Маркетинговое исследование Анализ рынка очищенного лука в России 2013 - I полугодие 2015 гг.

РЫНОКОЧИЩЕННОГО ЛУКА В РОССИИ,

2013‑ 2015 ГГ., ПРОГНОЗ ДО 2017 Г.

Маркетинговое исследование

Рынок очищенного лука в России,

2013- 2015 гг., прогноз до 2017 г.

Август, 2015

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ОЧИЩЕННОГО ЛУКА В РОССИИ, 2013‑I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГГ. 8

1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 8

1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 9

1.3. Объем, динамика и емкость рынка, 2013‑I полугодие 2015 гг. 11

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 11

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 13

1.6. Структура рынка по производителям, оценка доли импорта, 2014 г. 14

2. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПО РЫНКУ ОЧИЩЕННОГО ЛУКА В РОССИИ, 2013‑I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГГ. 15

2.1. Объем и динамика импорта, 2013‑I полугодие 2015 гг. 15

2.2. Структура импорта по странам-производителям, 2014 г. 15

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ ОЧИЩЕННОГО ЛУКА В РОССИИ, 2013‑I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГГ. 16

3.1. Объем и динамика производства, 2013‑I полугодие 2015 гг. 16

3.2. Крупнейшие производители: объем производства и их доля на рынке 16

3.2.1. Рейтинг крупнейших игроков (ТОП-10) 18

3.2.2. Условия работы 19

3.2.3. Анализ ценовой политики 21

3.2.4. Каналы сбыта 22

3.2.5. Используемое оборудование 22

3.3. Крупнейшие дистрибьюторы: объем продаж и их доля на рынке 23

3.3.1. Рейтинг крупнейших игроков (ТОП-10) 23

3.3.2. Условия работы 23

3.3.3. Анализ ценовой политики 23

3.3.4. Каналы сбыта 23

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОЧИЩЕННОГО ЛУКА В РОССИИ, 2013‑I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГГ. 24

4.1. Оценка объема потребления 24

4.2. Крупнейшие оптовые потребители (ТОП-10) 25

4.3. Анализ факторов спроса 29

4.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 30

5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ОЧИЩЕННОГО ЛУКА В РОССИИ, 2013‑I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГГ., ПРОГНОЗ ДО 2017 Г. 31

5.1. Барьеры входа в отрасль 31

5.2. Сдерживающие факторы на рынке 31

5.3. Перспективы развития рынка 32

5.4. Прогноз развития рынка до 2017 г. 32

5.5. Выводы по исследованию 33

Информация об исполнителе проекта 34

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика импортозамещения на рынке репчатого лука в России, 2001‑2014 гг. (%) 10

Рисунок 2. Валовые сборы репчатого лука промышленного выращивания в России, 2001-2014 гг. 10

Рисунок 3. Объем и динамика рынка очищенного лука, 2014-I полугодие 2015 гг. 11

Рисунок 4.Объем выручки компаний от переработки и консервирования овощей поквартально, млн. руб. 12

Рисунок 5. Структура рынка по производителям, 2014 год 14

Рисунок 6.Доля производителей очищенного лука по поставкам на рынок РФ, % 17

Рисунок 7. Линия для очистки лука SORMAC USM1 Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 8. Автоматический двухкамерный вакуумный упаковщик Henkelman Titaan Ошибка! Закладка не определена.

Рисунок 9. Динамика потребления очищенного лука, 2014‑I полугодие 2015 гг. 24

Рисунок 10.Критерии выбора поставщика у основных потребителей 30

Рисунок 11. Прогноз развития рынка до 2017 г., тонн 32

Перечень таблиц

Таблица 1. Выручка компаний от переработки и консервирования овощей, 2013‑I полугодие 2015 гг. 11

Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок 13

Таблица 3. Объем и динамика производства, 2013 – I полугодие 2015 гг. 16

Таблица 4. ТОП-10 крупнейших производителей в России 16

Таблица 5. Объем производства крупнейших производителей в РФ 18

Таблица 6. Условия работы крупнейших производителей очищенного лука в России 20

Таблица 7. Обзор цен по каждому производителю за 1 кг очищенного лука в вакуумной упаковке 21

Таблица 8. Способы очистки лука на предприятиях, входящих в ТОП-10 22

Таблица 9. ТОП-10 потребителей очищенного лука и оценка их объемов потребления, тонн/мес. 25

Таблица 10. Профили ТОП-10 потребителей очищенного лука 26

Таблица 11. Факторы, влияющие на спрос 29

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка очищенного лука в России.

