Маркетинговое исследование РЫНОК СУХОГО МОЛОКА РОССИИ В 2014-2016 ГГ

Р ЫНОК СУХОГО МОЛОКА В РФ В 2014-2016 гг.

Маркетинговое исследование российского рынка сухого молока

Март, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 6

1. ОБЗОР РЫНКА СУХОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014 — 2016 гг. 8

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8

1.2 Текущая ситуация на рынке сухого молока в России 11

1.3 Объем и динамика рынка, 2014-2016 (оценка) 12

1.4 Структура рынка, 2014-2016 (оценка) 13

1.4.1 по сегментам потребления 13

1.4.2 по крупнейшим игрокам (производители, импортеры) 13

2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ СУХОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014-2016 гг. 15

2.1 Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) 15

2.2 Структура производства 18

2.2.1 по сегментам потребления 18

2.2.2 по крупнейшим производителям 19

3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА СУХОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014-2016 гг. 21

3.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 21

3.2 Основные компании-конкуренты (ТОП-10) 22

3.2.1 Объем производства и доля на рынке, 2016 22

3.2.2 Профили основных игроков 23

3.2.3 Каналы сбыта сухого молока (экспорт/внутренний рынок, конечная продажа/продажа производителям сухих молочных продуктов) 25

3.2.4 Анализ уровня цен на сухое молоко 27

4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СУХОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014 — первое полугодие 2016 28

4.1 Объем и динамика импорта, 2014-2016 гг. 28

4.2 Структура импорта, 2014, 2015 29

4.2.1 по компаниям-производителям 29

4.2.2 по странам производителям 30

4.2.3 по компаниям-получателям 31

4.3 Средняя цена импорта 32

5. ВЫВОДЫ 33

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 34

Информация об исполнителе проекта 35

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1. Структура российского рынка сухого молока по странам-производителям, 2016 г. 11

Рисунок 1.2. Структура потребления сухого молока по сегментам, % 13

Рисунок 2.1. Объем и динамика импорта сухого молока в 2014-2016 гг., тыс. тонн 28

Рисунок 2.2. Структура импорта по странам-производителям в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, % 30

Рисунок 2.3. Средняя цена импорта сухого молока в РФ в 2014-2016 гг., долл./кг 32

Рисунок 3.1. Производство сухого молока в 2014-2016 гг., тыс. т 15

Рисунок 3.2. Соотношение сухого цельного и сухого обезжиренного молока во внутреннем производстве в 2014-2016 гг.,% 16

Рисунок 3.3. Самообеспеченность России сухим молоком собственного производства, % (отношение объема производства к объему потребления) 16

Рисунок 3.4. Структура производства сухого молока по итогам 8 месяцев 2016 г., % 17

Рисунок 3.5. Структура потребления сухого молока по сегментам, % 18

Рисунок 4.1. Наиболее популярные каналы продаж среди производителей сухого молока, % 25

Перечень таблиц

Таблица 1.1. Органолептические характеристики сухого молока 8

Таблица 1.2. Физико-химические показатели сухого молока 9

Таблица 1.3. Расчет объема рынка сухого молока в РФ в 2014-2016 гг., тыс. тонн 12

Таблица 1.4. Структура российского рынка сухого молока по крупнейшим производителям, тонны и % 14

Таблица 3.1. Заводы-производители сухого молока в России 20

Таблица 4.1. Объемы производства крупнейших компаний-производителей сухого молока и их доля на российском рынке 22

Таблица 4.2. Общая профильная информация о компании ЧУП «Калинковичский молочный комбинат» 23

Таблица 4.13. Каналы сбыта сухого молока у ТОП-10 крупнейших производителей 25

Таблица 4.14. Текущие цены производителя на сухое молоко (включая сухое молоко для детского питания) 27

Таблица 2.1. Структура импорта сухого молока по компаниям-производителям (по среднегодовому объему поставок за 2014-2016 гг.) 29

Таблица 2.2. Структура импорта сухого молока по компаниям-получателям (по среднегодовому объему поставок за 2014-2016 гг.) 31

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка сухого молока с выделением сегмента сухого молока для детского питания в России.

Период исследования – 2014-2016 гг.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – российский рынок сухого молока.

