Анализ рынка продуктов глубокой переработки желтого гороха, 2017–2020 гг.

Пищевая промышленность и продовольствие Плодоовощная продукция
Анализ рынка продуктов глубокой переработки желтого гороха, 2017–2020 гг. Анализ рынка продуктов глубокой переработки желтого гороха, 2017–2020 гг.
  • Год выхода отчёта: 2021

Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ЖЕЛТОГО ГОРОХА, 2017–2019 ГГ.    15
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЖЕЛТОГО ГОРОХА    15
1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛТОГО ГОРОХА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 2017–2021 ГГ.    17
1.3. ОБЗОР СЕЛЕКЦИИ ЖЕЛТОГО ГОРОХА В РОССИИ И МИРЕ, ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ И ВЫСОКОГО СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ    20
1.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2017–2021 ГГ.    24
1.5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПОСТАВОК НА ЭКСПОРТ, 2017–2021 ГГ.    25
2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА    26
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ, 2017–2021 ГГ.    26
2.1.1. Гороховый белок (изолят/концентрат)    29
2.1.2. Гороховый крахмал    32
2.1.3. Гороховые пищевые волокна    34
2.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖЕЛТОГО ГОРОХА (ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ)    35
2.2.1. Гороховый белок    35
2.2.2. Гороховый крахмал    36
2.2.3. Гороховые пищевые волокна    38
2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА В МИРЕ (ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)    39
2.3.1. Гороховый белок    39
2.3.2. Гороховый крахмал    44
2.3.3. Гороховые пищевые волокна    46
2.3.4. Соевый белок (изолят/концентрат)    48
2.3.5. Соевые пищевые волокна    53
2.4. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА    55
2.5. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ    56
2.5.1. Гороховый белок (изолят/концентрат)    60
2.5.2. Гороховый крахмал    63
2.5.3. Гороховые пищевые волокна    65
2.5.4. Соевый белок (изолят/концентрат)    67
2.5.5. Соевые пищевые волокна    68
2.5.6. Оценка ограничений, возможностей и угроз для роста/падения потребления в различных сегментах для различных потребительских групп    69
3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ РЫНКОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ, 2020–2021 ГГ.    70
3.1. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    70
3.1.1. Оценка внутреннего производства    70
3.1.2. Оценка объема и структуры импорта в Россию    72
3.1.3. Оценка объема и структуры экспорта    81
5.1.3.1. Объем поставок по видам продуктов в 2017–2021 (прогноз) гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    81
3.1.4. Оценка объема рынка нативных крахмалов (всех видов)    82
3.1.5. Оценка объема и структуры рынка модифицированных крахмалов (всех видов), 2020–2021 гг.    83
3.2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ-СУБСТИТУТОВ    84
3.2.1. Нативный крахмал    84
3.2.2. Соевый белок    86
3.2.3. Пищевые волокна    88
3.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЫНКА РОССИИ    89
3.3.1. Анализ системы дистрибуции целевых продуктов    89
3.3.2. Ценовой анализ на рынках целевых продуктов    90
4. ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ    94
4.1. ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПЕРЕРАБОТКЕ ГОРОХА. ОЦЕНКА ЗАТРАТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА    94
4.2. ПРОФИЛИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА (ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ И МИРЕ)    96
4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ В РОССИИ. АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ ДАННЫХ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ЭТИХ ПРОЕКТОВ    97
4.4. ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ    98
4.5. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ РЫНКА КАЖДОГО ЦЕЛЕВОГО ПРОДУКТА ДО 2025 Г.    99
4.5.1. Гороховый крахмал    99
4.5.2. Гороховый белок    100
4.5.3. Гороховые пищевые волокна    101
4.6. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЦЕН В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ЦЕЛЕВОГО ПРОДУКТА, 2020–2024 ГГ.    105
4.6.1. Гороховый крахмал    105
4.6.2. Гороховый белок    105
4.6.3. Гороховый пищевые волокна    106
4.7. ПРОГНОЗ ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ НА РЫНКЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ДО 2025 Г.)    107
4.8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДИСТРИБУЦИИ КАЖДОГО ЦЕЛЕВОГО ПРОДУКТА    108
4.8.1. Гороховый крахмал    109
4.8.2. Гороховый белок    110
4.9. ОБЗОР ОСНОВНЫХ СУБСТИТУТОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОГНОЗ ИХ РАЗВИТИЯ    111
4.10. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МЯСА    119
5. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА    123
5.1. ГОРОХОВЫЙ КРАХМАЛ    123
5.2. ГОРОХОВЫЙ БЕЛОК    124
5.3. ГОРОХОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА    125
6. ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА    126
6.1. ГОРОХОВЫЙ БЕЛОК    126
6.2. ГОРОХОВЫЙ НАТИВНЫЙ КРАХМАЛ    127
6.3. ГОРОХОВЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КРАХМАЛ    128
7. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРОХА ПРЕДПРИЯТИЯМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ    129
8. ВЫВОДЫ ПРОЕКТА    136

Список таблиц
Таблица 1. Валовый сбор гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн    17
Таблица 2. Структура производства гороха в России по федеральным округам в 2020 г.    18
Таблица 3. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г.    18
Таблица 4. Статистика урожайности посевов гороха в России в целом и в различных регионах, 2020 г.    20
Таблица 5. Объем потребления желтого гороха в России    24
Таблица 6. Динамика экспорта желтого гороха из России в 2017–2021 гг.    25
Таблица 7. Динамика цен экспорта желтого гороха из России в 2017–2021 гг.    25
Таблица 8. Драйверы роста потребления продуктов глубокой переработки    27
Таблица 9. Динамика мирового потребления горохового белка, 2015–2021 гг.    29
Таблица 10. Динамика мирового рынка горохового белка (изолят, концентрат), 2017–2021 гг.    30
Таблица 11. Динамика мирового производства и потребления горохового крахмала, 2015–2021 гг.    32
Таблица 12. Оценка мирового производства модифицированного крахмала по типу сырья в 2019 г.    33
Таблица 13. Динамика мирового производства и потребления гороховых пищевых волокон, 2017–2021 гг.    34
Таблица 14. Динамика производственных мощностей по выпуску горохового крахмала по регионам в 2015–2021, тыс. тонн    36
Таблица 15. Динамика производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон по регионам в 2015–2021, тыс. тонн    38
Таблица 16. Динамика потребления горохового белка по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    39
Таблица 17. Динамика потребления горохового белка по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    39
Таблица 18. Динамика потребления горохового белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    40
Таблица 19. Динамика потребления горохового белка (изолята) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    42
Таблица 20. Динамика потребления горохового белка (концентрата) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн.    42
Таблица 21. Динамика потребления горохового белка (концентрата) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    43
Таблица 22. Динамика потребления горохового крахмала по регионам в натуральном выражении в 2015–2021 гг., тыс. тонн    44
Таблица 23. Динамика потребления горохового крахмала по регионам в стоимостном выражении в 2015–2021 гг., млн долл.    45
Таблица 24. Динамика потребления гороховых пищевых волокон по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    46
Таблица 25. Динамика потребления гороховых пищевых волокон по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    47
Таблица 26. Динамика потребления соевого белка по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    48
Таблица 27. Динамика потребления соевого белка по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    49
Таблица 28. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    49
Таблица 29. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    50
Таблица 30. Динамика потребления соевого белка (концентрата) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн    51
Таблица 31. Динамика потребления соевого белка (концентрата) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.    52
Таблица 32. Динамика потребления соевых пищевых волокон в натуральном выражении по регионам в 2017–2021 гг., тыс. тонн    53
Таблица 33. Динамика потребления соевых пищевых волокон в стоимостном выражении по регионам в 2017–2020 гг., млн долл.    54
Таблица 34. Ключевые игроки мирового рынка продуктов глубокой переработки гороха    55
Таблица 35. Оценка объемов производства горохового белка в 2020 г.    56
Таблица 36. Содержание незаменимых аминокислот    57
Таблица 37. Применение продуктов глубокой переработки гороха при производстве продуктов питания    58
Таблица 38. Оценка возможности замены продуктов переработки гороха товарами-субститутами    69
Таблица 39. Профили компаний — производителей продуктов глубокой переработки желтого гороха в России    70
Таблица 40. Финансовые результаты компании ХХХ    70
Таблица 41. Финансовые результаты компании ХХХ    71
Таблица 42. Показатели производства горохового крахмала в ЕС    71
Таблица 43. Показатели производства горохового белка в странах ЕС, млн $    72
Таблица 44. Объем и динамика импорта горохового белка в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг.    73
Таблица 45. Структура импорта горохового белка в Россию по получателям, 2020 г.    73
Таблица 46. Структура импорта горохового белка в Россию по производителям, 2020 г.    73
Таблица 47. Структура импорта горохового белка в Россию по отправителям, 2020 г.    74
Таблица 48. Объем и динамика импорта нативного горохового крахмала в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг.    74
Таблица 49. Структура импорта нативного горохового крахмала в Россию по получателям, 2020 г.    75
Таблица 50. Структура импорта нативного горохового крахмала в Россию по производителям, 2020 г.    75
Таблица 51. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг.    76
Таблица 52. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по получателям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг.    76
Таблица 53. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по получателям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг.    77
Таблица 54. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по производителям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг.    77
Таблица 55. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по производителям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг.    78
Таблица 56. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по отправителям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг.    79
Таблица 57. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по отправителям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг.    79
Таблица 58. Объем и динамика экспорта продуктов глубокой переработки гороха из России в натуральном выражении в 2017–2021 (прогноз) гг., тонн    81
Таблица 59. Объем и динамика экспорта продуктов глубокой переработки гороха из России в стоимостном выражении в 2017–2021 (прогноз) гг., тыс. долл.    81
Таблица 60. Объем и динамика рынка нативных крахмалов в России всех видов в натуральном выражении в 2019–2021 гг., тыс. тонн    82
Таблица 61. Средние мировые цены на крахмал по видам в 2020 г.    85
Таблица 62. Оценка потребления соевого белка    87
Таблица 63. Ключевые поставщики продуктов глубокой переработки желтого гороха на рынок России    89
Таблица 64. Средние цены на продукты глубокой переработки желтого гороха в 2020–2021 (прогноз) гг., долл/кг    90
Таблица 65. Динамика импортных цен на гороховый крахмал по производителям (долл/т), 2017–2020 гг.    90
Таблица 66. Средние цены на гороховый крахмал по регионам в 2015–2020 гг., долл/т    90
Таблица 67. Динамика импортных цен на пищевые гороховые волокна по производителям (долл/т), 2017–2020 гг.    91
Таблица 68. Динамика импортных цен на гороховый белок по производителям (долл/т), 2017–2020 гг.    92
Таблица 69. Цены на продукты переработки гороха ХХХ, март 2020 г.    92
Таблица 70. Цены на продукты переработки гороха ХХХ, март 2020 г.    93
Таблица 71. Оценка капитальных затрат по реализации проекта глубокой переработки гороха мощностью 50 тыс. тонн сырья в год    95
Таблица 72. Инжиниринговые компании по поставке оборудования для глубокой переработки гороха    96
Таблица 73. Прогноз развития мирового рынка горохового крахмала, 2020–2025 гг.    99
Таблица 74. Прогноз развития мирового рынка горохового белка, 2020–2025 гг.    100
Таблица 75. Прогноз развития мирового рынка гороховых пищевых волокон, 2019–2025 гг.    101
Таблица 76. Прогноз развития российского рынка целевых продуктов, 2020–2025 гг.    103
Таблица 77. Прогноз цен на гороховый крахмал по регионам в 2019–2025 гг., долл / т    105
Таблица 78. Прогноз потребления горохового крахмала по отраслям промышленности в натуральном выражении в 2021–2025 гг., тыс. тонн    107
Таблица 79. Прогноз потребления горохового крахмала по регионам в натуральном выражении в 2021–2025 гг., тыс. тонн    109
Таблица 80. Прогноз потребления горохового крахмала по регионам в стоимостном выражении в 2021–2025 гг., млн долл.    109
Таблица 81. Валовый сбор гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., тыс. тонн    111
Таблица 82. Динамика посевных площадей гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., тыс. га    111
Таблица 83. Динамика урожайности гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., т/га    111
Таблица 84. Сравнение физико-химического состава гороха с другими культурами    112
Таблица 85. Сравнение производства крахмала из аналогов гороха    113
Таблица 86. Сегменты спроса на пшеничный глютен    114
Таблица 87. Сравнение производства изолята из аналогов    115
Таблица 88. Сравнение производства пищевых волокон из аналогов гороха    117
Таблица 89. Количество компаний, принимавших участие в опросе    129
Таблица 90. Востребованность ингредиентов по отраслям, количество опрошенных компаний    130
Таблица 91. Средние объемы закупок в месяц, белок/изолят, кг    131
Таблица 92. Средние объемы закупок в месяц, белковый концентрат, кг    131
Таблица 93. Средние объемы закупок в месяц, крахмал, кг    132
Таблица 94. Средние объемы закупок в месяц, пищевые волокна, кг    134
Таблица 95. SWOT-анализ инвестиционного проекта по глубокой переработке желтого гороха    139
 
