Методы исследования
* Анализ экспертного мнения и данных экспертов (участников системы распределения мороженого) – выборка 20 респондентов;
* Нестандартизированные интервью с покупателями мороженого в местах продаж (выборка – 100 респондентов);
* стандартизированные интервью с покупателями мороженого в местах продаж в указанных городах России и г. Москве (выборка – 700 респондентов);
* Сравнительного тестирования (методом холл-теста) товаров ведущих производителей мороженого (выборка - 450 респондентов);
* анализ представленного ассортимента мороженого в розничной торговле (выборка – 300 торговых точек в г. Москве).
Аннотация
В отчете об исследовании рассмотрен рынок мороженого г. Москвы, выделены наиболее емкие по объему потребления мороженого половозрастные и социальные сегменты покупателей. Глубоко проанализировано покупательское поведение каждого из рассматриваемых сегментов.
Регион исследования: Москва и ближайшее Подмосковье (в пределах 50 км. от МКАД).
Приведена информация об общей емкости и структуре рынка как по разным видам мороженого, каналам продаж. Приведены данные о долях рынка ключевых торговых марок/производителей мороженого.
Рассмотрена перспективность и динамика изменения емкости разных сегментов рынка по видам мороженого (стаканчики, эскимо, фруктовый лед, брикеты на вафлях, трубочки («Лакомки»), рожки, батончики, торты-мороженое, рулеты, лотки, ведерки, брикеты и т.п.).
Дан обоснованный прогноз динамики роста рынка в ближайшие 3-5 лет, как в целом, так и по ключевым товарным категориям.
Детально рассмотрена эластичность спроса в зависимости от цены предлагаемого мороженого.
Содержится информация о структуре предложения по виду мороженого, типам добавок, производителям, каналам продаж, средним розничным ценам предлагаемого мороженого.
Сопоставлена структура спроса и предложения (на основе мониторинга розничной торговли), выделены наиболее перспективные товары по параметрам «рост сегмента - интенсивность конкуренции». Для анализа перспективности сегментов рынка применен авторский метод анализа отношения доли предложения к доле спроса.
Реализован уникальный метод сегментации рынка по основному мотиву выбора (подробнее см. нашу статью в журнале «Маркетинг в России и за рубежом», 2004, №3 и и в разделе «методология» данного сайта). Данный метод сегментации рынка позволяет на основе детального понимания особенностей мышления и мотивации разных групп потребителей сформировать механизмы повышения привлекательности товаров и торговых марок для целевой группы покупателей.
Часть 1. Общая емкость рынка и возрастная структура потребителей мороженого
Часть 2 Динамика изменения российского рынка мороженого с 1999 по 2003 годы и прогноз его изменения с 2004 по 2007 год (в данной части приведены данные по российскому рынку в целом (не только г. Москва).
Часть 3 Структура предложения мороженого в г. Москве
I. Дистрибьюция мороженого в г. Москве.
II. Ценовые различия предлагаемого мороженого.
III. Структура предложения по виду мороженого.
IV. Структура предложения мороженого по типу и виду глазури.
V. Структура предложения мороженого по виду добавок.
VI. Структура предложения мороженого по производителям (представлены диаграммы предложения по каналам продаж, в целом по рынку, зима, лето).
Часть 4 Структура спроса на рынке мороженого г. Москвы
I. Культура потребления мороженого в г. Москве.
II. Структура рынка.
III. Динамика рынка в последние 2 года по разным группам мороженого.
IV. Потребление мороженого в холодное время года. Сравнение структуры потребления видов мороженого летом и зимой.
V. Возможности позиционирования
а. Общие основания выбора.
Б. Мотивы выбора.
VI. Эластичность спроса в зависимости от розничной цены.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Общая емкость рынка мороженого в Европейской части России и г. Москве.
Диаграмма 2. Структура рынка по возрастным группам потребителей, Европейская часть России, лето.
Диаграмма 3. Структура рынка по возрастным группам потребителей, Европейская часть России, зима.
