Маркетинговое исследование Анализ рынка картофельных хлопьев в России 2015-2016 гг

Маркетинговое исследование

Анализ рынка картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг.

Май, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг. 8

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8

1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 15

1.3 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 16

1.4 Ёмкость рынка 18

1.5 Оценка текущих тенденций рынка 19

1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок. Основные драйверы роста рынка 20

1.7 Структура рынка, 2016 г. 21

1.7.1 по крупнейшим игрокам рынка 21

1.7.2 по потребительским группам 21

2. Анализ внешнеторговых поставок картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг. 23

2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг. 23

2.2 Структура импорта, 2016 г. 24

2.2.1 по странам-производителям 24

2.2.2 по компаниям-производителям 25

2.2.3 по компаниям-получателям 26

2.3 Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг. 27

2.4 Структура экспорта, 2016 г. 29

2.4.1 по странам-получателям 29

2.4.2 по компаниям-производителям 29

3. Анализ производства картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг. 31

3.1 Объем и динамика производства, 2015-2016 гг. 31

3.2 Структура рынка по крупнейшим производителям 32

3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 33

3.3.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 33

3.3.2 Профили основных игроков (до 10 компаний) 34

3.3.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) 35

3.3.4 Анализ текущих цен производителя 35

3.3.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 37

3.3.6 Каналы сбыта компаний-конкурентов 38

3.4 Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы 38

3.4.1 Основные дистрибьюторы: объем продаж и доля на рынке 38

3.4.2 Профили основных игроков (до 10 компаний) 39

4. Анализ потребления картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг. 40

4.1 Насыщенность рынка 40

4.2 Объем импорта в потреблении 40

4.3 Перечень основных потребителей (до 10 компаний) 41

4.4 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 43

5. Рекомендации и выводы по главе 44

5.1 Барьеры входа в отрасль 44

5.2 Прогноз развития рынка до 2020 года 45

5.3 Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 46

5.4 Оценка экспортного потенциала продукции 47

5.5 Ключевые факторы успеха основных игроков на рынке 48

5.6 Выводы по главе 49

Информация об исполнителе проекта 50

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Картофельное пюре быстрого приготовления 12

Рисунок 2. Структура рынка картофельных хлопьев за 2016 г., в % от общего объема потребления 15

Рисунок 3. Соотношение спроса и возможности производителей РФ по итогам 2016 г. 16

Рисунок 4. Сравнение емкости и объема картофельных хлопьев для 2016 года, тыс. тонн 18

Рисунок 5. Структура рынка картофельных хлопьев по крупнейшим игрокам, 2016 г. 21

Рисунок 6. Структура рынка картофельных хлопьев по потребительским группам, 2016 г. 22

Рисунок 7. Объем и динамика импорта картофельных хлопьев в натуральном выражении, 2015-2016 гг., тонн 23

Рисунок 8. Объем и динамика импорта картофельных хлопьев в стоимостном выражении, 2015-2016 гг., тыс. руб. 24

Рисунок 9. Структура импорта картофельных хлопьев на территорию РФ по странам-производителям, 2016 г. 25

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, 2015-2016 гг., тонн. 28

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, 2015-2016 гг., тыс. руб. 28

Рисунок 12. Объем и динамика производства, 2015-2016 гг. 31

Рисунок 13. Структура рынка картофельных хлопьев по крупнейшим производителям в 2016 г., % 32

Рисунок 14. Объем импорта в потреблении картофельных хлопьев в 41

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Основные характеристики картофельных хлопьев 8

Таблица 2. Динамика объема рынка РФ в натуральном выражении, 2016, тонн 17

Таблица 3. Динамика объема рынка РФ в стоимостном выражении, 2016, млн руб. 17

Таблица 4. Структура импорта картофельных хлопьев на территорию РФ по странам-производителям, 2016 г. 24

Таблица 5. Структура импорта картофельного пюре на территорию РФ по компаниям-производителям, 2016 г. 26

Таблица 6. Структура импорта картофельных хлопьев на территорию РФ по компаниям-получателям, 2016 г. 26

Таблица 7. Структура экспорта картофельных хлопьев странам-получателям, 2016 г. 29

Таблица 8. Структура экспорта картофельных хлопьев по компаниям-производителям, 2016 г. 29

Таблица 9. Производители картофельных хлопьев в РФ 33

Таблица 10. Ассортимент продукции у ведущих производителей картофельных хлопьев, май 2017 г. 35

Таблица 11. Цена за 1 кг картофельных хлопьев 36

Таблица 12. Условия работы компаний-производителей картофельных хлопьев, май 2017 г. 37

Таблица 13. Оценка объемов продаж картофельных хлопьев крупнейшими дистрибьюторами в РФ, 2016 г. 38

Методологические комментарии к исследованию

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка картофельных хлопьев подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг.

