Анализ рынка свежих овощей и фруктов в РФ 2016

АНАЛИЗ РЫНКА СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В РФ,

2015-2016 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 гг.

Декабрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Обзор рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка) 8

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.2 Оценка объема и динамики рынка по каждому виду овощей и фруктов в частности, 2015-2016 (оценка) 12

1.3 Емкость рынка 14

1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 17

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015 — третий квартал 2016 18

2.1 Оценка объема и динамики импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности, 2015 – третий квартал 2016 18

2.2 Структура импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности, 2015: 25

2.2.1 по странам-производителям 25

2.2.2 по компаниям получателям 32

2.3 Средние цены импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности 42

3. Конкурентный анализ на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка) 44

3.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 44

3.2 Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-1 по каждому виду овощей и фруктов: 45

3.2.1 Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности) 45

3.2.2 Оценка объема и динамики продаж данного вида продукции, 2015-2016 (оценка) 46

3.2.3 Текущие цены на данный вид продукции 48

4. Ценовой анализ на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка) 51

4.1 Средние розничные цены по каждому виду овощей и фруктов в продовольственных магазинах 51

4.2 Общие среднерыночные цены по каждому виду овощей и фруктов 52

5. Выводы по исследованию рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка) 53

Информация об исполнителе проекта 54

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка свежих овощей (болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста) в РФ в 2015-2016(О) гг., тонн и % 9

Рисунок 2. Объем и динамика рынка свежих фруктов (яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины) в РФ в 2015-2016(О) гг., тонн и % 12

Рисунок 3. Объем и динамика импорта болгарского перца с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 19

Рисунок 4. Объем и динамика импорта чеснока с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 19

Рисунок 5. Объем и динамика импорта томатов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 20

Рисунок 6. Объем и динамика импорта кабачков с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 21

Рисунок 7. Объем и динамика импорта баклажанов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 21

Рисунок 8. Объем и динамика импорта китайской капусты с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 22

Рисунок 9. Объем и динамика импорта яблок с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 22

Рисунок 10. Объем и динамика импорта винограда (сорт red globe) с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 23

Рисунок 11. Объем и динамика импорта нектаринов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 23

Рисунок 12. Объем и динамика импорта персиков с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 23

Рисунок 13. Объем и динамика импорта абрикосов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 23

Рисунок 14. Объем и динамика импорта груш с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 23

Рисунок 15. Объем и динамика импорта мандаринов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн 24

Рисунок 16. Структура импорта болгарского перца по компаниям-получателям в 2015 году 33

Рисунок 17. Структура импорта чеснока по компаниям-получателям в 2015 году 34

Рисунок 18. Структура импорта томатов по компаниям-получателям в 2015 году 34

Рисунок 19. Структура импорта кабачков по компаниям-получателям в 2015 году 35

Рисунок 20. Структура импорта баклажанов по компаниям-получателям в 2015 году 36

Рисунок 21. Структура импорта китайской капусты по компаниям-получателям в 2015 году 37

Рисунок 22. Структура импорта яблок по компаниям-получателям в 2015 году 37

Рисунок 23. Структура импорта винограда red glob по компаниям-получателям в 2015 году 38

Рисунок 24. Структура импорта нектаринов по компаниям-получателям в 2015 году 39

Рисунок 25. Структура импорта персиков по компаниям-получателям в 2015 году 40

Рисунок 26. Структура импорта абрикосов по компаниям-получателям в 2015 году 41

Рисунок 27. Структура импорта груш по компаниям-получателям в 2015 году 41

Рисунок 28. Структура импорта мандаринов по компаниям-получателям в 2015 году 41

Рисунок 29. Зона покрытия магазинов сети … 46

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем и динамика рынка свежих овощей (болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста) и фруктов (яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины) в Российской Федерации, 2015-2016 гг. (оценка), тонн 13

Таблица 2. Рекомендуемая норма потребления овощей и фруктов, кг/чел. в год 15

Таблица 3. Сравнение емкости и объема рынков овощей и фруктов на 2016 г. 16

Таблица 4. Оценка текущих тенденций развития рынка свежих овощей и фруктов в РФ в 2015-2016 гг. 17

Таблица 5. Структура импорта болгарского перца по странам-производителям в 2015 году 25

Таблица 6. Структура импорта чеснока по странам-производителям в 2015 году 26

Таблица 7. Структура импорта томатов по странам-производителям в 2015 году 26

Таблица 8. Структура импорта кабачков по странам-производителям в 2015 году 27

Таблица 9. Структура импорта баклажанов по странам-производителям в 2015 году 27

Таблица 10. Структура импорта китайской капусты по странам-производителям в 2015 году 28

Таблица 11. Структура импорта яблок по странам-производителям в 2015 году 28

Таблица 12. Структура импорта винограда по странам-производителям в 2015 году 29

Таблица 13. Структура импорта нектаринов по странам-производителям в 2015 году 29

Таблица 14. Структура импорта персиков по странам-производителям в 2015 году 30

Таблица 15. Структура импорта абрикосов по странам-производителям в 2015 году 30

Таблица 16. Структура импорта груш по странам-производителям в 2015 году 31

Таблица 17. Структура импорта мандаринов по странам-производителям в 2015 году 32

