Маркетинговое исследование Анализ производителей сырого молока

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЫРОГО МОЛОКА В 2014-2015 ГГ.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА ДО 2018 Г.

Маркетинговое исследование

Анализ производителей сырого молока в 2014-2015 гг. Прогноз развития рынка молока до 2018 г.

Июль, 2015 г.

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Перечень таблиц 4

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

1. ОБЗОР РЫНКА СЫРОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 7

1.1 Общая информация по рынку 7

1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 9

1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 11

1.5 Цены на сырое молоко, 2012-2014 гг. 11

1.6 Прогноз цен на 2015-2017 гг. 12

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА 14

2.1 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 14

2.2 Профили основных игроков 15

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЫРОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 17

3.1 Профили основных потребителей 17

3.2 Анализ факторов спроса 22

4. Рекомендации и выводы по результатам исследования рынка сырого молока в России, 2014-2015 гг. 23

4.1 Законодательное регулирование и государственные программы. Факты и перспективы изменения 23

4.2 Перспективы ужесточения ГОСТов и стандартов по натуральному молоку 30

4.3 Влияние импорта на рынок 33

4.4 Влияние фактора использования в молочных продуктах пальмового масла на рынок сырого молока 33

4.5 Прогноз развития рынка до 2018 г. 33

4.6 Выводы по исследованию 34

Информация об исполнителе проекта 35

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1. Динамика численности поголовья КРС во всех категориях хозяйств РФ в 2010-2014 гг., тыс. голов 7

Рисунок 1.2. Объем производства молока во всех организациях в РФ в 2013-май 2015 гг., тыс. т 7

Рисунок 1.3. Структура производства молока по категориям хозяйств в 2014 г., % 8

Рисунок 1.4. Структура производства молока во всех организациях в РФ в 2014 г. по федеральным округам, % 8

Рисунок 1.5. Динамика цен на сырое молоко по месяцам в 2014- май 2015 гг., руб./т 11

Рисунок 1.6. Средние закупочные цены на сырое молоко в 2012-2014 гг., руб./т 12

Рисунок 1.7. Динамика цен на сырое молоко в 2012-2014 гг., руб./т 12

Рисунок 1.8. Прогноз цен на сырое молоко в 2015-2017 гг. (оптимистичный и пессимистичный сценарий), руб./т 12

Рисунок 1.9. Средневзвешенный прогноз цен на 2015-2017 гг., руб./т 13

Рисунок 3.1. Структура российского молочного рынка по производителям 21

Рисунок 4.2. Прогноз динамики российского производства молока в 2015-2018 гг., тыс. т 34

Перечень таблиц

Таблица 1.1. Валовое производство молока январь-май 2014-2015 гг., тыс. т 8

Таблица 1.2. Оценка текущих тенденций на рынке 10

Таблица 2.1. Топ-50 крупнейших производителей сырого молока в РФ 14

Таблица 3.1. Крупнейшие переработчики молока на российском рынке 17

Таблица 3.2. Статистика использования производственных мощностей крупнейшими переработчиками молока 18

Таблица 3.3. Характеристика лидеров рынка молокопереработки 19

Таблица 3.4. Оценка факторов спроса на сырое молоко со стороны потребителей 22

Таблица 4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" 23

Таблица 4.2. Направления реализации государственной подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" 24

Таблица 4.3. Выполнение объемов финансирования, предусмотренных Государственной программой по основному мероприятию «Развитие молочного скотоводства», млн руб. 26

Таблица 4.4. Показатели выполнения Госпрограммы по производству молока в 2012-2014 гг. 26

Таблица 4.5. Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных и модернизированных фермах 27

Таблица 4.6. Динамика коэффициента сезонности производства молока 28

Таблица 4.7. Страхование сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой 29

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка сырого молока и производителей данной продукции в 2014-2015 гг.

Период исследования – 2014‑2015 гг., прогноз до 2018 года.

Актуальность исследования – июль 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является российский рынок сырого молока.

Предметом исследования является производители сырого молока.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка сырого молока и крупных производителей в отрасли.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики России;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба России.

