Рынок муки в России в 2017–2019 гг. Прогноз на 2020–2025 гг.
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МУКИ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 5
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА, ЕГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 5
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА 6
ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 10
РАСЧЕТ ТЕКУЩЕГО ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА, 2017–2019 ГГ. РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА 11
ОЦЕНКА СВОБОДНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА С УЧЕТОМ ДОЛЕЙ, ЗАНЯТЫХ ИЗВЕСТНЫМИ ИГРОКАМИ — ТЕКУЩИМИ И ПЕРСПЕКТИВНЫМИ 13
ОЦЕНКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ В РФ 13
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МУКИ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 18
ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 18
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ДО 10 КОМПАНИЙ 19
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 19
Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства, планы по введению новых мощностей (при возможности получения информации из открытых источников) 22
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 24
Оценка доли игроков на рынке 25
Конкурентные преимущества и недостатки продукта-конкурента 26
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МУКИ В РОССИИ, 2017-2019 ГГ. 27
КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ДО 20 КОМПАНИЙ 27
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 27
Оценка среднегодовых объемов потребления. Потенциал потребностей 34
Номенклатура потребляемой продукции 35
Текущая цена приобретения 36
ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МУКИ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 38
ТЕКУЩАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ. ДИНАМИКА ЦЕН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 38
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕН НА РЫНКАХ ПРОДУКТА И СЫРЬЯ: ПРОГНОЗ РОСТА/ПАДЕНИЯ, ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА. 40
ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 42
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 42
ПРОГНОЗ ПОТЕНЦИАЛА СБЫТА ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ МУКИ ДО 2025 Г. 43
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 44
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка муки, тыс. тонн 11
Таблица 2. Объем и динамика рынка мучных и зерновых смесей, тыс. тонн 11
Таблица 3. Объем и динамика рынка манной крупы, тыс. тонн 12
Таблица 4. Валовые сборы пшеницы и ржи, тыс. т 14
Таблица 5. Средние цены производителей на пшеницу и рожь, руб. 14
Таблица 6. Корреляция средних цен производителей на пшеницу и рожь и цен на муку, руб. 16
Таблица 7. Общая профильная информация о компании АО «Макфа» 19
Таблица 8. Общая профильная информация о ГК «Грейн Холдинг», АО «Рязаньзернопродукт» 19
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ОАО «Истра-хлебопродукт» (юридическое лицо признано банкротом) 20
Таблица 10. Общая профильная информация о компании 20
Таблица 11. Общая профильная информация о компании 20
Таблица 12. Общая профильная информация о компании 21
Таблица 13. Общая профильная информация о компании 21
Таблица 14. Общая профильная информация о компании 21
Таблица 15. Общая профильная информация о компании 22
Таблица 16. Общая профильная информация о компании 22
Таблица 17. Производственные мощности производителей муки 22
Таблица 18. Объем производства муки в натуральном выражении, тыс. тонн 24
Таблица 19. Объем производства муки в стоимостном выражении, млн руб. 24
Таблица 20. Матрица преимуществ и недостатков конкурентов 26
Таблица 21. Общая профильная информация о компании X5 Retail Group 27
Таблица 22. Общая профильная информация о компании ПАО «Магнит» 27
Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «Метро Кэш энд Керри» 28
Таблица 24. Общая профильная информация о компании 28
Таблица 25. Общая профильная информация о компании 29
Таблица 26. Общая профильная информация о компании 29
Таблица 27. Общая профильная информация о компании 29
Таблица 28. Общая профильная информация о компании 30
Таблица 29. Общая профильная информация о компании 30
Таблица 30. Общая профильная информация о компании 30
Таблица 31. Общая профильная информация о компании 31
Таблица 32. Общая профильная информация о компании 31
Таблица 33. Общая профильная информация о компании 31
Таблица 34. Общая профильная информация о компании 32
Таблица 35. Общая профильная информация о компании 32
Таблица 36. Общая профильная информация о компании 32
Таблица 37. Общая профильная информация о компании 33
