Маркетинговое исследование рынка молока и молочных продуктов 2012

Рынок молока и молочных продуктов в Краснодарском крае стр. 23 из 68

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Содержание

1.	Макроэкономические показатели, влияющие на рынок молока и молочных продуктов Краснодарском крае	4
1.1.	Общеэкономическая ситуация	4
1.2.	Динамика валового внутреннего продукта	5
1.3.	Уровень инфляции	6
1.4.	Уровень доходов населения	7
1.5.	Инвестиции в молочную отрасль в Краснодарском крае	9
2.	Обзор рынка молока и молочных продуктов в Краснодарском крае	10
2.1.	Общая характеристика рынка молока и молочных продуктов	10
2.2.	Объем рынка молока и молочных продуктов	11
2.3.	Емкость рынка молока и молочных продуктов	11
2.4.	Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка	12
2.5.	Оценка факторов, влияющих на рынок молока и молочных продуктов	13
3.	Структура рынка молока и молочных продуктов в Краснодарском крае	15
3.1.	Структура рынка по товарным позициям и наиболее перспективные сегменты	13
3.2.	Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров	17
3.3.	Структура рынка по отраслям потребления	19
4.	Производство молока и молочных продуктов в Краснодарском крае	20
4.1.	Объем и динамика производства молока и молочной продукции	20
4.2.	Сегментация производства (по видам продукции)	21
4.3.	Анализ жизненного цикла товара	22
5.	Внешнеторговые поставки молока и молочных продуктов в Краснодарском крае	24
5.1.	Объем и динамика импорта молока и молочных продуктов	24
5.2.	Структура импорта молочных продуктов в Краснодарском крае	25
5.3.	Объем и динамика экспорта	31
5.4.	Структура экспорта молока и молочных продуктов в Краснодарском крае	33
5.5.	Баланс экспорта/импорта за период времени	41
6.	Анализ потребления в Краснодарском крае	43
6.1.	Объемы потребления по каналам сбыта	43
6.2.	Структура потребления	44
6.3.	Рейтинг основных потребителей ТОП 10	45
6.4.	Частота и динамика потребления	46
6.5.	Влияние сезонности на потребление	47
6.6.	Прочие факторы спроса	48
6.7.	Описание потребительских предпочтений	49
6.8.	Критерии выбора поставщика у основных потребителей	50
6.9.	Анализ смежных рынков	51
6.10.	Восприятие ценовой политики существующих поставщиков молока и молочных продуктов	52
6.11.	Определение лояльности потребления	53
6.12.	Психологический портрет потребителей (ЛПР)	54
6.13.	Объем импорта в потреблении	57
6.14.	Прогноз потребления	58
7.	Анализ производителей и дистрибьюторов молока и молочной продукции в Краснодарском крае	59
7.1.	Крупнейшие производители/дистрибьюторы, их доли на рынке и объемы производства/продаж	59
7.2.	Анализ ценовой политики конкурентов	61
7.3.	Каналы сбыта компаний-конкурентов	62
7.4.	Насыщенность рынка в указанных регионах	63
7.5.	Рейтинг крупнейших игроков	64
7.6.	Доля экспорта в производстве	65
8.	Ценовой анализ молока и молочной продукции в Краснодарском крае	66
8.1.	Средние цены производителей на молоко и молочную продукцию в Южном федеральном округе (2010 – октябрь 2011 гг.)	66
8.2.	Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в Краснодарском крае (2010 – октябрь 2011 гг.)	68
8.3.	Средняя цена импорта и экспорта	70
9.	9. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ	71

1. Макроэкономические показатели, влияющие на рынок молока и молочных продуктов Краснодарском крае

1.1 Общеэкономическая ситуация

По данным краевого департамента экономического развития, в текущем году социально-экономическая ситуация в Краснодарском крае улучшена по всем основным направлениям деятельности.

По его данным, за 9 месяцев 2011 г. темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, связи, оптовой и розничной торговле, общественном питании, сфере платных услуг населению составили от 4% до 21% к уровню 9 месяцев 2010 года.

Также во всех секторах (кроме промышленности) в сентябре …

Индекс промышленного производства в январе-сентябре текущего года составил …

В результате увеличения производства зерновых и масличных культур, картофеля, овощей, а также отдельных видов животноводческой продукции …

…

1.2. Динамика валового внутреннего продукта

В регионе отмечается рост валового регионального продукта с 2006 по 2008 год.

