Кабинетное исследование российского рынка йогурта - 2014г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 июля 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В отчете представлена информация за 2002-2013 гг. и первый квартал 2014 года.

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке

Задачи исследования:

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке

 Выделение основных сегментов Рынка

 Определение основных количественных характеристик Рынка

 Описание структуры Рынка

 Выявление основных игроков на Рынке

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

 Выявление основных тенденций Рынка

 Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

Объем российского рынка йогурта в 2013 году …. тыс. тонн в натуральном выражении и порядка …млрд. рублей в стоимостном выражении. В структуре российского рынка йогурта …% в натуральном выражении составляет отечественная продукция.

В 2013 году объем внешней торговли йогуртом составил … тыс. тонн в натуральном выражении и $ … млн. в стоимостном выражении. Средняя цена импорта была в … раза больше средней цены экспорта. Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательным и составило - $ … млн.

Импорт йогуртов в натуральном и стоимостном выражении преобладает над экспортом этой продукции. Основными странами, осуществляющими ввоз йогуртов в Российскую Федерацию, являются …..

Введение 6

Список использованных терминов 8

Методологическая часть 10

Описание типа исследования 10

Объект исследования 10

Цели и задачи исследования 10

География исследования 10

Время проведения исследования 10

Методы сбора данных 11

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 12

Общеэкономическая ситуация в России 12

Динамика валового внутреннего продукта 12

Промышленное производство 14

Уровень инфляции 15

Уровень доходов населения 17

Инвестиции 18

Розничная торговля 20

Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 20

Описание отрасли 22

Производство йогурта в системе ОКВЭД 22

Основные показатели пищевой промышленности России 22

Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года 30

Описание влияющих Рынков 33

Рынок молока 33

Описание смежных рынков 51

Российский рынок кефира 51

Сегментация рынка 58

Сегментация в зависимости от типа обработки 58

Сегментация в зависимости от массовой доли жира 58

Сегментация по виду бактерий 58

Сегментация по типу наполнения 58

Сегментация по наличию сахара 59

Сегментация по вязкости 59

Сегментирование по видам упаковки 59

Тенденции в различных сегментах Продукции 65

Тенденции в сегментах различных видов Продукции 65

Тенденции в сегментах упаковки 66

Тенденции в ценовых сегментах 68

Основные количественные характеристики Рынка 69

Объем Рынка 69

Влияние сезонности на Рынок 69

Тенденции развития Рынка 69

Объемы российского производства 70

Региональная структура производства йогурта в РФ 72

Внешняя торговля йогуртом 73

Оборот и структура внешней торговли 74

Импорт 74

Экспорт 76

Основные тенденции внешней торговли 77

Сбытовая структура Рынка 78

Цепочка движения товара 78

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 78

Производители Продукции 78

Дистрибьюторы продукции 79

Розничный сектор 79

Основные принципы ценообразования 80

Динамика цен на йогурт 80

Конкурентный анализ 82

Основные производители 82

Описание профилей крупнейших компаний 84

Резюме 105

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 105

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 106

Профили отдельных компаний оптового рынка йогурта в России 106

Тенденции в направлении конкуренции между оптовыми компаниями 111

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 112

Основные розничные компании рынка 112

Основные параметры конкуренции 113

Описание профилей крупнейших компаний 115

Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 127

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 132

Анализ потребителей 134

Описание потребителей 134

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 134

B2C рынки 134

Структура потребления Продукции по видам и брендам 134

Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени 135

Основные тенденции в потребительском сегменте 136

Обобщающие выводы по отчету 137

Факторы, влияющие на развитие Рынка 137

Step-анализ Рынка 137

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 138

Анализ рисков 138

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 139

Общие выводы по отчету 140

Диаграмма 1. Динамика ВВП в 2002-2013 гг., трлн. RUR

Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года в 2003-2013 гг., %

Диаграмма 3. Динамика ВВП и темпы прироста ВВП (%) в текущих ценах с 2011 г. по I квартал 2014 г., млрд. RUR Диаграмма 4. Индексы промышленного производства в 2013-2014 гг.,в % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2013 гг., %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары в 2011-2014 гг., %

Диаграмма 7. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2013 гг., %

Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2013 гг., тыс. руб.

