Маркетинговое исследование рынка сушек и баранок Москвы

 

Рынок сушек и баранок. ГЛАВА I. Москва

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рынок сушек и баранок.

ГЛАВА I. Москва

Январь, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5

Приложения (таблицы) 7

Методологические комментарии к исследованию 8

1. Общая информация по рынку сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016 10

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 10

1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2015 — 2016 11

1.3 Емкость рынка 12

1.4 Тенденции развития рынка 13

1.5 Факторы, влияющие на рынок 14

1.6 Оценка структуры рынка, 2016 14

1.6.1 по крупнейшим игрокам 14

1.6.2 по виду продукции (сушки, баранки) 15

1.6.3 по каналам продаж (федеральные сетевые ритейлеры, розничные продовольственные магазины) 16

2. Конкурентный анализ на рынке сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016 18

2.1 ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» (ОЗБИ) 18

2.1.1 Профиль компании 18

2.1.2 Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью 19

2.1.3 Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов 19

2.1.4 Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки) 22

2.2 ОАО «…» 24

2.2.1 Профиль компании 24

2.2.2 Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью 25

2.2.3 Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов 25

2.2.4 Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки) 27

2.3 ООО «...» 29

2.3.1 Профиль компании 29

2.3.2 Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью 29

2.3.3 Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов 30

2.3.4 Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки) 32

2.4 «...» 33

2.4.1 Профиль компании 33

2.4.2 Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью 34

2.4.3 Текущие цены по видам продукции (сушки). Выявление средней наценки дистрибьюторов 34

2.4.4 Каналы сбыта готовой продукции (сушки) 35

2.5 ... 37

2.5.1 Профиль компании 37

2.5.2 Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью 37

2.5.3 Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов 38

2.5.4 Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки) 39

3. Ценовой анализ на рынке сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016 41

3.1 Среднерыночные цены на сушки и баранки 41

3.2 Среднерыночные цены на сушки и баранки в федеральных сетевых ритейлерах 41

3.3 Среднерыночные цены на сушки и баранки в розничных продовольственных магазинах 42

4. Анализ потребления на рынке сушек и баранок в Москве 43

4.1 Оценка насыщенности рынка 43

4.2 Оценка потребительских предпочтений в потреблении сушек и баранок, сложившихся на рынке 43

4.3 Оценка узнаваемости и популярности брендов. Отношение к лидирующим торговым маркам 46

5. Выводы по исследованию рынка сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016 47

5.1 Барьеры входа в отрасль 47

5.2 Перспективы развития рынка 48

5.3 Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока 49

5.4 Выводы по исследованию 50

5.5 Рекомендации по продвижению 51

Информация об исполнителе проекта 52

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Сравнение емкости и объема рынка в 2016 г., тонн 13

Рисунок 2. Структура рынка сушек и баранок по крупнейшим игрокам, Москва, 2016 г., тонн 15

Рисунок 3. Структура рынка сушек и баранок по виду продукции, Москва, 2016 г., тонн 16

Рисунок 4. Структура рынка сушек и баранок по каналам продаж, Москва, 2016 г., тонн 17

Рисунок 5. Структура продаж компании «ОЗБИ» по видам продукции 19

Рисунок 6. Оценка структуры поставок баранок компании «ОЗБИ» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 22

Рисунок 7. Оценка структуры поставок сушек компании «ОЗБИ» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 23

Рисунок 8. Оценка структуры поставок баранок компании «ОЗБИ» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году 23

Рисунок 9. Оценка структуры поставок сушек компании «ОЗБИ» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году 24

Рисунок 10. Структура продаж компании «...» по видам продукции 25

Рисунок 11. Оценка структуры поставок баранок компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 27

Рисунок 12. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 28

Рисунок 13. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году 28

Рисунок 14. Структура продаж компании «...» по видам продукции 30

Рисунок 15. Оценка структуры поставок баранок компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 32

Рисунок 16. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 33

Рисунок 17. Структура продаж компании «...» по видам продукции 34

Рисунок 18. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 36

Рисунок 19. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году 36

Рисунок 20. Структура продаж компании «...» по видам продукции 37

Рисунок 21. Оценка структуры поставок баранок компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 39