ОБЗОР РЫНКА СЫРОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Общая информация по рынку

Россия входит в пятерку мировых производителей молока и молочной продукции и представляет крупный молочный рынок. Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов в РФ в *** раза ниже, чем в Западной Европе и в 1,52 раза ниже рациональной нормы потребления молока, рекомендованной институтом питания РАМН, а значит, рынок ***/

В период с 1990 по 2010 годы в стране можно было наблюдать процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе и коров, основной причиной которого являлся диспаритет цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства. По итогам 2011 года был зафиксирован рост поголовья КРС на ** тыс. голов (**%), в том числе коров на ** тыс. голов (102%).

В 2012, 2013 и 2014 годах по причинам, озвученным ранее, фиксировалось сокращение поголовья КРС, в т. ч. коров.

Рисунок 1.1. Динамика численности поголовья КРС во всех категориях хозяйств РФ в 2010-2014 гг., тыс. голов

****

Источник: ФСГС

Производство молока в России практически не меняется последние десять лет и в среднем составляет **млн. тонн. При этом в структуре производства последние годы (за исключением 2013 года) имеют место достаточно значимые изменения: в корпоративном секторе и КФХ - производство растет, в ЛПХ, напротив, производство сырого молока сокращается, соответственно сокращается и доля ЛПХ в производстве сырого молока.

Рисунок 1.2. Объем производства молока во всех организациях в РФ в 2013-май 2015 гг., тыс. т

***

Источник: ФСГС

Несмотря на активную поддержку отрасли со стороны государства и продление продуктового эмбарго, наращивание отечественного производства молока идет малыми темпами. И тому есть несколько причин. По оценкам Национального союза производителей молока ****.

Таблица 1.1. Валовое производство молока январь-май 2014-2015 гг., тыс. т

	Хозяйства всех категорий			в том числе:
	январь-май 2014 г.	январь-май 2015 г.	2015 в % к 2014	с/х организации	хозяйства населения	КФХ и ИП
				январь-май 2015 г.
Валовое производство молока (тыс. тонн)

Источник: ФСГС

Значительный удельный вес производимого в стране молока — около **% — дают хозяйства населения. Это еще одна особенность молочного сектора России. Производство в этих категориях хозяйств носит мелкотоварный характер, ориентировано на потребление продукции внутри хозяйства или ее реализацию на сельскохозяйственных рынках. Некоторые перерабатывающие комбинаты принимают молоко от населения, но, как правило, ввиду мелкомасштабности производства и ограниченности доступа к финансовым ресурсам продуктивность и уровень качества произведенного в хозяйствах населения молока ниже, чем на современных фермах, способных к модернизации технологических процессов.

Сельскохозяйственные организации производят около **% сырого молока в стране. Большинство (около **%) представляет собой небольшие фермы с поголовьем до ** коров.

Рисунок 1.3. Структура производства молока по категориям хозяйств в 2014 г., %

***

Источник: ФСГС

Как отмечалось ранее, в последние годы наметилось постепенное снижение объемов производства молока в хозяйствах населения и увеличение доли сельскохозяйственных организаций на рынке.

****

Рисунок 1.4. Структура производства молока во всех организациях в РФ в 2014 г. по федеральным округам, %

****

Источник: ФСГС

Наиболее крупным регионом-производителем молока является Приволжский федеральный округ (**%). Восточные регионы страны, а также северные территории характеризуются самым низким уровнем развития молочного животноводства. Такое положение регионов ставит данные территории в определенную зависимость от поставок молочной продукции и сухого молока для их производства из других регионов.

Основные характеристики анализируемого рынка

К основным характеристикам российского рынка сырого молока относятся:

Рынок сырого молока можно охарактеризовать, как форму монополии – монопсонии, когда рыночная власть на стороне покупателя – предприятий по переработке. Переработчики молока как монопсонисты, манипулируя объемом своих закупок, могут воздействовать на рыночную цену приобретаемой продукции, являются «ценоискателями», в отличие от прочих сельскохозяйственных организаций, являющихся «ценополучателями». Основными источниками монопсонической власти переработчиков молока являются: 1

Особая природа деловой активности организации. Молокоперерабатывающие предприятия приобретают такой вид ресурса, который не могут использовать предприятия другой специализации. У сырого молока нет альтернативных способов использования (на выпойку телятам свыше зоотехнических норм – экономически нерационально, выливать на землю – разорительно). Кроме того, технический Регламент и САНПИН запрещают реализовывать населению сырое молоко, не прошедшее пастеризацию.

