Маркетинговое исследование рынка голубики в России, 2019–2020 гг.
- Год выхода отчёта: 2021
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 5
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 5
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 6
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 7
1.4. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ИГРОКАМ, 2019 Г. 8
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 9
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9
2.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
2.2.1. По странам-производителям 11
2.2.2. По компаниям-производителям 12
2.2.3. По регионам получения в РФ 14
2.2.4. По компаниям-получателям 15
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18
2.4.1. По странам-получателям 18
2.4.2. По компаниям-отправителям 18
2.4.3. По компаниям-получателям 18
2.5. СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА СВЕЖУЮ ГОЛУБИКУ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ И СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, 2019–2020 ГГ. 20
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 21
3.1. ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ГОЛУБИКИ В РОССИИ 21
3.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 22
3.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2019 Г. 23
3.4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПОСТАВЩИКИ) РЫНКА ГОЛУБИКИ В РОССИИ, ТОП-10 24
3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 24
3.4.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2020 гг. 26
3.4.3. Доли игроков на рынке 27
3.4.4. Текущие цены на голубику (при наличии информации) 27
3.4.5. Маркетинговая активность, каналы продвижения и сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок 28
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГОЛУБИКИ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 29
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 29
4.2. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ, 2019 Г. 30
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г. 31
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 32
4.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание) 32
4.4.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 38
4.4.3. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей 38
4.4.4. Критерии выбора поставщика основными потребителями 39
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 39
5.1. БАРЬЕРЫ ДЛЯ ВХОДА НА РЫНОК 39
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2021–2025 ГГ. 39
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 40
Список таблиц
Таблица 1. Сводная таблица импорта голубики по странам 11
Таблица 2. Структура импорта голубики по компаниям-производителям в 2019 г. 13
Таблица 3. Структура импорта голубики по регионам в 2019 г. 14
Таблица 4. Структура импорта голубики по компаниям-получателям в 2019 г. 16
Таблица 5. Структура экспорта голубики по получателям в 2019 г. 18
Таблица 6. Средние импортные цены на голубику по странам-поставщикам в 2019–2020 гг. 20
Таблица 7. Оценка объемов производства/продаж основными игроками в 2019–2020 гг. 27
Таблица 8. Доли игроков на рынке голубики в натуральном выражении 27
Таблица 9. Каналы продвижения и география поставок по основным игрокам 28
Таблица 10. Оценка потребления голубики по основным потребителям в натуральном выражении 38
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка голубики в России в натуральном выражении, тонн 6
Рисунок 2. Структура рынка голубики по основным игрокам в натуральном выражении 8
Рисунок 3. Динамика импорта голубики в натуральном выражении, тонн 9
Рисунок 4. Динамика импорта голубики в стоимостном выражении, тыс. USD 9
Рисунок 5. Структура импорта голубики по странам в 2019 г. в натуральном выражении 11
Рисунок 6. Структура импорта голубики по компаниям-производителям в 2019 г. в натуральном выражении 13
Рисунок 7. Структура импорта голубики по регионам поставок в 2019 г. в натуральном выражении 14
Рисунок 8. Структура импорта голубики по компаниям-получателям в 2019 г. в натуральном выражении 16
Рисунок 9. Динамика производства голубики в России в натуральном выражении, тонн 22
Рисунок 10. Структура производства по основным производителям в 2020 г. в натуральном выражении 23
Рисунок 11. Сравнение объема и емкости рынка голубики в 2020 г. в натуральном выражении 29
Рисунок 12. Структура потребления голубики по отраслям/сегментам в натуральном выражении 30
Рисунок 13. Динамика индекса розничной торговли в 2020 г. 31
Рисунок 14. Динамика сегмента HoReCa в стоимостном выражении, трлн руб. 31
Рисунок 15. Прогноз динамики рынка голубики в натуральном выражении 39
1. Общий обзор рынка голубики в России, 2019–2020 гг.
1.1. Основные характеристики рынка голубики в России, 2019–2020 гг.
Рынок голубики в России признан самым быстрорастущим из всех плодово-ягодных рынков в последние годы. Темпы роста потребления голубики превышают, по мнению экспертов, 10% в год. Этому способствуют высокие потребительские качества ягоды.
В данном исследовании изучена голубика высокорослая — вид крупной голубики, который появился на российском рынке сравнительно недавно. Из исследования был исключен анализ голубики низкорослой дикорастущей, так как по информации, полученной от экспертов, дикорастущая голубика — это совершенно другой продукт, который всего лишь имеет одинаковой название с исследуемой ягодой.