Таблица 18. Средняя цена импорта овощей и фруктов 42

Таблица 19. Оценка уровня конкуренции на рынке овощей и фруктов 44

Таблица 20. Общая профильная информация о компании … 45

Таблица 21. Объем и динамика продаж импортных овощей фруктов в 2015 - 2016 (о) гг. 46

Таблица 22. Страна происхождения овощей и фруктов, представленных в ассортименте … 48

Таблица 23. Диапазон текущих розничных цен на овощи и фрукты в магазинах … 49

Таблица 24. Динамика среднегодовых цен поставки овощей и фруктов в 2015-2016 гг. компании ... 49

Таблица 25. Оценка средних розничных цен на свежие овощи и фрукты в РФ в 2015-2016(о) гг., руб./кг 51

Таблица 26. Оценка средних оптовых цен на свежие овощи и фрукты в РФ в 2015-2016(о) гг. 52

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка свежих овощей (болгарского перца, чеснока, томатов, кабачков, баклажанов, китайской капусты и фруктов (яблок, винограда сорта red globe, нектаринов, персиков, абрикосов, груш, мандаринов) в России.

Период исследования: 2015‑2016 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок свежих овощей и фруктов в России.

Предметом исследования являются дистрибьюторы свежих овощей и фруктов в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку свежих овощей и фруктов.

Задачи исследования:

Оценить объем производства свежих овощей и фруктов в России;

Определить емкость рынка;

Провести анализ внешнеторговых операций на рынке свежих овощей и фруктов;

Определить крупнейшие компании-получатели свежих овощей и фруктов (ТОП-1 по каждому виду);

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок свежих овощей и фруктов в России.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Обзор рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном исследовании рассматривались следующие виды овощей: болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста.

Болгарский перец. Родиной перца является Америка, где он до сих пор встречается в дикорастущем виде. После открытия Америки перец был завезен в Испанию и Португалию, откуда затем распространился по территории Европы и на Ближний Восток. В настоящее время сладкий перец культивируется на всех континентах в странах с субтропическим и тропическим климатом.

Этот овощ очень хорошо известен на российском рынке. Некоторые сорта болгарского перца выращиваются в южных регионах РФ. …

Чеснок. Чеснок представляет собой травянистое растение; вид рода Лук семейства Амариллисовые подсемейства Луковые. Благодаря острому вкусу и характерному запаху, связанному с наличием в составе растения тиоэфиров, данная овощная культура пользуется широкой популярностью по всему миру. Для употребления в пищу, а также в качестве посевного материала используются дольки луковицы.

Рынок чеснока в России является довольно стабильным и насыщенным. Импорт чеснока в Россию составляет …

Томаты. Томаты являются самыми популярными и повсеместно распространенными овощными культурами в мире. Объемы их производства и потребления постепенно растут: за последние 30 лет мировой рынок томатов увеличился в 3 раза.

Рынок томатов - один из ключевых по объему продаж рынков овощей России (в 2015 г. объем рынка томатов превысил ... тонн). В 2014-2015 гг. в условиях ослабления курса рубля и введенного продовольственного эмбарго наблюдается падение импорта томатов, что положительно отражается на инвестиционной привлекательности данной сферы бизнеса для российских производителей. Так, в 2016 г. наблюдался …

Кабачки. Кабачок ‑ однолетнее травянистое растение рода тыквы семейства тыквенных, разновидность тыквы обыкновенной. Плоды имеют продолговатую форму зелёного, жёлтого или белого цвета.

Российский рынок кабачков в значительной степени подвержен сезонным факторам: относительно небольшие сроки хранения, также, как правило кабачки, экономически не целесообразно выращивать в зимних теплицах. В сезон уборки цены на кабачки опускаются до предельно низких отметок, импорт приостанавливается. В межсезонье, напротив, рынок свежих кабачков полностью зависит от импортных поставок, однако, доля импорта не превышает **% от общего объема рынка. Инвестиционная активность выращивания кабачков …

Баклажаны. Баклажан – это многолетнее травянистое растение, происходящее из тропической Восточной Индии. Баклажан, как и томаты, сладкий перец, картофель, принадлежит семейству Пасленовые. В условиях российского климата его выращивают как однолетнее растение.

Учет объемов производства именно баклажанов в России не ведется – они учитываются среди «прочих овощей». Таких «прочих овощей» в РФ производится менее **% от всего объема овощной продукции, или … кг/чел. в год. Запрет на ввоз баклажанов, введенный с мая 2016 г., …

Китайская (пекинская) капуста. Пекинская капуста является овощной культурой из семейства Капустных (Brassicaceae). Китайская (пекинская) капуста сочетает в себе как бы два овоща – она и капуста, и зеленый салат. Сочные, нежные листья имеют прекрасный вкус и отличаются по составу от своих сородичей.

На российском рынке китайская (пекинская) капуста появилась всего около 10 лет назад, однако она быстро превратилась в массово востребованный овощ с круглогодичным неизменно высоким спросом. Объемы возделывания этой культуры стремительно возрастают: так, в 2015 г. в России было выращено ... тонн этого овоща, а в 2016 г. – ... тонн (+**%).

Объем рынка овощной продукции данных наименований составил в 2015 г. … тонны (Рисунок 1).

