Анализ рынка крем-сыра в РФ, 2012-2016 гг
- Год выхода отчёта: 2016
Анализ рынка крем-сыра в РФ, 2012-2016 гг.
Анализ рынка крем-сыра в РФ, 2012-2016 гг.
Июль 2017 год
Содержание
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Обзор рынка крем-сыра в России 7
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 7
1.2. Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг. 7
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 9
2. Структура российского рынка крем-сыра в 2016 году 10
2.1. В разрезе типов потребителей: ритейл, HoReCa (кондитерское производство), HoReCa (производство роллов/суши) 10
3. Анализ внешнеторговых поставок крем-сыра в Россию 11
3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг. 11
3.2. Структура импорта, в 2012 и 2016 г. 12
3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12
3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 13
3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 15
3.2.4. в разрезе ассортимента: ритейл, HoReCa 16
3.3. Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей 18
3.4. Оценка объема «серого импорта» 18
4. Анализ производства крем-сыра в России 19
4.1. Объем и динамика производства в 2012-2016 гг. 19
4.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России 19
4.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016 21
4.2.2. Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены 22
5. Рекомендации и выводы по исследованию 27
5.1. Прогноз развития рынка до 2023 года 27
5.2. Выводы по исследованию 28
Список диаграм
Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка крем-сыров, 2012-2016 гг. 8
Диаграмма 2. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных участников, 2016 год, % от натурального выражения 9
Диаграмма 3. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе типов потребителей, 2016 год, % от натурального выражения 10
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта крем-сыров в РФ, 2012-2016 гг. 11
Диаграмма 5. Структура импорта крем-сыров в РФ по странам-производителям, 2016 год, % от натурального выражения 12
Диаграмма 6. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2016 год, % от натурального выражения 14
Диаграмма 7. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-получателям, 2016 год, % от натурального выражения 16
Диаграмма 8. Объемы импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, кг, 2012 г., 2016 г. 17
Диаграмма 9. Структура импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, 2016 год, % от натурального выражения 17
Диаграмма 10. Объем поставок крем-сыров из Белоруссии в РФ, 2016 год 18
Диаграмма 11. Доля поставок крем-сыров белорусских производителей от общего объема рынка, 2016 год, % от натурального выражения 18
Диаграмма 12. Доля серого импорта в общем объеме российского рынка крем-сыров в 2016 году, % от натурального выражения 19
Диаграмма 13. Объем и динамика производства крем-сыров в России, 2012-2016 гг. 20
Диаграмма 14. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных производителей в РФ, 2016 год, % от натурального выражения 22
Список табли
Таблица 1. Объем и динамика российского рынка крем-сыров, 2012-2016 гг., тонн 7
Таблица 2. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных участников, 2016 год, % от натурального выражения 8
Таблица 3. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе типов потребителей, 2016 год 10
Таблица 4. Объем и динамика импорта крем-сыров в РФ, 2012-2016 гг. 11
Таблица 5. поставки крем-сыра производства компании … в 2012-2026 гг. в Россию, тонн 11
Таблица 6. Структура импорта крем-сыров в РФ по странам-производителям, 2012 г., 2016 г. 12
Таблица 7. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г. 13
Таблица 8. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г. 15
Таблица 9. Структура импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, 2012 г., 2016 г. 17
Таблица 10. Объем и динамика производства крем-сыров в России, 2012-2016 гг. 19
Таблица 11. Основные производители крем-сыров в России, 2016 год 21
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" 23
Таблица 13. Прайс-лист компании ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" 23
Таблица 14. Общая профильная информация о компании ОАО «…» 23
Таблица 15. Прайс-лист компании ОАО «…» 24
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ЗАО «…» 24
Таблица 17. Прайс-лист компании ЗАО «…» 24
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ОАО «…» 25
Таблица 19. Прайс-лист компании ОАО «…» 25
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «…» 26
Таблица 21. Прайс-лист компании ООО «…» 26
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка крем-сыра в России.
Период исследования – 2012-2016 год.
Актуальность исследования - июнь 2017 года.
Объект исследования
Объектом исследования являются производители и потребители крем-сыра в России.