Рисунок 22. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году 40

Рисунок 23. Структура потребительских предпочтений по основным формам сушек, Москва, 2016 год 44

Рисунок 24. Структура потребительских предпочтений по вкусу сушек, Москва, 2016 год 44

Рисунок 25. Структура потребительских предпочтений по вкусу мини-сушек, Москва, 2016 год 45

Рисунок 26. Структура потребительских предпочтений по вкусу баранок, Москва, 2016 год 45

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Расчёт объёма рынка сушек и баранок в Москве в 2015-2016 гг. 11

Таблица 2. Общая профильная информация о компании 18

Таблица 3. Текущие розничные цены 20

Таблица 4. Текущие оптовые цены и определение средней наценки 21

Таблица 5. Общая профильная информация о компании 24

Таблица 6. Текущие розничные цены 25

Таблица 7. Текущие оптовые цены и определение средней наценки 27

Таблица 8. Общая профильная информация о компании 29

Таблица 9. Текущие розничные цены 30

Таблица 10. Текущие оптовые цены и определение средней наценки 31

Таблица 11. Общая профильная информация о компании 33

Таблица 12. Текущие розничные цены 35

Таблица 13. Текущие оптовые цены и определение средней наценки 35

Таблица 14. Общая профильная информация о компании 37

Таблица 15. Текущие розничные цены 38

Таблица 16. Текущие оптовые цены и определение средней наценки 39

Таблица 17. Средние потребительские цены на бараночные изделия в Москве, руб. за 1 кг. 41

Таблица 18. Среднерыночные цены на сушки и баранки в федеральных сетевых ритейлерах в Москве 42

Таблица 19. Среднерыночные цены на сушки и баранки в розничных продовольственных магазинах в Москве 42

Таблица 20. Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., % 48

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка сушек и баранок в Москве.

Период исследования: 2015 г. -2016 г. (оценочно)

Объект исследования

Объектами исследования является производители, дистрибьюторы и потребители сушек и баранок в Москве.

Задачи исследования

Предоставление актуальной информации о состоянии рынка сушек и баранок.

География исследования

Москва

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Полевые исследования в точках продаж продукции ( федеральные сетевые ритейлеры)

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок сушек и баранок в Москве.

Общая информация по рынку сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016

Основные характеристики анализируемого рынка

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка сушек и баранок подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая характеристика текущей ситуации на рынке сушек и баранок в Москве, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке. Основные характеристики рынка сушек и баранок в Москве схожи с общими по России в целом.

Сушки и баранки относятся к отдельной категории хлебобулочной продукции - бараночным изделиям. С точки зрения потребителя основным качеством подобной продукции является их продолжительный срок хранения, который значительно больше, чем у обычного хлеба. К данной категории относятся также и бублики, но они в настоящее время практически отсутствуют в розничной торговле.

Сушки-баранки являются классическим продуктом, который был и остается достаточно стабильным с точки зрения спроса. Сколько бы «новомодных» сладостей ни появлялось на рынке, сушки и баранки были и остаются востребованными.

Наиболее распространенными сушками в продаже в Москве являются простые сушки и сушки с маком. Также в последнее время получили распространение мини-сушки, которые встречаются в продаже в сетевых магазинах. Среди баранок наиболее популярными являются сдобные и ванильные баранки.

Отечественные сушки и баранки имеют практически стопроцентный охват московского рынка. В сегменте сушек лидерство удерживают такие известные национальные производители, как «Останкинский завод бараночных изделий» (г. Москва) и «...» (г. С.Петербург). В сегменте баранок первые два места на рынке занимают компании ...» (г. Тверь) и «ОЗБИ» (г. Москва).

Малоизвестные локальные компании, многие из которых выпускают в небольших объёмах небрендированную продукцию либо в весовом виде, либо в прозрачной упаковке ориентированы в первую очередь на поставку продукции в районы Московской области.

Сушки и баранки являются товаром, наиболее доступным для повседневного чаепития. Они воспринимаются как товары "простые", а, следовательно, недорогие и поэтому такие, которые можно есть в большем количестве. Ключевое значение здесь имеет не то, что это товар дешевый, а то, что он воспринимается в качестве такого и, следовательно, как более доступный; его можно есть более смело без ущерба для семейного кошелька.

