Анализ рынка хлебопекарных смесей и улучшителей обновление

стр. 37 из 37

Анализ рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, а также кондитерских смесей в РФ для целей импортозамещения, 2014-2015 гг., прогноз 2016-2020 гг.

Ноябрь 2016 год

Содержание

Список диаграмм 4

Список таблиц 5

Методологические комментарии к исследованию 6

Глава 1. Анализ рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ для целей импортозамещения, 2014-2015 гг., прогноз 2016-2020 гг. 8

1. Обзор рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России, 2014-2015 гг. 8

1.1. Общая информация по рынку: 8

1.1.1. Объем рынка, 2014-2015 гг. 8

1.1.2. Емкость рынка, 2015 год 8

1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 9

1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 10

1.2. Структура рынка, 2015 г.: 11

1.2.1. Структура рынка по сортам хлебопекарных смесей и улучшителей 11

1.2.2. Структура рынка по федеральным округам 11

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке хлебопекарных смесей и улучшителей в России, 2014-2015 гг. 13

2.1. Объем импорта, 2014-2015 гг. 13

2.2. Структура импорта по основным игрокам (производителям), ТОП 5, 2015 год 13

2.3. Структура импорта по товарным группам, 2015 г. 15

2.4. Объем экспорта, 2014-2015 гг. 16

3. Анализ производства хлебопекарных смесей и улучшителей в России, 2014-2015 гг. 18

3.1. Объем производства, 2014-2015 гг. 18

3.2. Сегментация производства: 18

* по видам продукции 18

* по федеральным округам (включая Крымский ФО) 19

4. Анализ рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России для целей импортозамещения 20

4.1. Перспективы развития рынка (включая возможности по импортозамещению) 20

4.2. Прогноз развития рынка до 2020 г. 22

4.3. Перспективные ниши для организации импортозамещения 23

4.4. Законодательное регулирование и государственные программы 24

5. Рекомендации и выводы по анализу рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России для целей импортозамещения, 2014-2015 гг. 25

Глава 2. Анализ рынка кондитерских смесей в РФ для целей импортозамещения, 2014-2015 гг., прогноз 2016-2020 гг. 26

1. Обзор рынка кондитерских смесей в России, 2014-2015 гг. 26

1.1. Общая информация по рынку: 26

1.1.1. Объем рынка, 2014-2015 гг. 26

1.1.2. Емкость рынка, 2015 год 26

1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 27

1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 28

1.2. Структура рынка, 2015 г.: 28

1.2.1. Структура рынка по сортам кондитерских смесей 28

1.2.2. Структура рынка по федеральным округам 29

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке кондитерских смесей в России, 2014-2015 гг. 30

2.1. Объем импорта, 2014-2015 гг. 30

2.2. Структура импорта по основным игрокам (производителям), ТОП 5, 2015 год 30

2.3. Структура импорта по товарным группам, 2015 г. 32

2.3. Объем экспорта, 2015 г. 32

3. Анализ производства кондитерских смесей в России, 2014-2015 гг. 33

3.1. Объем производства, 2014-2015 гг. 33

3.2. Сегментация производства: 34

* по видам продукции 34

* по федеральным округам (включая Крымский ФО) 34

4. Анализ рынка кондитерских смесей в России для целей импортозамещения 35

4.1. Перспективы развития рынка (включая возможности по импортозамещению) 35

4.2. Прогноз развития рынка до 2020 г. 35

4.3. Перспективные ниши для организации импортозамещения 36

4.4. Законодательное регулирование и государственные программы 36

5. Рекомендации и выводы по анализу рынка кондитерских смесей в России для целей импортозамещения, 2014-2015 гг. 37

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объёма рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014-2015 гг. 8

Диаграмма 2. Потенциальная емкость рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2015 г., тонн 9

Диаграмма 3. Динамика объема производства хлебобулочных изделий недлительного хранения, РФ, 2009-2015 гг., тыс. тонн 10

Диаграмма 4. Динамика объема производства хлебобулочных изделий длительного хранения, РФ, 2009-2015 гг., тыс. тонн 10

Диаграмма 5. Факторы, влияющие на рынок хлебопекарных смесей и улучшителей 11

Диаграмма 6. Структура рынка хлебопекарных смесей и улучшителей по сегментам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения 11

Диаграмма 7. Структура рынка хлебопекарных смесей и улучшителей по Федеральным округам РФ, 2015 г., % от натурального выражения 12

Диаграмма 8. Объем импорта хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2015 г. 13

Диаграмма 24. Структура импорта хлебопекарных смесей и улучшителей по производителям, РФ, 2014-2015 гг. 14

