Кабинетное исследование российского рынка мороженого. Предварительные итоги 2012 года

1 Список терминов и определений 6
2 Введение 8
3 Методологическая часть 9
3.1 Описание типа исследования 9
3.2 Объект исследования 9
3.3 Цели и задачи исследования 9
3.4 География исследования 9
3.5 Время проведения исследования 9
3.6 Методы сбора данных 9
4 Макроэкономическая конъюнктура 11
4.1.1 Валовой внутренний продукт 11
4.1.2 Промышленное производство 14
4.1.3 Уровень инфляции 15
4.1.4 Уровень доходов населения 16
4.1.5 Инвестиции 19
4.1.6 Розничная торговля 20
4.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 22
5 Описание отрасли. Молочная промышленность. 24
5.1 Количественные характеристики отрасли молочной продукции 25
5.1.1 Объем производства молочной промышленности 25
5.1.2 Темпы роста объемов производства молока и молочной продукции 26
5.2 Описание влияющих Рынков 27
5.2.1 Рынок молока и сливок 27
5.2.2 Рынок сухого молока, сливок и смесей для мороженого 29
5.3 Описание смежных рынков 33
5.3.1 Кондитерские и шоколадные изделия 33
5.3.2 Количественные показатели рынка 33
5.3.3 Динамика объемов производства кондитерских изделий по годам 33
5.4 Минеральная вода 36
6 Сегментация рынка 38
6.1 Определение продукции 38
6.2 Сегментирование продукции по основным наименованиям 38
6.3 Сегментирование продукции по основным содержанию жира 39
6.4 Сегментирование Продукции по технологии производства 39
6.5 Сегментирование Продукции по видам упаковки 39
6.6 Ценовое сегментирование Продукции 40
6.7 Тенденции различных сегментах Продукции 40
6.7.1 Тенденции в сегментах различных видов Продукции 40
6.7.2 Тенденции в сегментах упаковки 41
7 Основные количественные характеристики Рынка 42
7.1 Объемы российского производства 42
7.2 Объемы импорта и экспорта 42
7.2.1 Соотношение импорта и экспорта 43
7.2.2 Импорт 44
7.2.3 Таблица 6. Основные страны-импортеры мороженого и их доли в натуральном и денежном выражении, 2011г 44
7.2.4 Экспорт 47
7.3 Объем и емкость Рынка 49
7.3.1 Объем Рынка в натуральном выражении 49
7.3.2 Объем Рынка в денежном выражении 50
7.3.3 Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении 50
7.4 Темпы роста Рынка 50
7.5 Влияние сезонности на Рынок 51
8 Сбытовая структура Рынка 52
8.1 Цепочка движения товара 52
8.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 53
8.2.1 Производители Продукции 53
8.2.2 Дистрибьюторы продукции 54
8.2.3 Розничный сектор 54
8.3 Основные принципы ценообразования 55
9 Конкурентный анализ 58
9.1 Конкуренция между крупнейшими производителями 58
9.1.1 Основные параметры конкуренции 58
9.1.2 Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 58
9.1.3 Baskin-Robbins 58
9.1.4 Nestlе S.A. 60
9.1.5 Чистая линия 62
9.1.6 Айсберри 63
9.1.7 ООО «УК «НовоКузбассХолдинг 63
9.1.8 Инмарко 65
9.1.9 Русский холод 66
9.1.10 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 70
9.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 70
9.2.1 Tradeby 70
9.2.2 «Зимняя сказка» 71
9.2.3 Замороженные продукты 73
9.2.4 Dimarco-trade 73
9.2.5 Ледар 74
9.2.6 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами. 77
9.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 77
10 Анализ потребителей 84
10.1 Описание потребителей 84
10.2 Структура потребления по видам мороженого 84
10.3 Степень активности в потреблении мороженого. Количество мороженого потребляемого одним потребителем за единицу времени 85
10.4 Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках мороженого 86
10.5 Потребительские предпочтения по: видам, маркам мороженого 87
10.6 Потребительские мотивации и поведение при покупке мороженого 88
10.7 Основные тенденции в потребительском сегменте 89
11 Обобщающие выводы по отчету 91
11.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 91
11.1.1 Step-анализ Рынка 91
11.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 92
11.2 Анализ рисков 92
11.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 93
11.3 Прогнозы развития рынка 94
12 I. Группы изданий по основным параметрам 94
13 Общие выводы по отчету 95

Диаграмма 1. Динамика изменений объемов ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз), млрд. RUR
Диаграмма 2. Динамика цепных темпов прироста ВВП за 2002 -2012гг., %
Диаграмма 3. Динамика темпов прироста ВВП в ценах 2002 года по базису 2002 года за 2002 -2012гг., %
Диаграмма 4. Индексы физического объема ВВП (в процентах к соответствующему кварталу предыдущего года), 2010 - 2 квартал 2012 гг.
