Анализ рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2012-2016

Анализ рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2012-2016 гг.

Анализ рынка моцареллы для пиццы, 2012-2016 гг.

июнь 2017 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Обзор рынка моцареллы для пиццы в России 9

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 9

1.2. Описание текущей ситуации на рынке сырого молока в России, ситуация в регионах 10

1.3. Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг. 13

1.4. Факторы, влияющие на рынок 16

2. Структура российского рынка моцареллы для пиццы в 2016 году: 17

2.1. Оценка структуры рынка в разрезе: сыр/сырный продукт 17

2.2. Структура по Федеральным округам РФ 17

2.3. В разрезе типов потребителей, по Федеральным округам: ритейл, пиццерии (включая доставку), кафе, производства 18

2.4. Структура продаж по виду упаковки в ритейле 24

3. Анализ внешнеторговых поставок моцареллы для пиццы в Россию 25

3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг. 25

3.2. Структура импорта в 2012 и 2016 годах: 26

3.2.1. по странам производителям 26

3.2.2. по компаниям производителям 27

3.2.3. по компаниям получателям 29

3.3. Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей 30

3.4. Оценка объема «серого импорта» 31

4. Анализ производства моцареллы для пиццы в России 32

4.1. Объем и динамика производства, 2012-2016 гг. 32

4.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России 33

4.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016 33

4.2.2. Профили основных игроков (ТОП-10): ассортимент, каналы продаж, цены 34

5. Анализ потребления в сегменте B2B 42

5.1. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 42

5.2. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 43

5.3. Описание потребительских предпочтений (проводится на основании экспертных интервью) 43

5.4. Top-100 потребителей в России 44

6. Рекомендации и выводы по исследованию 50

6.1. Законодательное регулирование и государственные программы, включая программы поддержки и финансирования предприятий-производителей в отрасли 50

6.2. Прогноз развития рынка до 2023 года 51

6.3. Ключевые факторы успеха лидеров рынка 52

6.4. Рекомендации по ассортименту продукции и ценообразованию 52

6.5. Выводы по исследованию 53

Список диаграм

Диаграмма 1. Динамика объема производства молока в России по всем категориям хозяйств, 2014-2015 гг., тыс. тонн. 10

Диаграмма 2. Производство молока в России по федеральным округам, 2016 год, % от натурального выражения 11

Диаграмма 3. Производство молока в России по субъектам, 2016 год, % от натурального выражения 12

Диаграмма 4. Объем и динамика рынка моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 год 13

Диаграмма 5. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе основных игроков, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 6. Оценка соотношения сыра и сырного продукта на рынке моцареллы для пиццы в России, 2016 год 17

Диаграмма 7. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе федеральных округов, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 18

Диаграмма 8. Структура рынка моцареллы для пиццы по основным типам потребителей, РФ, % от натурального выражения 18

Диаграмма 9. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ, % от натурального выражения 22

Диаграмма 10. Структура рынка моцареллы для пиццы по виду упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 24

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта моцареллы для пиццы, 2012-2016 гг. 25

Диаграмма 12. Структура импорта моцареллы для пиццы в разрезе по странам производителям, 2016 год, % от натурального выражения 27

Диаграмма 13. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям производителям, 2016 год, % от натурального выражения 28

Диаграмма 14. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям получателям, 2016 год, % от натурального выражения 30

Диаграмма 15. Доля сыров белорусского производства в общем объеме рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2016 год, % от натурального выражения 31

Диаграмма 16. Доля «серого импорта» в общем объеме рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2016 год, % от натурального выражения 31

Диаграмма 17. Динамика объемов производства мягких сыров в России, 2015-2016 гг., тонн 32

Диаграмма 18. Объем и динамика производства моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 гг. 33

Диаграмма 19. Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год 43

Список табли

Таблица 1. Объем производства молока в России по категориям хозяйств, 2015-2016 гг. 11