Таблица 38. Оценка среднегодовых объемов потребления 34
Таблица 39. Доли крупнейших потребителей в натуральном выражении, 2019 г. 34
Таблица 40. Номенклатура потребляемой продукции 35
Таблица 41. Текущая цена приобретения муки основными потребителями 36
Список рисунков
Рисунок 1. Структура потребления муки по отраслям-потребителям, 6
Рисунок 2. Динамика производства изделий из муки, 2017-2019 гг., тыс. тонн 6
Рисунок 3. Динамика производства изделий из муки, январь-апрель 2017-2020 гг., тыс. тонн 7
Рисунок 4. Динамика производства замороженных хлебобулочных изделий, тыс. тонн 7
Рисунок 5. Динамика розничной продажи муки, 2017-2020 гг., млн. руб. 7
Рисунок 6. Динамика оборота общественного питания в РФ, 2017-2020 гг., млн. руб. 8
Рисунок 7. Производство пищевых продуктов, 2017-2020 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года 9
Рисунок 8. Динамика объема рынка муки, тыс. тонн 11
Рисунок 9. Оценка свободной емкости рынка производства муки для российских мукомольных компаний 13
Рисунок 10. Средние цены производителей на пшеницу и рожь, руб. 14
Рисунок 11. Корреляция средних цен производителей на пшеницу и рожь и цен на муку, руб. 16
Рисунок 12. Структура производства муки в РФ по федеральным округам в натуральном выражении, % 18
Рисунок 13. Структура рынка муки по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 г. 25
Рисунок 14. Средние цены производителей на продукцию мукомольной промышленности, 2017–2020 гг., руб. 38
Рисунок 15. Средние цены производителей на смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, январь-апрель 2020 г., руб. за тонну. 38
Рисунок 16. Прогноз средних цен производителей на продукцию мукомольной промышленности, руб. 40
Рисунок 17. Прогноз средних цен производителей на мучные смеси, руб. 41
Рисунок 21. Прогноз развития рынка муки, 2020-2025 гг., тыс. тонн 43
Рисунок 22. Прогноз развития рынка мучных смесей, 2020-2025 гг., тыс. тонн 43
Рисунок 23. Прогноз развития рынка манной крупы, 2020-2025 гг., тыс. тонн 43
Рисунок 24. Прогноз потенциала для производителей на рынке муки, 2020-2025 гг., тыс. тонн 44
Общий обзор рынка муки в России, 2017–2019 гг.
Краткое описание рынка, его состояния и тенденций развития
Рынок муки в России является одним из важнейших компонентов рынка продуктов питания. Мукомольная промышленность в стране активно развивается, выпускается пшеничная и ржаная мука, при этом преобладает производство пшеничной муки.
Всего на рынке работают более 300 мельниц. Потребность в муке практически полностью удовлетворяется за счет внутреннего производства, а внешнеторговые операции на рынке составляют до 5% от объемов внутренней реализации муки.
Для рынка муки характерны следующие тенденции:
-
Консолидация производителей в вертикально интегрированные холдинги (от производства зерна до сбыта муки и продукции из муки и зерна).
-
Увеличение доли холдингов в общем объеме производства муки.
-
Высокая насыщенность и жесткая конкуренция на рынке.
-
Мука является социально значимым товаром и при действующих закупочных ценах на зерно цены на муку не повышаются прямо пропорционально их росту, происходит это порой с определенным опозданием.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Основные характеристики анализируемого рынка с точки зрения потенциала реализации продукта
Потребление муки производителями мучных изделий является основным фактором, влияющим на объемы ее производства и реализации в РФ. Основной потребитель — производители хлебобулочных изделий, доля хлебопекарной отрасли в структуре потребления муки составляет около …
Рисунок 1. Структура потребления муки по отраслям-потребителям,
Источник: ИКАР
Драйвером рынка муки является …
Рисунок 2. Динамика производства изделий из муки, 2017-2019 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат
По данным Центра исследований кондитерского рынка, среднедушевое потребление кондитерских изделий в 2018 году составило …
Также январе – апреле 2020 года производство хлебобулочных изделий после падения показало рост, а кондитерское производство осталось на том же уровне за счет падения производства шоколада и кондитерских сахаристых изделий, тогда как производство мучных кондитерских изделий выросло.
Рисунок 3. Динамика производства изделий из муки, январь-апрель 2017-2020 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, оперативная статистика
В качестве перспективного сегмента выступают хлебобулочные изделия глубокой заморозки. Производители хлебной заморозки, в том числе индустриальные хлебозаводы …
Рисунок 4. Динамика производства замороженных хлебобулочных изделий, тыс. тонн
Источник: Росстат
Розничные продажи муки в 2019 году выросли на 10% по сравнению с 2018 годом.
