Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень)

Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень), 2008-2012 гг.

стр. 9 из 9

Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень), 2008-2012 гг.

Выполнено по заказу ООО «Сибагрохолдинг»

Сентябрь, 2012 г.

Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию 8

2. Обзор рынка свежих овощей в РФ 10

2.1. Общая информация по рынку: 10

2.2. Объем и динамика рынка свежих овощей, 2008-2012 гг. Структура рынка по видам овощей в разрезе географии исследования. Оценка доли импортных товаров 14

2.3. Емкость рынка указанных областей РФ (расчет в денежных и натуральных показателях) 18

2.4. Прогноз развития рынка до 2015 г. Анализ влияющих факторов (натуральных и ценовых). 20

3. Анализ импортных поставок свежих овощей в РФ, 2011г. (по группам продукции) 26

3.1. Объем и динамика импорта 26

3.2. Структура импорта по регионам-импортёрам (с выделением указанных областей) по видам овощей (в натуральном и стоимостном выражении) 27

3.3. Преимущества и недостатки импортной продукции. Потенциал импортозамещения. 34

4. Анализ производства свежих овощей в РФ (по группам продукции в разрезе географии исследования). Посевные площади под овощи. Урожайность. 37

4.1. Площади посадки и урожайность в РФ (по видам овощей и регионам) 37

4.1.1. Объемы посевных площадей 37

4.1.2. Структура посевных площадей по регионам 38

4.1.3. Структура посевных площадей по категориям хозяйств. Разделение по тепличным комплексам, работающим круглый год, и площадям, работающим сезонно. 41

4.2. Урожайность по регионам 42

4.3. Объем и динамика выращивания (2008-2012) (по видам овощей и регионам) 46

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители свежих овощей в РФ (по географии исследования) 49

5.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке (10 крупнейших). Общее число конкурентов в указанных областях РФ. 49

5.2. Анализ ценовой политики конкурентов 55

5.3. Ассортимент конкурентов 58

5.4. Каналы сбыта конкурентов 65

5.5. Применяемые технологии 68

5.6. Оценка положения Заказчика на рынке: 72

5.7. Конкурентные преимущества и недостатки проекта строительства тепличного комплекса по проекту Заказчика в Омской области 73

5.8. Подтверждение гипотезы: объемы реализации составят 10000 тонн в год 74

5.9. Анализ проектов по строительству новых теплиц (плановые площади, культуры). Оценка влияния роста конкуренции на сбыт продукции на рынке 77

6. Ценовой анализ (по видам овощей и по регионам) 80

6.1. Динамика цен на овощи с учетом сезонности за 2009-2012 гг. Прогноз до 2015 г. 80

6.2. Механизмы ценообразования на рынке 87

7. Анализ потребления свежих овощей в РФ 88

7.1.1. Оценка объема и структуры потребления (по группам продукции и по географии исследования) 88

7.2. Баланс спроса и предложения на рынке. 89

8. Рекомендации и выводы по исследованию 93

8.1. Перспективы развития рынка свежих овощей в исследуемых областях РФ 93

8.2. Рекомендации по созданию ключевых конкурентных преимуществ 94

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема рынков помидоров и огурцов 14

Диаграмма 2. Доли продуктов, включенных в понятие «зелень» 17

Диаграмма 3. Динамика средней по России цены производителей томатов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 21

Диаграмма 4. Динамика средней по России цены производителей огурцов с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 22

Диаграмма 5. Посевные площади огурцов и томатов в хозяйствах всех категорий по России с 1997 по 2015 года. 23

Диаграмма 6. Валовый сбор томатов и огурцов 24

Диаграмма 7. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности 24

Диаграмма 8. Прогноз динамики потребительской среднегодовой цены на томаты до 2015 25

Диаграмма 9. Динамика импорта огурцов, т 26

Диаграмма 10. Динамика поставок томатов на территорию РФ, т 27

Диаграмма 11. Доли основных стран-экспортеров томатов, 2011 г. 28

Диаграмма 12. Импорт томатов в 2011 году, т 29

Диаграмма 13. Импорт огурцов в РФ в 2011 году с сегментацией по странам, т 31

Диаграмма 14. Доли основных стран-экспортеров огурцов, 2011 г. 32

Диаграмма 15. Структура общей площади теплиц по видам, тыс. кв. м 2011 г. 37

Диаграмма 16. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2011 гг., тыс. ГА 38

Диаграмма 17. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2011г. 38

Диаграмма 18. Распределение зимних и весенних теплиц 41

Диаграмма 19. Процентное соотношение теплиц по категориям хозяйств 42

Диаграмма 20. Объем и динамика выращивания тепличных огурцов и помидоров с 2007 по 2011 год в России, т 46

Диаграмма 21. Индекс валового сбора огурцов и помидоров в % к среднему значению 2009 года 48

Диаграмма 22. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей на 2012 год, ГА, % 50

Диаграмма 23. Сегментация крупнейших предприятий в регионе исследования по площадям закрытого грунта для круглогодичного выращивания овощей с учетом планируемых площадей 51

Диаграмма 24. Динамика цен на огурцы в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 55

Диаграмма 25. Динамика цен на томаты в РФ с 01.09.2011 по 01.09.2012 56

Диаграмма 26. Структурный анализ динамики цен на томаты производителей и мелких оптовиков 57

Диаграмма 27. Структура производства овощей в теплицах по видам в РФ в 2011 г. 58

