Маркетинговое исследование Анализ рынка картофеля фри в России 2015-2016 гг

Анализ рынка картофеля фри в России, 2015-2016 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка картофеля фри в России, 2015-2016 гг.

Май, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка картофеля фри в России, 2015-2016 гг. 8

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8

1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 13

1.3 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 14

1.4 Ёмкость рынка 15

1.5 Оценка текущих тенденций рынка 16

1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок. Основные драйверы роста рынка 17

1.7 Структура рынка, 2016 г. 18

1.7.1 по крупнейшим игрокам рынка 18

1.7.2 по потребительским группам 19

2. Анализ внешнеторговых поставок картофеля фри в России, 2015-2016 гг. 21

2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг. 21

2.2 Структура импорта, 2016 г. 22

2.2.1 по странам-производителям 22

2.2.2 по компаниям-производителям 23

2.2.3 по компаниям-получателям 23

2.3 Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг. 24

2.4 Структура экспорта, 2016 г. 26

2.4.1 по странам-получателям 26

2.4.2 по компаниям-производителям 26

3. Анализ производства картофеля фри в России, 2015-2016 гг. 28

3.1 Объем и динамика производства, 2015-2016 гг. 28

3.2 Структура рынка по крупнейшим производителям 28

3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 30

3.3.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 30

3.3.2 Профили основных игроков (до 10 компаний) 31

3.3.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) 33

3.3.4 Анализ текущих цен производителя 34

3.3.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 34

3.3.6 Каналы сбыта компаний-конкурентов 35

3.4 Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы 36

3.4.1 Основные дистрибьюторы: объем продаж и доля на рынке 36

3.4.2 Профили основных игроков (до 10 компаний) 37

4. Анализ потребления картофеля фри в России, 2015-2016 гг. 38

4.1 Насыщенность рынка 38

4.2 Объем импорта в потреблении 38

4.3 Перечень основных потребителей (до 10 компаний) 39

4.4 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 40

5. Рекомендации и выводы по главе 41

5.1 Барьеры входа в отрасль 41

5.2 Прогноз развития рынка до 2020 года 42

5.3 Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 43

5.4 Оценка экспортного потенциала продукции 43

5.5 Ключевые факторы успеха основных игроков на рынке 44

5.6 Выводы по главе 45

Информация об исполнителе проекта 46

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Наиболее популярный картофель фри от McDonald’s 8

Рисунок 2. Технологические стадии при производстве картофеля фри 12

Рисунок 3. Сравнение емкости и объема рынка картофеля фри в РФ для 2016 года 15

Рисунок 4. Оценка сегментации потребительских групп по картофелю фри, в % от всего объема рынка 20

Рисунок 5. Динамика импорта картофеля фри, тонн 21

Рисунок 6. Динамика импорта картофеля фри, млн руб. 22

Рисунок 7. Объем и динамика экспорта картофеля фри в натуральном выражении за 2015-2016 гг., тонн 25

Рисунок 8. Объем и динамика экспорта картофеля фри в натуральном выражении за 2015-2016 гг., млн руб. 25

Рисунок 9. Динамика объемов производства картофеля фри, тонн 28

Рисунок 10. Структура рынка модифицированного картофеля фри по крупнейшим производителям в 2016 г., % 29

Рисунок 11. Основные каналы сбыта при реализации продукции российских производителей 35

Рисунок 12. Объем импорта в потреблении картофеля фри за 2015-2016 г., в % общего объема 38

Рисунок 13. Основные критерии выбора поставщика у компаний-потребителей 40

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем рынка картофеля фри, тонн 14

Таблица 2. Объем рынка картофеля фри, млн руб. 14

Таблица 3. Структура рынка картофеля фри по крупнейшим игрокам по итогам 2016 г. (с диаграммой) 18

Таблица 4. Структура импорта картофеля фри по странам-производителям за 2016 г. 22

Таблица 5. Структура импорта картофеля фри по компаниям-производителям за 2016 г. 23

Таблица 6. Структура импорта картофеля фри по компаниям-получателям за 2016 г. 24

