Исследование рынка молочной продукции в Смоленской области

Оглавление
ЭТАП I. Общий анализ рынка молочной продукции в Смоленской области
1.    Анализ рынка молочной продукции в Смоленской области    5
1.1    Основные характеристики анализируемого рынка    5
1.2    Оценка объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.    6
1.3    Структура рынка по видам продукции, 2016 г. (молоко, сметана, кефир, масло сливочное, сыр, творог, йогурты)    9
2.    Анализ рынка молока в Смоленской области, 2015-2016 гг. по каждому из 7 видов молочной продукции (молоко, сметана, кефир, масло сливочное, сыр, творог, йогурты)    13
2.1    Основные характеристики анализируемого рынка    13
2.2    Оценка объема и динамика рынка, 2015-2016 гг.    15
2.3    Емкость рынка    17
2.4    Оценка текущих тенденций рынка    19
2.5    Оценка факторов, влияющих на рынок    20
3.    Оценка внешнеторговых поставок на рынке молока в Смоленской области, 2015-2016 гг.    21
3.1    Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг.    21
3.2    Структура импорта по видам продукции, 2016 г.    22
3.3    Оценка средних цен импорта    25
4.    Анализ производства на рынке молока в Смоленской области, 2015-2016 гг.    27
4.1    Объем и динамика производства, 2015-2016 гг.    27
4.2    Структура производства по видам продукции    29
4.3    Компании производители, представленные на рынке, ТОП-3:    31
4.3.1    Профиль компании    31
4.3.2    Объем и динамика производства, 2015-2016 гг.    32
4.3.3    Ассортимент продукции    34
4.3.4    Каналы сбыта готовой продукции    34
5.    Анализ потребления на рынке молока в Смоленской области, 2015-2016 гг.    36
5.1    Насыщенность рынка    36
5.2    Объем потребления    37
6.    Выводы по исследованию    38
ЭТАП II. Оценка возможностей заказчика
1.    Предварительные консультации  с Заказчиком
1.1.    Выяснение начальных параметров организации бизнеса (примерный объем инвестиций, активы, профессиональный опыт и интересы Заказчика) на основании энергетических возможностей Заказчика
1.2.    Определение потенциальной территории сбыта продукции исходя из изначального местоположения потенциальных объектов бизнеса.
2.    На основании проведенного исследования, определение трех наиболее перспективных видов молочной продукции (по итогам утверждения с Заказчиком проекта)
Этап III. Анализ трех выбранных видов продукции (структура по каждому виду идентична)
1.    Анализ производства на рынке  первого вида продукции в Смоленской области, 2015-2016 гг
1.1.    Структура производства
1.1.1.    по крупнейшим производителям
1.1.2.    по видам продукции
1.1.3.    по видам упаковки
1.2.    Текущие цены по видам продукции
2.    Конкурентный анализ на рынке  первого вида продукции в Смоленской области, 2015-2016 гг
2.1.    Оценка уровня конкуренции на рынке
2.2.    Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10:
2.2.1.    Профиль компании
2.2.2.    Объем  продаж, 2016
2.2.3.    Ассортимент продаваемой продукции
2.2.4.    Текущие цены дистрибьютора
2.2.5.    Каналы сбыта продукции
3.    Анализ  потребления на рынке первого вида продукции в Смоленской области, 2015-2016 гг
3.1.    Основные потребительские группы (сетевая розница, не сетевая розница, рынки)
3.2.    Крупнейшие оптовые потребители представленные на рынке, ТОП-10:
3.2.1.    Профиль компании
3.2.2.    Оценка объема потребления, 2016
3.2.3.    Критерии выбора поставщика
3.3.    Влияние сезонности на потребление
3.4.    Контакты потенциальных оптовиков в Москве и в соседних областях до 10 компаний (таблица со столбцами: наименование, контакты)
4.    Анализ показателей окупаемости и потенциальной доходности
4.1.    Оценка общих инвестиционных вложений в бизнес (по данным Заказчика)
4.2.    Оценка доходов по выбранным объемам
4.3.    Оценка расходов (по данным Заказчика)
4.4.    Анализ обычного и дисконтированного срока окупаемости
4.5.    Анализ доходности проекта
4.6.    Сравнение вариантов и рекомендации
5.    Выводы по исследованию рынка  первого вида продукции в Смоленской области, 2015-2016 гг
5.1.    Барьеры входа в отрасль
5.2.    Законодательное регулирование и государственные программы
5.3.    Перспективы и прогноз развития рынка на 2016-2020 г
5.4.    Рекомендации по выходу на рынок нового игрока
5.4.1.    Рекомендации по видам производимой продукции
5.4.2.    Рекомендации по виду упаковки
5.4.3.    Рекомендации по ценообразованию
5.4.4.    Рекомендации по каналам сбыта готовой продукции
5.5.    Рекомендации по рынку сбыта (по итогам проведенного исследования) по первому виду продукции
5.6.    Рекомендации по  каналам сбыта, логистики (по итогам проведенного исследования) по первому виду продукции
5.7.    Определение возможных рисков макро и микроуровней, а также специфических рисков. Описание мероприятий по снижению выявленных рисков.
5.8.    Выводы по исследованию