Период исследования – 2015 - 2016 г.

Актуальность исследования – май 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок картофельных хлопьев в России.

Предметом исследования является производство и потребление картофельных хлопьев в России, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка картофельных хлопьев в России.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке картофельных хлопьев в России;

Конкурентный анализ рынка картофельных хлопьев в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги; профессиональные порталы;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ.

Обзор рынка картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

Картофельные хлопья – это дегидратированное картофельное пюре, полученное путем нанесения сваренного картофельного пюре на поверхность барабанной сушилки, снабженной валами для нанесения тонкого слоя для быстрого высушивания пюре до желаемого влагосодержания.

В основном картофельные хлопья делятся на 2 категории:

категория «А»;

категория «Б».

Главной причиной производства картофельных хлопьев категории «Б» является дефицит сортового картофеля, предназначенного для производства картофельных хлопьев. В таких случаях производители используют картофель, неподходящий по своим свойствам для производства картофельных хлопьев. Существует еще одна причина присвоения картофельным хлопьям категории «Б» - это наличие большого количества посторонних вкраплений.

Подразделяют картофельные хлопья на категории, как отечественные производители, так и зарубежные.

У картофельных хлопьев существует ряд характеристик, которые важно знать для дальнейшей переработки, и которые не учитывает понятие категория:

влагопоглатительная способность (гидратация);

насыпная плотность;

цвет.

Ниже в Таблице представим основные характеристики картофельных хлопьев как готового продукта.

Таблица 1. Основные характеристики картофельных хлопьев

Наименование показателя	Содержание, характеристики
Сырье	Картофель свежий продовольственный ГОСТ Р51808-2001
Состав ингредиентов	- Картофель свежий продовольственный
	- Эмульгатор – моно- и диглицериды жирных кислот (E471)
	- Стабилизатор – пирофосфат натрия (E450)
	- Аскорбил пальмитат (E304)
	- Консервант пиросульфит натрия (E223)
	- Лимонная кислота (E330)
	- Турмерик (E100)
Вес	1,0 кг
Внешний вид:	Сухой сыпучий продукт в виде пластинок разной формы и размеров
Цвет:	От бледно-желтого до желтого различных оттенков, свойственных сортам картофеля (визуальное определение)
Влажность:	не более 10 %
Насыпная плотность:	350±20 г/л
Гидратация:	01.июл
Органические включения (кожура, вкрапления и т.п.)	Не более 10 штук на 100 грамм картофельных хлопьев
Восстановленный продукт:
Запах	Свойственный картофелю (органолептическое определение)
Вкус	Свойственный картофелю без посторонних привкусов (органолептическое определение)
Консистенция	Однородная, свойственная картофельному пюре, выраженной клейкости и отсекания воды
По микробиологическим показателям продукт соответствует:	СанПиН 2.3.2.1078-01(индекс 1.6.2.1.)
Плесени КОЕ/г, не более:	5*10 2
КМАФАнМ КОЕ/г, не более	2*10 4
Сальмонелла	Отсутствует в 25 граммах продукта
БГКП (колиформы)	Отсутствуют в 0,01 граммах продукта
Токсичные элементы:
Свинец	Макс. 0.5 мг/кг
Мышьяк	Макс. 0.2 мг/кг
Кадмий	Макс. 0.03 мг/кг
Ртуть	Макс. 0.02 мг/кг
Нитраты	Макс. 250 мг/кг
Пестициды:
ДДТ	Макс. 0.1 мг/кг
Гексахлорциклогексан	Макс. 0.5 мг/кг
Радионуклиды:
Цезий-137	Макс. 600 бк/кг
Стронций-90	Макс. 200 бк/кг
Добавки:
E 471, моно-диглицериды	Макс. 0.5 %
E 450, пирофосфат натрия	Макс. 0.3 %
E 330, лимонная кислота	Макс. 200 мг/кг
Е 304, аскорбилпальмитат	Макс. 150 мг/кг
Е 223, пиросульфит натрия	Макс. 0.01 %
Е 100, турмерик	Макс. 40 мг/кг
Массовая доля сернистого ангидрида:	Макс. 0,015 %
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта:	Калорийность 1452/342 кДж/ккал Белки 8,3 г Углеводы 76,2 г Жиры 0,4 г
Упаковка	Биг-бэг с полиэтиленовым вкладышем, многослойные бумажные мешки с пропитанным полиэтиленом средним слоем или полиэтиленовым вкладышем.
Хранение	в чистом, сухом, хорошо вентилируемом помещении, не зараженном вредителями и защищенном от прямых солнечных лучей и сильнопахнущих веществ, при температуре не более 20° С и относительной влажности не более 75%
Способ приготовления:	в горячую воду с температурой 75° С в количестве 5 весовых частей добавляют 1 часть хлопьев картофельных, быстро размешивают, закрывают крышкой и через 3-4 минуты продукт готов к употреблению. Рекомендовано добавлять в горячую воду 1% соли, сливочное масло, другие компоненты по вкусу.
Срок годности (с даты производства)	36 месяцев
Продукт не содержит ГМО