Таблица 7. Структура экспорта картофеля фри по странам-получателям 26

Таблица 8. Структура экспорта картофеля фри по компаниям-производителям 26

Таблица 9. Оценка объема производства картофеля фри в 2016 г. по крупнейшим производителям 30

Таблица 10. Выпускаемая продукция заводами-производителями картофеля фри в РФ 33

Таблица 11. Анализ текущих цен производителей картофеля фри в РФ 34

Таблица 12. ТОП-10 компаний-дистрибьюторов картофеля фри на российском рынке и их доля в общем объеме рынка по итогам 2016 г. 36

Таблица 13. Профили ТОП-10 компаний-дистрибьюторов картофеля фри на российском рынке по итогам 2016 г. 37

Таблица 14. Крупнейшие компании потребители картофеля фри в РФ 39

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка картофеля фри в России, 2015-2016 гг.

Период исследования – 2015 - 2016 г.

Актуальность исследования – май 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок картофеля фри в России.

Предметом исследования является производство и потребление картофеля фри в России, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка картофеля фри в России.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке картофеля фри в России;

Конкурентный анализ рынка картофеля фри в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги; профессиональные порталы;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ.

Обзор рынка картофеля фри в России, 2015-2016 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

Картофель фри – кусочки картофеля, обжаренные в большом количестве раскалённого растительного масла (фритюре). Изготавливается, как правило, в специальных приборах – фритюрницах. Картофель фри является популярным блюдом, подаваемым в заведениях фаст-фуда (например, McDonald’s).

Рисунок 1. Наиболее популярный картофель фри от McDonald’s

Источник: портал pro-kartofel.info

Картофель фри представляет собой питательный и вкусный продукт, полностью подготовленный к употреблению в пищу. В нем содержится до 30% высококачественного жира, 45% углеводов, 6% белков и минеральные соли. Калорийность на 100 гр. этого продукта 550-580 ккал. Влажность соломки не превышает 6%. Картофельную соломку, как и хрустящий картофель в ломтиках, готовят из свежего отборного картофеля.

Требования к картофелю для производства картошки фри

Клубни картофеля должны быть среднего размера, округлой или округло-овальной формы, размером 4-6 см, с небольшим количеством глазков. Глазки должны залегать неглубоко, чтобы при очистке картофеля не нужно было срезать излишне толстый слой мякоти с кожицей, увеличивая тем самым количество отходов. Картофель, поступающий в производство, должен быть здоровым, не пораженным болезнями и сельскохозяйственными вредителями, без позеленевшей поверхности. Клубни картофеля должны содержать не менее 24% сухих веществ и не более 0,4% редуцирующих углеводов.

Рекомендуется использовать для производства картофель сортов:

«Лорх»,

«Лошицкий»,

«Детскосельский»,

«Октябренок» и другие с содержанием редуцирующих углеводов не более 0,4% и сухих веществ в период с августа по сентябрь не менее 17%, в остальное время года не менее 20%.

На производство 1 тонн хрустящей картофельной соломки расходуется (в кг):

свежего картофеля 4 000 кг,

масла хлопкового рафинированного 360 кг,

соли сорта «Экстра» 120 кг.

Один килограмм хрустящего картофеля эквивалентен примерно 3 кг свежего картофеля.

Ниже в Таблице приводятся основные требования к сырью при изготовлении картофеля фри, то есть к картофелю по ГОСТ Р 51808-2013 (ЕЭК ООН FFV-52:2010) Картофель продовольственный.