Таблица 2. Объем и динамика рынка моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 год 13

Таблица 3. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе основных игроков, РФ, 2016 год 14

Таблица 4. Количество кафе, ресторанов и пиццерий в федеральных округах РФ 19

Таблица 5. Количество объектов, осуществляющих розничную торговлю пищевыми продуктам, в федеральных округах РФ 19

Таблица 6. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ 21

Таблица 7. Объем и динамика импорта моцареллы для пиццы, 2012-2016 гг. 25

Таблица 8. Структура импорта моцареллы для пиццы по странам производителям, 2012 год и 2016 год 26

Таблица 9. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям производителям, 2012 год и 2016 год 27

Таблица 10. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям получателям, 2012 год и 2016 год 29

Таблица 11. Динамика объема импорта всего сыра из Белоруссии в РФ, 2013-2016 гг. 30

Таблица 12. Объем и динамика производства моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 гг. 32

Таблица 13. Объем производства и доля на рынке основных производителей моцареллы для пиццы 33

Таблица 14. Структура рынка по основным производителям моцареллы для пиццы в России, 2016 год, % от натурального выражения 34

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «…» 34

Таблица 16. Прайс-лист компании ООО «…» 35

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ОАО «…» 35

Таблица 18. Прайс-лист компании ОАО «...» 35

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «...» 36

Таблица 20. Прайс-лист компании ООО «...» 36

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ЗАО «…» 36

Таблица 22. Прайс-лист компании ЗАО «…» 37

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «…» 37

Таблица 24. Прайс-лист компании ООО «…» 38

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ОАО «…» 39

Таблица 26. Прайс-лист компании ОАО «…» 39

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «…» 39

Таблица 28. Прайс-лист компании ООО "Сырный дом" 39

Таблица 29. Общая профильная информация о компании «…» 40

Таблица 30. Прайс-лист компании «…» 40

Таблица 31. Общая профильная информация о компании «…» 40

Таблица 32. Общая профильная информация о компании ООО «…» 41

Таблица 33. Прайс-лист компании ООО «…» 41

Таблица 34. Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год 42

Таблица 35. Топ-100 потребителей моцареллы для пиццы 45

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка моцареллы для пиццы в России.

Период исследования – 2012-2016 год.

Актуальность исследования - июнь 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и потребители моцареллы для пиццы в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку моцареллы для пиццы в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка моцареллы для пиццы в России

Основные характеристики анализируемого рынка

До введения Западом санкций и ответных российских мер отечественный рынок сыров был довольно стабильным: потребление планомерно увеличивалось вместе с ростом благосостояния населения. Основной объем рынка мягких сыров и моцарелл приходился на импортную продукцию. Остальной спрос удовлетворялся за счет отечественной продукции.

В августе 2014 года был введен действующий до сих пор запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, а также продовольствия, из государств, которые поддержали введение политических и экономических санкций в отношении нашей страны — из ЕС, Австралии, Норвегии, Канады и США. Среди продуктов, попавших под эмбарго, оказался и сыр. По мнению российского правительства, запрет на импорт должен был подстегнуть развитие собственного производства.

Сразу после ввода санкций потребители стали скупать импортный сыр, цены на который тут же начали расти. В полной мере последствия эмбарго стали заметны только в начале 2015-го, когда магазины окончательно распродали остатки импорта. Цены повышались на фоне нестабильной макроэкономической ситуации и ослабления рубля, российские производители еще не определились, что и из чего они станут производить, а розничные сети — что и у кого закупать.