Рисунок 1. Объем и динамика рынка свежих овощей (болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста) в РФ в 2015-2016(О) гг., тонн и %

Источник: ФТС, ФСГС, расчеты MegaResearch

Согласно проведенному анализу развития рассматриваемого рынка, по итогам 2016 г. ожидается…

В представленном исследовании также рассматривались следующие виды фруктов: яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины.

Яблоки. Яблоки являются естественным природным продуктом для российской климатической полосы, ценным источником натрия, железа, калия, бора, они богаты витамином С и показаны к потреблению Министерством Здравоохранения РФ и Институтом питания Академии медицинских наук. Рекомендуемая норма потребления яблок на 1 человека составляет 50 кг в год 1 .

По объёму производства яблок Россия занимает 9-е место среди стран мира, её доля в мировом производстве — около **%. В 2015 г. валовой сбор яблок в РФ составил … тонн. Начиная с 2014 г. в России действует запрет на импорт яблок из таких стран, как США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии в течение года, в результате чего Россия лишилась крупнейшего поставщика яблок – Польши. В настоящее время в российских магазинах реализуются, наряду с российскими, плоды из Сербии, Китая и Чили.

Виноград «red globe». Виноград Ред Глоуб относится к столовым сортам, т.е. выращивается для непосредственного употребления в пищу. Виноград сорта Ред Глоуб популярен во многих странах благодаря своей урожайности, потребительским свойствам и устойчивости к хранению. Особенно ценится в странах Азии. Однако с начала 90-х его популярность достигла и Европейского континента. Больше половины всего мирового урожая собирается в США и Чили. В настоящее время Китай также активно занимается производством винограда этого сорта.

В России данный сорт винограда не выращивается в связи с его неустойчивостью к грибковым заболеваниям и высоким температурным требованиям. Основными поставщиками винограда Ред Глоуб на российский рынок являются Турция, Чили и Перу.

Нектарин. Нектарин ‑ разновидность персика, для плодов которой характерна гладкая, как у сливы, кожица. Родиной этого фрукта считается Китай, откуда он и начал распространятся по всему миру.

Импорт нектаринов составляет **% от российского объема потребления данного фрукта. В 2015 г. в Россию было поставлено ... тонн нектаринов, в 2016 г. – ... тонн. Импорт растет за счет роста потребления …

Персики. Название персикового дерева произошло от латинского Prunus persica, что переводится как «персидская слива». Это растение относится к семейству розовых, подсемейства миндальных, так как персиковое дерево от миндального отличается практически лишь плодами. Плоды персикового дерева шаровидные с бороздкой с одной стороны, обыкновенно бархатистые. Мякоть персика может быть и белой, и красной, и желтой, в зависимости от класса плода. Косточка в персике бороздчатая морщинистая с точечными ямочками. Родиной персика является Китай, там этот фрукт считается символом долгожительства.

Россия находится на втором месте в мире по импорту персиков: в 2015 г. было импортировано …

Около **% потребления персиков и нектаринов приходится на период с июня по сентябрь.

Абрикосы. Абрикос – косточковый плод, относится к семейству розоцветных Rosaceae. Плоды ‑ сочные однокостянки, в очертании округлые, эллиптические или обратнояйцевидные. Косточка толстостенная, гладкая. Родиной абрикосовых деревьев считается Северо-Восточный Китай, культивируется во многих странах теплого умеренного климата. В зависимости от сорта, цвет абрикоса может быть от бледно-желтого до сочного оранжевого.

На российском рынке абрикосов присутствует продукция как отечественного, так и импортного производства: **% против **%. Выращивается абрикос преимущественно в южных регионах России, а основными зарубежными поставщиками этого фрукта являются Турция, Молдова и Китай.

Груши. Груша ‑ плодовое дерево семейства розовые, в кулинарии относится к фруктам. Распространена практически по всей Европе, за исключением северных районов. Существует множество сортов и видов грушевых деревьев; вкус и химический состав их плодов во многом зависят от сорта и от региона произрастания дерева. Родина дикой груши до сих пор не установлена. Длительная история селекции грушевого дерева привела к тому, что на сегодняшний день известна не одна тысяча сортов груши. В настоящее время самым крупным производителем груши является Китай.

Выращивание груши является актуальной сельскохозяйственной отраслью. В РФ есть несколько популярных сортов груш, в числе которых: …

Мандарины. Мандарин относится к цитрусам и представляет собой вечнозеленое дерево или куст. Плоды дерева или кустарника имеют округлую форму с неплотной кожицей. Мандарины содержат огромное количество полезных веществ: витамины С, D, K, B1 и B2, эфирные масла и минеральные соли. В мякоти фруктов не скапливаются вредные нитраты, благодаря содержанию лимонной кислоты.

В России мандарины в настоящий момент не выращиваются из-за непригодных погодных условий. Основными поставщиками мандаринов на российский рынок являются …

Объем рынка фруктовой продукции данных наименований составил в 2015 г. … тонн (Рисунок 2).