Таблица 3. Требования к картофелю для производства картофеля фри по ГОСТ Р 51808-2013

Наименование показателя	Характеристика и норма для картофеля
	раннего	позднего
Внешний вид	Клубни целые, чистые, здоровые, свежие, покрытые кожурой, без излишней внешней влажности, не проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта* формы и окраски, без коричневых пятен, вызванных воздействием тепла, не позеленевшие**.Допускается клубни с неокрепшей кожурой, а также частичное отсутствие кожуры	Клубни целые, чистые, здоровые, свежие, зрелые, полностью покрытые плотной кожурой, без излишней внешней влажности, не проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта* формы и окраски, без коричневых пятен, вызванных воздействием тепла, не позеленевшие**
Вид внутренней части клубня	Типичной для ботанического сорта окраски. Пятна ржавой (железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и другие внутренние дефекты не допускаются	Типичной для ботанического сорта окраски. Пятна ржавой (железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и другие внутренние дефекты не допускаются. Серые, синие или черные пятна под кожурой глубиной более 5 мм не допускаются
Запах и вкус	Свойственный данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и (или) привкуса
Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру**, мм, не менее:
округло-овальной формы	35		45
удлиненной формы	30		30
Содержание клубней с отклонениями от установленных размеров не более чем на 5 мм в сторону уменьшения для всех форм, % от массы, не более	10
Содержание клубней с механическими повреждениями (порезы, вырывы, трещины, вмятины) глубиной более 4 мм и длиной более 10 мм; поврежденных сельскохозяйственными вредителями (проволочником более 1 хода) в совокупности, % от массы, не более	2		2
Содержание клубней, пораженных мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и фитофторой	Не допускается
Наличие земли, прилипшей к клубням, % от массы, не более	1
Наличие органической и минеральной примеси (солома, ботва, камни и т.п.)	Не допускается

Источник: ГОСТ Р 51808-2013 1

Сортовая чистота картофеля должна быть не менее 90%. Содержание в продовольственном картофеле токсичных элементов, пестицидов, нитратов, радионуклидов не должно превышать допустимые уровни, установленные ГОСТ. Наличие в продовольственном картофеле возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших не допускается.

Процесс производства

Представим ниже на Рисунке основные этапы производства картофеля фри.

Рисунок 2. Технологические стадии при производстве картофеля фри 2

Источник: портал pro-kartofel.info

Хранение картофеля фри

Гарантийный срок хранения картофеля фри при соблюдении условий, предусмотренных стандартом (ГОСТ18-335-78), составляет с момента изготовления:

обжаренного в подсолнечном и арахисовом маслах без добавок – не более 15 дней;

обжаренного в хлопковом масле с добавками или без них – не более 30 дней;

обжаренного во всех видах масел с добавками – не более 30 дней;

Картофель фри, упакованный в металлизированную пленку, может иметь срок хранения от 30 до 90 дней в зависимости от используемых ТУ.

Основные характеристики анализируемого рынка

Приведем описание основных характеристик анализируемого рынка, которые были выявлены в ходе проведенного маркетингового исследования.

Зависимость рынка РФ от импортных поставок

На сегодняшний день рынок картофеля фри является импортозависимым. В п.4.2. приводится соотношение импорта/внутреннего производства при поставках продукции на российский рынок. В общем объеме потребления примерно **% продукции составляют импортные поставки, доля отечественных производителей оценивается в **%.

Информация представлена в полной версии исследования

Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.

Объем рынка картофеля фри демонстрирует, какой объем продукции был приобретен потребителями за исследуемый период времени и рассчитывается по классической формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данные объема рынка в натуральном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 1. Объем рынка картофеля фри, тонн

Показатель	2015	2016	Изменение 2016 г. /2015 г., в%
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Объем потребления в РФ, тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2016 году объемы потребления картофеля фри возросли на **% до ... тонн , что подтверждает тенденцию уверенного роста рынка.

Данные объема рынка в стоимостном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 2. Объем рынка картофеля фри, млн руб.

Показатель	2015	2016	Изменение 2016 г./ 2015 г., в%
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Объем потребления в РФ, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как можно видеть из данных в Таблице, динамика объема рынка в стоимостном выражении …

По итогам 2016 года объем рынка картофеля фри в денежном выражении в РФ составил …

Ёмкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Эксперты ранка оценивают потенциальные потребности российского рынка картофеля фри немного выше реальных объемов потребления.

