромторга, инвестиции в проект развития отрасли до 2030 года составят около 2 трлн руб. Они будут направлены в первую очередь на восстановление производственных цепочек, которые были нарушены из-за существовавшей раньше импортозависимости рынка малотоннажной химии РФ. Результатом может стать кратный рост этого рынка, доля которого в химическом комплексе страны может достигнуть 40% уже к концу прогнозного периода.