Источник: Картофельный союз (welikepotato.ru), nzcom.ru

Большим преимуществом картофельных хлопьев является их высокая влагопоглатительная способность (гидратация). В среднем из 1 кг картофельных хлопьев получается 7 кг готового пюре.

Насыпная плотность является важным показателем для предприятий, для которых картофельные хлопья являются сырьевой базой, потому что производственные линии настраиваются на определенный показатель и перенастройка оборудования влияет на скорость процесса переработки.

Цвет – это важная характеристика для потребителей картофельных хлопьев. Российские потребители предпочитают, чтобы картофельные хлопья были желтоватого оттенка, в то время как европейские предпочитают белые картофельные хлопья.

Применение

Ведущим направлением в применение картофельных хлопьев является производство продуктов быстрого приготовления.

Существует целый сегмент продуктов быстрого приготовления – это картофельное пюре. Основу данного продукта составляют картофельные хлопья. В процессе производства продуктов быстрого приготовления картофельные хлопья расфасовываются в упаковку, которая соответствует одной порции, также к картофельным хлопьям добавляются вкусовые наполнители (засушенные овощи, соль, сахар, вкусовые добавки, сухое молоко/сливки) в определенной производителем пропорции. Картофельное пюре быстрого приготовления производится как для одной персоны, так и для всей семьи.

Ниже представлены примеры продукции картофельного пюре быстрого приготовления.

Рисунок 1. Картофельное пюре быстрого приготовления

Источник: www .doshirak.com, www . c - project . ru

Картофельные хлопья получили широкое применение в процессе хлебопечения. Они усиливают и улучшают вкус и запах изделия и долгое время позволяют оставаться продукту свежим. Все чаще картофельные хлопья используются вместо химических разрыхляющих и консервирующих средств, которые используются для выпечки. Хлеб с добавкой хлопьев становится более рыхлым, его мякиш эластичным и при использовании правильного производственного процесса он легко нарезается. Даже через три дня после выпечки мякиш остается эластичным, вкус приятным, изделие по-прежнему свежее без всяких признаков черствости. Кроме улучшения вкуса и запаха, применение хлопьев имеет также и экономичное значение. Стоить заметить, что …

В птицеводческой и мясной промышленности добавка 3 - 4% картофельных хлопьев в колбасные изделия …

Применение хлопьев в производстве картофельных изделий, …

В промышленном производстве …

Важно заметить, что …

Требования к сырью (картофелю)

Ниже в Таблице приводятся основные требования к сырью при изготовлении картофеля фри, то есть к картофелю по ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) Картофель продовольственный.

