Анализ рынка готовых зеленых салатов

 Оглавление
1. Обзор рынка готовых зеленых салатов в РФ с выделением УФО
1.1. Основные характеристики исследуемого рынка
1.2. Объём и динамика рынка в РФ, 2015-2017 (с выделением УФО)
1.3. Динамика структуры рынка по категориям (с выделением УФО), 2015-2017
2. Анализ конкурентов
2.1. Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке
2.2. Профили основных игроков рынка готовых салатов в РФ
3. Анализ внутренней среды
3.1. Текущий этап развития компании и текущая стратегия развития
3.2. Оценка положения компании на рынке
3.3. Соотношение сильных и слабых сторон компании с возможностями и угрозами рынка. Потребление готовых салатов fresh cut и box 125 g (немытые салаты) в РФ, с выделением УФО
4.1. Существующие типы потребителей и отраслевая структура спроса
5. Существующая сезонность потребления
6. Рекомендации для заказчика
6.1. Программа действий 7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical
7. Прогнозы и выводы

Таблицы
Таблица 1. Структура импорта в разрезе видов салатных культур
Таблица 2. Структура импорта по видам зеленых салатов
Таблица 3. Перечень основных производителей салатов и салатных смесей в упаковках флоу-пак и коррекс за период 2015-2017 гг.
Таблица 4. Ассортимент и средние розничные цены производителя
Таблица 5. Профиль ЗАО «Белая Дача Трейдинг»
Таблица 6. Профиль ООО «…»
Таблица 7. Ассортимент и средние розничные цены производителя
Таблица 8. Профиль ООО «…»
Таблица 9. Профиль ООО «…»
Таблица 10. Продуктовый ассортимент производителя
Таблица 11. Профиль ООО «…»
Таблица 12. Объем выручки Компании в разрезе потребителей за период 2015-2017 гг., тыс. руб., %
Таблица 13. Структура выручки Компании в разрезе используемых видов упаковки за период 2015–2017 гг., тыс. руб., %
Таблица 14. Средние цены на салатную продукцию Компании в разрезе вида упаковки за период 2015–2017 гг., руб.
Таблица 15. Программа действий 7P

Рисунки
Рисунок 1. География дистрибуции основных производителей свежей салатной продукции в упаковке флоу-пак и коррекс
Диаграмма 2. Динамика импорта наиболее востребованных салатных культур за период 2015-2017 гг., тонн
Диаграмма 2. Доля импорта свежей салатной зелени в разрезе стран-импортеров, 2015–2017 гг.
Диаграмма 4. Объем и динамика рынка зеленых салатов в упаковках флоу-пак и коррекс в 2015–2017 гг., тонн и %
Диаграмма 5. Объем и динамика рынка зеленых салатов в упаковке флоу-пак в 2015–2017 гг., тонн и %
Диаграмма 6. Объем и динамика рынка зеленых салатов в упаковке коррекс в 2015–2017 гг., тонн и %
Диаграмма 7. Структура производства свежих зеленых салатов в упаковках флоу-пак и коррекс в разрезе федеральных округов России за период 2015-2017 гг.
Диаграмма 8. Динамика изменения объемов производства исследуемого вида продукции в разрезе федеральных округов за период 2015–2017 гг., тонн
Диаграмма 9. Структура рынка в разрезе исследуемых категорий продукции за период 2015-2017 гг.
Диаграмма 10. Структура рынка по видам продукции и в разрезе федеральных округов за период 2015-2017 гг., тонн
Диаграмма 11. Структура рынка по продукции в упаковке флоу-пак в разрезе федеральных округов за период 2015-2017 гг., тонн
Диаграмма 12. Структура рынка по продукции в упаковке коррекс в разрезе федеральных округов за период 2015-2017 гг., тонн
Диаграмма 13. Структура выручки Компании по основным потребителям за период 2015– 2017 гг., тыс. руб.
Диаграмма 14. Структура выручки Компании в разрезе используемых видов упаковки за период 2015–2017 гг., тыс. руб.
Диаграмма 15. Доли компаний-игроков в исследуемом сегменте российского рынка в 2017 году, %
Диаграмма 16. Доли компаний-игроков в исследуемом рыночном сегменте на территории УФО в 2017 году, %
Диаграмма 17. Структура потребления по основным категориям потребителей за период 2015–2017 гг.
Диаграмма 18. Динамика потребления по основным категориям потребителей за период 2015–2017 гг., тонн
Диаграмма 19. Динамика потребления по основным категориям потребителей в УФО за период 2015-2017 гг., тонн
Диаграмма 20. Объем потребления исследуемого вида продукции с учетом сезонности в 2017 году, тонн
Диаграмма 21. Прогноз изменения объемов рынка свежей салатной продукции в исследуемом сегменте, тонн