Диаграмма 1.2.а

Индекс физического объема валового регионального продукта, (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

В 2010 году валовый региональный продукт составил …

По словам руководителя краевого департамента экономического развития, индикативный план социально-экономического развития Краснодарского края на 2012-2014 годы предусматривает …

Как отмечает эксперт, …

1.3. Уровень инфляции

Инфляция в Краснодарском крае за одиннадцать месяцев 2011 года составила 6,6%, в том числе за ноябрь – 0,1%.

По данным статистического наблюдения, цены на продовольственные товары с начала года выросли на 5,1%, а в ноябре – на 0,5%. 

Более всего в последний месяц осени подорожали виноград и капуста, на 20,8% и 10% соответственно. Кроме того, от 1,5 до 4,5% выросли цены на картофель, свеклу, рыбу мороженую, колбасу вареную, булочные изделия, соль, чай, конфеты шоколадные, водку и вино. 

В то же время снизилась стоимость …

Цены на непродовольственные товары с начала года выросли …

Наряду с этим было отмечено …

Рост стоимости услуг в январе – ноябре …

В группе платных услуг …

В то же время было зарегистрировано …

1.4. Уровень доходов населения

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-октябре 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. возросли, по оценке, на **%.

Таблица 1.4.а

Динамика денежных доходов и расходов населения, млн рублей 1

	Денежные доходы населения	Денежные расходы населения 2	Превышение денежных доходов над расходами (+) или расходов над  доходами (-)
2010
январь
февраль
март
I квартал
апрель
май
июнь
II квартал
I полугодие
июль
август
сентябрь
III квартал
9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
IV квартал
год
2011
январь
февраль
март
I квартал
апрель
май
июнь
II квартал
I полугодие
июль
август
сентябрь
IIIквартал
9 месяцев
октябрь

В январе-октябре 2011г. денежные доходы населения сложились в сумме … рублей и увеличились по сравнению с январем-октябрем 2010г. на **%, денежные расходы населения – соответственно …рублей (на 11,4%). Денежные расходы населения превысили доходы на … рублей. В октябре 2011г. среднедушевые денежные доходы составили … рублей в месяц.

1.5 Инвестиции в молочную отрасль в Краснодарском крае

По данным Росстата, динамика инвестиций в молочную отрасль в Краснодарском крае выглядит следующим образом:

Диаграмма 1.5.а

Динамика инвестиций в основной капитал по отраслям, Краснодарский край, тыс. рублей

***

Источник: Росстат

Из диаграммы видно, что …

В условиях рыночной экономики основным механизмом управления АПК на региональном уровне является …

Одной из наиболее перспективных в инвестиционном отношении в АПК края является …

2. Обзор рынка молока и молочных продуктов в Краснодарском крае

2.1. Общая характеристика рынка молока и молочных продуктов

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе россиян. Рынок молочной продукции во все времена являлся одним из наиболее значимых продовольственных рынков в России.

Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции. 

В региональной структуре российского производства молока в 2010 году 40,7% занимали десять крупнейших регионов. Одним из лидеров является крупнейший сельскохозяйственный регион – Краснодарский край (5,8% российского выпуска в 2010 году).

Современные молочные комбинаты или заводы осуществляют комплексную переработку сырья, выпускают широкий ассортимент продукции, оснащены механизированными и автоматизированными линиями по розливу продукции в бутылки, пакеты и другие виды тары, пастеризаторами и охладителями, сепараторами, выпарными установками, сыроизготовителями, автоматами по расфасовке продукции.

Рынок молочной продукции постоянно растет, и конкуренция на нем становится все сильнее.

2.2. Объем рынка молока и молочных продуктов

…

2.3. Емкость рынка молока и молочных продуктов

…

2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Рассмотрим динамику развития молочных отраслей в Краснодарском крае.

Диаграмма 2.4.а

Отгружено товаров собственного производства по отраслям, Краснодарский край, тыс. рублей

***

Источник: Росстат

Из диаграммы видно, что …

При текущей норме потребления молока и молочных продуктов на душу населения в год (≈400-450 кг) среднее потребление в настоящий момент составляет **%.

Основная доля …

С каждым годом ...

Однако следует отметить, что ...

Таким образом, следует отметить, что …

2.5. Оценка факторов, влияющих на рынок молока и молочных продуктов

Рынок молока, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей в России.

На развитие экономики в целом, а в частности на развитие отдельных рынков влияют в первую очередь следующие факторы:

Внутренний валовой продукт (ВВП);

Промышленное производство;

…

…

…

…

Также факторы, влияющие на рынок молока можно подразделить на фундаментальные и конъюнктурные, мировые и российские.

К фундаментальным мировым (стратегическим) следует отнести:

1) ...

2) ...