Рисунок 3. Сравнение емкости и объема рынка картофеля фри в РФ для 2016 года

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка …

…

Оценка текущих тенденций рынка

Ниже приведем актуальные тенденции рынка картофеля фри.

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка факторов, влияющих на рынок. Основные драйверы роста рынка

Ниже приведем описание основных драйверов роста рынка картофеля фри в РФ.

1. Рост сегмента фаст-фуд

По информации крупного отраслевого портала «Рестконсалт» (restcon.ru), экономический кризис привел к …

Информация представлена в полной версии исследования

Структура рынка, 2016 г.

по крупнейшим игрокам рынка

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка была сформирована путем анализа основных компаний-получателей при импортных поставках в РФ, отечественных производителей.

Таблица 3. Структура рынка картофеля фри по крупнейшим игрокам по итогам 2016 г. (с диаграммой)

№	Компания	Статус компании	Вес нетто, тонн	Доля поставок на российском рынке (в тонн), в %
1	ХХХ	Компания-дистрибутор
2	ХХХ	Компания-дистрибутор
3	ХХХ	Производитель РФ
4	ХХХ	Компания-дистрибутор
5	ХХХ	Компания-дистрибутор
6	ХХХ	Производитель РФ
7	ХХХ	Торговая сеть
8	ООО «КОМПАНИЯ «АЛЛИГАТОР»	Компания-дистрибутор
9	АО «ТАНДЕР»	Торговая сеть
10	ООО «БИОЛОГИЯ»	Компания-дистрибутор
	Другие компании
	ИТОГО рынок картофеля фри

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, крупнейшими игроками на российском рынке картофеля фри являются компании-дистрибуторы:

…

…

Крупнейший российский производитель картофеля фри, компания «…

по потребительским группам

Была произведена оценка структуры рынка картофеля фри по потребительским группам. Для этого были определены основные группы потребления продукции:

Сети фаст-фуд;

Торговые сети FMCG;

Столовые;

Гостиницы;

Аквапарки, аттракционы, развлекательные площадки.

Рисунок 4. Оценка сегментации потребительских групп по картофелю фри, в % от всего объема рынка

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, …

Анализ внешнеторговых поставок картофеля фри в России, 2015-2016 гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг.

Для определения объема импорта картофеля фри MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данного вида продукции на основе официальных данных Таможенной декларации РФ по коду ТН ВЭД 0709.

Объем и динамика импорта картофеля фри в натуральном выражении, 2015-2016 гг., тонн

Рисунок 5. Динамика импорта картофеля фри, тонн

Источник: ФТС РФ

Таким образом, можно видеть незначительное увеличение объемов импорта картофеля фри на **% в 2016 году до уровня ... тонн.

Объем и динамика импорта картофеля фри в стоимостном выражении представлен ниже на Рисунке.

Рисунок 6. Динамика импорта картофеля фри, млн руб.

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть из представленной диаграммы, в стоимостном выражении объемы импорта картофеля фри возросли на **% до … руб.

Структура импорта, 2016 г.

по странам-производителям

Ниже в Таблице представлена структура импорта картофеля фри по странам-производителям.

Таблица 4. Структура импорта картофеля фри по странам-производителям за 2016 г.

Страна производитель	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, млн руб.
Нидерланды
Польша
Франция
Бельгия
Германия
Египет
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, наибольший объем продукции поставляется в РФ из ... тонн (**% импорта) и Польши ... тонн (**% импорта).

по компаниям-производителям

Ниже в Таблице представлена структура импорта картофеля фри по компаниям-производителям.

Таблица 5. Структура импорта картофеля фри по компаниям-производителям за 2016 г.

Компания-производитель	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, млн руб.
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
S.A. PINGUINLUTOSA FOODS
TERRANOR B.V
LUTOSA SA
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, наибольший объем продукции поставляется в РФ под брендом компании …

по компаниям-получателям

Ниже в Таблице представлена структура импорта картофеля фри по компаниям-производителям.

Таблица 6. Структура импорта картофеля фри по компаниям-получателям за 2016 г.

