Кабинетное исследование российского рынка творога

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 02 июня 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выявление основных тенденций Рынка

Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

В результате расчетов установлено, что объем рынка творога в 2012 году составил … тыс. тонн в натуральном выражении и порядка … млрд. рублей в стоимостном выражении.

В результате расчетов установлено, что рациональная емкость рынка творога в России составляет порядка …. тыс. тонн. Рынок насыщен не более чем на ….%.

Среднегодовой темп прироста производства творога в 2002-2012 годах составил…%. Наибольший темп прироста наблюдался в 2003 году и составил …%. Наибольшее снижение объема производства творога наблюдалось в 2004 году и составило …%.

В региональной структуре производства творога в 2012 году наибольшая доля приходилась на производственные предприятия …. федерального округа (….%), наименьшая на предприятия …. федерального округа (….).

Крупнейшими странами, откуда импортировался творог в РФ, были … –…% в натуральном выражении, …% в стоимостном выражении, … – …% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении.

1 Введение 6

2 Список использованных терминов 7

3 Методологическая часть 8

3.1 Описание типа исследования 8

3.2 Объект исследования 8

3.3 Цели и задачи исследования 8

3.4 География исследования 8

3.5 Время проведения исследования 8

3.6 Методы сбора данных 9

4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10

4.1 Общеэкономическая ситуация в России 10

4.2 Динамика валового внутреннего продукта 10

4.3 Промышленное производство 11

4.4 Уровень инфляции 12

4.5 Уровень доходов населения 13

4.6 Розничная торговля 13

4.7 Инвестиции 14

4.8 Влияние макроэкономических факторов на развитие рынка 15

5 Описание отрасли 16

5.1 Производство творога в системе ОКВЭД 16

5.1.1 Основные показатели пищевой промышленности России 16

5.1.2 Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года 24

5.2 Описание влияющих Рынков 27

5.2.1 Рынок молока 27

5.3 Описание смежных рынков 34

5.3.1 Российский рынок сыра 34

5.3.2 Российский рынок сухого молока 41

6 Сегментация рынка 46

6.1 Сегментация в зависимости от способов свертывания белков молока 46

6.2 Сегментация в зависимости от молочного сырья 46

6.3 Сегментация в зависимости от массовой доли жира 47

6.4 Сегментация в зависимости от технологий приготовления 47

6.5 Сегментация в зависимости от наличия добавок 47

6.6 Ценовое сегментирование Продукции 48

6.7 Тенденции различных сегментах Продукции 53

6.7.1 Тенденции в сегментах различных видов Продукции 53

6.7.2 Тенденции в ценовых сегментах 53

6.8 Виды Упаковки 54

7 Основные количественные характеристики Рынка 55

7.1 Объем, структура и емкость Рынка 55

7.1.1 Объем Рынка 55

7.1.2 Структура рынка 55

7.1.3 Емкость Рынка и степень насыщенности 56

7.2 Влияние сезонности на Рынок 57

7.3 Тенденции развития Рынка 57

7.4 Объемы российского производства 58

7.4.1 Региональная структура производства творога в РФ 59

7.5 Внешняя торговля творогом 61

7.5.1 Оборот и структура внешней торговли 61

7.5.2 Импорт 62

7.5.3 Экспорт 63

7.5.4 Основные тенденции внешней торговли 64

8 Сбытовая структура Рынка 65

8.1 Цепочка движения товара 65

8.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 66

8.2.1 Производители Продукции 66

8.2.2 Дистрибьюторы продукции 67

8.2.3 Розничный сектор 67

8.3 Основные принципы ценообразования 68

8.3.1 Динамика цен на творог 69

9 Конкурентный анализ 70

9.1 Основные производители 70

9.2 Описание профилей крупнейших компаний 72

9.2.1 Резюме 98

9.2.2 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 98

9.3 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 100

9.3.1 Профили отдельных компаний оптового рынка творога в России 101

9.3.2 Тенденции в направлении конкуренции между оптовыми компаниями 107

9.4 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 108

9.4.1 Основные розничные компании рынка 108

9.4.2 Основные параметры конкуренции 109

9.4.3 Описание профилей крупнейших компаний 111

9.4.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 126

9.4.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 131

10 Анализ потребителей 132

10.1 Описание потребителей 132

10.2 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 132

10.2.1 B2C рынки 132

10.2.2 B2B рынки 132

10.3 Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции 133

10.4 Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени       136

10.5 Основные формы и цели рекламы творога 136

10.5.1 Исходя из установившихся предпочтений рекламы творога, следует сделать вывод о том, что в настоящий момент идет процесс продвижения роста продвижения творога и его использования при приготовлении пищи      138

10.6 Основные тенденции в потребительском сегменте 138

11 Обобщающие выводы по отчету 139

11.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 139

11.1.1 Step-анализ Рынка 139

11.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 140

11.2 Анализ рисков 140

11.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 141

11.3 Общие выводы по отчету 142

12 Приложение 1. Результаты мониторинга цен на творог в Интернет магазинах Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Казани 144

