Анализ рынка зеленных культур в Москве и Московской области в 2015-2017гг.

Оглавление
1.    Методологические комментарии к исследованию    6
2.    Обзор рынка зеленных культур защищенного грунта в Москве и Московской области, 2015-2017 гг.    8
2.1    Общая информация по рынку    8
2.1.1    Основные характеристики анализируемого рынка    8
2.1.2    Объем и динамика рынка, 2015-2017 гг.    11
2.1.3    Емкость рынка    12
2.2    Структура рынка по видам зеленных культур, 2016г.    13
3.    Анализ внешнеторговых поставок, 2015-2017    17
3.1    Объем и динамика импорта, 2015-2017 (оценка)    17
3.2    Структура импорта, 2016    20
3.2.1    по странам производителям    20
3.2.2    по компаниям-производителям    21
3.2.3    по видам продукции    25
3.2.4    по компаниям-получателям    27
3.3    Средние цены импорта продукции по видам    32
3.4    Объем и динамика экспорта, 2015-2017 (оценка)    35
4.    Анализ производства зеленных культур защищенного грунта в Москве и Московской области, 2015-2017 гг.    37
4.1    Объем и динамика производства    37
4.2    Структура производства по крупнейшим игрокам    39
4.3    Конкурентный анализ: крупнейшие игроки    40
4.3.1    Основные игроки: объем предложения и доля на рынке    40
4.3.2    Профили основных игроков    41
4.4    Обзор продукции основных игроков (основные виды)    43
4.5    Анализ цен основных игроков    44
5.    Анализ потребления зеленых культур защищенного грунта в Москве и Московской области, 2015-2017 гг.    46
5.1    Насыщенность рынка    46
5.2    Объем импорта в потреблении    47
5.3    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    49
5.4    Основные отрасли потребления/потребительские группы    51
6.    Рекомендации и выводы по исследованию    52
6.1    Барьеры входа в отрасль    52
6.2    Законодательное регулирование и государственные программы, включая формы государственной поддержки    54
6.3    Перспективы и прогноз развития рынка до 2020г.    55
6.4    Общие выводы по исследованию рынка    56
 
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 2.1. Соотношение импортной и отечественной продукции по видам зеленных культур, %    10
Рисунок 2.2. Объем и динамика рынка зеленных культур в Москве и Московской области в 2015-2017F гг., тонн и %    11
Рисунок 2.3. Объем рынка зеленных культур в Москве и Московской области в 2015-2017F гг. с учетом «теневого» сектора, тонн    12
Рисунок 2.4 Соотношение емкости и объема рынка зеленных культур в Московском регионе в 2016г., тыс. тонн    13
Рисунок 2.5. Структура рынка (с учетом «теневого» сектора) по видам зеленных культур в 2016г., %    16
Рисунок 3.1. Объем и динамика импорта зеленных культур в Москву и Московскую область в 2015–2017Fгг., тонн и %    19
Рисунок 3.2. Структура импорта зеленных культур по странам происхождения в 2016г., %    21
Рисунок 3.3 Структура импорта по видам продукции в 2016 г., %    26
Рисунок 3.4 Объем и динамика экспорта зеленных культур из Москвы и Московской области в 2015 – сентябрь 2017гг., тонн и %    36
Рисунок 4.1. Объем и динамика отечественного производства зеленных культур в 2015-2017F гг., тонн и %    38
Рисунок 4.2. Структура производства по крупнейшим игрокам, %    39
Рисунок 5.1. Соотношение импортной и отечественной продукции в потреблении зеленных культур в Москве и московской области в 2015 – 2017F гг., %    48
Рисунок 5.2 Сезонность потребления зеленных культур в Москве и Московской области в течение года, %    49
Рисунок 5.3. Структура потребления зеленных культур по основным категориям потребителей, %    51