Задачи исследования
Предоставить актуальную информацию по рынку крем-сыра в России.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
Экспертные интервью с игроками рынка;
Сбор и анализ данных государственной статистики;
Данные таможни РФ;
База проведенных тендеров и аукционов;
Мониторинг СМИ;
Специализированные базы данных;
Отраслевая статистика;
Сбор и анализ данных из прайс-листов;
Данные рейтинговых агентств;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
Обзор рынка крем-сыра в России
Основные характеристики анализируемого рынка
В настоящий момент предложение по крем-сырам практически полностью закрывают российские производители. Причем процесс импортозамещения по данной товарной категории начался задолго до наступления эмбарго. Российские предприятия, в том числе подшефные крупнейшим европейским холдингам, ставили себе цель предложить рынку ценовую альтернативу прочно занявшим эту нишу продуктам зарубежных производителей – в том числе сыру «Филадельфия», впервые запрещенному для ввоза на территорию России в 2011 году (согласно официальным источникам, держатель бренда, американская компания Kraft Foods, была исключена из списка аккредитованных экспортеров). Так, в 2012 году линию по производству сливочного творожного сыра запустила компания …
C 2014 года производство сливочного творожного сыра развивает …
…
В 2014 году производство творожного сыра начала компания …
С 2016 года ассортимент творожных сыров и продуктов, разработанных специально для ...
С 2016 года компания .. .
Кроме перечисленных компаний крупными игроками рынка крем-сыров для сегмента HoReCa являются: ...
Среди производителей крем-сыров для ритейла можно выделить такие компании, как: ...
На российском рынке крем-сыра присутствуют и белорусские производители, их доля оценивается экспертами отрасли на уровне …
Среди импортных поставщиков также можно выделить ..
Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг.
По оценке компании MegaResearch, объем российского рынка крем-сыров в 2016 году составил около ... тонн, рынок вырос относительно 2015 года на **%. В настоящий момент рынок формируется за счет продукции отечественного производства, ее доля составляет около **% рынка. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 1. Объем и динамика российского рынка крем-сыров, 2012-2016 гг., тонн
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
|
Производство в РФ |
|||||
|
Объем импорта |
|||||
|
Объем поставок из Белоруссии |
|||||
|
Объем серого импорта |
|||||
|
Объем экспорта |
|||||
|
Общий объем рынка |
Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Как видно на диаграмме ниже, российский рынок крем-сыров показывал положительную динамику роста на протяжении всего исследуемого периода. Средний ежегодный рост рынка составил …
Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка крем-сыров, 2012-2016 гг.
Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Среди крупнейших участников рынка в 2016 году можно выделить компанию .. . Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 2. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных участников, 2016 год, % от натурального выражения
|
Наименование компаний |
2016 год, тонн |
Доля, % |
|
ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" |
||
|
ОАО "Карат" |
||
|
Туровский молочный комбинат |
||
|
Другие производители |
||
|
Общий объем рынка |
Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Диаграмма 2. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных участников, 2016 год, % от натурального выражения
Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Оценка факторов, влияющих на рынок
Как показал проведенный анализ исследуемого рынка, а также основываясь на экспертных оценках отрасли, основными факторами, влияющими на рынок крем-сыра, являются:
…
…
…
Структура российского рынка крем-сыра в 2016 году
В разрезе типов потребителей: ритейл, HoReCa (кондитерское производство), HoReCa (производство роллов/суши)
По оценкам экспертов отрасли, а также на основании данных об импортных поставках крем-сыров, основная доля рынка приходится на ритейл – около **% или около ... тонн в 2016 году, на долю сегмента Horeca приходится около **% рынка или ... тонн. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 3. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе типов потребителей, 2016 год
|
Сегменты потребителей |
2016 год |
Доля, % |
|
Ритейл |
||
|
HoReCa (кондитерское производство) |
||
|
HoReCa (производство роллов/суши) |
||
|
Общий объем рынка |
Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
По информации от представителя компании …
Диаграмма 3. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе типов потребителей, 2016 год, % от натурального выражения
Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок крем-сыра в Россию
Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг.
По итогам 2016 года объем импорта крем-сыров в Россию составил около ... тонн. Данный показатель уменьшился на **% относительно 2015 года. Подробнее можно ознакомится в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 4. Объем и динамика импорта крем-сыров в РФ, 2012-2016 гг.
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
|
Объем импорта, тонн |
|||||
|
Динамика, % |
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
Диаграмма 4. Объем и динамика импорта крем-сыров в РФ, 2012-2016 гг.
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
Столь явный рост объемов импорта в 2014 году был вызван большими поставками крем сыров из …
Таблица 5. поставки крем-сыра производства компании … в 2012-2026 гг. в Россию, тонн
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
|
Динамика, % |
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
…
Структура импорта, в 2012 и 2016 г.
по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Как видно из таблицы ниже, основными странами-производителями импортируемых крем-сыров в 2012 году явились ... После введения санкций, структура импорта крем-сыров по странам-производителям изменилась и в 2016 году лидерами стали … Подробнее со структурой рынка по основным странам-производителям в 2012 и в 2016 году можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.