Диаграмма 9. Структура импорта по товарным группам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения 15

Диаграмма 10. Структура импорта улучшителей по видам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения 16

Диаграмма 11. Объем экспорта хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2015 г. 17

Диаграмма 12. Динамика объема отечественного производства хлебопекарных смесей и улучшителей, 2014-2015 гг. 18

Диаграмма 13. Структура производства хлебопекарных смесей и улучшителей по сегментам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения 18

Диаграмма 14. Структура производства по Федеральным округам РФ, 2015 г., % от натурального выражения 19

Диаграмма 15. Динамика объема производства «Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», РФ, 2010-2015 гг., тонн 22

Диаграмма 16. Динамика объема рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014-2020 гг. (прогноз), тонн 22

Диаграмма 17. Динамика объема рынка кондитерских смесей, РФ, 2014-2015 гг. 26

Диаграмма 18. Потенциальная емкость рынка кондитерских смесей, РФ, 2015 г., тонн 27

Диаграмма 19. Динамика объема производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий; вафель, РФ, 2009-2015 гг., тыс. тонн 27

Диаграмма 20. Динамика объема производства кондитерских мучных изделий, РФ, 2010-2015 гг., тонн 27

Диаграмма 21. Факторы, влияющие на рынок кондитерских смесей 28

Диаграмма 22. Структура рынка кондитерских смесей по сегментам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения 28

Диаграмма 23. Структура рынка кондитерских смесей по Федеральным округам РФ, 2015 г., тонн/% от натурального выражения 29

Диаграмма 24. Динамика объема импорта кондитерских смесей, РФ, 2014-2015 гг. 30

Диаграмма 24. Структура импорта кондитерских смесей по производителям, РФ, 2014-2015 гг. 31

Диаграмма 25. Структура импорта по товарным группам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения 32

Диаграмма 26. Динамика обеъма экспорта кондитерских смесей, РФ, 2014-2015 гг. 33

Диаграмма 27. Динамика объема отечественного производства кондитерских смесей, 2014-2015 гг. 34

Диаграмма 28. Структура производства кондитерских смесей по сегментам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения 34

Диаграмма 29. Структура производства по Федеральным округам РФ, 2015 г., % от натурального выражения 34

Диаграмма 30. Динамика объемов производства кондитерских изделий в РФ, 2010-2015 гг. 35

Диаграмма 31. Динамика объема рынка кондитерских смесей , РФ, 2014-2020 гг. (прогноз), тонн 35

 

Список таблиц

Таблица 1. Показатели рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014-2015 гг. 8

Таблица 2. Показатели для расчета емкости рынка мучных смесей и улучшителей 9

Таблица 3. Показатели объемов импорта хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ, 2014-2015 гг. 13

Таблица 8. Структура импорта хлебопекарных смесей и улучшителей по производителям в РФ, 2014-2015 гг. 14

Таблица 4. Показатели объемов экспорта хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ, 2014-2015 гг. 16

Таблица 5. Показатели рынка кондитерских смесей, РФ, 2014-2015 гг. 26

Таблица 6. Показатели для расчета емкости рынка кондитерских смесей 26

Таблица 7. Показатели объемов импорта кондитерских смесей в РФ, 2014-2015 гг. 30

Таблица 8. Структура импорта кондитерских смесей по производителям в РФ, 2014-2015 гг. 31

Таблица 8. Показатели объемов экспорта кондитерских смесей в РФ, 2014-2015 гг. 33

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, а также кондитерских смесей в РФ для целей импортозамещения, 2014-2015 гг., прогноз 2016-2020 гг.

Период исследования – 2014-2015 гг., прогноз 2016-2020 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2016 года

Предмет исследования

Рынок хлебопекарных смесей и улучшителей, а также рынок кондитерских смесей

Цель исследования

Получение актуальной информации по рынку хлебопекарных смесей и улучшителей, а также кондитерских смесей в РФ, перспективах импортозамещения

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку хлебопекарных смесей и улучшителей, а также кондитерских смесей в РФ. Разработать рекомендации по рынку для целей импортозамещения.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные и легендированные интервью с игроками рынка (экспертные опросы участников рынка, экспертных и надзорных структур, специалистов отрасли);

Сбор и анализ данных государственной статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности, отраслевые показатели);

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных агентства MegaResearch ;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка хлебопекарных смесей и улучшителей подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

Глава 1. Анализ рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ для целей импортозамещения, 2014-2015 гг., прогноз 2016-2020 гг.

Обзор рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России, 2014-2015 гг.

Общая информация по рынку:

Объем рынка, 2014-2015 гг.