Перечень таблиц
Таблица 2.1. Структура рынка по видам зеленных культур в 2015-2017F гг., тонн    14
Таблица 3.1. Объем импорта зеленных культур в Москву и Московскую область в 2015 – сентябрь 2017гг., тонн    17
Таблица 3.2. Объемы импорта зеленных культур по странам-происхождения в 2016 г., тонн и %    20
Таблица 3.3. Структура импортных поставок зеленных культур в Москву и Московскую область в 2016г., тонн и %    22
Таблица 3.4. Структура импортных поставок зеленных культур по видам продукции в 2016г., тонн и %    25
Таблица 3.5 Структура импорта зеленных культур по компаниям-получателям в 2016 г., тонн и %    27
Таблица 3.6. Средние цены импорта продукции по видам в 2015-сентябре 2017гг., руб./кг    32
Таблица 3.7. Таможенные пошлины и прочие платежи на границе по видам импортируемой продукции    33
Таблица 3.8. Объем экспорта зеленных культур из Москвы и Московской области в 2015 – сентябрь 2017гг., тонн    35
Таблица 4.1. Объемы отечественного производства зеленных культур в 2015-2017F гг., тонн    37
Таблица 4.2. Перечень тепличных хозяйств, выращивающих зеленные культуры для Москвы и Московской области    40
Таблица 4.3. Профиль АО «Агрокомбинат Московский»    41
Таблица 4.12 Ассортимент реализуемой продукции    43
Таблица 4.13 Анализ текущих цен производителей    44
Таблица 4.14. Средние оптовые цены на зеленные культуры по видам в Московском регионе, руб./кг    45
Таблица 5.1. Показатели для расчета насыщенности рынка в 2016г.    46
Таблица 5.2. Доля импортной продукции на рынке зеленных культур Москвы и Московской области, %    47

Обзор рынка зеленных культур защищенного грунта в Москве и Московской области, 2015-2017 гг.

Общая информация по рынку

Основные характеристики анализируемого рынка

Объектом исследования данного проекта является рынок зеленных культур в Москве и Московской области в 2015-2017гг.

Зеленные культуры – это овощные растения, которые выращивают для получения свежей зелени, которая используется в пищу в свежем виде или консервированной. Эту группу растений обычно подразделяют на:

салатные (салат, кресс-салат, огуречная трава);

шпинатные (шпинат, лебеда овощная, портулак);

пряные (укроп, кервель, базилик, кориандр) культуры.

Салатные чаще всего используются в пищу свежими, а шпинатные и пряные – для приготовления блюд.

Большинство зеленных культур характеризуются скороспелостью и холодостойкостью, позволяющими получать урожаи во внесезонное время (ранней весной и поздней осенью). Их выращивают и как самостоятельные растения, высевая на одной и той же площади несколько раз, и подсевая к основным культурам в качестве уплотнителя.

Представители этой группы растений обладают целым рядом неоспоримых достоинств: они обладают высокими вкусовыми качествами и питательной ценностью, содержат большое количество ценных для организма человека витаминов и минеральных солей. Кроме того, они отличаются скороспелостью и холодостойкостью.

Современные жители России готовы выделять на свежие овощи и зелень гораздо большую часть своего бюджета, чем 10-15 лет тому назад. Мода на здоровое питание, рекомендации диетологов, близкое знакомство с «прозападной» культурой потребления пищи мотивируют россиян увеличивать долю овощей и зелени в ежедневном рационе.

В то же время, особенности российского климата не позволяют круглогодичное овощное производство в открытом грунте, а длительному хранению в свежем виде подлежат далеко не все овощи и зеленные культуры. Даже в наиболее благоприятном для овощеводства южном регионе страны овощи «с грядки» можно получать в течение максимум 4-5 месяцев в году. В остальных районах период свежих овощей сужается до 2-3 месяцев.

