Отраслевой обзор рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике

Отраслевой обзор рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике

стр. 13 из 30

Отраслевой обзор рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике

Апрель, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Общеэкономическое состояние отраслевого рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике 7

1.1. Общее состояние рынка, его размеры, темпы роста 7

1.2. Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние и развитие рынка 8

1.3. Основные виды продукции рынка и их классификация 9

1.4. Действующие Гильдии, Ассоциации, Объединения и т.п. 10

1.5. Существующие проблемы на отраслевом рынке, а также входные барьеры и риски 11

1.6. Общие тенденции и перспективы на рынке 12

2. Анализ производства рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике 13

2.1. Объем и динамика производства 13

2.2. Доля экспорта в производстве 15

2.3. Сегментация производства (по видам продукции) 16

2.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители, объем производства и доля на рынке 17

3. Рекомендации и выводы по исследованию 19

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки )

Диаграмма 1. Доля Кабардино-Балкарской республике в общем объеме российского производства молока, 2012 г. 7

Диаграмма 2. Объем производства молока и молочных продуктов, тонн, 2011-2012 гг., Кабардино-Балкария 13

Диаграмма 3. Объем производства молока и молочных продуктов, тонн, 2011-2012 гг., Кабардино-Балкария 15

Диаграмма 4. Структура производства молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике по видам продукции 16

Диаграмма 5. Структура производства молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике в разрезе производителей 17

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Динамика объема производства молока и молочных продуктов по месяцам, тонн, 2012-2013 гг., Кабардино-Балкария 14

Таблица 2. Объем производства молочной продукции предприятиями Кабардино-Балкарской республики, 2012 год 18

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике.

Период исследования – 2012 г.

Актуальность исследования – апрель 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является молочная продукция в Кабардино-Балкарской республике.

Предметом исследования являются производство молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике, ее классификация.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

оценка факторов, влияющих на рынок;

описание действующих Гильдий и Ассоциаций;

конкурентный анализ игроков;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Общеэкономическое состояние отраслевого рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике

1.1. Общее состояние рынка, его размеры, темпы роста

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе питания. Рынок молочной продукции во все времена являлся одним из наиболее значимых продовольственных рынков в России.

Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции. 

В региональной структуре российского производства молока в 2012 году …% занимали двенадцать крупнейших регионов. Кабардино-Балкарская республика находится на … месте в данном рейтинге.

Диаграмма 1. Доля Кабардино-Балкарской республике в общем объеме российского производства молока, 2012 г.

***

Источник: ФСГС РФ

Современные молочные комбинаты или заводы осуществляют комплексную переработку сырья, выпускают широкий ассортимент продукции, оснащены механизированными и автоматизированными линиями по розливу продукции в бутылки, пакеты и другие виды тары, пастеризаторами и охладителями, сепараторами, выпарными установками, сыроизготовителями, автоматами по расфасовке продукции.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.2. Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние и развитие рынка

Рынок молока, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей в России.

На развитие экономики в целом, а в частности на развитие отдельных рынков влияют в первую очередь следующие факторы:

Внутренний валовой продукт (ВВП);

Промышленное производство;

Уровень инфляции;

Уровень доходов населения;

Уровень занятости населения;

Розничная торговля.

Также факторы, влияющие на рынок молока можно подразделить на фундаментальные и конъюнктурные , мировые и российские.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.3. Основные виды продукции рынка и их классификация

Молоко и молочные продукты согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности относятся к группе 15.51 – продукты молочные.

Код	Наименование

Источник: http://classifikator.ru

Более подробная классификация представлена в приложении 1. Основные виды молочной продукции и их классификация.

1.4. Действующие Гильдии, Ассоциации, Объединения и т.п.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.5. Существующие проблемы на отраслевом рынке, а также входные барьеры и риски

На рынок особое влияние оказывает спрос. Факторами спроса являются претензии потребителей к качеству продаваемой продукции.

В частности – молочные продукты зачастую при скисании имеют резкий неприятный запах, очень быстро портятся. Технологи производителя объясняют это тем, что из-за обработки молока УВТ (ультравысокими температурами) погибают не только все микробы, но также и сами кисломолочные бактерии, в результате молоко не скисает, как положено, а гниет. Кроме того, непроданные остатки поступают обратно на производство для переработки и используются снова.

