Анализ рынка мороженого в России
- Год выхода отчёта: 2018
Оглавление
1. Обзор рынка мороженого в России, 2017 – 2018 гг. (прогноз) 9
1.1. Общая информация по рынку мороженого 9
1.1.1. Основные характеристики рынка мороженого в России 9
1.1.2. Основные характеристики мороженого «Джелато» 10
1.1.3. Объем рынка мороженого, 2017 – 2018 гг. (прогноз) 11
1.1.4. Оценка доли мороженого «Джелато» на российском рынке, 2017 – 2018 гг. (прогноз) 12
1.1.5. Оценка текущих тенденций рынка 13
1.2. Структура рынка мороженого, 2017 гг. 14
1.2.1. Структура рынка по видам мороженого (включая мороженое «Джелато») 14
1.2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 16
1.2.3. Структура рынка по каналам продаж: B2B, торговые сети, специализированные киоски и лотки 17
1.2.4. Структура рынка по цене 19
1.3. Обзор внешнеторговых поставок мороженого в РФ в 2017 г., сравнение с ситуацией в 2014 г. 20
1.3.1. Структура импорта 21
1.3.2. Структура экспорта 23
2. Анализ производства мороженого в России, 2017 гг. 25
2.1. Объем и динамика производства мороженого 25
2.2. Сегментация производства по видам мороженого 26
2.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители мороженого 27
2.3.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 27
2.3.2. Профили основных игроков 28
Профильная информация о компании ООО «Нестле Россия» 28
Профильная информация о компании ООО «Юнилевер Русь» 29
Профильная информация о компании … 30
Профильная информация о компании … 30
Профильная информация о компании … 30
2.3.3. Каналы сбыта компаний-конкурентов 31
2.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители мороженого «Джелато» в России 32
2.4.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 32
2.4.2. Профили основных игроков 33
Профильная информация о компании ГК «My Gelato» (ранее «Джелатерия Пломбир») 33
Профильная информация о компании ГК «Джелато Шоколато» 34
Профильная информация о компании … 35
Профильная информация о компании … 35
Профильная информация о компании … 36
Информация о поставщике сырья – компании … 36
2.4.3. Каналы сбыта компаний-конкурентов 37
3. Анализ потребления мороженого в России, 2017 гг. 38
3.1. Насыщенность рынка 38
3.2. Объем импорта в потреблении 38
3.3. Влияние сезонности на потребление 39
3.4. Основные потребительские группы (b2b) 40
4. Рекомендации и выводы по исследованию 41
4.1. Барьеры входа в отрасль 41
4.2. Перспективы развития рынка 42
4.3. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 43
4.4. Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 44
4.4.1. Рекомендации по ассортименту продукции 44
4.4.2. Рекомендации по ценообразованию продукции 44
4.4.3. Рекомендации по продвижению/ каналам сбыта продукции 44
4.5. Рекомендации по формированию маркетинговой стратегии 45
4.6. Выводы по исследованию 46
Таблицы
Таблица 1. Импорт мороженого по странам в натуральном выражении, тонн 21
Таблица 2. Поставки мороженого «джелато» из Италии в натуральном выражении, тонн 22
Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Нестле Россия» 28
Таблица 4. Общая профильная информация о компании ООО «Юнилевер Русь» 29
Таблица 8. Перечень каналов продаж, применяемых производителями. 31
Таблица 9. Общая профильная информация о компании My Gelato 33
Таблица 10. Общая профильная информация о компании «Джелато Шоколато» (ООО «Джелати») 34
Таблица 11. Торговые точки ГК «Джелато Шоколато» 34
Таблица 17. Перечень канало сбыта по компаниям - конкурентам 37
Таблица 18. Перечень потребителей В2В. 40
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем потребления мороженого в 2017 – 2018 гг. (прогноз) в натуральном выражении, тыс. тонн 11
Диаграмма 2. Доля «джелато» на рынке мороженого в России, 2017 г., в натуральном выражении 12
Диаграмма 3. Структура потребления мороженого в России, в натуральном выражении, тыс. тонн 14
Диаграмма 4. Структура потребления мороженого «джелато» по видам товаров 14
Диаграмма 5. Структура рынка по крупным игрокам в натуральном выражении, тыс. тонн. 16
Диаграмма 6. Структура рынка по каналам продаж в сегменте джелато 18
Диаграмма 7. Структура рынка мороженого по цене, руб./порция 80-90 гр. 19