Список рисунков
Рисунок 3. Производство гороха в мире    16
Рисунок 4. Динамика мирового производства гороха в 2010–2021 гг., млн тонн    16
Рисунок 5. Динамика валового сбора гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн    17
Рисунок 6. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г., тыс. тонн    19
Рисунок 7. Структура мирового производства гороха по странам (млн тонн, %), 2020 г.    23
Рисунок 8. Блок-схема производных глубокой переработки гороха    26
Рисунок 9. Структура мирового рынка продуктов переработки гороха по типу производителя, %    28
Рисунок 10. Динамика мирового потребления горохового белка, 2015–2021 гг.    29
Рисунок 11. Структура мирового рынка горохового белка в 2020 г., тыс. тонн    30
Рисунок 12. Структура мирового рынка горохового белка в 2020 г., млн долл.    31
Рисунок 13. Динамика мирового потребления горохового крахмала, 2015–2021 гг.    32
Рисунок 14. Оценка мирового производства модифицированного крахмала по типу сырья в 2019 г., млн тонн/%    33
Рисунок 15. Динамика мирового потребления гороховых пищевых волокон, 2017–2021 гг.    34
Рисунок 16. Структура производственных мощностей по выпуску горохового белка по регионам в 2020 г., %    35
Рисунок 17. Динамика производственных мощностей по выпуску горохового крахмала в 2015–2021 гг., тыс. тонн    36
Рисунок 18. Географическая структура размещения производственных мощностей по производству горохового крахмала в 2020 г., тыс. тонн, %    37
Рисунок 19. Географическая структура размещения производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон в 2020 г., тыс. тонн    38
Рисунок 20. Географическая структура потребления горохового белка в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн/%    39
Рисунок 21. Географическая структура потребления горохового белка в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %    40
Рисунок 22. Географическая структура потребления горохового белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн    41
Рисунок 23. Географическая структура потребления горохового белка (концентрата) в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн    43
Рисунок 24. Географическая структура потребления горохового крахмала в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн, %    44
Рисунок 25. Географическая структура потребления горохового крахмала в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %    45
Рисунок 26. Географическая структура потребления гороховых пищевых волокон в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн, %    46
Рисунок 27. Географическая структура потребления гороховых пищевых волокон в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %    47
Рисунок 28. Географическая структура потребления соевого белка в натуральном выражении в 2020 г., %    48
Рисунок 29. Географическая структура потребления соевого белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г., %    50
Рисунок 30. Географическая структура потребления соевого белка (концентрата) в натуральном выражении в 2020 г., %    51
Рисунок 31. Географическая структура потребления соевых пищевых волокон в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн    53
Рисунок 32. Структура потребления горохового белка-изолята по отраслям    60
Рисунок 33. Прогноз мирового рынка спортивного питания, млрд долл.    61
Рисунок 34. Оценка потребления горохового белка для спортивного питания, тыс. тонн    62
Рисунок 37. Структура мирового рынка горохового крахмала по отраслям потребления в 2020 г., %    63
Рисунок 38. Прогноз динамики мирового рынка модифицированного крахмала, млн тонн    64
Рисунок 39. Структура потребления гороховых пищевых волокон по сегментам, 2020 г., млн долл.    66
Рисунок 40. Структура потребления соевого белка по сегментам, 2020 г., тыс. тонн    67
Рисунок 41. Структура потребления соевых пищевых волокон по сегментам, 2020 г., %    68
Рисунок 42. Структура рынка нативных крахмалов в России по сегментам потребления, %, 2020 г.    84
Рисунок 43. Структура рынка крахмалов в Европейском союзе по видам сырья, %, 2020 г.    85
Рисунок 44. Структура рынка крахмалов в Европейском союзе по сегментам потребления, %, 2020 г.    85
Рисунок 45. Оценка структуры рынка соевого белка в России по сегментам потребления (тыс. тонн/%), 2020 г.    86
Рисунок 46. Потребление растительных белков в Европе с прогнозом до 2025 г., млн долл.    87
Рисунок 47. Блок-схема производства изолятов горохового белка (ИГБ), сухого горохового крахмала (ГК) и сухих ПВ из гороховой муки с использованием баромембранных процессов    94
Рисунок 48. Прогноз развития мирового рынка горохового крахмала, 2020–2025 гг.    100
Рисунок 49. Прогноз развития мирового рынка горохового белка, 2019–2025 гг.    101
Рисунок 50. Прогноз развития мирового рынка гороховых пищевых волокон, 2019–2025 гг.    102
Рисунок 51. Прогноз развития российского рынка целевых гороховых продуктов, 2020–2025 гг.    104
Рисунок 52. Прогноз цен на гороховый белок в 2019–2025 гг., долл/т    106
Рисунок 53. Прогноз цен на гороховые пищевые волокна в 2019–2025 гг., долл/т    106
Рисунок 54. Рынок мяса на растительной основе в мире, млрд долл.    119
Рисунок 55. Структура рынка мяса на растительной основе по странам, млн долларов    119
Рисунок 56. Структура рынка мяса на растительной основе в 2020 году и прогноз на 2025 год, %    120
Рисунок 57. Динамика стоимости акций международных компаний в сегменте растительного мяса, 2018–2021 гг., USD/акция    121
Рисунок 58. Динамика выручки международных компаний в сегменте растительного мяса, 2018–2021 гг., млрд USD    121
Рисунок 59. Динамика запросов интернет-аудитории по продуктам глубокой переработки желтого гороха и его субпродуктов, 2006–2020 гг.    122
Рисунок 60. Востребованность ингредиентов (доля компаний, использующих соответствующий вид сырья), %    130
Рисунок 61. Готовность потребителей попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья    135
Рисунок 62. Степень готовности потребителей заменить ингредиенты, которые они используют сейчас в своем производстве, на новые    135

Общая информация по рынку желтого гороха, 2017–2019 гг.

Основные характеристики рынка желтого гороха

Желтый горох (англ. Yellow peas) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые. Широко используется как пищевая и кормовая культура. Сушеные зерна гороха называют желтым горохом.

  

  

Рисунок 1. Производство гороха в мире

Источник: UN Food and Agriculture Organization

Рисунок 2. Динамика мирового производства гороха в 2010–2021 гг., млн тонн

Источник: UN Food and Agriculture Organization, расчеты MegaResearch

Российский рынок гороха в исследуемом периоде характеризуют следующие факторы:

  1. …

  2. …

  3. …

  4. …


 

Объем и динамика производства желтого гороха по федеральным округам, 2017–2021 гг.

В 2019–2020 гг. валовый сбор желтого гороха имел положительную динамику: …

Таблица 1. Валовый сбор гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAGR

Динамика, 2013/2012

Динамика, 2014/2013

Динамика, 2015/2014

Динамика, 2016/2015

Динамика, 2017/2016

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат

В 2017 г. сбор гороха был рекордным за анализируемый период — …

Рисунок 3. Динамика валового сбора гороха в России в 2012–2021 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Лидером по валовому сбору гороха является … 

 

 

 

Таблица 2. Структура производства гороха в России по федеральным округам в 2020 г.

Федеральный

округ

Посевные площади,

тыс. га

Средняя урожайность,

т/га

 

Валовый сбор гороха,

тыс. тонн

Доля производства гороха

Оценка

объема производства, млн руб.

ПФО

 

 

 

 

 

СФО

 

 

 

 

 

ЮФО

 

 

 

 

 

ЦФО

 

 

 

 

 

СКФО

 

 

 

 

 

УФО

 

 

 

 

 

СЗФО

 

 

 

 

 

ДФО

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

Среди крупнейших регионов по объемам посевных площадей можно выделить:

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

Ключевым регионом — производителем гороха в России является …

Таблица 3. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г.

