Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод в России.
Задачи исследования
1. Определить объем и темпы роста российского рынка замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод в 2011-2012 гг.
2. Определить объем и темпы роста производства замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод в России в 2011-I пол. 2013 гг.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод по товарной группе, по производителям, по стране происхождения и назначения в 2011-I пол. 2013 гг.
4. Определить соотношение импортной и отечественной продукции на рынке замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод в России.
5. Определить ключевые тенденции рынка замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод.
6. Проанализировать влияние различных факторов на развитие рынка замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод.
7. Описать потребительские предпочтения на рынке замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод.
8. Описать основные события на рынке замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод.
9. Описать перспективы развития рынка и основные проблемы отрасли.
10. Описать средние потребительские цены на замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод в России в 2012-2013 гг.
11. Выявить и описать профили ключевых игроков рынка замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод в России.
Объект исследования
Рынок замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод анализа данных
1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержание 6
Список таблиц и диаграмм 8
Таблицы: 8
Диаграммы: 8
Резюме 10
1. Технологические характеристики исследования 11
Цель исследования 11
Задачи исследования 11
Объект исследования 11
Метод сбора данных 11
Метод анализа данных 11
Объем и структура выборки 12
2. Состояние влияющих факторов 13
3. Характеристика российского рынка замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод 16
2.1. История появления рынка 16
2.2. Современное состояние рынка в России 18
2.3. Ключевые тенденции рынка 20
2.4. Перспективы и проблемы отрасли 23
2.5. Качество заморозки и продуктов 29
2.6. Важные события на рынке 32
2.7. Потребительские предпочтения 36
2.8. Продвижение продукции на рынке 40
4. Основные показатели состояния российского рынка 42
4.1. Объём и темпы роста рынка 42
4.2. Объём производства 46
4.3. Структура производства по типам продукции в России 54
5. Импортно-экспортные операции на российском рынке 55
5.1. Объём импорта 55
5.1.1. По товарным группам 55
5.1.2. По производителям 56
5.1.3. По странам происхождения 59
5.2. Объём экспорта 62
5.2.1. По товарным группам 62
5.2.2. По производителям 63
5.2.3. По странам назначения 65
6. Ценовая ситуация на рынке 67
6.1. Средние потребительские цены на овощи замороженные 67
Приложение 1 69
Профили игроков 69
HortexHolding SA 69
ЗАО «БИТ» («4 сезона») 70
Рус Фуд Менеджмент («Краски лета») 71
Hortino 73
ZPS Makow 73
OerlemansFoods 74
BonduelleGroupe SA 74
«АПХ Мираторг» («Vitamin») 75
ООО «Вологодская ягода» 77
ООО «Томская Продовольственная Компания» («Джайс») 79
ООО «Кантарелла» 80
В отчёте содержится 23 диаграммы и 14 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика потребительских расходов домашних хозяйств в среднем на члена домашнего хозяйства в 2009-2012 гг., руб. в мес. 13
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод в 2012 г., % от объёма рынка в натуральном выражении 19
Диаграмма 3. Объём продаж овощей замороженных в России в розничных ценах, в 2010-2012 гг., прогноз на 2013 г., млрд. руб. 42
Диаграмма 4. Динамика объёма производства овощей и грибов замороженных в России по кварталам и за год в 2011-I полугодие 2013 гг., тонн 47
Диаграмма 5. Динамика объёма производства фруктов и ягод замороженных в России по кварталам и за год в 2011-I полугодие 2013 гг., тонн 48
Диаграмма 6. Объём производство овощей и грибов замороженных в субъектах федерации в 2012 г., тонн 49
Диаграмма 7. Объём производство овощей и грибов замороженных в субъектах федерации в 2012 г., тонн 49
Диаграмма 8. Структура объёма производства овощей и грибов замороженных в натуральном выражении в разбивке по федеральным округам в 2012 г., % 50
Диаграмма 9. Структура объёма производства фруктов и ягод замороженных в натуральном выражении в разбивке по федеральным округам в 2012 г., % 50
Диаграмма 10. Доли замороженных овощей, ягод, фруктов и картофеля в общем объёме производства в 2012 г., % 54
Диаграмма 11. Структура импорта в 2012 г. по товарным группам в натуральном выражении, % 55