Анализ рынка молочной продукции в Смоленской области

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок молочной продукции Смоленской области развивается в корреляции с общим рынком молочной продукции в РФ. Для местного рынка молочной продукции есть факторы, характерные и для других регионов РФ, однако есть и свои региональные особенности.

Таблица 1. Общие факторы рынка молочной продукции РФ и Смоленской области

Общие факторы рынка молочной продукции в РФ
1	Тенденция к снижению потребления молочной продукции на душу населения
2	Снижение реальных доходов населения, как следствие, «переток» потребления в эконом-сегмент
3
4
5
Региональные особенности рынка молочной продукции в Смоленской области
1	Большая зависимость от поставок молочной продукции из Беларуси
2	Большая зависимость от поставок молочной продукции из других регионов РФ
3
4
5

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, Смоленская область имеет свои региональные особенности молочного рынка. К наиболее существенным особенностям стоит отнести …

На потребление молочной продукции Смоленской области значительное влияние оказывает …

Оценка объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.

Объем рынка (объем потребления) молочной продукции рассчитывается с учетом поставок продукции из соседней Беларуси и из других регионов РФ.

Данные объема рынка в натуральном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 2. Объем рынка молочной продукции в Смоленской области в натуральном выражении

Показатель	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г., в %
Население Смоленской области, чел.
Среднедушевое потребление молочных изделий по данным Минсельхоза РФ, кг./год
Общее потребления молочной продукции в Смоленской области, тонн, в т.ч.
Поставки молочной продукции из Беларуси, тонн
Поставки производителей Смоленской области, тонн
Поставки молочной продукции от производителей из других регионов РФ, тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2016 году был зафиксирован незначительный спад потребления молочной продукции в регионе за счет снижения подушевого потребления. При этом, в структуре поставок молочной продукции произошли некоторые изменения: …

Ниже на Рисунке представлена общая структура поставок молочной продукции в регионе.

Рисунок 1. Динамика структуры поставок молочной продукции на рынок Смоленской области в натуральном выражении, в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, поставки молочной продукции в Смоленскую область обеспечиваются на …

Данные объема рынка в стоимостном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 3. Объем рынка молочной продукции в Смоленской области в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель	2015	2016	Изменение 2016 г./2014 г., в%
Производство в Смоленской обл.
Импорт продукции в Смоленскую область из других регионов РФ
Импорт продукции в Смоленскую область из РБ
Объем потребления молочной продукции в Смоленской области, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как можно видеть из данных в Таблице, динамика объема рынка в стоимостном выражении показывает положительную динамику в отличие от объемов потребления в тоннах за счет роста стоимости продукции в течение 2016 года. Объем потребления молочной продукции в Смоленской области в денежном эквиваленте был в …

Динамику структуры потребления молочной продукции в стоимостном выражении за 2015-2016 гг. приведем ниже на Рисунке.