Компания получатель	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, млн руб.
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ООО «БИОЛОГИЯ»
ООО «МЕГА-ИМПОРТ»
ООО «СВИТ ЛАЙФ ФУДСЕРВИС»
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ

Как можно видеть, наибольший объем картофеля фри за истекший 2016 год был поставлен компаниями …

Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг.

Объем и динамика экспорта картофеля фри в натуральном выражении приведена ниже на Рисунке.

Рисунок 7. Объем и динамика экспорта картофеля фри в натуральном выражении за 2015-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ

Таким образом, можно наблюдать значительное увеличение экспортных поставок из РФ, с …

Объем и динамика экспорта картофеля фри в стоимостном выражении приведена ниже на Рисунке.

Рисунок 8. Объем и динамика экспорта картофеля фри в натуральном выражении за 2015-2016 гг., млн руб.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, можно наблюдать значительное увеличение экспортных поставок из РФ в стоимостном выражении, с …

Структура экспорта, 2016 г.

по странам-получателям

Ниже в таблице приводится структура экспорта картофеля фри по странам-получателям.

Таблица 7. Структура экспорта картофеля фри по странам-получателям

за 2016 г.

Страна-получатель	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, млн руб.
Грузия
Украина
Азербайджан
Абхазия
Таджикистан
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2016 года наибольший объем картофеля фри был поставлен из РФ в …

по компаниям-производителям

Ниже в таблице приводится структура экспорта картофеля фри по компаниям-производителям.

Таблица 8. Структура экспорта картофеля фри по компаниям-производителям

за 2016 г.

Компания-производитель	Вес нетто, тонн	Статистическая стоимость, млн руб.
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ООО «ЛАГУНА КОЙЛ»
ООО «ХЛАДОКОМБИНАТ ЗАПАДНЫЙ»
ООО «ЛАГУНА КОЙЛ»
Другие
Итого

Источник: ФТС РФ

Крупнейшей компанией-производителем продукции, которая была экспортирована в 2016 году из РФ, стала компания ...

Анализ производства картофеля фри в России, 2015-2016 гг.

Объем и динамика производства, 2015-2016 гг.

Ниже представим объемы производства модифицированного картофеля фри в период 2015-2016 гг.

Рисунок 9. Динамика объемов производства картофеля фри, тонн

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, общий объем производства в 2016 году возрос на ...

Структура рынка по крупнейшим производителям

Структура рынка картофеля фри по крупнейшим производителям приведена на Рисунке ниже. Формирование данной структуры происходило на основании данных о примерных объемах производства, приведенных в п.3.3.

Рисунок 10. Структура рынка модифицированного картофеля фри по крупнейшим производителям в 2016 г., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, крупнейшими производителями картофеля фри в РФ являются:

…

…

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В таблице ниже приведены основные производители картофеля фри в России. Для получения оценочных данных по объемам производства каждого игрока проводились экспертные интервью с представителями предприятий, а также анализировались открытые источники (Росстат РФ, годовые отчеты).

Таблица 9. Оценка объема производства картофеля фри в 2016 г. по крупнейшим производителям

Производитель	Производимый бренд картофеля фри	Сайт компании	Оценка объема производства, тонн/год	Доля, %
Компания «БАЙСАД»	Байсад	baisad.com
ПГ «КУНЦЕВО»	Фритто-Аппетито	www.kuntsevo.ru
ХХХ	4 сезона	www.4sezona.ru
ХХХ	Сытый слон	pokotorg.com
Прочие компании
Итого

Источник: ФСГС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 Таким образом, крупнейшими производителями по объемам производства являются:

…

…

По информации отраслевых порталов fruitinfo.ru, agroinvestor.ru в отдельных регионах РФ существуют небольшие производства картофеля фри, которые в представленной диаграмме составляют долю прочих производителей.

Также важно отметить такой факт, что некоторые торговые сети (например, Дикси) продают продукцию под своим брендом, однако в данном случае происходит только фасовка ранее поставленного импортного картофеля фри.

Профили основных игроков (до 10 компаний)

Ниже приведем профили основных российских производителей картофеля фри.

