Анализ рынка мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016

Анализ рынка мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 гг.

июнь 2017 год

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общая информация по рынку мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 8

1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 8

1.2. Основные характеристики анализируемого рынка Объем и динамика рынка, 2015-2016 10

1.3. Емкость рынка 12

1.4. Тенденции развития рынка Факторы, влияющие на рынок 13

1.5. Структура рынка, 2016: 15

1.5.1. по крупнейшим игрокам (производители, импортеры) 15

1.5.2. по сегментам потребления 17

1.5.3. по Федеральным Округам 18

1.5.4. по ассортименту (маскарпоне; рикотта; творожные сыры с различными вкусовыми добавками (огурец, зелень, бекон, грибы, томаты, лесные ягоды); фета; моцарелла рассольная и полутвердая; сулугуни) 19

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 21

2.1. Объем и динамика импорта, 2015-2016 21

2.2. Структура импорта, 2016: 23

2.2.1. по странам производителям 23

2.2.2. по компаниям производителям 23

2.2.3. по компаниям получателям 24

2.3. Средняя цена импорта 25

3. Анализ производства на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 26

3.1. Объем и динамика производства, 2015-2016 27

3.2. Структура производства, 2015 29

3.2.1. по крупнейшим производителям 29

3.2.2. по сегментам потребления 30

3.2.3. по ассортименту 31

4. Конкурентный анализ на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 33

4.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 33

4.2. Крупнейшие производители мягких сыров, представленные на рынке, ТОП-10: 33

4.2.1. Профиль компании 33

4.2.2. Объем и динамика производства, 2015-2016 36

4.2.3. Доля на рынке, 2015-2016 36

4.2.4. Каналы сбыта мягких сыров 37

4.2.5. Текущие цены производителя на мягкие сыры 37

5. Анализ потребления на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 39

5.1. Насыщенность рынка 39

5.2. Основные потребительские группы 39

6. Выводы по исследованию рынка мягких сыров в РФ, 2015-2016 40

6.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2019 40

6.2. Общие выводы по текущей ситуации на рынке 41

Список диаграмм

 

Диаграмма 1. Динамика объема рынка мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 год, тонн 12

Диаграмма 2. Емкость рынка мягких сыров в России, 2016 год, тонн 13

Диаграмма 3. Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения 16

Диаграмма 4. Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения 17

Диаграмма 5. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год 18

Диаграмма 6. Структура рынка мягких сыров и моцарелл в разрезе Федеральных округов, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 19

Диаграмма 7. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 20

Диаграмма 8. Динамика официальных объемов импорта мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг. 21

Диаграмма 9. Динамика объемов серого импорта и импорта из Белоруссии мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг. 22

Диаграмма 10. Оценка динамики общего объема импортных мягких сыров на российском рынке, 2015-2016 гг. 22

Диаграмма 11. Структура импорта мягких сыров в разрезе стран-производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 23

Диаграмма 12. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-производителей, РФ, 2016 год 24

Диаграмма 13. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-получателей, РФ, 2016 год 25

Диаграмма 14. Динамика объемов производства мягких сыров в России, 2015-2016 гг., тонн 27

Диаграмма 15. Динамика объемов производства мягких сыров и моцарелл в России, 2015-2016 гг., % от натурального выражения 28

Диаграмма 16. Структура производства мягких сыров и моцарелл в России по крупнейшим производителям, 2016 год 29

Диаграмма 17. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 30

Диаграмма 18. Общая оценка структуры потребления сыров моцарелла в РФ по категориям потребителей 31

Диаграмма 19. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год 31

Диаграмма 20. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения 32

 

Список таблиц

 

Таблица 1. Динамика объема рынка мягких сыров в РФ, 2015-2016 гг. 11

Таблица 2. Динамика объема рынка моцареллы в РФ, 2015-2016 гг. 11

Таблица 3. Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, тонн 15

Таблица 4. Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, тонн 16

Таблица 5. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год 18

Таблица 6. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год 19

Таблица 7. Объем и динамика импорта мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 год 21