Период исследования: 2013‑ I полугодие 2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок очищенного лука в России.

Предметом исследования являются производители и потребители очищенного лука в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку очищенного лука.

Задачи исследования:

Оценить объем производства очищенного лука в России;

Оценить факторы, влияющие на рынок;

Проанализировать структуру рынка по производителям;

Оценить объем потребления очищенного лука в России;

Выделить крупнейших оптовых потребителей очищенного лука в России.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок очищенного лука в России.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ОЧИЩЕННОГО ЛУКА В РОССИИ, 2013‑I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГГ.

Основные характеристики исследуемой продукции

Лук репчатый - одна из самых древних овощных культур. Это многолетнее растение. В первый год из семени вырастает луковичка диаметром 1-2,5 см (лук-севок). В следующем сезоне из нее формируются крупные луковицы, дающие на третий год цветоносы-стрелки, на которых и образуются соцветия с семенами. По характеру ветвления все сорта разделяют на мало-, средне- и многогнездные. Сорта различают не только по гнездности, но и по вкусу - на острые, полуострые и сладкие. У различных сортов лука неодинаковы и способы их возделывания: одни выращивают из севка и выборка, другие - из севка и в однолетней культуре из семян, третьи - только в однолетней культуре посевом семян или рассадой.

Существует множество сортов репчатого лука, наиболее распространенные из них:

Арзамасский - среднеспелый; среднегнездный (2-3 некрупные луковицы массой 60-90 г, округло-кубастой или округлой формы с желтой окраской сухих наружных чешуи).

Белозерский - среднеспелый, малогнездный. Луковица плоская или плоскоокруглая, фиолетовая с темно-красным оттенком, острого вкуса.

Бессоновский - скороспелый, среднегнездный (3-5 небольших луковиц массой 35-65 г). Луковицы округло-плоские, наружные сухие чешуи желтые, внутренние - белые.

Даниловский 301 - среднеспелый, малогнездный (1-2 луковицы полуострого вкуса, плоские, крупные с темно-фиолетовой окраской сухих и слабо-фиолетовой - сочных чешуи).

Однолетний хавский - скороспелый, малогнездный, полуострого вкуса. Луковицы округлые или плоскоокруглые, желтого или желто-коричневого цвета.

Ростовский репчатый - скороспелый, многогнездный (3-6 луковиц). Луковицы плоские, желтые с розовым оттенком, массой 40-80 г. Вкус острый.

Стригуновский местный - один из самых распространенных сортов лука. Скороспелый, малогнездный, острого вкуса. Луковицы округлой формы, светло-желтые, массой 100-120 г.

Испанский - позднеспелый, малогнездный (салатного назначения);

Луганский - позднеспелый, малогнездный (средней остроты);

Каба - позднеспелый, малогнездный (вкус ближе к сладкому);

Каратальский - позднеспелый, малогнездный (полуострого вкуса).

В настоящее время лук репчатый является одной из важнейших овощных культур. Луковицы и листья используются как приправа в консервной промышленности, к салатам, винегретам, грибам, овощным и мясным блюдам, а также как пряно-витаминная закуска и вкусовая добавка к супам, соусам, подливкам, фаршам.

В настоящем исследовании будет проведен обзор рынка очищенного лука в России.

Производство очищенного лука — трудоемкий процесс, для которого требуются специальные помещения, оборудование, большое количество коренщиц 1 . Поступление загрязненных овощей ухудшает санитарное состояние заготовочных цехов предприятий общественного питания. Для хранения сырья необходимы относительно большие площади в складских помещениях. Возникают трудности с утилизацией отходов. Поэтому очистку овощей, которые используются в больших количествах (картофель, корнеплоды, белокочанная капуста, лук репчатый), обычно организуют централизованно на крупных заготовочных предприятиях, комбинатах общественного питания или в специализированных цехах, чьими услугами пользуются предприятия общественного питания для того, чтобы ускорить свой производственный процесс. Предприятия для очистки овощей оснащены высокопроизводительным оборудованием, имеют специальные цехи по переработке отходов. Все это способствует повышению производительности труда и дает определенный экономический эффект.

Основные характеристики анализируемого рынка

В России первые производства по переработке очищенного лука начали открываться с 2004 года. Одного из «пионеров» такого вида деятельности можно выделить ***, производство которого расположено в г. Нижний Новгород. По оценкам экспертов, в России данный вид деятельности еще только набирает обороты и показывает прирост выручки в среднем на **% в год. Производство очищенного лука целиком зависит от урожая репчатого лука.