Таким образом, 9-10 месяцев в году население России нуждается в продукции защищенного грунта. К сожалению, типичный житель России в среднем употребляет почти в 2-3 раза меньше рекомендованных Институтом питания РАН годовых норм свежих овощей. Причем если в теплое время года потребности удовлетворяются овощами, выращенными в открытом грунте, то 8-9 месяцев в году большинству россиян катастрофически не хватает «живых витаминов».

Как показали потребительские опросы населения, проведенные компанией «Технологии Роста», причинами низкого уровня потребления несезонных овощей россиянами являются:

слишком высокий уровень цен на тепличные овощи;

сомнительное происхождение импортных овощей;

дефицит свежей продукции достойного качества в розничной торговле.

Самыми потребляемыми овощами у россиян, согласно данным официальной статистики, являются …

Рынок свежих зеленных культур Москвы и Московской области, как и в целом по России, представлен как иностранной продукцией, так и отечественной. Самыми потребляемыми в регионе культурами в 2016г. стали …

Примечательно, что …

Импортные поставки зеленных культур …

Рисунок 2.1. Соотношение импортной и отечественной продукции по видам зеленных культур, %

Источник: ФСГС, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Культура потребления зелени у населения …

Объем и динамика рынка, 2015-2017 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка – размер рынка, обусловленный текущим уровнем развития спроса на какой-либо товар. Фактический объем определяется на основании реального уровня потребления (покупки) товара пользователями.

Универсальных способов оценки объемов рынка не существует. Набор методик зависит от разных факторов – специфики бизнеса, срочности задачи, доступности информации, наличия трудовых и финансовых ресурсов.

Оценка объемов рынка зеленных культур основана на данных годовых отчетов основных производителей продукции, данных таможенной статистики, федеральной службы государственной статистики, результатов экспертных интервью. На диаграмме ниже приведена динамика рынка зеленных культур в Москве и Московской области в натуральном выражении за 2015-2017F гг.

Рисунок 2.2. Объем и динамика рынка зеленных культур в Москве и Московской области в 2015-2017F гг., тонн и %

Источник: ФСГС, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Как видно на графике, объем рынка зеленных культур в Московском регионе имеет тенденцию …

…

Рисунок 2.3. Объем рынка зеленных культур в Москве и Московской области в 2015-2017F гг. с учетом «теневого» сектора, тонн

Источник: ФСГС, ФТС РФ, интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

В результате, скорректированный объем рынка зеленных культур …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Согласно данным специалистов Института питания РАМН и рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, россиянам рекомендуется съедать в год 20 кг прочих овощей, к которым относятся перец сладкий, зелень, кабачки, баклажаны и др. Если предположить, что …

Тогда емкость рынка будет вычислена по формуле:

Емкость рынка = Рекомендуемая норма потребления * Численность населения

Согласно данным ФСГС, по состоянию на 1 января 2017г. на территории Москвы и Московской области проживало …

На рисунке ниже приведено соотношение емкости и объема рынка зеленных культур в Московском регионе:

Рисунок 2.4 Соотношение емкости и объема рынка зеленных культур в Московском регионе в 2016г., тыс. тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, насыщенность рассматриваемого рынка оценивается на уровне …

Структура рынка по видам зеленных культур, 2015-2017 гг.

В таблице ниже представлены данные по структуре рынка зеленных культур в Москве и Московской области по видам продукции в 2015-2017F гг.:

Таблица 2.1. Структура рынка по видам зеленных культур в 2015-2017F гг., тонн

Продукция	официальный рынок			рынок с учетом "теневого" сектора				Доля «теневого» рынка, %
	2015	2016	2017F		2015	2016	2017F
базилик
брокколи
зеленый лук
кориандр
майоран
мангольд
микрозелень
мини-перцы
мята
орегано
пекинская капуста
петрушка
радиччио
розмарин
руккола
салат лолло-россо
салат Ромэн
салат Фризе
салат-латук
сельдерей
спаржа
стевия
тимьян
укроп
фасоль зеленая
цветная капуста
шалфей
шпинат
щавель
эстрагон
прочие салатные овощи (корн, бэби лифы, кресс-салат, салат мицуна, татцой и пр.)
ИТОГО