Рынок голубики зависим от импорта: …
Однако в последнее время тенденции на рынке меняются: …
Росту внутреннего производства способствуют относительная неприхотливость ягодной культуры, благоприятные климатические условия в Центральном, Южном и ряде регионов Северо-Западного федеральных округов, а также доступность торфа — основного ресурса для организации почвогрунта при посадке саженцев.
Важными характеристиками рынка является …
Российскому рынку голубики также свойственна …
1.2. Оценка объема и динамики рынка голубики в России, 2019–2020 гг.
Согласно оценке MegaResearch, основанной на данных, полученных из открытых отраслевых источников, экспертных интервью и результатов анализа таможенной статистики, объем рынка голубики в России в 2020 г. составил … тонн, что на **% выше показателей предыдущего года.
Объем рынка рассчитан по формуле:
V рынка = Р (производство) + I (импорт) – E (экспорт)
Производство голубики, по оценкам экспертов, расчетам на основании существующих проектов, а также по информации о планах расширения производства основными игроками по состоянию на 2020 год, составило … тонн.
Импорт в 2020 году составил … тонн.
Экспорт в 2020 году – … тонны.
Таким образом, объем рынка составил:
…
Аналогично были рассчитаны показатели за 2019 год.
Рисунок 1. Динамика рынка голубики в России в натуральном выражении, тонн
Источник: отраслевые источники, экспертная оценка, оценка MegaResearch
1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка голубики в России, 2019–2020 гг. Современные тренды и тенденции в потреблении
Текущие тенденции
-
Высокие темпы роста. По оценкам экспертов, ежегодный прирост составляет не менее …
-
Зависимость от импорта. Рынок по-прежнему остается зависимым от импорта: на долю внутреннего производства приходится **%.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Тренды в потреблении
-
…
-
…
1.4. Структура рынка по основным игрокам, 2019 г.
В данной структуре представлены не только российские производители голубики, но и поставщики из Беларуси, а также торговые компании, которые аккумулируют импортные объемы и затем распределяют их по потребителям на внутреннем рынке.
Следует отметить, что далее в отчете ведущие торговые организации будут описаны в Разделе 4.4 «Крупнейшие потребители», так как они являются потенциальными оптовыми закупщиками голубики.
Следует отметить, что рынок голубики в России отличается сильной фрагментированностью: …
Рисунок 2. Структура рынка голубики по основным игрокам в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, ФТС России, оценка MegaResearch
…
2. Анализ внешнеэкономических поставок на рынке голубики в России, 2019–2020 гг.
2.1. Оценка объема и динамика импорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Рисунок 3. Динамика импорта голубики в натуральном выражении, тонн
Источник: ФТС России
…
Рисунок 4. Динамика импорта голубики в стоимостном выражении, тыс. USD
Источник: ФТС России
…
2.2. Оценка структуры импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.2.1. По странам-производителям
Лидерами по импорту голубики в Россию являются … и ... По мнению экспертов, … играет одну из ключевых ролей на российском рынке голубики.
На долю топ-3 стран импортеров — …
Рисунок 5. Структура импорта голубики по странам в 2019 г. в натуральном выражении
Источник: ФТС России
Таблица 1. Сводная таблица импорта голубики по странам
|
Страна |
2019 г., тонн |
2019 г., тыс. USD |
|
Беларусь (в т. ч. реэкспорт из ЕС) |
|
|
|
Перу |
|
|
|
Марокко |
|
|
|
Сербия |
|
|
|
Чили |
|
|
|
Грузия |
|
|
|
Мексика |
|
|
|
Босния и Герцеговина |
|
|
|
Китай |
|
|
|
ЮАР |
|
|
|
Уругвай |
|
|
|
Колумбия |
|
|
|
Аргентина |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: ФТС России
2.2.2. По компаниям-производителям
Ниже представлена структура импорта голубики по компаниям-производителям.