Таблица 8. Структура импорта мягких сыров в разрезе стран-производителей, РФ, 2016 год 23

Таблица 9. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-производителей, РФ, 2016 год 24

Таблица 10. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-получателей, РФ, 2016 год 25

Таблица 11. Динамика средней цены импорта мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг. 26

Таблица 12. Динамика объемов производства мягких сыров и моцарелл в России, 2015-2016 гг. 27

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО ТК "Мультипро" 33

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ЗАО "Умалат" 34

Таблица 23. Объем и динамика производства крупнейших производителей мягких сыров, 2015-2016 гг. 36

Таблица 24. Доли на рынке основных производителей мягких сыров, 2015-2016 гг. 36

Таблица 25. Каналы сбыта мягких сыров по крупнейшим производителям 37

 

 

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка мягких сыров и моцарелл в России.

Период исследования – 2015-2016 год.

Актуальность исследования - июнь 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители и потребители мягких сыров и моцарелл в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку мягких сыров и моцарелл в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Общая информация по рынку мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016

Основные характеристики исследуемой продукции

Мягкие сыры имеют сливочную или творожную консистенцию, особенные вкусовые качества, высокую питательную ценность. Их изготавливают из пастеризованных молока и сливок, с добавлением ферментов и бактерий, исключая повторную термическую обработку и процесс прессования. Эти сыры отличаются пастообразной консистенцией и относительно большим содержанием влаги

Мягкие сыры хранятся в холодильнике, при температуре до +8°С, всего несколько дней:

мягкие сыры, приготовленные из коровьего молока до 3-х дней;

мягкие сыры из овечьего молока — до 5 дней;

мягкие сыры из козьего молока — до 2-х недель.

Брынзу и Моцареллу лучше держать в рассоле, в посуде из стекла или пластика. Остальные виды мягких сыров стоит обернуть пергаментом или поместить в закрывающийся пластиковый контейнер. Если в процессе хранения мягкий сыр заплесневел, его лучше выбросить, поскольку употребление испорченного продукта небезопасно.

Уникальность мягких сыров заключается в витаминно-минеральном составе, значительном содержании белков, наличии жиров:

белки и незаменимые аминокислоты составляют около 40% и включают: валин, гистидин, лизин, треонин, фенилаланин;

жирные кислоты составляют до 40% и включают: миристиновую, каприновую, олеиновую, линолевую, линоленовую;

углеводы не превышают 1%;

холестерин;

жирорастворимые витамины составляют около 18%: бета каротин, ретинол, холекальциферол, токоферол;

водорастворимые витамины: тиамин, рибофлавин, пантотеновая кислота, пиридоксин, фолиевая кислота, цианокобаламин, биотин, ниацин;

витаминоподобное вещество холин;

макроэлементы: калий, кальций, магний, натрий, фосфор;

микроэлементы: железо, марганец, медь, селен, цинк.

Существует около 700 видов мягких сыров.   Их разделяют на две группы:

свежие: Робиола, Тартар, Аперифрэ;

с корочкой: Эпуасс, Маруаль, Ливоро.

Различают по странам производителям:

французские: Руи, Шом, Рокамадур, Лангр;

итальянские: Рикотта, Страчино, Брешанелла, Горгондзола;

немецкие: Фрешино, Альтенбургер, Дорблю, Бонифац;

датские: Данаблю, Бло Кастелло;

чешский Гермелин;

швейцарский Вашрен-Мон-д’Ор;

кавказские: Имеретинский, Мотал;

египетский Миш.

Классифицируют по исходному сырью:

из коровьего молока: Абонданс, Мюнстер, Сент-Северин, Чеширский;

из козьего молока: Пелардон, Шавру, Шабишу дю Пуато, Сель-сюр-Шер;

из овечьего молока: Брен д’Амур, Брынза, Чанах, Броччио.

По технологии получения:

сывороточные: Вурда, Рикотта;

кисломолочные: Литовский, Адыгейский.