Характер приобретаемого продукта. Молоко является скоропортящейся продукцией, поэтому его производители не могут затрачивать длительное время на поиск покупателя и перевозить на значительное расстояние. Низкая стоимость 1 кг сырого молока при высоких затратах на перевозку, так как требуются особые условия транспортировки, приводят к значительному относительному удорожанию продукции, существенно ограничивают экономически эффективное расстояние перевозки.

Территориальное размещение производства и переработки. Специфика производства молока сельхозпроизводителями заключается в том, что требуются значительные площади сельскохозяйственных угодий для обеспечения животных объемистыми кормами, возникает территориальная рассредоточенность отрасли и удаленность предприятий производства и переработки. В экономически эффективной транспортной доступности для сельхозпроизводителей оказывается одно или два‐три молокоперерабатывающих предприятия, что предопределяет технологическую предрасположенность перерабатывающих предприятий к монопсонии или олигопсонии.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Оценка текущих тенденций на рынке представлена в таблице:

Таблица 1.2. Оценка текущих тенденций на рынке

Положительные тенденции	Негативные тенденции
Снижение конкуренции за счет российского эмбарго на молоко и молочную продукцию.	Нехватка качественного сырья, которое до этого завозилось из-за рубежа.

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, ключевыми факторами роста российского молочного сектора являются внутренний спрос и импортозамещение. Соответственно, падение доходов и снижение курса национальной валюты ограничивают возможности для такого роста. На сегодняшний день молочная отрасль не может развиваться без активной поддержки со стороны государства и привлечения новых инвестиций, которые будут направлены на развитие существующих предприятий и создание новых.

Перспективы развития:

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Оценка факторов, влияющих на рынок

Проблемой российского молочного животноводства является сезонность производства молока, когда объемы производства молока сильно падают в осенне-зимний период. Эта проблема сохраняется с советских времен, когда отрасль постоянно испытывала дефицит кормов. К тому же закупочная цена на молоко фиксировалась государством и в течение всего года оставалась неизменной, поэтому колхозам и совхозам было выгодно производить основной объем молока летом, когда затраты минимальны. В сезон «большого молока» сырье перерабатывалось в масло, сыр, сухие продукты и закладывалось на хранение в госрезерв.

С либерализацией экономики в 1990-е годы плановые закупки государства прекратились, сельхозпроизводители начали самостоятельно реализовывать производимое молоко. Именно тогда было осознано негативное влияние сезонности производства молока на отрасль в целом. Недостаток молока в осенне-зимний период и избыток летом стали причиной колебания рыночных цен.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Цены на сырое молоко, 2012-2014 гг.

Закупочные цены на сырое молоко, как и его производство, характеризуются определенной сезонностью.

Рисунок 1.5. Динамика цен на сырое молоко по месяцам в 2014- май 2015 гг., руб./т

****

Источник: ФСГС

Пик падения цены приходится на летние месяцы, когда наступает период «большого молока».

Средняя цена закупки на сырое молоко составила ** руб. за тонну в 2014 г., что на **% больше аналогичного показателя 2013 г. Данный рост был связан с тем, что во второй половине 2014 года молочная отрасль работала в условиях жесткого продовольственного эмбарго и дефицитом молочного сырья на рынке.

Рисунок 1.6. Средние закупочные цены на сырое молоко в 2012-2014 гг., руб./т

***

Источник: ФСГС

Общая тенденция к увеличению цен на сырое молоко наблюдается на протяжении всего периода с 2000 г. За исключением нескольких лет (2002, 2008 и 2012 гг.), цена на сырое молоко постоянно росла в среднем на **% в год.

Рисунок 1.7. Динамика цен на сырое молоко в 2012-2014 гг., руб./т

***

Источник: ФСГС

Основными причинами роста цены были:

нехватка качественного сырья;

***

***

***

Прогноз цен на 2015-2017 гг.

По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка, хоть рост закупочных цен и подстегивает отечественных фермеров наращивать производство, возможности для такого расширения будут крайне ограничены в 2015 году.