Рисунок 2. Объем и динамика рынка свежих фруктов (яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины) в РФ в 2015-2016(О) гг., тонн и %

Источник: ФТС, ФСГС, расчеты MegaResearch

По итогам 2016 г., согласно оценке MegaResearch, ожидается, что …

Оценка объема и динамики рынка по каждому виду овощей и фруктов в частности, 2015-2016 (оценка)

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка свежих овощей и фруктов демонстрирует то, сколько овощей в исследуемый период времени приобрели потребители на рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта – (Складские запасы у производителей на конец года – Складские запасы производителей на начало года)

В ходе исследования было установлено, что никто из компаний-производителей или поставщиков в рассматриваемый период времени не сталкивался с проблемой затоваривания собственного производства свежими овощами и фруктами. То есть, вся продукция в адекватные сроки реализовывались различным клиентам на рынке. Соответственно, переходящие остатки овощей в конце отчетного временного периода у всех производителей/поставщиков были примерно на том же самом уровне, что и в начале временного периода. Именно поэтому формула для определения объема рынка свежих овощей и фруктов в России в 2015-2016(О) гг. была модифицирована:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике рынка свежих овощей и фруктов в России в исследуемом периоде времени.

В таблице ниже представлены данные по объему рынка свежих овощей (болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста) и фруктов (яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины) в Российской Федерации за период 2015-2016 гг.

Таблица 1. Объем и динамика рынка свежих овощей (болгарский перец, чеснок, томаты, кабачки, баклажаны, китайская капуста) и фруктов (яблоки, виноград «red globe», нектарин, персики, абрикосы, груши, мандарины) в Российской Федерации, 2015-2016 гг. (оценка), тонн

Рынок	2015 г.
	Производство 2	Импорт	Экспорт	Объем рынка
Болгарский перец (сладкий перец)
Чеснок
Томаты
Кабачки
Баклажаны
Китайская капуста
Яблоки
Виноград «red globe»
Нектарин
Персики
Абрикосы
Груши
Мандарины

Продолжение

Рынок	2016 г.				Рынок 2016 г./ рынок 2015 г.
	Производство	Импорт	Экспорт	Объем рынка
Болгарский перец (сладкий перец)
Чеснок
Томаты
Кабачки
Баклажаны
Китайская капуста
Яблоки
Виноград «red globe»
Нектарин
Персики
Абрикосы
Груши
Мандарины

Источник: ФСГС, ФТС, АПИЭФО, FAOStat

Таким образом, динамика объема рынка свежих овощей и фруктов по рассматриваемой номенклатуре …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Согласно данным специалистов Института питания РАМН, россиянам рекомендуется съедать в год не менее 120 кг овощей и столько же фруктов. 3 В таблице ниже приведены данные по рекомендованной норме потребления овощей и фруктов на душу населения в год.

Таблица 2. Рекомендуемая норма потребления овощей и фруктов, кг/чел. в год

Продукт	Норма потребления, кг/чел. в год
Болгарский (сладкий) перец
Чеснок
Томаты
Кабачки
Баклажаны
Китайская капуста
Яблоки
Виноград «red globe»
Нектарин
Персики
Абрикосы
Груши
Мандарины

Источник: Приказ Минздрав РФ от 19 августа 2016 г. №614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», анализ MegaResearch

Емкость рынков для всей перечисленной продукции будет вычислена по формуле:

Емкость рынка = Рекомендуемая норма потребления * Численность населения * Коэффициент потребления,

где «Коэффициент потребления» составляет долю населения, которая является основными потребителями овощной и фруктовой продукции (исключая детей и население, не употребляющее овощи и фрукты по состоянию здоровья). Данный коэффициент составляет 0,75,

где «Численность населения» Российской Федерации составляет 146 519 759 тыс. человек. 4

Ниже приведены расчетные данные по определению емкости рынков перечисленных овощей и фруктов в России.

Таблица 3. Сравнение емкости и объема рынков овощей и фруктов на 2016 г.

Продукт	Емкость, тонн	Объем рынка/емкость, %
Болгарский (сладкий) перец
Чеснок
Томаты
Кабачки
Баклажаны
Китайская капуста
Яблоки
Виноград «red globe»
Нектарин
Персики
Абрикосы
Груши
Мандарины

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, наиболее обеспеченным население РФ является следующими овощами:

…

Наибольший дефицит возникает по следующим наименованиям продукции:

…

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В ходе исследования рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации были проанализированы текущие тенденции, действующие в рассматриваемом секторе экономики. В результате систематизации всей собранной информации были выделены и кратко проанализированы следующие тенденции, оказывающие наибольшее влияние на рынок свежих овощей и фруктов в РФ:

Таблица 4. Оценка текущих тенденций развития рынка свежих овощей и фруктов в РФ в 2015-2016 гг.

Положительные тенденции	Негативные тенденции
Рост объемов внутреннего производства плодоовощной продукции вследствие ввода продовольственного эмбарго. Указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» было введено продовольственное эмбарго – запрет на ввоз отдельных групп продовольственных товаров из стран ЕС и США. В список запрещенных продуктов вошли многие фрукты и овощи.	Снижение доходов населения. Падение курса рубля в конце 2014 г. и общее ослабление экономики России привело к снижению доходов населения, результатом которого является сокращение потребления овощей и фруктов, не являющихся продуктами первой необходимости.
ХХХ	ХХХ
ХХХ	ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: интернет-ресурсы, аналитика MegaResearch

Учитывая текущие тенденции, сложившиеся на рынке, можно выделить следующие перспективы дальнейшего развития рынка свежих овощей и фруктов в РФ:

1. …

2. …

3. …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015 — третий квартал 2016

Оценка объема и динамики импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности , 2015 – третий квартал 2016

Для определения объема импортных поставок на территорию России фруктов и овощей, обозначенных в исследовании, аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данных видов продукции по следующим кодам ТН ВЭД:

070960100 – перец болгарский

0703200000 – чеснок

0702 – томаты свежие или охлажденные

0709931000 – кабачки свежие или охлажденные

0709300000 – баклажаны свежие или охлажденные

0704909000 – китайская капуста

080810 – яблоки

080610 – виноград свежий

080930 – персики, включая нектарины, свежие

0809100000 – абрикосы свежие

080830 – груши свежие

080520  - мандарины

Анализ производился за период с 2015 – 3-е полугодие 2016 года.