рассольные: Фета, Моцарелла;

с голубой плесенью: Монтаньоло, Камбоцола, Бле-де-Кос, Рокфор;

с белой плесенью: Нешатель, Шаурс, Бри, Камамбер.

В данном исследование особое внимание уделено анализу российского рынка моцарелл (рассольной и полутвердой), а также проанализированы показатели объема рынка и российского производства следующих видов мягких сыров:

маскарпоне;

рикотта;

творожные сыры с различными вкусовыми добавками (огурец, зелень, бекон, грибы, томаты, лесные ягоды);

фета;

сулугуни.

Основные характеристики анализируемого рынка

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка мягких сыров и моцарелл подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

До введения Западом санкций и ответных российских мер отечественный рынок сыров был довольно стабильным: потребление планомерно увеличивалось вместе с ростом благосостояния населения. Основной объем рынка мягких сыров приходилось на импортную продукцию. Остальной спрос удовлетворялся за счет отечественной продукции.

В августе 2014 года был введен действующий до сих пор запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, а также продовольствия, из государств, которые поддержали введение политических и экономических санкций в отношении нашей страны — из ЕС, Австралии, Норвегии, Канады и США. Среди продуктов, попавших под эмбарго, оказался и сыр. По мнению российского правительства, запрет на импорт должен был подстегнуть развитие собственного производства.

Сразу после ввода санкций потребители стали скупать импортный сыр, цены на который тут же начали расти. В полной мере последствия эмбарго стали заметны только в начале 2015-го, когда магазины окончательно распродали остатки импорта. Цены повышались на фоне нестабильной макроэкономической ситуации и ослабления рубля, российские производители еще не определились, что и из чего они станут производить, а розничные сети — что и у кого закупать.

Российские компании стали наращивать объемы производства, однако этот процесс тормозила и тормозит нехватка сырья, оборудования и технологий. При всем желании отечественным сыроваренным заводам не удается наладить работу, чтобы никак не зависеть от импорта. Так, из-за неразвитости машиностроительной отрасли для выпуска российских сыров используется европейское оборудование, которое покупается за валюту или берется в лизинг, тоже валютный. Кроме того, часть ингредиентов, в том числе закваски, обычно закупаются за границей. Для производства молока-сырья также часто используется импортные оборудование, скот и кормовые ингредиенты. Слабый рубль и скачки валютного курса вынуждают участников рынка поднимать цены, что делает их продукцию менее доступной для потребителя, а это в итоге тормозит развитие рынка.

Несмотря на все трудности, сейчас можно наблюдать рост объемов отечественного производства мягких сыров на **% (с ... тонн в 2015 года до ... тонн в 2016 году). При этом объем производства моцареллы за этот же период показал даже больший рост +**% (с ... тонн в 2015 году до ... тонн в 2016 году).

Почти за 2,5 года, прошедших после введения продэмбарго, ассортимент российских сыров в стране значительно расширился. Появились частные сыроварни, которые производят элитные сорта сыра, правда, в ограниченном объеме, который существенно не влияет на рынок в целом. В массовом производстве ассортимент также заметно увеличился, но качество «сырной полки» остается ниже, чем в досанкционный период. Это связано с тем, что многие европейские сыры, которые были привычными для россиян, по разным причинам очень сложно копировать: это и технологии, и даже состав трав на пастбищах. К таким сырам можно отнести «Маасдам», «Бри», «Камамбер», «Пармезан» и другие региональные специалитеты.

Несмотря на существенный рост числа компаний-производителей, лидерство на рынке по-прежнему принадлежит крупнейшим молочным заводам, у которых есть доступ к сырью и возможность выпускать массовый продукт по доступной цене. Всего в России более 600 крупных заводов, и около 150 средних сыроварен. Основные игроки работают в Центральном федеральном округе. Среди крупнейших производителей мягких сыров можно выделить компании …

Сейчас основную конкуренцию российским сыроделам составляют …

Объем и динамика рынка, 2015-2016

Объем рынка мягких сыров по итогам 2016 года составил около ... тонн, рост рынка по отношению к 2015 году составил **%.