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2011 – первый квартал 2012 гг.
Диаграмма 6. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., %
Диаграмма 7. Среднемесячная заработная плата за 2011 – 8 мес. 2012 года, тыс. RUR.
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста среднемесячной заработной платы за 8 мес. 2012 года к аналогичному периоду 2011 года, %
Диаграмма 9. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал, в 2012 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 10. Оборот розничной торговли за 2011 год - 8 мес. 2012 года, млрд. RUR
Диаграмма 11. Динамика темпов прироста среднедневного оборота розничной торговли за 8 мес. 2012 года
Диаграмма 12. Объем производства молочных продуктов в 2008 - январь-август 2012гг., тыс. тонн.
Диаграмма 13. Цепные и базисные темпы прироста производства молочных продуктов 2009 – 2012 (прогноз), %
Диаграмма 14. Поголовье крупного рогатого скота, в частности коров, 2007-2012гг., тыс. голов.
Диаграмма 15. Объем производства сухого молока, сливок в твердых формах и смесей для мороженого в 2007-2011гг., тыс. тонн.
Диаграмма 16. Распределение производства сухого молока, сливок в твердых формах и смесей для мороженого в 2011г., в %
Диаграмма 17. Темпы роста производства сухого молока, сливок в твердых формах и смесей для мороженого в 2007-2011гг., %
Диаграмма 18. Динамика объема российского производства кондитерских изделий в 2007-2011 гг., тонн
Диаграмма 19. Объем российского производства мороженого в 2007-2011гг., тыс. тонн.
Диаграмма 20. Цепные и базисные темпы роста производства мороженого в 2006-2011гг., %
Диаграмма 21. Структура розничных продаж в Москве и России в 2010г. (летние месяцы), %
Таблица 1. Коэффициент приведения уровня инфляции для расчета темпов прироста среднемесячной заработной платы
Таблица 2. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок мороженого
Таблица 3. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
Таблица 4. Объемы экспорта и импорта, 2011г.
Таблица 5. Объемы экспорта и импорта, 3 кв. 2012г
Таблица 6. Основные страны-импортеры мороженого и их доли в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 7. Основные страны-импортеры мороженого и их доли в натуральном и денежном выражении, 2012г.
Таблица 8. Основные страны-производители импортного мороженого и их доли в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 9. Основные страны-производители импортного мороженого и их доли в натуральном и денежном выражении, 2012г.
Таблица 10. Основные страны-экспортеры мороженого и их доли в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 11. Основные страны-экспортеры мороженого и их доли в натуральном и денежном выражении, 2012г.
Таблица 12. Основные страны-производители экспорта мороженого и их доли в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 13. Основные страны-производители экспорта мороженого и их доли в натуральном и денежном выражении, 2012г.
Таблица 14. Объем рынка мороженого в 2011 году по данным ФСГС, тыс. тонн
Таблица 15. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 16.Сравнительный анализ розничных сетей
Таблица 17. Step-анализ российского рынка мороженого
Таблица 18. Возможные риски, связанные с Рынком мороженого