Для выделения определенных сортов яблок и винограда, импортируемых на территорию РФ, аналитиками MegaResearch производилась ручная сортировка массива данных.

Для понимания тенденций, присутствующих в сегменте импортных поставок, аналитиками MegaResearchбыла сделана оценка объема импорта за 2016 год. Оценка основывалась на сравнении объема поставок продукции за 3 квартала 2016 года с аналогичным периодом 2015 и 2014 годов. Затем обозначалась тенденция и далее в процентном соотношении определялось какую долю данный период (3-й квартал года) занимает в общем объеме поставок за год.

На рисунке ниже приведены объем и динамика импорта болгарского перца в период с 2015 по 3-й квартал 2016 года.

Рисунок 3. Объем и динамика импорта болгарского перца с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно официальной статистике на территорию РФ в 2015 году было поставлено ... тонн болгарского перца на общую сумму ... долл. США. За 3 квартала 2016 года было импортировано ... тонн, что меньше показателей предыдущего аналогичного периода на **%. По мнению аналитиков, в 2016 году прогнозируется снижение импортных поставок данного вида овощей примерно на **%.

Рисунок 4. Объем и динамика импорта чеснока с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Импортные поставки чеснока на территорию РФ в 2015 году составили ... тонн в натуральном выражении и ... долл. США в стоимостном. В 2016 году за 3 квартала было завезено ... тонн чеснока. По прогнозам аналитиков MegaResearch, в общем за 2016 год импорт данного вида продукции …

На рисунке ниже приведены объем и динамика импорта томатов с 2015 – 3-й квартал 2016 гг.

Рисунок 5. Объем и динамика импорта томатов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

По данным ФТС РФ объем поставок томатов в 2015 году составил ... тонн в натуральном выражении и ... долл. США в стоимостном. В 2016 году резкое сокращение объема импорта обусловлено запретом на ввоз данного вида продукции из Турции, которая занимала первое место по объемам поставок в 2015 году – ... тонн. Далее следовал Китай – ... тонн. По данным от 10 ноября 2016 года Минсельхоз …

Ниже приведены объем и динамика импорта кабачков на территорию РФ.

Рисунок 6. Объем и динамика импорта кабачков с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основываясь на вышеприведенных данных, объем импорта кабачков в 2015 году составил ..

Рисунок 7. Объем и динамика импорта баклажанов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Импорт баклажанов в 2015 году в натуральном выражении согласно официальной статистике составил …

Рисунок 8. Объем и динамика импорта китайской капусты с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализируя объем импорта китайской капусты было выявлено, что в 2015 году на территорию России было поставлено продукции …

На Рисунке Рисунок 9 приведены объем и динамика импорта яблок с 2015 – 3-й квартал 2016 гг.

Рисунок 9. Объем и динамика импорта яблок с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего в 2015 году было импортировано …

Ниже на рисунке рассмотрены объем и динамика импорта винограда сорта red globe.

Рисунок 10. Объем и динамика импорта винограда (сорт red globe) с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно на вышеприведенном рисунке, в период 1-го по 3-й квартал 2016 года отмечается …

Рисунок 11. Объем и динамика импорта нектаринов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Проанализировав вышеприведенные данные следует сказать, что объем поставок нектаринов с 1-го по 3-й квартал 2016 года …

Рисунок 12. Объем и динамика импорта персиков с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Ситуация по импортным поставкам персиков аналогична импорту нектаринов. Согласно ФТС РФ с 1-го по 3-й квартал 2016 года было поставлено …

Рисунок 13. Объем и динамика импорта абрикосов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 году абрикосов было импортировано в объеме …

Рисунок 14. Объем и динамика импорта груш с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем импорта груш в 2015 году составил …

На рисунке ниже представлены объем и динамика импорта мандаринов в период с 2015 по 3-е полугодие 2016 гг.

Рисунок 15. Объем и динамика импорта мандаринов с 2015-3-й квартал 2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2015 году было импортировано …

Структура импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности, 2015:

по странам-производителям

В процессе работы были определены объемы импорта и структура по странам-производителям исследуемых продуктов за 2015 г. Для определения объема и структуры импорта анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ).

Структура по странам-производителям изучалась как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

В Таблице Таблица 5 приведены основные страны-импортеры болгарского перца за 2015 г.

Таблица 5. Структура импорта болгарского перца по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
ИЗРАИЛЬ
КИТАЙ
ТУРЦИЯ
МАРОККО
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НИДЕРЛАНДЫ
УЗБЕКИСТАН
ФРАНЦИЯ
СЕРБИЯ
Другие страны
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 6 приведены основные страны-импортеры чеснока за 2015 г.

