Обзор рынка косточковых культур (абрикос, вишня, слива) Украины. 2017 год

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 декабря 2017 г.
География исследования: Украина
Период исследования: 2012-9 мес. 2017 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

Дата подготовки: Ноябрь 2017 года

Количество страниц: 62, Arial, 1 интервал, 10 кегль

Графиков и диаграмм: 39

Таблиц: 60

Способ получения: электронной почтой

Язык отчета: русский

В исследовании рынка косточковых культур были выделены основные сегменты: замороженные, свежи, сушенные а так же соки и концентраты. Косточковые культуры в Украине имеют меньшую популярность среди населения в сравнении с ягодными культурами, в связи с этим за исследуемый период рынок продуктов глубокой переработки косточковых культур показал всплески и падения.

ДЕТАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

БЛОК 1 Исследование рынка

1. Динамика емкости рынка косточковых культур в 2012 -2017 годах в Украине в разрезе:

- свежие косточковые культуры в натуральном и денежном выражении

Сегмент «био»

2. Динамика емкости рынка в 2012-2017 годах в Украине по продуктам переработки косточковых культур:

- замороженные, сублимированные, пюре и концентраты по культурам - вишня, абрикос и слива - оценочно.

3. Сезонность рынка косточковых культур в Украине в 2012-2017 годах; анализ цикличности рынка.

4. Анализ текущих тенденций и факторов развития рынка в Украине.

5. Влияние макроэкономики на рынок косточковых культур и продуктов переработки в Украине

5.1. Анализ общеэкономических и других внешних тенденций, влияющих на структуру рынка в Украине

5.2. Анализ устойчивости развития рынка с точки зрения развития и экономики

6. Основные страны-потребители (на основании данных по импорту) в разрезе исследуемых культур и продуктов переработки (замораживание, сублимация, сушка, пюре, концентраты)

Динамика изменения площадей под указанными культурами в динамике за последние 5 лет в Украине

Основные страны производители в разрезе свежих косточковых культур

7.1.1. Свежие косточковые (исследуемые в отчете)

7.1.2. Продукты глубокой переработки

БЛОК 2 Исследование сбыта

1) Портрет целевой аудитории в целом по косточковых в Украине (возраст, семейное положение, критерии при выборе). Определение различий в объеме сбыта по наиболее емким регионах Украины

2) Анализ демографической ситуации, уровень доходов, уровень прожиточного минимума в стране и по регионам Украины, а также в основных странах-покупателях товаров (в ТОП 10 по экспорту 2016 года - как полного года). Создание трендовых моделей: а) динамика дохода / потребительского расходы населения (в целом, в расчете на душу населения, с учетом фактора среднего размера пенсий и дотаций) б) изменение цен; в) рост или сокращение численности населения; г) социально-демографические показатели; д) насыщенность рынка; е) доля альтернативных источников потребления (натурального потребления, черного рынка, импорта и т.п.).

3) Определение географического размещения потенциальных потребителей. Европа (Германия, Австрия, Польша, Голландия, Швеция, Финляндия), Азия (Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль, Япония, Южная Корея), США, Канада.

4) Структура рынка по цене и качеству товаров (выделение основных ценовых сегментов). Требования к характеристикам косточковых (согласовано государственным нормам Украины). Какие «уникальные качества» косточковых помогут их реализовать - при наличии информации

5) Наличие и размер неудовлетворенного спроса (если таковой существует). Делаем кабинетное исследование с определенной долей погрешности (исходя из расчетных данных).

6) Информационно-аналитическое обоснование сегментации рынка. Группировка потребителей по сегментам рынка (премиум, средний, средний +, средний -), их доля в общем объеме рынка - оценочно

7) Информационно-аналитическое обоснование сегментации рынка. Группировка потребителей по сегментам рынка косточковых культур (премиум, средний, средний +, средний -), их доля в общем объеме рынка исследуемых косточковых, в том числе органических продуктов косточковых культур – оценочно

8) Изучение потребностей конечных потребителей, индексы покупательских настроений - в целом в Украине и основных стран-импортеров - в ТОП 10

9) Факторы, способствующие формированию индекса потребительских настроений покупателей. Какие факторы могут повлиять на снижение спроса на данном рынке - в целом по рынку 49

10) Оценка уровней цен на рынке на идентичные товары. Выделение ценовых сегментов и внесения в них всех игроков рынка.