Рисунок 5. Динамика розничной продажи муки, 2017-2020 гг., млн. руб.
Источник: Росстат
…
Рисунок 6. Динамика оборота общественного питания в РФ, 2017-2020 гг., млн. руб.
Источник: Росстат
Производство пищевых продуктов …
Рисунок 7. Производство пищевых продуктов, 2017-2020 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Росстат
Тенденции в потреблении. Основные группы потребителей
Группы потребителей муки и тенденции потребления отличаются в зависимости от групп продукции.
-
Рынок бестарной муки и смесей (хлебопекарная и специальная). Потребителями на данном рынке …
-
Рынок фасованной муки и мешкотары (хлебопекарная пшеничная и ржаная мука различных сортов). В качестве потребителей здесь выступают …
-
…
-
…
-
…
Группы потребителей:
-
Хлебопекарные предприятия. В России работают около … средних и крупных и ... малых хлебопекарных предприятий. Крупные и средние комбинаты занимают **% рынка, а малые пекарни и пекарни при сетевых магазинах — около **%.
-
Производственные предприятия макаронной промышленности и производители полуфабрикатов с использованием муки (пельменей, вареников, блинов и др.). Так, в РФ работает около … производителей макаронных изделий.
-
…
-
…
-
…
-
…
Расчет текущего объема и динамики российского рынка, 2017–2019 гг. Резервы увеличения объема рынка
Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:
Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта
На протяжении последних трех лет в России наблюдается волнообразная динамика объема рынка муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смесей из них. Незначительное падение объема потребления на **% в 2018 году сменилось небольшим ростом на **% в 2019 году за счет роста оборота общественного питания и розничной продажи муки, а также производства пищевых продуктов. Потребности внутреннего рынка практически полностью обеспечиваются российскими производителями.
Таблица 1. Объем и динамика рынка муки, тыс. тонн
|
Показатель |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник данных: Росстат, ФТС России
Кроме того, на рынке присутствуют «серые» мельницы и нелегальный импорт. По данным ассоциации «Русская мука» и игроков рынка, доля теневой продукции, которую производят без предоставления документации, …
Рисунок 8. Динамика объема рынка муки, тыс. тонн
Источник: Росстат, аналитика MegaResearch
На протяжении последних трех лет в России ….
Таблица 2. Объем и динамика рынка мучных и зерновых смесей, тыс. тонн
|
Показатель |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник данных: Росстат, ФТС России
Стоит отметить, что рынок мучных смесей и термообработанной муки в больше степени входит в рынок пищевых ингредиентов.
Что касается производства манки, то ее производят около …
Таблица 3. Объем и динамика рынка манной крупы, тыс. тонн
|
Показатель |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник данных: Росстат, ФТС России
Оценка свободной емкости рынка с учетом долей, занятых известными игроками — текущими и перспективными
В целом потребность в муке в России при текущем производстве практически полностью закрывается российскими производителями. В качестве свободной емкости рынка можно рассматривать экспортное направление. В 2019 году на экспорт было отправлено …
Экспорт муки в мире составил в 2019 году …
Учитывая, что кондитерский рынок является драйвером рынка изделий из муки, то среднедушевое потребление в 2019 году достигло …
Таким образом, …
Рисунок 9. Оценка свободной емкости рынка производства муки для российских мукомольных компаний
Источник: оценка MegaResearch
Оценка сырьевой базы в РФ
Россия обладает достаточной сырьевой базой для производства как пшеничной, так и ржаной муки. В последние годы отмечается сокращение доли непродуктивных регионов по производству пшеницы и ржи и возрастает концентрация производства.
Основное влияние на отрасль оказывает урожайность зерновых в стране, а также объем экспорта зерна, определяемый мировыми ценами и логистическими возможностями. Недостаток или избыток зерновых определяет уровень цен на сырье и, как следствие, на конечный продукт. На рынке сохраняется высокая конкуренция, что способствует его развитию.
В 2018 году за счет неблагоприятных погодных условий снизилась урожайность пшеницы и ржи после рекордного сбора в 2017 году. Однако в 2019 году валовые сборы пшеницы вернулись на средний уровень.