Российские компании стали наращивать объемы производства, однако этот процесс тормозила и тормозит нехватка сырья, оборудования и технологий. При всем желании отечественным сыроваренным заводам не удается наладить работу, чтобы никак не зависеть от импорта. Так, из-за неразвитости машиностроительной отрасли для выпуска российских сыров используется европейское оборудование, которое покупается за валюту или берется в лизинг, тоже валютный. Кроме того, часть ингредиентов, в том числе закваски, обычно закупаются за границей. Для производства молока-сырья также часто используется импортное оборудование, скот, кормовые ингредиенты. Слабый рубль и скачки валютного курса вынуждают участников рынка поднимать цены, что делает их продукцию менее доступной для потребителя, а это в итоге тормозит развитие рынка.

Несмотря на все трудности, сейчас можно наблюдать рост объемов отечественного производства мягких сыров на **% (по итогам 2016 году). Объем производства моцареллы для пиццы в 2016 году также вырос на **% и по оценкам экспертов отрасли составил около ... тонн.

Почти за 2,5 года, прошедших после введения продэмбарго, ассортимент российских сыров в стране значительно расширился. Появились частные сыроварни, которые производят элитные сорта сыра, правда, в ограниченном объеме, который существенно не влияет на рынок в целом. В массовом производстве ассортимент также заметно увеличился, но качество «сырной полки» остается ниже, чем в досанкционный период. Это связано с тем, что многие европейские сыры, которые были привычными для россиян, по разным причинам очень сложно копировать: это и технологии, и даже состав трав на пастбищах. К таким сырам можно отнести «Маасдам», «Бри», «Камамбер», «Пармезан» и другие региональные специалитеты.

Несмотря на существенный рост числа компаний-производителей, лидерство на рынке по-прежнему принадлежит крупнейшим молочным заводам, у которых есть доступ к сырью и возможность выпускать массовый продукт по доступной цене. Всего в России более 600 крупных заводов, и около 150 средних сыроварен. Основные игроки работают в Центральном федеральном округе. Среди крупнейших производителей моцареллы для пиццы можно выделить компании …

Сейчас основную конкуренцию российским сыроделам составляют …

Описание текущей ситуации на рынке сырого молока в России, ситуация в регионах

Молочная отрасль России находится сегодня в крайне непростом положении. Этому способствовало влияние ряда факторов. Относительно низкая инвестиционная привлекательность молочной отрасли (в сравнении, например, со свиноводством, птицеводством) в условиях девальвации национальной валюты в 2014 – 2015 годах привела к снижению объемов инвестиций в модернизацию и развитие производства и переработки молока. Увеличение стоимости кредитных ресурсов и себестоимости производимой продукции в 2015 году способствовало сохранению тенденции сокращения поголовья коров. Вместе с тем высокая доля хозяйств населения в структуре производства молока (около **%) при низкой молочной продуктивности животных в ЛПХ и сравнительно низкой товарности производства (около **%) существенно ограничивает доступный для переработки объем молока. В результате на рынке существует дефицит молока-сырья, сохраняется зависимость отечественной молочной отрасли от импорта молока и молочных продуктов.

По итогам 2016 года в России объем производства молока составил ... тонн, данный показатель сократился на **% относительно 2015 года.

Диаграмма 1. Динамика объема производства молока в России по всем категориям хозяйств, 2014-2015 гг., тыс. тонн.

***

Источник: ФСГС РФ

Наибольший объем молока был производен сельскохозяйственными организациями – **%, хозяйствами населения было произведено **% молока от общего объема, крестьянские/фермерские хозяйства за этот период произвели около ... тонн молока или **% от общего объема.

Таблица 1. Объем производства молока в России по категориям хозяйств, 2015-2016 гг.

	2016 год, тыс. тонн	Доля, %
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Производство молока во всех категориях хозяйств

Источник: ФСГС РФ

Однако не весь объем произведенного молока оказывается доступным перерабатывающим предприятиям. На переработку попадает только так называемое товарное молоко. Основной объем товарного молока в Российской Федерации производится сельскохозяйственными организациями, товарность произведенного молока в которых (отношение объемов реализованного молока к общему объему произведенного) составила по итогам 2016 года около **% (произведено … тонн товарного молока). Низкая товарность в хозяйствах населения (около **%) значительно снижает фактически доступный переработчикам объем сырого молока. Сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства не могут нарастить сырьевую базу в краткосрочный период, в результате на внутреннем рынке существует дефицит сырого молока, который покрывается за счет высоких импортных поставок молока и молочной продукции.

