Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa
Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.
Основные характеристики данного сегмента рынка
Рынок сыров для предприятий HoReCa в настоящее время полностью сформирован и развивается под действием следующих основных факторов:
- преобладание внутреннего производства над импортом. Доля импортной продукции в каждом из подсегментов не превышает 30%;
- сильная фрагментированность. В России работает более 200 компаний федерального, регионального, а также локального масштаба, зарегистрированных как производители сыров и молочной продукции;
- низкое потребление сыра на душу населения по сравнению с другими странами. По оценкам экспертов, потребление сыров в России в 3-4 раза меньше, чем в среднем в мире.
По итогам 2023 года рост российского производства сыров в сегменте HoReCa оценивается на уровне 15,7% в натуральном и 38,9% в стоимостном выражении. Практически весь произведенный объем остается в России. Доля экспорта в исследуемом периоде не превышала 5%.
Следует отметить важную особенность, отличающую рассматриваемый рынок от многих других. Для рынка сыров в сегменте HoReCa характерны прочные, устоявшиеся связи между его участниками: если потребителя устраивает качество закупаемой продукции, он, как правило, готов работать с поставщиком и дальше и неохотно рассматривает предложения о его замене. При этом статус текущего поставщика не важен: это может быть как крупная федеральная компания, так и небольшой локальный производитель.
Виды сыров, используемых в сегменте HoReCa
Ассортимент продукции, востребованной предприятиями, специализирующимися на предоставлении услуг в области гостеприимства и питания, довольно широкий. Для приготовления блюд, которые они предлагают своим потребителям, могут применяться следующие виды сыров:
- твердые. Это сыры длительной выдержки (1 год и более), очень твердые и хрупкие: «Пармезан», «Грюйер», «Эмменталь», «Раклет» и другие;
- полутвердые. В этой категории сосредоточены наиболее распространенные сорта, составляющие основу потребления сыров: «Российский», «Костромской», «Голландский», «Гауда», «Тильзитер», «Чеддер», «Маасдам» и т. д.;
- плавленые. Мягкие (пастообразные) и полутвердые сыры, прошедшие обработку плавлением;
- творожные. Все виды мягких сыров с обозначением «творожный», «Рикотта»;
- для пиццы. Наиболее популярна моцарелла для пиццы полутвердая, обычно фасованная в батонах;
- свежие/рассольные. Сыры мягкой консистенции, которые выпускаются в рассоле: «Моцарелла», фета, брынза и т. д.;
- с плесенью. Все сыры с голубой и белой плесенью: «Бри», «Камамбер», «Горгонзола» и пр.;
- мягкие. К ним относятся сыры, не включенные в сегменты творожных, плавленых и свежих/рассольных: «Адыгейский», «Маскарпоне», крем-чиз и пр.;
- сухие — сыры (плавленые сыры), из которых удалена влага до значений массовой доли сухих веществ: «Чечил» и ряд других.
Топ-3 видов сыров в сегменте HoReCa — полутвердые, творожные и для пиццы — занимают 79% рынка в натуральном выражении.
Результаты исследования рынка
Компания — инициатор проекта рассматривает перспективы вложения средств в расширение своей текущей деятельности на рынке за счет увеличения планов по продаже продукции для работающих подразделений, а также с помощью открытия нескольких новых региональных филиалов. Планируется реализация сыров и молочной продукции в сегменте HoReCa в России, возможен также выход на ближнее зарубежье.
Для решения этой задачи было проведено маркетинговое исследование рынка сыров для гостинично-ресторанного бизнеса в регионах присутствия компании-заказчика и на территориях, где планируется открытие новых филиалов.
Расчеты наших аналитиков показали, что в текущих условиях экономически оправданным будет расширение продаж в категориях свежих и мягких сыров для HoReCa, которое позволит не только получить дополнительную прибыль, но и выйти на новый уровень развития компании.
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
