Анализ рынка продуктов из козьего молока, 2017-2018 гг.

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКТОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИИ, 2017-2018 ГГ.    6
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА В РОССИИ    6
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЁМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017-2018 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    10
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    11
1.5. ОЦЕНКА ЁМКОСТИ РЫНКА    12
1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2017 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    14
1.6.1. По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы)    14
1.6.2. По видам продуктов из козьего молока (молоко, сыр, творог, йогурт, прочие)    14
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА СЫРОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИЮ, 2017–I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГГ.    16
2.1. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017–I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    17
2.2.1. По странам производителям    17
2.3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 2017–I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГГ.    19
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИИ, 2017–2018 ГГ.    20
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ / ДИСТРИБЬЮТОРЫ)    20
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    21
3.2.1. Профили компаний    21
3.2.2. Оценка объёма производства/продаж продуктов из козьего молока, 2017 г. (в стоимостном выражении)    24
3.2.3. Ассортимент производимых и продаваемых продуктов из козьего молока    26
3.2.4. Текущие цены на весь ассортимент производимых/продаваемых продуктов из козьего молока    27
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    29
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    29
4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2023 ГГ.    30
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    31
 
Список таблиц
Таблица 1. Прогноз объёмов производства российских предприятий за 2017-2018 гг. (в натуральном выражении)    8
Таблица 2. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017-2018 гг.    8
Таблица 3. Оценка текущих тенденций, влияющих на ситуацию в отрасли    11
Таблица 4. Объём импорта, 2017 г.–I полугодие 2018 г.    16
Таблица 5. Структура импорта по странам в 2017 году    17
Таблица 6. Средние цены импорта в разрезе стран производителей, 2017 — первое полугодие 2018, руб. за 1 кг    19
Таблица 7. Структура рынка по производителям в 2017 г. (в стоимостном выражении)    24
 
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017-2018 гг., млн руб.    9
Рисунок 2. Оценка ёмкости рынка продуктов из козьего молока в России    12
Рисунок 3. Оценка структуры российского рынка 2017 г. по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении    14
Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка 2017 г. по видам продуктов из козьего молока в стоимостном выражении    15
Рисунок 5. Динамика импорта в стоимостном выражении, 2017 г.–I полугодие 2018 г., млн руб.    16
Рисунок 6. Структура импорта по странам в 2017 году    18
Рисунок 7. Структура рынка по производителям в 2017 г.    25
 

Общий обзор рынка продуктов из козьего молока в России, 2017-2018 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка в России

Несмотря на активное развитие российского рынка продуктов из козьего молока, его доля в сравнении с товарами из других видов молочного сырья остаётся незначительной. Почти **% всего сырьевого и перерабатывающего производства сосредоточено в индивидуальных хозяйствах, показатели которых не всегда не учитываются. В крупных сетевых гипермаркетах линия товаров из козьего молока, сыров и иной продукции …

Второй важной особенностью рынка является …

В отличие от России за рубежом взгляды и предпочтения населения относительно продукции из козьего молока сформировались столетия назад, а уровень оснащения ферм, количество поголовья, качество комбикормов, показатели генофонда, производственных мощностей, объёмов и спектра выпускаемых товаров значительно превосходят отечественные.

В нашей стране основными потребителями козьего молока и продуктов на его основе являются …

Ассортимент выпускаемой на основе козьего молока продукции достаточно широк. Однако на прилавках магазинов в большей степени представлены питьевое молоко и сыры, т. к. они более рентабельны по сравнению с другими видами товаров. Наименьшим спросом пользуются кисломолочные продукты, творог, масло, мороженое и т. п. Примечательно, что смеси для детского питания представлены только зарубежными производителями.