Диаграмма 9. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2013гг., трлн. руб.

Диаграмма 10. Инвестиции в основной капитал в 2013-2014 гг., трлн. руб.

Диаграмма 11. Динамика оборотов розничной торговли в 2013-2014 гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма 13. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2013 гг., %

Диаграмма 14. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., %

Диаграмма 15. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., %

Диаграмма 16. Поголовье коров РФ за 2002-2013 гг., тысяч голов

Диаграмма 17. Поголовье коров в разных категориях хозяйств в 2002-2013 гг., тысяч голов

Диаграмма 18. Структура поголовья коров РФ в 2002-2013 гг., % от всех хозяйств

Диаграмма 19. Темпы роста поголовья коров в КФХ и ИП, % Диаграмма 20. Темпы роста поголовья коров в С/Х организациях, %.

Диаграмма 21.Темпы роста поголовья коров в хозяйствах населения, %. Диаграмма 22. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2013 гг., млн. тонн

Диаграмма 23. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2013 гг., млн. тонн

Диаграмма 24. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2013 гг., млн. тонн

Диаграмма 25. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2013 гг., млн. тонн Диаграмма 26. Объемы производства сырого молока в 2012 году, тыс. тонн

Диаграмма 27. Доля федеральных округов в производстве сырого молока в 2012 году, %

Диаграмма 28. Надой молока на одну корову в среднем по России в 2002-2013 гг., кг/год.

Диаграмма 29. Надой молока на одну корову по различным категориям хозяйств в 2002-2013 гг., кг/год.

Диаграмма 30. Темпы прироста надоя на одну корову в среднем по России в 2002-2013 гг., %

Диаграмма 31. Динамика цен на сырое молоко в среднем по РФ за 2002-2013 гг., тыс. руб./тонну

Диаграмма 32. Динамика средних розничных цен на молоко в 2011-2013 гг., RUR

Диаграмма 33. Сезонная динамика цен на сырое молоко за 2002-2012 гг., руб./тонну.

Диаграмма 34. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2012-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 35. Структура производства цельномолочной продукции в России в 2013 гг., %

Диаграмма 36. Динамика производства кефира в РФ в 2002-2012 гг., тыс. тонн

Диаграмма 37. Динамика производства кефира в РФ в 2013-2014 гг., тыс. тонн

Диаграмма 38. Структура производства кефира по видам в 2013 году, %

Диаграмма 39. Региональная структура производства кефира в РФ в 2012 году, %

Диаграмма 40. Динамика потребительских цен на кефир в 2012 гг., руб./кг

Диаграмма 41. Динамика потребительских цен кефир в январе -мае 2012-2013 гг, руб./кг, %

Диаграмма 45. Структура производства йогуртов в Российской Федерации в 2013 г., %

Диаграмма 52. Производство йогурта в России в 2006-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 53. Отгружено йогуртов в натуральном выражении, тыс. тонн

Диаграмма 54. Структура товарного производства йогурта в России в 2013 г.

Диаграмма 55. Региональная структура производства йогурта в 2013 году, %

Диаграмма 56. Средняя структура цены на йогурт, %

Диаграмма 57. Динамика средних цен на йогурт в 2012 г., руб./кг, % Диаграмма 59. Средние потребительские цены на йогурт в упаковке 125 г. в 2013-2014 гг., руб.

Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года в 2003-2013 гг., %

Диаграмма 3. Динамика ВВП и темпы прироста ВВП (%) в текущих ценах с 2011 г. по I квартал 2014 г., млрд. RUR

Диаграмма 4. Индексы промышленного производства в 2013-2014 гг.,в % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2013 гг., %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары в 2011-2014 гг., %

Диаграмма 7. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2013 гг., %

Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2013 гг., тыс. руб.