Оценка объема и динамики рынка, 2015 — 2016

Объем рынка — это ключевой количественный рыночный показатель, используемый для оценки масштаба и привлекательности рынка. Объем российского рынка сушек и баранок демонстрирует то, сколько потребители на рынке приобрели данной продукции в отчетный период времени.

Расчёт объёма потребительского рынка сушек и баранок в Москве проведём исходя из данных ФСГС РФ по среднему потреблению бараночных изделий, основными видами которых являются сушки и баранки, а также величине потребительских расходов населения.

Основные положения методики расчёта объёма рынка:

формула расчёта показателя или источник, с которого взята информация для расчёта показаны в столбце «Формула расчёта (источник)»;

в формулах цифрами жирного шрифта обозначены номера строк показателей;

расчёт показателей для 2016 года проведён оценочно на основе данных ФСГС РФ за 3 квартала 2016 года.

Таблица 1. Расчёт объёма рынка сушек и баранок в Москве в 2015-2016 гг.

№	Показатель	Формула расчёта (источник)	2015 год	2016 год (оценочно)
1	Среднегодовые потребительские расходы, руб. на чел.	ФСГС РФ
2	Численность населения, чел.	ФСГС РФ
3	Годовые потребительские расходы, млн. руб.	3 = 1 * 2 / 1000000
4	Доля расходов на покупку бараночных изделий в РФ, %	ФСГС РФ
5	Доля расходов на покупку бараночных изделий в Москве, %	ФСГС РФ, оценка MegaResearch
6	Потребление сушек и баранок в Москве в денежном выраж., млн. руб.	6 = 3 * 5 / 100
7	Средние потребительские цены на сушки-баранки в Москве, руб. за 1 кг.	ФСГС РФ
8	Потребление баранок и сушек (Объём рынка), тонн	8 = 6 / 7 * 1000
9	Динамика рынка, %

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

В результате проведенных расчетов объём рынка сушек и баранок в Москве в 2016 году составит около … тонн. Снижение объёма рынка составит около **% по сравнению с 2015 годом.

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Емкость данного сегмента, согласно данным экспертов отрасли, составляет порядка **% от всего хлебного рынка в России.

По данным ФСГС РФ доля потребительских расходов на покупку хлебобулочных изделий (кроме хлеба), в перечень которых входят булочные изделия сдобные, бараночные изделия, печенье, пряники, торты, кексы и рулеты, в 2016 году составила **% в целом по России. Доля расходов на покупку конфет и шоколада в 2016 году в РФ составила **%.

Все эти продукты частично взаимозаменяемы друг с другом. При расчёте емкости рынка сушек и баранок экспертно примем, что при наилучшем варианте 10% от общих потребительских расходов на данные хлебобулочные и кондитерские изделия пойдут на покупку сушек и баранок. Таким образом, доля расходов на покупку сушек и баранок в 2016 году в РФ составит около 0,307%, что больше реальной доли расходов на покупку бараночных изделий в Москве в 3,89 раза.

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, ёмкость рынка сушек и баранок в Москве составит … тонны в 2016 году.

Таким образом, ёмкость рынка сушек и баранок Москвы ...

Рисунок 1. Сравнение емкости и объема рынка в 2016 г., тонн

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Тенденции развития рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте сушек и баранок Москвы:

1) Главный фактор при выборе – цена

Чем цена ниже, тем большее количество именно этого товара покупается, тогда, как продажи аналогов практически останавливаются. Это особенно характерно для сетевых магазинов, где больший ассортимент, чем в рознице.

Сокращение доли расходов на продукты питания в бюджете покупателей, снижение уровня потребления привело к активному поиску выгодных промо-акций и переходу на более дешёвые товары в пределах категорий и форматов.