Объем рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ в 2014 году составил ... тонн. В 2015 году этот показатель вырос на **% и составил ... тонн. Рынок вырос за счет увеличение объемов российского производства (на **%) и ощутимого роста импорта продукции (на **%).

Таблица 1. Показатели рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014-2015 гг.

Показатели	2014 год, тонн	2015 год, тонн	Динамика, %
Российское производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка MegaResearch

Основную долю в объеме рынка в 2015 году занимало отечественное производство – **% (за вычетом экспорта), импортной продукции на российском рынке присутствует в объеме ... тонн (**%).

Диаграмма 1. Динамика объёма рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014-2015 гг.

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Емкость рынка, 2015 год

Оценить потенциальную емкость рынка хлебопекарных смесей и улучшителей для производства хлеба и хлебобулочных изделий можно исходя из средней ежедневной нормы потребления хлеба на душу населения. Ежедневная норма потребления хлеба в разных странах составляет 150—500 г. на душу на­селения. В России традиционно высокое потребление хле­ба. В среднем на душу населения в настоящее время приходится более 500 г. в день, из них около **% составляет ржаной (черный хлеб).

Таблица 2. Показатели для расчета емкости рынка мучных смесей и улучшителей

Среднее потребление хлебных продуктов на душу населения в РФ, 2015 год	118 кг на человека
Численность населения в РФ, 2015 год	146,3 млн. чел.
Средний требуемый объем улучшителей для производства хлеба	**% к массе
Средний требуемый объем хлебопекарных смесей для производства хлеба	**% к массе
Среднее потребление хлебных продуктов россиянами, 2015 год	… кг
Потенциальная емкость рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ, 2015 год	… тонн
Объем рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ, 2015 год	… тонн

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты производителей мучных смесей и улучшителей, оценка MegaResearch

Исходя из данных приведенных выше, потенциальная емкость рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России в 2015 году составила ... тонн, она превышает объем рынка в ** раза.

Диаграмма 2. Потенциальная емкость рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2015 г., тонн

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты производителей мучных смесей и улучшителей, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

До недавнего времени наблюдалась отрицательная динамика производства хлебобулочных изделий недлительного хранения. С 2011 года ежегодно объем производства данного вида продукции уменьшался на **%. Падение объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий сопровождалось ...

В 2015 году Минэкономразвития прогнозировал увеличение потребления хлеба и мучных изделий россиянами, обосновывая это тем, что «в тяжелых экономических условиях люди переходят с более ценных с пищевой точки зрения белковых продуктов — мяса и рыбы — на менее ценные, но более калорийные». И по итогам 2015 года ...

Диаграмма 3. Динамика объема производства хлебобулочных изделий недлительного хранения, РФ, 2009-2015 гг., тыс. тонн

***

Источник: ФСГС РФ

Если рассматривать динамику производства хлебобулочных изделий длительного хранения, то тут объем производства …

Данная тенденция ...

Диаграмма 4. Динамика объема производства хлебобулочных изделий длительного хранения, РФ, 2009-2015 гг., тыс. тонн

***

Источник: ФСГС РФ

По оценкам экспертов, российский рынок хлебопекарных смесей и улучшителей будет …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных движущих факторов, влияющих на рынок хлебопекарных смесей и улучшителей можно выделить:

ежегодный рост численности населения (средний мировой прирост населения за последние 5-ть лет – 1,16%);

растущую потребность в продуктах питания у населения;

…

…

…

…

…

Диаграмма 5. Факторы, влияющие на рынок хлебопекарных смесей и улучшителей

***

Источник: Данные экспертов, оценка Megaresearch

Также немаловажным фактором, оказывающим влияние на рынок мучных смесей и улучшителей в последние годы, является …

Структура рынка, 2015 г.:

Структура рынка по сортам хлебопекарных смесей и улучшителей

Наибольший объем рынка в 2015 году занимал сегмент хлебопекарных смесей – **% от натурального выражения. Доля сегмента улучшителей в общем объеме рынка за этот период составила **%. Это связано с тем, что ...

Также стоит отметить, что доля сегмента хлебопекарных смесей ...

Диаграмма 6. Структура рынка хлебопекарных смесей и улучшителей по сегментам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Структура рынка по федеральным округам

Основная доля рынка хлебопекарных смесей и улучшителей приходится на … Также немалые доли в объеме рынка занимают: …

 

Диаграмма 7. Структура рынка хлебопекарных смесей и улучшителей по Федеральным округам РФ, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке хлебопекарных смесей и улучшителей в России, 2014-2015 гг.

Объем импорта, 2014-2015 гг.