Таблица 3. Требования к картофелю для производства картофеля фри по ГОСТ Р 51808-2013

Наименование показателя	Характеристика и норма для картофеля
	раннего	позднего
Внешний вид	Клубни целые, чистые, здоровые, свежие, покрытые кожурой, без излишней внешней влажности, не проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта* формы и окраски, без коричневых пятен, вызванных воздействием тепла, не позеленевшие**.Допускается клубни с неокрепшей кожурой, а также частичное отсутствие кожуры	Клубни целые, чистые, здоровые, свежие, зрелые, полностью покрытые плотной кожурой, без излишней внешней влажности, не проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта* формы и окраски, без коричневых пятен, вызванных воздействием тепла, не позеленевшие**
Вид внутренней части клубня
Запах и вкус
Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру**, мм, не менее:
округло-овальной формы
удлиненной формы
Содержание клубней с отклонениями от установленных размеров не более чем на 5 мм в сторону уменьшения для всех форм, % от массы, не более
Содержание клубней с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины) глубиной более 4 мм и длиной более 10 мм; поврежденных сельскохозяйственными вредителями (проволочником более 1 хода) в совокупности, % от массы, не более
Содержание клубней, пораженных мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и фитофторой
Наличие земли, прилипшей к клубням, % от массы, не более
Наличие органической и минеральной примеси (солома, ботва, камни и т.п.)

Источник: ГОСТ Р 51808-2013 1

Сортовая чистота картофеля должна быть не менее …

Основные характеристики анализируемого рынка

Приведем основные характеристики анализируемого рынка, выявленные в ходе изучения статистики и проведенных экспертных интервью.

Отечественный производитель играет ведущую роль на рынке картофельных хлопьев РФ

Доля импорта составляет **% в объеме рынка. Ниже на Рисунке представлена структура рынка картофельных хлопьев по каналам поступления в 2016 году.

Рисунок 2. Структура рынка картофельных хлопьев за 2016 г., в % от общего объема потребления

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, на рынке картофельных хлопьев превалируют поставки отечественных производителей (**% рынка).

Ограниченное количество производителей в РФ

В процессе исследование было выявлено 5 производителей картофельных хлопьев (п. 3.3.1), которые производят основную часть продукции, которая поступает на рынок РФ.

Объем рынка напрямую зависит от уровня потребления

На сегодняшний день объем рынка составляет ... тонн. Но объем рынка определяется не возможностью предприятий производить больше, а сложившимся спросом на картофельные хлопья. По оценкам производителей …

Ниже представлено соотношение спроса и возможностей производителей.

Рисунок 3. Соотношение спроса и возможности производителей РФ по итогам 2016 г.

Источник: экспертные интервью с участниками рынка

Таким образом, совокупная производственная мощность российских производителей составляет на данный момент ... тонн.

Основной потребитель картофельных хлопьев

…

Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка картофельных хлопьев демонстрирует, какой объем картофельных хлопьев был приобретен потребителями за исследуемый период времени и рассчитывается по классической формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Таблица 2. Динамика объема рынка РФ в натуральном выражении, 2016, тонн

Показатель	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г., в%
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Объем потребления в РФ, ед.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2016 году объемы потребления картофельных хлопьев …

Если рассматривать динамику объемов потребления картофельных хлопьев в РФ, то за прошедшие пять лет рост составил **%, с ... тонн по итогам 2011 г. до ... тонн по итогам 2016 г.

Ниже представлен объем рынка в стоимостном выражении.

Таблица 3. Динамика объема рынка РФ в стоимостном выражении, 2016, млн руб.

Показатель	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г., в %
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Объем потребления в РФ, млн руб.

*объем рынка в стоимостном выражении рассчитывался при средней цене на картофельные хлопья отечественных производителей 65 руб./кг

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

В данном разделе стоит отметить, что для вычислений брался среднегодовой курс рубля к доллару по данным ЦБ России (2015 г. – 61,29 руб./долл.; 2016 г. – 67,18 руб./долл.).

Как можно видеть из данных в Таблице, динамика объема рынка в стоимостном выражении …

Ёмкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

При определении емкости рынка в общении с представителями компаний-производителей и компаний-потребителей исходили из потенциальных потребностей основных отраслей потребления продукции. Сравнение объема и емкости рынка приведено ниже на Рисунке.

Рисунок 4. Сравнение емкости и объема картофельных хлопьев для 2016 года, тыс. тонн

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка картофельных хлопьев превышает объем рынка на **% и составляет ... тонн.