Диаграмма 2. Производство молока в России по федеральным округам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ

Производство молока-сырья в России сосредоточено в …, … и … федеральных округах. Общий объем производства молока в этих округах по итогам 2016 года составил около ... тонн или **% от общего объема.

Среди регионов по производству молока по итогам 2016 года лидирует республика …

Структура производства молока в разрезе субъектов РФ представлена на диаграмме ниже.

Диаграмма 3. Производство молока в России по субъектам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, ситуация на молочном рынке характеризуется следующими тенденциями:

дефицит сырого молока и обоснованное отсутствие возможности ее наращивания в краткосрочный период, стагнация производства молока, сокращение поголовья коров, значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого молока;

… ;

… ;

… ;

увеличение доли фальсификата на молочном рынке;

...

В 2017 году, по оценкам Союзмолоко и аналитического центра MilkNews, тенденции 2016 года …

Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг.

По оценке экспертов отрасли, объем рынка моцареллы для пиццы в 2016 году составил около ... С динамикой объемов рынка моцареллы для пиццы за период 2012-2016 гг. можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Объем и динамика рынка моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 год

	2012 год, тонн	2013 год, тонн	2014 год, тонн	2015 год, тонн	2016 год, тонн
Производство в РФ
Импорт
Экспорт
Серый импорт
Поставки из Белоруссии
Общий объем рынка
Динамика объема рынка, %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Объем и динамика рынка моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

На диаграмме выше видно, что рынок моцареллы для пиццы показывал стабильный рост с 2012 по 2014 год в среднем на …

Основными игроками рынка моцареллы для пиццы в 2016 году выступали …

На диаграмме и в таблице ниже представлена структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе основных игроков в 2016 году.

Таблица 3. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе основных игроков, РФ, 2016 год

Наименование производителя	Объем производства/поставок в 2016 году, тонн	Доля, %
Компания «СКИТ»
GARCIA HERMANOS AGROINDUSTRIAL S.R.L.
AYNES GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Серый импорт
Другие российские производители
Общий объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе основных игроков, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Факторы, влияющие на рынок

Как показал проведенный анализ исследуемого рынка, а также основываясь на экспертных оценках отрасли, основными факторами, влияющими на рынок моцареллы для пиццы, являются:

Влияние политической ситуации в России и мире на развитие внешнеэкономической торговли РФ с другими странами;

Стимулирование замещения импорта (таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; субсидирование и другие виды господдержки производств);

…

…

…

…

…

…

…

Структура российского рынка моцареллы для пиццы в 2016 году:

Оценка структуры рынка в разрезе: сыр/сырный продукт

По мнению экспертов отрасли и аналитиков компании MegaResearch , доля сырного продукта на рынке моцареллы для пиццы составляет порядка **%. Представители компании ООО «Пречистенский молочный продукт» оценивают долю сырного продукта на рынке порядка …

Диаграмма 6. Оценка соотношения сыра и сырного продукта на рынке моцареллы для пиццы в России, 2016 год

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Важно отметить, что ...

По мнению участников отрасли, доля сырного продукта на рынке моцареллы …

Структура по Федеральным округам РФ

В структуре рынка моцареллы для пиццы по Федеральным округам основную долю занимает … Федеральный округ – **%, на втором месте по объему реализации моцареллы для пиццы – … федеральный округ – **%, на третьем – … федеральный округ с долей от общего объема рынка **%.

Диаграмма 7. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе федеральных округов, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

...