Таблица 6. Структура импорта чеснока по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
КИТАЙ
ИРАН
ЕГИПЕТ
НИДЕРЛАНДЫ
ГЕРМАНИЯ
ЛИТВА
ГРУЗИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
Другие страны
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 7 приведены основные страны-импортеры томата за 2015 г.

Таблица 7. Структура импорта томатов по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
ТУРЦИЯ
КИТАЙ
МАРОККО
АЗЕРБАЙДЖАН
НИДЕРЛАНДЫ
ИЗРАИЛЬ
ФРАНЦИЯ
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИСПАНИЯ
УЗБЕКИСТАН
БЕЛЬГИЯ
СЕРБИЯ
ЛИТВА
Другие страны
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было поставлено …

В Таблице Таблица 8 приведены основные страны-импортеры кабачков в 2015 г.

Таблица 8. Структура импорта кабачков по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
ТУРЦИЯ
КИТАЙ
ИРАН
МАРОККО
Другие страны
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 9 приведены основные страны-импортеры баклажанов в 2015 г.

Таблица 9. Структура импорта баклажанов по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
ТУРЦИЯ
КИТАЙ
МАРОККО
ИЗРАИЛЬ
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
АЗЕРБАЙДЖАН
Другие страны
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 10 приведены основные страны-импортеры китайской капусты за 2015 г.

Таблица 10. Структура импорта китайской капусты по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
КИТАЙ
ИЗРАИЛЬ
МАРОККО
ТУРЦИЯ
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
ЛИТВА
ЕГИПЕТ
СЕРБИЯ
Другие страны
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 11 приведены основные страны-импортеры яблок сорта «фуджи».

Таблица 11. Структура импорта яблок по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
СЕРБИЯ
КИТАЙ
ЧИЛИ
Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
АРГЕНТИНА
ТУРЦИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
БРАЗИЛИЯ
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 12 приведены основные страны-импортеры винограда сорта «red globe».

Таблица 12. Структура импорта винограда по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
ТУРЦИЯ
ЧИЛИ
ПЕРУ
ЕГИПЕТ
НИДЕРЛАНДЫ
АРГЕНТИНА
ЮЖНАЯ АФРИКА
КИТАЙ
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 13 приведены основные страны-импортеры нектаринов.

Таблица 13. Структура импорта нектаринов по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
КИТАЙ
ТУРЦИЯ
СЕРБИЯ
ГРУЗИЯ
УЗБЕКИСТАН
ЧИЛИ
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
ИЗРАИЛЬ
АРГЕНТИНА
НИДЕРЛАНДЫ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Другие страны
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 14 приведены основные страны-импортеры персиков.

Таблица 14. Структура импорта персиков по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
ТУРЦИЯ
СЕРБИЯ
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
КИТАЙ
АЗЕРБАЙДЖАН
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
ГРУЗИЯ
ИЗРАИЛЬ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
УЗБЕКИСТАН
Другие страны
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 15 приведены основные страны-импортеры абрикосов.

Таблица 15. Структура импорта абрикосов по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
ТУРЦИЯ
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
КИТАЙ
СЕРБИЯ
УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
Другие страны
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано ..

В Таблице Таблица 16 приведены основные страны-импортеры груш.

Таблица 16. Структура импорта груш по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
АРГЕНТИНА
КИТАЙ
ЮЖНАЯ АФРИКА
ЧИЛИ
СЕРБИЯ
ТУРЦИЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
НИДЕРЛАНДЫ
МАРОККО
Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
ЛИТВА
БРАЗИЛИЯ
ПЕРУ
АЗЕРБАЙДЖАН
Другие страны
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

В Таблице Таблица 17 приведены основные страны-импортеры мандаринов.

Таблица 17. Структура импорта мандаринов по странам-производителям в 2015 году

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
КИТАЙ
ПАКИСТАН
ТУРЦИЯ
МАРОККО
РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ
ГРУЗИЯ
АРГЕНТИНА
ЮЖНАЯ АФРИКА
УРУГВАЙ
ЕГИПЕТ
ПЕРУ
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИЗРАИЛЬ
Другие страны
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Всего за 2015 г. на территорию РФ было импортировано …

по компаниям получателям

При анализе данных Федеральной таможенной службы РФ были выявлены основные компании- получатели импортных овощей и фруктов в 2015 году. Рассмотрим их на рисунках, представленных ниже.

На Рисунке Рисунок 16 ниже представлены крупнейшие компании-потребители болгарского перца. Компании, занимающие менее 3%, отнесены к прочим.

Рисунок 16. Структура импорта болгарского перца по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными компаниям-получателями импортного болгарского перца в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 17 представлены крупнейшие компании- потребители чеснока. Компании, занимающие менее 3%, отнесены к прочим.

Рисунок 17. Структура импорта чеснока по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортного чеснока в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 18 представлены крупнейшие компании - потребители томатов. Компании, занимающие менее 5%, отнесены к прочим.

Рисунок 18. Структура импорта томатов по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных томатов в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 19 представлены крупнейшие компании –получатели импортных кабачков. Компании, занимающие менее 4%, отнесены к прочим.

Рисунок 19. Структура импорта кабачков по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных кабачков в 2015 году являлись:

…

Ниже рассмотрим крупнейшие компании-получатели импортных баклажанов в 2015 году. Компании, занимающие менее 4%, отнесены к прочим.

Рисунок 20. Структура импорта баклажанов по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными компаниям-получателями импортных кабачков в 2015 году являлись:

…

Далее приведены крупнейшие компании-получатели импортной китайской капусты в 2015 году.