Диаграмма 8. Импорт и экспорт мороженого в РФ по видам продукции в натуральном выражении, 2017 г. vs. 2014 г., тонн 20
Диаграмма 9. Структура импорта по видам продуктов в натуральном выражении, 2017 vs. 2014 гг. 21
Диаграмма 10. Структура импорта мороженого по странам в натуральном выражении, 2014 vs. 2017 гг. 22
Диаграмма 11. Структура экспорта по типам продуктов, 2017г. vs. 2014 г. 23
Диаграмма 12. Структура экспорта мороженого по странам в натуральном выражении, 2014г. vs. 2017г. 23
Диаграмма 13. Динамика производства мороженого в России в натуральном выражении, тонн 25
Диаграмма 14. Структура производства по видам мороженого в натуральном выражении, % 26
Диаграмма 15. Структура производства мороженого «джелато» в натуральном выражении, % 26
Диаграмма 16. Структура производства ТОП-5 компаний в натуральном выражении, тыс. тонн 27
Диаграмма 17. Структура продаж мороженого по основным каналам, % 31
Диаграмма 18. Структура производства мороженого «джелато» основными производителями в натуральном выражении, тонн 32
Диаграмма 19. Доля импорта в потреблении мороженого в натуральном выражении 38
Диаграмма 20. Сезонность потребления мороженого в натуральном выражении, тонн 39
Обзор рынка мороженого в России, 2017 – 2018 гг. (прогноз)
Общая информация по рынку мороженого
Основные характеристики рынка мороженого в России
Рынок мороженого России на сегодняшний день можно охарактеризовать как зрелый, сформировавшийся рынок с постоянным количеством игроков и стабильным потреблением, которое может расти или сокращаться без резких колебаний.
Основными драйверами роста рынка являются платежеспособность населения, стоимость сырья и благоприятная погода в летний период. Рынок мороженого характеризуется ярко выраженной сезонностью: значительная часть потребления и производства приходится на летние месяцы и именно они определяют, насколько год будет успешным для производителя.
Отличительной особенностью российского рынка мороженого является то, что ….
Также, российский рынок мороженого отличается ….
Производители мороженого в условиях ….
Также компании - производители ...
Классическое мороженое, представленное на российском рынке, - это продукт с содержанием молочного жира от 3% и выше с добавлением шоколада, орехов, фруктов, джемов. Мороженое имеет воздушную консистенцию за счет попадания воздуха во время процесса изготовления.
В данном исследовании выделены следующие группы мороженого:
Пломбир белый без добавок,
Пломбир шоколадный,
Пломбир с наполнителями,
Фруктовое мороженое.
Основные характеристики мороженого «Джелато»
Рынок мороженого «джелато», в отличие от рынка классического мороженого, не имеет четкой структуры и сформированных потребительских предпочтений. Рынок начал складываться немногим более 10 лет назад, поэтому в настоящее время он находится в стадии развития.
Аналогично рынку классического мороженого, рынок «джелато» зависим от …
Для рынка «джелато» так же характерна сезонность, как и для стандартного мороженого, а также обеспечение спроса внутренним производством практически на 100%.
Мороженое «джелато» - продукт с содержанием молочного жира от 3 до 8%, в производстве которого используются только натуральные ингредиенты, без консервантов и химических добавок. Мороженое изготавливается вручную и благодаря своей натуральности имеет короткий срок годности.
Одно из основных конкурентных преимуществ «джелато» …
В данном исследовании принята следующая классификация продуктов «джелато»:
Джелато Пломбир белый без добавок,
Джелато Пломбир шоколадный,
Джелато Пломбир с наполнителями,
Сорбет /Фруктовое.
Объем рынка мороженого, 2017 – 2018 гг. (прогноз)
В 2017 году потребление мороженого в России составило ... тонн, что на **% ниже показателей 2016 г. Сокращение потребления было обусловлено прохладной погодой в летние месяцы – период, когда продажи мороженого традиционно находятся на пике.
Данный фактор усилил отрицательный эффект от снижения доходов населения: потребители стали сокращать расходы и реже покупать мороженое, цена на которое возросла по причине роста цен на сырье.