Таблица 1. Динамика объема рынка мягких сыров в РФ, 2015-2016 гг.

	2015 год, тонн	2016 год, тонн	Динамика, %
Импорт
Серый импорт и белорусские сыры
Экспорт
Производство в РФ
Объем рынка мягких сыров

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объем рынка моцареллы за этот же период составил около … тонн, рост рынка – **%.

Таблица 2. Динамика объема рынка моцареллы в РФ, 2015-2016 гг.

	2015 год, тонн	2016 год, тонн	Динамика, %
Импорт
Серый импорт и белорусские сыры
Экспорт
Производство в РФ
Объем рынка моцарелл

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 1. Динамика объема рынка мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 год, тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод о том, что …

Емкость рынка

По данным экспертов в настоящий момент наблюдается сокращение потребления сыров россиянами. Так, в 2014 году потребление мягких сыров было порядка 3-4 килограммов в год на душу населения. В 2015 году оно сократилось приблизительно на **%. В 2016 году, по мнению экспертов отрасли, потребление мягких сыров россиянами составило около … кг на душу населения. Численность населения России по итогам 2016 года составила около 146 544 тыс. человек.

Диаграмма 2. Емкость рынка мягких сыров в России, 2016 год, тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Исходя из данных, представленных выше, емкость рынка мягких сыров в 2016 году составила около ... тонн и …

Тенденции развития рынка

На текущий момент времени, уровень технического оснащения, механизации и автоматизации труда, обработки сырья в российской сыродельной отрасли значительно уступает европейским аналогам. Отечественные производители отстают и в качестве упаковки, технологии производства. Однако, объем производства мягких сыров в России в 2016 году увеличился на 14%, а импорт сократился на 29%. Также наблюдается увеличение ассортимента мягких сыров российского производства.

Многие компании заявляют об инвестировании в открытие новых производств мягких сыров на своих заводах:

Подмосковная компания «Братья Чебурашкины» летом запустила новое для себя направление — выпуск мягких сыров. Осенью гендиректор предприятия Владислав Чебурашкин говорил, что компания готова расширять линейку сыров и дальше. Объемы инвестиций будут зависеть от потребительского спроса на новый продукт. Сейчас предприятие производит около 40 т молока в сутки, большую часть которого перерабатывает.

…

…

…

…

Все это говорит о том, что …

Еще одной немаловажной тенденцией является …

Также можно отметить некоторые тенденции в потребительском поведении мягких сыров и моцареллы, а именно:

…

…

Факторы, влияющие на рынок

Как показал проведенный анализ исследуемого рынка, а также основываясь на экспертных оценках отрасли, основными факторами, влияющими на рынок мягкого сыра, являются:

Влияние политической ситуации в России и мире на развитие внешнеэкономической торговли РФ с другими странами;

Стимулирование замещения импорта (таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; субсидирование и другие виды господдержки производств);

…

…

…

…

…

Структура рынка, 2016:

по крупнейшим игрокам (производители, импортеры)

Основными игроками рынка моцареллы являются …

Таблица 3. Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, тонн

Наименование компании	Объем производства/поставок в 2016 году, тонн	Доля от общего объема рынка, %
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ТнВ "Сыр Стародубский"
ООО "Мстинское молоко"
Прочие производители мягких сыров и моцарелл
Общий объем рынка моцареллы

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из зарубежных компаний в рейтинг основных игроков рынка моцареллы вошли …

Диаграмма 3. Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В структуре рынка мягких сыров по основным игрокам также основные доли занимают ... Подробнее со структурой рынка мягких сыров в разрезе основных игроков можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 4. Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, тонн

Наименование компании	Объем производства/поставок в 2016 году, тонн	Доля от общего объема рынка, %
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
MOLFINO HNOS S.A.
SOMBOLED D.O.O.
Прочие производители мягких сыров и моцарелл
Общий объем рынка мягких сыров

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

по сегментам потребления

Основными сегментами потребления мягких сыров и моцарелл являются розничные сети и магазины, а также предприятия общественного питания, кафе, пиццерии, рестораны ( Horeca ). Отдельно эксперты отрасли выделили потребителей сулугуни – рынки, мелкие магазины, оптовые рынки.