Регион

Валовый сбор гороха,

тыс. тонн

Доля

Ставропольский край

 

 

Ростовская область

 

 

Краснодарский край

 

 

Омская область

 

 

Алтайский край

 

 

Новосибирская область

 

 

Республика Татарстан (Татарстан)

 

 

Республика Башкортостан

 

 

Рязанская область

 

 

Тамбовская область

 

 

Прочие

 

 

Итого

 

 

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

 

Рисунок 4. Топ-10 регионов по валовому сбору гороха в России в 2020 г., тыс. тонн

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

 

 

Обзор селекции желтого гороха в России и мире, природно-климатические условия производства для получения высоких урожаев и высокого содержания целевых продуктов для их дальнейшей переработки

Ввиду различных природно-климатических условий, для различных регионов РФ характерен разный уровень урожайности гороха.

Таблица 4. Статистика урожайности посевов гороха в России в целом и в различных регионах, 2020 г.

Регион

Урожайность, т/га

Россия

 

Центральный федеральный округ

 

Белгородская область

 

Брянская область

 

Владимирская область

 

Воронежская область

 

Ивановская область

 

Калужская область

 

Костромская область

 

Курская область

 

Липецкая область

 

Московская область

 

Орловская область

 

Рязанская область

 

Смоленская область

 

Тамбовская область

 

Тульская область

 

Ярославская область

 

Северо-Западный федеральный округ

 

Вологодская область

 

Калининградская область

 

Ленинградская область

 

Псковская область

 

Южный федеральный округ

 

Республика Адыгея (Адыгея)

 

Республика Калмыкия

 

Республика Крым

 

Краснодарский край

 

Волгоградская область

 

Ростовская область

 

Северо-Кавказский федеральный округ

 

Республика Дагестан

 

Кабардино-Балкарская Республика

 

Республика Северная Осетия — Алания

 

Чеченская Республика

 

Ставропольский край

 

Приволжский федеральный округ

 

Республика Башкортостан

 

Республика Марий Эл

 

Республика Мордовия

 

Республика Татарстан

 

Удмуртская Республика

 

Чувашская Республика

 

Пермский край

 

Кировская область

 

Нижегородская область

 

Оренбургская область

 

Пензенская область

 

Самарская область

 

Саратовская область

 

Ульяновская область

 

Уральский федеральный округ

 

Курганская область

 

Свердловская область

 

Тюменская область

 

Челябинская область

 

Сибирский федеральный округ

 

Республика Хакасия

 

Алтайский край

 

Красноярский край

 

Иркутская область

 

Кемеровская область — Кузбасс

 

Новосибирская область

 

Омская область

 

Томская область

 

Дальневосточный федеральный округ

 

Республика Бурятия

 

Забайкальский край

 

Республика Саха (Якутия)

 

Источник: Росстат

Наиболее высокий уровень урожайности в 2020 г. наблюдается в …

Распространение и хозяйственное значение гороха

Для этой культуры характерен достаточно обширный ареал — выращивание гороха ведут около 60 государств на планете. Большие площади для него отводятся в …

По предварительным данным, в 2020 г. объем мирового производства желтого гороха составил …

Рисунок 5. Структура мирового производства гороха по странам (млн тонн, %), 2020 г.

Источник: IGC Grain Market Report

Горох используется как кормовое и продовольственное растение. Из высушенных семян готовят разнообразные супы и пюре. Муку из гороха добавляют в муку из злаков и пекут хлеб. Незрелые семена консервируют, получая всем известный «зеленый горошек». Зеленая масса, семена и солома служат кормом для животных.

Температурные требования

…

Требования к влаге

…

Требования к освещенности

…

Требования к почвам

…

Предшественники и особенности севооборота

…

Удобрения

…

Виды и сорта гороха в России

В настоящее время в России выращиваются десятки различных промышленных сортов гороха:

...


 

Объем и динамика внутреннего потребления, 2017–2021 гг.

Объем внутреннего потребления (объем рынка) = Объем производства + Объем импорта ‒ Объем экспорта[1].

Таблица 5. Объем потребления желтого гороха в России

 

2017

2018

2019

2020

2021

(прогноз)

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

CAGR

Объем производства, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем импорта, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем экспорта, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя цена оптовых закупок гороха, руб/т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

В 2020 г. объем рынка желтого гороха в России без учета переходящих складских остатков составил …


 

Объем и динамика поставок на экспорт, 2017–2021 гг.

В рамках исследования специалисты компании MegaResearch проводили анализ внешнеторговых поставок по следующим кодам ТН ВЭД:

071310900 — горох прочий.

Таблица 6. Динамика экспорта желтого гороха из России в 2017–2021 гг.

 

2017

2018

2019

2020

2021

(прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Объем экспорта желтого гороха, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем экспорта желтого гороха, тыс. долл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднегодовой курс доллара, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем экспорта желтого гороха, млн руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

Таблица 7. Динамика цен экспорта желтого гороха из России в 2017–2021 гг.

 

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

CAGR

Средняя стоимость экспорта желтого гороха, USD/тонна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя стоимость экспорта желтого гороха, руб/тонна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, расчеты MegaResearch

…


 

 

Обзор мирового рынка

Оценка объемов производства и потребления целевых продуктов переработки, 2017–2021 гг.

В рамках исследования для оценки объемов потребления основных продуктов переработки гороха специалисты компании MegaResearch использовали следующие источники:

  • аналитические обзоры компании Markets and Markets;

  • аналитические обзоры компании Fact.MR;

  • аналитический отчет Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025;

  • аналитический отчет Global Pea Protein Isolate Market Research Report 2017;

  • аналитический отчет Meticulous Research;

  • данные International Starch Institute (Международный институт крахмала);

  • данные ООО «Роскрахмалпатока»;

  • данные отраслевых СМИ.

Рисунок 6. Блок-схема производных глубокой переработки гороха

Источник: MegaResearch


 

Таблица 8. Драйверы роста потребления продуктов глубокой переработки

Драйвер

Краткосрочный период (1-2 года)

Среднесрочный период (3-4 года)

Долгосрочный период (5 лет)

Повышение осведомленности о пользе белка и растущий спрос на белковые диеты

 

 

 

Тренд на ведение здорового образа жизни

 

 

 

Белок

 

 

 

Пищевые волокна

 

 

 

Возрастающий интерес покупателей к альтернативам мяса

 

 

 

Растущий спрос со стороны пищевой (еда и напитки) промышленности

 

 

 

Белок

 

 

 

Крахмал

 

 

 

Пищевые волокна

 

 

 

Совершенствование технологии производства ингредиентов

 

 

 

Белок

 

 

 

Крахмал

 

 

 

Пищевые волокна

 

 

 

Растущий тренд на употребление продуктов без сои и без глютена

 

 

 

Источник: MegaResearch

По итогам анализа объем потребления в 2020 г. составил:

…

Необходимо отметить, что базовым продуктом глубокой переработки гороха является белок, а пищевые волокна и крахмал — это второстепенные продукты, и не все компании специализируются на их производстве.

По данным компании Persistence market research, крупнейшие игроки обеспечивают около **% объема рынка.

Рисунок 7. Структура мирового рынка продуктов переработки гороха по типу производителя, %

Источник: Persistence market research 


 

Гороховый белок (изолят/концентрат)

Рынок горохового белка демонстрирует уверенные темпы роста: в 2020 г. объем потребления …

Таблица 9. Динамика мирового потребления горохового белка, 2015–2021 гг.

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2016/2015

Динамика, 2017/2016

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

CAGR

Объем потребления, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, млн долл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Markets and Markets, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Динамика мирового потребления горохового белка, 2015–2021 гг.

Источник: Markets and Markets, оценка MegaResearch

В 2020 г. на изолят горохового белка приходилась наибольшая доля рынка горохового белка в денежном выражении — …

Среднегодовые темпы роста рынка горохового изолята в натуральном выражении …


 

Таблица 10. Динамика мирового рынка горохового белка (изолят, концентрат), 2017–2021 гг.

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

CAGR

Изолят, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изолят, млн долл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрат, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрат, млн долл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Meticulous Research® analysis, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Структура мирового рынка горохового белка в 2020 г., тыс. тонн

Источник: Meticulous Research® analysis, оценка MegaResearch


 

Рисунок 10. Структура мирового рынка горохового белка в 2020 г., млн долл.

Источник: Meticulous Research® analysis, оценка MegaResearch
 

Гороховый крахмал

Объем мирового потребления горохового крахмала существенно вырос в последние годы и в 2020 г. составил …

Таблица 11. Динамика мирового производства и потребления горохового крахмала, 2015–2021 гг.

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2016/

2015

Динамика, 2017/

2016

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Объем производства, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, млн долл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем производственных мощностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025, Global Pea Starch Market Report 2020–2025 by Businesswire

Рисунок 11. Динамика мирового потребления горохового крахмала, 2015–2021 гг.

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025


 

Оценка объема потребления модифицированного крахмала

…

Основное сырье для производства модифицированного крахмала — это кукуруза и пшеница, их суммарная доля превышает **%.

Главной тенденцией рынка крахмалов в последнее время является …

В сегменте модифицированного крахмала ожидается дальнейший рост: по прогнозам, мировой рынок будет …

Таблица 12. Оценка мирового производства модифицированного крахмала по типу сырья в 2019 г.

Тип сырья

Оценка доли производства модифицированных крахмалов, %

Оценка объема производства модифицированных крахмалов, млн тонн

Кукуруза

 

 

Пшеница

 

 

Картофель

 

 

Маниока

 

 

Горох

 

 

Итого

 

 

Источник: данные International Starch Institut, MegaResearch

Рисунок 12. Оценка мирового производства модифицированного крахмала по типу сырья в 2019 г., млн тонн/%

Источник: данные International Starch Institute, MegaResearch

…

Гороховые пищевые волокна

Общий объем потребления гороховых пищевых волокон по итогам 2020 г. оценивается в …

Таблица 13. Динамика мирового производства и потребления гороховых пищевых волокон, 2017–2021 гг.

 

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

CAGR

Объем производства, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, млн долл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Fact.MR, анализ MegaResearch

Рисунок 13. Динамика мирового потребления гороховых пищевых волокон, 2017–2021 гг.

Источник: Fact.MR, анализ MegaResearch

Потребление гороховых пищевых волокон …


 

Географическая структура размещения мощностей по переработке желтого гороха (основные мировые центры переработки) 

Гороховый белок

Ниже приведены данные по структуре производственных мощностей по выпуску горохового белка.