Диаграмма 1. Объем потребления мороженого в 2017 – 2018 гг. (прогноз) в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: Союз мороженщиков, ВЭБ, ФТС, оценка Megaresearch
При прогнозировании объема рынке мороженого за основу был принят прогноз экономического развития на 2018 -2021 гг., представленный Внешэкономбанком в марте 2018 г. По итогам 2018 г. прогнозируется …
Оценка доли мороженого «Джелато» на российском рынке, 2017 – 2018 гг. (прогноз)
Как уже упоминалось, рынок «джелато» в России находится в стадии развития. Для многих потребителей это – совершенно незнакомый продукт, который часто по ошибке путают с мягким мороженым из автоматов.
По оценкам участников рынка, на данный момент «джелато» занимает …
Диаграмма 2. Доля «джелато» на рынке мороженого в России, 2017 г., в натуральном выражении
Источник: экспертное интервью, оценка Megaresearch
Следует отметить, что рынок «джелато» обладает …
Оценка текущих тенденций рынка
В 2017 – 2018 гг. на рынке мороженого России отмечены следующие тенденции:
Ужесточение конкуренции в связи с сокращением потребления в 2017 г. Производители вынуждены предлагать акции и скидки, привлекать потребителей дополнительными услугами и бонусами, разрабатывать новые вкусы, чтобы привлечь новых и удержать старых заказчиков.
…
…
…
Структура рынка мороженого, 2017 гг.
Структура рынка по видам мороженого (включая мороженое «Джелато»)
Ниже представлена структура рынка мороженого по видам продуктов, включая «джелато». В данной структуре целесообразно представлять «джелато» без деления на продукты из-за слишком маленькой доли в общем объеме.
Диаграмма 3. Структура потребления мороженого в России, в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: экспертные интервью. отраслевые источники
Как видно из данной диаграммы, потребители предпочитают …
Ниже представлена структура рынка «джелато».
Диаграмма 4. Структура потребления мороженого «джелато» по видам товаров
Источник: Экспертное интервью
Следует отметить, что структура рынка «джелато» отличается от структуры классического мороженого. Так как его основное преимущество…
При этом традиционные вкусы мороженого …
Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка
Российский рынок характеризуется большим количеством игроков на рынке: мороженое производят крупные FMCG компании, торговые сети выпускают собственные марки мороженого, на региональных рынках присутствуют местные компании, которые занимают прочные позиции в своем регионе. В ТОП – 5 производителей мороженого входят Нестле Россия, Юнилевер – Русь (Инмарко), …
На диаграмме представлена структура рынка с выделением ТОП – 5 производителей мороженого.
Диаграмма 5. Структура рынка по крупным игрокам в натуральном выражении, тыс. тонн.
Источник: Отраслевые источники, сайты компаний, оценка Megaresearch
На долю пяти крупнейших игроков на рынке приходится **% объема потребления мороженого.
Структура рынка по каналам продаж: B2B, торговые сети, специализированные киоски и лотки
Каждый сегмент - стандартное мороженое и «джелато» - имеет свои особенности, которые обуславливают эффективность того или иного канала продаж.
Так, в сегменте стандартного мороженого наиболее популярны канал …
Ниже представлена структура рынка по каналам продаж для стандартного мороженого.
Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch
В сегменте мороженого «джелато» структура рынка по каналам продаж отличается в виду особенностей продукта. В данном случае все диктует …
Диаграмма 6. Структура рынка по каналам продаж в сегменте джелато
Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch
Как видно из диаграммы, наибольшую долю в структуре продаж мороженого «джелато» занимают …
Структура рынка по цене
По итогам 2017 года на рынке отмечена тенденция перехода потребителей в сегменты низкой и средней цены. Такие изменения были спровоцированы ростом цен на мороженое и снижением доходов населения.
В данном исследовании принята следующая градация цен:
Сегмент низкой цены 40 – 60 руб./порция 80-90 гр.
Сегмент средней цены 60 – 100 руб. / порция 80-90 гр.
Сегмент высокой цены от 100 руб. / порция 80-90 гр.
Ниже представлена структура рынка мороженого по цене.
Диаграмма 7. Структура рынка мороженого по цене, руб./порция 80-90 гр.