Таблица 5. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год

	Объем рынка моцареллы в 2016 году			Объем рынка мягких сыров и моцареллы в 2016 году
	тонн	доля, %	тонн		доля, %
Horeca
Розница
Другие потребители
Общий объем рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Более половины рынка моцареллы приходится на …

по федеральным округам

Сыр производят там, где много молока. Производство молока-сырья сосредоточено в Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Только в 21 из 85 российских регионов производство превышает потребление. Причем они не только лидируют в выпуске молочной продукции, но и являются «донорами». Среди таких регионов — …

Если рассматривать структуру рынка мягких сыров и моцарелл, то тут основную долю занимает Центральный Федеральный округ – **%, на втором месте по объему реализации мягких сыров – …, на третьем – …

Диаграмма 6. Структура рынка мягких сыров и моцарелл в разрезе Федеральных округов, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

по ассортименту (маскарпоне; рикотта; творожные сыры с различными вкусовыми добавками (огурец, зелень, бекон, грибы, томаты, лесные ягоды); фета; моцарелла рассольная и полутвердая; сулугуни)

Основную долю рынка мягких сыров занимает моцарелла – ... тонн, сулугуни, по данным экспертов, можно оценить чуть меньше объемов моцарелла – ... тонн. Сыр фета, по оценкам участников рынка, занимает долю в **% или около ... тонн. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 6. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год

	Объем рынка, тонн	Доля, %
Моцарелла
Сулугуни
Фета (вкл. Сиртаки, Салакис, Фетакса)
Творожный сыр с добавками
Москарпоне
Рикотта
Другие виды мягких сыров
Общий объем рынка мягких сыров и моцарелл

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В категорию «другие виды мягких сыров» были включены адыгейский сыр, брынза, сыры с белой плесенью (Камамбер, Бри), творожные сыры без добавок (в том числе крем-сыры для кондитерского производства), буратта и другие виды мягких сыров.

Диаграмма 7. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016

Объем и динамика импорта, 2015-2016

Исходя из официальных данных Федеральной таможенной службы объем импорта мягких сыров в РФ в 2016 году составил около ... тонн, импорт сократился на **%. С учетом серого импорта и белорусских сыров общий объем импорта составил за этот период около ... тонн.

Таблица 7. Объем и динамика импорта мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 год

	2015 год, тонн	2016 год, тонн	Динамика, %
Импорт
Серый импорт и сыры белорусских производителей
Оценка общего объема импортных мягких сыров на российском рынке

Источник: ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 8. Динамика официальных объемов импорта мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Динамика объемов серого импорта и импорта из Белоруссии мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг.

Источник: мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

По оценкам участников отрасли, объем серого импорта и объем импорта мягких сыров из Белоруссии в 2016 году составил …

Импорт моцарелл за 2016 год составил по официальным данным …

Диаграмма 10. Оценка динамики общего объема импортных мягких сыров на российском рынке, 2015-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура импорта, 2016:

по странам производителям

По официальным данным Федеральной таможенной службы основными странами-производителями импортных мягких сыров в 2016 году являлись …

Таблица 8. Структура импорта мягких сыров в разрезе стран-производителей, РФ, 2016 год

Страны-производители	Кол-во, тонн	Доля, %
АРГЕНТИНА
СЕРБИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ИРАН
ТУРЦИЯ
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Структура импорта мягких сыров в разрезе стран-производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям производителям

Основными производителями импортных мягких сыров в 2016 году являлись …

Среди белорусских компаний, работающих на российском рынке, основным производителем является ...

