Анализ рынка слайсов в РФ , 2012-2016 гг

Пищевая промышленность и продовольствие Молоко и молочная продукция

Год выхода отчёта: 2016

Анализ рынка cыра Slice On Slice (SOS) в РФ, 2012-2016 гг.

Июль 2017 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Обзор рынка сыра SOS в России 5

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 5

1.2. Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг. 6

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 7

2. Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году 8

2.1. В разрезе основных потребителей (топ-10) 8

3. Анализ внешнеторговых поставок сыра SOS в Россию 10

3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг. 10

3.2. Структура импорта, в 2012 и 2016 г. 12

3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

3.3. Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей 13

3.4. Оценка объема «серого импорта» 13

4. Анализ производства сыра SOS в России 15

4.1. Объем и динамика производства в 2012-2016 гг. 15

4.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России 16

4.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016 16

4.2.2. Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены 16

5. Рекомендации и выводы по исследованию 17

5.1. Прогноз развития рынка до 2023 года 17

5.2. Выводы по исследованию 18

Список диаграм

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка сыра для ресторанов, 2015-2016 гг. 5

Диаграмма 2. Объем и динамики российского рынка сыров SOS , 2012-2016 гг., тонн 6

Диаграмма 3. Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году в разрезе игроков рынка 7

Диаграмма 4. Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году в разрезе основных потребителей 9

Диаграмма 5. Оценка объема и динамики импорта сыра SOS в РФ, 2012-2016 гг. 10

Диаграмма 6. Динамика импорта сыра SOS по компаниям ООО "РУЛОГ" и ООО `МАРР РУССИЯ`, 2012 г., 2016 гг. 13

Диаграмма 7. Объем и динамика производства сыра SOS в России, 2012-2016 гг. 15

Список табли

Таблица 1. Объем и динамика российского рынка сыра для ресторанов, 2015-2016 гг. 5

Таблица 2. Объем и динамики российского рынка сыров SOS , 2012-2016 гг., тонн 6

Таблица 3. Основные потребители сыра SOS в России 8

Таблица 4. Оценка объема и динамики импорта сыра SOS в РФ, 2012-2016 гг. 10

Таблица 5. Структура импорта сыра SOS по странам-производителям, 2012 г., 2016 г. 12

Таблица 6. Структура импорта сыра SOS по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г. 12

Таблица 7. Структура импорта сыра SOS по компаниям-получателям, 2012 г., 2016 г. 13

Таблица 8. Объем и динамика производства сыра SOS в России, 2012-2016 гг. 15

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «...» 16

Таблица 10. Прайс-лист компании ООО «...» 16

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка сыра SOS в России.

Период исследования – 2012-2016 год.

Актуальность исследования - июнь 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и потребители сыра SOS в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку сыра SOS в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка сыра SOS в России

Основные характеристики анализируемого рынка

Как следует из отчета аналитического агентства Euromonitor International 1 , - «российский рынок сыра для ресторанов в 2015 году …

Таблица 1. Объем и динамика российского рынка сыра для ресторанов, 2015-2016 гг.

	2015 год, тыс. тонн	2016 год, тыс. тонн	Динамика, %
Плавленые сыры
Мягкие сыры
Твердые сыры

Источник: Euromonitor International

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка сыра для ресторанов, 2015-2016 гг.

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка сыра для ресторанов, 2015-2016 гг.

Источник: Euromonitor International

В представленных выше данных по объемам рынка плавленого сыра для сегмента Horeca компании Euromonitor International учтены производители блочных плавленых сыров, которые используются в производстве различной мясной продукции с сырными наполнителями (например, плавленый блочный сыр компании ОАО «Карат», который используется в пищевом производстве для изготовления колбас, сосисок, купат с сыром и т.д).

В настоящий момент единственным российским производителем сыра SOS является компания ООО "...". Объемы ее производства аналитики компании Megaresearch оценивают на уровне ... тонн в 2016 году 2 .

Ниже представлены комментарии представителя компании ООО "..." об используемом сырье при производстве сыров SOS на предприятии завода:

…

Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг.