Общий объем импорта хлебопекарных смесей и улучшителей, по данным таможенной статистики РФ в 2015 году составил … тонн или ... долл. США. Данный показатель вырос по отношению к предыдущему периоду на **% в натуральном выражении и на **% в стоимостном.

Таблица 3. Показатели объемов импорта хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ, 2014-2015 гг.

Показатели	2014 год	2015 год	Динамика, %
Объем импорта, тонн
Объем импорта, млн. долл. США

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 8. Объем импорта хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2015 г.

***

Источник: ФТС РФ

Структура импорта по основным игрокам (производителям), ТОП 5, 2015 год

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении в 2015 г.

Основным поставщиком хлебопекарных смесей и улучшителей в 2015 году стала компания ... Поставки данной компании …

Диаграмма 9. Структура импорта хлебопекарных смесей и улучшителей по производителям, РФ, 2014-2015 гг.

Источник: ФТС РФ

В таблице ниже представлена более подробная сегментация импорта хлебопекарных смесей и улучшителей по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении в 2015 г.

Таблица 4. Структура импорта хлебопекарных смесей и улучшителей по производителям в РФ, 2014-2015 гг.

Производитель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего, %	Объем импорта, т
Производитель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего, %	Объем импорта, т
C.SIEBRECHT SOHNE GMBH
CREDIN POLSKA SP.Z O.O.
OY KARL FAZER AB FAZER MILL & MIXES
Другие
Итого:

Источник: ФТС РФ

Структура импорта по товарным группам, 2015 г.

Из общего объема импорта в 2015 году в РФ было ввезено: **% хлебопекарных смесей и **% улучшителей (от натурального выражения). Процентное соотношение между этими товарными группами от стоимостного выражения составило **%/**% соответственно.

Диаграмма 10. Структура импорта по товарным группам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

Из общего объема импортированных в РФ улучшителей:

**% от натурального выражения и **% от стоимостного составили концентрированные сухие смеси;

**% от натурального выражения и **% от стоимостного – другие порошкообразные улучшители.

Диаграмма 11. Структура импорта улучшителей по видам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

Объем экспорта, 2014-2015 гг.

Общий объем экспорта хлебопекарных смесей и улучшителей, по данным таможенной статистики РФ в 2015 году составил … тонн или ... долл. США. Данный показатель сократился по отношению к 2014 году на **% в натуральном выражении и на **% в стоимостном.

Таблица 5. Показатели объемов экспорта хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ, 2014-2015 гг.

Показатели	2014 год	2015 год	Динамика, %
Объем экспорта, тонн
Объем экспорта, тыс. долл. США

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Объем экспорта хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2015 г.

***

Источник: ФТС РФ

Анализ производства хлебопекарных смесей и улучшителей в России, 2014-2015 гг.

Объем производства, 2014-2015 гг.

Российский рынок мучных смесей и улучшителей характеризуется консолидированным составом участников и представлен в основном западными производителями, работающими на территории РФ. Это такие компании, как: «Ирекс», «…» («…»), «…», «…», «…».

Объем отечественного производства хлебопекарных смесей и улучшителей в 2014 году по данным Росстат, а также на основании мнений экспертов отрасли составил … тонн. В 2015 году объем производства в России вырос на **% и составил ... тонн.

Диаграмма 13. Динамика объема отечественного производства хлебопекарных смесей и улучшителей, 2014-2015 гг.

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Сегментация производства:

по видам продукции

В структуре производства хлебопекарных смесей и улучшителей основную долю занимают смеси – **%, на долю улучшителей приходится **% от общего объема рынка.

Диаграмма 14. Структура производства хлебопекарных смесей и улучшителей по сегментам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по федеральным округам (включая Крымский ФО)

Основная доля хлебопекарных смесей и улучшителей в 2015 году была произведена в Центральном федеральном круге – **% (... тонн). Предприятия Сибирского федерального округа произвели около ... тонн хлебопекарных смесей и улучшителей, доля округа в общем объеме составила **%.

Диаграмма 15. Структура производства по Федеральным округам РФ, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Анализ рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России для целей импортозамещения

Перспективы развития рынка (включая возможности по импортозамещению)

Необходимость решения многих технологических задач на современном производстве определяет применение хлебопекарных смесей и улучшителей: стабилизация свойств муки, использование различных технологий, выработка разнообразного ассортимента хлебобулочных изделий, замедление очерствения, производство ржаных изделий функционального назначения, выработка диетического хлеба с измененным химическим составом. Все это определяет хлебопекарное производство как одно из перспективных и востребованных направлений развития пищевой отрасли.