Важнейшей характеристикой российского рынка является …

В настоящее время наметились тенденции, …

Оценка объёма и динамики рынка, 2017-2018 гг. (в стоимостном выражении)

По оценке специалистов Национального союза производителей молока, в 2017 году общий объём российского рынка рассматриваемой продукции достиг … руб. Приблизительно ⅓ этих товаров составляло детское питание, которое практически в полном объёме поставлялось из-за границы.

Тем самым объём российского рынка продуктов из козьего молока в 2017 году без учёта зарубежного детского питания составил … рублей, из которых на импортные поставки, по данным Федеральной таможенной службы, пришлось порядка … руб. Таким образом, принимая во внимание экспорт, равный … руб., объем отечественного производства исследуемого сегмента АПК в 2017 году составил … руб.

Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России 2018 года проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт

Объем импорта и экспорта продуктов из козьего молока в 2018 году определён на основе экспертного заключения, учитывая динамику торговых операций между Россией и её зарубежными партнёрами за первые шесть месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Общий объём производства 2018 года установлен путём суммирования оценочных показателей отечественных компаний, специализирующихся на выпуске данной продукции.

Оценка объёма по итогам 2017–2018 годов проведена посредством экспертных интервью, а также с учётом информации, полученной из следующих источников:

данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по выручке (нетто) от продаж за 2017 год;

данные ведущих российских производителей по объёмам производства и ассортименту продукции;

данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по динамике регионального производства рассматриваемой продукции в I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года;

данные Федеральной таможенной службы (ФТС России) за период с 2017 года по I полугодие 2018 года.

Таблица 1. Прогноз объёмов производства российских предприятий за 2017-2018 гг. (в натуральном выражении)

Производитель	Объем производства в 2017 году, млн руб.	Объем производства в 2018 году, млн руб.
Агрохолдинг «Лукоз»
ОАО «Милком»
ООО «Нео Продукт»
ООО «Фуд Милк»
Другие
Всего

Источник: данные производителей, ФТС России, Росстата, оценка MegaResearch

Таким образом, по оценке аналитиков маркетингового агентства MegaResearch, объем производства продуктов из козьего молока в 2018 году …

Таблица 2. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017-2018 гг.

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2017 год	2018 год
1	Производство, млн руб.	оценка MegaResearch
2	Экспорт, млн руб.	таможенная статистика
3	Импорт, млн руб.	таможенная статистика
4	Объем рынка, млн руб.	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка, %

Источник: данные производителей, ФТС России, Росстата, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Оценка объёма рынка продуктов из козьего молока в России в 2017-2018 гг., млн руб.

Источник: данные производителей, таможенная статистика, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Согласно экспертной оценке MegaResearch, общий объем рынка продуктов из козьего молока в России в 2018 году составит …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Анализ данных, основанный на результатах детального изучения исследуемого сегмента АПК и оценках отраслевых экспертов, позволил выявить ряд внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие российского рынка продуктов из козьего молока. Основными из них являются:

потребительский спрос, …

доминирующее положение продуктов из коровьего молока, распространённость и цена которых имеют более привлекательные для потребителей показатели;

влияние политической ситуации …

…

…

…

…

…

…

….

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

В ходе настоящего исследования были проанализированы тенденции рынка продуктов из козьего молока. При этом основное внимание уделялось анализу текущих трендов, способных оказывать как положительные, так и негативные воздействия на ключевые показатели отрасли.

Таблица 3. Оценка текущих тенденций, влияющих на ситуацию в отрасли

Положительные тенденции	Негативные тенденции

Источник: оценка MegaResearch

Оценка ёмкости рынка

Ёмкость рынка — это один из важнейших показателей для оценки его привлекательности, демонстрирующий его потенциальный объем в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Другими словами, показатель ёмкости рынка даёт представление о том, каким может быть его объем в течение определённого периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

По информации Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства (ВНИИОК), в прошлом году в нашей стране было произведено около ... тонн козьего молока (по … кг на одну козу), из них ... тонн было переработано в продукцию, готовую для реализации. В соответствии с этими данными за условный показатель ёмкости рынка примем максимальную величину удоя, равную количеству полученного в 2017 году козьего молока.