Общий объем российского рынка сыров SOS в 2016 году составил, по оценкам аналитиков компании MegaResearch , около ... тонн. Рынок вырос на **% относительно 2015 года. Спад рынка наблюдался в 2014 и 2015 гг., когда сократились объемы импортных поставок. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Объем и динамики российского рынка сыров SOS , 2012-2016 гг., тонн

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Производство в РФ
Объем импорта
Объем поставок из Белоруссии
Объем серого импорта
Объем экспорта
Общий объем рынка

Источник: ФТС РФ, отраслевые обзоры, сайты компаний-потребителей, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 2. Объем и динамики российского рынка сыров SOS , 2012-2016 гг., тонн

***

Крупнейшим участником российского рынка сыра SOS является компания ООО "...", доля которой в 2016 году составила около **%. Также на рынке присутствует иностранный игрок …, его доля оценивается в **%. Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 3. Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году в разрезе игроков рынка

***

Оценка факторов, влияющих на рынок

Как показал проведенный анализ исследуемого рынка, а также основываясь на экспертных оценках отрасли, основными факторами, влияющими на рынок сыра SOS, являются:

Влияние политической ситуации в России и мире на развитие внешнеэкономической торговли РФ с другими странами;

…

Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году

В разрезе основных потребителей (топ-10)

Для формирования данного раздела были опрошены предприятия общественного питания, которые изготавливают бургеры. Представители компаний McDonald's, KFC, Burger King Russia отказались разглашать свои объемы потребления сыра SOS , поэтому для определения данных по этим компаниям аналитики Megaresearch использовали косвенную информацию о количестве ресторанов сети, посещаемости заведений, объемах выручки компаний, среднем чеке и др.

Так, доля сети McDonald's в структуре потребления российского рынка сыра SOS оценивается аналитиками MegaResearch в 2016 году на уровне **%, доля сети Burger King Russia – **%, доля сети KFC – **%. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 3. Основные потребители сыра SOS в России

Наименование	Сайт	Кол-во ресторанов	Объемы потребления, 2016 год, тонн	Доля, %
McDonald's	https://mcdonalds.ru/
Burger King Russia	https://www.burgerking.ru/
KFC	https://www.kfc.ru/
Burger Club	www.burgerclub.ru/
SUBWAY	http://subway.ru
Две палочки	http://dvepalochki.ru
TGI FRIDAYS	http://tgifridays.ru/
Бургер & Фрайс	https://miratorg.ru/burger-n-fries/
#FARШ	http://www.farshburger.ru/
Колбасофф	www.kolbasoff.ru/
Другие потребители
Общий объем рынка

Источник: отраслевые обзоры, сайты компаний-потребителей, экспертные интервью, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура российского рынка сыра SOS в 2016 году в разрезе основных потребителей

***

Анализ внешнеторговых поставок сыра SOS в Россию

Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг.

Объем импорта сыра SOS в 2016 году показал положительную динамику и составил … тонну, рост рынка **%.

Таблица 4. Оценка объема и динамики импорта сыра SOS в РФ, 2012-2016 гг.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Объем импорта, тонн
Динамика, %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В целом можно говорить о том, что объем импорта сыра SOS с 2012 году сократился более чем ... Самый низкий показатель импорта сыров SOS был зафиксирован в 2015 году, когда поставки составили … тонн. Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 5. Оценка объема и динамики импорта сыра SOS в РФ, 2012-2016 гг.

в РФ, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Единственным поставщиком сыра SOS на российский рынок за исследуемый период являлась компания …

[информация представлена в полной версии исследования]

Структура импорта, в 2012 и 2016 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2016 году импортный сыр SOS, представленный на российском рынке был бразильского производства, до санкций, в 2012 году в Россию поставлялся сыр немецкого производства. Подробнее можно ознакомится в таблице ниже.

Таблица 5. Структура импорта сыра SOS по странам-производителям, 2012 г., 2016 г.

Страны-производители	2012 год		2016 год
	Кол-во, кг	Стоимость, USD		Кол-во, кг	Стоимость, USD
ГЕРМАНИЯ
БРАЗИЛИЯ
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Единственным поставщиком сыра SOS на российский рынок за исследуемый период являлась компания … До санкций, компания поставляла сыр со своих производственных площадок из Европы и в 2012 году объемы импорта сыра составили ... тонн. После санкций, в 2016 году, поставлялся сыр производства … в объеме … тонн. Подробнее можно ознакомится в таблице ниже.

