Маркетинговое исследование рынка льняного масла и льняной муки

Оглавление
1.    Анализ рынка льняного масла    6
1.1.    Оценка общего объема производства льняного масла в России в 2016-2017 гг.    6
1.2.    Оценка общего объема импорта и экспорта льняного масла в России в 2016-2017 гг.        7
1.3.    Оценка общего объема рынка льняного масла в России в 2016-2017 гг.    8
1.4.    Тенденции и прогноз развития рынка льняного масла в России    9
2.    Анализ рынка льняной муки    10
2.1.    Оценка общего объема производства льняной муки в России в 2016-2017 гг.    10
2.2.    Оценка общего объема экспорта льняной муки в России в 2016-2017 гг.    11
2.3.    Оценка общего объема рынка льняной муки в России в 2016-2017 гг.    12
2.4.    Тенденции и прогноз развития рынка льняной муки в России    13
 
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика производства масла льняного в натуральном выражении, тонн    6
Диаграмма 2. Динамика экспорта и импорта льняного масла в натуральном выражении, тонн    7
Диаграмма 3. Динамика потребления льняного масла в натуральном выражении, тонн    8
Диаграмма 4. Динамика производства льняной муки в натуральном выражении, тонн    10
Диаграмма 5. Динамика экспорта льняной муки в натуральном выражении, кг    11
Диаграмма 6. Динамика потребления льняной муки.    12

Анализ рынка льняного масла

Оценка общего объема производства льняного масла в России в 2016-2017 гг.

Рост потребления льняного масла в РФ и за рубежом повлиял на рост производства льняного масла – одного из основных льняных продуктов, которые используются в пищу. На протяжении последних нескольких лет производство масла льняного неуклонно растет: по оценке Росстата производство льна в 2017 году выросло на **% и составило … тонн.

Диаграмма 1. Динамика производства масла льняного в натуральном выражении, тонн

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Рост производства льняного масла обусловлен его популярностью, прежде всего, в России, так как практически весь произведенный объем потребляется внутри страны (подробнее о внешнеторговых поставках см. Раздел 2.2), доля экспорта в производстве составляет **%.

Производство льняного масла в 2017 г. выросло вопреки снижению урожая семян масличного льна, которое произошло в результате сокращения посевной площади.

По прогнозам экспертов, в следующем году (сельскохозяйственный период 2018/19 гг.) ожидается рост спроса на семена льна на экспортных и внутреннем рынках, что повлияет на решение увеличить посевные площади и, как следствие, будет способствовать росту объемов сбора семян масличного льна. Так, например, согласно данным Минсельхоза Алтайского края (лидера по объемам сбора и переработки льна масличного), посевная площадь увеличилась до ... га ... га к 2017 году и ... га к 2016 году).

Растущий спрос на льняное масло при наличии достаточного количества сырья создаст благоприятные предпосылки на увеличения объемов его производства: по оценкам экспертов, выпуск льняного масла в 2018 – 2019 гг. может вырасти на **%.

Драйвером роста сбора семян льна также является рост спроса на семена льна со стороны продуктов питания: большую популярность лен приобрел в качестве ингредиента для различных мучных изделий, киселей, каш и т.д.

В свою очередь, доступность более дешевого, по сравнению с импортным, сырья создаст предпосылки для дальнейшего развития сегмента продуктов питания с использованием льна.

Оценка общего объема импорта и экспорта льняного масла в России в 2016-2017 гг.

В 2017 году импорт льняного масла и его фракций составил … тонн, что на 29,7% ниже показателей 2016 г. Снижение импорта обусловлено несколькими причинами: во-первых, в 2017 г. выросло внутреннее производство масла, и, во-вторых, ослабление курса рубля по отношению к доллару сделало импортную продукцию менее привлекательной по сравнению с отечественной.

Диаграмма 2. Динамика экспорта и импорта льняного масла в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ

В то же время, ситуация, которая невыгодна импортерам сырья, делает российскую продукцию очень привлекательной на экспортных рынках. Так, в 2017 г. объем экспорта льняного масла увеличился более чем в два раза и составил … тонн. Как указано выше, участники рынка прогнозируют …

Оценка общего объема рынка льняного масла в России в 2016-2017 гг.

В 2017 г. потребление льняного масла в России составило … тонн (**% к показателям 2016 г.). Основным драйвером роста потребления льняного масла стала популярность здорового образа жизни и здорового питания, а также легкость использования льняного масла в еде: достаточно добавить ложку масла в салат или другое блюдо, что обеспечить суточную потребность в витаминах и микроэлементах, содержащихся в масле, дополнительного приготовления не требуется.

Диаграмма 3. Динамика потребления льняного масла в натуральном выражении, тонн

Источник: отраслевые источники, экспертные интервью, оценка Megaresearch

Следует отметить, что доля импорта в потреблении незначительна: …

По оценкам участников рынка, в 2018 году популярность льняного масла приведет к …

Тенденции и прогноз развития рынка льняного масла в России

Как уже упоминалось выше, рынок льняного масла имеет все предпосылки для роста: популярность здорового образа жизни и целебные свойства продукта способствуют увеличению спроса на внутреннем и экспортных рынках.

В 2017 – 2018 гг. можно выделить следующие тенденции развития рынка льняного масла:

…

…

…

…

Анализ рынка льняной муки

Оценка общего объема производства льняной муки в России в 2016-2017 гг.

В 2017 гг. в России, по оценке Megaresearch, было произведено ... тонн льняной муки, что на **% ниже показателей предыдущего года.

Диаграмма 4. Динамика производства льняной муки в натуральном выражении, тонн

Источники: ФТС РФ, отраслевые источники, оценка Megaresearch

Снижение производства льняной муки обусловлено сокращением посевных площадей на **%, а также …

Практически весь объем произведенной льняной муки потребляется в …

Оценка общего объема экспорта льняной муки в России в 2016-2017 гг.

По данным ФТС РФ экспорт льняной муки в 2017 году составил … кг, в 2016 г – … кг. Данная величина является расчетной, так как таможня не приводит данные отдельно по льняной муке, объединяя ее и муку из других злаков в один код ТН ВЭД. Объем экспорта указан по тем декларациям, где в числе прочих видов указана и льняная мука. При этом следует отметить, что общий объем экспорта по коду «Мука прочих видов» в 2017 году составил … тонн (сокращение более чем в два раза по сравнению с 2016 г.).

Диаграмма 5. Динамика экспорта льняной муки в натуральном выражении, кг

Источник: ФТС РФ

По сравнению с расчетными объемами производства объем экспорта льняной муки является величиной, не превышающей статистическую погрешность.

Факт незначительного экспорта подтверждается результатом экспертных интервью: …

Оценка общего объема рынка льняной муки в России в 2016-2017 гг.

Особенностью рынка льняной муки является и то, что внутреннее потребление обеспечивается продукцией российского производства, импорт в Россию отсутствует, согласно данным таможенной статистики.

В 2017 г. потребление составило ... тонн (данная величина является расчетной на основании данных о производстве и экспорте прочих видов муки), что на **% меньше объемов потребления в 2016 г.

Диаграмма 6. Динамика потребления льняной муки.

Источник: ФТС РФ, расчет Megaresearch

Следует отметить, что …

По прогнозам участников рынка, потребление льняной муки в 2018 году …

Тенденции и прогноз развития рынка льняной муки в России

В 2017 – 2018 году можно выделить следующие тенденции на рынке льняной муки:

…

…

…

…