Рисунок 14. Структура производственных мощностей по выпуску горохового белка по регионам в 2020 г., %

Источник: HTF MARKET REPORT Food and Beverages Research Center, June 2017, анализ MegaResearch

Стоит отметить, что в течение последних лет производственные мощности ведущих компаний …


 

Гороховый крахмал

В 2020 г. объем производственных мощностей по выпуску горохового крахмала в мире …

Рисунок 15. Динамика производственных мощностей по выпуску горохового крахмала в 2015–2021 гг., тыс. тонн

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025

Основные производственные мощности по выпуску горохового крахмала сосредоточены в …

Таблица 14. Динамика производственных мощностей по выпуску горохового крахмала по регионам в 2015–2021, тыс. тонн

Регион

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(прогноз)

Динамика, 2016/

2015

Динамика, 2017/

2016

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Источник: Global Pea Starch Market Report — Orbis Research, анализ MegaResearch

Основные производственные мощности по выпуску гороховых пищевых волокон, так же, как и горохового крахмала, сосредоточены в …

Рисунок 16. Географическая структура размещения производственных мощностей по производству горохового крахмала в 2020 г., тыс. тонн, %

Источник: Global Pea Starch Market Report — Orbis Research, анализ MegaResearch


 Гороховые пищевые волокна

В 2020 г. объем производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон в мире …

Таблица 15. Динамика производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон по регионам в 2015–2021, тыс. тонн

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

CAGR

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Fact.MR, анализ MegaResearch

Рисунок 17. Географическая структура размещения производственных мощностей по выпуску гороховых пищевых волокон в 2020 г., тыс. тонн

Источник: Fact.MR, анализ MegaResearch


 

Географическая структура потребления продуктов переработки гороха в мире (основные мировые центры потребления)

Гороховый белок

В 2020 г. объем потребления горохового белка в натуральном выражении …

Таблица 16. Динамика потребления горохового белка по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинская Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний Восток и Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Meticulous Research®,

Рисунок 18. Географическая структура потребления горохового белка в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн/%

Источник: Meticulous Research® analysis

В 2020 г. объем потребления горохового белка в стоимостном выражении …

Таблица 17. Динамика потребления горохового белка по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинская Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний Восток и Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Meticulous Research® analysis

Рисунок 19. Географическая структура потребления горохового белка в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %

Источник: Meticulous Research® analysis

Па данным 2020 г., в мировой структуре потребления горохового белка изолят составляет …

Лидером по потреблению продуктов переработки горохового белка является …

Самый высокий среднегодовой рост объема потребления в натуральном выражении за период 2017–2020 гг. наблюдался в …

Таблица 18. Динамика потребления горохового белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинская Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний Восток и Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch

Рисунок 20. Географическая структура потребления горохового белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн

Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch


 

Таблица 19. Динамика потребления горохового белка (изолята) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинская Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний Восток и Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch

Таблица 20. Динамика потребления горохового белка (концентрата) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн.

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинская Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний Восток и Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch


 

Рисунок 21. Географическая структура потребления горохового белка (концентрата) в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн

Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch

Таблица 21. Динамика потребления горохового белка (концентрата) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинская Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний Восток и Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Meticulous Research® analysis, анализ MegaResearch


 

Гороховый крахмал

В 2020 г. объем потребления горохового крахмала в натуральном выражении …

Таблица 22. Динамика потребления горохового крахмала по регионам в натуральном выражении в 2015–2021 гг., тыс. тонн

Регион

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2016/

2015

Динамика, 2017/

2016

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Global Pea Starch Market Report by Orbis Research, анализ MegaResearch

Необходимо отметить, что гороховый крахмал востребован по всему миру. Активным экспортером данной продукции является …

Рисунок 22. Географическая структура потребления горохового крахмала в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн, %

Источник: Global Pea Starch Market Report by Orbis Research, анализ MegaResearch

Таблица 23. Динамика потребления горохового крахмала по регионам в стоимостном выражении в 2015–2021 гг., млн долл.

Регион

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2016/

2015

Динамика, 2017/

2016

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Global Pea Starch Market Report by Orbis Research, анализ MegaResearch

В 2020 г. объем потребления горохового крахмала в стоимостном выражении …

Наибольшую долю в структуре потребления в стоимостном выражении занимает …

Рисунок 23. Географическая структура потребления горохового крахмала в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %

Источник: Global Pea Starch Market Report by Orbis Research, анализ MegaResearch


 

Гороховые пищевые волокна

В 2020 г. объем потребления гороховых пищевых волокон в натуральном выражении …

Таблица 24. Динамика потребления гороховых пищевых волокон по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Trade Map, анализ MegaResearch

Наибольшую долю в объеме потребления гороховых пищевых волокон занимает …

Рисунок 24. Географическая структура потребления гороховых пищевых волокон в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн, %

Источник: Trade Map, анализ MegaResearch

В 2020 г. объем потребления гороховых пищевых волокон в стоимостном выражении вырос на …

Таблица 25. Динамика потребления гороховых пищевых волокон по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Trade Map, анализ MegaResearch

Рисунок 25. Географическая структура потребления гороховых пищевых волокон в стоимостном выражении в 2020 г., млн долл., %

Источник: Trade Map, анализ MegaResearch

 

 

Соевый белок (изолят/концентрат)

Для производства соевого белка используется менее **% всего объема получаемых шротов. Однако рынок соевого белка является одним из активно развивающихся, а растительные белки все больше замещают животные во многих продуктах питания. Одна из ключевых причин этого замещения — более низкая цена по сравнению с животными белками.

Производство высококонцентрированных соевых белков (изолятов и концентратов) сосредоточено на заводах нескольких фирм в …

В 2020 г. наибольшую долю в структуре потребления соевого белка в натуральном выражении занимали … 

Таблица 26. Динамика потребления соевого белка по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch

Рисунок 26. Географическая структура потребления соевого белка в натуральном выражении в 2020 г., %

Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка потребления соевого белка в денежном выражении в 2020 г. также занимали …

Таблица 27. Динамика потребления соевого белка по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch

На рынке соевого белка, по данным 2020 г., доля изолята в натуральном выражении составляла …

Потребление соевого изолята в 2017–2020 гг. росло со среднегодовым темпом …

Таблица 28. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch

Потребление соевого изолята в 2017–2020 гг. росло со среднегодовым темпом …

 

 

Рисунок 27. Географическая структура потребления соевого белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г., %

Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch

Таблица 29. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch

Потребление соевого концентрата в 2017–2020 гг. росло со среднегодовым темпом …


 

Таблица 30. Динамика потребления соевого белка (концентрата) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch

Рисунок 28. Географическая структура потребления соевого белка (концентрата) в натуральном выражении в 2020 г., %

Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch


 

Таблица 31. Динамика потребления соевого белка (концентрата) по регионам в стоимостном выражении в 2017–2021 гг., млн долл.

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, анализ MegaResearch


 

Соевые пищевые волокна

Объем потребления соевых пищевых волокон в стоимостном выражении увеличивался в последние три года (2017–2020 гг.) со среднегодовым темпом …

Таблица 32. Динамика потребления соевых пищевых волокон в натуральном выражении по регионам в 2017–2021 гг., тыс. тонн

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Global Soybean Fiber Market Report – CognitiveMarketResearch, анализ MegaResearch

Рисунок 29. Географическая структура потребления соевых пищевых волокон в натуральном выражении в 2020 г., тыс. тонн

Источник: Global Soybean Fiber Market Report – CognitiveMarketResearch, анализ MegaResearch


 

Таблица 33. Динамика потребления соевых пищевых волокон в стоимостном выражении по регионам в 2017–2020 гг., млн долл.

Регион

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/

2017

Динамика, 2019/

2018

Динамика, 2020/

2019

Динамика, 2021/

2020

CAGR

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Global Soybean Fiber Market Report – CognitiveMarketResearch, анализ MegaResearch


 

Профили крупнейших игроков на рынке переработки гороха

Ниже представлены профили крупнейших игроков мирового рынка продуктов глубокой переработки гороха.

Таблица 34. Ключевые игроки мирового рынка продуктов глубокой переработки гороха

Компания

Регион

Контакты

Оценка мощности переработки гороха в 2019 г., тыс. тонн

Выпускаемые продукты переработки гороха

Ключевые регионы сбыта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shandong Huatai Food

Китай

http://www.huataiprotein.com/

+ 86-535-8246887

sales@huataiprotein.com

 

Гороховый белок-изолят, гороховый крахмал

 

Nutri-Pea

Канада

https://www.nutripea.com/

info@nutripea.com

 

Гороховый белок-изолят, гороховый крахмал

 

Manitoba Pulse & Soybean Growers Profile

Канада

https://www.manitobapulse.ca

+1 204-745-6488

@manitoba.pulsegrowers

 

Гороховый крахмал

 

Yantai T.full Biotech Co

Китай

http://en.tfull.com/

 

Гороховый крахмал

 

Ingredion Incorporated

США

https://www.ingredion.com/

1-800-713-0208

corpcomm@ingredion.com

 

Гороховый крахмал, гороховый белок

 

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025

 

По данным компании PersistenceMarketResearch, крупнейшие игроки обеспечивают **% рынка.

Рынок представлен большим числом малых и средних компаний: …

 

 

Специалисты компании MegaResearch оценили объемы производства горохового белка на основе данных о производственных мощностях (величина принятого в расчетах мультипликатора перевода определена равной 4 ед.).

Таблица 35. Оценка объемов производства горохового белка в 2020 г.

Компания

Объем производства, тыс. тонн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emsland Group

 

Источник: оценка MegaResearch

Анализ структуры потребления целевых продуктов

По оценке экспертов отрасли, рынок продуктов глубокой переработки гороха ждет бурный рост в ближайшем будущем.

В качестве основных драйверов роста можно выделить следующие:

  1. …

  2. …

  3. …

  4. …

  5. …

Таблица 36. Содержание незаменимых аминокислот

Незаменимые аминокислоты

Рекомендованный ФАО состав

аминокислот (2007 г.), %

Изолят марки Pisane® — среднее содержание протеина в 100 г продукта, %

Гистидин

 

 

Изолейцин

 

 

Лейцин

 

 

Лизин

 

 

Метионин + Цистин

 

 

Фенилаланин + Тирозин

 

 

Треонин

 

 

Триптофан

 

 

Валин

 

 

Источник: журнал «Пищевая промышленность»

Основная сфера применения целевых продуктов — …


 

Таблица 37. Применение продуктов глубокой переработки гороха при производстве продуктов питания

Сегмент

Гороховый белок

Гороховый крахмал

Гороховые пищевые волокна

Мясная, рыбная и колбасная продукция

 

 

 

Кондитерская продукция

 

 

 

 

 

 

Соусы и дрессинги, маринады

 

 

 

 

 

 

Вегетарианское и диетическое питание

 

 

 

 

 

 

Детское питание

 

 

 

 

 

 

Сырные продукты

 

 

 

 

 

 

Соки и вина

 

 

 

 

 

 

Молочная промышленность

 

 

 

 

 

 

Источник: ООО «ИнгФуд»

 

Гороховый белок (изолят/концентрат)

Гороховый белок широко используется в продуктах питания и пищевых добавках (спортивном питании, питании для поддержания здоровья, в производстве хлебобулочных изделий, круп и снеков, в мясных продуктах и альтернативах, в напитках, в молочных продуктах, детских смесях), кормах для животных и других сферах. Популярность горохового крахмала растет благодаря его разумной стоимости и высокой пищевой ценности.