2) …

3) …

4) …

5) …

Факторы, влияющие на рынок

Среди основных движущих факторов, влияющих на рынок сушек и баранок Москвы можно выделить следующие:

1) Опыт потребления изделия

Для бараночных изделий очень важен такой фактор, как опыт потребления изделия (как положительный, так и отрицательный). Опыт потребления оказывает огромное влияние на дальнейшее восприятие всей продукции конкретной марки и производителя.

2) …

3) …

4) …

5) …

Оценка структуры рынка, 2016

по крупнейшим игрокам

Оценка объемов поставок сушек-баранок по компаниям производителям проведена экспертно в рамках полевого исследования мест продаж федеральных сетевых ритейлеров (количество, ассортимент и место выкладки продукции различных производителей), анализа ассортимента и цен на интернет-сайтах региональных продуктовых сетей, обзвона и анализа прайс-листов дистрибьюторов сушек и баранок в Москве, а также данных интернет-магазинов продуктовой розницы Москвы. При этом были учтены общий объём московского рынка сушек-баранок (раздел 1.2.), а также распространённость сетей в Москве (количество и формат магазинов, общие торговые площади, розничный оборот).

По экспертной оценке MegaResearch, лидерами рынка сушек и баранок в Москве стали компании …

Основными конкурентами …

Рисунок 2. Структура рынка сушек и баранок по крупнейшим игрокам, Москва, 2016 г., тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Основные производители бараночных изделий, объёмы поставок которых в Москву меньше первых 5 компаний: «Владимирский хлебокомбинат», «Егорьевский хлебокомбинат», «…», «…», «…», «…», «…», «…», «…».

по виду продукции (сушки, баранки)

Оценка объемов поставок сушек-баранок по виду продукции проведена на основе опросов представителей производителей и дистрибьюторов сушек-баранок в Москве, а также анализа ассортимента бараночной продукции, представленной в федеральных сетях и розничных магазинах.

В результате установлено, что наиболее популярными видами бараночных изделий являются … – **% продаж.

Рисунок 3. Структура рынка сушек и баранок по виду продукции, Москва, 2016 г., тонн

Источник: аналитика MegaResearch

по каналам продаж (федеральные сетевые ритейлеры, розничные продовольственные магазины)

Оценка объемов поставок сушек-баранок по каналам продаж проведена на основе опросов поставщиков сушек-баранок в Москве, а также анализа ассортимента бараночной продукции, представленной в федеральных сетях и розничных магазинах. Кроме того, учитывались распространённость и оборот розничной торговли федеральных сетей и розничных продовольственных магазинов в Москве.

В результате установлено, что наиболее популярным каналом продаж бараночных изделий являются … - **% продаж. На долю региональных сетей, продовольственных розничных магазинов, минимаркетов и прочих точек продаж пришлось **%.

Рисунок 4. Структура рынка сушек и баранок по каналам продаж, Москва, 2016 г., тонн

Источник: аналитика MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016

ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» (ОЗБИ)

Профиль компании

Таблица 2. Общая профильная информация о компании

Полное наименование организации	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Сайт компании	http://ozbi.ru/
Адрес компании	127254, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ОГОРОДНЫЙ, 11
Контакты (телефон/факс/e-mail)	(495) 663-91-87 info@ozbi.ru
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	…
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.	Выручка – ... рублей. Прибыль от продаж – ... рублей; Основные средства – ... рублей; Чистая прибыль – ... рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» является единственным в России крупным предприятием, специализирующимся в основном на производстве сушечно-бараночной продукции. Сейчас здесь производятся традиционные русские продукты – баранки и сушки, хлебные палочки, а также мини-сушки и печенье.

Клиентами ООО «ТД «ОЗБИ» в настоящее время являются практически все федеральные розничные сети, многие региональные сети, ведущие дистрибьюторские и оптовые компании Москвы, Московской области и большинства регионов РФ.

Продукция предприятия хорошо представлена в таких регионах, как Брянская, Тверская, Калужская, Рязанская, Тульская, Пензенская, Калининградская, Астраханская, Воронежская, Волгоградская области, Краснодарский, Алтайский, Хабаровский, Приморский края, республика Мордовия и другие регионы РФ.

Продукция компании представлена также в Латвии, Казахстане, Армении, Азербайджане, а так же в Канаде, США и Израиле.