Диаграмма 9. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2013гг., трлн. руб.

Диаграмма 10. Инвестиции в основной капитал в 2013-2014 гг., трлн. руб.

Диаграмма 11. Динамика оборотов розничной торговли в 2013-2014 гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма 13. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2013 гг., %

Диаграмма 14. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., %

Диаграмма 15. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., %

Диаграмма 16. Поголовье коров РФ за 2002-2013 гг., тысяч голов

Диаграмма 17. Поголовье коров в разных категориях хозяйств в 2002-2013 гг., тысяч голов

Диаграмма 18. Структура поголовья коров РФ в 2002-2013 гг., % от всех хозяйств

Диаграмма 19. Темпы роста поголовья коров в КФХ и ИП, %

Диаграмма 20. Темпы роста поголовья коров в С/Х организациях, %.

Диаграмма 21.Темпы роста поголовья коров в хозяйствах населения, %.

Диаграмма 22. Производство молока во всех хозяйствах РФ в 2002 -2013 гг., млн. тонн

Диаграмма 23. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2002-2013 гг., млн. тонн

Диаграмма 24. Производство молока в хозяйствах населения в 2002-2013 гг., млн. тонн

Диаграмма 25. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2002-2013 гг., млн. тонн

Диаграмма 26. Объемы производства сырого молока в 2012 году, тыс. тонн

Диаграмма 27. Доля федеральных округов в производстве сырого молока в 2012 году, %

Диаграмма 28. Надой молока на одну корову в среднем по России в 2002-2013 гг., кг/год.

Диаграмма 29. Надой молока на одну корову по различным категориям хозяйств в 2002-2013 гг., кг/год.

Диаграмма 30. Темпы прироста надоя на одну корову в среднем по России в 2002-2013 гг., %

Диаграмма 31. Динамика цен на сырое молоко в среднем по РФ за 2002-2013 гг., тыс. руб./тонну

Диаграмма 32. Динамика средних розничных цен на молоко в 2011-2013 гг., RUR

Диаграмма 33. Сезонная динамика цен на сырое молоко за 2002-2012 гг., руб./тонну.

Диаграмма 34. Объемы производства цельномолочной продукции в России в 2012-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 35. Структура производства цельномолочной продукции в России в 2013 гг., %

Диаграмма 36. Динамика производства кефира в РФ в 2002-2012 гг., тыс. тонн

Диаграмма 37. Динамика производства кефира в РФ в 2013-2014 гг., тыс. тонн

Диаграмма 38. Структура производства кефира по видам в 2013 году, %

Диаграмма 39. Региональная структура производства кефира в РФ в 2012 году, %

Диаграмма 40. Динамика потребительских цен на кефир в 2012 гг., руб./кг

Диаграмма 41. Динамика потребительских цен кефир в январе -мае 2012-2013 гг, руб./кг, %

Диаграмма 45. Структура производства йогуртов в Российской Федерации в 2013 г., %

Диаграмма 52. Производство йогурта в России в 2006-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 53. Отгружено йогуртов в натуральном выражении, тыс. тонн

Диаграмма 54. Структура товарного производства йогурта в России в 2013 г.

Диаграмма 55. Региональная структура производства йогурта в 2013 году, %

Диаграмма 56. Средняя структура цены на йогурт, %

Диаграмма 57. Динамика средних цен на йогурт в 2012 г., руб./кг, %

Диаграмма 59. Средние потребительские цены на йогурт в упаковке 125 г. в 2013-2014 гг., руб.

TOC \n \c "таблица" Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок настольных игр

Таблица 2. Помесячная динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.

Таблица 3. Динамика затрат на производство и реализацию пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2007-2011 гг., млн. руб.

Таблица 4. Стоимость отгруженных производителями пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2012 гг. по федеральным округам РФ, млн. руб.

Таблица 5. Стоимость отгруженных производителями пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2012 г., млн. руб.