В первую очередь, цены на сырое молоко ограничены покупательской способностью населения страны, неминуемое снижение которой обернется падением спроса на молочную продукцию. В таком случае всем участникам молочного рынка, начиная от производителей и заканчивая ритейлерами, придется отказаться от части своего маржинального дохода, чтобы сохранить продажи на приемлемом уровне. 2

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Рисунок 1.8. Прогноз цен на сырое молоко в 2015-2017 гг. (оптимистичный и пессимистичный сценарий), руб./т

***

Источник: анализ и расчеты MegaReserach

Согласно оптимистичному сценарию, с наступлением осени закупочная цена на сырое молоко поднимется, и фермеры смогут окупить весенне-летние убытки. Дальнейший ежегодный рост составит около ***%.

Пессимистичный сценарий строится на предположении о падении доходов населения, снижении объемов потребления молочной продукции и дальнейшем увеличении производственных издержек. В этом случае производителям сырого молока придется устанавливать такую цену на продукт, которая позволит им покрыть увеличившиеся издержки, однако, не будет приносить дополнительной прибыли предприятиям. Ежегодный рост цен в этом случае составит около 11%.

На основании двух вариантов дальнейшего развития событий был составлен средневзвешенный прогноз цен на сырое молоко на 2015-2017 гг.

Рисунок 1.9. Средневзвешенный прогноз цен на 2015-2017 гг., руб./т

***

Источник: анализ и расчеты MegaReserach

Таким образом, в среднесрочной перспективе цены на сырое молоко сохранят тенденцию ежегодного увеличения, что будет сказываться на конечной стоимости молочной продукции. К 2017 г. цена на сырое молоко может достигнуть ** тыс. руб. за тонну. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от уровня платежеспособности населения, развития молочного животноводства и государственного регулирования данной отрасли.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

При составлении данного рейтинга использовались данные Минсельхоза России, региональных ведомств, курирующих АПК, а также информация от производителей молока и предприятий, занимающихся его переработкой. Данные могут быть не полными в силу крайне низкой концентрации производства в данном сегменте молочной отрасли и, соответственно, большого количества хозяйств, занимающихся производством сырого молока, часть из которых не поддается учету.

Таблица 2.1. Топ-50 крупнейших производителей сырого молока в РФ

	Сельскохозяйственные организации	Регион	Годовой объем производства молока (тыс. т), 2014 г.	Доля в общероссийском производстве молока в СХО (%)
1	ООО «ЭкоНива АПК-Холдинг»	Воронежская обл.
2	ОАО «Красный Восток Агро»	Татарстан
3	ЗАО МК «Авида»	Белгородская обл.
4	ООО ГК «Зеленая долина»	Белгородская обл.
***	***
50	***

Источники: Национальный союз производителей молока, http://www.souzmoloko.ru/; DairyNews.ru http://www.dairynews.ru/

Профили основных игроков

ООО «ЭкоНива АПК-Холдинг»

«ЭкоНива-АПК» – один из лидеров по производству молока в России и Европе. В 2014 году было произведено 154 млн. литров. Ежедневно хозяйства холдинга дают около 525 тонн молока.

Производством молока занимаются пять предприятий холдинга. Общее поголовье – 53 000 голов, в том числе – 23 350 фуражных коров.

З а последние годы введено в эксплуатацию 12 высокотехнологичных молочных комплексов с технологией беспривязного содержания, один из которых – с роботизированным доением. Произведена реконструкция и модернизация действующих молочных ферм в соответствии с передовыми животноводческими технологиями.

На предприятиях «ЭкоНивы» содержится скот симментальской, швицкой, голштинской, красно-пестрой пород. Молодняк содержится на свежем воздухе, в индивидуальных и групповых домиках. Особое внимание уделено качеству и составу кормов. Нормированные и сбалансированные рационы для животных составлены с учетом продуктивности и физиологического состояния.

Доение производится в залах типа «ёлочка», «параллель», «карусель» и в роботизированных доильных боксах. Все доильные залы оснащены охладительным оборудованием. Менеджмент стада осуществляется при помощи программы Dairy Plan, позволяющей вести тотальный контроль состояния поголовья.

Специалисты животноводческих предприятий регулярно повышают квалификацию: стажируются в животноводческих предприятиях Германии и России, посещают крупнейшие отечественные и зарубежные выставки.

Более 90 процентов молока реализуется высшим сортом. Среди партнеров-переработчиков – группа компаний Danone, ЗАО «Молвест», ОАО «Тульский молочный комбинат», ООО «Лискинский гормолзавод». Также молоко из «ЭкоНивы» поставляется для производства плавленых сыров под торговой маркой Hochland.