11. Покрытие расходов на производство продукции (или посредничество в ее реализации) и обеспечения прибыли, достаточной для нормального функционирования производителя (посредника). Какова волатильность рынка (в зависимости от сезонности, спроса, предложения и других факторов).

12) Разрешительная документация (в том числе карантинная) в странах-импортерах косточковых и продуктов переработки косточковых культур. Особенности торговли с данными странами - предыдущий опыт других украинских компаний. Риски, связанные с возможностью своевременно и качественно оформить товар.

БЛОК 3. Исследование конкурентов (сегменты: свежие фрукты / переработка фруктов)

1) Анализ мировых тенденций рынков косточковых культур. Производители и переработчики в разрезе регионов Украины.

2) Определить конкурентные преимущества игроков. Анализ информации о конкурентах (ассортимент, цены, каналы продаж) – оценочно

3) SWOT-анализ, оценка сильных и слабых сторон, какую угрозу они представляют и выявления уязвимых мест

4) Оценка и прогноз поведения конкурентов, в том числе, которые в будущем планируют зайти на рынок.

5) Количество и тенденции формирования специалистов, занятых в сфере производства косточковых культур. Удельный вес специалистов, занятых в этой сфере по регионам Украины - оценка

6) Выводы и рекомендации по возможности и обоснованности выхода на рынок реализации товаров (свежих и замороженных косточковых, а также их сублиматов), те уникальные особенности, которые необходимы для продвижения товаров.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Динамика емкости рынка абрикос в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

2. Динамика емкости рынка абрикос в Украине в денежном выражении, млн. грн.

3. Динамика емкости рынка вишни в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

4. Динамика емкости рынка вишни в Украине в денежном выражении, млн. грн.

5. Динамика емкости рынка слив в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

6. Динамика емкости рынка слив в Украине в денежном выражении, млн. грн.

7. Динамика емкости рынка замороженных абрикос в Украине в натуральном выражении, тонн

8. Динамика емкости рынка замороженных абрикос в Украине в денежном выражении, млн. грн.

9. Динамика емкости рынка замороженной вишни в Украине в натуральном выражении, тонн

10. Динамика емкости рынка замороженной вишни в Украине в денежном выражении, млн. грн.

11. Динамика емкости рынка замороженных слив в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

12. Динамика емкости рынка замороженных слив в Украине в денежном выражении, млн. грн.

13. Динамика емкости рынка сушеных и сублимированных абрикос в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

14. Динамика емкости рынка сушеных и сублимированных абрикос в Украине в денежном выражении, млн. грн.

15. Динамика емкости рынка сушеной и сублимированной вишни в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

16. Динамика емкости рынка сушеной и сублимированной вишни в Украине в денежном выражении, млн. грн.

17. Динамика емкости рынка сушеных и сублимированных слив в Украине в натуральном выражении, тонн

18. Динамика емкости рынка сушеных и сублимированных слив в Украине в денежном выражении, млн. грн.

19. Динамика емкости рынка пюре из абрикос в Украине в натуральном выражении, тонн

20. Динамика емкости рынка пюре из абрикос в Украине в денежном выражении, млн. грн.

21. Динамика емкости рынка пюре из вишни в Украине в натуральном выражении, тыс. тонн

22. Динамика емкости рынка пюре из вишни в Украине в денежном выражении, млн. грн.

23. Динамика емкости рынка пюре из слив в Украине в натуральном выражении, тонн

24. Динамика емкости рынка пюре из слив в Украине в денежном выражении, млн. грн.