Также необходимо отметить …

К конъюнктурным (среднесрочным) мировым следует отнести:

1) …

2) …

Российский рынок молока, как и рынок отдельно взятого региона, сильно зависит от колебания цен на мировом рынке, но помимо внешних факторов, в России действуют и внутренние:

Фундаментальные:

1) …

2) …

Конъюнктурные:

1) …

По оценкам экспертов влияние фундаментальных факторов будет сохраняться в течение не менее 7-10 лет, конъюнктурных – 2-3 года. Таким образом, можно сделать следующие выводы:

...

...

3. Структура рынка молока и молочных продуктов в Краснодарском крае

3.1. Структура рынка по товарным позициям и наиболее перспективные сегменты

Что касается ассортимента молочной продукции, то по данным Министерства сельского хозяйства и Федеральной службы государственной статистики среди основных групп молочной продукции наиболее значительная доля рынка приходится на молоко питьевое и кисломолочные продукты.

Диаграмма 3.1.а

Структура рынка молочных продуктов

Следующим по значимости для потребления видом молочной продукции является …

В структуре производства наибольшее распространение получили …

Диаграмма 3.1.б

Структура производства сыров по видам продукции, %

Однако, говоря о текущей ситуации в отрасли в России, следует отметить, что ...

3.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Рассмотрим структуру рынка по производителям.

Диаграмма 3.2.а

Структура рынка по производителям, молоко, %

Источник: Росстат

Диаграмма 3.2.б

Структура рынка по производителям, продукция кисломолочная жирная, %

Источник: Росстат

Очевидно, что ...

В целом по России, доля импорта на рынке молока …

Проведенное исследование позволяет оценить долю импорта молока и молочной продукции в Краснодарский край .. .

3.3. Структура рынка по отраслям потребления

Целевой аудиторией анализируемого рынка являются …

Основными потребителями молочных продуктов являются …

Также молоко и молочная продукция покупается …

4. Производство молока и молочных продуктов в Краснодарском крае

4.1. Объем и динамика производства молока и молочной продукции

Диаграмма 4.1.а

Производство молока и молочной продукции в Краснодарском крае в 2011 году

	Янв.	Фев.	Маар.	Апр.	Май	Июнь	июль	Авг.	Сен.	Окт.	Всего
Молоко жидкое обработанное, т
Цельномолочная продукция* (в пересчете на молоко), т
Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные**, т
Продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные, т
Сыр и творог, т
Масло сливочное и пасты масляные, т
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных, кроме сметаны, т
Сметана, т
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных, т
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 20,0%, т

Источник: Росстат

*« Цельномолочная продукция» - это молоко с разной жирностью. При этом Росстат выделяет «Молоко жидкое обработанное» в отдельную категорию.

** Группа «Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные» входит в группу «Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных».

Некоторые позиции продукции увеличили объем производства к октябрю 2011 года. По Краснодарскому краю есть данные только по обозначенным продуктам.

4.2. Сегментация производства (по видам продукции)

На диаграмме 4.2.а приведена сегментация производства по видам продукции.

Диаграмма 4.2.а

Сегментация производства по видам продукции, %

Источник: Росстат

Наибольшая доля приходится на …

4.3. Анализ жизненного цикла товара

Жизненный цикл товара состоит из нескольких стадий: первый этап – внедрение товара на рынок и поступление в широкую продажу, второй этап – увеличение объема продаж, которое мотивируется ростом спроса на товар, третий – этап зрелости, характеризующийся максимальным объемом продаж, на четвертой стадии происходит насыщение рынка данным продуктом, снижение спроса, сокращение сбыта, и, наконец, пятый этап – спад объема продаж, снижение прибыли. 

На стадии внедрения товару необходимо «пробиться» на рынок, поэтому затраты на производство и особенно на рекламу велики. Усилия производителей нового продукта направлены на преодоление стереотипных привычек покупателей. Параллельно нужно решать технологические проблемы производства, стимулировать сбыт, правильно управлять маркетинговыми средствами: ценой, модификацией товара, рекламой. 

На второй стадии роста …

На третьей стадии ...

Этап насыщения характеризуется …

…

 

5. Внешнеторговые поставки молока и молочных продуктов в Краснодарском крае

5.1. Объем и динамика импорта молока и молочных продуктов

С января по сентябрь 2011 г. из всей молочной продукции в Краснодарский край импортировался только сыр. Всего за рассматриваемый период было импортировано ... тонн сыра на общую сумму ... долл. США.

На диаграмме 1 наглядно показана динамика импорта сыра в Краснодарский край в 2011 г.

Диаграмма 5.1.а

Динамика импорта сыра в Краснодарский край, янв. – сен. 2011 г.