 

1.1. Основные характеристики исследуемого рынка

Объектом в рамках данного исследования является российский рынок производства резаных мытых фасованных свежих салатов и немытых фасованных салатов производимых из сортов салата бэби-салат (бэби-лиф, бэби-микс)1 и кочанных салатов (айсберг, радиччо) в упаковке флоу-пак и box 125 грамм (коррекс) с выделением отдельно рынка Уральского федерального округа в 2015–2017 гг.

Исследуемый рынок начал формироваться в начале 1990-х годов. Долгое время единственным отечественным игроком на этом рынке была компания «Белая Дача».

До 2015 года на рынке присутствовала значительная доля импортной продукции в категории мытых свежих салатов и салатных миксов в упаковке флоу-пак и немытых салатов

упаковке коррекс. С 2015 года ситуация изменилась. С вводом эмбарго на ввоз импортной продукции и принятием государственной программы по импортозамещению с прилавков магазинов и каталогов поставщиков исчезла практически вся импортная продукция в данном сегменте. Так, с российского рынка ушли бренды …

Сырье для переработки закупается производителями как за рубежом,

преимущественно в зимний и весенний периоды, так и у российских поставщиков, преимущественно в летний и осенний периоды.

Кроме этого, группа компаний «Белая Дача» имеет свои собственные тепличные хозяйства и поля, которые, по словам председателя наблюдательного совета группы компаний «Белая Дача» Виктора Семенова, обеспечивают 30% производства салатной продукции компании.

Бэби-салат - особый вид овощной продукции, который представляет собой молодые мелкие листья салатов и других листовых овощей, а также их смеси. Для культуры бэби-лиф предпочтительны виды и сорта, образующие компактную розетку, которая при срезке распадается на некрупные отдельные листочки — такие сорта при срезке дают меньше отходов.

 

Переработчики в процессе производства продукции используют сырье, в основном выращенное на открытом грунте.

Основными поставщиками продукции в упаковке коррекс являются торгово-оптовые базы, которые закупают импортное сырье и упаковывают его уже на территории России. При этом оценить объемы такой продукции с достоверной точностью представляется проблематичным, поскольку доля «теневого» сектора на рынке составляет значительную долю.

Потребителями продукции в исследуемом рыночном сегменте являются организации сегмента HoReCa, а также оптовые и розничные торговые сети. При этом, доля производимой продукции для сегмента HoReCa составляет порядка **% в общем объеме.

Продукция в упаковках флоу-пак и коррекс поставляется именно в розничные и оптовые торговые сети.

На рисунке ниже наглядно представлена география дистрибуции основных производителей продукции в упаковке флоу-пак и коррекс на территории РФ.

Рисунок 1. География дистрибуции основных производителей свежей салатной продукции в упаковке флоу-пак и коррекс

Источник: официальные сайты компаний, аналитика MegaResearch

За период 2015-2017 гг. доля импорта, приходящаяся на производителей свежей салатной продукции, меняется в зависимости от вида импортируемой салатной культуры.

таблице ниже представлена информация об объемах официального импорта в разрезе основных видов салатных культур, используемых переработчиками и поставщиками салатов в упаковке флоу-пак и коррекс в натуральном выражении, а также доли импорта,

приходящейся на производителей свежей зеленой салатной продукции за период 2015-2017 гг.

Таблица 1. Структура импорта в разрезе видов салатных культур

Единица

Доля

Вид салата

2015

2016

2017

производителей

измерения

(%)

Руккола

тонна

Шпинат

тонна

Корн

тонна

Мизуна

тонна

Айсберг

тонна

Романо

тонна

Фриссе

тонна

Радиччо

тонна

Мангольд

тонна

Лолло Россо

тонна

Кейл

тонна

Латук

тонна

ИТОГО

тонна

Источник: данные ФТС, анализ MegaResearch

Оставшаяся доля импорта приходится на …

Исследуемый рынок характеризуется значительной долей серого импорта.