Таблица 4. Валовые сборы пшеницы и ржи, тыс. т
|
Культура |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Пшеница |
|
|
|
|
|
|
|
Рожь |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат
Россия в последние два года …
…
Рисунок 10. Средние цены производителей на пшеницу и рожь, руб.
Источник: Росстат
Таблица 5. Средние цены производителей на пшеницу и рожь, руб.
|
Период |
пшеница |
рожь |
|
янв.17 |
|
|
|
фев.17 |
|
|
|
мар.17 |
|
|
|
апр.17 |
|
|
|
май.17 |
|
|
|
июн.17 |
|
|
|
июл.17 |
|
|
|
авг.17 |
|
|
|
сен.17 |
|
|
|
окт.17 |
|
|
|
ноя.17 |
|
|
|
дек.17 |
|
|
|
янв.18 |
|
|
|
фев.18 |
|
|
|
мар.18 |
|
|
|
апр.18 |
|
|
|
май.18 |
|
|
|
июн.18 |
|
|
|
июл.18 |
|
|
|
авг.18 |
|
|
|
сен.18 |
|
|
|
окт.18 |
|
|
|
ноя.18 |
|
|
|
дек.18 |
|
|
|
янв.19 |
|
|
|
фев.19 |
|
|
|
мар.19 |
|
|
|
апр.19 |
|
|
|
май.19 |
|
|
|
июн.19 |
|
|
|
июл.19 |
|
|
|
авг.19 |
|
|
|
сен.19 |
|
|
|
окт.19 |
|
|
|
ноя.19 |
|
|
|
дек.19 |
|
|
|
янв.20 |
|
|
|
фев.20 |
|
|
|
мар.20 |
|
|
|
апр.20 |
|
|
Источник: Росстат
…
Рисунок 11. Корреляция средних цен производителей на пшеницу и рожь и цен на муку, руб.
Источник: Росстат
Таблица 6. Корреляция средних цен производителей на пшеницу и рожь и цен на муку, руб.
|
Период |
пшеница |
рожь |
Мука пшеничная |
Мука ржаная |
|
янв.17 |
|
|
|
|
|
фев.17 |
|
|
|
|
|
мар.17 |
|
|
|
|
|
апр.17 |
|
|
|
|
|
май.17 |
|
|
|
|
|
июн.17 |
|
|
|
|
|
июл.17 |
|
|
|
|
|
авг.17 |
|
|
|
|
|
сен.17 |
|
|
|
|
|
окт.17 |
|
|
|
|
|
ноя.17 |
|
|
|
|
|
дек.17 |
|
|
|
|
|
янв.18 |
|
|
|
|
|
фев.18 |
|
|
|
|
|
мар.18 |
|
|
|
|
|
апр.18 |
|
|
|
|
|
май.18 |
|
|
|
|
|
июн.18 |
|
|
|
|
|
июл.18 |
|
|
|
|
|
авг.18 |
|
|
|
|
|
сен.18 |
|
|
|
|
|
окт.18 |
|
|
|
|
|
ноя.18 |
|
|
|
|
|
дек.18 |
|
|
|
|
|
янв.19 |
|
|
|
|
|
фев.19 |
|
|
|
|
|
мар.19 |
|
|
|
|
|
апр.19 |
|
|
|
|
|
май.19 |
|
|
|
|
|
июн.19 |
|
|
|
|
|
июл.19 |
|
|
|
|
|
авг.19 |
|
|
|
|
|
сен.19 |
|
|
|
|
|
окт.19 |
|
|
|
|
|
ноя.19 |
|
|
|
|
|
дек.19 |
|
|
|
|
|
янв.20 |
|
|
|
|
|
фев.20 |
|
|
|
|
|
мар.20 |
|
|
|
|
|
апр.20 |
|
|
|
|
Источник: Росстат
Конкурентный анализ и производство на рынке муки в России, 2017–2019 гг.