Предметом исследования являются производители, импортеры, потребители (производители молочных продуктов из сухого молока).

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение аналитической информации по рынку сухого молока в России для принятия управленческого решения.

Задачи исследования: предоставление актуальной информации по рынку.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации;

СОМ ‑ сухое обезжиренное молоко

СЦМ – сухое цельное молоко

ОБЗОР РЫНКА СУХОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014 — 2016 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

Сухое молоко представляет собой растворимый порошок, получаемый удалением воды из обезжиренного, нормализованного, цельного коровьего молока или молокосодержащего продукта и предназначенный для непосредственного использования в пищу и промышленной переработки.

Сфера применения сухого молока …

…

Цельное сухое молоко используется в основном для …

В зависимости от способа обработки …

По органолептическим показателям сухое молоко должно соответствовать требованиям, указанным в таблице:

Таблица 1.1. Органолептические характеристики сухого молока

Наименование показателя	Характеристика сухого молока	Характеристика сухого молока для производства продуктов детского питания
Вкус и запах
Внешний вид и консистенция
Цвет

Источник: ГОСТ Р 52791-2007 «Консервы молочные. Молоко сухое»; ГОСТ Р 53946-2010 «Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания»

По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.2:

Таблица 1.2. Физико-химические показатели сухого молока

Наименование показателя	Норма для сухого молока			Норма для сухого молока для производства продуктов детского питания
	обезжиренного		цельного		обезжиренного	цельного
Массовая доля влаги, %, не более, для продукта, упакованного:
- в потребительскую тару
- в транспортную тару
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %, не менее
Индекс растворимости, см3 сырого осадка, не более, для продукта, упакованного:
- в потребительскую тару
- в транспортную тару
Группа чистоты, не ниже
Кислотность, °Т (% молочной кислоты)
Массовая доля молочного сахара (лактозы), %

Источник: ГОСТ Р 52791-2007 «Консервы молочные. Молоко сухое»; ГОСТ Р 53946-2010 «Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания»

Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и радионуклидов в продукте не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Микробиологические показатели продукта …

Текущая ситуация на рынке сухого молока в России

В настоящее время в России сухое молоко применяются в основном в кондитерской промышленности, а также при производстве хлебобулочных изделий. Кроме этого, сухое молоко …

Российский рынок сухого молока на протяжении рассматриваемого периода с 2014 по 2016 гг. характеризуется следующими признаками:

Увеличением объемов потребления сухого молока. В 2016 г. объем потребления, по предварительным оценкам MegaResearch, достигнет … тонн ‑ наибольший за последние годы показатель.

…

…

…

…

Рисунок 1.1. Структура российского рынка сухого молока по странам-производителям, 2016 г.

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В целом, как ожидается, объем российского рынка сухого молока …

Объем и динамика рынка, 2014-2016 (оценка)

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка сухого молока в РФ демонстрирует то, какое количество продукции в исследуемый период времени приобрели потребители на рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике рынка сухого молока в РФ в исследуемом периоде времени.

Таблица 1.3. Расчет объема рынка сухого молока в РФ в 2014-2016 гг., тыс. тонн

Показатель, тыс. тонн	2014	2015	2016
Производство
(+) Импорт
(-) Экспорт
Рынок

Источник: ФТС, ФСГС, интервью с компаниями-производителями, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, …

Структура рынка, 2014-2016 (оценка)

по сегментам потребления

Спрос на сухое молоко, в основном, формируют сегмент …

Рисунок 1.2. Структура потребления сухого молока по сегментам, %

Источник: анализ MegaResearch

Личное потребление сухого молока гражданами с каждым годом уменьшается, его становится сложнее найти на полках российских магазинов. Однако в труднодоступных и холодных регионах Сибири сухое молоко является отличным заменителем свежего, производство которого на данных территориях ограничено или вовсе отсутствует.

по крупнейшим игрокам (производители, импортеры)

Российский рынок сухого молока отличается ...