Источник: отраслевые источники, оценка Megaresearch
Сегмент средней и низкой цены занимают **% рынка, доля продуктов в высоком ценовом сегменте (включая «джелато») составляет **%. Здесь следует отметить, что из-за роста цен на мороженое поменялся состав ценовых категорий: та цена, которая до подорожания считалась средней, сейчас перешла в сегмент низкой цены. Аналогичная ситуация наблюдается и с сегментом средней цены. В сегменте высокой цены повысился стартовый уровень: несколько лет назад он начинался с 80 руб. за порцию, в 2017 г. повысился до 100 руб.
Обзор внешнеторговых поставок мороженого в РФ в 2017 г., сравнение с ситуацией в 2014 г.
В 2017 году импорт мороженого в Россию (по всем видам продукции) составил … тонн. По сравнению с 2014 годом импорт мороженого сократился на **% в натуральном выражении.
Экспорт мороженого в 2017 г. составил … тонн. По сравнению с 2014 годом экспорт увеличился на **% в натуральном выражении.
Диаграмма 8. Импорт и экспорт мороженого в РФ по видам продукции в натуральном выражении, 2017 г. vs. 2014 г., тонн
Источник: ФТС РФ
…
Структура импорта
Ниже приведена структура импорта по видам продуктов в натуральном выражении и в долях.
Диаграмма 9. Структура импорта по видам продуктов в натуральном выражении, 2017 vs. 2014 гг.
Источник: ФТС РФ
Как видно из диаграммы, …
Структура импорта по странам также претерпела значительные изменения: сократилось количество стран-импортеров, изменились доли оставшихся игроков.
Таблица 1. Импорт мороженого по странам в натуральном выражении, тонн
|
Страна - импортер |
2014г., тонн |
2017г., тонн |
|
Беларусь |
||
|
Украина |
||
|
Франция |
||
|
Латвия |
||
|
Испания |
||
|
Швейцария |
||
|
Бельгия |
||
|
Корея |
||
|
Италия |
||
|
Китай |
||
|
Сербия |
||
|
Польша |
||
|
Германия |
||
|
Литва |
||
|
Эстония |
||
|
Другие |
||
|
Итого |
Источник: ФТС РФ
Традиционно, лидерами по импорту мороженого в Россию остаются Украина, Латвия, Франция, Бельгия и Швейцария.
Диаграмма 10. Структура импорта мороженого по странам в натуральном выражении, 2014 vs. 2017 гг.
Источник: ФТС РФ
В структуре импорта поставки из Италии по итогам 2017 г. составили …
Ниже приведена информация об основных поставках «джелато» на рынок России в 2017 и 2014 гг.
Таблица 2. Поставки мороженого «джелато» из Италии в натуральном выражении, тонн
|
Производитель |
2014г., тонн |
2017г., тонн |
Продукт |
Импортер в России |
|
PREMIATA GELATERIA F.LLI MICHIELAN S.R.L |
Сорбеты без молочного жира, «джелато» с жирностью от 3% до 10% |
ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ", Москва ООО «…», Москва ООО «…», Москва |
||
Источник: ФТС РФ, сайты компаний
Как видно из таблицы, тенденция …
Структура экспорта
Ниже приведена структура экспорта по видам продуктов в натуральном выражении и в долях.
Диаграмма 11. Структура экспорта по типам продуктов, 2017г. vs. 2014 г.
Источник: ФТС РФ
Рост объемов экспорта отмечен в двух товарных группах, наиболее высокий рост отмечен в группе …
Основным направлением экспорта традиционно остаются …
Диаграмма 12. Структура экспорта мороженого по странам в натуральном выражении, 2014г. vs. 2017г.
Источник: ФТС РФ
Ниже приведена структура экспорта по странам с указанием объемов поставок.
|
Страна |
2014г. |
2017г. |
|
Казахстан |
||
|
Украина |
||
|
Монголия |
||
|
Китай |
||
|
Германия |
||
|
Канада |
||
|
Республика Абхазия |
||
|
Швеция |
||
|
Польша |
||
|
Азербайджан |
||
|
Таджикистан |
||
|
США |
||
|
Швейцария |
||
|
Другие |
||
|
Итого |
Источник: ФТС РФ
Анализ производства мороженого в России, 2017 гг.