Последние аналитические отчеты отраслевых специалистов показали следующее распределение общего потребления белка–изолята из гороха.

Рисунок 30. Структура потребления горохового белка-изолята по отраслям

Источник: HTF MARKET REPORT Food and Beverages Research Center, June 2017

Таким образом, большая часть горохового белка-изолята потребляется в …

Крупнейшие потребители горохового белка:

…

 

Гороховый белок при производстве спортивного питания

Белки — важнейшие для полноценного спортивного питания макронутриенты. От их количества и качества напрямую зависит физическая форма и достижения спортсмена.

Спортсменам белки необходимы:

  • для образования мышечных волокон;

  • для восстановления тканей после травм;

  • для обменных процессов, интенсивность которых у спортсменов особенно высока;

  • для нормальной работы иммунной системы;

  • для регулирования гормональных процессов;

  • для полноценного снабжения организма кислородом.

До сих пор считалось, что классическое соотношение животных и растительных белков в спортивном питании — 60 и 40% соответственно. В периоды соревнований пропорция может меняться — доля животных белков повышаться до 80%, а доля растительных — уменьшаться до 20%.

Однако в последние десятилетия многие ученые склоняются к тому, что доля современных растительных белков должна быть больше. Гороховый протеин, используемый в спортивном питании, представляет собой высокоочищенный изолят с содержанием белка 88–90%, обладающий высокой усвояемостью, равной 98%.

По данным Vegetarian Resource Group, потребности в растительном белке для вегетарианцев-спортсменов составляют от 0,36 до 0,86 г на килограмм веса тела в сутки. Известный специалист в области спортивного питания доктор Ральф Ягер, научный сотрудник Международного общества спортивного питания, считает, что верхний предел даже более высокий — до 2 г на килограмм массы тела в сутки, особенно когда речь идет о пауэрлифтерах, бодибилдерах либо о видах спорта, где необходима максимальная выносливость и интенсивная подготовка.

При столь высоких уровнях потребления горохового протеина очень важным становится качество его очистки при производстве, поскольку антинутрициальные факторы бобовых (ингибитор трипсина, олигосахара) могут вызывать пищеварительный дискомфорт. Именно поэтому при выборе торговой марки горохового протеина доктор Ральф Ягер советует отдавать предпочтение авторитетным брендам.

Приведем популярные марки спортивного питания из горохового протеина:

…

Ключевые компании — производители на рынке продуктов спортивного питания:

…

Рисунок 31. Прогноз мирового рынка спортивного питания, млрд долл.

Источник: Российский внешнеэкономический вестник

Согласно прогнозам HTF MARKET REPORT Food and Beverages Research Center, к 2025 г. объем потребления горохового белка для спортивного питания …

Рисунок 32. Оценка потребления горохового белка для спортивного питания, тыс. тонн

Источник: анализ MegaResearch, HTF MARKET REPORT Food and Beverages Research Center

Гороховый белок для вегетарианцев

…

 

 

Применение горохового белка в мясоперерабатывающей отрасли

…

 

 

Гороховый белок в растительном мясе

…

Гороховый крахмал

Гороховый крахмал появился относительно недавно. Тем не менее он быстро завоевал популярность в пищевой промышленности благодаря отличным свойствам сгущения и связывания, а также способности оптимизировать процесс гелеобразования. Многочисленные производители используют крахмал из гороха, особенно при производстве мяса и молочных продуктов. Гороховый крахмал также применяется в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, консервированных продуктов, супов и закусок.

Благодаря уникальному размеру фракции продукта (менее 50 микрон) функциональный гороховый крахмал можно использовать в фармакологии и косметологии.

Рисунок 33. Структура мирового рынка горохового крахмала по отраслям потребления в 2020 г., %

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025

…

Рисунок 34. Прогноз динамики мирового рынка модифицированного крахмала, млн тонн

Источник: ООО «Роскрахмалпатока», «ТП БиоТех2030»

…


 

Гороховые пищевые волокна

…


 

Рисунок 35. Структура потребления гороховых пищевых волокон по сегментам, 2020 г., млн долл.

Источник: Global Dietary Fibers, Global Market Insights Inc.


 

Соевый белок (изолят/концентрат)

Развитие мирового рынка соевого белка обусловлено растущей склонностью к вегетарианским диетам, функциональной эффективностью, ценовой конкурентоспособностью таких растительных белковых продуктов и их использованием в широком спектре пищевых продуктов, особенно в категории продуктов готовых к употреблению. В связи с растущим вниманием к здоровью потребители переходят на белковые продукты растительного происхождения вместо растительных. Высокие функциональные свойства соевого белка и его естественная польза для здоровья способствуют росту этого рынка.

Изоляты и концентраты являются наиболее выдающимися формами соевого белка и содержат соответственно 90% и 70% белка.

Ключевые сферы применения соевого белка: …

Рисунок 36. Структура потребления соевого белка по сегментам, 2020 г., тыс. тонн

Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product, Report and Data 

…
 

Соевые пищевые волокна

Соевое пищевое волокно используется в следующих продуктах:

…

Рисунок 37. Структура потребления соевых пищевых волокон по сегментам, 2020 г., %

Источник: Dietary Fibers Market Share Analysis 2020–2026, Global Market Insight, анализ MegaResearch


 

Оценка ограничений, возможностей и угроз для роста/падения потребления в различных сегментах для различных потребительских групп

Для оценки ограничений и угроз рынка по рассматриваемым продуктам переработки желтого гороха были рассмотрены основные потребительские группы, проанализированы возможности замены гороховых белков, крахмала и волокон товарами-субститутами.

Таблица 38. Оценка возможности замены продуктов переработки гороха товарами-субститутами

Вид продукта

переработки

гороха

Сегменты

потребления

Основные преимущества использования

Возможность

безболезненно заменить продуктами-субститутами

Белок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крахмал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

Волокна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch

…

Оценка объема и структуры рынков целевых продуктов в России, 2020–2021 гг.

Оценка основных показателей объема рынка в натуральном и стоимостном выражении

Оценка внутреннего производства

В последние годы в России начинает развиваться производство продуктов переработки желтого гороха. На текущий момент можно выделить 2 ключевых производителя …

…

Таблица 39. Профили компаний — производителей продуктов глубокой переработки желтого гороха в России

Компания

Регион

Контакты

Оценка объема производства, тонн / мес.**

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: сайты компаний, Росстат, экспертные интервью

*основной продукт — текстурированные соевые белковые продукты.

**на основе экспертных интервью.

ХХХ

Ассортимент:

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

  • …

Таблица 40. Финансовые результаты компании ХХХ

Показатель

2018

2019

2020

Выручка (за минусом НДС, акцизов)

 

 

 

Себестоимость продаж

 

 

 

Чистая прибыль (убыток)

 

 

 

Источник: сайты компаний, ФИРА

ХХХ

Ассортимент:

  • …

  • …

  • …

…

Таблица 41. Финансовые результаты компании ХХХ

Показатель

2018

2019

2020

Выручка (за минусом НДС, акцизов)

 

 

 

Себестоимость продаж

 

 

 

Чистая прибыль (убыток)

 

 

 

Источник: сайты компаний, ФИРА

…

Таблица 42. Показатели производства горохового крахмала в ЕС

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Мощность производства, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

Производство, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

Выручка производителей, млн $

 

 

 

 

 

 

Средняя цена, $/тонна

 

 

 

 

 

 

Источник: Orbis Research

Объемы производства горохового белка в странах Европейского союза в 2020 году достигли …


 

Таблица 43. Показатели производства горохового белка в странах ЕС, млн $

Страна

2017

2018

2020

2025

CAGR (2019–2025)

Германия

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

Великобритания

 

 

 

 

 

Италия

 

 

 

 

 

Испания

 

 

 

 

 

Прочие страны ЕС

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

Источник: Meticulous Research

Оценка объема и структуры импорта в Россию

…

 

  1. Гороховый белок

В рамках исследования специалисты компании MegaResearch проводили анализ внешнеторговых поставок по следующим кодам ТН ВЭД:

  • 2106102000 — белковые концентраты и текстурированные белковые вещества, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5% молочного жира, 5% сахарозы или изоглюкозы, 5% глюкозы или крахмала;

  • 2106108000 — прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества;

  • 2106909200 — прочие пищевые продукты, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы и крахмала или содержащие менее 1,5% молочного жира, 5% сахарозы или изоглюкозы, 5% глюкозы или крахмала;

  • 2309903100 — прочие продукты, используемые в кормлении животных, не содержащие крахмала или содержащие его 10% или менее, не содержащие молочных продуктов или содержащие менее 10% таких продуктов;

  • 3504009000 — пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или нехромированный; прочие;

  • 2303109000 — прочие остатки от производства крахмала и аналогичные остатки.

Таблица 44. Объем и динамика импорта горохового белка в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг.

 

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2019/2020

Динамика, 2021/2020

CAGR

Объем импорта, тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем импорта, тыс. долл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Из-за пандемии и закрытия границ в исследуемом периоде объем импорта горохового белка существенно снизился: …

Среди ключевых импортеров данной продукции можно выделить …

Таблица 45. Структура импорта горохового белка в Россию по получателям, 2020 г.

 

Объем импорта, тонн

Доля

Объем импорта, тыс. долл.

Доля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Ударница»

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В Россию импортируется гороховый белок ведущих мировых производителей. Около 95% объема обеспечивал в 2020 году … 

Таблица 46. Структура импорта горохового белка в Россию по производителям, 2020 г.

 

Объем импорта, тонн

Доля

Объем импорта, тыс. долл.

Доля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERRY (NL) B.V./ КЕРРИ (НЛ) БИ.ВИ.

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Ниже представлен перечень отправителей горохового белка в Россию в 2020 г. Стоит отметить, что такие производители, как …

Таблица 47. Структура импорта горохового белка в Россию по отправителям, 2020 г.