Такая незначительная разница между объемами емкости и объемами рынка обуславливается следующими факторами:

…

…

…

…

Оценка текущих тенденций рынка

В ходе изучения данного рынка и результатов, полученных в ходе проведения экспертных интервью, были сформулированы следующие его тенденции.

Уменьшение импортных поставок в потреблении картофельных хлопьев

Данная тенденция связана с двумя основными факторами:

…

…

Статистика импортных поставок картофельных хлопьев за период 2015-2016 гг. в натуральном выражении (Разд.2) подтверждает данную тенденцию.

Если рассматривать изменение объемов импорта картофельных хлопьев за прошедшие пять лет, то …

...

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка факторов, влияющих на рынок. Основные драйверы роста рынка

Ниже приведем описание основных факторов, оказывающих влияние на рынок картофельных хлопьев.

Изменение курса валют

Изменение курса доллара по отношению к рублю сильно влияет на рынок картофельных хлопьев. С 2011 года импорт картофельных хлопьев в РФ упал на 60% 2 . Во время падения импорта стали активно появляться новые российские игроки. Поэтому изменение курса валют может сильно повлиять на развитие отрасли в дальнейшем.

...

Информация представлена в полной версии исследования

Структура рынка, 2016 г.

по крупнейшим игрокам рынка

На Рисунке ниже представлена структура рынка картофельных хлопьев в РФ по игрокам.

Рисунок 5. Структура рынка картофельных хлопьев по крупнейшим игрокам, 2016 г.

Источник: анализ MegaResearch

Ключевыми игроками на рынке картофельных хлопьев являются следующие компании:

…

…

…

Крупнейшими игроками на российском рынке являются отечественные производители. Доля импортных поставок составляет не более **%.

по потребительским группам

В процессе исследования были сформированы основные потребительские группы картофельных хлопьев:

производство продуктов быстрого приготовления (в эту группу включалась продукция формата Ролтон, Доширак, а также картофельные хлопья, предназначенные для хозяйственного использования в доме);

…

…

…

…

Ниже представлена структура потребления картофельных хлопьев по потребительским группам.

Рисунок 6. Структура рынка картофельных хлопьев по потребительским группам, 2016 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Большая часть картофельных хлопьев поступает на предприятия, которые занимаются производством продуктов быстрого питания (**% сбыта) и производства чипсов и снеков (**% сбыта).

Анализ внешнеторговых поставок картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг.

Для определения объема импорта на территорию Российской Федерации (РФ) картофельных хлопьев аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данного вида продукции на основе официальных данных Таможенных деклараций РФ.

Картофельные хлопья импортируются на территорию РФ под несколькими кодами ТН ВЭД:

1105200000;

2005201000.

На Рисунке ниже представлена динамика импорта картофельных хлопьев за исследуемый период времени.

Рисунок 7. Объем и динамика импорта картофельных хлопьев в натуральном выражении, 2015-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении за 2015-2016 года импорт картофельных хлопьев на территорию РФ …

Ниже на Рисунке представлена динамика импорта картофельных хлопьев на территорию РФ в стоимостном выражении.

Рисунок 8. Объем и динамика импорта картофельных хлопьев в стоимостном выражении, 2015-2016 гг., тыс. руб.

Источник: ФТС РФ

При анализе импортных поставок картофельных хлопьев за 2015 и 2016 года наблюдается …

Структура импорта, 2016 г.

по странам-производителям

Структура импортных поставок по странам-производителям представлена в Таблице ниже.

Таблица 4. Структура импорта картофельных хлопьев на территорию РФ по странам-производителям, 2016 г.

Страна производитель	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, тыс. руб.
Германия
Нидерланды
Бельгия
Дания
Польша
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ

В 2016 году картофельные хлопья импортировались на территорию РФ из 13 стран (в основном это страны ЕС).

В стоимостном и в натуральном выражении более **% продукции приходится на две страны:

…

…

На диаграмме ниже представлена структура импорта в РФ за 2016 год в натуральном выражении.

Рисунок 9. Структура импорта картофельных хлопьев на территорию РФ по странам-производителям, 2016 г.

Источник: ФТС РФ

На Рисунке видно, что основные поставки картофельных хлопьев осуществлялись из …

по компаниям-производителям

В Таблице ниже представлена структура импортных поставок картофельных хлопьев в РФ по компаниям-производителям.