География производства в России
Основное производство муки сосредоточено в …
Рисунок 12. Структура производства муки в РФ по федеральным округам в натуральном выражении, %
Источник: Росстат
Крупнейшие игроки рынка (производители), до 10 компаний
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 7. Общая профильная информация о компании АО «Макфа»
|
Сайт компании |
https://www.makfa.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
123001, г. Москва, Вспольный пер, дом 5, строение 1, офис 1 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 3512 47 09 00, +7 3512 55 95 50, +7 3512 55 96 00/ +7 3512 65 19 27/ office@mosmakfa.ru |
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
Компания располагает:
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 8. Общая профильная информация о ГК «Грейн Холдинг», АО «Рязаньзернопродукт»
|
Сайт компании |
http://www.rmuka.ru/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
390029, Рязанская область, город Рязань, улица Чкалова, 48-В |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 091 276 35 13, +7 4912 97 51 81, +7 4912 97 57 70/ +7 091 275 88 53/ frelina@rm, sbit@rmuka.ru, info@rmuka.ru |
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
Группа компаний «Грейн Холдинг» — лидер на рынке муки и готового хлеба в России. «Грейн Холдинг» специализируется на производстве муки и круп, а также на изготовлении хлебобулочных изделий:
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ОАО «Истра-хлебопродукт» (юридическое лицо признано банкротом)
|
Сайт компании |
http://istrahleb.ru/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
143517, Московская обл., город Истра, п. ст. Холщевики, тер. ОАО «Истра-хлебопродукт», стр.1 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7(495)969-27-45/ +7(495) 969-27-45 доп.115/ istrahleb1@mail.ru |
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
Мельничный завод имеет уникальную технологию на базе высокопроизводительного оборудования, что позволяет получать муку высоких сортов с заданными параметрами качества: по крупности помола, влажности, количеству и качеству клейковины, белизне для хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий, блинов и для особых видов продукции по эксклюзивным рецептурам. На предприятии внедрена и эффективно работает система менеджмента качества ISO 9001-2008 |
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 10. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 11. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 12. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 13. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 14. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018, тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 15. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 16. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства, планы по введению новых мощностей (при возможности получения информации из открытых источников)
По оценке экспертов рынка, средняя загрузка мощностей мукомольных производств по переработке зерна составляет не более 60%, по данным Росстат на 2019 год – 52%.
Таблица 17. Производственные мощности производителей муки
|
Компания |
Производственные мощности, тыс. тонн в год |
Оценка загрузки мощностей |
|
АО «Макфа» |
|
|
|
ГК «Грейн Холдинг», АО «Рязаньзернопродукт» |
|
|
|
«Истринский комбинат хлебопродуктов» (в настоящее время ООО «Агроцентрсбыт») |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Источник данных: официальные сайты компаний, данные годовых отчетов, пресс-релизы компаний о производственных мощностях, оценка загрузки по фактически произведенной продукции
Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017–2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В целом положение игроков на рынке стабильно, за исключением волнообразной динамики в результате заключения или окончания крупных контрактов.
Таблица 18. Объем производства муки в натуральном выражении, тыс. тонн
|
Компания |
2017 |
2018 |
2019 |
|
АО «Макфа» |
|
|
|
|
ГК «Грейн Холдинг», АО «Рязаньзернопродукт» |
|
|
|
|
ОАО «Истра-хлебопродукт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник данных: годовые отчеты производителей, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch на основе переработки зерна и выпуска муки, информации о загруженных производственных мощностях
Таблица 19. Объем производства муки в стоимостном выражении, млн руб.
|
Страна |
2017 |
2018 |
2019 |
|
АО «МАКФА» |
|
|
|
|
АО «Рязаньзернопродукт» |
|
|
|
|
ОАО «Истра-хлебопродукт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
Источник данных: годовые отчеты производителей, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch на основе переработки зерна и выпуска муки, средних отпускных цен на муку
Оценка доли игроков на рынке
Доли ведущих игроков рынка незначительные, т.к. для рынка характерно большое количество игроков. Доли рассматриваемых ТОП игроков на рынке муки представлены на рисунке 8.