Рисунок 2. Оценка ёмкости рынка продуктов из козьего молока в России

Источник: оценка ВНИИОК

Необходимо отметить, что ёмкость рынка – это потенциальный объём именно в долгосрочной перспективе. Поэтому при определении ёмкости можно не учитывать колебания экономических циклов, которые влияют на развитие рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В стоимостном выражении определение ёмкости рынка достаточно условно, т. к. совершенно очевидно, что к моменту возможного достижения рынком объёма, близкого к его ёмкости, цены на продукцию из козьего молока будут значительно отличаться от текущих (вероятнее всего, в большую сторону).

Для оценки привлекательности рынка важнее знать его максимальное значение в натуральном выражении. Однако следует подчеркнуть, что ёмкость – это лишь один из возможных, хотя и наиболее вероятных, вариантов развития рынка. Невозможно определить точное значение объёма рынка в долгосрочной перспективе, поскольку его развитие зависит от множества факторов.

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности входа на него используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности =

1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

Если полученное значение близко к нулю, данный рынок привлекателен для входа новых игроков, а если результат окажется близким к единице, значит, отрасль переполнена производителями и малоинтересна для открытия бизнеса.

Коэффициент потенциальной насыщенности рынка продуктов из козьего молока, рассчитанный по приведённой выше формуле, приблизительно равен 0,16. Таким образом, исследуемый сегмент АПК не насыщен в полной степени и обладает потенциалом для роста.

Оценка структуры рынка, 2017 г. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/дистрибьюторы)

Оценка структуры российского рынка продуктов из козьего молока в 2017 году по крупнейшим игрокам проведена на основе экспертного анализа с учётом расчётных показателей объёма продаж отечественных производителей (таблица 1).

Рисунок 3. Оценка структуры российского рынка 2017 г. по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении

Источники: данные производителей, ФНС России, Росстат, оценки MegaResearch

Лидером по объёму продаж продуктов из козьего молока на российском рынке в 2017 году (в стоимостном выражении) является …

По видам продуктов из козьего молока (молоко, сыр, творог, йогурт, прочие)

Оценка структуры российского рынка 2017 года по видам продукции проведена на основе экспертного анализа ассортимента ведущих российских игроков с учётом объёмов их продаж.

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка 2017 г. по видам продуктов из козьего молока в стоимостном выражении

Источники: данные производителей, ФНС России, Росстат, оценки MegaResearch

Основными продуктами, производимыми из козьего молока-сырья в России, являются …

Анализ импорта сыров из козьего молока в Россию, 2017–I полугодие 2018 гг.

Объём и динамика импорта, 2017–I полугодие 2018 гг. (в стоимостном выражении)

По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году импорт сыров из козьего молока в нашу страну составил около … тонн на общую сумму … долларов (… руб. в эквиваленте российской валюты). При этом ... тонн приходилось на I полугодие, что в стоимостном выражении соответствовало … долларов (… руб.).

Таблица 4. Объём импорта, 2017 г.–I полугодие 2018 г.

Показатель	2017	I полугодие 2017 г.	I полугодие 2018 г.
Объем импорта, млн. дол.
Объем импорта, млн руб.
Объем импорта, тыс. тонн

Источник: ФТС России

В первые шесть месяцев 2018 года объёмы поставок зарубежного сыра …

Рисунок 5. Динамика импорта в стоимостном выражении, 2017 г.–I полугодие 2018 г., млн руб.

Источник: ФТС России

Таким образом, импорт сыров на основе козьего молока в Россию демонстрирует …

Структура импорта, 2017 г. (в стоимостном выражении)

По странам производителям

Структура импорта в 2017 году была представлена семью странами-производителями, три из которых – члены Таможенного союза. Следует отметить, что совокупный объём последних (Армении, Белоруссии и Казахстана) составил 9% от общего рынка, в связи с этим их доли были объединены единым финансовым показателем.