Все предприятия производители такого типа можно разделить на 2 вида: те, кто закупают сырье и нацелены лишь только на производство и те, кто выстроили свой производственный процесс от выращивания лука до его переработки и затем конечной поставки потребителю. На данный момент большинство производителей используют отечественное сырье. Тому способствует и политическая ситуация, в частности, ответ России на введенные санкции со стороны стран ЕС.

В последние годы в России наблюдается снижение зависимости на рынке репчатого лука от импортных поставок . Среднегодовая доля импортного лука на рынке в 2001‑2005 гг. составляла **%, в 2006‑2010 гг. - **%, в 2011‑2014 гг. она снизилась до **%. Динамика импортозамещения на рынке репчатого лука в России представлена на Рисунке (Рисунок 1) ниже.

Рисунок 1. Динамика импортозамещения на рынке репчатого лука в России, 2001‑2014 гг. (%)

***

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр», www.ab-centre.ru

Так же рассмотрим валовые сборы репчатого лука промышленного выращивания в России в 2001-2014 гг.

Рисунок 2. Валовые сборы репчатого лука промышленного выращивания в России, 2001-2014 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Активный прирост производства лука промышленного выращивания (сельхоз организации и фермерские хозяйства, без учета хозяйств населения) наблюдается с середины 2000-х гг. Тому поспособствовало укрупнение производства, его переход на промышленную основу, возможность внедрения в производственный процесс передовых технологий обработки земель, использования качественного семенного материала, систем капельного орошения.

****

Объем, динамика и емкость рынка, 2013‑I полугодие 2015 гг.

Основной отличительной чертой рынка очищенного лука является производство лука под заказ. Объясняется это тем, что продукт скоропортящийся и не предназначен для длительного хранения. Объем рынка определяется как разница между объемом производства и экспортом производимой продукции. Далее добавляются импортируемые товары. По результатам проведения исследования было выявлено, что экспорт и импорт очищенного лука отсутствует все по той же причине (небольшой период хранения товара), поэтому объем рынка, объем производства и объем потребления будут иметь одинаковые показатели.

Ниже на Рисунке (Рисунок 3) приведем объем и динамику рынка очищенного лука за период 2013-Iполугодие 2015 гг.

Рисунок 3. Объем и динамика рынка очищенного лука, 2014-I полугодие 2015 гг.

***

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Как можно заметить, объем рынка очищенного лука в РФ по итогам 2014 года составил ***тыс. тонн. По итогам 2015 года предполагается незначительный рост объемов рынка на **%.

Рассмотрим емкость рынка очищенного лука. ****

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Как уже говорилось ранее, рынок очищенного лука в России находится на стадии развития. Основной спрос на продукцию предъявляют предприятия общественного питания и предприятия по производству мясных изделий и полуфабрикатов. В ходе проведения экспертных интервью было выявлено, что спрос на очищенный лук с каждым годом растет, соответственно растут и объемы производства в среднем на **%.

Ниже представим данные по выручке компаний, находящихся на территории России, от переработки и консервирования овощей. Именно к данному виду деятельности относится производство очищенного лука.

Таблица 1. Выручка компаний от переработки и консервирования овощей, 2013‑I полугодие 2015 гг.

Параметр	2013	2014	I полугодие 2015
Производство, руб.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

На Рисунке (Рисунок 4) приведена поквартальная выручка компаний. Стоит отметить, что наибольшую выручку компании получают в 4 квартале года.

Рисунок 4.Объем выручки компаний от переработки и консервирования овощей поквартально, млн. руб.

***

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Итак, объемы выручки компаний по итогам 2014 года составил ** тыс. руб. Наблюдается положительная тенденция роста продаж. По оценке аналитиков компании MegaResearch, ожидаемый прирост выручки от продаж в 2015 году составит примерно**%.

Так же стоит отметить, что ***.

Оценка факторов, влияющих на рынок

Ниже проанализируем факторы, влияющие на рынок очищенного лука в России.

Таблица 2. Факторы, влияющие на рынок

Фактор	Оценка влияния	Вероятность	Результат
Неурожай лука	отрицательный	высокая	рост цен на неочищенный лук, в результате увеличение стоимости очищенного лука
***
***
***
***

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, к росту рынка могут привести такие факторы как:

***

Структура рынка по производителям, оценка доли импорта, 2014 г.