Рисунок 2. Динамика структуры поставок молочной продукции на рынок Смоленской области в натуральном выражении, в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, можно видеть, что доля внутреннего производства молочной продукции в Смоленской области за 2016 год снизилась до …

Структура рынка по видам продукции, 2016 г. (молоко, сметана, кефир, масло сливочное, сыр, творог, йогурты)

Для определения структуры рынка по видам продукции был проведен анализ каналов сбыта всей молочной продукции. Для этого были проведены экспертные интервью, а также проанализирована статистика сбыта молочной продукции ведущих федеральных сетей «Магнит» и X5 Retail Group.

Рисунок 3. Оценка структуры сбыта молочной продукции в Смоленской области по каналам сбыта, в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, …

В Таблице ниже представлена структура сбыта молочной продукции в сети «Магнит» Смоленской области за 2016 год.

Таблица 4. Реализация молочной продукции сети супермаркетов «Магнит» в Смоленской области за 2016 год

Наименование	2016 год, тыс. руб.
Сыр
Молоко
Масло сливочное
Творог
Йогурты
Сметана
Кефир
Прочее
ИТОГО

Источник: данные компании ООО «Тандер», анализ MegaResearch

Ниже представлена структура потребления молочной продукции в сетевых магазинах «Магнит».

Рисунок 4. Структура потребления молочной продукции в сети супермаркетов «Магнит» в Смоленской области за 2016 год

Источник: данные компании ООО «Тандер», анализ MegaResearch

Как видно из структуры большим спросом среди конечных потребителей молочных продуктов практически в равных долях пользуются …

В Таблице ниже представлена структура сбыта молочной продукции в сети X5 Retail Смоленской области за 2016 год.

Таблица 5. Реализация молочной продукции сети X5 Retail в Смоленской области за 2016 год

Наименование	2016 год, тыс. руб.
Сыр
Молоко
Йогурты
Творог
Масло сливочное
Сметана
Кефир
Прочее
ИТОГО

Источник: данные компании ООО «Тандер», анализ MegaResearch

Рассмотрим структуру потребления молочной продукции в сетевых магазинах компании X5 Retail Group.

Рисунок 5. Структура потребления молочной продукции в сетевых магазинах компании X5 Retail

Источник: данные компании X5 Retail Group, анализ MegaResearch

Таким образом, можно отметить, что большим спросом конечных потребителей молочных продуктов в магазинах X5 Retail Group практически в равных долях пользуются …

Анализ рынка молока в Смоленской области, 2015-2016 гг. по каждому из 7 видов молочной продукции (молоко, сметана, кефир, масло сливочное, сыр, творог, йогурты)

Основные характеристики анализируемого рынка

Общие характеристики и особенности исследуемого рынка молочной продукции в Смоленской области были описаны в п.1.1.

Ниже более подробно рассмотрим уровень потребления молочной продукции региона и уровень доходов населения.

В целом потребление молочной продукции в РФ на человека составляет …кг/год (данные Росстата РФ), при норме потребления 320-340 кг на чел. в год. (Приказ Минздравсоцразвития от 02.08.2010 №593н).

С момента распада СССР в 1991 году потребление молочных продуктов существенно снизилось с 325 кг/год до 244 кг/год. Именно поэтому национальный союз производителей молока «Союзмолоко» разработал некоммерческую социальную программу, направленную на стимулирование потребления молока и популяризацию молочных продуктов среди населения России.

Уровень потребления молочных продуктов в Смоленской области ниже среднего по РФ. По мнению экспертов рынка, это обуславливается более низким уровнем доходов населения региона, соответственно, ограниченной покупательной способностью. Для примера, самый высокий уровень потребления молочных продуктов в РФ наблюдается в …

Рисунок 6. Потребление молока и молочных продуктов на душу населения за 2015 год, кг в год.

Таким образом, потребление молочных продуктов в Смоленской области … кг/год несколько ниже (на **%), чем в среднем по РФ.