Наибольший объем потребления моцареллы для пиццы традиционно приходится на …

В разрезе типов потребителей, по Федеральным округам: ритейл, пиццерии (включая доставку), кафе, производства

Для формирования структуры рынка в разрезе типов потребителей у участников рынка в телефонном интервью уточнялись объемы реализации моцареллы для пиццы пиццериям, кафе, производствам и в ритейл. Исходя из полученной информации, основная доля моцареллы для пиццы в России реализуется в пиццерии – около **%. Около **% моцареллы для пиццы реализуется в ... Подробнее можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 8. Структура рынка моцареллы для пиццы по основным типам потребителей, РФ, % от натурального выражения

***

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Для дальнейшего формирования структуры рынка моцареллы для пиццы по основным потребителям в разрезе федеральных округов РФ были проанализированы официальные показатели о количестве кафе, ресторанов, пиццерий и организаций, осуществлявших розничную торговлю пищевыми продуктам в федеральных округах РФ. Так, общее количество всех ресторанов, кафе и пиццерий в России по итогам 2016 года составило, по данным Федеральной службы государственной статистики, около ... организаций. Наибольшее число ресторанов, кафе и пиццерий сосредоточено в …

Таблица 4. Количество кафе, ресторанов и пиццерий в федеральных округах РФ

	Количество ресторанов, кафе и пиццерий, ед.	Доля, %
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ
Российская Федерация

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Общее количество объектов, осуществляющих розничную торговлю пищевыми продуктам (включая организации, ИП и розничные рынки) по итогам 2016 года в России составило …

Таблица 5. Количество объектов, осуществляющих розничную торговлю пищевыми продуктам, в федеральных округах РФ

	Количество объектов розничной торговли (организации, ИП, рынки), тыс. ед.	Доля, %
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Крымский федеральный округ
Российская Федерация

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Исходя из анализа полученной информации аналитиками MegaResearch была оценена структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ. Данные представлены на диаграмме и в таблице ниже.

Таблица 6. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ

	Ритейл	доля, %	Пиццерии	доля, %	Кафе	доля, %	Производства	доля, %	Объемы потребления по округу, всего
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ
Российская Федерация

Источник: ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Структура рынка моцареллы для пиццы в разрезе типов потребителей по федеральным округам РФ, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Наибольший объем потребления моцареллы для пиццы во всех округах приходится на пиццерии (лидеры среди округов: ДФО -41,1% от общего объема потребления моцареллы для пиццы округом, КФО – 41,1%, СКФО – 40,6%). На втором месте по объему реализации моцареллы – кафе и рестораны (лидеры по объему: ДФО, КФО и СКФО). На третьем месте по всем округам – ритейл (лидеры среди округов: ЮФО – 22%, а также СФО и ПФО – 18%).

Структура продаж по виду упаковки в ритейле

Основными видами упаковки моцареллы для пиццы в ритейле являются …

Диаграмма 10. Структура рынка моцареллы для пиццы по виду упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок моцареллы для пиццы в Россию

Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг.

Объем импорта моцареллы для пиццы по итогам 2016 года составил около … Наибольший объем импорта моцареллы для пиццы за исследуемый период был зафиксирован в …

В таблице и на диаграмме ниже можно ознакомиться с динамикой объемов импорта моцареллы для пиццы за исследуемый период.

Таблица 7. Объем и динамика импорта моцареллы для пиццы, 2012-2016 гг.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Импорт, тонн
Динамика, %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта моцареллы для пиццы, 2012-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно на диаграмме выше падение объемов импорта началось в 2014 году, тогда импорт сократился на …

Структура импорта в 2012 и 2016 годах:

по странам производителям

Основной объем моцареллы для пиццы в 2016 году был поставлен из …. В стоимостном выражении объем поставок ... Также в 2012 году большие объемы моцареллы для пиццы поставлялись из ... В таблице и на диаграмме ниже представлена структура импорта моцареллы для пиццы в разрезе основных стран-производителей.