Объем и динамика производства мороженого
Согласно данным Госкомстата и Союза мороженщиков России, в 2017 г. производство мороженого составило …
Диаграмма 13. Динамика производства мороженого в России в натуральном выражении, тонн
Источник: Союз мороженщиков, ФСГС РФ
Одним из основных факторов, повлиявших на сокращение объемов производства в 2017 г., стало прохладное лето – сезон пикового потребления мороженого. Производство мороженого, как и спрос, имеет сезонный характер, поэтому для производителей крайне важно максимально увеличить продажи в летние месяцы.
Сокращение объемов производства также обусловлено …
Производство мороженого «джелато» также напрямую зависит от …
Сегментация производства по видам мороженого
Распределение объемов производства мороженого также напрямую зависит от спроса, поэтому структура производства мороженого по видам практически идентична структуре спроса.
Диаграмма 14. Структура производства по видам мороженого в натуральном выражении, %
Источник: Отраслевые источники, оценка Megaresearch
В сегменте мороженого «джелато» структура отличается от промышленного мороженого.
Диаграмма 15. Структура производства мороженого «джелато» в натуральном выражении, %
Источник: Экспертные интервью, оценка Megaresearch
Главное преимущество «джелато» состоит в ...
Конкурентный анализ: крупнейшие производители мороженого
Основные производители: объем производства и доля на рынке
Как упоминалось ранее, рынок мороженного в России характеризуется большим количеством игроков как федерального, так и регионального значения.
В ТОП-5 крупнейших производителей входят:
Нестле Россия;
Русский холодъ;
…
…
…
Структура производства по крупнейшим игрокам практически не отличается от структуры потребления, так как почти весь произведенный объем поставляется на внутренний рынок. Доля экспорта в объеме производства составляет **%.
Диаграмма 16. Структура производства ТОП-5 компаний в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: Отраслевые источники, сайты компаний, оценка Megaresearch
Профили основных игроков
Ниже представлена профильная информация об основных игроках на рынке мороженого в России.
Профильная информация о компании ООО «Нестле Россия»
Компания «Нестле Россия» - российское подразделение международного холдинга Nestle. Компания является одним из крупнейших производителей продуктов питания и напитков.
Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Нестле Россия»
|
Сайт компании |
www.nestle.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
115054, Москва, Пл. Павелецкая, д2., стр. 1 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
7 (495) 725-7000, 8 800 200 00 04
|
|
Генеральный директор |
Ролан Марсиаль Жильда |
|
Численность персонала |
… |
|
Финансовые показатели, 2016 г., млн. руб. |
Выручка – … Прибыль до налогообложения – … Чистая прибыль – … |
Источник: FIRA, сайты компании
Компания выпускает несколько линеек мороженого в формате «Мороженое для потребителей» и «Мороженое для профессионалов».
Ассортимент компании включает следующие торговые марки:
48 КОПЕЕК – пломбир ванильный, шоколадный, с фруктовыми добавками,
EXTREME – мороженое в вафельном рожке с шоколадно – фруктовыми вкусами,
MAXIBON – мороженое – брикет с фруктовыми вкусами и шоколадной крошкой,
…
…
…
…
…
Продукция компании представлена в …
Профильная информация о компании ООО «Юнилевер Русь»
ООО «Юнилевер Русь» является российским подразделением компании Unilever – одного из крупнейших производителей продуктов питания.
Таблица 4. Общая профильная информация о компании ООО «Юнилевер Русь»
|
Сайт компании |
, |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
123022, Москва, ул. Сергея Макеев, 13 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 495 745 75 00, 8 800 200 1 200 |
|
Генеральный директор |
Вайдяраман Джайяраман |
|
Численность персонала |
…. |
|
Финансовые показатели, 2016 г., млн. руб. |
Выручка – … Прибыль до налогообложения – … Чистая прибыль – … |
Источник: FIRA, сайты компании
В структуру компании входит компания «Инмарко» - крупнейший производитель мороженого, производственные мощности которого расположены в Омске и Туле. На базе тульского предприятия работает первый в России Международный Центр исследований и разработок мороженого.
Продуктовый портфель компании объединяет более 15 марок мороженого, самые популярные из которых:
Золотой стандарт – классический пломбир
Магнат – классический пломбир с популярными вкусами
…
…
…
…
Каждая марка представлена в нескольких форматах и вкусах, общее количество форматов и вкусов превышает 100.