Таблица 6. Структура импорта крем-сыров в РФ по странам-производителям, 2012 г., 2016 г.
|
Страны-производители |
2012 год |
2016 год |
||
|
Кол-во, кг |
Стоимость, USD |
Кол-во, кг |
Стоимость, USD |
|
|
СЕРБИЯ |
||||
|
ИРАН |
||||
|
ШВЕЙЦАРИЯ |
||||
|
ТУРЦИЯ |
||||
|
ИТАЛИЯ |
||||
|
ГЕРМАНИЯ |
||||
|
ПОЛЬША |
||||
|
ИСПАНИЯ |
||||
|
ФРАНЦИЯ |
||||
|
ЛИТВА |
||||
|
Общий объем импорта |
||||
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
Диаграмма 5. Структура импорта крем-сыров в РФ по странам-производителям, 2016 год, % от натурального выражения
***
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2012 году крупнейшими производителями импортных крем-сыров, поставляемых на российский рынок, были .. . В сумме крем-сыры производства данных компаний занимали долю в **% от общего объема импорта в 2012 году.
Таблица 7. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г.
|
Компании-производители |
2012 год |
2016 год |
|||
|
Кол-во, кг |
Стоимость, USD |
Кол-во, кг |
Стоимость, USD |
||
|
FORESTI S.P.A. |
|||||
|
FROMARSAC |
|||||
|
CASEIFICIO ELDA SRL |
|||||
|
Другие производители (с поставками менее 1 тонны) |
|||||
|
Общий объем импорта |
|||||
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
В 2016 году основными компаниями-производителями импортных крем-сыров выступали … Подробнее со структурой импорта крем-сыров в разрезе компаний-производителей в 2016 году можно ознакомиться на диаграмме ниже.
Диаграмма 6. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2016 год, % от натурального выражения
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
Основными получателями крем-сыров импортного производства в 2012 году были компании …
Таблица 8. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г.
|
Компании-получатели |
2012 год |
2016 год |
||
|
Кол-во, кг |
Стоимость, USD |
Кол-во, кг |
Стоимость, USD |
|
|
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНДОР"" |
||||
|
ООО "БЕВ" |
||||
|
ООО "ВИАЛОГИСТИК" |
||||
|
Другие получатели (с поставками менее 1 тонны) |
||||
|
Общий объем импорта |
||||
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
В 2016 году крупнейшим получателем крем-сыров являлась компания ... Подробнее со структурой импорта крем-сыров в разрезе компаний-получателей в 2016 году можно ознакомиться на диаграмме ниже.
Диаграмма 7. Структура импорта крем-сыров в РФ по компаниям-получателям, 2016 год, % от натурального выражения
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
в разрезе ассортимента: ритейл, HoReCa
В 2012 году и в 2016 году наибольшая доля импортных поставок крем-сыров приходилась на сыры для сегмента … Подробнее со структурой импорта крем-сыров в разрезе ассортимента ознакомиться в таблице и на диаграммах ниже.
Таблица 9. Структура импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, 2012 г., 2016 г.
|
Каналы сбыта |
2012 год |
2016 год |
|||
|
Кол-во, кг |
Стоимость, USD |
Кол-во, кг |
Стоимость, USD |
||
|
Ритейл |
|||||
|
HoReCa |
|||||
|
Общий объем импорта |
|||||
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
Диаграмма 8. Объемы импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, кг, 2012 г., 2016 г.
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
Диаграмма 9. Структура импорта крем-сыров в РФ в разрезе ассортимента, 2016 год, % от натурального выражения
***
Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch
Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей
По информации от участников отрасли, объем поставок крем-сыров из Белоруссии в РФ в 2016 году составил ... Среди крупнейших поставщиков выделили компанию …, объемы поставок которой оцениваются на уровне ... тонн. Также была упомянута компания …, объемы поставок которой оцениваются на уровне … тонн. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.
Диаграмма 10. Объем поставок крем-сыров из Белоруссии в РФ, 2016 год
|
Наименование компаний |
2016 год, тонн |
Доля, % |
|
Общий объем поставок из Белоруссии |
Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Диаграмма 11. Доля поставок крем-сыров белорусских производителей от общего объема рынка, 2016 год, % от натурального выражения
Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Оценка объема «серого импорта»
Участники рынка крем-сыров оценивают объемы серого импорта в 2016 году на уровне **% от общего объема рынка или около ... тонн.
Диаграмма 12. Доля серого импорта в общем объеме российского рынка крем-сыров в 2016 году, % от натурального выражения
Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Анализ производства крем-сыра в России
Объем и динамика производства в 2012-2016 гг.