Топ-5 – …
…
Рисунок 6. Структура импорта голубики по компаниям-производителям в 2019 г. в натуральном выражении
Источник: ФТС России
Таблица 2. Структура импорта голубики по компаниям-производителям в 2019 г.
|
Производитель |
Страна |
Вес нетто, тонн |
Стоимость, тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мексика |
|
|
|
|
Марокко |
|
|
|
|
Марокко |
|
|
|
|
Перу |
|
|
|
Core-Export Spa |
Чили |
|
|
|
Comercial Svs Ltda. |
н/д |
|
|
|
Euroagrocoop Doo Smederevo |
Сербия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Источник: ФТС России
2.2.3. По регионам получения в РФ
Самым крупным регионом потребления, согласно данным ФТС России, является …
Рисунок 7. Структура импорта голубики по регионам поставок в 2019 г. в натуральном выражении
Источник: ФТС России
...
Таблица 3. Структура импорта голубики по регионам в 2019 г.
|
Регион |
Вес, тонн |
Стоимость, тыс. USD |
|
Москва и МО |
|
|
|
Санкт-Петербург и ЛО |
|
|
|
Владикавказ |
|
|
|
Калининград |
|
|
|
Екатеринбург |
|
|
|
Пункты отправления |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: ФТС России
2.2.4. По компаниям-получателям
Самым крупным получателем импортной голубики является …
Рисунок 8. Структура импорта голубики по компаниям-получателям в 2019 г. в натуральном выражении
Источник: ФТС России
…
Таблица 4. Структура импорта голубики по компаниям-получателям в 2019 г.
|
Компания-получатель |
Вес, т |
Стоимость, тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Фреш Поинт» |
|
|
|
ООО «Феникс» |
|
|
|
ООО «Ассервис» |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: ФТС России
2.3. Оценка объема и динамики экспорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Для оценки объемов экспорта использовалась методология, аналогичная применяемой при анализе импорта.
В 2019 году экспорт голубики из России составил …
…
2.4. Оценка структуры экспорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
2.4.1. По странам-получателям
Согласно данным таможенной статистики, весь экспортный объем голубики поставляется …
2.4.2. По компаниям-отправителям
…
2.4.3. По компаниям-получателям
Особенностью российского экспорта голубики является то, что при декларировании экспортных поставок данные в графах «Отправитель» и «Получатель» совпадают.
Подобная ситуация характерна для экспортных поставок плодово-ягодной продукции из России.
Таблица 5. Структура экспорта голубики по получателям в 2019 г.
|
Отправитель/получатель |
Вес, кг |
Стоимость, USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: ФТС России
2.5. Средние экспортно-импортные цены на свежую голубику в разрезе стран-отправителей и стран-получателей, 2019–2020 гг.
Средние импортные цены
В таблице ниже представлены средние импортные цены на импортную голубику по поставкам в 2019–2020 гг.
Цены за 2019 год приведены как средние значения за весь год. Цены за 2020 год приведены как средние значения за 1–3 квартал.
При пересчете средних цен в рубли использовался среднегодовой курс рубля к доллару согласно статистике ЦБ РФ:
-
2019 г. — 64,74 руб/USD;
-
2020 г. — 72,16 руб/USD.
Таблица 6. Средние импортные цены на голубику по странам-поставщикам в 2019–2020 гг.
|
Страны |
2019 г., USD/кг |
2019 г., руб./кг |
2020 г., USD/кг |
2020 г., руб./кг |
2020/2019 |
|
ЮАР |
|
|
|
|
|
|
Аргентина |
|
|
|
|
|
|
Мексика |
|
|
|
|
|
|
Колумбия |
|
|
|
|
|
|
Уругвай |
|
|
|
|
|
|
Разные (Бельгия, Нидерланды, Литва) |
|
|
|
|
|
|
Чили |
|
|
|
|
|
|
Перу |
|
|
|
|
|
|
Марокко |
|
|
|
|
|
|
Сербия |
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Грузия |
|
|
|
|
|
|
Босния и Герцеговина |
|
|
|
|
|
|
Беларусь (в т. ч. реэкспорт из ЕС) |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Средние экспортные цены
…
3. Конкурентный анализ и производство на рынке голубики в России, 2019–2020 гг.
3.1. Оценка конкуренции на рынке голубики в России
Рынок голубики отличается высокой конкуренцией. На нем присутствуют поставщики импортной продукции, также укрепляют позиции внутренние производители. По данным отраслевых источников, в последние несколько лет в России стартовало до 20 новых проектов разного масштаба по выращиванию голубики.
По информации АППЯМП (Ассоциации производителей плодово-ягодного посадочного материала) и некоторых производителей голубики, наряду с крупными производителями на рынке …
Производство развито в Центральном ФО: …
Фермерские хозяйства, выращивающие голубику, расположены …
Таким образом, основной объем производства голубики в России сосредоточен в трех регионах: …
3.2. Объем и динамика производства голубики в России, 2019–2020 гг.
