Анализ рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг. Е

Пищевая промышленность и продовольствие Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука

Год выхода отчёта: 2015

Анализ рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг.

стр. 39 из 39

Анализ рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг.

Март, 2016 г.

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 6

1. ОБЗОР РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 8

1.1. Общая информация по рынку 8

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.1.2. Объем и динамика рынка 2014-2015 гг. 8

1.1.3. Емкость рынка 9

1.1.4. Оценка текущих тенденций рынка 9

1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 9

1.2. Структура рынка 2015 г. 10

1.2.1. по федеральным округам 10

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 11

2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 11

2.2. Структура импорта 2015 г. 11

2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 11

2.2.2. по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

2.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 13

2.2.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении) 14

2.2.5. по товарным маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 15

2.3. Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг. 16

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ 2014-2015 ГГ. 17

3.1. Объем и динамика, 2014-2015 гг. 17

3.2. Доля экспорта в производстве 18

3.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 18

3.4. Сегментация производства по видам продукции 20

3.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 21

3.5.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 21

3.5.2. Профили основных игроков (топ-10) 22

3.5.3. Обзор продукции производителя (ассортимент) 24

3.5.4. Анализ текущих цен производителя (оптовые и розничные цены) 29

3.5.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 34

3.5.6. Каналы сбыта компаний-конкурентов 34

4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 36

4.1. Анализ среднерыночных цен 36

4.2. Средняя цена импорта 36

4.3. Средняя цена экспорта 37

5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 38

5.1. Насыщенность рынка (дефицит, профицит, импорт) 38

5.2. Объем импорта в потреблении 38

5.3. Крупнейшие потребители в сегменте B2B (оптовое потребление) 38

5.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей (оптовое потребление) 39

5.5. Структура потребления по ассортименту 40

6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 41

6.1. Перспективы развития рынка 41

6.2. Прогноз развития рынка до 2019 года 41

6.3. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 42

6.4. Выводы по исследованию 42

Список диаграмм

Диаграмма 1. Доля крупнейших производителей (в совокупности) в общем объеме рынка сухих хлебцев в России, 2015 г (% от натурального выражения) 8

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг., тонн 9

Диаграмма 3. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год, % от натурального выражения 10

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг., тонн 11

Диаграмма 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год, % от натурального выражения 12

Диаграмма 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год, % от натурального выражения 13

Диаграмма 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 8. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 9. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по торговым маркам, 2015 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 10. Объем и динамика экспорта сухих хлебцев, РФ, 2014-2015 гг, % от натурального выражения 16

Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства сухих хлебцев, 2014-2015 гг. 17

Диаграмма 12. Доля экспорта сухих хлебцев в общем объеме российского производства, 2015 год 18

Диаграмма 13. Структура рынка сухих хлебцев по крупнейшим производителям, 2015 год, % от натурального выражения 18

Диаграмма 14. Сегментация отечественного производства сухих хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения 20

Диаграмма 15. Анализ средних цен на сухие хлебцы 36

Диаграмма 16. Объем импорта в потреблении сухих хлебцев, 2015 год 38

Диаграмма 17. Структура потребления хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения 40

Диаграмма 18. Прогноз развития рынка сухих хлебцев в России до 2019 года 41

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг. 9

Таблица 2. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год 10

Таблица 3. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год 11

Таблица 4. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год 12

Таблица 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год 13

Таблица 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год 14

Таблица 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию торговым маркам, 2015 год 15

Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим производителям сухих хлебцев в России, 2015 год 18

Таблица 9. Сегментация производства сухих хлебцев в России по видам производства, 2015 год 20

Таблица 10. Основные производители сухих хлебцев в России, 2015 год 21

Таблица 11. Объем экспортных поставок крупных компаний-производителей сухих хлебцев в России, 2015 г 35

Таблица 12. Анализ среднерыночных цен на сухие хлебцы 36

Таблица 14. Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг. 36

Таблица 15. Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг. 37

Таблица 16. Месячная закупка хлебцев оптового поставщика ООО «ИНТЕРТОРГ» 40

Таблица 17. Сводная таблица по рынку 42

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка сухих хлебцев

Период исследования – 2014-2015 гг.