25. Динамика емкости рынка концентратов из абрикос в Украине в натуральном выражении, тонн

26. Динамика емкости рынка концентратов из абрикос в Украине в денежном выражении, млн. грн.

27. Динамика емкости рынка концентратов из вишни в Украине в натуральном выражении, тонн

28. Динамика емкости рынка концентратов из вишни в Украине в денежном выражении, млн. грн.

29. Динамика емкости рынка концентратов из слив в Украине в натуральном выражении, тонн

30. Динамика емкости рынка концентратов из слив в Украине в денежном выражении, млн. грн.

31. Рейтинг Украины согласно данным Всемирного банка, 2018 год

32. Анализ влияния основных рисков на рынок косточковых

33. Анализ влияния основных рисков на рынок переработки косточковых

34. Место рынков косточковых и продуктов их переработки на карте рыночных рисков

35. Динамика экспорта свежих косточковых культур из Украины в 2012-9 мес. 2017 гг. в натуральном выражении, тонн

36. .Динамика экспорта замороженных косточковых культур из Украины в 2012-9 мес. 2017 гг. в натуральном выражении, тонн

37. Динамика экспорта сушеных косточковых культур из Украины в 2012-9 мес. 2017 гг. в натуральном выражении, тонн

38. Динамика экспорта пюре из косточковых культур из Украины в 2012-9 мес. 2017 гг. в натуральном выражении, тонн

39. Динамика экспорта концентратов из косточковых культур из Украины в 2012-9 мес. 2017 гг. в натуральном выражении, тонн

40. Характеристика рынков топ-10 импортируемых украинскую продукцию стран

41. Портрет целевой аудитории косточковых культур

42. Объемы реализации косточковых культур, по областям

43. География расположения потенциальных потребителей продукции в мире

44. Ценовая сегментация рынка косточковых в Украине

45. Перечень государственных стандартов по исследуемым ягодам

46. Граничные термины перевозки свежих косточковых культур, сутки

47. Оценка неудовлетворенного спроса на абрикос в Украине

48. Оценка неудовлетворенного спроса на вишни в Украине

49. Информационно-аналитическое описание ценовых сегментов рынка ягод, оценка долей в общем объеме рынка

50. Потребности конечных потребителей в косточковой продукции

51. Ключевые факторы потребительского интереса к продукции переработки плодово-ягодной продукции (консервы плодово-ягодные, плоды я ягоды моченые, фрукты маринованные в бочках, быстрозамороженная плодово-ягодная продукция)

52. Индекс потребительской уверенности (Consumer Confidence Index) топ-10 стран-импортеров

53. Факторы, которые негативно влияют на спрос плодово-ягодной продукции, а также продукции переработки

54. Расчет прибыльности ягодного бизнеса, дол. США с гектара

55. Сборы на ввоз свежих косточковых и продуктов переработки в страны ЕС, %

56. Ассортимент продукции крупнейших операторов рынка косточковых и переработки Украины в 2016-2017 гг.

57. Каналы сбыта продукции крупнейших операторов рынка косточковых и продуктов переработки Украины в 2016-2017 гг.

58. SWOT-анализ рынка косточковых и продуктов переработки

59. Цены крупнейших операторов рынка косточковых и переработки Украины в 2016-2017 гг., замороженная вишня, грн./кг

60. Сегментация рынка замороженных плодов согласно насыщенности и рисков агрессивного поведения конкурентов

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:

1. Динамика выращивания органической сливы в Украине в 2012-2016 гг., тонн

2. Сезонность на рынке абрикос Украины

3. Сезонность на рынке вишни Украины

4. Сезонность на рынке сливы Украины

5. Структура реализации косточковых по направлениям в 2015 году в натуральным

6. Динамика изменения ВВП Украины, млрд. долл. США

7. Диаграмма 5.1.2. Динамика индекса потребительских цен (к декабрю предыдущего года), 2015 – 2017 гг., %