1. Компания «БАЙСАД», г. Кисловодск, ул. Промышленная, 24, baisad.com

Компания «Байсад» является крупнейшим производителем продуктов питания на Юге РФ.

Компания «Байсад» производит картофель фри, майонезы, кетчупы, томатную пасту, макаронные изделия, муку, печенье, кексы, колбасные изделия, замороженную и охлажденную продукцию из мяса цыплят-бройлеров, рыбные консервы. При этом ассортимент продукции постоянно расширяется и обновляется.

Компания «Байсад» закупает сырье для производства картофеля фри преимущественно в Белгородской и Брянской области 3 .

2. ПГ «КУНЦЕВО», г. Москва, ул. Верейская, д.29, kuntsevo.ru

Группа компаний «КУНЦЕВО» с 2009 г. производит картофель фри под ТМ «Фритто- Аппетито» на своём предприятии в Белгородской области.

В целом ассортимент производства компании включает в себя:

Кисели «КУНЦЕВО»;

Хлопья кукурузные «На Здоровье!»;

Подушечки с начинкой «На Здоровье!»;

Готовые завтраки «Супер Хрупер»;

Воздушные злаки «На Здоровье!»;

Каши моментального приготовления;

Хлопья зерновые «Сила Злаков»;

Картофельное пюре «КУНЦЕВО»;

Картофельные хлопья;

Картофель фри «Фритто-Аппетито»;

Сухарики ржаные «Вологодские».

Информация представлена в полной версии исследования

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Рассмотрим выпускаемую продукцию компаниями-производителями РФ.

Таблица 10. Выпускаемая продукция заводами-производителями картофеля фри в РФ

Компания/фасовка	Внешний вид упаковки	Предлагаемая фасовка
«Фритто-Аппетито» (Кунцево)		450 гр., 900 гр., 2 500 гр.
«Байсад»		1 000 гр., 2 500 гр.
«4 сезона» (ЗАО НПО «Промсервис»)		450 гр., 900 гр.
«Сытый слон» (ТД «Покоторг»)		400 гр.

Источник: анализ MegaResearch

В ходе проведенного интервью ….

Важно отметить, что …

Такая ситуация распространена в данный момент в сфере переработки продуктов картофеля (крахмал, чипсы, хлопья, картофель фри).

Анализ текущих цен производителя

Ниже в таблице приведем результаты анализа текущих цен на картофель фри у российских производителей.

Таблица 11. Анализ текущих цен производителей картофеля фри в РФ

Компания/фасовка	400 гр.	450 гр.	900 гр.	1 000 гр.	2 500 гр.	5 000 гр.
«Фритто-Аппетито» (Кунцево)
«Байсад»
«4 сезона» (ЗАО НПО «Промсервис»)
«Сытый слон» (ТД «Покоторг»)
«Дикси»
METRO

Источник: moskva.regmarkets.ru, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Цены на продукцию торговых сетей «Дикси» и METRO приводятся в Таблице справочно, поскольку компании сами не являются производителями. Среди российских компаний-производителей наиболее лояльный уровень цен актуален для картофеля …

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

При проведении экспертных интервью с представителями предприятий-производителей были определены условия поставки и оплаты за товар.

…

Каналы сбыта компаний-конкурентов

При изучении работы компаний-производителей картофеля фри в РФ и при проведении экспертных интервью были определены их основные каналы сбыта готовой продукции.

Рисунок 11. Основные каналы сбыта при реализации продукции российских производителей

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Практически все российские производители используют …

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы

Основные дистрибьюторы: объем продаж и доля на рынке

Основными дистрибьюторами на рынке картофеля фри являются компании, импортирующие продукцию в РФ.

Таблица 12. ТОП-10 компаний-дистрибьюторов картофеля фри на российском рынке и их доля в общем объеме рынка по итогам 2016 г.