***

Источник: ФТС РФ

5.2. Структура импорта молочных продуктов в Краснодарском крае

Рассмотрим импорт сыра в Краснодарский край в период с января по сентябрь 2011 г. более подробно.

На диаграммах 2-3 представлена сегментация по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражениях соответственно. На диаграммах видно, что …

Диаграмма 5.2.а

Сегментация импорта сыра по компаниям-производителям, янв. – сен. 2011 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 5.2.б

Сегментация импорта сыра по компаниям-производителям, янв. – сен. 2011 г., кг

Источник: ФТС РФ

В таблице 1 представлена подробная сегментация импорта сыра по компаниям-производителям.

Таблица 5.2.а

Сегментация импорта сыра по компаниям-производителям, янв. – сен. 2011 г.

Компания-производитель	Объем импорта, долл. США	Доля от общего импорта, %	Объем импорта, кг
ALLGAUER EMMENTALERWERK KIMRATSSHOFEN EG
EPIRUS S.A.
ООО ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ КОМБИНАТ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Основной компанией-получателем импортного сыра в Краснодарском крае в 2011 г. является компания …

На диаграммах 4-5 представлена сегментация импорта сыра по странам-производителям. Как видно из диаграмм крупнейшими странами-импортерами являются Германия, Литва …

Диаграмма 5.2.в

Сегментация импорта сыра по странам-производителям, янв. – сен. 2011 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 5.2.г

Сегментация импорта сыра по странам-производителям, янв. – сен. 2011 г., кг

Источник: ФТС РФ

В таблице 2 можно более подробно ознакомиться с данными, представленными на диаграммах.

Таблица 5.2.б

Сегментация импорта сыра по странам-производителям, янв. – сен. 2011 г.

Страна-производитель	Объем импорта, долл. США	Доля от общего импорта, %	Объем импорта, кг
ГЕРМАНИЯ
ЛИТВА
НИДЕРЛАНДЫ
УКРАИНА
ЧЕХИЯ
ПОЛЬША
СЕРБИЯ
ГРЕЦИЯ
Не указана
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Диаграммы 6-7 наглядно демонстрируют сегментацию импорта сыра по торговым маркам в стоимостном и натуральном выражениях соответственно.

Наиболее популярными торговыми марками сыра являются …

Диаграмма 5.2.д

Сегментация импорта сыра по торговым маркам, янв. – сен. 2011 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 5.2.е

Сегментация импорта сыра по торговым маркам, янв. – сен. 2011 г., кг

Источник: ФТС РФ

В таблице 3 представлена подробная сегментация импорта сыра по торговым маркам.

Таблица 5.2.в

Сегментация импорта сыра по торговым маркам, янв. – сен. 2011 г.

Торговая марка	Объем импорта, долл. США	Доля от общего импорта, %	Объем импорта, кг
FITAKI
COBURGER
Общий итог

Источник: ФТС РФ

5.3. Объем и динамика экспорта

С января по сентябрь 2011 г. из Краснодарского края было экспортировано ... т. молочной продукции на сумму ... долл. США.

На диаграммах 1-2 наглядно показана динамика экспорта молочной продукции из Краснодарского края в 2011 г. в стоимостном и натуральном выражениях соответственно.

Диаграмма 5.3.а

Динамика экспорта молочных продуктов в Краснодарском крае, 2007 – 3 кв. 2011 гг., тыс. долл. США

***

Источник: Росстат

Диаграмма 5.3.б

Динамика экспорта молочных продуктов в Краснодарском крае, 2007 – 3 кв. 2011 гг., т

Источник: Росстат

5.4. Структура экспорта молока и молочных продуктов в Краснодарском крае

Рассмотрим экспорт молока и молочной продукции в Краснодарском крае в период с января по сентябрь 2011 г. более подробно.

Самым популярным экспортным продуктом среди всей молочной продукции Краснодарского края являются молоко и сливки сгущенные - **% в стоимостном и **% в натуральном выражении. Также из Краснодарского края экспортируется **% молока в стоимостном и **% в натуральном выражении. На экспорт кисломолочной продукции приходится **% и **% в стоимостном и натуральном выражении соответственно.

Диаграмма 5.4.а

Экспорт молока и молочной продукции в Краснодарском крае, янв. – сен. 2011 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 5.4.б

Экспорт молока и молочной продукции в Краснодарском крае, янв. – сен. 2011 г., кг

Источник: ФТС РФ

В таблице 1 можно более подробно ознакомиться с данными, представленными на диаграммах.

Таблица 5.4.а

Экспорт молока и молочной продукции в Краснодарском крае, янв. – сен. 2011 г.