Контакты:

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33-а

Телефон: +7 (473) 267-97-77

E-mail: apk@ekoniva-apk.com

Сайт: http://ekoniva-apk.ru/ 3

Полная информация представлена в готовой версии отчета

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЫРОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Профили основных потребителей

Переработка молока является очень важным сегментом отрасли молочного животноводства. Именно от нее зависит уровень цен на конечную продукцию, а также соотношение цен закупки с ценами на прилавках магазинов, что, в конечном счете, определяет уровень рентабельности производителей. Как известно, в России утверждена концепция развития сельского хозяйства, в соответствии с которой период 2013-2020 гг. должен стать временем активного развития индустрии.

В последние годы десятка крупнейших переработчиков молока на российском рынке выглядит примерно следующим образом:

Таблица 3.1. Крупнейшие переработчики молока на российском рынке

	Компания	Среднегодовой объем продаж, тыс. руб.	Доля фирмы на рынке , %	Число занятых на предприятии, чел.
1	Группа компаний Danone в России (бывш. «Данон»+»Юнимилк»)
2	ОАО «Вимм-Билль-Данн»
3	«Эрман»
4
5
6
7
8
9
	Всего по 20 крупнейшим фирмам
	Остальные фирмы на рынке
	Итого доля рынка в целом

Источник: http://www.perfectagro.ru/

Вместе с тем интересно отметить факт, на который уже довольно давно указывают многие российские эксперты, – переработчики молока неэффективно используют производственные ресурсы. Причем речь идет не только о российских заводах, но и о крупных зарубежных игроках. Вот, в частности, статистика по первой десятке:

Таблица 3.2. Статистика использования производственных мощностей крупнейшими переработчиками молока

№ п/п	Компания	Выпуск продукции в натуральном выражении за год, тыс. тонн	Производственная мощность, тыс. тонн	Коэффициент использования производственной мощности, %
1	Группа компаний Danone в России (бывш. «Данон»+»Юнимилк»)
2	ОАО "Вимм-Билль-Дан"
3	«Эрман»
4
5
6
7
8
9
	Среднее значение
	Всего

Источник: http://www.perfectagro.ru/

Таблица 3.3. Характеристика лидеров рынка молокопереработки

Показатель	«Вимм-Билль-Данн»	Группа компаний Danone в России
		«Юнимилк»	« Danone »
Ассортимент	• Более 74% выручки группы ВБД составляют доходы от продажи молочных продуктов, 17% выручки образовано сегментом напитки, в который входят продажи соков и минеральной воды, 9% выручки группы составляют продажи детского питания. • Производит полный ассортимент молочных продуктов.	• Производит следующий ассортимент молочных продуктов: молоко, творог, сметана, сливки, кефир, ряженка, йогурт питьевой, масло сливочное, молочный коктейль, густые йогурты. • Детское питание: творог, кефир, молоко, сухая молочная смесь, каши, сок, мясные и рыбные пюре.	• Сфокусировано на производстве дорогих видов продукции. • Производит питьевые йогурты, творожки, густые йогурты, кефир.
Производственные мощности, объем производства
Торговые марки
Доля на рынке
Сильные стороны
Стратегия развития, планы

Источник: интернет-сайты и годовые отчеты компаний; отраслевая статистика

Таким образом, 2 ведущих производителя — «Вимм-Билль-Данн» и ГК Danone — контролируют около ***% рынка переработки молочного сырья, что говорит о его сильной концентрации.

Рисунок 3.1. Структура российского молочного рынка по производителям

***

Источник: http://www.eastagri.org/, оценки аналитиков и участников рынка

В ближайшие годы можно прогнозировать усиление интеграционной динамики на рынке переработки молока на региональном и федеральном уровне, при этом формой, получившей распространение, является покупка контрольных пакетов акций, как перерабатывающих предприятий, так и сельскохозяйственных производителей молочного сырья.

Анализ факторов спроса

Оценка факторов спроса на сырое молоко со стороны предприятий-переработчиков представлена в таблице:

Таблица 3.4. Оценка факторов спроса на сырое молоко со стороны потребителей

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, на основании оценки факторов спроса и общей тенденции развития отрасли можно сделать вывод, что выживать в отрасли будут только крупные предприятия, которые смогут экономить на масштабе и гибко подстраиваться под возможные изменения рынка.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СЫРОГО МОЛОКА В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Законодательное регулирование и государственные программы. Факты и перспективы изменения

Государство – важнейший участник молочной отрасли. Роль государства состоит в координации действий всех участников рынка, обеспечении их эффективного взаимодействия, а также в оказании помощи производителям основного сырья отрасли – сырого молока

Основной государственной программой, направленной на развитие молочной отрасли, на сегодняшний день является Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. Её подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» направлена на повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, повышение товарности молока, создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности отечественного молока-сырья и продуктов его переработки. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет *** тыс. руб.