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2013 гг., трлн. руб. Диаграмма 2. Динамика темпов прироста промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего года, 2012 г. - январь-апрель 2013 г., % Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2013 гг., % Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2011 – 2012 гг. Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2012 – 2013гг., млрд. рублейДиаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал 2012-2013 гг., млрд. руб. Диаграмма 7. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб. Диаграмма 8. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., % Диаграмма 9. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., % Диаграмма 10. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., % Диаграмма 11. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2012гг., млн. тонн Диаграмма 12. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 13. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 14. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2012гг., млн. тонн Диаграмма 15. Продуктивность молочного стада в 2005-2011гг. Диаграмма 16. Динамика средних розничных цен на молоко в 2005-2011гг., % Диаграмма 17. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2002-2011гг., млн. тонн Диаграмма 18. Динамика производства сыров в РФ в 2002-2012гг., тыс. тонн Диаграмма 19. Динамика производства сыра за январь-апрель 2012-2013гг Диаграмма 20. Структура производства сыров по видам в 2012 году, % Диаграмма 21. Региональная структура производства сыра в России в 2012 году, % Диаграмма 22. Динамика потребительских цен на сычужные сыры отечественного производства в 2012 году, руб./кг Диаграмма 23. Динамика потребительских цен на сычужные сыры отечественного производства в январе-мае 2012-2013гг, руб./кг, % Диаграмма 24. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн Диаграмма 25. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 26. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, % Диаграмма 27. Структура российского рынка творога в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, % Диаграмма 28. Производство творога в 2002-2012 гг., тыс. тонн Диаграмма 29. Динамика производства творога в РФ помесячно за январь-апрель 2012-2013гг. Диаграмма 30. Структура производства творога по федеральным округам в 2010 году, тыс. тонн, % Диаграмма 31. Региональная структура производства творога в 2012 году, % Диаграмма 32. Средняя структура цены на творог в 2012 году, % Диаграмма 33. Динамика средних цен на творог в 2007-2013гг., руб./кг, % Диаграмма 34. Популярность интернет запросов брендов творога по состоянию на 18.06.2013, %

Диаграмма 2. Динамика темпов прироста промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего года, 2012 г. - январь-апрель 2013 г., %

Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2013 гг., %

Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2011 – 2012 гг.

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2012 – 2013гг., млрд. рублей

Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал 2012-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.

Диаграмма 8. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., %

Диаграмма 9. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., %

Диаграмма 10. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., %

Диаграмма 11. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2012гг., млн. тонн

Диаграмма 12. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 13. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 14. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2012гг., млн. тонн

Диаграмма 15. Продуктивность молочного стада в 2005-2011гг.

Диаграмма 16. Динамика средних розничных цен на молоко в 2005-2011гг., %

Диаграмма 17. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2002-2011гг., млн. тонн

Диаграмма 18. Динамика производства сыров в РФ в 2002-2012гг., тыс. тонн

Диаграмма 19. Динамика производства сыра за январь-апрель 2012-2013гг

Диаграмма 20. Структура производства сыров по видам в 2012 году, %

Диаграмма 21. Региональная структура производства сыра в России в 2012 году, %

Диаграмма 22. Динамика потребительских цен на сычужные сыры отечественного производства в 2012 году, руб./кг

Диаграмма 23. Динамика потребительских цен на сычужные сыры отечественного производства в январе-мае 2012-2013гг, руб./кг, %

Диаграмма 24. Динамика производства молока и сливок в твердых формах в 2005-2012гг., тыс. тонн

Диаграмма 25. Товарная структура производства молока и сливок в твердых формах, %

Диаграмма 26. Региональная структура производства молока и сливок в твердых формах, %

Диаграмма 27. Структура российского рынка творога в 2012 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, %

Диаграмма 28. Производство творога в 2002-2012 гг., тыс. тонн

Диаграмма 29. Динамика производства творога в РФ помесячно за январь-апрель 2012-2013гг.

Диаграмма 30. Структура производства творога по федеральным округам в 2010 году, тыс. тонн, %

Диаграмма 31. Региональная структура производства творога в 2012 году, %

Диаграмма 32. Средняя структура цены на творог в 2012 году, %

Диаграмма 33. Динамика средних цен на творог в 2007-2013гг., руб./кг, %

Диаграмма 34. Популярность интернет запросов брендов творога по состоянию на 18.06.2013, %

TOC \n \p " " \c "Таблица" Таблица 1. Темпы прироста в основной капитал, в % к предыдущему периоду

Таблица 2. Оценка влияния макроэкономических факторов на изучаемый рынок

Таблица 3. Помесячная динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.

Таблица 4. Динамика затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., млн. руб.

Таблица 5. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 гг. по федеральным округам РФ, млн. руб.