Источник: ФСГС, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

За рассматриваемый период времени структура рынка зеленных культур по видам продукции не претерпела значительных изменений. Наиболее популярными видами продукции являются ... В 2016г. на долю …

Рисунок 2.5. Структура рынка (с учетом «теневого» сектора) по видам зеленных культур в 2016г., %

Источник: ФСГС, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

В ТОП-15 наиболее популярных зеленных культур также вошли:

…

Анализ внешнеторговых поставок, 2015-2017

Объем и динамика импорта, 2015-2017 (оценка)

Для определения объема импортных поставок зеленных культур на территорию Москвы и Московской области аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данного вида продукции по следующим кодам ТН ВЭД:

0704 − Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода brassica, свежие или охлажденные;

0705 − Салат-латук (lactuca sativa) и цикорий (cichorium sрр.), свежие или охлажденные;

0709 − Овощи прочие, свежие или охлажденные.

Анализ проводился за период 2015-сентябрь 2017гг.

Объем импорта зеленных культур в натуральном выражении за рассматриваемый период времени представлен в таблице:

Таблица 3.1. Объем импорта зеленных культур в Москву и Московскую область в 2015 – сентябрь 2017гг., тонн

Продукция	2015	2016	янв-сент 2017
базилик
брокколи
зеленый лук
кориандр
майоран
мангольд
микрозелень
мини-перцы
мята
орегано
пекинская капуста
петрушка
радиччио
розмарин
руккола
салат лолло-россо
салат Ромэн
салат Фризе
салат-латук
сельдерей
спаржа
стевия
тимьян
укроп
фасоль зеленая
цветная капуста
шалфей
шпинат
щавель
эстрагон
прочие салатные овощи (корн, бэби лифы, кресс-салат, салат мицуна, татцой и пр.)
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Общий объем зеленных культур, поставленных на территорию Москвы и Московской области, в 2016г. составил …

На диаграмме ниже представлена динамика импорта зеленных культур в Москву и Московскую область в 2015-2017F гг.

Рисунок 3.1. Объем и динамика импорта зеленных культур в Москву и Московскую область в 2015–2017Fгг., тонн и %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализируя вышеприведенные данные, следует отметить тенденцию увеличения импортных поставок зеленных культур на территорию Московского региона. В 2016 году объем импорта …

Структура импорта, 2016

по странам производителям

В 2016 году зеленные культуры поставлялись на территорию Московского региона из более чем 50 стран мира. Структура импорта рассматриваемых культур по странам-производителям представлена в таблице ниже.

Таблица 3.2. Объемы импорта зеленных культур по странам-происхождения в 2016 г., тонн и %

Страна	тонн	Доля, %
КИТАЙ
УЗБЕКИСТАН
ИЗРАИЛЬ
СЕРБИЯ
ИРАН
БЕЛОРУССИЯ
ТУРЦИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
ЕГИПЕТ
ИРАН
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
ПОЛЬША
ГЕРМАНИЯ
ИНДИЯ
КИПР
ЭФИОПИЯ
ТУНИС
ПЕРУ
ТАИЛАНД
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФИНЛЯНДИЯ
ИТАЛИЯ
ИОРДАНИЯ
ФРАНЦИЯ
ШВЕЦИЯ
Прочие

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Крупнейшая страна-производитель зеленных культур для рынка Московского региона – …

Структура импортных поставок зеленных культур в Москву и Московскую область по странам-происхождения отображена на диаграмме ниже:

Рисунок 3.2. Структура импорта зеленных культур по странам происхождения в 2016г., %

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Как видно на диаграмме, основную часть импортных поставок занимают зеленные культуры, произведенные в …

по компаниям-производителям

В 2016г. на рынок Московского региона зеленные культуры были поставлены от более чем 500 иностранных компаний. Крупнейшие импортные производители продукции представлены в таблице:

Таблица 3.3. Структура импортных поставок зеленных культур в Москву и Московскую область в 2016г., тонн и %

Производитель	тонн	Доля, %
МАНЬЧЖУРСКАЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ С ОО ХЕНГКУН
MATSURI TRADING CO. LIMITED
Прочие

Источник: данные ФТС, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, импортные поставки зеленных культур по компаниям-производителям имеют …

по видам продукции

Структура импортных поставок зеленных культур по видам продукции в 2016г. представлена в таблице:

Таблица 3.4. Структура импортных поставок зеленных культур по видам продукции в 2016г., тонн и %

Продукция	2016	Доля, %
петрушка
сельдерей
укроп
цветная капуста
пекинская капуста
мята
фасоль зеленая
салат-латук
брокколи
орегано
базилик
руккола
шпинат
кориандр
зеленый лук
спаржа
салат Фризе
прочие салатные овощи
розмарин
тимьян
щавель
радиччио
эстрагон
шалфей
салат Ромэн
стевия
мини-перцы
мангольд
микрозелень
майоран
салат лолло-россо
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, наибольший объем импортных поставок пришелся на …

Рисунок 3.3 Структура импорта по видам продукции в 2016 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как видно на диаграмме, основной объем импортных поставок пришелся на 3 вида продукции: …

по компаниям-получателям

В таблице ниже представлена структура импортных поставок зеленных культур на территорию Московского региона в 2016 году в разрезе компаний-получателей.

Таблица 3.5 Структура импорта зеленных культур по компаниям-получателям в 2016 г., тонн и %

Получатель	Адрес	Объем поставок, тонн	Доля, %
ООО «МАЙ ФРУКТ»	125466, Г.МОСКВА, НОВОКУРКИНСКОЕ Ш., Д.39, ПОМ.1, КОМН.71
Прочие

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, крупнейшим импортером зеленных культур на территории Москвы и Московской области является …

Средние цены импорта продукции по видам

Средние цены импорта продукции по видам в Московском регионе в 2015-сентябре 2017г. представлены в таблице:

Таблица 3.6. Средние цены импорта продукции по видам в 2015-сентябре 2017гг., руб./кг

Продукция	2015	2016	янв-сент 2017	Динамика 2017/2016, %
базилик
брокколи
зеленый лук
кориандр
майоран
мангольд
микрозелень
мини-перцы
мята
орегано
пекинская капуста
петрушка
радиччио
розмарин
руколла
салат лолло-россо
салат Ромэн
салат Фризе
салат-латук
сельдерей
спаржа
стевия
тимьян
укроп
фасоль зеленая
цветная капуста
шалфей
шпинат
щавель
эстрагон
прочие салатные овощи

Источник: данные ФТС, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, стоимость импортной продукции в 2017г. имела тенденцию к …

Стоит также отметить, что указанные в таблице цены представляют собой стоимость товара «на границе», в которые не включены таможенные и налоговые платежи, логистические затраты, наценка посредников. Итоговая цена для конечного потребителя будет в 2-5 раз выше в зависимости от количества торговых агентов в сбытовой цепочке и величины таможенных платежей. Так, например, большинство рассматриваемых зеленных культур имеют импортную пошлину в размере 10% и НДС 10% (см. Таблица 3.7).

Таблица 3.7. Таможенные пошлины и прочие платежи на границе по видам импортируемой продукции

Продукция	Импортная пошлина	Временная импортная пошлина	Акциз	НДС
базилик
брокколи
зеленый лук
кориандр
майоран
мангольд
микрозелень
мини-перцы
мята
орегано
пекинская капуста
петрушка
радиччио
розмарин
руккола
салат лолло-россо
салат Ромэн
салат Фризе
салат-латук
сельдерей
спаржа
стевия
тимьян
укроп
фасоль зеленая
цветная капуста
шалфей
шпинат
щавель
эстрагон
прочие салатные овощи