По данным Национальной части единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии в России находится порядка 250 производителей крем-сыров (включая мелкие производства и фермерские хозяйства). Для определения объемов производства крем-сыров в России были проведены экспертные легендированные интервью с крупнейшими участниками рынка (производителями крем-сыров, москарпоне и рикотты), всего было опрошено 15 компаний. Исходя из полученной у представителей компаний производителей информации был рассчитан объем производства крем-сыров в России за исследуемый период, который по итогам 2016 года составил около ... тонн, данный показатель вырос на **% относительно 2015 года.
В таблице и на диаграмме ниже отражена динамика объемов российского производства крем-сыров за исследуемый период.
Таблица 10. Объем и динамика производства крем-сыров в России, 2012-2016 гг.
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
|
Объем производства в РФ, тонн |
|||||
|
Динамика, % |
Источник: отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Диаграмма 13. Объем и динамика производства крем-сыров в России, 2012-2016 гг.
Источник: отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Как видно на диаграмме выше, объем производства крем-сыров в России показывал положительную динамику роста на протяжении всего исследуемого периода, средний ежегодный рост составил около **%. На протяжении исследуемого периода на рынок вышли крупнейшие игроки отрасли, которые наращивают свои объемы производства и по сей день:
…
…
…
Подробнее со структурой российского производства в разрезе основных производителей можно ознакомиться в разделе ниже.
Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России
Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016
…
В таблице ниже представлены объемы выпуска и доли рынка основных производителей крем-сыров в России в 2016 году.
Таблица 11. Основные производители крем-сыров в России, 2016 год
|
Наименование компаний |
2016 год, тонн |
Доля, % |
|
ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД" |
||
|
ОАО "Карат" |
||
|
ЗАО "Умалат" |
||
|
Другие производители |
||
|
Общий объем рынка |
Источник: отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Диаграмма 14. Структура российского рынка крем-сыров в разрезе основных производителей в РФ, 2016 год, % от натурального выражения
Источник: отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch
Выпуск крем-сыров осуществляют многие локальные производители, но им сложно конкурировать с гигантами рынка по цене. На рынке крем-сыров ...
Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены
Ниже представлены профили крупнейших игроков, а также ассортимент, каналы продаж и цены на крем-сыр российских производителей.
Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД"
|
Логотип |
|
|
Сайт |
http://hochland.ru |
|
Адрес компании |
140126, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, РАМЕНСКИЙ Р-Н, РАОС П, Д 16 |
|
Контакты |
Телефон: +7 495 777 09 05 |
|
Ассортимент |
Творожные сыры с различными наполнителями (Almette, Hochland), творожные сыры для HoReCa (Cremette Professional) |
|
Каналы продаж |
Horeca , ритейл |
Источник: данные производителя
Таблица 13. Прайс-лист компании ООО "ХОХЛАНД РУССЛАНД"
|
Наименование товара |
Цена, руб. за ед. |
|
Сыр творожный "Cremette Professional", 1 шт *10 кг |
|
|
Сыр творожный "Cremette Professional", 3 шт *2 кг |
|
|
СЫР ТВОРОЖНЫЙ Almette "Hochland" сливочный 150 г |
|
|
СЫР ТВОРОЖНЫЙ сливочный "Hochland" 140 г |
Источник: данные дистрибьютора
Таблица 14. Общая профильная информация о компании ОАО «…»
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Ассортимент |
|
|
Каналы продаж |
Источник: данные производителя
Таблица 15. Прайс-лист компании ОАО «…»
|
Наименование товара |
Цена, руб. |
Источник: данные дистрибьютора
Таблица 16. Общая профильная информация о компании ЗАО «…»
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Ассортимент |
|
|
Каналы продаж |
Источник: данные производителя
Таблица 17. Прайс-лист компании ЗАО «…»
|
Номенклатура |
срок хран. |
Вес, кг |
кол-во в кор |
за шт |
за кг |
за уп |
Источник: данные компании-производителя
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ОАО «…»
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Ассортимент |
|
|
Каналы продаж |
Источник: данные производителя
Таблица 19. Прайс-лист компании ОАО «…»
|
Наименование товара |
Вес |
Цена, руб. |
Источник: данные дистрибьютора ГК Восток-Запад
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «…»
|
Логотип |
|
|
Сайт |
|
|
Адрес компании |
|
|
Контакты |
|
|
Ассортимент |
|
|
Каналы продаж |
Источник: данные производителя
Таблица 21. Прайс-лист компании ООО «…»
|
Наименование товара |
Упаковка |
Вес |
Цена, руб. |
Источник: данные производителя
Рекомендации и выводы по исследованию
Прогноз развития рынка до 2023 года
[информация представлена в полной версии исследования]
Выводы по исследованию
Ниже представлены основные выводы по исследованию:
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Молоко и молочная продукция»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