В связи с тем, что Росстат приводит статистику по общему производству плодово-ягодной продукции, точные статистические данные по производству отдельно голубики отсутствуют.
Оценка объемов производства была выполнена на основании информации о существующих проектах, а также мнений экспертов.
По оценкам участников рынка, объем производства голубики в России в 2020 году достиг …
Рисунок 9. Динамика производства голубики в России в натуральном выражении, тонн
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch
По оценке производителей, у рынка голубики хорошие перспективы: …
3.3. Структура производства по основным производителям, 2019 г.
Структура производства голубики в России отличается сильной лабильностью и фрагментированностью: на рынке наряду с крупными компаниями-производителями представлено значительное количество производителей (по оценкам участников рынка, более 30 компаний), которые выращивают небольшие объемы ягоды.
Топ-7 российских предприятий, представленных в отчете, занимают **% в общем объеме производства голубики по состоянию на 2020 год (по наиболее актуальным данным).
Рисунок 10. Структура производства по основным производителям в 2020 г. в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch
…
3.4. Крупнейшие игроки (производители, поставщики) рынка голубики в России, топ-10
3.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
КФК «Кукушкин» (СПСПК «Ливенское»)
Хозяйство «Ливенское» выращивает голубику с 2014 года. Первая плантация голубики — 3 га. На сегодняшний день площадь плантации голубики составляет 14 га. В хозяйстве представлено 12 сортов, самые популярные – «Блюголд», «Патриот», «Блюкроп», «Нортланд».
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
238732, Калининградская область, Краснознаменский район, пос. Ливенское, ул. Заречная, 12А |
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
Кукушкин Владимир Игоревич |
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
Выручка — … руб. Чистая прибыль — … руб. |
Следует отметить, что финансовые показатели не отражают масштаб предприятия. В процессе анализа финансовых результатов и деловых связей предприятия было выявлено, что оно связано с различными юрлицами (ООО и ИП), информация по которым представлена не в полном объеме. Можно предположить, что часть юрлиц в статистике не видны, таким образом, установить выручку и прибыль в полном объеме не представляется возможным.
ООО «Залесский питомник»
Предприятие выращивает плодово-ягодные культуры на плантациях общей площадью 114 га. Под ягоды (клубника, голубика, малина) отведено 7,1 га. Первые промышленные объемы голубики — 1 тонна — получены в 2015 г., в том же году хозяйство выиграло правительственный грант на 1,5 млн руб. на развитие.
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
Калининградская область, Полесский район, поселок Залесье, ул. Большаковская, д. 22 (3 этаж) |
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
Авдеев Григорий Евгеньевич |
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
Выручка — … руб. Чистая прибыль — … руб. |
В планах предприятия — увеличить объем производства голубики в 2021 г. до … тонн.
ИП Мовсисян
Предприятие занимается выращиванием голубики и других ягодных культур с 2017 года. В 2020 году получен первый урожай (по словам представителя компании — объем незначительный).
|
Логотип |
-- |
|
Сайт компании |
-- |
|
Адрес |
142970, Московская обл., гор. округ Серебряные пруды, деревня Семенково |
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
Мовсисян Артур |
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
н/д |
…
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
…
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
…
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
…
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
…
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
…
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
…
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Финансовые показатели, 2019 г. |
|
3.4.2. Оценка объема и динамики производства/продаж, 2019–2020 гг.
Ниже представлена оценка объемов производства голубики по основным игрокам, рассчитанная на основании новостей и открытых пресс-релизов компаний, экспертных интервью, а также среднего количества саженцев на 1 га (от 1,5 до 2 тысяч) и средней урожайности одного куста голубики в зависимости от возраста куста (от 0,5 до 5 кг).