По оценке MegaResearch доля «серого» импорта в зависимости от вида салатной культуры может составлять **%.

таблице ниже представлена структура импорта по основным видам салатов с учетом «серой» его части за период 2015-2017 гг.

Таблица 2. Структура импорта по видам зеленых салатов

Единица

официальный импорт

доля «серого» импорта

Доля

Вид салата

серого

измерения

2015

2016

2017

2015

2016

2017

импорта

Руккола

тонна

Шпинат

тонна

Корн

тонна

Мизуна

тонна

Айсберг

тонна

Романо

тонна

Фриссе

тонна

Радиччо

тонна

Мангольд

тонна

Лолло

тонна

Россо

Кейл

тонна

Латук

тонна

ИТОГО

тонна

Источник: данные ФТС, анализ MegaResearch

Таким образом, наибольшая доля импорта приходится на такие виды салатов, как …

…

Динамика импорта наиболее востребованных на отечественном рынке салатных культур за период 2015-2017 гг. представлена на диаграмме ниже.

 

Диаграмма 2. Динамика импорта наиболее востребованных салатных культур за период 2015-2017 гг., тонн

Источник: данные ФТС, аналитика MegaResearch

Так, объем импорта …

На диаграмме ниже представлена доля импорта свежих салатных культур в разрезе стран-импортеров за период 2015–2017 гг.:

Диаграмма 3. Доля импорта свежей салатной зелени в разрезе стран-импортеров, 2015–2017 гг.

Источник: данные ФТС, аналитика MegaResearch

 

По данным ФТС экспорт салатных культур …

По мнению основных игроков исследуемого рынка, …

…

1.2. Объём и динамика рынка в РФ, 2015–2017 (с выделением УФО)

Как было обозначено выше, продукция в упаковках флоу-пак и коррекс производится

поставляется для оптовых и розничных сетей. Поэтому, при оценке объемов и динамики исследуемого рынка исключались объемы производства продукции для сегмента HoReCa.

На диаграмме ниже представлены объем и динамика рынка зеленых салатов в упаковках флоу-пак и коррекс за период 2015-2017 гг.

Диаграмма 4. Объем и динамика рынка зеленых салатов в упаковках флоу-пак и коррекс в 2015–2017 гг., тонн и %

***

Источник: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

На диаграмме ниже представлены объем и динамика рынка зеленых салатов в упаковке флоу-пак за период 2015-2017 гг.

Диаграмма 5. Объем и динамика рынка зеленых салатов в упаковке флоу-пак в 2015–2017 гг., тонн и %

***

На диаграмме ниже представлены объем и динамика рынка зеленых салатов в упаковке коррекс за период 2015-2017 гг.

 

Диаграмма 6. Объем и динамика рынка зеленых салатов в упаковке коррекс в 2015–2017 гг., тонн и %

***

Таким образом, объем рынка в 2017 году составил …

Так объем рынка продукции в упаковке флоу-пак в 2017 году составил …

На диаграмме ниже представлена структура производства свежих зеленых салатов в упаковках флоу-пак и коррекс в разрезе федеральных округов за период 2015-2017 гг.

Диаграмма 7. Структура производства свежих зеленых салатов в упаковках флоу-пак и коррекс в разрезе федеральных округов России за период 2015-2017 гг.

***

Источник: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

 

Как видно на диаграмме, основная доля производства исследуемых категорий продуктов приходится на …

На диаграмме ниже представлена динамика изменения объемов производства исследуемого рынка продукции в разрезе федеральных округов России за период 2015–2017 гг.

Диаграмма 8. Динамика изменения объемов производства исследуемого вида продукции в разрезе федеральных округов за период 2015–2017 гг., тонн

***

Источник: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

1.3. Динамика структуры рынка по категориям (с выделением УФО),

2015–2017 гг.

На диаграмме ниже представлена структура рынка в разрезе исследуемых категорий продукции за период 2015-2017 гг.