Таблица 5. Структура импорта картофельного пюре на территорию РФ по компаниям-производителям, 2016 г.

Компания-производитель	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, тыс. руб.
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
GRAMYBEL S.A.
MECKLENBURGER KARTOFFELVEREDLUNG GMBH
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ

На две компании-лидера среди производителей приходится более **% импорта картофельных хлопьев.

Лидером по импорту картофельных хлопьев в РФ является ...

Второй компанией, продукция которой занимает также значимую долю рынка (**%), является …

по компаниям-получателям

Ниже в Таблице приведем сегментацию импортных поставок картофельного пюре за 2016 г. в разрезе компаний-получателей в РФ.

Таблица 6. Структура импорта картофельных хлопьев на территорию РФ по компаниям-получателям, 2016 г.

Компания получатель	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, тыс. руб.
ООО "ВИШНЕВЫЙ САД"
ООО "КДВ ГРУПП"
ООО "МИКСФУД"
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными получателями, импортирующими картофельное пюре в РФ в 2016 году, являлись:

…

…

…

Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг.

Экспорт рассматривался по таким же кодам ТН ВЭД, как и импорт. Был проанализирован экспорт из РФ картофельных хлопьев в 2016 г.

На сегодняшний день экспортные поставки являются важным инструментом в руках производителей, который помогает реализовать произведенную продукцию.

Ниже представлена динамика изменения объемов экспорта за 2015-2016 года.

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, 2015-2016 гг., тонн.

Источник: ФТС РФ

В натуральном выражении за 2015-2016 года экспорт картофельных хлопьев РФ ...

Ниже на Рисунке представлена динамика экспорта картофельных хлопьев РФ в стоимостном выражении.

Рисунок 11. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, 2015-2016 гг., тыс. руб.

Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении экспорт …

Структура экспорта, 2016 г.

по странам-получателям

В Таблице ниже представлена структура экспорта картофельных хлопьев по странам-получателям.

Таблица 7. Структура экспорта картофельных хлопьев странам-получателям, 2016 г.

Страна-получатель	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, тыс. руб.
Польша
Украина
Израиль
Румыния
Бразилия
Чили
Аргентина
Бельгия
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ

Картофельные хлопья отечественного производства поставляются в 41 страну мира. География экспорта картофельных хлопьев отечественного производства очень широка.

По мнению специалистов, ...

по компаниям-производителям

Ниже представлена структура экспорта картофельных хлопьев РФ по компаниям-производителям за 2016 год.

Таблица 8. Структура экспорта картофельных хлопьев по компаниям-производителям, 2016 г.

Компания-производитель	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, тыс. руб.
ООО "ИМПРОД"
ООО ТПК "БИО ФУД"
ЗАО "БАЙСАД"
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ

В 2016 году наибольшее количество картофельных хлопьев (**%) было экспортировано следующими компаниями:

…

…

…

Анализ производства картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг.

Объем и динамика производства, 2015-2016 гг.

За рассматриваемый период количество произведенных картофельных хлопьев увеличилось с ... тонн в 2015 году до ... тонн в 2016 году. Объем и динамика производства показаны на Рисунке ниже.

Рисунок 12. Объем и динамика производства, 2015-2016 гг.

Источник: анализ MegaResearch

За пятилетний период с 2011 по 2016 год объем производства картофельных хлопьев в РФ ... Рост производства связан с несколькими факторами:

…

…

…

…

Структура рынка по крупнейшим производителям

Структура рынка картофельных хлопьев по крупнейшим производителям приведена на Рисунке ниже. Формирование данной структуры происходило на основании данных о примерных объемах производства, приведенных в п.3.3.

Рисунок 13. Структура рынка картофельных хлопьев по крупнейшим производителям в 2016 г., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Крупнейшими производителями на рынке картофельных хлопьев являются следующие компании:

…

…

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В таблице ниже приведены основные производители картофельных хлопьев на территории России. Для получения оценочных данных по объемам производства каждого игрока использовались следующие методы исследования:

экспертные интервью с участниками рынка;

анализ статистических данных Росстат, годовые отчеты компаний производителей;

анализ открытых источников данных.