Таблица 7. Оценка объемов производства/продаж основными игроками в 2019–2020 гг.
|
Производитель |
2019 г., тонн |
2020 г., тонн |
|
КФК Кукушкин («Ливенское») |
|
|
|
ИП Мовсисян |
|
|
|
ООО «Залесский питомник» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, пресс-релизы компаний, экспертные интервью, оценка MegaResearch
3.4.3. Доли игроков на рынке
Таблица 8. Доли игроков на рынке голубики в натуральном выражении
|
Производитель |
2020 г., тонн |
Доля рынка |
|
КФК Кукушкин («Ливенское») |
|
|
|
ИП Мовсисян |
|
|
|
ООО «Залесский питомник» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таким образом, доли крупных производителей …
3.4.4. Текущие цены на голубику (при наличии информации)
…
3.4.5. Маркетинговая активность, каналы продвижения и сбыта (описание системы дистрибуции), география поставок
Таблица 9. Каналы продвижения и география поставок по основным игрокам
|
Производитель |
Каналы продвижения и сбыта |
География поставок |
|
КФК Кукушкин («Ливенское») |
|
|
|
ИП Мовсисян |
|
|
|
ООО «Залесский питомник» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью
4. Анализ потребления на рынке голубики в России, 2019–2020 гг.
4.1. Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Емкость рынка голубики рассчитана на основании информации о рекомендуемом диетологами потреблении — 200 г на одного взрослого человека.
В настоящее время потребление голубики составляет …
Следовательно, емкость рынка голубики превышает его реальный объем почти в два раза.
Рисунок 11. Сравнение объема и емкости рынка голубики в 2020 г. в натуральном выражении
Источник: Росстат, открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
4.2. Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2019 г.
Основными потребителями свежей голубики являются ретейл и HoReCa. В сегменте ретейла выделяют крупные торговые сети федерального и регионального значения, локальные магазины и сельскохозяйственные рынки.
По оценкам экспертов, на сегмент ретейла приходится до **% всего потребления голубики.
Рисунок 12. Структура потребления голубики по отраслям/сегментам в 2019 г. в натуральном выражении
Источники: открытые отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По информации, полученной в ходе поведения экспертных интервью, в ближайшей перспективе структура потребления по отраслям …
4.3. Прогноз развития спросообразующих отраслей/сегментов до 2025 г.
Ретейл
…
Рисунок 13. Динамика индекса розничной торговли в 2020 г.
Источник: Росстат
Эксперты ожидают …
…
HoReCa
…
Рисунок 14. Динамика сегмента HoReCa в стоимостном выражении, трлн руб.
Источник: РБК
…
Производство продуктов питания и кондитерских изделий
…
4.4. Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
В перечне крупнейших потребителей представлены следующие группы: федеральные торговые сети, производители продуктов питания, соков, заготовители и переработчики ягод, торговые организации.
Следует отметить, что компании - заготовители ягод, позиционирующие себя, как переработчики дикорастущих ягод, по сути являются потенциальными потребителями, заинтересованными в постоянных объемах для своих производственных мощностей.
Торговые организации, представленные в данном разделе, в настоящее время в основном работают с импортной продукцией, но являются возможными потребителями, так как они потенциально могут закупать продукцию у компании Заказчика.
4.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание)
X5 Retail Group
Компания X5 Retail Group — ведущая компания современной розничной торговли. Создает, развивает и управляет портфелем брендов сетевых магазинов. Год основания — 2006.
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
Корпоративный центр 119049, Москва, ул. Коровий Вал, 5, БЦ «Оазис». |
|
Контактные данные |
+7 (495) 662-88-88, 789-95-95. |
|
Руководитель компании |
Главный исполнительный директор, член Правления X5 Retail Group Шехтерман Игорь Владимирович |
|
Портфель брендов сетевых магазинов |
Магазины «у дома» под брендом «Пятерочка» Супермаркеты «Перекресток» Гипермаркеты «Карусель» Магазины шаговой доступности под брендом «Перекресток Экспресс» |
|
Количество сотрудников |
278 399 человек |
|
Количество магазинов |
Актуально на 30 сентября 2020 года. Всего — 17 352 шт. «Пятёрочка» — 16 385 «Перекрёсток» — 910 «Карусель» — 57 |
|
Логистика |
Распределительные центры — 43 Собственные автомобили — 3 030 тыс. ед. |
|
География присутствия |
Торговые сети и распределительные центры X5 Retail Group расположены в 65 субъектах Российской Федерации на территории 7 федеральных округов |
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
ПАО «Магнит»
Одна из ведущих розничных сетей в стране. Является лидером по количеству магазинов и территории их размещения. Компания работает с 1994 г.
