Анализ рынка вакуумированных овощей (картофель, свекла, морковь)

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СВЕКЛЫ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021–2022 ГГ.    8
1.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.2.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
1.3.1 По видам свеклы (очищенная в вакууме, очищенная и нарезанная в вакууме, очищенная и приготовленная (на пару, отваренная) нарезанная и не нарезанная в вакууме)    9
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СВЕКЛЫ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021–2022 ГГ.    11
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПОСТАВЩИКИ СВЕКЛЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ B2B), ТОП-5    11
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    11
2.1.2. Оценка объема поставок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    12
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОСТАВОК СВЕКЛЫ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021–2022 ГГ.    13
3.1 КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (СЕГМЕНТ HORECA, ПРЕДПРИЯТИЯ B2B), ТОП-15    13
3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    13
3.1.2. Оценка объема закупок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    15
3.1.3. Закупочные цены (на основании интервью с представителями потребителей и прочих открытых источников информации)    16
3.1.4. Оценка наиболее востребованных форматов закупки свеклы    16
3.1.5. Стандартные условия закупки (срок, возврат, оплата)    16
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КАРТОФЕЛЯ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021–2022 ГГ.    17
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    17
1.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    18
1.2.1. По видам картофеля (очищенный в вакууме, очищенный и нарезанный в вакууме, очищенный и приготовленный (на пару, отварной), нарезанный и не нарезанный в вакууме)    18
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КАРТОФЕЛЯ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021–2022 ГГ.    20
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПОСТАВЩИКИ КАРТОФЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ B2B), ТОП-5    20
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    20
2.1.2. Оценка объема поставок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    20
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КАРТОФЕЛЯ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021–2022 ГГ.    21
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (СЕГМЕНТ HORECA, ПРЕДПРИЯТИЯ B2B), ТОП-15    21
3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    21
3.1.2. Оценка объема закупок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    22
3.1.3. Закупочные цены (на основании интервью с представителями потребителей и прочих открытых источников информации)    23
3.1.4. Оценка наиболее востребованных форматов закупки картофеля    23
3.1.5. Стандартные условия закупки (срок, возврат, оплата)    23
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МОРКОВИ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021–2022 ГГ.    24
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    24
1.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    25
1.2.1. По видам моркови (очищенная в вакууме, очищенная и нарезанная в вакууме, очищенная и приготовленная (на пару, отваренная), нарезанная и не нарезанная в вакууме, нарезанная сушеная)    25
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МОРКОВИ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021–2022 ГГ.    26
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПОСТАВЩИКИ МОРКОВИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ B2B), ТОП-5    26
2.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    26
2.1.2. Оценка объема поставок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    27
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОСТАВОК МОРКОВИ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021–2022 ГГ.    28
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (СЕГМЕНТ HORECA, ПРЕДПРИЯТИЯ B2B), ТОП-15    28
3.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    28
3.1.2. Оценка объема закупок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    28
3.1.3. Закупочные цены (на основании интервью с представителями потребителей и прочих открытых источников информации)    29
3.1.4. Оценка наиболее востребованных форматов закупки моркови    29
3.1.5. Стандартные условия закупки (срок, возврат, оплата)    30
ПРИЛОЖЕНИЕ    31
 