Доходы граждан региона обуславливаются таким фактором, как средний уровень зарплаты. По данным Росстата РФ по итогам 2016 года средняя зарплата в Смоленской области находится на уровне … руб./мес., что существенно ниже среднего российского показателя … руб./мес.

Оценка объема и динамика рынка, 2015-2016 гг.

Общие объемы потребления молочной продукции в Смоленской области приведены в п.1.2. Объемы потребления молочной продукции в разрезе видов были сформированы с учетом статистики продаж молочной продукции в сетях «Магнит», X5 Retail Group, представленной в п.1.3.

Таблица 6. Реализация молочной продукции в Смоленской области за 2015-2016 гг. по видам в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель	Оценка доли потребления в стоимостном выражении	2015	2016
Молоко
Кефир
Сметана
Сыр и сырные продукты
Творог
Йогурты
Сливочное масло
Прочие молочные продукты
Общее потребление молочной продукции в Смоленской области, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, данные компании ООО «Тандер», X5 Retail Group, анализ MegaResearch

Таким образом, в стоимостном выражении больше всего реализуется сыра и сырных продуктов ...

Ниже представим структуру рынка молочной продукции в Смоленской области в натуральном выражении в разрезе видов.

Таблица 7. Реализация молочной продукции в Смоленской области за 2015-2016 гг. по видам в натуральном выражении, тонн

Показатель	Средняя цена кг.	Оценка доли продаж в натуральном выражении, %	Оценка реализации за 2015 год, тонн	Оценка реализации за 2016 год, тонн
Молоко
Кефир
Сметана
Сыр и сырные продукты
Творог
Йогурты
Сливочное масло
Прочие молочные продукты
Общее потребление молочной продукции в Смоленской области, тонн.

Источник: ФСГС РФ, данные компании ООО «Тандер», X5 Retail Group, анализ MegaResearch

Таким образом, в натуральном выражении больше всего реализуется …

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Как уже было представлено выше, среднедушевое потребление в Смоленской области составляет … кг/год (данные Росстата РФ), при норме потребления 320-340 кг на чел. в год. (Приказ Минздравсоцразвития от 02.08.2010 №593н). Соответственно, учитывая население Смоленской области … чел., представим емкость рынка молочной продукции региона.

Рисунок 7. Сравнение емкости и объема рынка молочной продукции Смоленской области за 2016 г.

Источник: Минздравсоцразвития РФ, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка …

Учитывая сложившуюся в регионе структуру потребления по видам молочной продукции в натуральном выражении, представим ниже оценку структуры емкости рынка молочной продукции в Смоленской области.

Таблица 8. Оценка структуры емкости рынка молочной продукции в Смоленской области за 2016 г. по видам в натуральном выражении, тонн

Показатель	Оценка доли продаж в натуральном выражении, %	Оценка емкости рынка за 2016 год, тонн	Оценка объема рынка за 2016 год, тонн
Молоко
Кефир
Сметана
Сыр и сырные продукты
Творог
Йогурты
Сливочное масло
Прочие молочные продукты
Общая емкость рынка молочной продукции в Смоленской области, тонн.

Источник: ФСГС РФ, данные компании ООО «Тандер», X5 Retail Group, анализ MegaResearch

Таким образом, согласно приведенным данным по категориям молочной продукции емкость рынка питьевого молока в Смоленской области составляет …

Оценка текущих тенденций рынка

Были проанализированы текущие тенденции рынка молочного производства, которые актуальны как в целом для РФ, так и для Смоленской области в частности.

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными факторами, влияющими на развитие рынка молочных продуктов в РФ (в Смоленской области), являются:

…

Оценка внешнеторговых поставок на рынке молока в Смоленской области, 2015-2016 гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг.

Была осуществлена обработка базы ФТС РФ на предмет импортных поставок молочной продукции в Смоленскую область. Общие результаты обработки базы ВЭД приведены ниже в Таблицах.