На сегодняшний день на рынке картофельных хлопьев РФ существует 5 крупных производителей. Перечень, объемы производства и доля, занимаемая на рынке, представлена в Таблице ниже.

Таблица 9. Производители картофельных хлопьев в РФ

Компания-производитель	Объем производства, тыс. тонн	Доля производителя, %
ООО «Максим Горький»
ЗАО «Погарская картофельная фабрика»
Прочие

Источник: оценка MegaResearch

...

Профили основных игроков (до 10 компаний)

ЗАО «Погарская картофельная фабрика»

Брянская область, Погар, ул. Молодежная д. 1

www.pogar-potato.com

Погарская картофельная фабрика на сегодняшний день является одним из двух флагманов производства картофельных хлопьев в РФ.

Завод был построен в 1990 году, но проработал лишь до 1995 года, когда был приватизирован. За период, когда предприятие почти не функционировало, все производственное оборудование морально устарело, поэтому пришлось восстанавливать предприятие почти с нуля. Только в конце 2008 года была выпущена первая партия картофельных хлопьев.

Информация представлена в полной версии исследования

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Ассортимент производителей узнавался из прайс-листов и информации, полученной с помощью проведения интервью под легендой тайного покупателя. Ниже представлены основные результаты проведенного анализа ассортимента.

Таблица 10. Ассортимент продукции у ведущих производителей картофельных хлопьев, май 2017 г.

Наименование производителя	Категория продукции	Упаковка

Источник: интервью под легендой

В процессе проведения исследования ассортимент картофельных хлопьев изучался по 2 параметрам: категория картофельных хлопьев и варианты упаковок, которые может предложить производитель. В целом, все производители картофельных хлопьев в плане используемой упаковки достаточно гибки, но с течением года этот параметр тоже меняется, перед сбором нового урожая производителя практически не реализуют партии в небольших объемах. На этом фоне выделяются 2 производителя: ...

Все производители предлагают картофельные хлопья категории «А», тут стоит отметить, что ...

Анализ текущих цен производителя

Цена производителей на картофельные хлопья имеет ярко выраженную сезонность.

Цена на картофельные хлопья напрямую зависит от …

Несколько лет назад все компании-производители старались работать на контрактной основе (контракт заключается на год). На сегодняшний день производители имеют возможность реализовать свою продукцию в течение всего года.

Можно выделить период ...

С другой стороны, …

Ниже представлены актуальные цены на картофельные хлопья на май 2017 года.

Таблица 11. Цена за 1 кг картофельных хлопьев

Страна-получатель	Цена, руб./кг
ЗАО «Погарская картофельная фабрика»
ООО «Максим Горький»
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: анализ MegaResearch

На сегодняшний день, предложить партию продукции любого размера может …

ЗАО «…» на сегодняшний момент не имеет остатков, чтобы реализовывать их на рынке.

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Ниже в Таблице представлены условия работы компаний-производителей.

Таблица 12. Условия работы компаний-производителей картофельных хлопьев, май 2017 г.

Наименование компании	Условия оплаты	Условия доставки
ЗАО «Погарская картофельная фабрика»	В большинстве случаев 1-ая поставка по 100% предоплате, но при предоставлении необходимых документов возможны другие варианты. В целом компания ищет к каждому клиенту индивидуальный подход. По словам представителя компании, рассматриваются варианты с предоплатой, постоплатой, заключением контрактов на длительный период времени.	Возможен самовывоз. Цены устанавливаются в зависимости от объема поставки и месторасположения конечного объекта.
ООО «Максим Горький»
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: экспертные интервью с представителями отдела продаж

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Для определения каналов сбыта компаний-конкурентов, проводились экспертные интервью с представителями предприятий, а также анализировались открытые источники в сети интернет.

Основным каналом сбыта продукции отечественных производитель является …

С сегментом общественного питания компании-производители работают …

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы

Основные дистрибьюторы: объем продаж и доля на рынке

Для определения крупных дистрибьюторов использовались следующие источники:

экспертное интервью с представителем компании;

статистические базы (ФТС, Росстат);

открытые источники.

В Таблице ниже приведены основные дистрибьюторы картофельных хлопьев с учетом ранжирования данных компаний по объемам продаж в 2016 году.

Таблица 13. Оценка объемов продаж картофельных хлопьев крупнейшими дистрибьюторами в РФ, 2016 г.

