Рынок малеинового ангидрида: импорт фактически вытеснен, ожидается трехкратный рост потребления российской продукции

Введенные против России в 2022 году санкции стали мощным стимулом для развития отечественного производства в тех сегментах, где планы по импортозамещению были приняты уже давно, но реализовывались достаточно медленно. Один из ярких примеров — рынок малеинового ангидрида (МАН), типичного продукта малотоннажной химии, производство которого при существующем уровне потребления нерентабельно. Однако крупнейший производитель нефтехимической продукции — ПАО «СИБУР» — взял все первоначальные затраты на себя и теперь стал единственным и фактически монопольным поставщиком важного для различных отраслей промышленности сырья, вытеснив с рынка иностранных конкурентов.

Как развивался рынок малеинового ангидрида до 2022 года

Попытки производить МАН в России в течение последних пятнадцати лет предпринимались несколько раз:

• первые намерения появились еще в 2011 году — проект строительства завода мощностью в 40 тысяч тонн за 1,8 млрд руб. был внесен в план правительства Республики Татарстан. Инициатором выступала дочерняя компания ПАО «Татнефть» — АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Однако в итоге из-за недостаточного объема рынка малеинового ангидрида проект признали нерентабельным и от его реализации отказались;
• вновь к этому вопросу в Татарстане вернулись в 2018 году. В сентябре совет директоров «Татнефти» утвердил план развития холдинга до 2030 года, в котором предполагалось инвестировать более 70 млрд руб. в организацию производство целого ряда продукции различного применения, в том числе малеиновый ангидрид в объеме 10 тысяч тонн. Предполагалось, что его начнут выпускать в 2020 году — в соответствии с действовавшим тогда планом мероприятий по импортозамещению Минпромторга,

Однако в 2021 году проект «Татнефти» был приостановлен. По заявлению директора нефтегазохимического комплекса компании Азата Бикмурзина, это произошло после того, как стало понятно, что с учетом сложившейся на рынке ситуации окупаемость проекта не соответствует ожиданиям инвесторов. При этом уже были закончены проектные работы, приобретена лицензия на производство, получено разрешение на строительство и даже закуплена часть оборудования.

Возможно, причиной изменения конъюнктуры рынка было практически закончившееся к этому времени строительство аналогичного завода «СИБУРа» в Тобольске, мощность которого в 4,5 раза больше. С другой стороны, в апреле 2021 года Ростехнадзор нашел серьезные нарушения на объекте «Татнефти» и выдал предписание остановить стройку, что также могло затормозить реализацию проекта.

Потребление малеинового ангидрида в России

В апреле 2022 года на площадке ООО «Запсибнефтехим» в Тобольске были завершены пусконаладочные работы и завод начал выпускать МАН из собственного сырья — н-бутана, поступающего с центральной газофракционирующей установки предприятия.

По данным Росстата, в 2022 году было выпущено около 12 тысяч тонн продукции, в 2023-м — 37,6 тыс. т. Компания «СИБУР» заявляет, что в 2023 году ее доля на российском рынке выросла до 80% с 33% годом ранее, а доля импорта снизилась с 67% до 20%.

При этом, по оценкам экспертов, ангидрид потребляется на внутреннем рынке России в значительно меньших объемах: в 2019 году около 6 000 тонн, а к 2023 г. — 11 000 тонн.

Таким образом, можно предположить, что значительную часть своей продукции (около 75%) ПАО «СИБУР» поставляет на экспорт. Это важный момент, так как, по мнению специалистов, минимальный объем производства МАН, при котором оно становится рентабельным для производителя, составляет 20–25 тыс. т. Очевидно, что такого спроса российский рынок пока сформировать не в состоянии.

Где применяется малеиновый ангидрид

Сам производитель — компания «СИБУР» — приводит следующую структуру потребления МАН в мире:

• строительство (композитные материалы — трубы, промышленные емкости, товары для внутренней отделки зданий) — 43%;
• транспорт (композитные материалы для применения в деталях автомобилей, речных и морских судов) — 21%;
• пищевые добавки — 12%;
• сельское хозяйство (средства защиты растений) — 5%;
• производство присадок для моторных масел и топлива — 3%;
• другая продукция (лекарственные средства, янтарная кислота, малеиновая кислота и т. д.) —16%.

По мнению специалистов производителя, основной драйвер роста спроса на рынке малеинового ангидрида — применение композитных материалов в строительстве в тех конструкциях, где они могут конкурировать с бетонными и стальными изделиями. Другой перспективный спросообразующий сегмент — нефтегазовая отрасль, где необходима полная локализация технологических цепочек по выпуску присадок для топлив и масел, а также продукции малотоннажной химии.

Прогноз развития рынка до 2030 года

Импортозамещение на рынке малеинового ангидрида — важный фактор для развития производства продукции, которую раньше Россия не выпускала, но в новой геополитической реальности ставшей необходимым элементом стратегической безопасности целого ряда отраслей промышленности.

Речь идет в первую очередь о специализированных веществах и химических компонентах, без применения которых невозможно выпускать товары массового потребления и крупнотоннажную промышленную продукцию. Например, мы уже писали о том, что в РФ разработана технология производства тетрагидрофурана — сырья для изготовления эластичных волокон, синтетических смол, полиуретана, а также растворителей для химических и фармацевтических предприятий. Проект полностью готов к реализации и ориентирован на применение МАН с площадки в Тобольске, при необходимости в рамках этой технологии можно также выпускать янтарную кислоту и 1,4-бутандиол. Наличие крупного поставщика сырья на территории страны исключает всяческие риски производителей, связанные с ограничениями в работе с иностранными партнерами, и создает основу для стабильного и долгосрочного развития таких предприятий.

По прогнозу экспертов «СИБУР», к 2028 году российский рынок малеинового ангидрида увеличится до 35 тыс. тонн в год, то есть более чем в три раза. Драйвером такого роста как раз могут стать подобные производства. Раньше они не развивались из-за того, что их целевые рынки были полностью захвачены мировыми гигантами, конкурировать с которыми было невозможно. Теперь они ушли из России и отечественным компаниям надо обязательно этим воспользоваться.