Товарная группа	Объем экспорта, долл. США	Доля от общего экспорта, %	Объем экспорта, кг
Молоко и сливки сгущенные
Молоко
Кисломолочные продукты
Сыр
Творожные продукты
Сливки
Масло
Общий итог

Источник: ФТС РФ

На диаграммах 5 и 6 отражена сегментация экспорта молока и молочной продукции по компаниям-производителям. …

Диаграмма 5.4.в

Сегментация экспорта молока и молочной продукции по компаниям-производителям, янв. – сен. 2011 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 5.4.г

Сегментация экспорта молока и молочной продукции по компаниям-производителям, янв. – сен. 2011 г., кг

Источник: ФТС РФ

Ниже представлена таблица, в которой можно более подробно ознакомиться с сегментацией экспорта молока и молочной продукции по компаниям-производителям и с той продукцией, которую представленные компании экспортировали.

Таблица 5.4.б

Сегментация экспорта молока и молочной продукции по компаниям-производителям, янв. – сен. 2011 г.

Компания-изготовитель	Продукция	Объем экспорта, долл. США	Объем экспорта, кг
	Сыр
	Молоко и сливки сгущенные
	Молоко
	Кисломолочная продукция
	Масло
	Молоко
	Сливки
	Сыр
	Творожные продукты
	Молоко
	Сыр
	Молоко
	Сливки
	Сыр
ООО ПРОМКОНСЕРВЫ	Молоко и сливки сгущенные
ООО ДАНА И КО	Сливки
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Самыми крупными странами-импортерами молока и молочной продукции с Краснодарского края в 2011 г. стали …

Диаграмма 5.4.д

Сегментация экспорта молока и молочной продукции по странам-покупателям, янв. – сен. 2011 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 5.4.е

Сегментация экспорта молока и молочной продукции по странам-покупателям, янв. – сен. 2011 г., кг

Источник: ФТС РФ

В таблице 3 представлена подробная сегментация экспорта молока и молочной продукции по странам-покупателям с указанием компании-получателя.

Таблица 5.4.в

Сегментация экспорта молока и молочной продукции по странам-покупателям, янв. – сен. 2011 г.

Страна-получатель	Компания-получатель	Объем экспорта, долл. США	Объем экспорта, кг
Абхазия
Абхазия Итог
АЗЕРБАЙДЖАН
АЗЕРБАЙДЖАН Итог
АРМЕНИЯ
МОНГОЛИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Наиболее популярными торговыми марками экспортной продукции являются …

Диаграмма 5.4.ж

Сегментация экспорта молока и молочной продукции по торговым маркам, янв. – сен. 2011 г., долл. США

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 5.4.з

Сегментация экспорта молока и молочной продукции по торговым маркам, янв. – сен. 2011 г., кг

Источник: ФТС РФ

В таблице 4 можно более подробно ознакомиться с данными, представленными на диаграммах.

Таблица 5.4.г

Сегментация экспорта молока и молочной продукции по торговым маркам, янв. – сен. 2011 г.

Торговая марка	Объем экспорта, долл. США	Доля от общего экспорта, %	Объем экспорта, кг
Здрайверы
Ряженка
Дружба
Общий итог

Источник: ФТС РФ

5.5. Баланс экспорта/импорта за период времени

Проведенный анализ импорта и экспорта молока и молочных продуктов в Краснодарском крае позволяет сделать следующие выводы:

…

…

Баланс экспорта/импорта молока и молочной продукции в Краснодарском крае в период с января по сентябрь 2011 г. можно увидеть на диаграмме 1 и 2.

Диаграмма 5.5.а

Баланс экспорта/импорта молока и молочной продукции, янв. – сен. 2011 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 5.5.б

Баланс экспорта/импорта молока и молочной продукции, янв. – сен. 2011 г., кг

***

Источник: ФТС РФ

6. Анализ потребления в Краснодарском крае

6.1. Объемы потребления по каналам сбыта

Рассмотрим объемы потребления по основным каналам сбыта молока и молочной продукции в Краснодарском крае.

Таблица 6.1.а

Объемы потребления по основным каналам сбыта молока и молочной продукции в Краснодарском крае

Канал сбыта	Доля, %
Федеральные и местные сети
Розница
Корпоративные клиенты, HoReCa
Детские и оздоровительные учреждения

Источник: данные производителей, открытые источники информации, оценочные данные

У перерабатывающих предприятий традиционно существует три канала сбыта: …

Региональные компании - …

6.2. Структура потребления

Ниже в таблице представлена структура потребления молочных продуктов в долевом соотношении.