В настоящий момент в структуре ассортимента хлебобулочных изделий произошли определенные изменения. Хлебопекарные предприятия ...

Также у населения большой популярностью стабильно пользуются …

Несмотря на значительную долю традиционных видов хлебобулочных изделий, наблюдается тенденция ...

В предлагаемом ассортименте хлебобулочных изделий важное место занимают …

Значительные изменения произошли и в структуре ассортимента хлеба, вырабатываемого хлебопекарными предприятиями, …

Данные тенденции в производстве и потреблении хлеба и хлебобулочных изделий влияют на увеличение потребления следующих сортов/видов смесей и улучшителей для хлебопекарной промышленности (они же являются перспективными сегментами для производства):

Хлебопекарные смеси из пшеничной муки высшего сорта;

…

…

…

И именно эти перечисленные выше виды смесей и улучшителей занимают основную долю в объеме импорта продукции на отечественный рынок крупнейшими западными компаниями.

Отдельно стоящим пунктом можно выделить такой перспективный сегмент, как …

Если затрагивать тему импортозамещения, то …

Сегодня потребности отечественного рынка в пищевых добавках, ароматизаторах и технологических вспомогательных средствах на **% удовлетворяются за счет поставок по импорту.

Отечественное производство пищевых микроингредиентов, …

К числу факторов, сдерживающих развитие отечественного производства микроингредиентов, часто относят …

Необходимость наличия в стране собственного развитого производства пищевых микроингредиентов была очевидна и ранее, а события текущего года стали своеобразным катализатором для принятия решения о …

Прогноз развития рынка до 2020 г.

В настоящий момент российская индустрия пищевых ингредиентов, по мнению ведущих экспертов, значительно отстает от мирового производства. На долю российского рынка приходится **% объема глобального рынка пищевых ингредиентов (в стоимостной оценке), отечественный рынок насыщается в основном за счет импортной продукции, а не за счет внутреннего производства. Однако это не относится к сегменту хлебопекарных смесей, где доля отечественного производства составляет более **%.

В России мало пока инновационных европейских или американских продуктов нового поколения. При производстве хлеба применяются …

В Европе и Америке крупные хлебопекарные и кондитерские предприятия …

Также продолжится процесс …

По Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) производству смесей для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий присвоен номер 15.61.24. Данное производство включает в себя:

15.61.24.110	Смеси для приготовления кексов, тортов, пирожных, печенья, рулетов, куличей, блинов
15.61.24.120	Смеси для приготовления пирогов (в т.ч. для приготовления пиццы), пирожков, ватрушек, сладких булочек
15.61.24.130	Смеси для приготовления блинчиков, клецок и вареников
15.61.24.140	Смеси для приготовления вафель и вафельных облаток
15.61.24.150	Смеси для приготовления сухарей, гренок и аналогичных обжаренных продуктов
15.61.24.190	Смеси для приготовления прочих хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

В соответствии с данными государственной статистики по коду ОКВЭД 15.61.24, объем производства смесей для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий показывал …

Эксперты отрасли прогнозируют на ближайшие годы …

Диаграмма 16. Динамика объема производства «Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», РФ, 2010-2015 гг., тонн

***

Источник: ФСГС РФ

Что касается рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, то, по оценкам экспертов …

Диаграмма 17. Динамика объема рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, РФ, 2014-2020 гг. (прогноз), тонн

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Необходимо отметить, что прогноз на длительный период не может представлять точных данных. Исходя из существующих тенденций, емкости рынка и других показателей, можно предположить, что рынок …

Перспективные ниши для организации импортозамещения

Особенностью российского рынка пищевых ингредиентов остается его высокая зависимость от импорта. Основные западные производители ингредиентов – Австрия, Бельгия, …, …, ... Практически все пищевые ингредиенты, выпускаемые российскими компаниями, изготовляются из импортного сырья, как правило, путем несложных технологических операций.

Главный технолог компании «Неос Ингредиентс» дает такой прогноз: …

И действительно, как показал проведенный анализ данного рынка, более **% от общего объема представленной продукции – …

Современные тенденции в производстве и потреблении хлеба и хлебобулочных изделий определяют следующие перспективные сегменты на рынке хлебопекарных смесей и улучшителей:

Хлебопекарные смеси из пшеничной муки высшего сорта;

…

…

…

…

Перспективным направлением по импортозамещению, по мнению экспертов отрасли, является ...

На современном хлебопекарном рынке присутствует …

Улучшители и корректоры муки в зависимости от своего функционала могут содержать различные компоненты (комплекс солей пропионовой и молочной кислот, экзимы, ароматичские кислоты и т.д.), но их общая особенность – …

Законодательное регулирование и государственные программы

Важнейшим фактором применения хлебопекарных смесей и улучшителей является их безвредность. Существующая система сертификации добавок Минздравом РФ является гарантом соответствия санитарно-гигиеническим нормам.