Актуальность исследования – март 2016 года

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются сухие хлебцы.

Предметом исследования является рынок сухих хлебцев в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка сухих хлебцев.

Задачи исследования:

Проанализировать и определить объемы ведущих производителей сухих хлебцев;

Проанализировать цены на продукцию;

Проанализировать потребителей сухих хлебцев;

Оценить импорт и экспорт сухих хлебцев;

Оценить перспективы развития рынка, построить прогнозы развития.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные и легендированные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

ОБЗОР РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Общая информация по рынку

Основные характеристики анализируемого рынка

Сухие хрустящие хлебцы в настоящий момент становятся все более популярными среди российского населения. И, хотя, россияне еще не дотягивают по объемам потребления хлебцев до шведов или финнов, у которых ежегодное употребление данной продукции колеблется от 2-3 кг в год на человека, приверженцы здорового образа жизни все чаще заменяют обычный хлеб этим диетическим и сбалансированным продуктом. Все это говорит о том, что у данного рынка в России есть огромный потенциал роста. И, как следствие, сухие хлебцы в России представлены большим количеством торговых марок и производителей.

Среди российских производителей хлебцев, можно выделить такие крупные компании, как: ООО «Династия» (ТМ Круазетт, Щедрые), ЗАО «…», ООО «…», ОАО «…» и другие. Эти четыре компании в совокупности занимают долю в **% российского рынка хлебцев.

Диаграмма 1. Доля крупнейших производителей (в совокупности) в общем объеме рынка сухих хлебцев в России, 2015 г (% от натурального выражения)

***

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей, оценка Megaresearch

Импорт хлебцев в Россию не очень велик, его доля в общем объеме рынка около **%. Импортная продукция представлена компаниями: FAZER BAKERIES LTD. (ТМ FAZER ), …, …, … и другие.

Все представленные на российском рынке хлебцы делятся на вафельные (метод закрытой выпечки), изготовленные методом открытой выпечки и экструзионные (изготовленные через плоскощелевой экструдер (тонкие и толстые), экструзия цельного зерна). Около **% рынка занимают хлебцы, изготовленные методом плоскощелевой экструзии. Доля хлебцев, изготовленных методом открытой выпечки – **%, методом закрытой выпечки – **%.

Объем и динамика рынка 2014-2015 гг.

Общий объем рынка хлебцев в России в 2015 году по оценке компании MegaResearch был равен ... тонн, рост рынка по отношению к 2014 году составил **%. Данный рост рынка был обусловлен наращиванием объемов производства отечественными компаниями (увеличением мощностей и выводом новый ТМ на рынок), а вот объемы импортной продукции наоборот сократились ввиду кризисных явлений.

Таблица 1. Объем и динамика рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг.

Объем рынка	2014 год, тонн	2015 год, тонн	Динамика, %
Импорт
Экспорт
Отечественное производство
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг., тонн

***

Источник: ФСФС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Емкость рынка

В среднем, по оценкам экспертов емкость рынка сухих хлебцев в России …

Оценка текущих тенденций рынка

Среди основных текущих тенденций рынка можно выделить следующие:

Уменьшение объемов импортной продукции на рынке (снижение объемов в 2015 году по отношению к 2014 году на **%). Это вызвано, по мнению экспертов отрасли, экономическим кризисом в России.

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными факторами, влияющими на рынок, являются:

Увеличение стоимости сырья для производства хлебцев;

…

Структура рынка 2015 г.

по федеральным округам

Основную долю рынка хлебцев в России занимает Южный федеральный округ – **% от натурального выражения и … федеральный округ – **% от натурального выражения. В этих округах сосредоточены крупные предприятия отрасли: … Также немалую долю в структуре рынка хлебцев занимают … – **%. Подробнее со структурой рынка по федеральным округам можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 2. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год

Федеральный округ	Объем производства, 2015 год, тонн	Доля от общего объема рынка, %
Южный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Крымский федеральный округ
Объем рынка

Источник: ФСФС РФ, оценка Megaresearch

Диаграмма 3. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФСГС РФ, оценка Megaresearch

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг.