Структура рынка по производителям представлена на Рисунке (Рисунок 5) ниже.

Рисунок 5. Структура рынка по производителям, 2014 год

***

Источник: ФТС РФ, отчетность производителей, оценка MegaResearch

Рынок производителей очищенного лука можно разделить на тех, ****.

АНАЛИЗ ИМПОРТА ПО РЫНКУ ОЧИЩЕННОГО ЛУКА В РОССИИ, 2013‑I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГГ.

Объем и динамика импорта, 2013‑I полугодие 2015 гг.

Структура импорта по странам-производителям, 2014 г.

Импортные поставки очищенного лука за период 2013‑ I полугодие 2015 гг. ****

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ ОЧИЩЕННОГО ЛУКА В РОССИИ, 2013‑I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГГ.

Объем и динамика производства, 2013‑ I полугодие 2015 гг.

Как ранее говорилось объем производства равен объему потребления. Ниже в таблице (Таблица 3) представлены показатели объема производства очищенного лука в России.

Таблица 3. Объем и динамика производства, 2013 – I полугодие 2015 гг.

Параметр	2013	2014	I полугодие 2015
Производство, тонн

Источник: ФТС РФ, отчетность производителей, оценка MegaResearch

Итак, в целом, объем производства очищенного лука показывает положительную динамику роста. В 2014 году производство по России увеличилось на 5%. По оценкам экспертов, к концу 2015 года намечается рост примерно ** %. Показатели не столь велики, но рынок только развивается и ему есть куда расти.

Крупнейшие производители: объем производства и их доля на рынке

Крупнейшие производители очищенного лука в России сведены в таблицу (Таблица 4) ниже.

Таблица 4. ТОП-10 крупнейших производителей в России

Производитель	Город расположения производства	Сайт
ООО «Дмитровские овощи»	Московская обл., с. Бунятино
ООО «Валенсия»	Московская обл.
***
***
***

Источник: ФТС РФ, отчетность производителей, оценка MegaResearch

Рисунок 6.Доля производителей очищенного лука по поставкам на рынок РФ, %

***

Источник: ФТС РФ, отчетность производителей, оценка MegaResearch

По оценкам экспертов, рынок очищенного лука в России занимает не большую долю. Большим спросом пользуется очищенный картофель или морковь. В 2014 году объем производства очищенного лука составил **тыс. тонн. Наибольшую долю по поставкам занимает ООО «Феникс» (** %). Далее следует ***.

Наиболее крупные производства сосредоточены в больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний - Новгород. Причиной такого расположения является высокий спрос на такой вид продукции.

Выделим несколько факторов, исходя из которых покупатель предпочитает приобретать уже переработанные овощи:

****

****

Рейтинг крупнейших игроков (ТОП-10)

Основываясь на анализе производства лука репчатого очищенного можно составить ТОП‑10 крупнейших производителей в России. В данный список входят компании, производство которых превышает 5 т/день.

Таблица 5. Оценка объемов производства крупнейших производителей в РФ

Место	Производитель	Оценка объемов производства, т/год
1.	ООО «Феникс»
2.	ООО «Дмитровские овощи»
3.	***
4.	***
5.	***
6.
7.
8.
9.
10.

Источник: экспертные интервью с производителями, оценка MegaResearch

Таким образом, крупнейшие производители лука это: ***.

Условия работы

В данном пункте рассмотрим условия работы каждой компании. В Таблице (Таблица 6) приводится сравнение компаний по основным услугам, которые предоставляет компания производитель при заключении договора с заказчиком.

Рассматривался следующий спектр предоставляемых услуг:

минимальная сумма для осуществления заказа;

предоставление отсрочки платежа;

скидки постоянным клиентам;

география поставок;

наличие собственного автомобильного парка для доставки продукции заказчику.

Холдинг «Дмитровские овощи» наладил высокоэффективную систему сервисного обслуживания своих клиентов: круглогодичную продажу всего ассортимента продукции, транспортировку свежих нарезанных овощей в оптимальных условиях хранения, продажи по графику.

Оптовым покупателям холдинг «Дмитровские овощи» предоставляет особые условия – гибкие цены, вариативность веса продукта в упаковке, паллетные поставки, удобные для разгрузки, спецтранспорт для перевозки, в том числе для доставки крупных объемов продукции на большие расстояния. Заказы формируются непосредственно перед отправкой, поэтому поставляемый товар сохраняет свою свежесть.