Продукция компании представлена во всех ценовых сегментах.
Профильная информация о компании …
…
Профильная информация о компании …
…
Профильная информация о компании …
Каналы сбыта компаний-конкурентов
Крупные производители мороженого работают преимущественно в формате В2В. По оценкам экспертов на формат В2В (в различных направлениях) приходится до **% общего объема продаж.
Ниже представлены основные каналы сбыта компаний и их структура в продажах.
Диаграмма 17. Структура продаж мороженого по основным каналам, %
Источник: Отраслевые источники, оценка Megaresearch
Следует отметить, что розничный канал продаж подразумевает создание брендированных розничных точек продаж, где будет продаваться только продукция компании и смежная с ней продукция.
Таблица 5. Перечень каналов продаж, применяемых производителями.
|
Канал сбыта |
Кто использует |
|
Филиалы и представительства |
Русский Холодъ |
|
Оптовые организации |
Русский Холодъ, Нестле Россия, … |
|
Федеральные торговые сети |
… |
|
HoReCa |
… |
|
Брендированные розничные киоски и торговые автоматы |
… |
Источник: отраслевые источники
Конкурентный анализ: крупнейшие производители мороженого «Джелато» в России
Основные производители: объем производства и доля на рынке
Основными производителями мороженого джелато на рынке России являются компании My Gelato (бывш. Gelateria Plombir), Джелато Шоколато, …
Эти компании объединяет одинаковый подход к ведению бизнеса: желание развивать направление франшизы, сеть брендированных торговых точек и кафе.
Диаграмма 18. Структура производства мороженого «джелато» основными производителями в натуральном выражении, тонн
Источник: отраслевые источники
Доля основных производителей на рынке составляет **%. Суммарное производство насчитывает … тонн в год.
Остальная часть производителей, присутствующих на рынке, не предоставляют о себе информации. Как правило, это - …
Профили основных игроков
В данном разделе представлены профили компаний – производителей мороженого «Джелато».
Профильная информация о компании ГК «My Gelato» (ранее «Джелатерия Пломбир»)
Компания «My Gelato» работает с 2014 года, начинала свою деятельность с одного кафе в Москве. Сегодня My Gelato – один из крупных производителей мороженого «джелато» в России.
Таблица 6. Общая профильная информация о компании My Gelato
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
125171, Москва, шоссе Ленинградское, д.16А, стр.2, этаж 2 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 495 150 56 41, |
|
Генеральный директор |
Синицын Николай |
|
Численность персонала |
… |
|
Финансовые показатели |
Выручка (2017, прогноз) – ... руб. |
Источник:
На сегодняшний день компания располагает крупным производством, развивает бизнес по франшизе, осуществляет поставки своей продукции по все регионах России, кафе и точки продаж сосредоточены в Москве и Сочи. В настоящее время функционирует 15 точек в Москве и 2 точки в Сочи. Кафе /точки продаж подразумевают три формата:
кафе – джелатерия только с ассортиментом мороженого,
джелато и напитки,
джелато и блюда кухни.
Также компания поставляет продукцию в рестораны и кафе в Москве и Сочи (количество точек – 150), сотрудничает с сетями (Глобус Гурмэ и др.), располагает сетью розничных лотков и киосков, однако данное направление ухудшает свои показатели в связи с политикой городских властей Москвы по сокращению объектов уличной торговли.
В ассортименте компании представлены более …
Ниже представлен ассортимент компании «My Gelato».
|
Наименование |
Описание |
Примечание |
Источник: сайт компании
Цены ГК «My Gelato» по состоянию на август 2018г.
|
Наименование |
Цена, руб. |
Примечание |
Источник: информация компании
Профильная информация о компании ГК «Джелато Шоколато»
«Джелато Шоколато» работает на рынке более 10 лет. За это время компания создала сеть торговых точек в крупных городах России, развивает направление франшизы и организации кафе – джелатерий и точек продаж под ключ.
