Анализ рынка сыра фета в тетра-пак в РФ, 2012-2016 гг

Анализ рынка сыра фета в упаковке TetraPak в РФ, 2012-2016 гг.

Анализ рынка сыра фета в упаковке TetraPak в РФ, 2012-2016 гг.

Июль 2017 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка сыра фета в упаковке TetraPak в России 6

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 6

1.2. Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг. 6

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 8

2. Структура российского рынка сыра фета в упаковке TetraPak в 2016 году 9

2.1. В разрезе типов потребителей: ритейл, HoReCa 9

3. Анализ внешнеторговых поставок сыра фета в упаковке TetraPak в Россию 10

3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг. 10

3.2. Структура импорта, в 2012 и 2016 г. 12

3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 13

3.3. Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей 14

3.4. Оценка объема «серого импорта» 14

4. Анализ производства сыра фета в упаковке TetraPak в России 15

4.1. Объем и динамика производства в 2012-2016 гг. 15

4.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России 16

4.2.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016 16

4.2.2. Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены 17

5. Рекомендации и выводы по исследованию 20

5.1. Прогноз развития рынка до 2023 года 20

5.2. Выводы по исследованию 21

Список диаграм

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка сыра фета в упаковке тетра-пак, 2012-2016 гг. 7

Диаграмма 2. Структура российского рынка сыра фета в тетра-пак по основным игрокам, 2016 год 8

Диаграмма 3. Структура российского рынка сыра фета в тетра-пак в разрезе типов потребителей, 2016 год 9

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сыра фета в упаковке тетра-пак в РФ, 2012-2016 гг. 10

Диаграмма 5. Объем и динамика производства сыра фета в упаковке тетра-пак в России, 2014-2016 гг. 15

Список табли

Таблица 1. Объем и динамика российского рынка сыра фета в упаковке тетра-пак, 2012-2016 гг. 7

Таблица 2. Структура российского рынка сыра фета в тетра-пак по основным игрокам, 2016 год 8

Таблица 3. Структура российского рынка сыра фета в тетра-пак в разрезе типов потребителей, 2016 год 9

Таблица 4. Объем и динамика импорта сыра фета в упаковке тетра-пак в РФ, 2012-2016 гг. 10

Таблица 5. Структура импорта феты в упаковке тетра-пак в разрезе основных производителей, 2012-2016 гг. 11

Таблица 6. Структура импорта феты в упаковке тетра-пак в разрезе стран-производителей, 2012 г., 2016 г. 12

Таблица 7. Структура импорта феты в упаковке тетра-пак в разрезе компаний-производителей, 2012 г., 2016 г. 12

Таблица 8. Структура импорта феты в упаковке тетра-пак в разрезе компаний-получателей, 2012 г., 2016 г. 13

Таблица 9. Объем и динамика производства сыра фета в упаковке тетра-пак в России, 2012-2016 гг. 15

Таблица 10. Объем российского производства сыра фета в упаковке тетра-пак в разрезе компаний-производителей, 2016 год 16

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ОАО "…" 17

Таблица 12. Прайс-лист компании ОАО "..." 18

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ОАО "..." 19

Таблица 14. Прайс-лист компании ОАО "..." 19

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка сыра фета в упаковке TetraPak в России.

Период исследования – 2012-2016 год.

Актуальность исследования - июнь 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и потребители сыра фета в упаковке TetraPak в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку сыра фета в упаковке TetraPak в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка сыра фета в упаковке TetraPak в России

Основные характеристики анализируемого рынка

Объем рынка сыра фета в тетра-пак до 2014 года формировался за счет импортных поставок из стран Дании, Франции, Польши и Германии, производства в России не было. После введения санкций поставки из Европы прекратились и фету в тетра-пак в настоящий момент импортирует только один египетский производитель (в объеме около 1 тонны в 2016 году).

В мае 2014 года было запущено первое в России производство сыра фета в тетра-пак на предприятии …

По словам руководителя маркетингового отдела компании «Нева-Милк» в России также производится сыр типа фета в упаковке тетра-пак компанией …

Рисунок 1. Сыр типа фета производства ОАО «…»

Источник: http://www.povarenok.ru/articles/show/8765/

Объем и динамика рынка, 2012-2016 гг.