Таблица 8. Структура импорта моцареллы для пиццы по странам производителям, 2012 год и 2016 год

Страны-производители	2012 год		2016 год
	Кол-во, кг	Стоимость, USD	Кол-во, кг	Стоимость, USD
АРГЕНТИНА
ШВЕЙЦАРИЯ
ТУРЦИЯ
АВСТРИЯ
БЕЛЬГИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
ДАНИЯ
ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ
ЛИТВА
НИДЕРЛАНДЫ
ПОЛЬША
ФРАНЦИЯ
Без указания страны производства
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Структура импорта моцареллы для пиццы в разрезе по странам производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям производителям

Основным производителям импортной моцареллы для пиццы, которая была поставлена на российский рынок за исследуемый период, является компания ... Также большую долю в структуре импорта моцареллы для пиццы в натуральном выражении в 2012 году занимала компания ... Компания … в 2016 году поставила … тонн моцареллы для пиццы, и ее доля в общем объеме импорта составила ... В таблице и на диаграмме ниже представлена структура импорта моцареллы для пиццы в разрезе основных стран-производителей.

Таблица 9. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям производителям, 2012 год и 2016 год

Компании-производители	2012 год			2016 год
	Кол-во, кг	Стоимость, USD	Кол-во, кг		Стоимость, USD
MLECZARNIA GOSCINO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
NUOVA CASTELLI SPA
PAMPA CHEESE S.A.
Прочие производители
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 13. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям получателям

Основным получателем импортной моцареллы для пиццы в 2016 году являлась компания … В 2012 году крупным получателем моцареллы для пиццы также являлась компания … В 2016 году данная компания моцареллу для пиццы не импортировала.

Таблица 10. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям получателям, 2012 год и 2016 год

Компании-получатели	2012 год		2016 год
	Кол-во, кг	Стоимость, USD	Кол-во, кг	Стоимость, USD
ООО "УРЕНХОЛЬТ"
ООО "РАФТ"
ООО "ЛАНОР"
Прочие компании-получатели
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 14. Структура импорта моцареллы для пиццы по компаниям получателям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей

Исходя из информации Федеральной таможенной службы РФ доля поставок всех сыров из Белоруссии в Россию в 2016 году составила около ... В таблице ниже можно наблюдать стабильную динамику роста объемов поставок белорусских сыров на территорию РФ.

Таблица 11. Динамика объема импорта всего сыра из Белоруссии в РФ, 2013-2016 гг.

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Импорт сыра в РФ, тыс. тонн
Импорт из Белоруссии, тыс. тонн
Доля белорусского импорта в общем объеме импорта сыра в РФ, %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

По данным экспертов отрасли доля моцареллы для пиццы ввезенная из Белоруссии в Россию в 2016 году составила …

Основным белорусским производителем, работающем на российском рынке является …

Диаграмма 15. Доля сыров белорусского производства в общем объеме рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Участники отрасли отметили, что ….

Среди других белорусских производителей, которые поставляют на российский рынок моцареллу для пиццы, эксперты отрасли отметили:

…

…

Оценка объема «серого импорта»

По данным экспертов доля «серого импорта» моцареллы для пиццы в 2016 году составила около ... Исходя из этого, объемы серого импорта оцениваются участниками отрасли на уровне ... тонн.

Диаграмма 16. Доля «серого импорта» в общем объеме рынка моцареллы для пиццы в РФ, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ производства моцареллы для пиццы в России

Объем и динамика производства, 2012-2016 гг.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объем производства всех мягких сыров (включая моцареллу) в России в 2016 году составил … тонн, что на **% больше, чем в 2015 году.