Источник: ФТС, http://www.tks.ru/db/tnved/tree

К исключениям из общего правила относятся:

…

Объем и динамика экспорта, 2015-2017 (оценка)

Объём экспорта зеленных культур в 2015–сентябре 2017 гг. из Московского региона представлен в таблице:

Таблица 3.8. Объем экспорта зеленных культур из Москвы и Московской области в 2015 – сентябрь 2017гг., тонн

Продукция	2015	2016	янв-сент 2017
базилик
брокколи
зеленый лук
кориандр
майоран
мангольд
микрозелень
мини-перцы
мята
орегано
пекинская капуста
петрушка
радиччио
розмарин
руколла
салат лолло-россо
салат Ромэн
салат Фризе
салат-латук
сельдерей
спаржа
стевия
тимьян
укроп
фасоль зеленая
цветная капуста
шалфей
шпинат
щавель
эстрагон
прочие салатные овощи
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, экспортные поставки зеленных культур …

На диаграмме ниже представлена динамика экспорта зеленных культур из Москвы и Московской области в 2015-2017F гг.

Рисунок 3.4 Объем и динамика экспорта зеленных культур из Москвы и Московской области в 2015 – сентябрь 2017гг., тонн и %

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Помимо малых объемов, экспорт зеленных культур характеризуется …

Анализ производства зеленных культур защищенного грунта в Москве и Московской области, 2015-2017 гг.

Объем и динамика производства

Объем производства зеленных культур за рассматриваемый период времени представлен в таблице:

Таблица 4.1. Объемы отечественного производства зеленных культур в 2015-2017F гг., тонн

Продукция	2015	2016	2017F
базилик
брокколи
зеленый лук
кориандр
майоран
мангольд
микрозелень
мини-перцы
мята
орегано
пекинская капуста
петрушка
радиччио
розмарин
руккола
салат лолло-россо
салат Ромэн
салат Фризе
салат-латук
сельдерей
спаржа
стевия
тимьян
укроп
фасоль зеленая
цветная капуста
шалфей
шпинат
щавель
эстрагон
прочие салатные овощи (корн, бэби лифы, кресс-салат, салат мицуна, татцой и пр.)
ИТОГО

Источник: интервью с участниками рынка, данные ФСГС, анализ и расчеты MegaResearch

Объем производства зеленных культур отечественными компаниями в 2016г. составил …

Динамика объемов отечественного производства зеленных культур защищенного грунта в течение 2015-2017F гг. представлена на диаграмме ниже:

Рисунок 4.1. Объем и динамика отечественного производства зеленных культур в 2015-2017F гг., тонн и %

Источник: ФСГС РФ

Как видно на диаграмме, отечественное производство зеленных культур имеет тенденцию к снижению: в 2017г. ожидается ...

Структура производства по крупнейшим игрокам

Как уже было отмечено ранее, в статистику производства зеленных культур для рынков Москвы и Московской области вошли тепличные хозяйства, как расположенные на территории Московского региона, так и вне его.

Крупнейшие отечественные производители, которые производят и поставляют свою продукцию на территорию Москвы и Московской области, представлены на диаграмме:

Рисунок 4.2. Структура производства по крупнейшим игрокам, %

Источник: ФСГС, официальные сайты компаний, интервью с участниками рынка, открытые источники

Крупнейшим производителем зеленных культур в Московском регионе является …

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки

Основные игроки: объем предложения и доля на рынке

Основные производители зеленных культур для рынка Москвы и Московской области представлены в таблице:

Таблица 4.2. Перечень тепличных хозяйств, выращивающих зеленные культуры для Москвы и Московской области

Наименование предприятия	Местоположение производства	Объем производства, тонн	Доля в производстве, %	Доля на рынке, %
Агрофирма «Отечественный экопродукт»	Московская обл., Егорьевский р-н., дер. Демидово, д. 29
ГУП комбинат «Тепличный»	г. Владимир, ул. Куйбышева, 32
Прочие

Источник: ФСГС, официальные сайты компаний, интервью с участниками рынка, открытые источники

Крупнейшим производителем зеленных культур в Московском регионе является …

Профили основных игроков

АО «Агрокомбинат Московский»

А грохолдинг объединяет крупные российские агропромышленные предприятия: «Агрокомбинат «Московский», «ТК «Первый Московский», «Цветы Московского».