На диаграмме ниже представлена динамика импорта сухих хлебцев за 2014-2015 гг.:

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ

Объем импорта сухих хлебцев в России в 2015 году по отношению к прошлому году сократился на **% и составил … тонн (против ... тонн в 2014 году).

Структура импорта 2015 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В структуре импорта по странам-производителям в 2015 году наибольшую долю в натуральном и стоимостном выражении занимает Финляндия – **% от натурального выражения и **% от стоимостного. В Россию были импортированы хлебцы финского производства следующих торговых марок: …

Также велика доля импорта хлебцев …

Таблица 3. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год

Страна-производитель	Объем, тонн	Доля, %	Стоимость, тыс. USD	Доля, %
ФИНЛЯНДИЯ
ЛИТВА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИТАЛИЯ
ГЕРМАНИЯ
ПОЛЬША
НИДЕРЛАНДЫ
ФРАНЦИЯ
БЕЛЬГИЯ
ШВЕЦИЯ
ИСПАНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Лидерами в структуре импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям в 2015 году были:

... – **% от натурального выражения (с объемами поставок … тонн на сумму ... USD);

…

Таблица 4. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %	Стоимость, тыс. USD	Доля, %












FALCO SRL.
EURO-NAT S.A.
Прочие
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

В структуре импорта сухих хлебцев в Россию в 2015 году основную долю по компаниям-получателям занимало предприятие ОАО «…» (включая ООО ТД "…") – **% от натурального выражения и **% от стоимостного. На втором месте по объему импорта компания-получатель … Также весомые доли по объемам импорта занимали компании-получатели …

Таблица 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год

Получатель	Объем, тонн	Доля, %	Стоимость, тыс. USD	Доля, %











ООО "САНТАЛ"
ООО "ЛАКТОН"
Прочие
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)

Основными регионами получения импортных сухих хлебцев в 2015 году были:

…

Таблица 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год

Регион получателя	Объем, тонн	Доля, %	Стоимость, тыс. USD	Доля, %
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Московская область
г. Калининград
Нижегородская область
Челябинская область
Калининградская область
г. Тула
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 8. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

по товарным маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2015 году наибольшее количество хлебцев было поставлено следующих торговых марок: …

Таблица 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию торговым маркам, 2015 год

Торговая марка	Объем, тонн	Доля, %	Стоимость, тыс. USD	Доля, %










RAINBOW
FALCO
Прочие
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 9. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по торговым маркам, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг.

Объем экспорта сухих хлебцев из России в 2015 году показал отрицательную динамику по отношению к 2014 году и уменьшился на **% до … тонн.

Диаграмма 10. Объем и динамика экспорта сухих хлебцев, РФ, 2014-2015 гг, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы, объем экспорта …

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ 2014-2015 ГГ.

Объем и динамика, 2014-2015 гг.

Объем отечественного производства сухих хлебцев в 2015 году по оценкам компании MegaResearch вырос по отношению к 2014 году на **% и составил … тонн. В 2014 году российские производители произвели около … тонн сухих хлебцев.

Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства сухих хлебцев, 2014-2015 гг.

***

Доля экспорта в производстве

Доля экспорта в российском производстве сухих хлебцев в 2015 году составила …

Диаграмма 12. Доля экспорта сухих хлебцев в общем объеме российского производства, 2015 год

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Структура рынка по крупнейшим производителям

Основными отечественными производителями сухих хлебцев в России в 2015 году являлись: …

Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим производителям сухих хлебцев в России, 2015 год

Производитель	Объем производства, 2015 год, тонн	Доля, %











VAASAN OY (импорт)
JSC DANVITA (импорт)
Прочие
Общий объем рынка

Диаграмма 13. Структура рынка сухих хлебцев по крупнейшим производителям, 2015 год, % от натурального выражения