Диаграмма 17. Динамика объемов производства мягких сыров в России, 2015-2016 гг., тонн

***

Источник: ФСГС РФ

В 2016 году 54 организации предоставили отчет ФСГС РФ по показателям своей деятельности по ОКВЭД «Производство сыра и сырных продуктов». По данным Национальной части единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии в России находится порядка 600 производителей моцареллы всех видов (включая мелкие производства и фермерские хозяйства). На основе этого, можно сделать вывод, что данные ФСГС РФ по объему производства мягких сыров и моцарелл не полные и этот показатель за исследуемый период должен быть в разы больше. Поэтому для определения объемов производства моцареллы для пиццы в России были проведены экспертные легендированные интервью с участниками рынка (производителями моцарелл и мягких сыров), всего было опрошено 38 компаний. Исходя из полученной у представителей компаний производителей информации был рассчитан объем производства моцареллы для пиццы в России за исследуемый период, который по итогам 2016 года составил около ... тонн, данный показатель вырос на **% относительно 2015 года.

В таблице и на диаграмме ниже отражена динамика объемов российского производства моцареллы для пиццы за исследуемый период.

Таблица 12. Объем и динамика производства моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 гг.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Производство в РФ, тонн
Динамика, %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 18. Объем и динамика производства моцареллы для пиццы в России, 2012-2016 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Эксперты отрасли отмечали, что объем российского производства моцареллы для пиццы в досанкционный период, то есть в 2012 году, был …

Также участники отрасли заметили, что в 2014-2015 году на рынок моцареллы для пиццы …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России

Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016

Крупнейшими российскими производителями моцареллы для пиццы в 2016 году являлись …

В таблице ниже представлены объемы производства и доли на рынке за 2016 год основных производителей моцареллы для пиццы.

Таблица 13. Объем производства и доля на рынке основных производителей моцареллы для пиццы

Наименование производителя	Объем производства в 2016 году, тонн	Доля, %
ООО «Сыроварня «Волжанка»
Компания «СКИТ»
Другие участники отрасли (российские и иностранные производители, представленные на отечественном рынке, серый импорт)
Общий объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Таблица 14. Структура рынка по основным производителям моцареллы для пиццы в России, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В совокупности …

Профили основных игроков (ТОП-10): ассортимент, каналы продаж, цены

В данном разделе представлены профили основных производителей моцареллы для пиццы в России.

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя

Таблица 16. Прайс-лист компании ООО «…»

Сыр	Жирность	Краткое описание	Цена/кг

Источник: данные производителя

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ОАО «…»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 18. Прайс-лист компании ОАО «...»

	Фасовка	Цена с НДС, руб/кг

Источник: данные производителя

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «...»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 20. Прайс-лист компании ООО «...»

	Срок годности при температуре 2-6 С 0	Вид фасовки	Масса	Кол-во в коробке	Цена с НДС

Источник: данные производителя

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ЗАО «…»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя

Таблица 22. Прайс-лист компании ЗАО «…»

Номенклатура	условия заказа	срок хран	Вес, кг	кол-во в кор	за шт	за кг	за уп
Моцарелла для пиццы HoReCa
Моцарелла для пиццы фасованная

Источник: данные представителя компании

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 24. Прайс-лист компании ООО «…»

Наименование	Жирность, %	Вид упаковки	Вес упаковки, кг	Кол-во упаковок в коробке ,шт	Срок хранения, мес.	Цена c НДС за 1кг., руб	Цена за упаковку с НДС, руб	Цена за коробку, руб	Ставка НДС,%
Сыры
Пицца топинги
Сырные продукты

Источник: данные представителя компании

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ОАО «…»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя

Таблица 26. Прайс-лист компании ОАО «…»

Наименование товара	Срок годности	Вес ед.	Цена за	Кол. ед. в кор.	Цена ед. рубли без НДС

Источник: данные производителя

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 28. Прайс-лист компании ООО "Сырный дом"

	Вид фасовки	Жирность	Цена с НДС

Источник: телефонное интервью с представителем компании

Таблица 29. Общая профильная информация о компании «…»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 30. Прайс-лист компании «…»

Наименование	Ед. измер.	Цена	Характеристика товара
			кол-во в уп.	ср. вес 1 уп., кг	условия хранения и срок годности

Источник: данные производителя

Таблица 31. Общая профильная информация о компании «…»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

По информации из телефонного интервью с представителями компании 1 кг сыра моцарелла для пиццы производства компании … стоит … руб. с НДС

Таблица 32. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 33. Прайс-лист компании ООО «…»

Наименование продукции	вес/кг.	Упаковка	кол-во в упак., шт.	срок хранения	цена опт	цена дистр.