Таблица 6.2.а

Доли молочных продуктов в общем объеме потребления

Продукт	Доля в потреблении, %
Пастеризованное молоко
Стерилизованное молоко
Сметана
Питьевые йогурты
Творожные десерты
Густые йогурты
Творог
Молоко с добавлением сока
Ароматизированное молоко
Творожные сырки
Сливки
Молочные вязкие десерты
Другое

Источник: Молочная индустрия, оценочные данные

Так как фактически ряженка является одной из разновидностей йогурта без вкусовых добавок, а кефир отличается от йогурта лишь разновидностью микроорганизмов, которые используются для сквашивания молока, то они были занесены в одну группу с питьевыми йогуртами.

6.3. Рейтинг основных потребителей ТОП 10

Как уже отмечалось, основными потребителями молочных продуктов являются конечные покупатели, граждане. Так как это уже готовая продукция. Потребителями же молока также являются перерабатывающие заводы, которые производят последующую продукцию из молока.

Ниже представлены крупнейшие компании по выручке в Краснодарском крае, основным видом деятельности которых является «Переработка молока и производство сыра».

Таблица 6.3.а

ТОП-10 потребителей молока в 2010 году по отрасли «Переработка молока и производство сыра» в Краснодарском крае

Компания	Выручка в 2010 году, тыс. руб.
"ТбилисскийМаслосырзавод", ЗАО
"Гулькевичский маслозавод", ЗАО
"Кубарус-Молоко", ОАО по переработке молока

Источник: данные Росстат

6.4. Частота и динамика потребления

По нормам потребления продуктов питания, в год на человека должно приходиться в среднем около 450 кг молока и молочных продуктов. Ниже представлены данные по потреблению исследуемых продуктов в Краснодарском крае в динамике с 2006 по 2010 гг.

Как видно, доля реального потребления намного ниже нормы, но динамика положительная: …

Таблица 6.4.а

Динамика потребления молока и молочных продуктов в Краснодарском крае в 2006-2010 гг.

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010
Среднее потребление молока и молочных продуктов, кг/год
Доля реального потребления от нормы, %

Источник: данные Росстат

6.5. Влияние сезонности на потребление

Сезонности как таковой в потреблении данных продуктов не возникает. Но при этом значительным моментом в анализируемом рынке является сезонность производства сырья. В течение года кривая производства молока-сырья, зависящая от генетических особенностей животных, выглядит следующим образом:

…

Таким образом, …

В связи с такой сезонностью производства молокосырья …

6.6. Прочие факторы спроса

Факторами спроса являются также претензии потребителей к качеству продаваемой продукции.

В частности – молочные продукты зачастую при скисании имеют резкий неприятный запах, очень быстро портятся. Технологи производителя объясняют это тем, что из-за обработки молока УВТ (ультравысокими температурами) погибают не только все микробы, но также и сами кисломолочные бактерии, в результате молоко не скисает, как положено, а гниет. Кроме того, непроданные остатки поступают обратно на производство для переработки и используются снова.

Много претензий со стороны потребителя к тому, что большинство продуктов чем-либо обогащены (витамины, ароматизаторы, консерванты и т.д.).

…

6.7. Описание потребительских предпочтений

Со стороны потребителей можно выделить несколько основных критериев, по которым предпочтение отдается тому или иному виду молока или молочной продукции:

…

6.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Основными критериями выбора поставщика являются:

1. В современных условиях в качестве основного критерия выбора следует выдвигать качество продукции. Качество относится к способности поставщика обеспечить товары и услуги в соответствии со спецификациями. Качество может относиться также и к тому, удовлетворяет ли продукция требованиям потребителя, независимо от того, соответствует ли она спецификации. Если с данными поставщиками уже были установлены отношения, то желательно проанализировать статистику поставки бракованных материалов.

2. …

3. …

4. …

5. …

6.9. Анализ смежных рынков

Основной смежный рынок производства молока - поголовье коров, которое в отчетном периоде имело место быть как в сельхозпредприятиях, так и в личных хозяйствах населения.

С 2006 по 2010 гг. поголовье коров …

Одной из главных причин усиления тенденции сокращения поголовья коров является …

Тенденция роста численности коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также и производства молока сохранилась, но, поскольку их доля в общем поголовье ниже на прирост это повлияло в незначительной степени.

Таблица 6.9.а

Поголовье коров в Краснодарском крае, тысяч голов

	2006	2007	2008	2009	2010
Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Хозяйства населения
Хозяйства всех категорий

Источник: данные Росстат

6.10. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков молока и молочных продуктов

Многие крупные компании в крае признают, что …

По словам Константина Котова («Кореновский МКК»), из–за сокращения поголовья КРС и уменьшения числа производителей молока закупочная цена на него в Краснодарском крае - …

6.11. Определение лояльности потребления

…

6.12. Психологический портрет потребителей

Ниже представлены основные типы социально-психологического портрета потребителя.