Таблица 9. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-производителей, РФ, 2016 год

Компании-производители	Кол-во, тонн	Доля, %
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
MEGGLE SRBIJA D.O.O
KUC-COMPANY D.O.O
Другие компании-производители
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-производителей, РФ, 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям получателям

Основными получателями мягких сыров, по данным ФТС РФ, в 2016 году являлись …

Таблица 10. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-получателей, РФ, 2016 год

Компании-получатели	Кол-во, тонн	Доля, %
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
АО "ТАНДЕР"
ООО "МАРКЕТ ЛАЙН"
Другие компании-получатели
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 13. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-получателей, РФ, 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Средняя цена импорта

Средняя цена импортных мягких сыров в 2016 году составила ...

Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 11. Динамика средней цены импорта мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг.

	2015 год	2016 год	Динамика, %
Ср. цена импорта моцарелл, USD/кг
Ср. цена импорта мягких сыров, USD/кг

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ производства на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016

Объем и динамика производства, 2015-2016

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объем производства мягких сыров в России в 2016 году составил …

Диаграмма 14. Динамика объемов производства мягких сыров в России, 2015-2016 гг., тонн

Источник: ФСГС РФ

В 2016 году 54 организации предоставили отчет ФСГС РФ по показателям своей деятельности по ОКВЭД «Производство сыра и сырных продуктов». По данным Национальной части единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии в России находится порядка … производителей моцареллы (включая мелкие производства/фермерские хозяйства). На основе этого, можно сделать вывод, что …

Таблица 12. Динамика объемов производства мягких сыров и моцарелл в России, 2015-2016 гг.

	2015 год, тонн	2016 год, тонн	Динамика, %
Производство моцарелл В РФ
Производство мягких сыров в РФ

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 15. Динамика объемов производства мягких сыров и моцарелл в России, 2015-2016 гг., % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура производства, 2016

по крупнейшим производителям

Основными производителями мягких сыров и моцарелл в России являются ...

Подробнее с объемами производства крупнейших игроков рынка можно ознакомиться в таблице ниже.

Диаграмма 16. Структура производства мягких сыров и моцарелл в России по крупнейшим производителям, 2016 год

Наименование компании	Вид сыра	Объем производства моцареллы, тонн	Доля рынка, %	Объем производства мягких сыров, тонн	Доля рынка, %
	бри, моцарелла, слайсы, маскарпоне
	моцарелла
	моцарелла для пиццы
	моцарелла, сулугуни, москарпоне, рикотта
	моцарелла, сулугуни
	моцарелла, сулугуни
	моцарелла, сулугуни
	моцарелла, рикотта, сулугуни
Компания «Плавыч»	крем-сыр, москарпоне, фета, моцарелла
ООО «Сыроварня «Волжанка»	моцарелла
ООО "Сырный дом"	белая плесень, сулугуни, моцарелла
Прочие производители мягких сыров и моцарелл
Общий объем производства

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 17. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

по сегментам потребления

На диаграмме ниже представлена оценка сегментации потребителей продукции с позиции компании-производителя.

Диаграмма 18. Общая оценка структуры потребления сыров моцарелла в РФ по категориям потребителей

Источник: Центр изучения молочного рынка (ЦИМР), портал slon.ru, мнения экспертов отрасли, расчет и оценка компании MegaResearch

Таким образом, основными категориями потребителей моцарелл являются:

…

В структуре потребления всех мягких сыров основную долю, по мнению производителей, занимают …

по ассортименту

По мнению экспертов отрасли, основную долю в структуре производства мягких сыров занимает … с объемом в 2016 году около ... тонн и моцарелла с объемом производства около ... тонн.

Диаграмма 19. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год

Виды сыра	Производство, тонн	Доля, %
Сулугуни
Моцарелла
Фета (вкл. Сиртаки, Салакис, Фетакса)
Творожный сыр с добавками
Москарпоне
Рикотта
Другие виды мягких сыров (Адыгейский, белая плесень, брынза, крем-сыр, творожные сыры без добавок, буратта и др.)
Общий объем производства мягких сыров

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 20. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отраслевые порталы, мнения участников отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

В категорию «другие виды мягких сыров» были включены адыгейский сыр, брынза, сыры с белой плесенью (Камамбер, Бри), творожные сыры без добавок (в том числе крем-сыры для кондитерского производства), буратта и другие виды мягких сыров.