Таблица 5. Структура импорта по странам в 2017 году

Страна	Объем импорта, тыс. долл.	Доля, %
Швейцария
Сербия
Новая Зеландия
Иран
Страны Таможенного союза
Итого:

Источник: ФТС России, экспертные оценки

Крупнейшим поставщиком сыров из козьего молока в Россию в указанном периоде …

Доля второго по величине импортёра – …

Рисунок 6. Структура импорта по странам в 2017 году

Источник: ФТС России, экспертные оценки

Следующие страны-производители — …

Совокупный доход …

Средние цены импорта в разрезе стран-производителей, 2017–I полугодие 2018 гг.

В ценовой политике стран-производителей, импортирующих свои товары на российский рынок, общих тенденций не наблюдаются. Средняя стоимость 1 кг сыра из козьего молока имеет значительные расхождения в зависимости от места его выработки.

Таблица 6. Средние цены импорта в разрезе стран производителей, 2017 — первое полугодие 2018, руб. за 1 кг

Страна	2017	1 п 2018
Швейцария
Сербия
Новая Зеландия
Иран
Страны Таможенного союза

Источник: ФТС России, экспертные оценки

…

Финансовые показатели …

Самые низкие по итогам 2017 года тарифы предлагали сыроделы …

Конкурентный анализ на рынке продуктов из козьего молока в России, 2017–2018 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке (производители / дистрибьюторы)

В настоящее время на российском рынке продуктов из козьего молока сложилась ситуация, которая способна в ближайшие годы изменить положение сил в отрасли. Речь идёт не только о появлении новых игроков, но и о планах развития действующих предприятий, многие из которых поставили перед собой цели выйти на передовые позиции по количеству поголовья коз, либо по производственным показателям.

Ведущий игрок данного сегмента …

В настоящий момент агрохолдинг владеет …

...

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

Профили компаний

Агрохолдинг «Лукоз»

Агрохолдинг «Лукоз» входит в состав Ассоциа­ции промышленного козоводства России. Включает в себя производственный комплекс, две козьи фермы и одну овечью.

ЗАО «Сернурский сырзавод»

Завод производит около 150 наименований продукции из козьего, овечьего и коровьего молока.

Местоположение	Производство: Республика Марий Эл, Сернурский район, пос. Сернур, ул. Заводская, д. 8а Офис: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Щусева, д. 4
Руководитель	Владимир Тарасович Кожанов
Телефон	8-800-100-83-62 (единый номер) +7 (836) 234-83-62
Электронная почта	sernur@kozi.ru
Сайт компании
ОКВЭД	10.51.3 – Производство сыра и сырных продуктов
Численность	210 человек

Источник: Росстат

 

Оценка объёма производства/продаж продуктов из козьего молока, 2017 г.
(в стоимостном выражении)

Оценка объёмов производства продуктов из козьего молока среди основных предприятий (топ-5) российского рынка 2017 года (в стоимостном выражении) проводилась на основе экспертного анализа с использованием статистических данных Федеральной таможенной службы.

Полученная информация свидетельствует о превосходящих показателях лидера отрасли агрохолдинга …

Таблица 7. Структура рынка по производителям в 2017 г. (в стоимостном выражении)

Товарная группа	Объем продаж, млн руб.
Агрохолдинг «Лукоз»
«Милком» («Село Зеленое»)

Источник: Оценка MegaResearch

…

Рисунок 7. Структура рынка по производителям в 2017 г.

Источник: Оценка MegaResearch

…

Ассортимент производимых и продаваемых продуктов из козьего молока

Текущие цены на весь ассортимент производимых/продаваемых продуктов из козьего молока

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

.

Перспективы и прогноз развития рынка на 2019–2023 гг.

…

Ключевые выводы по исследованию

…