В 2014 году компания прошла Сертификацию, выдан Сертификат Соответствия № СМБПП.РТС.С.00000.14 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью

Основной продукцией компании «ОЗБИ» среди продаваемых бараночных изделий являются сушки – **% продаж, продажи баранок составили **%.

В структуре продаж «ОЗБИ» по видам продукции, составленной на основе анализа представленной продукции у дистрибьюторов, а также в федеральных сетях и розничных магазинах, первое место занимают мини-сушки – **% продаж.

Рисунок 5. Структура продаж компании «ОЗБИ» по видам продукции

Источник: оценка MegaResearch

Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов

Текущие цены по данным федеральных сетей, сайтов региональных продуктовых сетей и интернет-магазинов показаны для основных видов продаваемых сушек и баранок в зависимости от веса упаковки и точки продажи.

Таблица 3. Текущие розничные цены

Продукция	Вес, г	Точка продаж	Цена, руб.
Баранки сдобные	300	7 Континент
		Перекрёсток
		BILLA
		интернет-магазины
		региональная розница
	500	Метро
		интернет-магазины
Баранки ванильные	300	Магнит
		Ашан
		Перекрёсток
		Атак
		Лента
		BILLA
		интернет-магазины
		региональная розница
Мини-сушки простые
Мини-сушки с солью
Сушки простые
Сушки с маком
Сушки челночок

Источник: данные федеральных сетей и розничных магазинов

На сегодняшний день в ассортименте компании в Москве представлена в основном фасованная продукция. Средняя наценка дистрибьюторов на сушки и баранки составляет от ** до **%.

Таблица 4. Текущие оптовые цены и определение средней наценки

Продукция	Цена производителя, руб.	Средные цены дистрибьюторов, руб.	Средняя наценка дистрибьюторов, %
Сушки простые, 200 г.
Сушки Челночок, 200 г.
Мини-сушки простые, 150 г.
Мини-сушки с маком, 150 г.
Баранки сдобные, 300 г.
Баранки ванильные, 300 г.

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки)

Оценка объемов поставок сушек и баранок производства компании «ОЗБИ» и других ведущих производителей (см. в следующих разделах) в точки продаж федеральных сетевых ритейлеров проведена экспертно на основе общего объёма московского рынка сушек и баранок (раздел 1.2.), распространённости сетей в Москве (количество и формат магазинов, общие торговые площади, розничный оборот) и полевого исследования мест продаж сушек и баранок (количество, ассортимент и место выкладки сушек и баранок компании «ОЗБИ» по сравнению с продукцией других производителей).

Оценка объемов поставок сушек и баранок в точки продаж розничных продовольственных магазинов проведена экспертно на основе общего объёма московского рынка сушек и баранок, распространённости розничных магазинов в Москве, обзвона и анализа прайс-листов дистрибьюторов сушек и баранок в Москве.

Оценка объемов поставок в федеральные сетевые ритейлеры

Общий объём продаж баранок компании «ОЗБИ» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году, по расчётам аналитиков MegaResearch, составит … тонн. Максимальный объём продаж придётся на магазины сети «…».

Рисунок 6. Оценка структуры поставок баранок компании «ОЗБИ» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Общий объём продаж сушек компании «ОЗБИ» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году, по экспертной оценке MegaResearch, составит … тонн. Максимальный объём продаж придётся на магазины сети «…».

Рисунок 7. Оценка структуры поставок сушек компании «ОЗБИ» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Оценка объемов поставок в розничные продовольственные магазины

Общий объём продаж баранок компании «ОЗБИ» в розничных магазинах Москвы в 2016 году, по экспертной оценке MegaResearch, составит … тонны. Максимальный объём продаж придётся на магазины региональной сети «…».

Рисунок 8. Оценка структуры поставок баранок компании «ОЗБИ» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Общий объём продаж сушек компании «ОЗБИ» в розничных магазинах Москвы в 2016 году, по данным MegaResearch, составит … тонн. Отдельно следует выделить объёмы поставок в магазины региональной сети «…» - … тонн сушек.