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
Центральный офис: 350072 г. Краснодар ул. Солнечная, 15/5 |
|
Контактные данные |
+7(861) 210-98-10, |
|
Руководитель компании |
Президент и генеральный директор ПАО «Магнит» Ян Гезинюс Дюннинг |
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
«Магнит у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Семейный+», «Магнит Косметик» |
|
Количество сотрудников |
316 000 человек |
|
Количество магазинов |
Актуально на 31 декабря 2020 года. Всего — 21 654 шт. |
|
Логистика |
Распределительные центры — 43 Автотранспортные предприятия — 35 Собственные автомобили — 4 400 ед. |
|
География присутствия |
Магазины компании расположены в 3 800 населенных пунктах России |
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
Розничная сеть ведет свою деятельность в мультиформатной модели, что позволяет «Магниту» удовлетворять разные потребности и желания покупателей:
«Магнит» «у дома» — это магазины шаговой доступности, рядом с жилыми домами и основными пешеходными и транспортными потоками. Торговая площадь объектов — 200–600 кв. м.
«Магнит Семейный» — это магазины с расширенным ассортиментом товаров, в том числе непродовольственных. Объекты расположены в торговых центрах, рядом с жилыми комплексами, офисами. Торговая площадь — 1 000–1 500 кв. м.
«Магнит Семейный+» — это магазины площадью 1 500–3 000 кв. м. с «атмосферой открытий»: дегустации, новинки, скидки и акции, покупки к особым случаям. В магазинах располагаются специализированные отделы («кубы») с расширенным предложением для покупателей, сочетанием ассортимента, сервисов и клиентского опыта.
«Магнит Косметик» — это непродовольственные магазины со специально подобранным ассортиментом, легкой навигацией и удобной выкладкой. Торговая площадь объектов — 200–250 кв. м. Здесь можно приобрести необходимые товары для здоровья, красоты и гигиены, лечебную косметику.
ООО «Лента»
ООО «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. ООО «Лента» управляет 246 гипермаркетами в 88 городах по всей России и 131 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1,4 млн кв. м.
Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей.
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
Центральный офис 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б |
|
Контактные данные |
+7 (812) 380-61-31
|
|
Руководитель компании |
Генеральный директор Герман Тинга |
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
Гипермаркеты — средняя площадь около 5 500 кв. м, Супермаркеты — средняя площадь около 800 кв. м. |
|
Количество сотрудников |
Около 50 509 человек |
|
Количество магазинов |
Всего — 379 шт. Гипермаркеты — 248 Супермаркеты — 131 |
|
Логистика |
Распределительные центры — 12 |
|
География присутствия |
Гипермаркеты располагаются в 88 городах по всей России, супермаркеты в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах |
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Количество магазинов |
|
|
Логистика |
|
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Количество магазинов |
|
|
Логистика |
|
|
География расположения |
|
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Количество магазинов |
|
|
География расположения |
|
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество магазинов |
|
|
География расположения |
|
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Количество магазинов |
|
|
География расположения |
|
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контактные данные |
|
|
Руководитель компании |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
|
|
Количество магазинов |
|
|
Выручка компании |
|
Источник: сайт компании, Росстат
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка компании |
|
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка компании |
|
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка компании |
|
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка компании |
|
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка компании |
|
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка компании |
|
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка компании |
|
|
Логотип |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка компании |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка компании |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка компании |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты (телефон, e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Выручка компании |
|
4.4.2. Оценка среднегодовых объемов потребления
Таблица 10. Оценка потребления голубики по основным потребителям в натуральном выражении
|
Потребитель |
Объем потребления, кг |
Доля в потреблении |
|
X5 Retail Group |
|
|
|
«Магнит» |
|
|
|
«Ашан» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, Росстат, открытые отраслевые источники, сайты компаний, оценка MegaResearch
4.4.3. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей
Ниже представлены основные требования потребителей к качеству голубики.
|
Категория потребителей |
Требования |
|
Ретейл и HoReCa |
|
|
Кондитерские изделия, производство продуктов питания |
|
Источник: открытые отраслевые источники, экспертные интервью
4.4.4. Критерии выбора поставщика основными потребителями
При выборе поставщика потребители руководствуются следующими критериями:
-
…
-
Цена.
-
…
-
…
-
…
-
Доступность ягоды круглый год.
5. Прогнозы и выводы
5.1. Барьеры для входа на рынок
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
5.2. Перспективы и прогноз развития рынка до 2021–2025 гг.
По мнению экспертов, рынок голубики …
Рисунок 15. Прогноз динамики рынка голубики в натуральном выражении
Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка MegaResearch
…
5.3. Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Плодоовощная продукция»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