Таблица 4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Развитие молочного скотоводства"

Год	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итоги

Источник: Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2014 г. №1421 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»

Данные денежные средства будут направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

Таблица 4.2. Направления реализации государственной подпрограммы "Развитие молочного скотоводства"

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Основные направления реализации
Основное мероприятие 8.1 "Развитие молочного скотоводства"	Минсельхоз России	01.01.2015-31.12.2020	Рост производства молока, выравнивание сезонности его производства, улучшение показателей воспроизводства стада, повышение товарности молока и его качества; строительство и модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) и ввод в эксплуатацию дополнительных скотомест.	Выделение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации из расчета на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; выделение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение прямых затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).
***	***	***	***	***

Источник: Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2014 г. №1421 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение:

рост производства молока до ** млн. тонн к 2020 году;

***

***

Результаты реализации Госпрограммы в 2014 г.

Реализация мероприятия «Развитие молочного скотоводства» была направлена на увеличение объемов производства молока, повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий для воспроизводства стада, повышение уровня товарности молока во всех формах хозяйствования.

В 2014 году на реализацию мероприятий Госпрограммы по развитию молочной подотрасли животноводства из федерального бюджета было направлено порядка 17,65 млрд. рублей, что меньше целевого показателя на 6,4%.

Таблица 4.3. Выполнение объемов финансирования, предусмотренных Государственной программой по основному мероприятию «Развитие молочного скотоводства», млн руб.

Наименование	2013 г.	2014 г.		2014 г. в % к
		Предус-мотрено	факт.	2013 г.	2014г. (предусм.)
Развитие молочного скотоводства всего
в том числе за счет средств: федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации

Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2014 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

Наибольшая часть субсидий на развитие молочного скотоводства была получена сельскохозяйственными товаропроизводителями Центрального и Приволжского федеральных округов (соответственно **% и **%), а наименьшая их доля приходилась на Дальневосточный (**%) и Северо-Кавказский (**%) федеральные округа.

Таблица 4.4. Показатели выполнения Госпрограммы по производству молока в 2012-2014 гг.

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Предусмотрено Госпрограммой
Фактически
Показатель выполнения целевого индикатора

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Одним из факторов увеличения объемов производства молока является техническая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. В 2014 г. было построено и введено в эксплуатацию ** новых молочных ферм и комплексов, ** реконструировано и модернизировано. Дополнительное производство молока за счет этих мероприятий составило ** тыс. тонн.

Таблица 4.5. Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных и модернизированных фермах

Показатели	2009	2010	2011	2012	2013	2014 *
Количество введенных новых объектов, ед.
Производство молока, тыс. тонн
Количество реконструированных и модернизированных объектов, ед.
Объем производства молока за счет реконструкции и модернизации, тыс. тонн
Общее количество объектов, ед.
Общий объем производства молока, полученный за счет ввода новых объектов, реконструкции и модернизации объектов, тыс. тонн
Доля дополнительного производства на построенных, реконструированных и модернизированных объектах в общем объеме производства молока, %
Количество созданных скотомест за счет введенных новых объектов, ед.
Количество созданных скотомест за счет реконструкции и модернизации, ед.

* С учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.

Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2014 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

Всего за 2008-2014 гг. были введены, реконструированы и модернизированы 1 786 объектов по молочному скотоводству. При этом в 2014 г. Комиссией АПК Минсельхоза России было отобрано ** объектов. Однако, доля продукции, производимой по инновационным технологиям, сократилась до **% против **% в 2013 г.

Оснащённость вновь построенных и реконструированных молочных комплексов не всегда соответствует требованиям технологии содержания и кормления высокопродуктивных животных, вследствие чего биопотенциал скота молочных пород используется в большинстве регионов не полностью.