В 2016 году объем рынка сыра фета в упаковке тетра-пак составил около ... тонн и вырос относительно 2015 года в …, а относительно 2012 года – ... Рост рынка был обеспечен ростом объемов производства сыра фета в тетра-пак в России. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 1. Объем и динамика российского рынка сыра фета в упаковке тетра-пак, 2012-2016 гг.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Производство в РФ
Экспорт
Импорт
Общий объем рынка

Источник: мнения участников отрасли, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из таблицы выше видно, что объем рос на протяжении всего исследуемого периода, при этом с 2012 года по 2014 год рынок формировался и рос за счет импортных поставок, после, в 2015-2016 гг. – рост обеспечивался за счет отечественного производства.

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка сыра фета в упаковке тетра-пак, 2012-2016 гг.

Источник: мнения участников отрасли, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Основным производителем сыра фета в тетра-пак в России является …

Структура российского рынка сыра фета в тетра-пак в 2016 году по основным игрокам представлена в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Структура российского рынка сыра фета в тетра-пак по основным игрокам, 2016 год

	Объем производства, 2016 год, тонн	Доля на рынке в 2016 году, %
Общий объем рынка

Источник: мнения участников отрасли, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 2. Структура российского рынка сыра фета в тетра-пак по основным игрокам, 2016 год

Источник: мнения участников отрасли, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка факторов, влияющих на рынок

Как показал проведенный анализ исследуемого рынка, а также основываясь на экспертных оценках отрасли, основными факторами, влияющими на рынок сыра фета в упаковке тетра-пак, являются:

Влияние политической ситуации в России и мире на развитие внешнеэкономической торговли РФ с другими странами;

Стимулирование замещения импорта (таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; субсидирование и другие виды господдержки производств);

…

…

…

Структура российского рынка сыра фета в упаковке TetraPak в 2016 году

В разрезе типов потребителей: ритейл, HoReCa

По данным представителя компании Нева-Милк, объем сбыта сыра фета в тетра-пак производства ОАО «…» в ритейл (федеральные сети) составил около **%, доля сбыта предприятиям общественного питания – около **%. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 3. Структура российского рынка сыра фета в тетра-пак в разрезе типов потребителей, 2016 год

	ОАО "..."			Arabian Food Industries (Domty)			ОАО «...»
	Объем, тонн	Доли, %	Объем, тонн		Доли, %	Объем, тонн		Доли, %
Ритейл (федеральные сети)
HoReCa
Другие каналы сбыта (оптовики, региональные сети)
Общий объем производства/поставок

Источник: мнения участников отрасли, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В общем объеме рынка сыра фета в упаковке тетра-пак наибольший объем занимает …

Диаграмма 3. Структура российского рынка сыра фета в тетра-пак в разрезе типов потребителей, 2016 год

Источник: мнения участников отрасли, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок сыра фета в упаковке TetraPak в Россию

Объем и динамика импорта, 2012-2016 гг.

Объем импорта сыра фета в тетра-пак в 2016 году был равен … тонн, данный показатель сократился на **% относительно 2015 года.

Таблица 4. Объем и динамика импорта сыра фета в упаковке тетра-пак в РФ, 2012-2016 гг.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Импорт, тонн
Динамика, %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

До санкций наблюдался …

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сыра фета в упаковке тетра-пак в РФ, 2012-2016 гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В 2012 году сыр фета в упаковке тетра-пак, импортируемый в Россию, был производства … Подробнее с динамикой импорта сыра фета в тетра-пак в разрезе компаний-производителей можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 5. Структура импорта феты в упаковке тетра-пак в разрезе основных производителей, 2012-2016 гг.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Кол-во, кг

Стоимость, USD

Кол-во, кг

Стоимость, USD

Кол-во, кг

Стоимость, USD

Кол-во, кг

Стоимость, USD

Кол-во, кг

Стоимость, USD

ARLA FOODS AMBA (ДАНИЯ)

HOFMEISTER KASEWERK GMBH & CO.KG (ГЕРМАНИЯ)

Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ниже представлена информация о причинах ухода с российского рынка сыра фета в упаковке тетра-пак некоторых компаний.

…

Структура импорта, в 2012 и 2016 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2016 году на российский рынок поставлялся сыр фета в тетра-пак египетского производства, в объеме … тонн. В 2012 году на российских рынок импортировался сыр фета в тетра-пак производства ... Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 6. Структура импорта феты в упаковке тетра-пак в разрезе стран-производителей, 2012 г., 2016 г.