***

Сегментация производства по видам продукции

Основная доля в объеме российского производства сухих хлебцев в 2015 году приходилась на хлебцы, изготовленные методом … На долю хлебцев, изготовленных методом …

Таблица 9. Сегментация производства сухих хлебцев в России по видам производства, 2015 год

Вид производства хлебцев	2015 год, тонн	Доля, %
Плоскощелевая экструзия
Метод открытой выпечки
Метод закрытой выпечки
Экструзия цельного зерна
Объем отечественного производства

Диаграмма 14. Сегментация отечественного производства сухих хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения

***

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В ходе исследования были выделены 1 следующие основные производители сухих хлебцев в России: … С объемами производства и долями этих компаний в общем объеме рынка можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 10. Основные производители сухих хлебцев в России, 2015 год

Производитель	Объем производства, 2015 год, тонн	Доля, %
ООО «Династия»
ЗАО «Молодец»








Прочие
Общий объем рынка

Профили основных игроков (топ-10)

ООО «Династия»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания	2005 год
Сайт	http://kruazett.com/
Генеральный директор	Симановский Роман Сергеевич
Адрес	Ленинградская обл., Всеволжский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, пер. Лесной, д.2, Россия
Контакты	(812)677-07-56, office@kruazett.ru

ЗАО «Молодец»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания	2001 год
Сайт	http://molodec.ru/
Генеральный директор	Дубовой Николай Александрович
Адрес	г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 133
Контакты	7 863 227-49-22, sale@molodec.ru

ООО «…»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания
Сайт
Генеральный директор
Адрес
Контакты

ОАО «…»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания
Сайт
Генеральный директор
Адрес
Контакты

ООО «…»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания
Сайт
Генеральный директор
Адрес
Контакты

ООО «…»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания
Сайт
Генеральный директор
Адрес
Контакты

ООО «…»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания
Сайт
Генеральный директор
Адрес
Контакты

ООО «…»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания
Сайт
Генеральный директор
Адрес
Контакты

ООО «…»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания
Сайт
Генеральный директор
Адрес
Контакты

ООО «…»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания
Сайт
Генеральный директор
Адрес
Контакты

Обзор продукции производителя (ассортимент)

ООО «Династия»

Ассортимент	Вид	Весовая категория

Источник: легендированные интервью с представителями компании

ЗАО «Молодец»

Ассортимент	Вид	Весовая категория

Источник: легендированные интервью с официальным дистрибьютором компании

ООО «… »

Ассортимент	Вид	Весовая категория

Источник: легендированные интервью с официальным дистрибьютором компании

ОАО «…»

Ассортимент	Вид	Весовая категория

Источник: легендированные интервью с представителями компании

ООО «…»

Ассортимент	Вид	Весовая категория

Источник: легендированные интервью с представителями компании

ООО «…»

Ассортимент	Вид	Весовая категория

Источник: сайт компании-дистрибьютора

ООО «…»

Ассортимент	Вид	Весовая категория

Источник: официальный сайт компании

ООО «…»

Ассортимент	Вид	Весовая категория

Источник: легендированные интервью с представителями компании

ООО «…»

Ассортимент	Вид	Весовая категория

Источник: официальный сайт компании

ООО «…»

Ассортимент	Вид	Весовая категория

Источник: официальный сайт компании

Анализ текущих цен производителя (оптовые и розничные цены 2 )

ООО «Династия»

Ассортимент	Оптовая цена с НДС (10%), руб.	Розничная цена

Источник: легендированные интервью с представителями компании

ЗАО «Молодец»

Ассортимент	Оптовая цена с НДС (10%), руб.	Розничная цена

Источник: легендированные интервью с официальным дистрибьютором компании

ООО «… »

Ассортимент	Оптовая цена с НДС (10%), руб.	Розничная цена

Источник: легендированные интервью с официальным дистрибьютором компании

ОАО «…»