Рисунок 13. Структура рынка муки по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2019 г.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch на основе информации о производственных мощностях, годовых отчетов, номенклатурного анализа, данных экспертов рынка
Конкурентные преимущества и недостатки продукта-конкурента
Таблица 20. Матрица преимуществ и недостатков конкурентов
|
Страна |
Преимущества |
Недостатки |
||
|
АО «Макфа» |
|
|
|
|
|
ГК «Грейн Холдинг», АО «Рязаньзернопродукт» (мука «Рязаночка») |
|
|
|
|
|
ОАО «Истра-хлебопродукт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник данных: пресс-релизы компаний, официальные сайты компаний, сайта Ассоциацию и Союзов, специализированные СМИ
Анализ потребления на рынке муки в России, 2017-2019 гг.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, до 20 компаний
ТОП крупнейших потребителей составлен на основе выручки в основных группах потребителей.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 21. Общая профильная информация о компании X5 Retail Group
|
Сайт компании |
https://www.x5.ru/ru |
|
Адрес |
Корпоративный центр, 119049, Москва, ул. Коровий Вал, 5, БЦ «Оазис» |
|
Контактные данные |
+7 (495) 662-88-88, 789-95-95. |
|
Руководитель |
|
|
Выручка, 2018 г. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
Федеральная розничная сеть. Портфель брендов: Магазины формата «у дома» под брендом «Пятерочка»; Супермаркеты «Перекресток»; Гипермаркеты «Карусель»; магазины шаговой доступности под брендом «Перекресток Экспресс» |
|
Краткое описание |
Торговые сети и распределительные центры X5 Retail Group расположены в 65 субъектах Российской Федерации на территории 7 федеральных округов. Всего сеть состоит из 15 752 магазинов: «Пятёрочка» — 14 850, «Перекрёсток» — 811, «Карусель» — 91. |
Источник: сайт компании, Росстат
Таблица 22. Общая профильная информация о компании ПАО «Магнит»
|
Сайт компании |
https://magnit-info.ru/ |
|
Адрес |
Центральный офис: 350072 г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 |
|
Контактные данные |
+7(861) 210-98-10, info@magnit.ru |
|
Руководитель компании |
|
|
Выручка, 2018 г. |
|
|
Форматы магазинов в портфеле компании |
«Магнит у дома», «Магнит Семейный», «Магнит Семейный+», «Магнит Косметик» |
|
Краткое описание |
Магазины компании расположены в 3 694 населенных пунктах России. Одна из ведущих розничных сетей в стране. Является лидером по количеству магазинов и территории их размещения. По состоянию на 30 сентября 2019 г. количество магазинов составило 20 497. Компания работает с 1994 г. |
Источник: сайт компании, Росстат
Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «Метро Кэш энд Керри»
|
Сайт компании |
www.metro-cc.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
125445, город Москва, шоссе Ленинградское, 71г |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 495 502 10 00, +7 495 502 13 75/ maincashier.store15@metro-cc.ru |
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018, тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
|
Краткое описание |
METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании METRO AG. На сегодняшний день российское подразделение компании METRO Cash&Carry открыло 94 торговых центра в 51 регионе страны (среди них также учтен гипермаркет «Реал» в г. Котельники). Количество сотрудников — около 14 000 человек. Собственные торговые марки «Метро Кэш энд Керри»:
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 24. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018, тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 25. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018, тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 26. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018, тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 27. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 28. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 29. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 30. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 31. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 32. Общая профильная информация о компании
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018, млн. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Таблица 33. Общая профильная информация о компании
|
Сайт |
|
|
Адрес |
|
|
Контакты |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018, млн. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании
Таблица 34. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 35. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 36. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2019 г., тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 37. Общая профильная информация о компании
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Руководитель |
|
|
Выручка в 2018 г., тыс. руб. |
|
|
Отраслевая принадлежность |
|
|
Краткое описание |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления. Потенциал потребностей
Крупнейшими потребителями муки являются производители хлебобулочных и макаронных изделий. Потенциал потребления рассчитан с учетом средней загрузки производственных мощностей в отрасли-потребителе по данным Росстат:
-
Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия на уровне **%
-
Кондитерские изделия на уровне **%
-
Изделия хлебобулочные на уровне **%
Таблица 38. Оценка среднегодовых объемов потребления
|
Наименование компании |
Сотрудничество ОАО «Мелькомбинат» |
Объем потребления, тыс. тонн |
Потенциал |
|
X5 Retail Group |
|
|
|
|
ПАО «Магнит» |
|
|
|
|
ООО «Метро Кэш энд Керри» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: аналитика MegaResearch на основе данных Росстат
Для рынка характерно …
Таблица 39. Доли крупнейших потребителей в натуральном выражении, 2019 г.
|
Наименование компании |
Доля, % |
|
X5 Retail Group |
|
|
ПАО «Магнит» |
|
|
ООО «Метро Кэш энд Керри» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch на основе информации о производственных мощностях, годовых отчетов, номенклатурного анализа, данных экспертов рынка
Номенклатура потребляемой продукции
Номенклатура потребляемой продукции представлена в Таблице ниже.