В таблице ниже представлены 20 крупнейших компаний-производителей, которые поставляют сухое молоко на территорию РФ:

Таблица 1.4. Структура российского рынка сухого молока по крупнейшим производителям, тонны и %

№	Наименование	Регион	Объем поставок, тонн	Доля на рынке, %
1
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	ХХХ
8	ХХХ
9	ХХХ
10	ХХХ
11	ХХХ
12	ХХХ
13	ХХХ
14	ХХХ
15	ХХХ
16	ХХХ
17	ХХХ
18	CONAPROLE	Уругвай
19	DAIRY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING ARGENTINA S.A.	Аргентина
20	ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат»	Белоруссия

Источник: анализ MegaResearch на основании экспертных опросов, данных компаний, ФТС

Из представленных 20 компаний, наибольшая часть приходится на …

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА НА РЫНКЕ СУХОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014-2016 гг.

Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка)

Производство молока российскими компаниями в 2014-2016 гг. …

Рисунок 2.1. Производство сухого молока в 2014-2016 гг., тыс. т

Источник: Национальный союз производителей молока, анализ MegaResearch

…

В структуре внутреннего производства преобладает объем …

Рисунок 2.2. Соотношение сухого цельного и сухого обезжиренного молока во внутреннем производстве в 2014-2016 гг.,%

Источник: Национальный союз производителей молока, анализ MegaResearch

По итогам 2016 г. ...

Рисунок 2.3. Самообеспеченность России сухим молоком собственного производства, % (отношение объема производства к объему потребления)

Источник: анализ MegaResearch

Наибольшие объемы сухого молока и сливок производятся в …

Рисунок 2.4. Структура производства сухого молока по итогам 8 месяцев 2016 г., %

Источник: …

Структура производства

по сегментам потребления

Спрос на сухое молоко, в основном, формируют сегмент …

Рисунок 2.5. Структура потребления сухого молока по сегментам, %

Источник: анализ MegaResearch

Личное потребление сухого молока гражданами с каждым годом уменьшается, его становится сложнее найти на полках российских магазинов. Однако в труднодоступных и холодных регионах Сибири сухое молоко является отличным заменителем свежего, производство которого на данных территориях ограничено или вовсе отсутствует.

по крупнейшим производителям

Среди российских предприятий-переработчиков молока ...

В таблице ниже заводы-производители ранжированы по объему производства сухого молока:

Таблица 2.1. Заводы-производители сухого молока в России

№	Производитель	Регион	Объем производства сухого молока, тонн	Доля на российском рынке, %	Доля среди российских производителей, %
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	АО «КУЛУНДАКОНСЕРВМОЛОКО»	Алтайский край, с. Кулунда
5	ОАО «Татарский маслокомбинат»	Новосибирская обл.
6	ХХХ
7	ХХХ
8	ХХХ
9	ХХХ
10	ХХХ
11	ХХХ
12	ХХХ
13	ХХХ
14	ХХХ

Источник: телефонные интервью с сотрудниками компаний

Как видно из таблицы, объемы производства сухого молока у большинства российских производителей …

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА СУХОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014-2016 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Российский рынок сухого молока, как и вся молочная отрасль, отличается …

[информация представлена в полной версии исследования]

Основные компании-конкуренты (ТОП-10)

Объем производства и доля на рынке, 2016

Российский рынок сухого молока ...

Ниже в таблице представлен перечень из 10 крупнейших производителей сухого молока, ведущих свою деятельность на территории России:

Таблица 3.1. Объемы производства крупнейших компаний-производителей сухого молока и их доля на российском рынке

№	Производитель	Объем производства сухого молока, тонн	Доля на российском рынке, %	Доля среди российских производителей, %
1	ЧУП «Калинковичский молочный комбинат»
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	ХХХ
8	ХХХ
9	ХХХ
10	ХХХ

Источник: данные компаний-производителей, анализ и оценка MegaResearch

Крупнейшим производителем на российском рынке сухого молока является …

Среди российских производителей наибольший объем у …

Профили основных игроков

ЧУП «Калинковичский молочный комбинат» (Белоруссия)

У нитарное предприятие «Калинковичский молочный комбинат» относится к числу наиболее крупных и известных в Республике Беларусь производителей молочных продуктов. Сегодня это современное предприятие с новейшим оборудованием и квалифицированными кадрами. Со своими традициями и высокой культурой производства.

Натуральная, качественная продукция регионального предприятия прочно нашла свою нишу на молочном рынке республики и далеко за её пределами. Опытные специалисты предприятия удачно сочетают традиционные рецептуры с современными технологиями.

