Катализатор роста: российский рынок дициклопентадиена может показать положительную динамику в ближайшие годы

Объем рынка дициклопентадиена в России пока измеряется несколькими тысячами тонн, и основная часть этой продукции уходит на экспорт. Дальнейшему росту внутреннего потребления может способствовать разработка новой технологии получения инновационного полимера, сырьем для которого служит дициклопендадиен. Компания «Роснефть» сумела создать уникальный катализатор, который не могут повторить ее иностранные конкуренты. Изначально технология предназначалась для производства обсадных труб для скважин, но с 2022 года «Роснефть» начала продвижение этого продукта в других потенциальных спросообразующих отраслях.

Сферы применения дициклопентадиена

Дициклопентадиен (ДЦПД) — один из побочных продуктов производства этилена и полипропилена. Его получают в процессе высокотемпературного крекинга нефтяных фракций. Это промежуточный продукт, необходимый для производства широкого спектра химических и резинотехнических изделий:

• полимеров и каучуков: нефтеполимерных и ненасыщенных смол, эластомеров, конструкционных пластиков и т. д.;
• специальных видов резины для автомобильной и аэрокосмической промышленности;
• различных химических материалов, таких как лаки, краски, антипирены, отвердители, сельскохозяйственные удобрения и пестициды, а также инновационных соединений, например полидициклопентадиена (ПДЦПД).

Эксперты также отмечают растущее применение химических веществ на основе дициклопентадиена для производства высококачественных оптических линз, аккумуляторных батарей и промышленных катализаторов.

Мировой рынок дициклопентадиена

Объем мирового рынка ДЦПД оценивается примерно в 900 тысяч тонн и 800 млн долл. Среднегодовой темп роста в последние 5 лет составил 2% в натуральном и 3% в стоимостном выражении.

Почти все ведущие игроки этого рынка являются крупнейшими транснациональными компаниями по добыче/переработке нефти или продукции из нее. Среди крупнейших производителей с выручкой более 100 млн долл. в год (поскольку в ассортименте этих компаний десятки наименований продукции, учитывалась общая выручка по всей номенклатуре) можно выделить:

• Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd (Китай) — дочернее предприятие China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.), добывает нефть и газ, производит очищенные нефтепродукты, промежуточные нефтехимические продукты, в том числе на рынке дициклопентадиена, а также синтетические смолы и волокна;
• Royal Dutch Shell — крупнейшая британская нефтегазовая компания, добывает нефть и газ и перерабатывает их в химическую продукцию (этилен, пропилен, стирол, спирты и пр.);
• ENEOS Corporation — лидер нефтегазовой отрасли Японии, занимается переработкой и сбытом нефтепродуктов, а также поставкой электроэнергии и водорода.

Стоит отметить, что в десятку лидеров рынка входит и единственный российский производитель — ПАО «Нижнекамскефтехим».

Основной объем потребления дициклопентадиена в мире приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион — более 60%. Это связано с высоким спросом в различных отраслях конечного потребления, включая автомобилестроение, строительство и электронику.

Среди стран — импортеров рассматриваемой продукции лидируют Китай, США и Япония, на долю которых приходится практически 2/3 всей мировой торговли.

По прогнозу мировых аналитических агентств, темпы роста глобального рынка дициклопентадиена в 2025–2027 гг. будут выше, чем в предыдущем периоде — 5–7% в год.

Рынок дициклопентадиена в России

Как уже было сказано, в РФ есть один производитель ДЦПД — ПАО «Нижнекамскефтехим», входящее в холдинг «СИБУР». При этом, по оценкам наших аналитиков, в 2018–2023 гг. от 80 до 98% российского продукта уходило на экспорт. Основные его получатели (97%) в 2023 году — компании из Индии и Турции.

Вместе с тем на рынке присутствовали и импортные поставки, которые в рассматриваемом периоде занимали от 1 до 10% от объема внутреннего производства. Возможно, это связано с тем, что ПАО «Нижнекамскефтехим» производит дициклопентадиен чистотой 92–95%, а российские компании закупали более концентрированный продукт (не менее 98%), необходимый, в частности, для синтеза определенных смол и полидициклопентадиена.

Таким образом, объем внутреннего потребления ДЦПД в России пока незначителен. Этот рынок относится к сегменту малотоннажной химии и при этом ориентирован на экспорт. Его насыщенность аналитики MegaResearch оценивают в 60%.

Стоит также отметить, что ежегодно в Россию ввозится довольно значительный объем конечной продукции, в составе которой может использоваться дициклопентадиен. В основном это сложные полиэфиры (смолы, связующие, смесевые композиции).

В этой отрасли сейчас идет импортозамещение и наращивание производственных мощностей, активно поддерживаемое государством. В перспективе это будет способствовать росту рынков сырья для полиэфиров и синтетических смол, в том числе дициклопентадиена.

Прогноз развития российского рынка до 2030 года

Консервативный прогноз предполагает, что темпы роста рынка, отмеченные в 2018–2023 гг., сохранятся и в будущем. В этом случае объем рынка к 2030 году вырастет относительно текущих показателей в 1,5 раза.

Однако стоит отметить, что в России уже разработана технология производства полидициклопентадиена — сверхпрочного материала, устойчивого к механическим деформациям и агрессивным средам в широком диапазоне температур. Патент зарегистрировала НК «Роснефть», преимущественно он описывает методику изготовления обсадных труб, которые значительно легче и долговечнее стальных и при этом не уступают им ни в прочности, ни в себестоимости. По данным представителей компании, суть технологии состоит в создании специального катализатора, который позволяет получать материал с заданными свойствами. При этом он настолько сложен, что все попытки иностранных «коллег» создать какие-либо аналоги, не защищенные патентом, успехом не увенчались.

Сам по себе полидициклопентадиен известен уже довольно давно. Из него производят крупногабаритные литые изделия:

• промышленные емкости большого объема и трубы;
• кузовные панели для грузового транспорта, автобусов и спецтехники;
• детали для спортивных объектов;
• дорожные арки, септики, антенны, пуленепробиваемые перегородки и многое другое.

По оценкам специалистов компании «Роснефть», которая с 2022 года перешла к коммерциализации своего изобретения, материал перспективен и в других отраслях экономики: от производства БПЛА и авиастроения в целом до ЖКХ, горно-обогатительных работ и радиоэлектроники.

По данным проведенного анализа рынка, значительная часть импорта в 2021–2022 гг. приходилась именно на ПДЦПД, а также некоторые виды смол, применяемых в автомобильной промышленности. В будущем эти объемы также перейдут на российский полидициклопентадиен, что будет способствовать более активному росту отечественного производства ДЦПД.