Таблица 40. Номенклатура потребляемой продукции
|
Наименование компании |
Группа |
Фасовка, кг |
|
ООО «Метро Кэш энд Керри» |
Мука пшеничная Nordic, Экстра, С.Пудовъ, Макфа, Комбинат хлебопродуктов Старооскольский, Рязаньзернопродукт |
|
|
Мука ржаная. Кудесница, Рязаньзернопродукт |
|
|
|
Манная крупа. Мистраль |
|
|
|
Мучные смеси. С.Пудовъ, Хлебзернопродукт, Распак |
|
|
|
ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» |
Мука пшеничная |
|
|
ООО «Фацер» |
Мука пшеничная Мука ржаная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: oценка Megaresearch
Текущая цена приобретения
Таблица 41. Текущая цена приобретения муки основными потребителями
|
Наименование компании |
Номенклатура |
Фасовка |
Цена за тонну |
|
ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" |
Мука пшеничная. Макфа |
1 |
|
|
Мука пшеничная. Макфа |
10 |
|
|
|
Мука пшеничная. Рязаночка |
2 |
|
|
|
Мука ржаная ПАО «ПМК» |
0,5 |
|
|
|
Мучные смеси. Московский хлеб. «Хлебзернопродукт» |
0,5 |
|
|
|
ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» |
Ржаная мука |
бестарно |
|
|
Пшеничная мука в/с |
бестарно |
|
|
|
ООО «Фацер» |
Мука пшеничная |
бестарно |
|
|
Мука ржаная |
бестарно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: oценка Megaresearch
Ценовой анализ на рынке муки в России, 2017–2019 гг.
Текущая ценовая позиция на рынке по группам товаров. Динамика цен за последние 3 года (при возможности получения информации из открытых источников)
Цены производителей пшеничной и ржаной муки зависят от цен на зерновые культуры, поэтому они подвержены заметным колебаниям как в течение сельскохозяйственного года, так и при переходе от одного сезона к другому. В период 2017–2020 гг. средние цены производителей на муку из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них выросли на …
Цены на ржаную муку растут с августа 2018 года. Рост цен с января 2017 года по апрель 2020 года составил **%.
Рисунок 14. Средние цены производителей на продукцию мукомольной промышленности, 2017–2020 гг., руб.
Источник: Росстат
В целом по данным Росстат с начала 2020 года цены на пшеничную и ржаную муку …
Средняя цена на мучные смеси российских производителей, по данным Росстата, в апреле …
Рисунок 15. Средние цены производителей на смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, январь-апрель 2020 г., руб. за тонну.
Источник: Росстат
Перспективы цен на рынках продукта и сырья: прогноз роста/падения, факторы прогноза.
В качестве основных факторов цены на рынке муки и сырья выступают цена на зерно, цена на топливо и инфляция.
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Рисунок 16. Прогноз средних цен производителей на продукцию мукомольной промышленности, руб.
Источник: оценка Megaresearch на основе прогноза МЭР и данных Росстат
Рисунок 17. Прогноз средних цен производителей на мучные смеси, руб.
Источник: оценка Megaresearch на основе прогноза МЭР и данных Росстат
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.
Перспективы развития рынка диктует кризисный период и нестабильная ситуация в экономике:
…
Рисунок 18. Прогноз развития рынка муки, 2020-2025 гг., тыс. тонн
Источник: аналитика Megaresearch на основе данных Росстат, прогноза МЭР, аналитических агентств Fitch, Moody’s.
Рисунок 19. Прогноз развития рынка мучных смесей, 2020-2025 гг., тыс. тонн
Источник: аналитика Megaresearch на основе данных Росстат, прогноза МЭР, аналитических агентств Fitch, Moody’s
Рисунок 20. Прогноз развития рынка манной крупы, 2020-2025 гг., тыс. тонн
Источник: аналитика MegaResearch на основе данных Росстат, прогноза МЭР, аналитических агентств Fitch, Moody’s
Прогноз потенциала сбыта исследуемой продукции на рынке муки до 2025 г.
…
Рисунок 21. Прогноз потенциала для производителей на рынке муки, 2020-2025 гг., тыс. тонн
Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ, Росстат, прогноза МЭР, аналитических агентств Fitch, Moody’s
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