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Анализ потребления в сегменте B2B

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Для выявления сезонности потребления моцареллы для пиццы были проведены интервью с крупнейшими потребителями данного продукта (пиццерии Papa John’s, Pizza Hut, Domino’s Pizza, «Додо Пицца» и др). Представители данных компаний отметили, что …

Для дальнейшей оценки сезонности в потреблении моцареллы для пиццы были проанализированы данные по динамике оборота общественного питания помесячно в целом по России, которые представлены в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 34. Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год

Период	Оборот общественного питания, млн. руб.
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Значение показателя за 2016 год

Источник: ФСГС РФ

Исходя из приведенных выше данных выручка от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления (оборот общественного питания) имеет …

В течении года оборот общественного питания постепенно растет с …

Диаграмма 19. Помесячная динамика оборота общественного питания, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ

Логично предположить, что …

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Эксперты в интервью выделили следующие критерии выбора поставщика:

Стоимость товара;

Качество продукции и соответствие требованиям покупателя;

…

…

…

…

…

Описание потребительских предпочтений (проводится на основании экспертных интервью)

Основными требованиями, которые предъявляют потребители к моцарелле для пиццы, являются:

…

…

…

…

Представители компании Domino’s Pizza заявили, что …

Top-100 потребителей в России

Крупнейшими потребителями моцареллы для пиццы являются следующие сетевые рестораны, которые специализируются на изготовлении пиццы:

Papa John’s — американская сеть кафе общественного питания, специализирующихся на пиццах.

Pizza Hut — сеть ресторанов, состоящая более чем из 15 тысяч точек в более чем 90 странах мира. Pizza Hut входит в корпорацию Yum! Brands.

…

…

Ниже представлены планы по развитию сетей Domino’s Pizza и Додо Пицца:

…

…

В таблице ниже представлены топ-100 потребителей моцареллы для пиццы.

Таблица 35. Топ-100 потребителей моцареллы для пиццы

№	Наименование компании	Адрес	Сайт	Кол-во точек в РФ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95	Пиццерия Итальянская фантазия	г.Киров, ул. Герцена, 88/1, ул. Московская, 24	http://italianskayfantasia.ru/
96	Сеть пиццерий Камин	г.Волгодонск ул.Энтузиастов д.2/14	http://pizza-kamin.ru/
97	Фиеста пицца	г. Уфа, пр. Октября, 4/1	http://ldgr.ru/
98	New York Pizza («Нью-Йорк пицца и гриль»)	Москва, Серебряническая набережная, 29	http://ny-pizzagrill.ru/contacts
99	Дока Пицца	г. Пермь, Лебедева, 45	http://doka-pizza.ru/
100	Фудбэнд (ООО "ФВ Север" )	125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер, д. 4	http://foodband.ru/

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство, отраслевые порталы, сайты компаний-потребителей моцареллы для пиццы

Рекомендации и выводы по исследованию

Законодательное регулирование и государственные программы, включая программы поддержки и финансирования предприятий-производителей в отрасли

[информация представлена в полной версии исследования]

Прогноз развития рынка до 2023 года

[информация представлена в полной версии исследования]

Ключевые факторы успеха лидеров рынка

Факторы успеха лидеров рынка:

…

…

…

…

…

…

Рекомендации по ассортименту продукции и ценообразованию

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Ниже представлены основные выводы по исследованию:

[информация представлена в полной версии исследования]