…

…

В 2013 году Минсельхоз России утвердил программу ..

В 2015 году Союзом производителей пищевых ингредиентов и ВНИИ пищевых добавок была разработана …

Решения по развитию производства микроингредиентов в Российской Федерации …

Рекомендации и выводы по анализу рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России для целей импортозамещения, 2014-2015 гг.

Объем рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в РФ в 2014 году составил ... тонн. В 2015 году этот показатель вырос на **% и составил ... тонн. Рынок вырос за счет увеличение объемов российского производства (на **%) и ощутимого роста импорта продукции (на **%).

Основную долю в объеме рынка в 2015 году …

Потенциальная емкость рынка хлебопекарных смесей и улучшителей в России в 2015 году составила …

Наибольший объем рынка в 2015 году занимал сегмент …

Общий объем импорта хлебопекарных смесей и улучшителей, по данным таможенной статистики РФ в 2015 году составил …

Объем отечественного производства хлебопекарных смесей и улучшителей в 2014 году по данным Росстат, а также на основании мнений экспертов отрасли составил …

…

…

…

…

…

Глава 2. Анализ рынка кондитерских смесей в РФ для целей импортозамещения, 2014-2015 гг., прогноз 2016-2020 гг.

Обзор рынка кондитерских смесей в России, 2014-2015 гг.

1.1. Общая информация по рынку:

1.1.1. Объем рынка, 2014-2015 гг.

Объем рынка кондитерских смесей и улучшителей в РФ в 2014 году составил ... тонн. В 2015 году этот показатель уменьшился на **% и составил ... тонн. Рынок уменьшился за счет сокращения объемов импорта продукции (на **%).

Таблица 6. Показатели рынка кондитерских смесей, РФ, 2014-2015 гг.

Показатели	2014 год, тонн	2015 год, тонн	Динамика, %
Отечественное производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Основную долю в объеме рынка занимает отечественное производство – **% (за вычетом экспорта), импортной продукции на российском рынке присутствует в объеме ... тонн (**%).

Диаграмма 18. Динамика объема рынка кондитерских смесей, РФ, 2014-2015 гг.

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

1.1.2. Емкость рынка, 2015 год

В России мучные кондитерские изделия являются продуктами повседневного спроса. Почти **% потребителей приобретают их (в основном печенье и пряники) для ежедневного чаепития. Оценить емкость рынка кондитерских смесей для производства кондитерских изделий можно исходя из среднего ежедневного объема потребления кондитерских изделий на душу населения. Фактическое потребление мучных кондитерских изделий россиянами в 2015 году составило около 12 кг на человека, всех видов кондитерской продукции – 22 кг на человека.

Таблица 7. Показатели для расчета емкости рынка кондитерских смесей

Среднее потребление мучных кондитерских изделий на душу населения в РФ, 2015 год	12 кг на человека
Численность населения в РФ, 2015 год	146,3 млн. чел.
Средний требуемый объем кондитерских смесей для производства кондитерских изделий	90-100% к массе
Среднее потребление мучных кондитерских изделий россиянами, 2015 год	… кг
Потенциальная емкость рынка кондитерских смесей в РФ, 2015 год	… тонн
Объем рынка кондитерских смесей в РФ, 2015 год	… тонн

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты производителей мучных смесей и улучшителей, оценка MegaResearch

Исходя из данных приведенных выше, потенциальная емкость рынка в России в 2015 году составила ... тонн, она превышает объем рынка в ** раз.

Диаграмма 19. Потенциальная емкость рынка кондитерских смесей, РФ, 2015 г., тонн

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты производителей мучных смесей и улучшителей, оценка MegaResearch

1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

На протяжении последних 10 лет наблюдался рост объемов производства кондитерских изделий. По данным государственной статистики рост объемов производства печенья, имбирных пряников, вафель и др. аналогичной продукции в 2015 году по сравнению с прошлогодним периодом составил **%. Средний ежегодный прирост отечественного производства этой продукции за последние пять был равен **%.

Диаграмма 20. Динамика объема производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий; вафель, РФ, 2009-2015 гг., тыс. тонн

***

Источник: ФСГС РФ

Объем отечественного производства мучных кондитерских изделий, напротив, в 2015 году показал отрицательную динамику и составил ... тонн (**%).

Диаграмма 21. Динамика объема производства кондитерских мучных изделий, РФ, 2010-2015 гг., тонн

***

Источник: ФСГС РФ

Эксперты кондитерской отрасли полагают, что ...