Много претензий со стороны потребителя к тому, что …

Натуральное молоко, не обработанное ультравысокими температурами …

Из факторов, влияющих на покупку, главными являются:

- вкус;

- рекомендации членов семьи, близких друзей, родственников;

- …

- …

- …

- …

- …

- …

При покупке потребитель может выбрать продукцию конкурентов из-за:

- привычки, привязанности к продукции определенного производителя;

- более низкой стоимости;

- …

- …

Отметим также основные критерии выбора поставщика у потребителей. Основными критериями выбора поставщика являются:

1. В современных условиях в качестве основного критерия выбора следует выдвигать качество продукции. Качество относится к способности поставщика обеспечить товары и услуги в соответствии со спецификациями. Качество может относиться также и к тому, удовлетворяет ли продукция требованиям потребителя, независимо от того, соответствует ли она спецификации. Если с данными поставщиками уже были установлены отношения, то желательно проанализировать статистику поставки бракованных материалов.

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

1.6. Общие тенденции и перспективы на рынке

Как уже отмечалось в Кабардино-Балкарии по итогам 2012 года производство молока …

При этом сельхозтоваропроизводители Кабардино-Балкарии в 2012 году ..

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2. Анализ производства рынка молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике

2.1. Объем и динамика производства

Рассмотрим динамику производства молока и молочных продуктов в Кабардино-Балкарии в 2011-2012 годах и изменение динамики по каждому виду продукции.

Диаграмма 2. Объем производства молока и молочных продуктов , тонн, 2011-2012 гг., Кабардино-Балкария

***

Источник: ФСГС РФ

Как уже отмечалось, больший рост произошел в сегментах: …

В целом объем производства молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике в 2012 году вырос на …% по сравнению с 2011 годом.

Можно сделать вывод, что …

Рассмотрим динамику производства молока и молочной продукции с динамикой по месяцам 2012 года:

Таблица 1. Динамика объема производства молока и молочных продуктов по месяцам, тонн, 2012-2013 гг., Кабардино-Балкария

2012

2013

янв.12

фев.12

мар.12

апр.12

май.12

июн.12

июл.12

авг.12

сен.12

окт.12

ноя.12

дек.12

янв.13

Молоко жидкое обработанное (15.51.11), т

Сыр и творог (15.51.40), т

Сливки (15.51.12), т

Масло сливочное и пасты масляные (15.51.30), т

Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных (15.51.52), т

Источник: ФСГС РФ

Можно говорить о том, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.2. Доля экспорта в производстве

Для оценки объемов экспорта использовались следующие коды тн вэд:

0401   -   молоко   и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ ,

0402   -   молоко   и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ ,

0403   - пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао,

0404   - молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные,

0405   - сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты,

0406   - сыры и творог.

Анализ таможенной статистики и внутрненнго производства позволяет сделать вывод о том, что доля экспорта в производстве составляет …%.

Диаграмма 3. Объем производства молока и молочных продуктов , тонн, 2011-2012 гг., Кабардино-Балкария

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

2.3. Сегментация производства (по видам продукции)

На рынке молочных продуктов Кабардино-Балкарской республики больший объем производства приходится на …. На этот сегмент приходится около 55% производства.

Диаграмма 4. Структура производства молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике по видам продукции

***

Источник: ФСГС РФ

На йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных 1 приходится …%, на масло сливочное и пасты масляные – …%, на сыр и творог – …%. Сливки занимают меньшую долю во всем объеме производства молочных продуктов Кабардино-Балкарии.

2.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители, объем производства и доля на рынке

Как уже отмечалось, основными производителями молока в республике являются личные подсобные хозяйства населения – ими получено более … тонн сырья.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными организациями произведено … тонн и ... тонн молока соответственно.

В январе-феврале текущего года в сельскохозяйственных организациях республики отмечено увеличение на …% надоев молока на одну корову – данный показатель достиг отметки ...

На диаграмме приведена структура производства в разрезе производителей Кабардино-Балкарии по отрасли «Производство молочных продуктов».

Диаграмма 5 . Структура производства молочной продукции в Кабардино-Балкарской республике в разрезе производителей

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Следовательно, объемы произвосдтва можноценить следующим образом (таблица 2).

Таблица 2. Объем производства молочной продукции предприятиями Кабардино-Балкарской республики, 2012 год

Производитель	Объем производства, тонн
ООО «Нальчикский молочный комбинат»
…
…
…
…
Всего по региону

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Весь перечень предприятий, у которых основным видом деятельности является «Производство молочных продуктов» представлен в Приложении 2.

Между тем стоит отметить, что в конце 2012 года …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3. Рекомендации и выводы по исследованию

Проведенный анализ рынка молочной продукции Кабардино-Балкарской республики позволяет сделать следующие выводы:

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Приложение 1

Основные виды молочной продукции и их классификация

Код	Наименование

1 В данную категорию входят сметана, йогурты, ряженка, кефир, варенец и прочее.