ООО «Валенсия» предоставляет свои услуги круглосуточно. Для этого организован круглосуточный колл-центр, а также заказ можно оформить в электронном виде на официальном сайте компании. Несомненный плюс электронного заказа – это скорость, ведь доставка фруктов, овощей и других продовольственных товаров не займет больше суток. Постоянно обновляемый автопарк компании Валенсия состоит из 100 машин Ford и Hyundai, оснащенных среднетемпературными установками, благодаря которым продукция не подвергается резкой смене температур и сохраняет качество во время транспортировки.

Полная информация содержится в готовой версии отчета

Таблица 6. Условия работы крупнейших производителей очищенного лука в России

Производители	Минимальная сумма заказа, руб.	География поставок	Отсрочка платежа	Скидки постоянным клиентам	Собственный автомобильный парк для поставки продукции
ООО «Дмитровские овощи»	3 000	Москва, Московская обл. и регионы
ООО «Валенсия»	2 500	Калуга, Тверь, Дубна, Москва, Домодедово, Коломна, Рязань, Ярославль, Владимир

Источник: сайты производителей, оценка MegaResearch

Анализ ценовой политики

Как уже упоминалось ранее, весь рынок очищенного рука в России делится по регионам в связи с тем, что продукт имеет небольшое количество дней для хранения, его транспортировка на большие расстояния не рентабельна. Поэтому в крупных городах, где имеется большая потребность в продукте такого типа, находится наибольшее количество предприятий по очистке лука. Очищенный лук продают как в сетках, так и вакуумной упаковке. Срок годности первого по нормам хранения не превышает 24 часов, а второго вида не более 7 суток.

Для определения стоимости одного килограмма очищенного лука был произведен запрос цен в каждой компании. Результаты представлены в Таблице (Таблица 7).

В период проведения экспертных интервью было выявлено, что основным фактором, влияющим на цену очищенного лука, является цена закупки сырья.

Таблица 7. Обзор цен по каждому производителю за 1 кг очищенного лука в вакуумной упаковке

Производитель	Цена, руб./кг
ООО «Дмитровские овощи»
ООО «Валенсия»

Источник: экспертное интервью, оценка MegaResearch

Полная информация содержится в готовой версии отчета

Каналы сбыта

Сбыт продукции осуществляется по 2-м направлениям:

торговый дом;

покупка непосредственно у производителя.

Собственный торговый дом имеет лишь ООО «Дмитровские овощи». ****

Используемое оборудование

В Таблице (Таблица 8) ниже рассмотрим способы очистки лука, применяемые на каждом из десяти анализируемых предприятий.

Таблица 8. Способы очистки лука на предприятиях, входящих в ТОП-10

Производитель	Способ очистки
ООО «Дмитровские овощи»	Механическая и ручная очистка
ООО «Валенсия»	Механическая и ручная очистка

Источник: экспертное интервью с производителями

Большинство рассмотренных предприятий используют автоматическую линию по очистке лука. В конечном итоге всегда существует брак. Поэтому применяется и ручная проверка очищенного лука, и его доочистка.

На рассматриваемых предприятиях используется оборудование следующих фирм:

Полная информация содержится в готовой версии отчета

Крупнейшие дистрибьюторы: объем продаж и их доля на рынке

Рейтинг крупнейших игроков (ТОП-10)

Условия работы

Анализ ценовой политики

Каналы сбыта

Ввиду того, что продукт является скоропортящимся ***.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОЧИЩЕННОГО ЛУКА В РОССИИ, 2013‑I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГГ.

Оценка объема потребления

Ниже на Рисунке (Рисунок 7) приведём динамику потребления очищенного лука за период 2013- I полугодие 2015 гг.

Рисунок 7. Динамика потребления очищенного лука, 2014‑I полугодие 2015 гг.

***

Источник: экспертное интервью с производителями, оценка MegaResearch

В среднем объем потребления очищенного лука в год ***%. По оценкам аналитиков MegaResearch, самый большой объем потребления приходится на ***.

Как можно заметить, динамика потребления дублирует производство очищенного лука, т.к. предприятия производят продукт на заказ в связи с тем, что продукт является скоропортящимся и не может долгое время залеживаться на складах.

Крупнейшие оптовые потребители (ТОП-10)

В ходе проведения экспертных интервью было выявлено несколько сегментов потребителей:

предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые);

крупные федеральные торгово-розничные сети;

предприятия, выпускающие колбасные изделия и мясные полуфабрикаты.

