Рынок циклопентана в России и в мире в период до 2030 года продолжит свой рост такими же темпами, как и раньше
Мировой рынок в 2018–2030 гг. стабильно рос, за исключением 2020 года, когда на его динамику повлияла пандемия коронавируса. Российский рынок циклопентана, напротив, этот период прошел относительно спокойно, но существенно снизился в 2022 году после введения санкций против РФ. По оценкам аналитиков, восстановиться до рекордного уровня, достигнутого в 2021 году, он сможет лишь через 5 лет. При этом доля импортного циклопентана сейчас превышает 60%, а какого-либо увеличения объема внутреннего производства не ожидается.
Краткая характеристика продукта
Циклопентан — это бесцветная жидкость, легковоспламеняющийся взрывоопасный углеводород с химической формулой C5H10.
Применяется как вспенивающий агент, заменяющий фреонсодержащие вспениватели, при производстве ППУ (пенополиуретановой пены) для холодильного оборудования, а также двойных труб и фасонных изделий с ППУ-изоляцией. Кроме того, циклопентан служит сырьем для производства синтетических смол и каучуковых клеев, а его алкилпроизводные — для изготовления смазочных материалов.
Переход на циклопентан обусловлен его экологичностью, его применение препятствует увеличению теплопроводности пенополиуретана при длительном сроке эксплуатации и способствует общему снижению теплопотерь в тепловых сетях.
Мировой рынок циклопентана
По оценкам аналитиков MegaResearch, основанным на данных ведущих мировых агентств и специализированных источников информации, объем глобального рынка циклопентана составляет около 250 тыс. тонн в натуральном и 330 млн долл. в стоимостном выражении. В 2018–2023 гг. он увеличился на 25% и 37,5% соответственно. Стабильный рост наблюдался на протяжении всего периода, за исключением 2020 г., когда было отмечено снижение на 5%, вероятно, вызванное последствиями пандемии COVID-19.
В структуре мировой торговли основными импортерами являются США, страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Лидеры рынка сосредоточены в этих же странах. Наиболее крупные из них:
- SK Global Chemical Co., Ltd (Южная Корея). Крупная нефтехимическая компания производит олефины, ароматические химикаты, полиэтилен, полипропилен, синтетический каучук и другую продукцию. Объем производства полиэтилена — 400 тыс. т в год;
- Chevron Phillips Chemical Company LLC (США). Крупный производитель этилена, пропилена, полиэтилена, альфа-олефинов, полиальфаолефинов, ароматических соединений и прочих химикатов. Мощности по производству этилена оцениваются в 3,6 млн т;
- INEOS Group Limited. Британская международная химическая группа, занимается добычей нефти и производством олефинов, полимеров, стирола, поливинилхлорида, ароматических соединений, пигментов, растворителей и т. д.
По мнению аналитиков, в предстоящие 3 года рынок продолжит свой рост со среднегодовым темпом 5–6%.
Рынок циклопентана в России
Объем российского рынка в 2018–2023 гг. показывал в целом восходящую динамику в диапазоне 1100–1500 тонн в натуральном выражении. По итогам 2022 года отмечено существенное падение, связанное со значительным уменьшением объемов внутреннего производства и импорта. Сокращение производства, по мнению аналитиков, было вызвано уходом из РФ ряда иностранных производителей холодильной техники. В 2023 году ситуация стабилизировалась, так как европейские заводы были выкуплены российскими и турецкими компаниями.
Доля импорта в объеме производства в 2023 году превышала 60%. Основных получателей импортной продукции можно разделить на две группы:
- Конечные потребители на рынке циклопентана — крупные производители холодильно-морозильного оборудования и утепленных труб.
- Дистрибьюторы и торговые компании, поставляющие циклопентан более мелким потребителям.
Стоит отметить, что в рассматриваемом периоде на российском рынке произошла структурная перестройка: если в 2018 году его основной объем формировали конечные получатели, то к 2023 г. их доля уменьшилась до 8%.
Циклопентан в России выпускает одно предприятие — ООО «НПП «Синтез» (г. Пермь). За период 2018–2023 гг. объем российского производства практически не изменился, при этом его импорт увеличился более чем в 1,5 раза. С учетом того, что какие-либо данные о планах по расширению производства ООО «НПП «Синтез» или о запуске новых предприятий в открытых и специализированных источниках информации отсутствуют, российский рынок циклопентана в ближайшие годы, видимо, останется импортозависимым.
Прогноз развития рынка до 2030 года
По результатам исследования, проведенного аналитиками MegaResearch, насыщенность рынка циклопентана в РФ составляет 98%. Это означает, что объем рынка очень близок к максимально возможному на сегодняшний день значению. Поскольку появления каких-либо новых областей применения циклопентана в ближайшей перспективе не ожидается, дальнейшая динамика рынка будет определяться развитием текущего потребления, основная доля которого приходится на производителей холодильно-морозильного оборудования.
По оценке аналитиков, среднегодовой темп роста российского рынка циклопентана в базовом сценарии составит 4–5% в год. Расчеты показывают, что в этом случае показателей 2021 года, когда был зарегистрирован максимум потребления изучаемого продукта, рынок достигнет лишь в 2029 году.
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