Таблица 6. Структура импорта сыра SOS по компаниям-производителям, 2012 г., 2016 г.

Компании-производители	2012 год		2016 год
Компании-производители	Кол-во, кг	Стоимость, USD	Кол-во, кг	Стоимость, USD


Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2012 году получателями импортного сыра SOS являлись: … Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 7. Структура импорта сыра SOS по компаниям-получателям, 2012 г., 2016 г.

Компании-получатели	2012 год		2016 год
Компании-получатели	Кол-во, кг	Стоимость, USD		Кол-во, кг	Стоимость, USD



ООО «УРЕНХОЛЬТ»
ООО «АСПЕРА»
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 6. Динамика импорта сыра SOS по компаниям ООО "РУЛОГ" и ООО `МАРР РУССИЯ`, 2012 г., 2016 гг.

ООО

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей

…

Оценка объема «серого импорта»

…

Анализ производства сыра SOS в России

Объем и динамика производства в 2012-2016 гг.

По оценке аналитиков компании MegaResearch объем российского производства сыра SOS в 2016 году составил около ... тонн и вырос на **% относительно 2015 года.

Таблица 8. Объем и динамика производства сыра SOS в России, 2012-2016 гг.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Производство в РФ, тонн
Динамика, %

Объемы российского производства сыра SOS показывали положительную динамику роста на протяжении всего периода исследования, с 2012 года по 2016 год. За пять лет производство выросло на ... тонн, средний ежегодный рост составил **%.

Диаграмма 7. Объем и динамика производства сыра SOS в России, 2012-2016 гг.

в России, 2012-2016 гг.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России

Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016

Основным и единственным производителем сыра SOS в России является компания ООО «...». По оценке аналитиков компании MegaResearch в 2016 году ООО «...» произвела около ... тонн сыра SOS и заняла долю в **% рынка.

Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены

Ниже представлен профиль компании ООО «...», а также ассортимент, каналы продаж и цены на сыры SOS данного производителя.

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «...»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя

Таблица 10. Прайс-лист компании ООО «...»

	Номенклатура	Вес, в кг	Цена прайс	Ед.	Цена шт (базовые)	Ед.	Цена за кг

Источник: данные компании

Прогноз развития рынка до 2023 года

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Ниже представлены основные выводы по исследованию:

[информация представлена в полной версии исследования]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Я ознакомлен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных

Вам может быть интересно

Исследование рынка молочной продукции в Смоленской области

рынок молока и молочной продукции июль 2012

Исследование рынка молока и молочных продуктов в Краснодарском крае

Анализ рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2012-2016

Отраслевой обзор рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике

Анализ поставок молочной продукции из Республики Беларусь

Готовые исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Маркетинговое исследование: рынок пакетированного молока и сливок в России

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка сыра плавленого в России

24 марта 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок йогуртов

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование российского рынка сыра

14 января 2010 г. 36 000 р.

Как создать успешный бренд на рынке мороженого? Дополненная версия – 2006 год.

24 июля 2006 г. 75 000 р.

Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

29 апреля 2020 г. 75 000 р.

Российский рынок сыра, Маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2010)

02 ноября 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ по рынку молочной и кисломолочной продукции в России после введения санкций в 2014 году

19 марта 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок йогуртов

31 марта 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок сливочного масла: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Кабинетное исследование российского рынка кефира и кефирных продуктов

26 июня 2013 г. 37 500 р.

Кабинетное исследование российского рынка йогурта - 2014г.

28 июля 2014 г. 37 500 р.

Анализ рынка мороженого в страна СНГ в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

27 января 2012 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование рынка cыра Slice On Slice (SOS)

19 июля 2017 г. 50 000 р.

Российский рынок молока, маркетинговое исследование и анализ рынка

02 сентября 2011 г. 37 500 р.

Дмитрий Палкин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 104 pdm@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»
все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.