1. Первая группа.

Люди, которые точно знают что хотят, для чего и какого качества, они отбирают для себя лучшее, и за качество, соответствующее их потребностям готовы платить высокую цену, не станут платить за «имиджевую» или «престижную» продукцию, если нет ощутимой разницы в качестве.

В эту группу входят активные, быстро (стремительно) развивающиеся люди (чаще всего это молодые менеджеры, руководители, топы), нацеленные в любой жизненной сфере на конкретный результат, на личностный и профессиональный рост.

…

6.13. Объем импорта в потреблении

Что касается доли импорта во внутреннем потреблении в Краснодарском крае, то она составляет **% для молочных продуктов. Импортная продукция в потреблении молока полностью отсутствует.

Таблица 6.13.а

Объем и доля импорта в потреблении молока и молочной продукции в Краснодарском крае в 2011 году

	Молоко	Молочная продукция
Импорт, тыс. тонн
Потребление, тыс. тонн
Доля импорта в потреблении, %

Источник: данные Росстат, ФТС РФ

6.14. Прогноз потребления

Динамика потребления молока и молочных продуктов за последние 5 лет показывает положительную динамику – рост в среднем составляет **% в год. При этом в 2008/2007 гг. наблюдался сильный рост в **%. Таким образом, в сложившихся условиях следует ожидать …

Таблица 6.14.а

Прогноз потребления молока и молочных продуктов в Краснодарском крае

Показатель	2009	2010	2011	2012	2013
Среднее потребление молока и молочных продуктов, кг/год

Источник: данные Росстат, оценочные данные

7. Анализ производителей и дистрибьюторов молока и молочной продукции в Краснодарском крае

7.1. Крупнейшие производители/дистрибьюторы, их доли на рынке и объемы производства/продаж

В таблицах ниже представлены данные по крупнейшим производителям и дистрибьюторам молока и молочной продукции в Краснодарском крае.

Таблица 7.1.а

Крупнейшие производители молока в Краснодарском крае в 2010 году

Компания	Объем производства, тонн
«Кущевский Молокозавод», ООО
«Молоко», ОАО

Источник: данные Росстат

Таблица 7.1.б

Крупнейшие компании по выручке, основной деятельностью которых является оптовая торговля молоком и молочной продукцией в Краснодарском крае в 2010 году

Компания	Объем продаж, тыс. руб.
"Кубанские продукты", ООО
"Курганинск-молоко", ООО

Источник: данные Росстат

7.2. Анализ ценовой политики конкурентов

В таблице ниже представлена информация на некоторые позиции молочной продукции в Краснодарском крае по состоянию на 01.09.2011 года. Цены представлены в разрезе минимальных и максимальных, а также средней цене по предприятиям края.

Таблица 7.2.а

Информация о закупочных и отпускных ценах в Краснодарском крае по состоянию на 01.09.2011 г.

Наименование продукции	Минимальная цена	Максимальная цена	Цена большинства
Цена производителей (цена производства), руб/тн
Молоко 2,5% жирности в пакетах
Молоко 3,2% жирности в пакетах
Сметана 20% жирности
Творог 9%
Сыры сычужные твердые
Потребительская цена на, руб/кг
Молоко: 2,5% жирности в пакетах
Сметана 20% жирности
Творог 9%
Сыры сычужные твердые

Источник: открытые источники информации

7.3. Каналы сбыта компаний-конкурентов

Основными каналами сбыта компаний являются …

Значительным преимуществом для игроков рынка является …

7.4. Насыщенность рынка в указанных регионах

Насыщенность рынка – это доля потребляемых продуктов в разрезе емкости рынка. Как видно из таблицы ниже, рынок молока и молочных продуктов в Краснодарском крае …

Таблица 7.4.а

Насыщенность рынка молока и молочной продукции в Краснодарском крае

Показатель	Молоко	Молочная продукция
Потребление
Емкость рынка
Насыщенность рынка

Источник: данные Росстат, ФТС РФ, оценочные данные

7.5. Рейтинг крупнейших игроков

В таблице ниже представлены данные по крупнейшим игрокамрынка молока и молочной продукции в Краснодарском крае.