Список таблиц
Таблица 1. Динамика рынка свеклы (очищенная в вакууме, очищенная и нарезанная в вакууме, очищенная и приготовленная (на пару, отваренная) нарезанная и не нарезанная в вакууме) в 2021–2022 гг., тонн    8
Таблица 2. Средние оптовые цены на свежую свеклу в вакуумной упаковке в 2021–2023 гг., руб/кг с НДС    9
Таблица 3. Динамика рынка свеклы (очищенная в вакууме, очищенная и нарезанная в вакууме, очищенная и приготовленная (на пару, отваренная) нарезанная и не нарезанная в вакууме) в 2021–2022 гг.    9
Таблица 4. Структура рынка свеклы в натуральном и стоимостном выражении в 2022 г.    10
Таблица 5. Профили топ-5 производителей свеклы    11
Таблица 6. Оценка объема поставок топ-5 производителей свежей вакуумированной свеклы в 2021–2023 гг.    12
Таблица 7. Профили компаний, осуществляющих закупку вакуумированной свеклы    13
Таблица 8. Оценка объема закупок свеклы в вакууме, 2021–2022 гг.    15
Таблица 9. Динамика рынка картофеля (очищенный в вакууме, очищенный и нарезанный в вакууме, очищенный и приготовленный (на пару, отваренный), нарезанный и не нарезанный в вакууме) в 2021–2022 гг., тонн    17
Таблица 10. Средние оптовые цены на свежий картофель в вакуумной упаковке в 2021–2023 гг., руб/кг    17
Таблица 11. Динамика рынка картофеля (очищенный в вакууме, очищенный и нарезанный в вакууме, очищенный и приготовленный (на пару, отваренный), нарезанный и не нарезанный в вакууме) в 2021–2022 гг.    18
Таблица 12. Структура рынка картофеля в натуральном и стоимостном выражении в 2022 г.    18
Таблица 13. Профили топ-5 производителей картофеля    20
Таблица 14. Оценка объема поставок топ-5 производителей свежего вакуумированного картофеля в 2021–2022 гг.    20
Таблица 15. Профили компаний, осуществляющих закупку вакуумированного картофеля    21
Таблица 16. Оценка объема закупок картофеля в вакууме, 2021–2022 гг.    22
Таблица 17. Динамика рынка моркови (очищенной в вакууме, очищенной и нарезанной в вакууме, очищенной и приготовленной (на пару, отваренная), нарезанной и не нарезанной в вакууме) в 2021–2022 гг., тонн    24
Таблица 18. Средние оптовые цены на свежую морковь в вакуумной упаковке в 2021–2023 гг., руб/кг    24
Таблица 19. Динамика рынка моркови (очищенная в вакууме, очищенная и нарезанная в вакууме, очищенная и приготовленная (на пару, отваренная), нарезанная и не нарезанная в вакууме) в 2021–2022 гг.    24
Таблица 20 Структура рынка моркови в натуральном и стоимостном выражении в 2022 г.    25
Таблица 21. Профили топ-5 производителей моркови    26
Таблица 22. Оценка объемов поставок топ-5 производителей свежей вакуумированной моркови в 2021–2022 гг.    27
Таблица 23. Профили компаний, осуществляющих закупку вакуумированной моркови    28
Таблица 24. Оценка объемов закупок моркови в вакууме, 2021–2022 гг.    29
Таблица 25. Перечень интервью по производителям и потребителям продукции    31
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка свеклы в 2022 г. в натуральном выражении, %    10
Рисунок 2. Структура спроса на свеклу по формату упаковки, %    16
Рисунок 3. Структура рынка картофеля в 2022 г. в натуральном выражении, %    18
Рисунок 4. Структура спроса на картофель по формату упаковки, %    23
Рисунок 5. Структура рынка моркови в 2022 г. в натуральном выражении, %    25
Рисунок 6. Структура спроса на морковь по формату упаковки, %    30

Общий обзор рынка свеклы в Москве, Московской области, Тульской области, 2021–2022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Особенностью рынка свежих вакуумированных очищенных овощей в России является сокращение доли импортных поставок, то есть активная позиция по импортозамещению среди отечественных производителей.

Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

К сожалению, официальная статистика производства вакуумированных очищенных овощей в России не ведется. Как следствие, оценка по данному показателю возможна только по анализу производственных мощностей компаний, основанному на данных из открытых источников, финансовых показателях, а также интервью с соответствующими участниками рынка. По оценкам экспертов Картофельного союза, в настоящее время порядка 40% рынка вакуумированного картофеля приходится на компании, которые делают продукцию «на коленках», преимущественно этим занимаются представители Азербайджана и Узбекистана на территории России. Эту теневую долю производства мы также учли при расчете объема рынка для каждого вида продукции, поскольку если игроки делают таким образом картофель, то с большой долей вероятности можно предполагать, что свеклу и морковь они могут производить аналогичным способом.