 

Объем импорта, тонн

Доля

Объем импорта, тыс. долл.

Доля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTUR BETZ

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

  1. Гороховый крахмал

В рамках исследования специалисты компании MegaResearch проводили анализ внешнеторговых поставок по следующим кодам ТН ВЭД:

  • 110819 — крахмал прочий.

Таблица 48. Объем и динамика импорта нативного горохового крахмала в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг.

 

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

CAGR

Объем импорта, тонн

 

 

 

 

 

 

Объем импорта, тыс. долл.

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В последние годы наблюдается …

Практически весь объем горохового крахмала импортируют 3 компании — …

Таблица 49. Структура импорта нативного горохового крахмала в Россию по получателям, 2020 г.

 

Объем импорта, тонн

Доля

Объем импорта, тыс. долл.

Доля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Азелис рус»

 

 

 

 

ООО «Авант»

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Основной объем импортируемого в Россию крахмала — это продукция производства …

Таблица 50. Структура импорта нативного горохового крахмала в Россию по производителям, 2020 г.

 

Объем импорта, тонн

Доля

Объем импорта, тыс. долл.

Доля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONGNING TIANMA ECONOMIC AND TRADE CO. LTD

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

  1. Гороховые пищевые волокна

В рамках исследования специалисты компании MegaResearch проводили анализ внешнеторговых поставок по следующим кодам ТН ВЭД:

  • 2106909809 — прочие пищевые продукты;

  • 2302500000 — остатки бобовых культур, не гранулированные и гранулированные;

  • 2303109000 — прочие остатки от производства крахмала и аналогичные остатки.

В 2020 г. наблюдается рост объема импортных поставок гороховых волокон в Россию по отношению к 2019 г. — на …

Таблица 51. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию, 2017–2021 (прогноз) гг.

 

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

CAGR (2018-2021)

Объем импорта, тонн

 

 

 

 

 

 

Объем импорта, тыс. долл.

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

При расчете среднегодового темпа роста (CAGR) 2017 год не учитывался, поскольку объем поставок в этом году не является типичным для рынка пищевых волокон за счет единичных крупных поставок ключевого получателя пищевых гороховых волокон — …

Таблица 52. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по получателям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг.

 

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Азелис Рус»

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Компания Корн продукт»

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «КПИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 53. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по получателям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг.

 

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Азелис Рус»

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Компания Корн продукт»

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «КПИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Ниже представлена динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по производителям.

Таблица 54. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по производителям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг.

 

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOODING GROUP

 

 

 

 

 

 

 

 

WENDA

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORG BREUER

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 55. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по производителям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг.

 

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOODING GROUP

 

 

 

 

 

 

 

 

WENDA

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORG BREUER

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Ниже представлена динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по отправителям.

Таблица 56. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по отправителям в натуральном выражении (тонн), 2017–2020 гг.

 

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNERGY PHARMACHEM GROUP

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMRISE AG

 

 

 

 

 

 

 

 

SARL MOULIN DE CHARBONNIERE

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 57. Объем и динамика импорта пищевых гороховых волокон в Россию по отправителям в стоимостном выражении (тыс. долл.), 2017–2020 гг.

 

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNERGY PHARMACHEM GROUP

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMRISE AG

 

 

 

 

 

 

 

 

SARL MOULIN DE CHARBONNIERE

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch


 

Оценка объема и структуры экспорта

Перечень анализируемых кодов ТН ВЭД представлен в разделе 3.1.2.

Объем поставок по видам продуктов в 2017–2021 (прогноз) гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Как было отмечено ранее, в России производство продуктов глубокой переработки желтого гороха только развивается. Соответственно, экспортные поставки данной продукции минимальны.

Таблица 58. Объем и динамика экспорта продуктов глубокой переработки гороха из России в натуральном выражении в 2017–2021 (прогноз) гг., тонн

 

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Гороховый крахмал

 

 

 

 

 

Гороховые волокна

 

 

 

 

 

Гороховый белок

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 59. Объем и динамика экспорта продуктов глубокой переработки гороха из России в стоимостном выражении в 2017–2021 (прогноз) гг., тыс. долл.

 

2017

2018

2019

2020

2021 (прогноз)

Гороховый крахмал

 

 

 

 

 

Гороховые волокна

 

 

 

 

 

Гороховый белок

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

…

5.1.3.2. Структура экспорта по странам-получателям по видам продуктов в 2017–2021 (прогноз) гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

…

 

5.1.3.3. Структура экспорта по компаниям-получателям по видам продуктов в 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

...

Оценка объема рынка нативных крахмалов (всех видов)

Россия

Отечественный рынок нативного крахмала в 2020 году показал …

В 2020 г. объем рынка нативных крахмалов в России в натуральном выражении …

Таблица 60. Объем и динамика рынка нативных крахмалов в России всех видов в натуральном выражении в 2019–2021 гг., тыс. тонн

 

2019

2020

2021 (оценка)

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

CAGR

Объем производства

 

 

 

 

 

 

Объем импорта

 

 

 

 

 

 

Объем экспорта

 

 

 

 

 

 

Объем рынка

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, Trade Map, анализ MegaResearch

…

Оценка объема и структуры рынка модифицированных крахмалов (всех видов), 2020–2021 гг.

Россия

…

 

 

 

 

 

Европейский союз

…

 

 

 

 

 

Анализ структуры потребления продуктов-субститутов

В данном разделе представлены данные по объемам и структуре потребления продуктов-субститутов в России — нативный крахмал, соевый белок и пищевые волокна. Продукты глубокой переработки гороха могут стать альтернативной на данных рынках за счет своих полезных свойств при условии предоставления конкурентной цены. Сравнение функциональных свойств подробно представлено ниже.

Нативный крахмал

В 2020 г. объем рынка нативных крахмалов в России в натуральном выражении составил …

Одним из старейших и наиболее распространенных вспомогательных веществ, используемых в производстве бумаги и картона, является …

…

Рисунок 38. Структура рынка нативных крахмалов в России по сегментам потребления, %, 2020 г.

Источник: экспертные интервью (ООО КПЗ «Новлянский»)

…


 

Рисунок 39. Структура рынка крахмалов в Европейском союзе по видам сырья, %, 2020 г.

Источник: StarchEurope

…

Рисунок 40. Структура рынка крахмалов в Европейском союзе по сегментам потребления, %, 2020 г.

Источник: StarchEurope

…

Таблица 61. Средние мировые цены на крахмал по видам в 2020 г.

Вид

Цена, долл/т

Кукурузный крахмал

 

Картофельный крахмал

 

Гороховый крахмал

 

Тапиоковый крахмал

 

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025

Эксперты рынка выделяют следующие конкурентные преимущества горохового крахмала относительно других видов: …

Соевый белок

Эксперты отмечают неоспоримые преимущества горохового белка-изолята в сравнении с соевым:

…

Кроме того, надо помнить, что изоляты соевого белка имеют и другие особенности:

…

Согласно данным Российского соевого союза и программы «Развитие производства и переработки сои в РФ на период 2014–2020 гг.», по итогам 2020 г. потребность пищевой промышленности во всех соевых белках оценивается в …

Рисунок 41. Оценка структуры рынка соевого белка в России по сегментам потребления (тыс. тонн/%), 2020 г.

*изолят, концентрат, соевая мука (более подробно соевая мука рассмотрена в Приложении 2)

Источник: Программа «Развитие производства и переработки сои в РФ на период 2014–2020 гг.)

Проверка данных

Проверка прогнозных данных, приведенных в программе «Развитие производства и переработки сои в РФ на период 2014–2020 гг.», выполнена по ключевым сегментам потребления ― мясопродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Оценка потребления произведена на основе данных о введении в состав конечных продуктов соевого белка.

Таблица 62. Оценка потребления соевого белка

Продукция

Введение в состав соевого белка

Объем производства конечного продукта в 2019 г., тыс. тонн

Потребность в соевом белке, тыс. тонн

Потребность в соевом белке, тыс. тонн (по данным Российского соевого союза)

Изделия колбасные

 

 

 

 

Полуфабрикаты

 

 

 

 

Итого

мясопродукты

 

 

 

 

Итого хлебобулочные и кондитерские изделия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые источники, отраслевые обзоры, Росстат, анализ MegaResearch

Из проведенных расчетов следует, что …

…

Рисунок 42. Потребление растительных белков в Европе с прогнозом до 2025 г., млн долл.

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

…

Пищевые волокна

…

 


 

  1.  

Анализ основных характеристик рынка России

Анализ системы дистрибуции целевых продуктов

В настоящий момент рынок продуктов глубокой переработки желтого гороха в России находится в стадии развития. Основные участники — это поставщики иностранной продукции.

В данном разделе также представлена информация по отечественным производителям — …

Таблица 63. Ключевые поставщики продуктов глубокой переработки желтого гороха на рынок России

Компания

Статус

Контакты

Продукты

Каналы сбыта

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

 

ООО «Орион продукт»

Импортер (ZHAOYUAN JUNBANG TRADING)

г. Москва

+7 (499) 189-11-83

orion@orion-food.com

https://orion-food.com/

  •  

 

ООО «РЕТТЕНМАЙЕР РУС»

Импортер (J.RETTENMAIER & SOHNE)

г. Москва

+7 (495) 276-06-40

https://www.rettenmaier.ru/jrs_ru/

  •  

 

Источник: ФТС России, сайты компаний, анализ MegaResearch


 

Ценовой анализ на рынках целевых продуктов

Ниже представлена динамика импортных цен на продукты глубокой переработки желтого гороха. 

Таблица 64. Средние цены на продукты глубокой переработки желтого гороха в 2020–2021 (прогноз) гг., долл/кг

 

2020

2021 (прогноз)

Гороховый крахмал

 

 

Гороховые волокна

 

 

Гороховый белок

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 65. Динамика импортных цен на гороховый крахмал по производителям (долл/т), 2017–2020 гг.

 

2017

2018

2019

2020

Динамика,

Динамика,

Динамика,

CAGR

2018/2017

2019/2018

2020/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANTAI SHUANGTA FOOD CO.,LTD

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В 2020 г. средневзвешенная импортная цена на гороховый крахмал составила 650 долл/т.

Таблица 66. Средние цены на гороховый крахмал по регионам в 2015–2020 гг., долл/т

Регион

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2016/2015

Динамика, 2017/2016

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

Китай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025

Наиболее высокие цены на гороховый крахмал в 2019 году наблюдаются в …

Таблица 67. Динамика импортных цен на пищевые гороховые волокна по производителям (долл/т), 2017–2020 гг.