 

Диаграмма 9. Структура рынка в разрезе исследуемых категорий продукции за период 2015-2017 гг.

***

Источник: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

Как видно на диаграммах выше, в течение 2015-2017 гг. основную долю рынка занимала продукция …

Так в 2017 году ее доля составила **% от общего объема рынка.

На диаграмме ниже представлена структура рынка по видам продукции и в разрезе федеральных округов России за период 2015–2017 гг.

Диаграмма 10. Структура рынка по видам продукции и в разрезе федеральных округов за период 2015-2017 гг., тонн

***

Источник: данные ФСГС, официальные сайты компаний, аналитика MegaResearch

 

На диаграммах ниже представлена структура исследуемого рынка и его динамика по видам продукции и в разрезе федеральных округов России за период 2015-2017 гг.

Диаграмма 11. Структура рынка по продукции в упаковке флоу-пак в разрезе федеральных округов за период 2015-2017 гг., тонн

***

Источник: данные ФСГС, официальные сайты компаний, аналитика MegaResearch

Диаграмма 12. Структура рынка по продукции в упаковке коррекс в разрезе федеральных округов за период 2015-2017 гг., тонн

***

Источник: данные ФСГС, официальные сайты компаний, аналитика MegaResearch

 

Анализ конкурентов

2.1. Оценка уровня конкуренции среди производителей на

российском рынке

Основные производители свежих салатов и салатных смесей в упаковках флоу-пак и коррекс в России представлены в таблице ниже:

Таблица 3. Перечень основных производителей салатов и салатных смесей в упаковках флоу-пак и коррекс за период 2015-2017 гг.

Местоположение

Объем

Доля на

Наименование предприятия

Вид упаковки

производства,

производства

рынке

тонн

140053

Московская

ЗАО «Белая Дача Трейдинг»

область, г.

Котельники,

Яничкин пр., д. 4

коррекс

флоу-пак

ООО «Линеа Верде Рус»

Северная Сербия

(Dimmidisi)

Прочие

флоу-пак

коррекс

Источник: данные ФСГС, официальные сайты компаний, аналитика MegaResearch

 

Крупнейшим производителем мытых салатов и салатных смесей в упаковке флоу-пак в России является …

Кроме этого, на рынке присутствует …

2.2. Профили основных игроков рынка готовых салатов в РФ

Группа компаний «Белая Дача»

Крупнейший российский агрохолдинг, история которого начинается с 1918 года. Первая линия по производству салатов была открыта в 1985 году. С 1990 года является эксклюзивным поставщиком свежих мытых салатов для сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Кроме того, поставляет свою продукцию в «Росинтер», «Ростик'с-KFC»,

«Шоколадницу», Auchan, X5 Retail Group, «Седьмой континент», «Азбуку вкуса» и другие розничные сети. Вся производимая салатная продукция мытая и поставляется в упаковке флоу-пак. Производством салатной продукции в рамках Холдинга занимается два юридических лица-завода:

…

…

 

«Белая Дача» уже инвестировала в проект порядка … руб.

Первая очередь тепличного комплекса занимает участок площадью 7 га. С вводом второй очереди в 2019 году общая площадь теплиц достигнет 15 га. Мощности рассчитаны на производство 500 тонн салатов.

таблице ниже представлен ассортимент производимой продукции компании и средние розничные цены на продукцию:

Таблица 4. Ассортимент и средние розничные цены производителя

Продукция

Состав

Мытая/Немытая

Упаковка

Вес

Цена

(граммов)

(руб.)

«Тоскана.

мытая

Итальянский вкус»

«Монпелье.

мытая

мытая

мытая

Айсберг/Капуста

флоу-пак

кейл/Мангольд

«Tango Mix»

Мангольд/Руккола

флоу-пак

«Girl`s Mix»

Мицуна/Мангольд

флоу-пак

«Еда»

Шпинат/Мангольд/Руккола

флоу-пак

	Источник: официальный сайт компании, аналитика MegaResearch
	Таблица 5. Профиль ЗАО «Белая Дача Трейдинг»
	Характеристика		Данные
	Наименование		ЗАО «Белая Дача Трейдинг»
	Адрес		140053 Московская область, г. Котельники,
			Яничкин пр., д. 4
	Сайт
	Контакты	+7 495 921 1747
		+7 495 921 1749