Таблица 1. Динамика рынка свеклы (очищенная в вакууме, очищенная и нарезанная в вакууме, очищенная и приготовленная (на пару, отваренная) нарезанная и не нарезанная в вакууме) в 2021–2022 гг., тонн

№ п/п	Показатель	2021	2022
1	Производство
2	Экспорт
3	Импорт
	Поставки в соседние регионы
4	Рынок

Источник: открытые источники, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Оценка производства была построена на основании данных мощностей местных производителей и предполагаемой динамики и структуры выпуска продукции на основании опроса производителей и анализа их финансовых показателей. Более подробная информация приведена в п. 2.3.

Таблица 2. Средние оптовые цены на свежую свеклу в вакуумной упаковке в 2021–2023 гг., руб/кг с НДС

№ п/п	Показатель	2021	2022	Янв — сент 2023
1	Мытая
2	Очищенная
3	Нарезанная
4	Отварная

Источник: открытые источники, Росстат, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Примечание: * получена расчетно на основании розничных цен на аналогичную продукцию, историческая динамика построена на основании изменения цен сырья

За 9 месяцев 2023 г. стоимость сырья, которая соответственно влияет на стоимость переработанной продукции, снизилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на **%. Для оценки рынка в стоимостном выражении была проанализирована его структура по видам свеклы, приведенная в п. 1.3, а также цены по каждому из сегментов. Выше указаны соответствующие цены на свеклу. Данные по 2021 г. приведены на основании изменения стоимости сырья.

Таблица 3. Динамика рынка свеклы (очищенная в вакууме, очищенная и нарезанная в вакууме, очищенная и приготовленная (на пару, отваренная) нарезанная и не нарезанная в вакууме) в 2021–2022 гг.

№ п/п	Показатель	2021	2022
1	Рынок, тонн
2	Рынок, млн руб.
3	Средняя цена, руб/кг с НДС

Источник: открытые источники, Росстат, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Следовательно, на основании динамики цен, а также структуры рынка, приведенной в разделе 1.3., общий объем рынка свежей свеклы в вакуумной упаковке в 2022 г. составил …

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По видам свеклы (очищенная в вакууме, очищенная и нарезанная в вакууме, очищенная и приготовленная (на пару, отваренная) нарезанная и не нарезанная в вакууме)

На основании тендерной документации, открытых источников информации, результатов интервью и анализа продуктового ассортимента производителей была получена структура рынка свеклы, приведенная ниже.

Рисунок 1. Структура рынка свеклы в 2022 г. в натуральном выражении, %

Источник: открытые источники, тендеры, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

По ценам, приведенным в таблице 2, и на основании структуры выше был проведен расчет структуры рынка в натуральном и денежном выражении.

Таблица 4. Структура рынка свеклы в натуральном и стоимостном выражении в 2022 г.

№ п/п	Показатель	Тонн	Млн руб.
1	Мытая
2	Очищенная
3	Нарезанная
4	Вареная
	Всего

Источник: открытые источники, тендеры, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Далее перейдем к рассмотрению конкурентного анализа на рынке свеклы в целевом регионе.

 

Конкурентный анализ на рынке свеклы в Москве, Московской области, Тульской области, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (поставщики свеклы потребителям B2B), топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В рамках анализа была проведена оценка мощностей наиболее крупных производителей рассматриваемой продукции. По полученным данным составлен топ-5 производителей свеклы в целевом регионе.

Таблица 5. Профили топ-5 производителей свеклы

№ п/п	Компания	Местоположение	Краткое описание	Контактные данные	Вид свеклы
1
2
3
4
5	Росинтерфуд	Химки, ул. Ленинградская, 29, оф. 729	Поставщик продуктов питания в сегменте HoReCa, имеющий собственные мощности по производству очищенных вакуумированных овощей. Мощность предприятия составляет 800 тонн очищенных овощей в месяц	7 (495) 545-44-08 info@rosinterfood.ru	Отварная целая (0,5), очищенная (5 кг)

 

Источник: открытые источники, интервью с участниками рынка

Ниже представлена оценка объемов поставок продукции данных производителей

Оценка объема поставок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

На основании интервью с экспертами, данных из открытых источников информации и анализа финансовых показателей ведущих игроков рынка была получена оценка объемов продаж свежей вакуумированной свеклы. Представители компании «ХХХ» отказались сообщать цену реализации продукции, поэтому по ней составлена экспертная оценка стоимости реализации на основании анализа открытых источников.