Диаграмма 28. Потребительские предпочтения места приобретения овощей 65

Диаграмма 29. Основные каналы сбыта овощей 66

Диаграмма 30. Объемы площадей круглогодичных теплиц основных компаний в регионе, существующие и планируемые, га 72

Диаграмма 31. Рост доходов населения в 2012 году 76

Диаграмма 32. Динамика цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования с 2008 по 2012 г. 82

Диаграмма 33. Динамика цен на томаты бакинские и томаты Биф руб/кг 83

Диаграмма 34. Динамика цен на томаты сливовидные руб/кг 84

Диаграмма 35. Динамика цен на основные виды листового салата руб/кг 85

Диаграмма 36. Прогноз динамики цен на огурцы до 2015 года с учетом сезонности 86

Диаграмма 37. Прогноз динамики потребительской среднегодовой цены на томаты до 2015 87

Диаграмма 38. Сегментация географии исследования по долям потребления овощей (огурцов, помидоров и зелени). 88

Список таблиц

Таблица 1. Расчет потребление огурцов и помидоров на душу населения в 2011 году из расчета населения РФ 138 млн. человек 11

Таблица 2. Динамика объема рынка и помидоров России, производство в хозяйствах всех категорий, доля импорта, тыс. т 14

Таблица 3. Структура и динамика тепличного производства томатов в 2010 – 2011гг. по исследуемым регионам, т 15

Таблица 4. Структура и динамика тепличного производства огурцов в 2010 - 2011 гг. по исследуемым регионам, т 15

Таблица 5. Категории продуктов включенных в понятие «зелень» в примерном процентном отношении в производстве 16

Таблица 6. Объем текущего потребления зелени в 2012 году по регионам исследования 17

Таблица 7. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, т. 18

Таблица 8. Емкость рынков свежих томатов и огурцов общая и тепличного производства по указанным регионам из расчета норм потребления овощей, без учета импортозамещения, тыс. руб. 19

Таблица 9. Емкость рынка зелени в 2012 году по регионам исследования 19

Таблица 10.  Динамика средней по России цены производителей овощей  в разрезе товарных групп с января 2011 года по июнь 2012 года, руб/кг 20

Таблица 11. Посевные площади огурцов и томатов по РФ, их доля в общей посевной площади овощей, тысяч гектаров 22

Таблица 12. Валовые сборы сельскохозяйственных культур РФ. 23

Таблица 13. Доля импорта в производстве огурцов в хозяйствах всех категорий в 2011 году 26

Таблица 14. Доля импорта в производстве томатов в хозяйствах всех категорий в 2011 г. 27

Таблица 15. Импорт томатов в 2011 году по странам-импортерам, т 28

Таблица 16. Распределения импорта томатов по регионам-получателям в 2011 году, т 30

Таблица 17. Импорт огурцов в 2011 году по странам-экспортерам 31

Таблица 18. Импорт огурцов 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении 32

Таблица 19. Импорт зелени 2011 году по странам-экспортерам в денежном и натуральном выражении 33

Таблица 20. Импорт зелени 2011 году по регионам-получателям в денежном и натуральном выражении 34

Таблица 21. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2011 г. 39

Таблица 22. Площади закрытого грунта в РФ в 2011 году по типам 41

Таблица 23. Тепличное производство томатов в 2011 г. 42

Таблица 24. Тепличное производство огурцов в 2011 г. 43

Таблица 25. Урожайность огурцов по сортам, способам выращивания и ТК за 2011 год 43

Таблица 26. Урожайность помидоров по сортам и предприятиям 2011 год. 44

Таблица 27. Динамика тепличного производства томатов в 2010 -2011 гг. 47

Таблица 28. Динамика тепличного производства огурцов в 2010 -2011 гг., т 47

Таблица 29. Ассортимент, объем производства, площади основных компаний тепличного производства в РФ 58

Таблица 30. SWOT- анализ проекта 73

Таблица 31. Существующее потребление, и нормы потребления овощей, кг 74

Таблица 32. Население регионов исследование 75

Таблица 33. Расчет «нехватки» овощей в исследуемых регионах в 2012г 75

Таблица 34. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 76

Таблица 35. Планируемые проекты ТК в регионах исследования 78

Таблица 36. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2012 г. 80

Таблица 37. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2011 г. 80

Таблица 38. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2010 г. 81

Таблица 39. Динамика потребительских цен на огурцы с выделением областей в разрезе географии исследования 2009 г. 81

Таблица 40. Потребление зелени, огурцов и помидоров в регионах исследования 2012 г. 89

Методологические комментарии к исследованию

Название: «Исследование рынка тепличных овощей в РФ 2008-2012 гг»

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка тепличных овощей России.

Период исследования: 2011 – 2012 гг.

Актуальность исследования: 2012 – 2013 гг.

География исследования: Омская область, Тюменская область без ХМАО и ЯНАО, ХМАО, ЯНАО, Новосибирская область, Свердловская область, Пермский край, Курганская область, Кемеровская область, Алтайский край, Томская область, Челябинская область

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является тепличные овощи, выращенные в России.

Предметом исследования являются тенденции рынка тепличных овощей, основные участники: конкуренты, потребители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: описание российского рынка тепличных овощей.

Задачи исследования:

Описать состояние рынка тепличных овощей в сегментах: огурцы, помидоры, зелень;

Оценка объема и емкости рынка тепличных овощей;

Описание основных конкурентов;

Перечень основных потребителей;

Анализ импорта, в том числе ценовой;

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Методологические комментарии

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.