Компания-дистрибьютор	Вес нетто, тонн	Доля поставок на российском рынке (в тонн), в %	Стоимость поставок в млн руб.	Доля поставок на российском рынке (в руб.), в %
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ООО «БИОЛОГИЯ»
ООО «МЕГА-ИМПОРТ»
ООО «СВИТ ЛАЙФ ФУДСЕРВИС»
Другие компании рынка
ИТОГО рынок картофеля фри

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, на российском рынке есть два крупнейших дистрибьютора картофеля фри:

1. …

2. …

Профили основных игроков (до 10 компаний)

Ниже в таблице приведены профили компаний, крупнейших дистрибьюторов на рынке картофеля фри.

Таблица 13. Профили ТОП-10 компаний-дистрибьюторов картофеля фри на российском рынке по итогам 2016 г.

Компания-дистрибьютор	Адрес, сайт	Представляемый бренд производителя картофеля фри в РФ
ООО «МЕГА-ИМПОРТ»	Москва, улица Бутлерова, д. 17Б, lexot.ru	Различные европейские бренды
ООО «СВИТ ЛАЙФ ФУДСЕРВИС»	Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, 4м, swlife-horeca.ru	FARM FRITIES, AVIKO, Байсад

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, представленные в таблице компании обеспечивают реализацию основного объема картофеля фри в РФ (**% всего потребления в РФ).

Выделим среди дистрибьюторов компании …

Анализ потребления картофеля фри в России, 2015-2016 гг.

Насыщенность рынка

Под насыщенностью рынка понимается уровень (степень) обеспеченности потенциального спроса.

На рынке картофеля фри спрос обуславливается потребностью основных сфер потребления, и, прежде всего, со стороны сегмента фаст-фуд.

Под насыщенностью рынка понимается степень (уровень) обеспеченности совокупного спроса со стороны участников рынка: производителей, дистрибьюторов. По мнению экспертов отрасли и по результатам проведенных интервью общий уровень насыщенности …

Основными сдерживающими факторами рынка при анализе насыщенности рынка картофеля фри являются:

- …;

- ...

Объем импорта в потреблении

Исходя из представленного в п.1.3. объема рынка картофеля фри были определены доли импорта и собственного производства РФ в общем объеме потребления.

Рисунок 12. Объем импорта в потреблении картофеля фри за 2015-2016 г., в % общего объема

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, в общем объеме потребления примерно 84% продукции составляют импортные поставки, доля отечественных производителей оценивается в 16%.

Перечень основных потребителей (до 10 компаний)

В результате экспертных интервью с производителями и потребителями продукции была сформирована Таблица с ТОП-10 крупнейшими потребителями картофеля фри в РФ.

Таблица 14. Крупнейшие компании потребители картофеля фри в РФ

Название компании-потребителя	Сегмент	Кол-во торговых точек в РФ	Оценка объема потребления, тонн/год	Оценка доли потребления в РФ, в %
ХХХ	Фаст-фуд
ХХХ	Фаст-фуд
ХХХ	Фаст-фуд
ХХХ	FMCG
ХХХ	FMCG
ХХХ	FMCG
ХХХ	FMCG
Дикси	FMCG
Сеть столовых «Му-Му», cafemumu.ru	Фаст-фуд/ столовые
Прочие потребители
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, основными потребителями являются крупнейшие сети фаст-фуд в РФ ...

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

В ходе общения с представителями компаний-дистрибьюторов были выявлены основные критерии, по которым крупнейшие потребители принимают решение о работе с компанией-поставщиком.

Рисунок 13. Основные критерии выбора поставщика у компаний-потребителей

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По мнению большинства респондентов, главным требованием со стороны сетей фаст-фуд является ...

Рекомендации и выводы по главе

Барьеры входа в отрасль

Были рассмотрены основные барьеры развития отрасли.

Информация представлена в полной версии исследования

Прогноз развития рынка до 2020 года

Информация представлена в полной версии исследования

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка экспортного потенциала продукции

Информация представлена в полной версии исследования

Ключевые факторы успеха основных игроков на рынке

Информация представлена в полной версии исследования

Выводы по главе

Информация представлена в полной версии исследования