Таблица 6. Оценка объема поставок топ-5 производителей свежей вакуумированной свеклы в 2021–2023 гг.

№ п/п	Компания	Тонн		Млн руб.		Руб/кг
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2023
1
2
3
4
5	ООО «Вегетория»

Источник: открытые источники информации, интервью с участниками рынка

Примечание: данные по 2021–2022 г. приведены на основании изменения стоимости сырья.

Таким образом, наибольший объем продукции поставляется на рынок компаниями ... Суммарно на них приходится более половины рынка свежей вакуумированной свеклы в рассматриваемом регионе.

 

Анализ потребления на рынке поставок свеклы в Москве, Московской области, Тульской области, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (сегмент HoReCa, предприятия B2B), топ-15

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Перечень топ-15 игроков строился на основании анализа тендерной документации и интервью с участниками рынка. При анализе закупок свеклы и картофеля из него были исключены компании «Роллтон» и «Доширак», поскольку они закупают только сушенную морковь и картофель хлопьями, при этом «Доширак» закупает менее … тонн сушенной моркови в месяц, в то время как «Роллтон» — больше … тонн в месяц.

Таблица 7. Профили компаний, осуществляющих закупку вакуумированной свеклы

№ п/п	Компания	Местоположение	Краткое описание	Контактные данные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	Микрохирургия глаза им. акад. С. Н. Федорова Минздрава России	Москва, Бескудниковский бульвар, дом 59а	Основная цель МНТК — разработка и быстрое внедрение в медицинскую практику передовых методов диагностики и лечения глазных заболеваний, создание необходимых для этого технологий и в то же время решение важной социальной задачи — сделать эти достижения доступными для жителей всех регионов России	Захаров Г. Е. glaz-za-glaz@yandex.ru +7 (499) 9054633
15	МГУ им. Ломоносова	Москва, Ленинские горы, д. 1	Ведущее высшее образовательное учреждение России	Минаков А. И. @rector.msu.ru 7-495-9394313

Источник: открытые источники, тендеры, интервью

Оценка объема закупок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема закупок строилась на основании анализа результатов интервью и тендерной документации. По потребителям, где закупочная цена на рассматриваемую продукцию неизвестна, оценка в стоимостном выражении строилась на основании среднерыночной цены. Такие позиции выделены синим цветом.

Таблица 8. Оценка объема закупок свеклы в вакууме, 2021–2022 гг.

№ п/п	Компания	Тонн		Млн руб.
		2021	2022	2021	2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	Микрохирургия глаза им. акад. С. Н. Федорова Минздрава России	Поставки не зафиксированы		Поставки не зафиксированы
15	МГУ им. Ломоносова	Поставки не зафиксированы		Поставки не зафиксированы

Источник: открытые источники, тендеры, интервью

Закупочные цены (на основании интервью с представителями потребителей и прочих открытых источников информации)

В большинстве случаев вопрос ценообразования вызывал у респондентов негативный эффект, информацию указывали не все. В тендерной документации цена закупки по конкретным позициям также указывается не так часто. В целом удалось установить цены по небольшому числу потребителей из списка выше:

• …

• …

• …

Оценка наиболее востребованных форматов закупки свеклы 

На основании анализа тендерной документации, ассортимента игроков рынка и результатов интервью с ними наиболее востребованным форматом упаковки свеклы является продукция весом …

Рисунок 2. Структура спроса на свеклу по формату упаковки, %

Источник: открытые источники, интервью с участниками рынка

…

Стандартные условия закупки (срок, возврат, оплата)

Внешний вид: …

Внутреннее строение: …

Размер: …

Остаточный срок годности на момент поставки: …

Оплата: …

Возврат: …

 

 

 

Общий обзор рынка картофеля в Москве, Московской области, Тульской области, 2021–2022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В рассматриваемом регионе нет ни одного крупного производителя, у которого в ассортименте не было бы картофеля. В рамках анализа первоначально было учтено ХХХ, которое является крупным производителем картофеля в данном регионе, однако в ходе диалога с представителем компании и анализа ее продуктового портфеля, а также сторонних источников наличие вакуумированной продукции установить не удалось, поэтому данная компания была исключена из рассмотрения. Однако краткое описание интервью с ней приведено в Приложении.