Наименование компании	Оценка объема продаж в 2016 г., тонн	Доля, %
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ООО «Вишневый Сад»
ООО «ОРИОН ПРОДУКТ»
Итого дистрибьюторы

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, крупнейшими дистрибьюторами картофельных хлопьев в РФ являются следующие компании:

…

…

…

Профили основных игроков (до 10 компаний)

ООО «Вишневый Сад»
Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 58
Отсутствует

Компания функционирует с 2014 года и занимается оптовой торговлей, в том числе и картофельными хлопьями. ООО «Вишневый Сад» в основном сотрудничает с немецким производителем хлопьев EMSLAND FOOD GMBH.

Информация представлена в полной версии исследования

Анализ потребления картофельных хлопьев в России, 2015-2016 гг.

Насыщенность рынка

Под насыщенностью рынка понимается степень (уровень) обеспеченности совокупного спроса со стороны участников рынка: производителей, дистрибьюторов. По мнению экспертов отрасли и по результатам проведенных интервью общий уровень насыщенности рынка превышает 85% от максимума, так как большинство отечественных производителей имеют мощности для наращивания производства картофельных хлопьев (п. 1.2).

Но стоит выделить, что данный показатель меняется в течение года, и на период с мая по август на рынке существует недостаточное количество картофельных хлопьев, чтобы удовлетворить потребности пищевых производств.

Основными сдерживающими факторами являются:

…

…

Объем импорта в потреблении

Исходя из представленного в п. 1.3. объема рынка картофельных хлопьев были определены доли импорта и собственного производства РФ в общем объеме потребления.

Ниже приведен Рисунок, на котором показано соотношение импорта и внутреннего производства в потреблении.

Рисунок 14. Объем импорта в потреблении картофельных хлопьев в

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, объем импортных поставок в структуре потребления составляет **%. Доля отечественных производителей оценивается в **%.

Перечень основных потребителей (до 10 компаний)

Крупнейшие потребители картофельных хлопьев сосредоточены в следующих направлениях:

производство экструдированных чипсов;

производство продуктов быстрого питания.

Frito Lay Manufacturing
г. Кашира (Московская область), г. Азов (Ростовская область)
www.lays.ru

Основным игроком на рынке чипсов РФ является компания Frito Lay. Данная компания первой из иностранных производителей открыла предприятие в России. В России у компании 2 производства:

завод в Кашире (Московская область);

завод в Азове (Ростовская область);

в планах у компании открытие предприятия в Сибирском ФО, но окончательного решения по данному вопросу еще не принято.

Компания производит более 60 тыс. тонн продукции из картофеля.

Сырьем для большей части чипсов, которые производятся на предприятиях Frito Lay, является свежий картофель сортов, которые предназначены для производства чипсов. Компания специально выработала стратегию по развитию сырьевой базы предприятий Frito Lay.

В 2016 году компания начала производить новый для себя продукт – это LAYS STAX, которые производятся из картофельных хлопьев. На сегодняшний день развитие данного направления на заводах Frito Lay может дать сильной толчок к развитию отрасли.

Информация представлена в полной версии исследования

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

В процессе общения с потребителями, производителями и дистрибьюторами аналитиками MegaResearch не было выявлено особенностей в плане критерия выбора поставщика. В основном все сводится к 3 главным критериям:

…

…

…

...

Рекомендации и выводы по главе

Барьеры входа в отрасль

Были рассмотрены основные барьеры входа в отрасль.

Информация представлена в полной версии исследования

Прогноз развития рынка до 2020 года

Информация представлена в полной версии исследования

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

На основании полученной информации в ходе проведения исследования рынка картофельных хлопьев, были сформированы основные рекомендации для нового игрока рынка.

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка экспортного потенциала продукции

Информация представлена в полной версии исследования

Ключевые факторы успеха основных игроков на рынке

Ключевыми игроками на рынке картофельных хлопьев являются следующие компании:

…

…

…

Анализ работы и поставок продукции данных компаний позволил выявить конкурентные преимущества, позволяющие данным компаниям иметь лидирующие позиции на рынке:

…

…

…

…

Выводы по главе

На основании проведенного исследования рынка картофельных хлопьев были сформированы следующие основные выводы.

Информация представлена в полной версии исследования