 

	Доля рынка, %			**%
		Источник: официальный сайт компании, аналитика MegaResearch
	Таблица 6. Профиль ООО «Белая Дача Алабуга»
	Характеристика				Данные
	Наименование				ООО «Белая Дача Алабуга»
	Адрес				423600, РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга,
					Территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-1, стр. 1/3
	Сайт
	Контакты				+7 855 575 21 99, факс доб. 649
			+7 855 575 94 90
	Доля рынка, %		**%

Источник: официальный сайт компании, аналитика MegaResearch

 

 

	Характеристика			Данные
	Наименование
	Адрес
	Сайт
	Контакты
	Доля рынка, %
		Источник: официальный сайт компании, аналитика MegaResearch

…

В таблице ниже представлен ассортимент производимой продукции:

Таблица 10. Продуктовый ассортимент производителя

Продукция

Состав

Мытая/Немытая

Упаковка

Вес

(граммов)

 

Продукция

Состав

Мытая/Немытая

Упаковка

Вес

(граммов)

		Источник: официальный сайт компании, аналитика MegaResearch
	Таблица 11. Профиль ООО «…»
	Характеристика			Данные

Источник: официальный сайт компании, аналитика MegaResearch

 

Анализ внутренней среды

3.1. Текущий этап развития компании и текущая стратегия развития

…

 

 

 

 

3.2. Оценка положения компании на рынке

...

 

 

 

 

3.3. Соотношение сильных и слабых сторон компании с

возможностями и угрозами рынка (SWOT-матрица)

...

 

 

 

 

Потребление готовых салатов fresh cut и box 125 g (немытые салаты) в РФ с выделением УФО

4.1. Существующие типы потребителей и отраслевая структура спроса

В рамках исследования были выявлены следующие категории потребителей:

розничные и оптовые торговые сети;

...

По оценкам ключевых игроков на исследуемом рынке, …

При этом значительная часть продукции поставляемой торгово-оптовыми базами приходится на оптовые и розничные торговые сети.

Исходя из вышеизложенного на диаграмме ниже представлена отраслевая структура потребления продукции в 2015-2017 гг.

Диаграмма 17. Структура потребления по основным категориям потребителей за период 2015–2017 гг.

***

Источник: аналитика MegaResearch

 

Так на сегмент HoReCa в 2015-2017 гг. приходится **% потребления, на оптовые и розничные сети – **% потребления.

На диаграмме ниже представлена динамика потребления продукции на территории России по основным сегментам за период 2015-2017 гг.

Диаграмма 18. Динамика потребления по основным категориям потребителей за период 2015–2017 гг., тонн

***

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, в 2017 году на сегмент HoReCa пришлось порядка …

На диаграмме ниже представлена динамика потребления продукции на территории УФО по основным сегментам за период 2015-2017 гг.

Диаграмма 19. Динамика потребления по основным категориям потребителей в УФО за период 2015-2017 гг., тонн

***

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, в 2017 году в Уральском федеральном округе на сегмент HoReCa пришлось порядка ...

 

Существующая сезонность потребления

Сезонность потребления продукции в рамках исследуемого сегмента рынка главным образом характеризуется двумя тенденциями:

…

На диаграмме ниже представлен объем потребления продукции исследуемого рыночного сегмента в 2017 году с учетом сезонности:

Диаграмма 20. Объем потребления исследуемого вида продукции с учетом сезонности в 2017 году, тонн

***

Источник: данные ФСГС, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

 

Рекомендации для заказчика

6.1. Программа действий 7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidence)

На основании проведенного исследования целевого сегмента рынка и анализа основных конкурентов в данном сегменте, были сформированы основные рекомендации для Компании, которые представлены в таблице ниже:

Таблица 15. Программа действий 7P

P’s

Цель

Факт

Индикатор

Возможные

состояния

корректирующие меры

Product

Ассортимент

Ассортимент

В рамках текущего

Price

Цены на всю линейку

Цены на продукцию

Корректировка цены в

Place

Присутствие в

Налажены поставки

Расширение географии

регионе

производимой

дистрибуции продукции

 

Promotion

 

 

	People
	Process

 

Physical
evidence

 

 

Прогнозы и выводы

...