Объем рынка рассчитывается по формуле:

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

Как и в случае с анализом рынка свеклы, объем производства картофеля является оценочным на основании данных о мощностях производителей, тендерной документации, интервью и открытых источников информации.

Таблица 9. Динамика рынка картофеля (очищенный в вакууме, очищенный и нарезанный в вакууме, очищенный и приготовленный (на пару, отваренный), нарезанный и не нарезанный в вакууме) в 2021–2022 гг., тонн

№ п/п	Показатель	2021	2022
1	Производство
2	Экспорт
3	Импорт
	Поставки в соседние регионы
4	Рынок

Источник: открытые источники, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

В целом за период 2021–2022 гг. объем производства картофеля …

Таблица 10. Средние оптовые цены на свежий картофель в вакуумной упаковке в 2021–2023 гг., руб/кг

№ п/п	Показатель	2021	2022	Янв — сент 2023
1	Мытый
2	Очищенный
3	Нарезанный
4	Отварной

Источник: открытые источники, Росстат, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Выше приведены оптовые цены на картофель согласно данным, полученным в ходе интервью, анализа тендеров и открытых источников информации по целевому региону. Данные по 2021–2022 гг. приведены на основании изменения стоимости сырья. Цены в 2023 г. по результатам 9 месяцев показывают … 

Таблица 11. Динамика рынка картофеля (очищенный в вакууме, очищенный и нарезанный в вакууме, очищенный и приготовленный (на пару, отваренный), нарезанный и не нарезанный в вакууме) в 2021–2022 гг.

№ п/п	Показатель	2021	2022
1	Рынок, тонн
2	Рынок, млн руб.
3	Средняя цена, руб/кг с НДС

Источник: открытые источники, Росстат, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Следовательно, на основании динамики цен, а также структуры рынка, приведенной в разделе 1.3., общий объем рынка свежего картофеля в вакуумной упаковке в 2022 г. составил …

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По видам картофеля (очищенный в вакууме, очищенный и нарезанный в вакууме, очищенный и приготовленный (на пару, отварной), нарезанный и не нарезанный в вакууме)

На рынке нет открытой статистики относительно распределения структуры потребления картофеля, а также свеклы и моркови. Однако на основании анализа ассортимента игроков рынка и тендерной документации была получена оценочная структура потребления соответствующей продукции.

Рисунок 3. Структура рынка картофеля в 2022 г. в натуральном выражении, %

Источник: открытые источники, тендеры, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Наибольший объем рынка приходится на …

Таблица 12. Структура рынка картофеля в натуральном и стоимостном выражении в 2022 г.

№ п/п	Показатель	Тонн	Млн руб.
1	Мытый
2	Очищенный
3	Нарезанный
4	Вареный
	Всего

Источник: открытые источники, тендеры, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Далее перейдем к рассмотрению конкурентного анализа на рынке картофеля в целевом регионе.

 

Конкурентный анализ на рынке картофеля в Москве, Московской области, Тульской области, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (поставщики картофеля потребителям B2B), топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлен перечень топ-5 производителей картофеля с соответствующим ассортиментом продукции и контактными данными.

Таблица 13. Профили топ-5 производителей картофеля

№ п/п		Компания	Местоположение	Краткое описание	Контактные данные	Вид картофеля
1
2
3
4
5	Росинтерфуд		Данные приведены выше в разделе свеклы

Источник: открытые источники

Оценка объема поставок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объемов поставок была построена на основании анализа результатов интервью, данных с сайтов производителей, открытых источников информации.

Таблица 14. Оценка объема поставок топ-5 производителей свежего вакуумированного картофеля в 2021–2022 гг.

№ п/п	Компания	Тонн		Млн руб.		Руб/кг
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2023
1
2
3
4
5	Росинтерфуд

Источник: открытые источники, интервью с участниками рынка

Примечание: данные по 2021–2022 г. приведены на основании изменения стоимости сырья. 

Таким образом, наибольший объем продукции, как и на рынке свеклы, представляется компаниями …

 

Анализ потребления на рынке картофеля в Москве, Московской области, Тульской области, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (сегмент HoReCa, предприятия B2B), топ-15

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Перечень топ-15 игроков строился так же, как и по рынку свеклы.