Важным фактором, во многом определяющим эффективное развитие рынка молока, является сезонность производства молока. Его выравнивание позволит не только обеспечить прирост объемов производства, но и увеличить эффективность государственной поддержки. Кроме того, необходимость выравнивания сезонности производства молока обусловливается тем, что она во многом предопределяет цену реализации молока и рентабельность его производства, и, как следствие, финансовую стабильность сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Таблица 4.6. Динамика коэффициента сезонности производства молока

Федеральные округа	Годы							2014 в % к
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009		2013
Российская Федерация - всего:
в том числе:
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2014 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Таблица 4.7. Страхование сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой

Наименование	2013 год	2014 год	2014 г. к 2013 г., в %
Количество организаций, заключивших договоры страхования, подлежащие субсидированию
Количество заключенных договоров
Количество застрахованных животных, условных голов
Удельный вес застрахованных животных, %
Страховая сумма, млн. руб.
Количество субъектов Российской Федерации, принявших участие в страховании животных
Количество страховых организаций, осуществляющих страхование животных
Страховая премия (уплаченная), млн. руб.
Перечислено сельхозтоваропроизводителям субсидий – всего, млн руб.
в том числе:
- из федерального бюджета
- бюджетов субъектов Российской Федерации
- % к страховой премии
Средства, уплаченные хозяйствами, млн. руб.
Количество хозяйств, заявивших об убытках, ед.
Сумма убытков, млн. руб.
Количество хозяйств, получивших страховую выплату, ед.
Выплаченное страховое возмещение, млн. руб. % к страховой премии
Средний страховой тариф (начислено, %)
Справочно:
средняя стоимость страховки на 1 условную голову, руб.
средняя стоимость страхования 1 головы, руб./гол.:
крупный рогатый скот
мелкий рогатый скот
субсидия на 1 условную голову, руб./у.г.

Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2014 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

Объем субсидий из федерального бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, составил ** млн. руб., фактически профинансировано (перечислено в бюджеты субъектов Российской Федерации) ** млн. руб. (**% от предусмотренных бюджетной росписью). Из них доведено до сельхозтоваропроизводителей ** млн. руб.

Выводы:

Перспективы ужесточения ГОСТов и стандартов по натуральному молоку

1. Повышение уровня содержания белка в сыром молоке до 3,0%.

В феврале 2014 г. Министерство сельского хозяйства обозначило своё намерение по повышению требований к содержанию белка в молоке и молочной продукции до 3%. Однако инициатива вызвала резкое неодобрение со стороны производителей. Чиновники уверены, что такая мера окажет лишь благотворный эффект на качестве молочных продуктов и сыграет на руку рынку, но производители заявляют, что в случае повышения норм российский молочный рынок скатится в серьезный кризис.

На сегодняшний день техническим регламентом, который распространяется на страны Таможенного союза, установлено, что содержание белка в сыром молоке должно быть на уровне не ниже 2,8%. Однако статистические данные свидетельствуют, что в среднем по России содержание белка в молоке находится на уровне 3,09% (в ряде регионов этот параметр достигает 3,2–3,31%) - именно этот факт побудил Минсельхоз поднять вопрос об ужесточении требований.

Чем руководствуются чиновники – понять нетрудно. Ведь чем выше содержание белка, тем более высокой пищевой ценностью обладает молоко и продукты на его основе, да и для рынка такое молоко более выгодно.

Однако инициатива Минсельхоза натолкнулась на резкое сопротивление производителей молока и молочных продуктов, а Национальный союз производителей молока обратился в Министерство с просьбой не ужесточать требования по содержанию белка.

Доводы производителей сводятся к следующему. Во-первых, Минсельхоз учитывает лишь данные по регионам с самым высоким средним показателем содержания белка, однако в большинстве регионов, как показывает статистика, содержание белка в молоке 3,2% и ниже. Если учесть, что примерно 0,19% белка теряется при переработке, то в конечном итоге молоко из этих регионов будет не соответствовать новому регламенту. Это будет иметь негативные последствия. Кто-то из производителей для повышения содержания белка будет применять сухие добавки в молоко (что запрещено регламентом), а кто-то просто уйдет с рынка, и его место займут производители молока из-за рубежа.