 

Описание

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WENDA CO

Состав: волокна ― 55%, крахмал ― 30%, белок ― 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

YANTAI ORIENTAL PROTEIN TECH CO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHAOYUAN JUNBANG TRADING CO

Состав: волокна ― 70%, крахмал ― 6,6%, белок ― 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В 2020 г. средневзвешенная импортная цена на гороховые волокна составила …

Таблица 68. Динамика импортных цен на гороховый белок по производителям (долл/т), 2017–2020 гг.

Компания

Описание

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

ROQUETTE (Франция)

Содержание белка ― от 80% и выше

 

 

 

 

 

 

 

 

YANTAI SHUANGTA FOOD (Китай)

Содержание белка ― от 80% и выше

 

 

 

 

 

 

 

 

EMSLAND-STARKE (Германия)

Содержание белка ― 83%, сырьевой компонент кормов для домашних животных

 

 

 

 

 

 

 

 

COSUCRA (Бельгия)

Изолят, для пищевой промышленности

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNERGY PHARMACHEM GROUP CO. LIMITED

Содержание белка ― от 80% и выше

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHAOYUAN JUNBANG TRADING CO. LTD.

Содержание белка ― от 80% и выше

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Необходимо отметить, что цены на гороховый белок у основных производителей существенно различаются.

Таблица 69. Цены на продукты переработки гороха ХХХ, март 2020 г.

Продукт

Цена, тыс. руб/т

Гороховый белок

 

Гороховый крахмал

 

Источник: легендированные запросы

Таблица 70. Цены на продукты переработки гороха ХХХ, март 2020 г.

Продукт

Цена, тыс. руб/т

 

 

 

 

Источник: легендированные запросы

…

 

Тенденции, перспективы и прогноз развития рынков целевых продуктов

Обзор инновационных технологий, применяемых в переработке гороха. Оценка затрат, необходимых для организации производства

Технологии переработки гороха

  1. …

  2. …

  3. …

  4. …

Рисунок 43. Блок-схема производства изолятов горохового белка (ИГБ), сухого горохового крахмала (ГК) и сухих ПВ из гороховой муки с использованием баромембранных процессов

Источник: журнал «Пищевые технологии»

…

Оценка затрат, необходимых для организации производства

Создание инновационных производств по переработке гороха на территории России позволит получить прибыль (упущенную выгоду), которая сейчас формируется вне российского рынка. Кроме того, развитие данного направления имеет ряд преимуществ и обладает высоким потенциалом:

  • …

  • …

  • …

Российские компании не уточняют объем инвестиций в развитие производства, эксперты высказывают различные мнения на этот счет.

Таблица 71. Оценка капитальных затрат по реализации проекта глубокой переработки гороха мощностью 50 тыс. тонн сырья в год

Статья затрат

Описание

Стоимость, млн долл.

Оборудование хранения и дробления

  •  

 

Основное производственное оборудование

  •  

 

Вспомогательное оборудование

  •  

 

Здания и сооружения, строительные работы

  •  

 

Проектные и инжиниринговые работы

  •  

 

Итого

 

Источник: журнал «Пищевая промышленность»


 

Профили инжиниринговых компаний, поставляющих технологические решения для переработки гороха (примеры реализованных проектов в России и мире)

Ниже представлены ключевые мировые производители оборудования для переработки зерновых культур.

Таблица 72. Инжиниринговые компании по поставке оборудования для глубокой переработки гороха 

Компания

Регион

Контакты

Продукция

 

 

 

  •  

 

 

 

  •  

 

 

 

  •  

 

 

 

  •  

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

Frilli Impianti

Италия

https://www.frillisrl.com/ru/

+39 0577 307011

info@frillisrl.com

 

International Starch Institute

Дания

http://www.starch.dk/

+45 8843 8800

international@starch.dk

 

Sigma

Турция

https://www.sigma-process.com/

+90 216 455 21 79

info@sigma-process.com

 

Источник: анализ MegaResearch


 

Перечень инвестиционных проектов по производству в России. Анализ доступных данных и составление профилей этих проектов

…


 

Инвестиции в развитие отрасли

…

Возможные прогнозные сценарии для рынка каждого целевого продукта до 2025 г.

Гороховый крахмал

По оценке экспертов, к 2025 г. производственные мощности по выпуску горохового крахмала …

Таблица 73. Прогноз развития мирового рынка горохового крахмала, 2020–2025 гг.

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Производственные мощности, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

Объем производства, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, млн долл.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAGR

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

Динамика, 2022/2021

Динамика, 2023/2022

Динамика, 2024/2023

Динамика, 2025/2024

Производственные мощности, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

Объем производства, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, млн долл.

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025


 

Рисунок 44. Прогноз развития мирового рынка горохового крахмала, 2020–2025 гг.

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025

Гороховый белок

Ожидается, что к 2025 г. мировой объем потребления горохового белка …

Таблица 74. Прогноз развития мирового рынка горохового белка, 2020–2025 гг.

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Объем потребления, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, млн долл.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAGR

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

Динамика, 2022/2021

Динамика, 2023/2022

Динамика, 2024/2023

Динамика, 2025/2024

Объем потребления, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, млн долл.

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Markets and Markets, оценка MegaResearch

 

 

Рисунок 45. Прогноз развития мирового рынка горохового белка, 2019–2025 гг.

Источник: Markets and Markets, оценка MegaResearch

Гороховые пищевые волокна

Ожидается, что к 2025 г. мировой объем потребления гороховых пищевых волокон вырастет на …

Таблица 75. Прогноз развития мирового рынка гороховых пищевых волокон, 2019–2025 гг.

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Объем потребления, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, млн долл.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAGR

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

Динамика, 2022/2021

Динамика, 2023/2022

Динамика, 2024/2023

Динамика, 2025/2024

Объем потребления, тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

Объем потребления, млн долл.

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Fact.MR, оценка MegaResearch

Рисунок 46. Прогноз развития мирового рынка гороховых пищевых волокон, 2019–2025 гг.

Источник: Fact.MR, оценка MegaResearch

Дополнительно был проведен анализ факторов, которые влияют на прогноз развития российского рынка целевых продуктов — в среднем ежегодный темп роста будет составлять около …

Таблица 76. Прогноз развития российского рынка целевых продуктов, 2020–2025 гг.

Наименование

Единица измерения

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Значимость фактора

Источник

Гороховый крахмал

тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

Гороховый белок

тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

Гороховые волокна

тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз по ретроспективным данным

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз динамики ВВП РФ

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство зерновых

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие факторы

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая средняя экспертная оценка прогноза динамики рынка

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 47. Прогноз развития российского рынка целевых гороховых продуктов, 2020–2025 гг.

Источник: оценка MegaResearch

 


 

Прогноз динамики цен в различных сегментах потребления для каждого целевого продукта, 2020–2024 гг.

Гороховый крахмал

В прогнозном периоде ожидается незначительный рост цен, наибольшая динамика будет наблюдаться в …

Таблица 77. Прогноз цен на гороховый крахмал по регионам в 2019–2025 гг., долл / т

Регион

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Китай

 

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

Регион

CAGR

Динамика, 2020/2019

Динамика, 2021/2020

Динамика, 2022/2021

Динамика, 2023/2022

Динамика, 2024/2023

Динамика, 2025/2024

Китай

 

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025

Гороховый белок

По оценке специалистов компании MegaResearch, в 2025 г. средняя цена на гороховый белок (концентрат) …

 

 

 

Рисунок 48. Прогноз цен на гороховый белок в 2019–2025 гг., долл/т

Источник: Markets and Markets, оценка MegaResearch

Гороховый пищевые волокна

Рисунок 49. Прогноз цен на гороховые пищевые волокна в 2019–2025 гг., долл/т

Источник: Markets and Markets, оценка MegaResearch
 

Прогноз допустимой доли на рынке целевых продуктов (до 2025 г.)

Гороховый крахмал

Значительный рост потребления горохового крахмала прогнозируется во всех ключевых сегментах, но наибольшее увеличение ожидается в …

Таблица 78. Прогноз потребления горохового крахмала по отраслям промышленности в натуральном выражении в 2021–2025 гг., тыс. тонн

Отрасль

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Пищевая промышленность

 

 

 

 

 

 

Кормовая промышленность

 

 

 

 

 

 

Фармацевтическая промышленность

 

 

 

 

 

 

Текстильная промышленность

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Отрасль

CAGR

Динамика, 2021/2022

Динамика, 2022/2021

Динамика, 2023/2022

Динамика, 2024/2023

Динамика, 2025/2024

Пищевая промышленность

 

 

 

 

 

 

Кормовая промышленность

 

 

 

 

 

 

Фармацевтическая промышленность

 

 

 

 

 

 

Текстильная промышленность

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025

…

Основные тенденции, перспективы и прогноз развития дистрибуции каждого целевого продукта

…

 

Гороховый крахмал

Наибольшая динамика потребления как в натуральном, так и в стоимостном выражении будет характерна для …

Таблица 79. Прогноз потребления горохового крахмала по регионам в натуральном выражении в 2021–2025 гг., тыс. тонн

Регион

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Европа

 

 

 

 

 

 

Китай

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Регион

CAGR

Динамика, 2021/2020

Динамика, 2022/2021

Динамика, 2023/2022

Динамика, 2024/2023

Динамика, 2025/2024

Европа

 

 

 

 

 

 

Китай

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025

Таблица 80. Прогноз потребления горохового крахмала по регионам в стоимостном выражении в 2021–2025 гг., млн долл.

Регион

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Китай

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Регион

CAGR

Динамика, 2021/2020

Динамика, 2022/2021

Динамика, 2023/2022

Динамика, 2024/2023

Динамика, 2025/2024

Китай

 

 

 

 

 

 

Европа

 

 

 

 

 

 

Африка

 

 

 

 

 

 

Северная Америка

 

 

 

 

 

 

Прочие

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Источник: Pea Starch Market 2018 Industry Trends and Forecast to 2025

Гороховый белок

…


 

Обзор основных субститутов целевых продуктов и прогноз их развития

Ниже представлено сравнение рыночных показателей гороха и других сельскохозяйственных культур в России.