Конкурентный анализ на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016

Оценка уровня конкуренции на рынке

Рынок мягких сыров в России в настоящий момент имеет высокую конкурентную среду, на рынке работают:

крупные российские производители (…);

иностранные компании, открывшие собственные производственные площадки в России (…);

более мелкие и средние производители сыров (…);

фермерские хозяйства и частные сыроварни (с небольшими объемами производства).

Многие компании, которые уже работают на рынке сыров, заявляют об инвестировании в открытие новых производств мягких сыров на своих заводах, например, подмосковная компания …

Крупнейшие производители мягких сыров, представленные на рынке, ТОП-10:

Профиль компании

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО ТК "Мультипро"

Логотип
Сайт	http://tkmultipro.ru/
Адрес компании	Московская область, Солнечногорский район, поселок Ржавки
Контакты	Тел .: 8(495)508-24-14 E-mail: info@tdmultipro.ru
Сфера деятельности	Производство моцареллы и сыров с белой плесенью (бри, камамбер)
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	…

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ЗАО "Умалат"

Логотип
Сайт	http://umalat.ru
Адрес компании	Адрес завода: 242440, Брянская обл. г. Севск, ул. Ленина, д.130
Контакты	Тел. завода: +7 (495) 287-60-91 Тел./Факс: +7 (495) 782-15-16, +7 (495) 287-60-91 E - mail : mail @ umalat . ru
Сфера деятельности	Производство моцареллы, рикотты, сулугуни, маскарпоне и других молодых сыров. В портфеле компании около 36 позиций сыров.
Выручка от продажи, 2015 год, тыс. руб.	…

Источник: данные производителя, ФСГС РФ, оценка компании MegaResearch

[информация представлена в полной версии исследования]

Объем и динамика производства, 2015-2016

Данные по объему и динамике производства по крупнейшим компаниям-производителям мягкого сыра представлены в таблице ниже.

Таблица 15. Объем и динамика производства крупнейших производителей мягких сыров, 2015-2016 гг.

Наименование компании	Объем производства мягких сыров, 2015 год, тонн	Объем производства мягких сыров, 2016 год, тонн	Динамика, %
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ЗАО "Микельанджело"
ООО «Сыроварня «Волжанка»

Источник: данные производителей, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из таблицы, все крупнейшие компании-производители мягкого сыра нарастили свои объемы производства.

Доля на рынке, 2015-2016

В таблице ниже представлены доли на рынке основных производителей мягких сыров в России.

Таблица 16. Доли на рынке основных производителей мягких сыров, 2015-2016 гг.

Наименование компании	Доля на рынке, 2015 год, %	Доля на рынке, 2016 год, %
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ООО Фабрика «Фаворит»
ЗАО "Микельанджело"
ООО «Сыроварня «Волжанка»
Общий объем рынка мягких сыров

Источник: данные производителей, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из таблицы выше, практически у всех игроков доля на рынке мягких сыров …

Каналы сбыта мягких сыров

В таблице ниже представлены каналы сбыта мягких сыров крупнейшими производителями.

Таблица 17. Каналы сбыта мягких сыров по крупнейшим производителям

Наименование компаний	Каналы сбыта

Источник: данные производителей, ФСГС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Текущие цены производителя на мягкие сыры

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ потребления на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016

Насыщенность рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

Основные потребительские группы

По данным представителей компаний-производителей основными потребительскими группами мягких сыров являются:

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию рынка мягких сыров в РФ, 2015-2016

Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2019

[информация представлена в полной версии исследования]

Общие выводы по текущей ситуации на рынке

Ниже представлены общие выводы по текущей ситуации на рынке мягких сыров:

[информация представлена в полной версии исследования]