Таблица 6. Индексы цен производителей по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2011-2012 г., %

Таблица 7. Потребление основных продуктов питания в Российской Федерации на душу населения в 2007-2012 гг., кг

Таблица 8. Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в 2013-2020 гг.

Таблица 9. Динамика производства молока по регионам РФ в 2009-2011 гг. тыс. тонн, %

Таблица 10. Производство сырого молока по федеральным округам, в январе-марте 2013-2014 гг., тыс. тонн

Таблица 11. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в 2011-2013 гг. тыс. тонн

Таблица 12. Оборот внешней торговли кефиром в 2012 году

Таблица 13. Исходные и расчетные данные объема рынка кефира в 2012 г

Таблица 14. Ценовые границы сегментов йогурта жирностью 0% - 1%

Таблица 15. Анализ распределения брендов йогурта с жирностью 0% - 1% по ценовым сегментам

Таблица 16. Ценовые границы сегментов йогурта, жирностью 1,2%

Таблица 17. Анализ распределения брендов йогурта с жирностью 1,2% по ценовым сегментам

Таблица 18. Ценовые границы сегментов йогурта жирностью 1,5%

Таблица 19. Анализ распределения брендов йогурта с жирностью 1,5% по ценовым сегментам

Таблица 20. Ценовые границы сегментов йогурта жирностью 2,5%

Таблица 21. Анализ распределения брендов йогурта с жирностью 2,5% по ценовым сегментам

Таблица 22. Таможенные коды продукции

Таблица 23. Объем импорта и экспорта в стоимостном и натуральном выражении в 2013 г.

Таблица 24. Основные страны – импортеры йогурта для РФ в 2013 г.

Таблица 25. Основные страны-производители йогурта в натуральном и денежном выражении, 2013 г.

Таблица 26. Основные страны назначения экспорта йогурта РФ в натуральном (кг) и денежном выражении, 2013г.

Таблица 27. Основные производители йогурта в Российской Федерации

Таблица 28. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 29. Отдельные дистрибьюторы и оптовые компании российского рынка йогурта

Таблица 30. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 31. Основные сведения об основных розничных компаниях в 2013 году

Таблица 32. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году

Таблица 33. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году

Таблица 34. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

Таблица 35. Рейтинг популярности брендов в 2013 году в категории «Любимые бренды россиян» по версии компании OnlineMarketingIntelligence

Таблица 36. Step-анализ российского рынка Йогурта

Таблица 37. Возможные риски, связанные с Рынком йогурта

TOC \n \p " " \c "Схема" Схема 1. Производство йогурта в системе ОКВЭД

Схема 2. Сбытовая структура рынка (каналов товародвижения)

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Российский рынок сметаны: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Рынок творога России:“тенденции и стратегия”

24 апреля 2012 г. 36 750 р.

Российский рынок мороженого в 2012-2013 годах. Текущая ситуация и перспективы развития.

31 августа 2013 г. 50 085 р.

Рынок мороженого Украины. 2014 год

09 февраля 2014 г. 48 000 р.

Российский рынок мороженого по итогам I полугодия 2011г. и прогноз до 2015г

10 августа 2011 г. 37 500 р.

Российский рынок питьевого молока 2015

27 февраля 2015 г. 37 500 р.

Анализ рынка мороженого в России в 2008-2012гг, прогноз на 2013-2017гг.

26 сентября 2013 г. 67 500 р.

Анализ рынка сыра в России и СНГ

03 декабря 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок молока и молочных продуктов: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг.

02 сентября 2013 г. 67 500 р.

Обзор российского рынка мороженого

28 июля 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок плавленого сыра: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Обзор рынка сыра Украины 2013

04 ноября 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка мороженого Украины 2013

26 июня 2013 г. 29 900 р.

Рынок фасованного сыра в России

04 октября 2012 г. 54 300 р.

Анализ потребления молочных сливок для взбивания жирностью выше 33% в России

29 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.