Таблица 81. Валовый сбор гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., тыс. тонн

 

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукуруза

 

 

 

 

 

 

 

 

Соя

 

 

 

 

 

 

 

 

Горох

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Таблица 82. Динамика посевных площадей гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., тыс. га

 

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукуруза

 

 

 

 

 

 

 

 

Соя

 

 

 

 

 

 

 

 

Горох

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, расчеты MegaResearch

Таблица 83. Динамика урожайности гороха и других сельскохозяйственных культур в 2017–2020 гг., т/га

 

2017

2018

2019

2020

Динамика, 2018/2017

Динамика, 2019/2018

Динамика, 2020/2019

CAGR

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукуруза

 

 

 

 

 

 

 

 

Соя

 

 

 

 

 

 

 

 

Горох

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: расчеты MegaResearch

…

Таблица 84. Сравнение физико-химического состава гороха с другими культурами

Продукт

Калорийность, ккал

Белки, г на 100 г

Жиры, г на 100 г

Углеводы,

г на 100 г

Горох

 

 

 

 

Пшеница

 

 

 

 

Кукуруза

 

 

 

 

Соя

 

 

 

 

Источник: открытые данные, расчеты MegaResearch

…

 

 

Таблица 85. Сравнение производства крахмала из аналогов гороха 

Показатель/ продукт-аналог

Горох

Соевые бобы

Пшеница

Кукуруза

Конские бобы

Химические характеристики

по содержанию веществ в сырье

 

 

 

 

 

Стоимость

 

 

 

 

 

Сегменты роса

 

 

 

 

 

Содержание веществ в продукции

 

 

 

 

Источник: открытые данные

Изолят

  1. …

  2. …

Таблица 86. Сегменты спроса на пшеничный глютен

Область применения

Основные характеристики

Мукомольное производство

 

Хлебопекарное производство

 

Кондитерское производство

 

Макаронное производство

 

Пельменное производство

 

Мясное производство

 

Питание домашних животных

 

Аквакультуры

 

Замена молока и питание для поросят

 

Источник: https://orion-food.com/gluten.html

  1. …

  2. …

 

 

Таблица 87. Сравнение производства изолята из аналогов

Показатель/ продукт-аналог

Горох

Соевые бобы

Пшеница

Кукуруза

Конские бобы

Химические характеристики

по содержанию веществ в сырье

 

 

 

 

 

Стоимость

 

 

 

 

 

Сегменты спроса

 

 

 

 

 

Содержание веществ в продукции

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные

 

Пищевые волокна

  1. …

  2. …

  3. …

  4. …


 

 

Таблица 88. Сравнение производства пищевых волокон из аналогов гороха 

Показатель/ продукт-аналог

Горох

Соевые бобы

Пшеница

Кукуруза

Конские бобы

Химические характеристики

по содержанию веществ в сырье

 

 

 

 

 

Стоимость

 

 

 

 

 

Сегменты спроса

 

 

 

 

 

Содержание веществ в продукции

 

 

 

 

Источник: открытые данные

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

  • …

  • …

  • …

 


 

Краткий обзор рынка растительного мяса

Рынок мяса на растительной основе в мире составлял около … долларов в 2020 году. По прогнозу, к 2026 году данный рынок …

Рисунок 50. Рынок мяса на растительной основе в мире, млрд долл.

Источник: Markets and Markets, оценка MegaResearch

…

Рисунок 51. Структура рынка мяса на растительной основе по странам, млн долларов

Источник: Markets and Markets, оценка MegaResearch

…

Рисунок 52. Структура рынка мяса на растительной основе в 2020 году и прогноз на 2025 год, %

Источник: Markets and Markets, оценка MegaResearch

По оценкам экспертов, рынок растительного мяса, в том числе куриного мяса и рыбы, в России …

…


 

Рисунок 53. Динамика стоимости акций международных компаний в сегменте растительного мяса, 2018–2021 гг., USD/акция

Источник: Bloomberg.com, Investing.com, анализ MegaResearch

Рисунок 54. Динамика выручки международных компаний в сегменте растительного мяса, 2018–2021 гг., млрд USD

Источник: Bloomberg.com, Investing.com, анализ MegaResearch

…

Рисунок 55. Динамика запросов интернет-аудитории по продуктам глубокой переработки желтого гороха и его субпродуктов, 2006–2020 гг.

Источник: Google Trend, анализ MegaResearch

…

 


 

Потенциал рынка продуктов глубокой переработки гороха

Гороховый крахмал

…

 

Гороховый белок

…

 


 

Гороховые пищевые волокна

…

 

 


 

Перспективы планируемой продукции на рынке глубокой переработки гороха

Гороховый белок


 

Гороховый нативный крахмал


 

Гороховый модифицированный крахмал


 

Перспективы поставок продуктов глубокой переработки гороха предприятиям пищевой промышленности в России

В ходе исследования были опрошены предприятия пищевой промышленности, использующие в своем производстве изоляты/белки/белковые концентраты, крахмал, пищевые волокна. Структура опрошенных компаний по отраслям представлена в таблице ниже.

Таблица 89. Количество компаний, принимавших участие в опросе

Отрасль

Количество компаний, согласившихся принять участие в опросе

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

 

Производители молочной продукции

 

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

 

Производители соусов, дрессингов и заправок, пряностей

 

Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

Производители кормов для домашних животных

 

Итого

 

Источник: анализ MegaResearch

По результатам опроса 54 компаний, проведенного в 2021 году, было установлено, что …

 

Рисунок 56. Востребованность ингредиентов (доля компаний, использующих соответствующий вид сырья), % 

Источник: анализ MegaResearch

Крахмал наиболее востребован в производстве …

Пищевые волокна востребованы в производстве …

Изолят часто используется для производства …

Белковый концентрат применяют для производства …

Таблица 90. Востребованность ингредиентов по отраслям, количество опрошенных компаний

Отрасль

Изолят

Белковый концентрат

Крахмал

Пищевые волокна

Объем выборки

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

 

 

 

 

 

Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока

 

 

 

 

 

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

 

 

 

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

 

 

 

 

 

Производители соусов, дрессингов и заправок, пряностей

 

 

 

 

 

Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий

 

 

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch

7 компаний из 9 закупают …

Таблица 91. Средние объемы закупок в месяц, белок/изолят, кг

Отрасль

Название компании

Объем закупок в месяц, кг

Виды закупаемого сырья

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch

4 компаний из 6 ответили, что закупают …

Таблица 92. Средние объемы закупок в месяц, белковый концентрат, кг

Отрасль

Название компании

Объем закупок в месяц

Виды закупаемого сырья

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

Хлебозаводы

 

 

 

Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока

 

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch

…

Таблица 93. Средние объемы закупок в месяц, крахмал, кг

Отрасль

Название компании

Объем закупок в месяц

Виды закупаемого сырья

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

Хлебозаводы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие производители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители соусов, дрессингов и заправок, пряностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch

…

 

Таблица 94. Средние объемы закупок в месяц, пищевые волокна, кг

Отрасль

Название компании

Объем закупок в месяц

Виды закупаемого сырья

Производители хлебобулочных и кондитерских изделий

Хлебозаводы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители мясных изделий и колбасной продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители соусов, дрессингов и заправок, пряностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий

 

 

 

 

Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производители кормов для домашних животных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

Источник: анализ MegaResearch

Готовность потребителей пробовать новый продукт

По результатам опроса, 52 из 54 компаний готовы …

Все потребители пищевых волокон, белкового изолята и концентрата выразили …

Рисунок 57. Готовность потребителей попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья 

Источник: анализ MegaResearch

35 из 52 компаний, готовых …

Никто из опрошенных потребителей ингредиентов …

Рисунок 58. Степень готовности потребителей заменить ингредиенты, которые они используют сейчас в своем производстве, на новые


 

Выводы проекта

Приложение 1. Гороховая мука

…

 

 

 

 

 

 

 


 

Приложение 2. Соевая мука

…

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Приложение 3. SWOT-анализ инвестиционного проекта по глубокой переработке желтого гороха

SWOT-анализ рынка инвестиционного проекта по глубокой переработке желтого гороха представлен в Таблице 95.

Таблица 95. SWOT-анализ инвестиционного проекта по глубокой переработке желтого гороха

Сильные стороны

Слабые стороны

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

 

Возможности

Угрозы

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

 

  1.  

  1.  

 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Анализ рынка готовых зеленых салатов
Анализ рынка вакуумированных овощей (картофель, свекла, морковь)
Анализ рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016–2018 гг.
Исследование рынка свежих овощей закрытого (тепличного) грунта в РФ (огурцы, томаты, зелень), 2008-2012 гг.
Маркетинговое исследование Анализ рынка картофельных хлопьев в России 2015-2016 гг
Анализ рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в России, 2016–2018 гг

Готовые исследования по теме «Плодоовощная продукция»

Маркетинговое исследование «Обзор российского рынка томатов в РФ 2009-2010 гг.»

27 мая 2011 г. 29 900 р.
Морковь. Анализ внешнеэкономической деятельности в 2006-2008 гг. в РФ.

11 марта 2009 г. 29 900 р.
Рынок варенья, джемов, повидла, конфитюров в РФ

04 ноября 2012 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование рынка цитрусовых фруктов

02 сентября 2012 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование рынка яблок и упаковочных решений для яблок в России, СНГ и Европе

09 января 2014 г. 50 000 р.
Маркетинговое исследование рынка хурмы

22 февраля 2017 г. 50 000 р.
Рынок тыквы в России

27 января 2017 г. 60 000 р.
Анализ импортных поставок яблок

15 сентября 2013 г. 29 900 р.
Маркетинговое исследование и анализ рынка картофеля фри

07 мая 2017 г. 50 000 р.
Анализ мирового рынка кукурузы в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.

12 января 2015 г. 90 000 р.
Анализ рынка дынь, арбузов в России

19 января 2017 г. 67 500 р.
Обзор рынка продуктов глубокой заморозки Украины (овощи, фрукты, морепродукты). 2018 год.

01 марта 2018 г. 29 900 р.
Рынок картофеля в России

20 июля 2013 г. 50 000 р.
Картофель: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

19 декабря 2016 г. 29 900 р.
Маркетинговое исследование: рынок продуктов из картофеля

25 июля 2013 г. 50 000 р.
Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов
8 (800) 55-189-55 доб. 104 pdm@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
11.10.2021
Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции
Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
23.07.2021
Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года
Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
30.03.2021
Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?
Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
09.02.2021
Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту
Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
23.12.2020
Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы
Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
12.10.2020
Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков
Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
05.10.2020
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

Исследование российского рынка органической продукции
04.10.2020
Исследование российского рынка органической продукции
Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
29.07.2020
Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм
Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
19.06.2020
Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться
Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.

8(800)55-189-55
Политика конфиденциальности

Megaresearch © 2008 —

Копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.