Страны-производители	2012 год		2016 год
	Кол-во, кг	Стоимость, USD		Кол-во, кг	Стоимость, USD
ЕГИПЕТ
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
ДАНИЯ
ПОЛЬША
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2016 году единственным производителем импортной феты в упаковке тетра-пак являлась компания … Сыра производства данной компании за этот период было поставлено … тонн на сумму ... долл. США.

Таблица 7. Структура импорта феты в упаковке тетра-пак в разрезе компаний-производителей, 2012 г., 2016 г.

Компании-производители	2012 год		2016 год
	Кол-во, кг	Стоимость, USD	Кол-во, кг	Стоимость, USD
ARLA FOODS AMBA
SPOLDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Основным и единственным получателем импортного сыра фета в тетра-пак в 2016 году была компании …

Таблица 8. Структура импорта феты в упаковке тетра-пак в разрезе компаний-получателей, 2012 г., 2016 г.

Компании-получатели	2012 год		2016 год
	Кол-во, кг	Стоимость, USD	Кол-во, кг	Стоимость, USD
ЗАО `ТАНДЕР`
ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ `МОЛОПТТОРГ`
ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ МЛЕКОВИТА`
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка объема поставок из Белоруссии в 2016 году в разрезе производителей

…

Оценка объема «серого импорта»

…

Анализ производства сыра фета в упаковке TetraPak в России

Объем и динамика производства в 2012-2016 гг.

Производство сыра фета в упаковке тетра-пак в России было запущено в мае 2014 года на предприятии ... С объемом и динамикой производства сыра фета в упаковке тетра-пак в России можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 9. Объем и динамика производства сыра фета в упаковке тетра-пак в России, 2012-2016 гг.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Производство в РФ, тонн
Динамика, %

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Объем и динамика производства сыра фета в упаковке тетра-пак в России, 2014-2016 гг.

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Конкурентный анализ: крупнейшие производители в России

Основные производители: объем производства и доля на рынке за 2016

В 2013 году группа компаний …

Оборудование для нового производства предоставлено компанией «Tetra Pak». Именно отсутствие специального упаковочного оборудования не позволяло раньше запустить подобное производство.

В основе работы оборудования Tetra Pak — уникальная технология жидкого наполнения, благодаря которой сыр затвердевает уже в упаковке. Данная установка сводит ручной труд (а вместе с ним и потенциально возможное влияние человеческого фактора) к минимуму. Также ее отличает высокая гибкость производства, которая позволит выпускать сыр фета сразу в трех форматах: 200, 250 и 330 гр. В настоящий момент компания выпускает сыры в упаковках 200 гр и 330 гр.

Рисунок 2. Сыр фета в упаковке тетра-пак производства ОАО «…»

Источник: официальный сайт компании

Проектная мощность линии составляет около 1000 тонн сыра в месяц. Производство было запущено в мае 2014 года. К 2016 году, по данным представителя компании, загрузка данной производственной линии составила около ...

Эксперты отрасли также упомянули производство сыра типа фета в тетра-пак на заводе предприятия …

Таблица 10. Объем российского производства сыра фета в упаковке тетра-пак в разрезе компаний-производителей, 2016 год

	Объем производства, 2016 год, тонн	Доля на рынке в 2016 году, %
Общий объем рынка

Источник: данные производителя, ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В 2016 году компания ...

По информации интернет-проекта FOODNEWSWEEK.RU от 20.04.2016 года: …

Профили основных игроков (до 5 компаний): ассортимент, каналы продаж, цены

Ниже представлены профили основных игроков, а также ассортимент, каналы продаж и цены на сыр фета в упаковке тетра-пак российских производителей.

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ОАО "…"

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя

Таблица 12. Прайс-лист компании ОАО "..."

Наименование продукции	Жир, %	Срок годности	Упаковка	Объем, масса нетто	Цена упаковки	Тара	Вместимость тары, ед.	Стоимость 1-го тарного места	ГОСТ, ОСТ, ТУ штрих код

Источник: данные компании-производителя

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ОАО "..."

Логотип
Сайт
Адрес компании
Контакты
Ассортимент
Каналы продаж

Источник: данные производителя

Таблица 14. Прайс-лист компании ОАО "..."

Наименование продукта	Цена с НДС, руб.

Источник: данные производителя

Рекомендации и выводы по исследованию

Прогноз развития рынка до 2023 года

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Ниже представлены основные выводы по исследованию:

[информация представлена в полной версии исследования]