За пределами Республики Беларусь молочный комбинат хорошо известен как экспортер сухого молока, масла сливочного, казеина технического.

Крупные поставки предприятие осуществляет в …

Таблица 3.2. Общая профильная информация о компании ЧУП «Калинковичский молочный комбинат»

Сайт	http://www.kmk-milk.by
Регион	Белоруссия
Контакты (телефон/факс/эл.почта)	…
Объем производства сухого молока, тонн	…
Доля на рынке, %	**%

Источник: данные компании-производителя, анализ MegaResearch

[информация представлена в полной версии исследования]

Каналы сбыта сухого молока (экспорт/внутренний рынок, конечная продажа/продажа производителям сухих молочных продуктов)

Наиболее популярными каналами сбыта сухого молока у производителей являются ///

Рисунок 3.1. Наиболее популярные каналы продаж среди производителей сухого молока, %

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний

В таблице ниже представлены каналы продаж, которые используют ТОП-10 крупнейших производителей сухого молока:

Таблица 3.3. Каналы сбыта сухого молока у ТОП-10 крупнейших производителей

№	Производитель	Внутренний рынок	Экспорт	Продажа производителям сухих молочных продуктов	Конечная продажа потребителям
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: данные компаний

Как видно из таблицы, основными каналами сбыта для производителей сухого молока являются …

Анализ уровня цен на сухое молоко

Ниже в таблице представлены текущие цены на продукцию производителей сухого молока:

Таблица 3.4. Текущие цены производителя на сухое молоко (включая сухое молоко для детского питания) 1

№	Производитель	Цена на СЦМ	Цена на СОМ	Сухое молоко для детского питания
1	ЧУП «Калинковичский молочный комбинат»
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	ХХХ
8	ХХХ
9	ХХХ
10	ХХХ
	Средняя цена

Источник: данные компаний, расчет MegaResearch

Наиболее низкую цену за СЦМ предлагает ...

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СУХОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014 — первое полугодие 2016

Объем и динамика импорта, 2014-2016 гг.

В ходе исследования российского рынка сухого молока был определен объем импорта продукции в 2014-2016 гг. В результате анализа таможенных данных были получены следующие значения объемов импортных поставок продукции в Россию в натуральном выражении:

Рисунок 4.1. Объем и динамика импорта сухого молока в 2014-2016 гг., тыс. тонн

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 г. в Россию было импортировано …

Структура импорта, 2014, 2015

по компаниям-производителям

Импортные поставки сухого молока на территорию РФ отличаются ... Наиболее крупными иностранными поставщиками сухого молока на рынок России являются:

Таблица 4.1. Структура импорта сухого молока по компаниям-производителям (по среднегодовому объему поставок за 2014-2016 гг.)

Наименование	Регион	Объем импорта, тонн
ОАО «Барановичский молочный комбинат»	Белоруссия
ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат»	Белоруссия
Прочие

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС

Как видно из таблицы, …

по странам производителям

В течение 2014 г. в Россию осуществлялся импорт от производителей из 24 иностранных государств. После введения Россией эмбарго на ввоз части продовольственных товаров с 7 августа 2014 г. список стран-импортеров значительно сократился. Так, из 24 государств осталось лишь 6. Падение доли импорта …

Рисунок 4.2. Структура импорта по странам-производителям в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, %

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС РФ

По оценке аналитиков Национального союза производителей молока, …

по компаниям-получателям

Ниже в таблице представлены крупнейшие получатели сухого молока:

Таблица 4.2. Структура импорта сухого молока по компаниям-получателям (по среднегодовому объему поставок за 2014-2016 гг.) 2

Получатель	Страна-производитель	Среднегодовой объем поставок, тонн

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС

Средняя цена импорта

На протяжении рассматриваемого периода времени с 2014 по 2016 гг. средняя цена импорта сухого молока в РФ ...

Рисунок 4.3. Средняя цена импорта сухого молока в РФ в 2014-2016 гг., долл./кг

Источник: ФТС, анализ MegaResearch

...

ВЫВОДЫ

[информация представлена в полной версии исследования]

ПРИЛОЖЕНИЯ