Компании Агрохолдинга специализируются на производстве и реализации широкого ассортимента продукции: свежих салатов и зелени в горшочках, свежих овощей, горшечных декоративно-цветущих растений, ампельных декоративно-цветущих растений, рассады однолетних цветов, рассады овощей, живых букетов.

Площадь защищенного грунта составляет 115 га, из них 75 приходится на овощную продукцию и зелень.

В целях формирования культуры здорового питания, «Московский» с 2004 года осуществляет широкую кампанию по проведению экскурсий для школьников на свое производство.

Таблица 4.3. Профиль АО «Агрокомбинат Московский»

Характеристика	Данные
Наименование	АО «Агрокомбинат Московский»
Адрес	Москва, город Московский, ул. Солнечная 32
Сайт	http://www.mosagro.ru/
Контакты	Телефоны агрокомбината: Центральная диспетчерская: (495) 549-69-00; Автоматическая диспетчерская: (495) 549-65-64
Объемы производства, тонн
Доля производства/рынка, %

Источник: официальный сайт компании, анализ MegaResearch

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор продукции основных игроков (основные виды)

Ассортимент продукции, предлагаемый крупнейшими производителями в регионе, представлен в таблице:

Таблица 4.4 Ассортимент реализуемой продукции

Наименование предприятия	Перечень выращиваемых зеленных культур
Агрофирма «Отечественный экопродукт»	Спаржа
ГУП комбинат «Тепличный»	Салаты

Источник: экспертные интервью с представителями отдела продаж

Анализируя вышеприведенные данные, следует сказать, что в основном ...

Анализ цен основных игроков

Для выявления текущих цен тепличных хозяйств проводился запрос цен под легендой потенциального потребителя продукции. Цены представлены на январь 2018г. Полученная информация приведена в таблице ниже.

Таблица 4.5 Анализ текущих цен производителей

Наименование предприятия	Текущие цены на продукцию
Агрофирма «Отечественный экопродукт»	… руб./кг (спаржа)
ГУП комбинат «Тепличный»	… руб./кг (салата)

Источник: прайсы производителей

Поскольку производителями в регионе не все виды зеленных культур, был проведен анализ цен крупных оптовых баз и импортеров для определения средних оптовых цен на прочие виды продукции. Полученные данные представлены в таблице ниже:

Таблица 4.6. Средние оптовые цены на зеленные культуры по видам в Московском регионе, руб./кг

Продукция	Средняя оптовая цена, руб./кг
базилик
брокколи
зеленый лук
кориандр
майоран
мангольд
микрозелень
мини-перцы
мята
орегано
пекинская капуста
петрушка
радиччио
розмарин
руккола
салат лолло-россо
салат Ромэн
салат Фризе
салат-латук
сельдерей
спаржа
стевия
тимьян
укроп
фасоль зеленая
цветная капуста
шалфей
шпинат
щавель
эстрагон
прочие салатные овощи

Источник: прайс-листы оптовых компаний, импортеров

Анализ потребления зеленых культур защищенного грунта в Москве и Московской области, 2015-2017 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка − это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.

В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент насыщенности = 1 – (емкость рынка –объем рынка) / емкость

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть, тем выше насыщенность) рынок. Если коэффициент насыщенности равен 1, то существующие производители и поставщики продукции способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Обладая данными по емкости рынка (см. п. 2.1.3) и фактическим объемом рынка зеленных культур в Москве и Московской области, можно рассчитать насыщенность рынка за прошедший период (2016 г.).