В целом, рынок кондитерских изделий обладает такими характеристиками, как …

Высокая конкуренция ...

Все описанные выше тенденции способствуют развитию рынка кондитерских смесей. По оценкам экспертов, российский рынок кондитерских смесей будет ежегодно увеличиваться в среднем на **%. К 2020 году объем рынка может составить ... тонн.

1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных движущих факторов, влияющих на рынок кондитерских смесей можно выделить:

рост численности населения;

рост объемов производства и потребления кондитерских изделий (печенья, пряников, вафель) и, в принципе, традиционно высокое их потребление в России;

...

…

…

…

…

Диаграмма 22. Факторы, влияющие на рынок кондитерских смесей

***

Источник: Данные экспертов, оценка Megaresearch

1.2. Структура рынка, 2015 г.:

1.2.1. Структура рынка по сортам кондитерских смесей

Наибольший объем рынка в 2015 году занимал сегмент неконцентрированных кондитерских смесей – **% от натурального выражения. Доля сегмента концентратов в общем объеме рынка за этот период составила **%.

Диаграмма 23. Структура рынка кондитерских смесей по сегментам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Среди наиболее популярных кондитерских смесей можно выделить:

смесь для приготовления кексов;

для выпечки бисквитов;

…

…

…

…

…

И это лишь скромный перечень всего многообразия кондитерских полуфабрикатов, которое на сегодняшний день существует в продаже. Кондитерские смеси широко применяются как для домашней выпечки и продаются в розничной продаже 1 , так и в производстве сладостей промышленного масштаба. Питательная ценность и потребительские характеристики различных кондитерских смесей в первую очередь зависят от состава исходных компонентов, которые используются в полуфабрикатах.

В составе кондитерской смеси можно найти самые различные ингредиенты в зависимости от назначения и вида продукта. В большинстве случаев в составе кондитерских смесей можно встретить пшеничную муку высшего сорта, сахарную пудру или сахар, сухие сливки, молоко или сыворотку, а также в обязательном порядке крахмал и разрыхлитель. Помимо прочих компонентов в кондитерских смесях присутствуют разнообразные ароматические и вкусовые добавки, например, ванилин, какао, корица и другие.

1.2.2. Структура рынка по федеральным округам

Основная доля рынка кондитерских смесей приходится на … Также немалые доли в объеме рынка занимают: …

Диаграмма 24. Структура рынка кондитерских смесей по Федеральным округам РФ, 2015 г., тонн/% от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке кондитерских смесей в России, 2014-2015 гг.

Объем импорта, 2014-2015 гг.

Общий объем импорта кондитерских смесей, по данным таможенной статистики РФ в 2015 году составил ... тонн или ... долл. США. Данный показатель вырос по отношению к предыдущему периоду на **% в натуральном выражении и на **% в стоимостном.

Таблица 8. Показатели объемов импорта кондитерских смесей в РФ, 2014-2015 гг.

Показатели	2014 год	2015 год	Динамика, %
Объем импорта, тонн	4 441	3 918	-11,8%
Объем импорта, млн. долл. США	11,5	9,7	-15,7%

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 25. Динамика объема импорта кондитерских смесей, РФ, 2014-2015 гг.

***

Источник: ФТС РФ

Структура импорта по основным игрокам (производителям), ТОП 5, 2015 год

На диаграмме ниже представлена сегментация импорта кондитерских смесей в РФ по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении в 2015 г.

Представленная диаграмма показывает, что крупнейшими компаниями-производителями кондитерских смесей, импортированных в Россию в 2015 г. являются следующие компании: PURATOS, …, ... Совокупная доля данных компаний – **% рынка.

Диаграмма 26. Структура импорта кондитерских смесей по производителям, РФ, 2014-2015 гг.

Источник: ФТС РФ

В таблице ниже представлена более подробная сегментация импорта кондитерских смесей по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении в 2015 г.

Таблица 9. Структура импорта кондитерских смесей по производителям в РФ, 2014-2015 гг.

Производитель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего, %	Объем импорта, т
Производитель	Объем импорта, долл. США	Доля импорта от общего, %	Объем импорта, т
PATISFRANCE-PURATOS
IREKS ENZYMA S.R.O.
BACKALDRIN INTERNATIONAL THE KORNSPITZ COMPANY
Другие
Итого:

Источник: ФТС РФ

Структура импорта по товарным группам, 2015 г.

Из общего объема импорта кондитерских смесей в 2015 году в РФ было ввезено: **% концентратов и **% других порошкообразных кондитерских смесей. Процентное соотношение между этими товарными группами от стоимостного выражения составило **%/**% соответственно.