Рисунок 21. Структура импорта китайской капусты по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными компаниям-получателями импортной китайской-капусты в 2015 году являлись:

…

На рисунке ниже приведены основные компании-получатели импортных яблок.

Рисунок 22. Структура импорта яблок по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными компаниям-получателями яблок в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 23представлены крупнейшие компании –получатели импортного винограда. Компании, занимающие менее 2%, отнесены к прочим.

Рисунок 23. Структура импорта винограда red glob по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями винограда redglobe в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 24 представлены крупнейшие компании –получатели импортных нектаринов. Компании, занимающие менее 3%, отнесены к прочим.

Рисунок 24. Структура импорта нектаринов по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основными компаниям-получателями импортных нектаринов в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 25 представлены крупнейшие компании –получатели импортных персиков. Компании, занимающие менее 7%, отнесены к прочим.

Рисунок 25. Структура импорта персиков по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных персиков в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 26представлены крупнейшие компании –получатели импортных абрикосов. Компании, занимающие менее 3%, отнесены к прочим.

Рисунок 26. Структура импорта абрикосов по компаниям-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных абрикосов в 2015 году являлись:

…

Рисунок 27. Структура импорта груш по компаниям-получателям в 2015 году

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных груш в 2015 году являлись:

…

На Рисунке Рисунок 28 представлены крупнейшие компании –получатели импортных мандаринов. Компании, занимающие менее 3%, отнесены к прочим.

Рисунок 28. Структура импорта мандаринов по компаниям-получателям в 2015 году

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, основными компаниям-получателями импортных мандаринов в 2015 году являлись: …

Средние цены импорта по каждому виду овощей и фруктов в частности

В таблице ниже приведены средние цены на рассматриваемые импортные овощи и фрукты за период с 2015-2016 гг. Цены были получены в ходе анализа базы данных ФТС РФ. Изменение цены овощей и фруктов приведено как в долларовом, так и рублевом эквиваленте. Средняя цена 1 кг рассматриваемых продуктов дана согласно среднему курсу рубля по отношению к доллару за исследуемый период времени.

Таблица 18. Средняя цена импорта овощей и фруктов

Наименование	2015			2016
	USD/кг	руб./кг	USD/кг		руб./кг
Болгарский перец
Чеснок
Томаты
Кабачки
Наименование	2015			2016
	USD/кг	руб./кг	USD/кг		руб./кг
Баклажаны
Китайская капуста
Яблоки
Виноград ( red globe )
Нектарин
Персики
Абрикосы
Груши
Мандарины

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Перед тем как приступить к анализу, нужно сразу оговорить, что из-за увеличения среднегодовых значений рубля по отношению к доллару, цена большинства исследуемых продуктов выросла в рублевом эквиваленте.

Проанализировав вышеприведенные данные стоит выделить два блока: овощи и фрукты. Цены импортных овощей в долларовом выражение за первые 3 квартала 2016 года относительно 2015 года выросли на все виды продукции. В блоке фруктов нельзя выделить общий тренд изменения цены за рассматриваемый период времени.

Ниже приведем анализ изменения средних импортных цен на исследуемую продукцию по каждому виду, в частности.

За первые 3 квартала 2016 г. средняя цена на болгарский перец составила …

Средняя цена на импортный чеснок за 3 квартала 2016 г. составила …

За первые 3 квартала 2016 г. средняя цена на томаты составила …

Средняя цена на импортные кабачки за 3 квартала 2016 г. составила …

В 2015 г. средняя цена на импортные баклажаны составляла …

[информация представлена в полной версии исследования]

Конкурентный анализ на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка)

Оценка уровня конкуренции на рынке

Для оценки уровня конкуренции среди компаний закупающих, а затем реализующих импортные овощи и фрукты, аналитиками MegaResearch был использован Индекс концентрации. С помощью данного индекса определяется какая доля приходится на крупнейших игроков и оценивается возможность выхода нового. Для этого проводится анализ долей, которые приходятся на крупнейших игроков рынка. Чем ближе данный показатель к 100%, тем более рынок монополизирован и концентрация игроков на рынке велика, соответственно, рынок менее конкурентоспособен.

Таблица 19. Оценка уровня конкуренции на рынке овощей и фруктов

№	Наименование	Доля крупнейших 8 игроков на рынке	Уровень концентрации
1	Болгарский перец
2	Чеснок
3	Томаты
4	Кабачки
5	Баклажаны
6	Китайская капуста
7	Яблоки
8	Виноград red glob
9	Нектарин
10	Персики
11	абрикосы
12	Груши
13	Мандарины

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, наиболее высококонцентрированным рынком является рынок …

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-1 по каждому виду овощей и фруктов :

Для выявления крупнейших игроков, закупающих и впоследствии реализующих импортные овощи и фрукты, аналитиками MegaResearch был проведен анализ официальной статистики Федеральной таможенной службы России в период с 2015-2016 гг. Необходимо было выделить компании ТОП-1 по каждому виду овощей и фруктов, рассматриваемых в исследовании. В результате было выявлено, что крупнейшим импортером по объемам закупок является компания …

В разделах ниже будет рассмотрена информация (профиль) о данной компании, оценка объема и динамики продаж, а также текущие цены на исследуемые виды овощей и фруктов. Цены будут представлены на ноябрь 2016 года.