Таблица 15. Профили компаний, осуществляющих закупку вакуумированного картофеля

№ п/п	Компания	Местоположение	Краткое описание	Контактные данные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	МГУ им. Ломоносова	Москва, Ленинские горы, д. 1	Ведущее высшее образовательное учреждение России
15	Микрохирургия глаза им. акад. С. Н. Федорова Минздрава России	Москва, Бескудниковский бульвар, дом 59а	Основная цель МНТК — разработка и быстрое внедрение в медицинскую практику передовых методов диагностики и лечения глазных заболеваний, создание необходимых для этого технологий и в то же время решение важной социальной задачи — сделать эти достижения доступными для жителей всех регионов России

Источник: открытые источники, тендеры, интервью

Оценка объема закупок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема закупок строилась на основании анализа результатов интервью и тендерной документации. По потребителям, где закупочная цена на рассматриваемую продукцию неизвестна, оценка в стоимостном выражении строилась на основании среднерыночной цены. При указании цен такие позиции выделены синим цветом.

Таблица 16. Оценка объема закупок картофеля в вакууме, 2021–2022 гг.

№ п/п	Компания	Тонн		Млн руб.
		2021	2022	2021	2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ООО «Газпром Питание»
14	МГУ им. Ломоносова
15	Микрохирургия глаза им. акад. С. Н. Федорова Минздрава России

Источник: открытые источники, тендеры, интервью

Закупочные цены (на основании интервью с представителями потребителей и прочих открытых источников информации)

Как и в случае с рынком свеклы, закупочные цены предоставили лишь два потребителя:

• …

• …

Оценка наиболее востребованных форматов закупки картофеля

Наиболее востребованным форматом упаковки при закупке картофеля, по оценкам экспертов, как и в случае со свеклой, является …

Рисунок 4. Структура спроса на картофель по формату упаковки, %

Источник: открытые источники, интервью с участниками рынка

На более мелкий вид фасовки, от …

Стандартные условия закупки (срок, возврат, оплата)

Внешний вид: …

Внутреннее строение: …

Размер: …

Остаточный срок годности на момент поставки: …

Оплата (аналогично свекле, т. к. чаще идут совокупные поставки, а не отдельные тендеры на свеклу/картофель/морковь): …

Возврат: …

 

Общий обзор рынка моркови в Москве, Московской области, Тульской области, 2021–2022 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Среди потребителей, которые были в поле интереса настоящего исследования, на данном рынке можно отметить компании …

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

Методика оценки рынка моркови аналогична оценке рынков картофеля и свеклы.

Таблица 17. Динамика рынка моркови (очищенной в вакууме, очищенной и нарезанной в вакууме, очищенной и приготовленной (на пару, отваренная), нарезанной и не нарезанной в вакууме) в 2021–2022 гг., тонн

№ п/п	Показатель	2021	2022
1	Производство
2	Экспорт
3	Импорт
	Поставки в соседние регионы
4	Рынок

Источник: открытые источники, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Объем производства моркови, …

Таблица 18. Средние оптовые цены на свежую морковь в вакуумной упаковке в 2021–2023 гг., руб/кг

№ п/п	Показатель	2021	2022	Янв — сент 2023
1	Мытая
2	Очищенная
3	Нарезанная
4	Отварная

Источник: открытые источники, Росстат, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Дороже всех стоит …

 

Таблица 19. Динамика рынка моркови (очищенная в вакууме, очищенная и нарезанная в вакууме, очищенная и приготовленная (на пару, отваренная), нарезанная и не нарезанная в вакууме) в 2021–2022 гг.

№ п/п	Показатель	2021	2022
1	Рынок, тонн
2	Рынок, млн руб.
3	Средняя цена, руб/кг с НДС

Источник: открытые источники, Росстат, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Следовательно, на основании динамики цен, а также структуры рынка, приведенной в разделе 1.3., общий объем рынка моркови в вакуумной упаковке в 2022 г. составил …

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По видам моркови (очищенная в вакууме, очищенная и нарезанная в вакууме, очищенная и приготовленная (на пару, отваренная), нарезанная и не нарезанная в вакууме, нарезанная сушеная)

 

Рисунок 5. Структура рынка моркови в 2022 г. в натуральном выражении, %

Источник: открытые источники, тендеры, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

По приведенным в таблице 18 ценам и на основании указанного выше распределения был проведен расчет структуры рынка в натуральном и денежном выражении.