Ассортимент	Оптовая цена с НДС (10%), руб.	Розничная цена

Источник: легендированные интервью с представителями компании

ООО «…»

Ассортимент	Оптовая цена с НДС (10%), руб.	Розничная цена

Источник: легендированные интервью с представителями компании

ООО «…»

Ассортимент	Оптовая цена с НДС (10%), руб.	Розничная цена

Источник: сайты официальных дистрибьюторов

ООО «…»

Ассортимент	Оптовая цена с НДС (10%), руб.	Розничная цена

Источник: сайты официальных дистрибьюторов

ООО «…»

Ассортимент	Оптовая цена с НДС (10%), руб.	Розничная цена

Источник: легендированные интервью с представителями компании

ООО «…»

Ассортимент	Оптовая цена с НДС (10%), руб.	Розничная цена

Источник: официальный сайт компании

ООО «… »

Ассортимент	Оптовая цена с НДС (10%), руб.	Розничная цена

Источник: официальный сайт компании

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Производитель	Условия оплаты	Условия поставки
ООО «Династия» (Дилер ГК "ЮНЭКТ")	Наличный и безналичный расчет, отсрочка платежа для постоянных клиентов	Доставка бесплатная
ЗАО «Молодец»

Источник: официальные сайты компаний-производителей, официальные сайты дистрибьюторов, легендированные интеревью с производителями и дистрибьюторами, прайс-листы

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Большинство компаний-производителей сухих хлебцев (из рассмотренных) реализовывают свою продукцию …

…

Также, все рассмотренные 10 компаний сотрудничают с зарубежными странами, объемы их экспорта за 2015 год представлены в таблице ниже.

Таблица 11. Объем экспортных поставок крупных компаний-производителей сухих хлебцев в России, 2015 г

Производитель	Объем экспорта, тонн	Доля компании в общем объеме экспорта, %










Общий объем экспорта

Источник: ФТС РФ

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Анализ среднерыночных цен

Средняя оптовая цена на хлебцы в настоящий момент составляет … руб., средняя розничная цена – … руб. Максимальная оптовая цена выявлена на хлебцы компании ООО «…» 3 – … руб.; минимальная - на хлебцы компании ООО «…» – руб.

Наиболее высокая розничная цена выявлена на хлебцы компании …

Таблица 12. Анализ среднерыночных цен на сухие хлебцы

	Средние цены	max цена	Производитель и ТМ товара	min цена	Производитель и ТМ товара
Оптовые цены (с НДС 10%)
Розничные цены

Диаграмма 15. Анализ средних цен на сухие хлебцы

***

Средняя цена импорта

Средняя цена импорта в 2015 году по данным Федеральной таможенной службы составила ... USD. Цена снизилась по отношению к прошлому года на **%.

Таблица 13. Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг.

2014 год			2015 год			Динамика цены, %
Объем, тонн	Стоимость, тыс. USD	Ср. стоимость, тыс. USD	Объем, тонн	Стоимость, тыс. USD	Ср. стоимость, тыс. USD	Динамика цены, %

Источник: ФСТ РФ

Средняя цена экспорта

Средняя цена экспорта в 2015 году по данным Федеральной таможенной службы составила ... USD. Цена снизилась по отношению к прошлому года на **%.

Таблица 14 . Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг.

2014 год			2015 год			Динамика цены, %
Объем, тонн	Стоимость, тыс. USD	Ср. стоимость, тыс. USD	Объем, тонн	Стоимость, тыс. USD	Ср. стоимость, тыс. USD	Динамика цены, %

Источник: ФСТ РФ

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Насыщенность рынка (дефицит, профицит, импорт)

Рынок сухих хлебцев в России …

Емкость рынка сухих хлебцев …

…

Рынок сухих хлебцев в настоящий момент …

Объем импорта в потреблении

Объем импорта в потреблении сухих хлебцев в 2015 году был равен **% от общего объема потребления.