Диаграмма 4. Структура рынка по возрастным группам потребителей, г. Москва, лето.
Диаграмма 5. Структура рынка по возрастным группам потребителей, г. Москва, зима.
Диаграмма 6. Динамика потребления мороженого целевыми сегментами потребителей в последние 1-2 года.
Диаграмма 7. Предпочтения рассматриваемых групп потребителей по местам покупки мороженого.
Диаграмма 8. Средняя частота потребления (раз в месяц) мороженого представителями сегментов потребителей мороженого, выделенных по возрастному и социальному признакам.
Диаграмма 9. Половозрастная структура населения России на 2002 г (по итогам переписи населения)
Диаграмма 10. Среднее количество видов мороженого в разных типах торговых точек
Диаграмма 11. Средние цены за 1 упаковку мороженого в разных каналах продаж.
Диаграмма 12. Структура предложения мороженого по видам
Диаграмма 13. Перспективы разных типов мороженого в матрице «Рост/сокращение сегмента-интенсивность конкуренции»
Диаграмма 14. Структура предложения мороженого по типу мороженого.
Диаграмма 15. Структура предложения мороженого по виду наполнителя/добавки.
Диаграмма 16. Структура предложения по производителям мороженого в разных типах каналов продаж.
Диаграмма 17. Структура предложения мороженого по производителям в канале «супермаркеты и универсамы».
Диаграмма 18. Структура предложения мороженого по производителям в канале «магазины «на углу».
Диаграмма 19. Структура предложения мороженого по производителям в канале «специализированные киоски».
Диаграмма 20. Структура предложения мороженого по производителям по рынку в целом.
Диаграмма 21. Структура предложения мороженого по производителям в весенне-летний сезон.
Диаграмма 22. Структура предложения мороженого по производителям в осенне-зимний сезон.
Диаграмма 23. Предпочитаемые места покупки мороженого (г. Москва).
Диаграмма 24. Сравнение предпочтений мест покупок в г. Москва и Европейской части России (весенне-летний сезон).
Диаграмма 25. Сравнение предпочтений мест покупок в г. Москва и Европейской части России (осенне-зимний сезон).
Диаграмма 26. Адресат покупки мороженого в г. Москва по сравнению с Европейской частью Росиии.
Диаграмма 27. Структура розничных продаж по типам мороженого в г. Москва (весенне-летний сезон).
Диаграмма 28. Структура розничных продаж по типам мороженого в г. Москва (осенне-зимний сезон).
Диаграмма 29. Сравнение долей продаж разных типов мороженого в г. Москве и в Европейской части России (весенне-летний сезон).
Диаграмма 30. Сравнение долей продаж разных типов мороженого в г. Москве и в Европейской части России (осенне-зимний сезон).
Диаграмма 31. Количество покупателей, увеличивших потребление мороженого в последние 2 года.
Диаграмма 32. Сравнение числа покупателей, увеличивших потребление мороженого в г. Москве и Европейской части России.
Диаграмма 33. Сравнение структуры потребления мороженого летом и зимой (г. Москва).
Диаграмма 34. Структура потребления разных типов мороженого в весенне-летний сезон и в осенне-зимний сезон.
Диаграмма 35. Структура предпочтений вкусов мороженого (г. Москва).
Диаграмма 36. Предпочитаемые производители мороженого (г. Москва).
Диаграмма 37.Структура покупателей мороженого по основному мотиву выбора мороженого (г. Москва).
Диаграмма 38. Приемлемая цена за индивидуальную порцию мороженого (г. Москва).
Диаграмма 39. Приемлемая цена за упаковку крупнофасованного мороженого (г. Москва).
Список таблиц
Таблица 1. Описание наиболее емких по объему покупок сегментов потребителей выделенных по возрастному и социальному признаку.
Таблица 2. Динамика изменения рынка мороженого по основным товарным группам (2000-2004 гг).
Таблица 3. Динамика изменения основных сегментов рынка по типу мороженого (Москва). Т.е. увеличении/уменьшение потребления разных типов мороженого.