Таблица 7. Общая профильная информация о компании «Джелато Шоколато» (ООО «Джелати»)
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
443052, Россия, г. Самара, ул. Земеца, 4 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
8-800-550-69-49, 8-927-014-69-49, marketing@gelato-shokolato.ru |
|
Генеральный директор |
Цыбусов Дмитрий Петрович |
|
Численность персонала |
… |
|
Финансовые показатели, 2016 г, тыс. руб. |
Выручка – … Прибыль до налогообложения – … Чистая прибыль – … |
Источник: FIRA
Компания работает в 23 городах России. Ниже представлен перечень торговых точек.
Таблица 8. Торговые точки ГК «Джелато Шоколато»
|
Город |
Расположение |
Адрес |
Источник: сайт компании
В таблице представлен ассортимент, предлагаемый ГК «Джелато Шоколато».
|
Наименование |
Описание |
Примечание |
Источник: сайт компании
Ниже представлены цены по состоянию на август 2018 г.
|
Наименование |
Цена, руб. |
Примечание |
Источник: сайт компании
Профильная информация о компании …
…
Профильная информация о компании …
…
Профильная информация о компании …
…
Информация о поставщике сырья – компании …
…
Каналы сбыта компаний-конкурентов
Производители мороженого «джелато» используют широкий спектр каналов сбыта продукции, максимально приближая свою продукцию к потребителю. Ниже представлены каналы сбыта по основным конкурентам.
Таблица 9. Перечень канало сбыта по компаниям - конкурентам
|
Компания |
Каналы сбыта |
|
My Gelato |
|
|
Джелато Шоколато |
|
Источник: сайты компаний, экспертное интервью
Анализ потребления мороженого в России, 2017 гг.
Насыщенность рынка
…
Объем импорта в потреблении
В России спрос на мороженое практически полностью удовлетворяется за счет внутреннего производства. Доля импорта по результатам 2017 года составила **%.
Диаграмма 19. Доля импорта в потреблении мороженого в натуральном выражении
Источник: ФТС РФ, оценка Megaresearch
В сегменте мороженого «джелато» наблюдается аналогичная тенденция: …
Влияние сезонности на потребление
Мороженое – продукт с ярко выраженной сезонностью. Пик потребления мороженого приходится на теплое время года: весну и лето. Ниже представлена диаграмма изменения объемов потребления мороженого в зависимости от времени года на примере потребления мороженого в 2017 г.
Диаграмма 20. Сезонность потребления мороженого в натуральном выражении, тонн
Источник: Союз мороженщиков, оценка Megaresearch
Таким образом, на теплые месяцы (май – август) приходится более …
Данная тенденция характерна и для сегмента «джелато»: …
Основные потребительские группы (b2b)
Российские производители мороженого и, в частности, мороженого «джелато» используют каналы В2В для продвижения своей продукции и для повышения узнаваемости бренда.
Ниже представлен перечень основных клиентов формата В2В, сотрудничающих с компаниями – производителями мороженого.
Таблица 10. Перечень потребителей В2В.
|
Группа |
Описание |
Важность канала в продажах |
|
Кафе, рестораны |
Закупают мороженое в гастроемкостях, небольшими партиями. Иногда ставят оборудование небольшой производительности и закупают сырье. Как правило, продают продукцию без упоминания бренда. Кафе работают со стандартным меню, мороженое предлагается в качестве десерта. |
Высокая |
|
Кафе – мороженое (фирменное кафе – мороженое) |
Закупают мороженое более крупными партиями или устанавливают оборудование для производства мороженого. Мороженое предлагается как основное блюдо данного заведения. Если кафе фирменное – дополнительно повышается узнаваемость бренда. |
Высокая |
|
Ларьки в парках |
||
|
Ритейл (супермаркеты, гипермаркеты) |
||
|
Заправки |
||
|
Торговые точки в ТРЦ |
||
|
Интернет - магазины |
||
|
Франшиза |
||
|
Оптовые компании |
Источник: отраслевые источники, интервью, оценка Megaresearch
Рекомендации и выводы по исследованию
Барьеры входа в отрасль
…
Перспективы развития рынка
...
Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка
…
Рекомендации по выходу на рынок нового игрока
Рекомендации по ассортименту продукции
…
Рекомендации по ценообразованию продукции
…
Рекомендации по продвижению/ каналам сбыта продукции
…
Рекомендации по формированию маркетинговой стратегии
…
Выводы по исследованию
...
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Молоко и молочная продукция»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