Таблица 9. Динамика совокупного объема импортных поставок молочной продукции в Смоленскую область в период 2015-2016 гг.

Параметр/год	Ед. измерения	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г., в %
Импортные поставки молочной продукции в Смоленскую обл. (в натуральном выражении)	тонн
Импортные поставки молочной продукции в Смоленскую обл. (в стоимостном выражении)	тыс. долларов США

Источник: ФТС РФ

Таким образом, и в натуральном и в стоимостном выражении объемы импорта в Смоленский регион за 2016 год показали положительную динамику и достигли уровня …

Анализ поставок молочной продукции в Смоленскую область показал, что …

Структура импорта по видам продукции, 2016 г.

Ниже в таблицах приведем статистику поставок по видам молочной продукции в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 10. Структура импорта молочной продукции в Смоленскую область по видам в натуральном выражении

Продукт /код ТНВЭД	Ед. измерения	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г., в %
Йогурт (0404100000)	тонн
Кефир (0403900000)	тонн
Сливочное масло (0405100000)	тонн
Сыры и творог (0406000000)	тонн
Сметана (0404900000)	тонн
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 1 мас.% (0401100000)	тонн
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 6 мас.% (0401200000)	тонн
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием жира более 10 мас.% (0401500000)	тонн
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наибольший прирост импортных поставок в натуральном выражении в Смоленскую область был зафиксирован …

Таблица 11. Структура импорта молочной продукции в Смоленскую область по видам в стоимостном выражении

Продукт /код ТНВЭД	Ед. измерения	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г., в %
Йогурт (0404100000)	тыс.долл
Кефир (0403900000)	тыс.долл
Сливочное масло (0405100000)	тыс.долл
Сыры и творог (0406000000)	тыс.долл
Сметана (0404900000)	тыс.долл
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 1 мас.% (0401100000)	тыс.долл
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 6 мас.% (0401200000)	тыс.долл
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием жира более 10 мас.% (0401500000)	тыс.долл
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наибольший прирост импортных поставок в натуральном выражении в Смоленскую область был зафиксирован …

Дополнительно приведем сегментацию импортных поставок молочной продукции в Смоленскую область в натуральном выражении.

 

Рисунок 8. Сегментация импортных поставок молочной продукции в Смоленскую область за 2016 год в разрезе видов, %

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наибольшую долю в структуре импортных поставок молочной продукции в Смоленскую область составляют следующие виды:

…

Оценка средних цен импорта

Средние цены импорта по категориям продукции были определены как отношение совокупного объема импорта (в тыс. долл.) к физическому объему поставленной продукции (в тоннах). Приведем получившиеся данные ниже в Таблице.

Таблица 12. Средние цены импортных поставок молочной продукции в Смоленскую область в долларовом эквиваленте

Продукт /код ТНВЭД	Ед. измерения	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г., в %
Йогурт (0404100000)	долл/кг
Кефир (0403900000)	долл/кг
Сливочное масло (0405100000)	долл/кг
Сыры и творог (0406000000)	долл/кг
Сметана (0404900000)	долл/кг
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 1 мас.% (0401100000)	долл/кг
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 6 мас.% (0401200000)	долл/кг
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием жира более 10 мас.% (0401500000)	долл/кг

Источник: ФТС РФ

Таким образом, можно видеть, что в долларовом эквиваленте большинство молочной продукции …

Таблица 13. Средние цены импортных поставок молочной продукции в Смоленскую область в рублевом эквиваленте

Продукт /код ТНВЭД	Ед. измерения	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г., в %
Йогурт (0404100000)	руб./кг
Кефир (0403900000)	руб./кг
Сливочное масло (0405100000)	руб./кг
Сыры и творог (0406000000)	руб./кг
Сметана (0404900000)	руб./кг
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 1 мас.% (0401100000)	руб./кг
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 6 мас.% (0401200000)	руб./кг
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием жира более 10 мас.% (0401500000)	руб./кг

*При перерасчете средних цен в рублевом эквиваленте применен средний курс доллара за 2015 год 61 руб., за 2016 год 67 руб.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, в рублевом эквиваленте, как и в долларовом большинство видов молочной продукции …

Анализ производства на рынке молока в Смоленской области, 2015-2016 гг.