Диаграмма 12. Структура импорта овощей и грибов в Россию в стоимостном выражении по производителю в 2012 г, % 56
Диаграмма 13. Структура импорта овощей и грибов в Россию в стоимостном выражении по производителю в 2012 г, % 58
Диаграмма 14. Структура импорта овощей и грибов в Россию по стране происхождения в натуральном выражении в 2012 г, % 60
Диаграмма 15. Структура импорта фруктов и ягод в Россию по стране происхождения в натуральном выражении в 2012 г, % 61
Источник: ФТС РФ 61
Диаграмма 16. Структура экспорта в 2012 г. по товарным группам в натуральном выражении, % 62
Диаграмма 17. Структура экспорта овощей и грибов из России в стоимостном выражении 2012 г, % 63
Диаграмма 18. Структура экспорта овощей и грибов из России в стоимостном выражении 2012 г, % 64
Диаграмма 19. Структура экспорта овощей и грибов из России по стране назначения в натуральном выражении в 2012 г, % 65
Диаграмма 20. Структура экспорта фруктов и ягод из России по стране назначения в натуральном выражении в 2012 г, % 66
Диаграмма 21. Динамика средних потребительских цен на овощи замороженные в России в 2012-7 месяцев 2013 г., руб. за кг 67
Диаграмма 22. Средние потребительские цены на овощи замороженные в июле 2013 г. в федеральных округах, Москве и Санкт-Петербурге, руб. за кг 68
Диаграмма 23. Оборот компании ООО «Вологодская ягода» в 2006-2012 гг., млрд. руб. 78
Таблицы:
Таблица 1. Ставки вывозных таможенных пошлин на основные виды отходов по данным на октябрь 2013 года 14
Таблица 2. Объём рынка замороженных овощей и грибов, фруктов и ягод в натуральном выражении по расчётам DiscoveryResearchGroup в 2011-2012 гг., тыс. тонн 45
Таблица 3. Объём производства овощей и грибов замороженных в федеральных округах и субъектах федерации в 2011-6 месяцев 2013 г., тонн 51
Таблица 4. Объём производства фруктов и ягод замороженных в федеральных округах и субъектах федерации в 2011-6 месяцев 2013 г., тонн 53
Таблица 5. Объём импорта по товарным группам в Россию в 2011-Iпол 2013 гг., тыс. тонн и млн. $ 55
Таблица 6. Объём импорта овощей и грибов по производителю в 2011-Iпол 2013 гг., тыс. тонн и млн. $ 56
Таблица 7. Объём импорта фруктов и ягод по производителю в 2011-Iпол 2013 гг., тыс. тонн и млн. $ 57
Таблица 8. Объём импорта овощей и грибов по стране происхождения в Россию в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 59
Таблица 9. Объём импорта фруктов и ягод по стране происхождения в Россию в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 61
Таблица 10. Объём экспорта по товарным группам из России в 2011-Iпол 2013 гг., тыс. тонн и млн. $ 62
Таблица 11. Объём экспорта овощей и грибов по производителю из России в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 63
Таблица 12. Объём экспорта фруктов и ягод по производителю из России в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 64
Таблица 13. Объём экспорта овощей и грибов по стране назначения из России в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 65
Таблица 14. Объём экспорта фруктов и ягод по стране назначения из России в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 66
Отчёт об исследовании состоит из 6 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 посвящена анализу факторов, положительно или отрицательно влияющих на состояние рынка замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод.
В главе 3 приводится подробная характеристика рынка замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод. Здесь описываются ключевые тенденции, перспективы развития, проблемы отрасли, потребительские предпочтения.
Глава 4 посвящена описанию расчётов объёма рынка замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод в натуральном выражении. А также здесь приводятся различные оценки участников рынка о темпе прироста и объёме рынка замороженных плодоовощных продуктов. Приводятся данные об объёме продаж замороженных овощей в розничных ценах в 2010-2012 гг., построен прогноз на 2013 г.
В главе5проанализирована внешнеэкономическая торговля по странам происхождения/назначения, производителям и товарным группам. Определена доля импортной продукции на отечественном рынке. Определён объём импорта и экспорта замороженных овощей и грибов, фруктов и ягод в натуральном и стоимостном выражении.
Глава 6 посвящена анализу средних потребительских цен на замороженные овощи по субъектам федерации в России.
В приложении приведено описание профилей крупнейших производителей замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод.