Таблица 6. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., млн. руб.

Таблица 7. Индексы цен производителей по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2011-2012 г., %

Таблица 8. Потребление основных продуктов питания в Российской Федерации на душу населения в 2007-2011 гг., кг

Таблица 9. Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в 2013-2020 гг.

Таблица 10. Динамика производства молока по регионам РФ в 2009-2011гг. тыс. тонн, %

Таблица 11. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в 2009-2011гг. тыс. тонн

Таблица 12. Динамика средних цен производителей в 2009-2011гг

Таблица 13. Оборот внешней торговли сыром в 2012 г.

Таблица 14. Исходные и расчетные данные объема рынка сыра в 2012 году

Таблица 15. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка творога

Таблица 16. Динамика объемов производства молока и сливок в твердых формах в январе 2012-2013гг., %

Таблица 17. Оборот внешней торговли в 2012 г.

Таблица 18. Исходные и расчетные данные объема российского рынка сухого молока в 2012 году

Таблица 19. Ценовые границы сегментов творога жирностью 0%

Таблица 20. Анализ распределения брендов творога с жирностью 0% по ценовым сегментам

Таблица 21. Ценовые границы сегментов творога жирностью 5%

Таблица 22. Анализ распределения брендов творога с жирностью 5% по ценовым сегментам

Таблица 23. Ценовые границы сегментов творога жирностью 9%

Таблица 24. Анализ распределения брендов творога с жирностью 9% по ценовым сегментам

Таблица 21. Исходные и расчетные данные объема российского рынка творога в 2012 году

Таблица 22. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка творога

Таблица 23. Таможенные коды продукции

Таблица 24. Объемы внешней торговли творогом в 2012 году

Таблица 25. Основные страны-отправители творога, импортировавшегося в Российскую Федерацию в 2012г.

Таблица 26. Основные страны-производители творога, импортировавшегося в Российскую Федерацию в 2012г.

Таблица 27. Основные страны-экспортеры творога в натуральном и денежном выражении, 2012г.

Таблица 28. Основные страны происхождения творога, экспортировавшегося из РФ в 2012 году

Таблица 29. Основные производители творога в Российской Федерации

Таблица 30. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 31. Отдельные дистрибьюторы и оптовые компании российского рынка творога

Таблица 32. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 33. Основные сведения об основных розничных компаниях в 2012 году

Таблица 34. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году

Таблица 35. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году

Таблица 36. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

Таблица 37. Рейтинг популярности брендов в 2012 году в категории «Любимые бренды россиян» по версии компании OnlineMarketingIntelligence

Таблица 38. Анализа 10 первых результатов интернет запросов «Реклама творога» по состоянию на 23.06.2013

Таблица 39. Step-анализ российского рынка творога

Таблица 40. Возможные риски, связанные с Рынком творога

Таблица 41. Мониторинг цен на творог в Интернет-магазине Утконос (Москва)

Таблица 42. Мониторинг цен на творог в Интернет-магазине Курский (Воронеж)

Таблица 43. Мониторинг цен на творог в Интернет-магазине Мир вкуса (Воронеж)

Таблица 44. Мониторинг цен на творог в Интернет-магазине Лотос (Санкт-Петербург)

Таблица 45. Мониторинг цен на творог в Интернет-магазинах Конт, Два шага (Казань)

Схема 1. Производство творога в системе ОКВЭД Схема 2. Сбытовая структура рынка (каналов товародвижения)

Схема 2. Сбытовая структура рынка (каналов товародвижения)

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Маркетинговое исследование и анализ рынка: российский рынок мороженого (обновление 2013)

25 октября 2013 г. 49 500 р.

Российский рынок сыра (май)

18 мая 2011 г. 37 500 р.

Мировой и российский рынок молока и молочной продукции - 2014

31 июля 2014 г. 60 000 р.

Анализ рынка сыров в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

16 марта 2014 г. 78 000 р.

Рынок сливок. Текущая ситуация и прогноз

27 марта 2013 г. 38 850 р.

Рынок молока и молочной продукции: прогноз до 2017 года

25 декабря 2014 г. 80 850 р.

Сычужные сыры: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016Г.

14 декабря 2016 г. 37 485 р.

Инвестиционная привлекательность рынка молока и молочной продукции РФ 2016г.

05 мая 2016 г. 60 000 р.

Российский рынок йогуртов: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Рынок молочной продукции (выпуск 2)

26 ноября 2007 г. 30 000 р.

Анализ производителей сырого молока

22 июля 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок сыра (выпуск 2)

08 мая 2008 г. 37 500 р.

Производство плавленого сыра в РФ

06 августа 2013 г. 29 900 р.

Рынок молока и сливок: прогноз на 2013-2016гг.

20 марта 2013 г. 49 350 р.

Анализ мирового рынка сухого молока: 2005-2014 гг

03 декабря 2010 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.