Объем и динамика производства, 2015-2016 гг.

Для понимания общей динамики рынка молочного производства в регионе приведем статистику производства молочной продукции в Смоленской области за период 2012-2017 гг.

Рисунок 9. Динамика производства молочной продукции в Смоленской области (ОКВЭД 10.5), тыс. руб. без НДС

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, если для периода 2012-2014 гг. для региона Смоленской области был характерен тренд …

Ниже приведем статистику производства сырого молока с/х предприятиями Смоленской области.

Рисунок 10. Динамика производства сырого молока с/х предприятиями, центнеров/год

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, в период 2012-2017 гг. производство сырого молока в регионе упало на …

Обратим внимание на значимое событие на рынке молочной перерабатывающей промышленности Смоленского региона. Одно из крупнейших перерабатывающих предприятий …

По данным Центра изучения молочного рынка The DairyNews, в Смоленской области в 2015 году наблюдалось …

…

На сегодняшний день в Смоленской области переработкой молока занимаются …

Структура производства по видам продукции

Ниже в таблице представлены объемы и динамика производства молочной продукции в Смоленской области по рассматриваемым в проекте видам продукции.

Таблица 14. Объемы и динамика производства молочной продукции в Смоленской области за 2015-2016 гг. по видам продукции

Наименование продукта	Объем производства в 2015 г, тонн	Объем производства в 2016 г, тонн
Молоко
Кефир
Сметана
Сыр и сырные продукты
Творог
Йогурты
Сливочное масло
Итого

Источник: ФСГС РФ, данные DairyNews, анализ MegaResearch

Таким образом, по исследуемым продуктам производственные мощности Смоленской области в большей степени сосредоточены на производстве молока (ЦМП, питьевое), и в натуральном выражении на 2016 год составляют порядка …

Ниже отразим структуру производства молочных продуктов в Смоленской области.

Рисунок 11. Оценка структуры производства молочных продуктов в Смоленской области по итогам 2016 г. в натуральном выражении, в %

Источник: ФСГС РФ, данные DairyNews, анализ MegaResearch

Таким образом, доля питьевого молока в структуре производства молочных продуктов Смоленской области составляет …

Компании производители, представленные на рынке, ТОП-3:

Профиль компании

Рейтинг ТОП-3 производителей формировался на основе данных ФСГС РФ и годового выпуска молочной продукции по рассматриваемым в проекте видам молочных изделий.

Компании АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» и ЗАО «Гагаринконсервмолоко», которые являются одними из лидирующими компаниями на рынке переработки молока Смоленской области, не попадают в рейтинг ТОП-3 производителей настоящего проекта, поскольку производят исключительно сухое цельное молоко.

Ниже представлен профиль основных производителей исследуемой молочной продукции в Смоленской области.

ЗАО «Агрофирма-Катынь»

Таблица 15. Профиль компании ЗАО «Агрофирма-Катынь»

Логотип компании
Сайт компании	http://olaks.ru
Юридический (фактический) адрес компании	Смоленская обл., Смоленский р-н, п. Авторемзавод, д.1А
Контакты (телефон/факс/e-mail)	Тел: +7 (4812) 47-41-56 E-mail: olakspost@mail.ru
Основное направление деятельности	Производство молочной продукции

Источник: данные открытых источников

СХППК «Васьковский»

Таблица 16. Профиль компании СХППК «Васьковский»

Логотип компании
Сайт компании	н.д.
Юридический (фактический) адрес компании	Смоленская область, Починковский район, д. Васьково
Контакты (телефон/факс/e-mail)	Тел: +7 (48149)28-331
Основное направление деятельности	Производство молочной продукции

Источник: данные открытых источников

ООО «Новое село»

Таблица 17. Профиль компании ООО «Новое село»

Логотип компании
Сайт компании	http://www.vhleb.ru
Юридический (фактический) адрес компании	Юридический адрес: Смоленская область, Вяземский район, д. Новое село, ул. Центральная  Фактический адрес: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Дзержинского, д.8
Контакты (телефон/факс/e-mail)	Тел: +7 (48131) 5-07-69  E-mail: nselo@rambler.ru
Основное направление деятельности	Производство хлебобулочных изделий

Источник: данные открытых источников

Таким образом, можно отметить, что в регионе нет крупных производителей рассматриваемых видов молочной продукции.