Крупнейшим из них является сегмент предприятий, занимающихся выпуском мясных полуфабрикатов. Да данный сегмент приходится порядка 60 % потребления очищенного лука. Для определения крупнейших потребителей, проводились экспертные интервью с участниками данного сегмента рынка. Крупнейшие предприятия-потребители очищенного лука приведены в таблице (Таблица 9).

Таблица 9. ТОП-10 потребителей очищенного лука и оценка их объемов потребления, тонн/мес.

Место	Предприятие	Оценка объема потребления, тонн/мес.
1.	ООО «ЭПП «ЭЛИКА» (Московская область)	***
2.	ООО «Шельф-2000» (Московская область)	75
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Источник: экспертные интервью с производителями, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольший объем потребления очищенного лука приходится на предприятия: ****

Краткая информация по каждому предприятия приведена в таблице (Таблица 10).

Таблица 10. Профили ТОП-10 потребителей очищенного лука

Производитель	Местоположение	Логотип	Выпускаемая продукция	Торговая марка
ООО «ЭПП «ЭЛИКА»	Московская область, г. Электрогорск, проезд Мечникова, д. 2		Пельмени, хинкали, котлетная продукция, голубцы, чебуреки, мясные полуфабрикаты	ТМ «Элика»
ООО «Шельф-2000»	Московская область, г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Коммуны Герольд, д. 1В		Пельмени, хинкали, вареники, котлеты	ТМ «Ложкаревъ», ТМ «Любимые пельмени», ТМ «Мяснушки», ТМ «Чудо-малыши», ТМ «Золотой гребешок»

Источник: официальные сайты производителей, анализ MegaResearch

Следует так же отметить, что ***

Анализ факторов спроса

Ниже проанализируем факторы, влияющие на изменение спроса очищенного лука в России.

Таблица 11. Факторы, влияющие на спрос

Фактор	Оценка влияния	Вероятность	Результат
Рост рынка общественного питания	положительный	средняя	увеличение объема потребления

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, к увеличению спроса могут привести такие факторы как:

***

***

***

***

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

В ходе проведения экспертных интервью, были выявлены следующие критерии при выборе поставщика очищенного лука. Наиболее значимыми критериями являются:

стоимость товара;

качество продукции;

надежность обслуживания.

1) качества продукции - соответствия всем требуемым стандартам;

2) надежности обслуживания - гарантированности обслуживания потребителя необходимыми ему производственными ресурсами в течение заданного периода времени независимо от других непредвиденных случайных внешних факторов (недопоставок, забастовок, погодных условий и др.), т.е. полное выполнение договорных обязательств, хорошее сервисное обслуживание. Надежность оценивается через вероятность отсутствия отказа в удовлетворении заявки потребителя.

Рисунок 8.Критерии выбора поставщика у основных потребителей

***

Источник: оценка MegaResearch

Также среди критериев выбора поставщика очищенного лука можно выделить:

м естоположение организации поставщика, относительно потребителя;

сроки выполнения текущих и экстренных заказов;

***

***

***

***

***

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ОЧИЩЕННОГО ЛУКА В РОССИИ, 2013‑I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГГ., ПРОГНОЗ ДО 2017 Г.

Барьеры входа в отрасль

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. Проанализировав рынок, было выявлено, что ****.

Сдерживающие факторы на рынке

Выделим основные сдерживающие факторы на рынке очищенного лука:

Низкая осведомленность потенциальных потребителей о данном виде продукта. Емкость рынка очищенного лука велика, но не все потенциальные потребители информированы о преимуществах такой продукции, поэтому рынок недостаточно насыщен.

***

***

***

***

Перспективы развития рынка

В России рынок очищенного лука только развивается, поэтому перспективы его роста велики. Освоению этого потенциала мешают ***.

Прогноз развития рынка до 2017 г.

Рассмотрим прогноз развития рынка очищенного лука. По мнению экспертов рынка, среднегодовой темп роста рынка до 2017 года будет на уровне **%.

Рисунок 9. Прогноз развития рынка до 2017 г., тонн

**

Источник: экспертные интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Таким образом, к 2017 году объем рынка очищенного лука может составить *** тонну.

Выводы по исследованию

Рынок очищенного лука в России еще только развивается. Если рассматривать рынок всех очищенных овощей, то очищенный лук, по оценкам экспертов, занимает небольшую долю в размере **%. Данному рынку есть куда расти, т.к. емкость рынка достаточно велика.

***

***

***

***

***