Диаграмма 16. Объем импорта в потреблении сухих хлебцев, 2015 год

***

Источник: ФТС РФ

Крупнейшие потребители в сегменте B2B (оптовое потребление)

При проведении легендированных интервью компании-производители сухих хлебцев выделили следующие предприятия, как наиболее крупные по объемам оптового потребления 4 :

…

Критерии выбора поставщика у основных потребителей (оптовое потребление)

Среди основных критериев выбора поставщика у основных потребителей в ходе легендированных интервью были выделены следующие:

Бесплатная доставка со склада;

…

Структура потребления по ассортименту

В структуре потребления сухих хлебцев основную долю занимают хлебцы, изготовленные методом …

Диаграмма 17. Структура потребления хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний- производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Потребители отмечали, что стараются заказывать наиболее популярные марки хлебцев крупных производителей, где основную долю будут занимать хлебцы со стандартными вкусами. Для примера ниже приведена стандартная ежемесячная закупка поставщика ООО «***».

Таблица 15. Месячная закупка хлебцев оптового поставщика ООО «***»

Наименование товара	Производитель	Вид	Кол-во, коробок


















Итого, общая закупка

Источник: ФТС РФ

Перспективы развития рынка

Как было отмечено ранее, рынок сухих хлебцев в России …

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Прогноз развития рынка до 2019 года

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 18. Прогноз развития рынка сухих хлебцев в России до 2019 года

***

Источник: официальные сайты компаний-производителей, официальные сайты дистрибьюторов, легендированные интеревью с производителями и дистрибьюторами, оценка MegaResearch

Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

Для удобства восприятия комплексной информации по рынку сухих хлебцев в России, выводы по исследованию представлены в виде таблицы:

Таблица 16. Сводная таблица по рынку

Показатели	Значения

Источник: результаты проведенного исследования компанией Megaresearch

[информация представлена в полной версии исследования]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Я ознакомлен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку персональных данных

Вам может быть интересно

Анализ рынка зерновых хлопьев в России, 2015-2017 гг

Маркетинговое исследование рынка снеков из муки в Москве и Московской области, 2015-2016

Маркетинговое исследование рынка сушек и баранок Москвы

Маркетинговое исследование Хлеб

Анализ рынка хлебопекарных смесей и улучшителей обновление

Обзор рынка пшеничных отрубей, 2020-2021

Готовые исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»

Обзор рынка вафель Украины. 2018 год.

06 марта 2018 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка: российский рынок кондитерских изделий (обновление 2013)

15 октября 2013 г. 45 000 р.

Анализ рынка муки в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

23 апреля 2014 г. 78 000 р.

Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2014)

27 февраля 2014 г. 45 000 р.

Российский рынок печенья, пряников и аналогичных кондитерских изделий: комплексный анализ и прогноз - 2023

03 октября 2023 г. 118 350 р.

Анализ рынка карамели в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

29 августа 2012 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование рынка хлебопекарных смесей и улучшителей, а также кондитерских смесей в РФ для целей импортозамещения

21 апреля 2016 г. 50 000 р.

Российский рынок сухого печенья (галет и крекеров): комплексный анализ и прогноз - 2023

03 октября 2023 г. 118 350 р.

Российский рынок жевательной резинки

27 мая 2008 г. 29 900 р.

Обзор рынка шоколада Украины. 2014 год

06 октября 2014 г. 29 900 р.

Анализ рынка кондитерских изделий в Казахстане в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

11 июня 2013 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка сахаристых изделий Украины в 2008-2011 гг. и в январе-апреле 2009-2012 гг.

20 июля 2012 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ потребления хлебной продукции в Тюмени, 2013 г.

05 мая 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование «Российский рынок кондитерских изделий

06 апреля 2011 г. 44 850 р.

Анализ рынка ХБИ (булочек для хот-догов, чиабатт, маффинов и донатов), замороженного теста. 2018 год

30 сентября 2018 г. 105 000 р.

Александр Сибиряков

Руководитель департамента продаж

8 (800) 55-189-55 доб. 101 sibiryakov@megaresearch.ru

Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»
все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.