Объем и динамика производства, 2015-2016 гг.

Ниже в таблице представлены объем и динамика производства молочной продукции рассматриваемых компаний.

Таблица 18. Объем и динамика производства молочной продукции 2015-2016 гг.

Наименование компании	Объем производства в 2015 г, тонн	Объем производства в 2016 г, тонн	Динамика производства, %
ЗАО «Агрофирма-Катынь»
СХППК «Васьковский»
ООО «Новое село»
Другие
Итого

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, по итогам 2016 года …

Ниже на рисунке представлена структура производителей исследуемой молочной продукции в Смоленской области.

Рисунок 12. Структура производителей исследуемой молочной продукции в Смоленской области, %

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, выделенные компании «ТОП-3» занимают в совокупности 49% от всего объема производства молочной продукции в Смоленской области.

Ассортимент продукции

Ниже в таблице приведен перечень выпускаемой продукции рассматриваемых лидеров рынка в Смоленской области.

Таблица 19. Ассортимент выпускаемой продукции исследуемых компаний

Наименование компании	Ассортимент продукции
ЗАО «Агрофирма-Катынь»
СХППК «Васьковский»
ООО «Новое село»

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, большую долю из всего объема выпускаемой продукции занимает …

Каналы сбыта готовой продукции

Ниже в Таблице приведены каналы сбыта готовой продукции ТОП-3 производителей Смоленской области.

Таблица 20. Каналы сбыта готовой продукции исследуемых компаний

Наименование компании	Каналы сбыта
ЗАО «Агрофирма-Катынь»
СХППК «Васьковский»
ООО «Новое село»

Источник: открытые источники информации, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, у производителей молочной продукции Смоленской области существует еще несколько проблем, помимо нехватки сырья:

…

…

Большинство производителей Смоленской области …

Анализ потребления на рынке молока в Смоленской области, 2015-2016 гг.

Насыщенность рынка

Под насыщенностью принято понимать степень обеспеченности товаром, степень удовлетворения потенциального спроса. На рынке молочной продукции, как и на всем рынке продовольственных товаров Смоленской области насыщенность рынка довольно высока, поскольку уровень развития сетевого ритейла в Европейской части РФ находится на высоком уровне, торговые сети открывали магазины там, где есть население и есть платежеспособный спрос. В Смоленской области уровень проникновения и федеральных сетей и региональных сетей довольно высок. Ниже представим оценку структуры реализации молочной продукции в регионе.

Рисунок 13. Оценка структуры сбыта молочной продукции в Смоленской области по каналам сбыта, в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, …

Однако, ввиду того, что на молочном рынке Смоленской области …

Объем потребления

Объемы потребления (объемы рынка) молочной продукции в Смоленской области были приведены в п. 1.2. и п. 2.2. Ниже в Таблице приведем общие данные объема потребления молочной продукции в Смоленской области за 2015-2016 гг.

Таблица 21. Общий объем потребления молочной продукции в Смоленской области

Показатель	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г., в%
Общее потребление молочной продукции в Смоленской области, млн руб.
Общее потребление молочной продукции в Смоленской области, тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, общий объем потребления молочной продукции в Смоленской области за 2016 год в натуральном выражении снизился на …

Важно отметить, что объем рынка (потребления) сдерживается низкой покупательной способностью населения Смоленской области.

Выводы по исследованию

На основании проведенного анализа рынка молочной продукции в Смоленской области были сформированы следующие выводы.

…

27