Диаграмма 27. Структура импорта по товарным группам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

2.3. Объем экспорта, 2015 г.

Общий объем экспорта кондитерских смесей, по данным таможенной статистики РФ в 2015 году составил … тонн или ... долл. США. Данный показатель сократился по отношению к 2014 году на **% в натуральном выражении и на **% в стоимостном.

Таблица 10. Показатели объемов экспорта кондитерских смесей в РФ, 2014-2015 гг.

Показатели	2014 год	2015 год	Динамика, %
Объем экспорта, тонн
Объем экспорта, тыс. долл. США

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 28. Динамика обеъма экспорта кондитерских смесей, РФ, 2014-2015 гг.

***

Источник: ФТС РФ

Анализ производства кондитерских смесей в России, 2014-2015 гг.

Объем производства, 2014-2015 гг.

Основными игроками рынка кондитерских смесей являются те же компании, что производят мучные смеси и улучшители (отражено в 1 главе пункте 3.1. Объем производства, 2014 г.). Это такие компании, как: «Ирекс», «…», «…», «…», «…».

Объем отечественного производства кондитерских смесей в 2014 году по данным Росстат составил ... тонн. В 2015 году объем российского производства показал положительную динамику и составил ... тонн, рост составил **%.

Диаграмма 29. Динамика объема отечественного производства кондитерских смесей, 2014-2015 гг.

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

3.2. Сегментация производства:

по видам продукции

В структуре производства кондитерских смесей основную долю занимают неконцентрированные смеси– **%, на долю концентратов приходится **% от общего объема.

Диаграмма 30. Структура производства кондитерских смесей по сегментам, РФ, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по федеральным округам (включая Крымский ФО)

Основная доля кондитерских смесей в 2015 году была произведена в Центральном федеральном круге – **% (... тонн). Предприятия Сибирского федерального округа произвели ... тонн кондитерских смесей, доля округа в общем объеме составила **%. Доля Приволжского федерального округа в объеме производства – **%, объем произведенной продукции в округе – ... тонн.

Диаграмма 31. Структура производства по Федеральным округам РФ, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Анализ рынка кондитерских смесей в России для целей импортозамещения

Перспективы развития рынка (включая возможности по импортозамещению)

Кондитерский рынок России на протяжении последних лет развивается стабильно, средний ежегодный рост объемов производства кондитерских изделий наблюдается на уровне **%. Россия находится на втором месте в мире по потреблению кондитерских изделий, уступая США. Эксперты кондитерской отрасли полагают, что россияне и дальше будут потреблять кондитерские изделия в объемах не ниже текущих, а значит, объем рынка кондитерских изделий будет расти и дальше.

Диаграмма 32. Динамика объемов производства кондитерских изделий в РФ, 2010-2015 гг.

***

Источник: Росстат

Ввиду того, что …

В настоящий момент рынок производителей кондитерских изделий …

Перспективными направлениями на данном рынке в настоящее время являются …

Если говорить об объемах отечественных и импортных кондитерских смесей, представленных на рынке, то …

Отечественное производство кондитерских смесей находится …

Ввиду всего вышесказанного, перспективным направлением по импортозамещению, по мнению экспертов отрасли, является производство …

4.2. Прогноз развития рынка до 2020 г.

Ввиду стабильного развития производства и потребления кондитерских изделий, на рынке кондитерских смесей прогнозируется …

Соотношение отечественной и импортной продукции, по мнению экспертов отрасли, …

Диаграмма 33. Динамика объема рынка кондитерских смесей , РФ, 2014-2020 гг. (прогноз), тонн

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Необходимо отметить, что …

Перспективные ниши для организации импортозамещения

По мнению ведущих мировых аналитиков, сегмент функциональных кондитерских изделий сейчас является …

Для кондитерской сферы производство продуктов с пониженным содержанием жиров и сахара означает, прежде всего, ...

Наиболее перспективными сегментами рынка кондитерских смесей являются:

… ;

… ;

…

Законодательное регулирование и государственные программы

В отрасли действует следующее законодательное регулирование и государственные программы:

Система сертификации добавок Минздравом РФ, которая определяет разрешенные и запрещенные к применению при производстве пищевых продуктов в РФ ингредиенты и добавки;

…

…

Для более подробного ознакомления с данными программами см. Главу 1 Пункт 4.4 Законодательное регулирование и государственные программы .

Рекомендации и выводы по анализу рынка кондитерских смесей в России для целей импортозамещения, 2014-2015 гг.

Информация представлена в полной версии отчета

1  Не учитывались в данном исследовании