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

Ниже приведем профильную информацию о компании ...

Таблица 20. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Юридический адрес компании
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Выручка за 2015 год, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) от продаж

Источник: данные компании, ФСГС РФ

…

Рисунок 29. Зона покрытия магазинов сети …

Источник: сайт компании

Зона покрытия магазинов занимает огромную территорию, …

Оценка объема и динамики продаж данного вида продукции, 2015-2016 (оценка)

Оценка объема и динамики продаж импортных овощей и фруктов компанией ... основывалась на результатах анализа ФТС РФ за 2015-2016 (о) гг.

Таблица 21. Объем и динамика продаж импортных овощей фруктов в 2015 - 2016 (о) гг.

№	Наименование товара	Оценка объема продаж							Динамика, %
		2015		3-е полугодие 2016		2016 (оценка)
1	Болгарский перец
2	Чеснок
3	Томаты
4	Кабачки
5	Баклажаны
6	Китайская капуста
7	Яблоки
8	Виноград (red globe)
9	Нектарин
10	Персик
11	Абрикосы
12	Груши
13	Мандарины
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализируя вышеприведенные данные следует сказать, что большая доля продаж импортных овощей/фруктов приходится на яблоки (около **%). Далее следуют томаты (**%). Менее всего в сети … продается импортных абрикосов и баклажанов.

…

Таблица 22. Страна происхождения овощей и фруктов, представленных в ассортименте …

Наименование товара	Страна-импортер
Болгарский перец
Чеснок
Томаты
Кабачки
Баклажаны
Китайская капуста
Яблоки
Виноград
Нектарин
Персик
Абрикосы
Груши
Мандарины

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Следует сказать, что наибольший объем поставок овощей и фруктов приходится на …

Текущие цены на данный вид продукции

В таблице ниже представим текущие розничные цены в магазинах Магнит на ноябрь 2016 года. Цены представлены в диапазоне, т.к. в региональных городах и городах миллионниках они отличаются на 5-10%.

Таблица 23. Диапазон текущих розничных цен на овощи и фрукты в магазинах …

№	Наименование	Ценовой диапазон, руб./кг
1	Болгарский перец
2	Чеснок
3	Томаты
4	Кабачки
5	Баклажаны
6	Китайская капуста
7	Яблоки
8	Виноград (сорт red glob)
9	Нектарин
10	Персики
11	Абрикосы
12	Груши
13	Мандарины

Источник: розничные цены в магазинах Магнит, оценка MegaResearch

Ниже представим среднегодовые таможенные цены за 2015-2016 гг., по которым ... импортировала овощи и фрукты.

Таблица 24. Динамика среднегодовых цен поставки овощей и фруктов в 2015-2016 гг. компании ...

№	Наименование товара	Цена поставки, руб./кг		Динамика, %
		2015	2016
1	Болгарский перец
2	Чеснок
3	Томаты
4	Кабачки
5	Баклажаны
6	Китайская капуста
7	Яблоки
8	Виноград (red globe)
9	Нектарин
10	Персик
11	Абрикосы
12	Груши
13	Мандарины

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно официальным данным таможенной службы рост среднегодовых цен импорта наблюдается …

На рост цен повлияло …

Ценовой анализ на рынке свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка)

Средние розничные цены по каждому виду овощей и фруктов в продовольственных магазинах

В ходе проведения исследования для выявления средних розничных цен в России в 2015-2016 гг. анализировались официальные данные Федеральной статистической службы РФ, отраслевые порталы, содержащие информацию по ценам в крупных сетевых магазинах России www . procen . ru и www . agro 24. ru . В результате аналитиками MegaResearch были определены следующие розничные цены на овощи и фрукты, рассматриваемые в исследовании.

Таблица 25. Оценка средних розничных цен на свежие овощи и фрукты в РФ в 2015-2016(о) гг., руб./кг

Наименование	2015	2016	Динамика, %
Чеснок
Баклажаны
Болгарский перец
Виноград (red globe)
Персики
Нектарин
Груши
Томаты
Мандарины
Абрикосы
Кабачки
Яблоки
Китайская капуста

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, www . procen . ru , www . agro 24. ru

Следует отметить в 2016 году цены выросли по сравнению с 2015 годом в среднем на …

Общие среднерыночные цены по каждому виду овощей и фруктов

Под общими среднерыночными ценами в данном исследовании понимается среднегодовые цены дистрибьюторов импортных овощей и фруктов. Для выявления этих данных проводились экспертные интервью с крупными дистрибьюторами импортных овощей и фруктов, выявлялась средняя наценка. Результаты представлены в таблице ниже:

Таблица 26. Оценка средних оптовых цен на свежие овощи и фрукты в РФ в 2015-2016(о) гг.

Наименование	2015	2016	Динамика, %
Чеснок
Баклажаны
Болгарский перец
Виноград (red globe)
Персики
Нектарин
Томаты
Груши
Абрикосы
Мандарины
Кабачки
Яблоки
Китайская капуста

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В среднем цены дистрибьюторов возросли на **% по сравнению с 2015 годом. Наибольший рост цен отмечен по следующим категориям: …

5. Выводы по исследованию рынка свежих овощей и фруктов в Российской Федерации, 2015-2016 (оценка)

[информация представлена в полной версии исследования]