А, во-вторых, содержание белка в молоке – параметр, который зависит от животных, и чтобы поднять этот параметр, необходимо на протяжении десятилетий проводить селекционную работу, а фактически, выводить новые породы молочных коров. 4

Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) провел экспертную оценку данных предложений и опрос производителей и переработчиков молока Таможенного союза, в результате которых получил многочисленные возмущенные письма от производителей и переработчиков молока из более чем 50 регионов России, а также возражения от Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Молочного союза Казахстана и переработчиков молока Республики Беларусь. Отрасль едина во мнении, что данное предложение приведет к увеличению стоимости и, как следствие, к снижению потребления молочной продукции, увеличению объема фальсификата, росту спроса на импортное сухое молоко и снижению закупочных цен на сырое молоко, в связи с повышением требований к природному уровню содержания в нем белка.

Однако не всё так просто. Отрицательная позиция крупных западных компаний в сопротивлении повышения уровня белка в молоке и молочной продукции вполне очевидна. Намного легче работать по инерции, ничего не улучшая в молочном животноводстве России и не стремясь приблизить качество молока к европейским стандартам. В этой связи непонятен отказ от повышения белка со стороны отечественных предприятий, так как это должно быть им только на пользу. Молочные продукты из молока с высоким белком и качественнее и технологичнее, и не содержат применяемых иностранными компаниями стабилизаторов и модифицированных крахмалов, количество которых в составе продукта неуклонно растет при низком содержании белка.

В связи с этим все разговоры о том, что повышение белка в молоке и молочной продукции нанесет удар по производителям, выглядит, как сопротивление недобросовестных производителей, основанное на желании продать потребителю вместо натурального молочного белка дешевый стабилизатор, модифицированный крахмал, загуститель, эмульгатор при традиционной или даже повышенной стоимости продукта. Молочный белок - один из основных компонентов здорового питания детей, людей пожилого возраста, людей активно занимающихся тяжелым физическим трудом, спортом и больных людей. Именно поэтому для поддержки отечественной молочной отрасли, в первую очередь, стоит думать о российском потребителе и не забывать о социальной значимости именно классической молочной продукции, а не ее дешевого суррогата, состоящего из растительных жиров и заменяющих молочный белок стабилизаторах.

2. Требования о необходимости оформления ветеринарных сопроводительных документов на молоко и молочную продукцию

***

3. Исключение молокосодержащих продуктов из молочного технического регламента

***

Влияние импорта на рынок

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Влияние фактора использования в молочных продуктах пальмового масла на рынок сырого молока

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Прогноз развития рынка до 2018 г.

Российское правительство держит курс на импортозамещение. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, чтобы обеспечить себя овощами и фруктами, необходимо от трех до пяти лет. Однако, что касается молока и молочной продукции, то здесь работы непочатый край. Это наиболее запущенный сегмент. И на исправление ситуации потребуется как минимум 7–10 лет.

Начинать необходимо, прежде всего, с развития племенного молочного скотоводства. Однако России в этом плане еще далеко до международного уровня. Так, например, в Чешской Республике в 2014 году средний надой составил 9 550 кг молока на одну корову. Не отстают от Чехии и другие страны. В Венгрии одна корова в год дает 6 920 кг молока, в Германии — 6 900 кг, в Нидерландах — 7 926 кг, в Канаде — 8 458 кг, в Дании — 8 70 м0 кг и в США — 9 353 кг. Для сравнения, в России молочная продуктивность в прошлом году достигла лишь 5 391 кг на корову.

Тема молочного животноводства в настоящее время сложная и трудно разрешимая. И переломить негативный тренд возможно только при условии серьезных вложений и дотаций со стороны государства. Так, согласно антикризисным мерам, на развитие молочного скотоводства предусмотрено ****.

Впрочем, независимые эксперты не столь оптимистичны. По их словам, нарушить планы властей может бюрократизм. Российская реальность такова, что Москва деньги выделяет, но до АПК в регионах они не доходят. 5

Импортозамещение дает большие возможности для развития отрасли, однако, планы значительно нарушают поставщики из Белоруссии и Казахстана, устанавливающие низкие цены на свою продукцию. Тенденция к замене молочного жира растительным и, в частности, пальмовым маслом, также не способствует укреплению молочной отрасли.

Рисунок 4.1. Прогноз динамики российского производства молока в 2015-2018 гг., тыс. т

***

Источник: ФСГС, анализ и расчеты MegaResearch

В целом, можно сказать, что рынок сырого молока будет ***.

Выводы по исследованию

Полная информация представлена в готовой версии отчета.