8. Индекс потребительских цен на фрукты, %

9. Динамика индекса с/х производства, %\

10. Сегментация выращивания плодово-ягодных культур с выделением косточковых культур, а также их доли в структуре реализации, тыс. тонн

11. Динамика посевных площадей под абрикос в Украине в 2012-2016 гг., тыс. га

12. Динамика посевных площадей под вишню в Украине в 2012-2016 гг., тыс. га

13. Динамика посевных площадей под сливу в Украине в 2012-2016 гг., тыс. га

14. Географическая структура выращивания абрикос в мире

15. Географическая структура выращивания вишни в мире

16. Географическая структура выращивания слив в мире

17. Прогноз емкости рынка абрикос в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

18. Прогноз емкости рынка вишни в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

19. Прогноз емкости рынка сливы в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

20. Прогнозные показатели развития рынка замороженных косточковых в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тонн.

21. Прогнозные показатели развития рынка сушеных и сублимированных косточковых в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тонн.

22. Прогнозные показатели развития рынка пюре из косточковых в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тонн.

23. Прогнозные показатели развития рынка концентратов из косточковых в Украине в 2018-2020 гг. в натуральном выражении, тонн.

24. Изменение численности населения в 5 крупнейших областях Украины и г. Киев, млн. чел

25. Динамика изменения среднего дохода в Украине, грн/долл. США

26. Структура населения по доходам в Украине в 2012-2017 гг., %

27. Динамика изменения индекса потребительских настроений в Украине

28. Процент людей, готовых экономить на продуктах питания, %

29. Структура населения Украины по доходам в 2016-2017 гг.

30. Доли потребительских сегментов в Украине в 2016-2017 гг. в денежном выражении

31. Потребительский факторный выбор при принятии решений о покупке продуктов питания, %

32. Динамика выращивания абрикоса в мире в 2008-2016 гг.

33. Динамика выращивания вишни в мире в 2008-2016 гг.

34. Динамика выращивания сливы в мире в 2008-2016 гг.

35. Динамика количества работников на сельскохозяйственных предприятиях в сегменте плодово-ягодной продукции, тыс. чел.

36. Изменение количества работников фермерских хозяйств в сегменте плодово-ягодной продукции, тыс. чел.

37. Изменение количества работников на хозяйствах населения предприятиях в сегменте плодово-ягодной продукции, тыс. чел.

38. Топ – 5 областей по количеству занятого населения в сегменте плодово-ягодной продукции, %

39. Количество работников в сегменте плодово-ягодной продукции, по областям Украины, тыс. чел.

Исследования по теме «Плодоовощная продукция»

Анализ мирового рынка репчатого лука в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

30 июня 2011 г. 60 000 р.

Рынок капусты в России

27 января 2017 г. 60 000 р.

Анализ рынка слив в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

23 февраля 2012 г. 67 500 р.

Рынок кабачков в России

27 января 2017 г. 60 000 р.

Анализ рынка экзотических фруктов в России

19 января 2017 г. 67 500 р.

Покупательское поведение на российском рынке замороженных овощей, ягод и грибов

27 ноября 2006 г. 29 900 р.

Рынок картофеля в России 2017г.

27 января 2017 г. 60 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка картофеля в ЦФО

22 июня 2015 г. 50 000 р.

Яблоки: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

16 декабря 2016 г. 29 900 р.

Рынок замороженных фруктов и ягод. Текущая ситуация и прогноз

04 ноября 2012 г. 29 900 р.

Чеснок: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

19 декабря 2016 г. 29 900 р.

Замороженные овощи: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

19 декабря 2016 г. 31 350 р.

Индивидуальное маркетинговое исследование: Обзор рынка картофеля в РФ

10 декабря 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок варенья и джемов: комплексный анализ и прогноз

20 июля 2021 г. 58 500 р.

Маркетинговое исследование рынка яблок и упаковочных решений для яблок в России, СНГ и Европе

09 января 2014 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.