Таблица 20 Структура рынка моркови в натуральном и стоимостном выражении в 2022 г.

№ п/п	Показатель	Тонн	Млн руб.
1	Мытая
2	Очищенная
3	Нарезанная
4	Вареная
	Всего

Источник: открытые источники, тендеры, интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Далее перейдем к рассмотрению конкурентного анализа на рынке картофеля в целевом регионе.

Конкурентный анализ на рынке моркови в Москве, Московской области, Тульской области, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (поставщики моркови потребителям B2B), топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Перечень топ-5 производителей моркови сформирован аналогично другим рассматриваемым выше рынкам.

Таблица 21. Профили топ-5 производителей моркови

№ п/п	Компания	Местоположение	Краткое описание	Контактные данные	Вид моркови
1
2
3
4
5	Росинтерфуд	Информация приведена выше

Источник: открытые источники, интервью с участниками рынка

Ниже представлена оценка объемов поставок продукции данных производителей.

Оценка объема поставок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Наиболее крупные объемы моркови поставляются компаниями «ХХХ» и «ХХХ». В целом, как и свекла, морковь ни для одного из участников не является ключевой продукцией.

Таблица 22. Оценка объемов поставок топ-5 производителей свежей вакуумированной моркови в 2021–2022 гг.

№ п/п	Компания	Тонн		Млн руб.		Руб/кг
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2023
1
2
3
4
5	Росинтерфуд

Источник: открытые источники, интервью с участниками рынка

Далее перейдем к рассмотрению наиболее крупных потребителей, информация по которым была получена в ходе проведения интервью или основе анализа тендеров.

 

Анализ потребления на рынке поставок моркови в Москве, Московской области, Тульской области, 2021–2022 гг.

Крупнейшие игроки рынка (сегмент HoReCa, предприятия B2B), топ-15

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Перечень топ-15 игроков строился так же, как и по рынкам свеклы.

Таблица 23. Профили компаний, осуществляющих закупку вакуумированной моркови

№ п/п	Компания	Местоположение	Краткое описание	Контактные данные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	МГУ им. Ломоносова	Москва, Ленинские горы, д. 1	Ведущее высшее образовательное учреждение России
15	ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова»	Москва, Сущевская ул., д. 22	Одна из ведущих научно-исследовательских организаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Источник: открытые источники, тендеры, интервью

Оценка объема закупок, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объемов закупок строилась на основании анализа результатов интервью и тендерной документации. По потребителям, где закупочная цена на рассматриваемую продукцию неизвестна, оценка в стоимостном выражении строилась на основании среднерыночной цены. При указании цен такие позиции были выделены синим цветом.

 

 

 

Таблица 24. Оценка объемов закупок моркови в вакууме, 2021–2022 гг.

№ п/п	Компания	Тонн		Млн руб.
		2021	2022	2021	2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	МГУ им. Ломоносова
15	ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова»

Источник: открытые источники, тендеры, интервью

Закупочные цены (на основании интервью с представителями потребителей и прочих открытых источников информации)

Как и в остальных сегментах рынка вакуумированных овощей, лишь несколько компаний сообщили информацию о закупочных ценах:

• …

• …

• …

Оценка наиболее востребованных форматов закупки моркови

Наибольшим спросом в сегменте моркови также пользуется …

Рисунок 6. Структура спроса на морковь по формату упаковки, %

Источник: открытые источники, интервью с участниками рынка

На долю товаров в розничной упаковке (менее 2,5 кг) приходится около …

Стандартные условия закупки (срок, возврат, оплата)

Внешний вид: …

Внутреннее строение: …

Остаточный срок годности на момент поставки: …

Оплата (аналогично свекле и картофелю, т. к. чаще идут совокупные поставки, а не отдельные тендеры на свеклу/картофель/морковь): …

Возврат: …

 

Приложение

Таблица 25. Перечень интервью по производителям и потребителям продукции

№ п/п	Компания	Общая информация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11