Таблица 5.1. Показатели для расчета насыщенности рынка в 2016г.

Показатель	Показатель
Объем рынка (с учетом «теневого» сектора), тонн
Емкость рынка, тонн
Насыщенность

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, коэффициент насыщенности рассматриваемого рынка равен …

Объем импорта в потреблении

В таблице ниже представлена доля импортной продукции в общем объеме потребления зеленных культур в Москве и Московской области.

Таблица 5.2. Доля импортной продукции на рынке зеленных культур Москвы и Московской области, %

Продукция	2015	2016	2017F
базилик
брокколи
зеленый лук
кориандр
майоран
мангольд
микрозелень
мини-перцы
мята
орегано
пекинская капуста
петрушка
радиччио
розмарин
руккола
салат лолло-россо
салат Ромэн
салат Фризе
салат-латук
сельдерей
спаржа
стевия
тимьян
укроп
фасоль зеленая
цветная капуста
шалфей
шпинат
щавель
эстрагон
прочие салатные овощи
ИТОГО

Источник: данные ФТС, ФСГС, анализ и расчеты MegaResearch

Как видно из таблицы, рынок рассматриваемых культур имеет высокий уровень импортозависимости в районе **%. На рисунке ниже представлена динамика соотношения отечественной и импортной продукции на рынке в 2015-2017гг.

Рисунок 5.1. Соотношение импортной и отечественной продукции в потреблении зеленных культур в Москве и московской области в 2015 – 2017F гг., %

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, на территории Московского региона за последние три года наблюдалась …

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Сезонность – это периодическое изменение спроса на товар, зависимое от определенных факторов, как правило − времени года.

Государственная статистика РФ не ведет помесячный учет объемов реального потребления овощей и зелени конечными потребителями. В связи с этим, для определения влияния фактора сезонности на спрос со стороны потребителей аналитики MegaResearch прибегли к методу экспертных интервью с производителями и дистрибьюторами зеленных культур на территории Москвы и Московской области. Оценивалась общая доля потребления продукции за каждый месяц года (эта динамика представлена на рисунке ниже), а также соотношение в ежемесячном потреблении овощей открытого (отечественное производство), закрытого грунта (отечественное производство) и импортной продукции. На рисунке ниже приведем результаты анализа.

Рисунок 5.2 Сезонность потребления зеленных культур в Москве и Московской области в течение года, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По словам экспертов, основной пик спроса на зеленные культуры закрытого грунта приходится на период …

Основные отрасли потребления/потребительские группы

В ходе проведения экспертных интервью с производителями и поставщиками зеленных культур были выявлены основные категории потребителей B2B рынка:

торгово-оптовые базы;

сетевые продуктовые магазины;

розничные несетевые продуктовые магазины;

…

...

…

…

Большая доля потребления (около **%) приходится на …

Рисунок 5.3. Структура потребления зеленных культур по основным категориям потребителей, %

Источник: интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

В ходе проведения исследования было выявлено, что …

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

Барьеры входа в отрасль представляют собой любые факторы, обстоятельства и особенности рынка (экономического, технологического, организационного и т.д. характера), которые препятствуют появлению на рынке новых игроков. Барьеры входа являются источником ценовой власти компании – возможности компании поднимать цену, не теряя при этом потребителей.

Существует множество параметров, по которым возможно определить степень наличия барьеров на том или ином рынке. Наиболее универсальными из них являются следующие показатели:

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Законодательное регулирование и государственные программы, включая формы государственной поддержки

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Перспективы и прогноз развития рынка до 2020г.

На основе анализа полученных в ходе исследования данных по объемам производства, импортно-экспортным поставкам зеленных культур, а также в ходе проведения интервью с участниками рынка, был сформирован прогноз развития рынка до 2020г.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Общие выводы по исследованию рынка

В ходе проведения исследования рынка зеленных культур в Москве и Московской области были сделаны следующие выводы:

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

8