Таблица 7.5.а

Крупнейшие игроки рынка молока и молочной продукции в Краснодарском крае

Компания

«Кущевский Молокозавод», ООО

«Молоко», ОАО

Источник: данные Росстат

7.6. Доля экспорта в производстве

Ниже представлено сопоставление экспортной продукции от произведенной в Краснодарском крае. Как видно, доля экспорта ... Таким образом, практически все производимые молочные продукты …

Таблица 7.6.а

Доля экспорта молока и молочной продукции в производстве в Краснодарском крае в 2011 году

Показатель	Молоко	Молочная продукция
Экспорт
Производство
Доля экспорта в производстве, %

Источник: данные Росстат, ФТС РФ

8. Ценовой анализ молока и молочной продукции в Краснодарском крае

8.1. Средние цены производителей на молоко и молочную продукцию в Южном федеральном округе (2010 – октябрь 2011 гг.)

Диаграмма 8.1.а

Источник: Росстат

Таблица 8.1.а

Средние цены производителей на молоко и молочную продукцию в Южном федеральном округе (январь – октябрь 2011 гг.)

	янв.11	фев.11	мар.11	апр.11	май.11	июн.11	июл.11	авг.11	сен.11	окт.11
Молоко питьевое, т
Молоко питьевое пастеризованное, т
Молоко питьевое стерилизованное, т
Напиток молочный, т
Напиток молочный пастеризованный, т
Сливки, т
Масло сливочное, т
Творог, т
Творог с массовой долей жира не более 1, 8%, т
Творог с массовой долей жира от 2,0% до 3,8%, т
Творог с массовой долей жира от 4, 0% до 18,0%, т
Продукты творожные, т
Сыр твердый, т
Сыр плавленый, т
Сыры прочие, т
Продукты молочные сгущенные, тыс усл банк
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных, кроме сметаны, т
Сметана, т
Сыворотка сухая, т

Источник: Росстат

8.2. Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в Краснодарском крае (2010 – октябрь 2011 гг.)

Диаграмма 8.2.а

Источник: Росстат

Таблица 8.2.б

Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию в Краснодарском крае (январь – сентябрь 2011 гг.)

	2011
	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен
Творог нежирный, руб / кг
Творог жирный, руб / кг
Сметана, руб / кг
Смеси сухие молочные для детского питания, руб / кг
Молоко сгущенное с сахаром, усл. банка весом 400 г, руб / усл банк
Масло сливочное, руб / кг
Кисломолочные продукты (кефир, ряженка и т.п., кроме йогурта), без стоимости посуды, руб / л
Йогурт молочный, упаковка весом 125 г, руб / компл
Сыры сычужные твердые и мягкие, руб / кг
Сыры плавленые, руб / кг
Молоко сухое цельное, руб / кг
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, руб / л
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб / л

Источник: Росстат

8.3. Средняя цена импорта и экспорта

Средняя цена импортного сыра в период с января по сентябрь 2011 г. составила … долл/кг.

Средняя цена на экспортируемые продукты представлена в таблице 3.

Таблица 8.3.а

Средняя цена экспорта на молоко и молочную продукцию в Краснодарском крае (январь - сентябрь 2011 гг.)

	долл/кг
Молоко и сливки сгущенные
Молоко
Кисломолочные продукты
Сыр
Творожные продукты
Сливки
Масло

Источник: ФТС РФ

Из представленных данных можно сделать вывод, что средняя цена на экспортируемый сыр …

9. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ

Проведенный анализ рынка позволяет говорить о том, что Краснодарский края является лидером в общероссийской структуре производства молока (**% российского выпуска в 2010 году).

Рассмотрим угрозы выхода на рынок, а также возможности, которые дает внешняя среда. В целом основные факторы и риски можно отразить в следующем кратком SWOT-анализе:

Возможности ... Сильные стороны (которые должны быть присущи компании) …

Угрозы … Возможные слабые стороны …

После выхода на рынок могут возникнуть внешние угрозы, которые необходимо превращать в возможности.

Для нейтрализации угроз и рисков можно как запускать новые виды продуктов, а также предпринимать более активные действия в маркетинговой и сбытовой стратегии предприятия, такие как:

…

…

…

Проведение мероприятий по совершенствованию комплекса маркетинга компании через продукцию, места реализации, политику продвижения и ценовую политику:

Проведение тщательного анализа имеющихся направлений и оценка их перспективности,

…

…

…

…

…

…

…

Выбор наиболее эффективных методов системы коммуникации:

…

…

…

…

Использование возможностей, которые дает внешняя среда:

…

…

…

…

Укрепление внутренней среды компании:

…

…

…

…

…

1  Предварительные данные

2  Показатель расходов рассчитывается для всех резидентных и нерезидентных единиц, фактически осуществляющих потребление товаров и платных услуг на территории края