Рисунок 9. Оценка структуры поставок сушек компании «ОЗБИ» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

ОАО «…»

Профиль компании

Таблица 5. Общая профильная информация о компании

Полное наименование организации
Сайт компании
Адрес компании
Контакты (телефон/факс/e-mail)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

…

 

Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью

…

Рисунок 10. Структура продаж компании «...» по видам продукции

Источник: оценка MegaResearch

Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов

Текущие цены по данным федеральных сетей, сайтов региональных продуктовых сетей и интернет-магазинов показаны для основных видов продаваемых сушек и баранок в зависимости от веса упаковки и точки продажи.

Таблица 6. Текущие розничные цены

Продукция	Вес, г.	Точка продаж	Цена, руб.
Сушки простые
Сушки с маком
Сушки ванильные
Баранки сдобные
Баранки горчичные

Источник: данные федеральных сетей и розничных магазинов

На сегодняшний день в ассортименте компании в Москве представлена …

Таблица 7. Текущие оптовые цены и определение средней наценки

Продукция	Цена производителя, руб.	Средние цены дистрибьюторов, руб.	Средняя наценка дистрибьюторов, %
Баранки сдобные, 350 г.
Баранки горчичные, 500 г.
Баранки маковые, 500 г.
Баранки с изюмом, 400 г.
Баранки ванильные, 350 г.
Сушки горчичные, 300 г.
Сушки простые, 300 г.
Сушки ванильные, 300 г.

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки)

Оценка объемов поставок в федеральные сетевые ритейлеры

Общий объём продаж баранок компании «...» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году, по данным участников рынка и анализу MegaResearch, составит …

Рисунок 11. Оценка структуры поставок баранок компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Общий объём продаж сушек компании «...» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году, по экспертной оценке MegaResearch, составит …

Рисунок 12. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Оценка объемов поставок в розничные продовольственные магазины

Общий объём продаж баранок компании «...» в розничных магазинах Москвы в 2016 году, по данным MegaResearch, составит … тонны.

Общий объём продаж сушек компании «...» в розничных магазинах Москвы в 2016 году, по данным MegaResearch, составит … тонн.

Рисунок 13. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

ООО «...»

Профиль компании

Таблица 8. Общая профильная информация о компании

Полное наименование организации
Сайт компании
Адрес компании
Контакты (телефон/факс/e-mail)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

…

Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью

Основной продукцией компании «...» среди продаваемых бараночных изделий являются …

В структуре продаж «...» по видам продукции, составленной на основе анализа представленной продукции в федеральных сетях и розничных магазинах, первое место занимают …

Рисунок 14. Структура продаж компании «...» по видам продукции

Источник: оценка MegaResearch

Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов

Текущие цены по данным федеральных сетей, сайтов региональных продуктовых сетей и интернет-магазинов показаны для основных видов продаваемых сушек и баранок в зависимости от веса упаковки и точки продажи.

Таблица 9. Текущие розничные цены

Продукция	Точка продаж	Торговая марка	Цена, руб.
Сушки простые, 200 г.
Сушки с маком, 200 г.
Сушки ванильные, 200 г.
Сушки Челночок, 200 г.
Сушки глазированные, 200 г.
Баранки ванильные, 300 г.
Баранки с маком, 300 г.

Источник: данные федеральных сетей и розничных магазинов

На сегодняшний день в ассортименте компании в Москве представлена в основном фасованная продукция.

В Москве основным дистрибьютором компании является компания …

Средняя наценка дистрибьютора на сушки и баранки составляет от …

Таблица 10. Текущие оптовые цены и определение средней наценки

Продукция	Цена производителя, руб.	Средняя цена дистрибьютора, руб.	Средняя наценка дистрибьютора, %
Сушки простые, 200 г.
Сушки Челночок, 200 г.
Сушки ванильные, 200 г.
Баранки ванильные, 300 г.
Баранки с маком, 300 г.

Источник: данные компании-производителя, компании-дистрибьютора «…»

Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки)

Оценка объемов поставок в федеральные сетевые ритейлеры

Общий объём продаж баранок компании «...» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году, по расчётам аналитиков MegaResearch, составит …

Рисунок 15. Оценка структуры поставок баранок компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Общий объём продаж сушек компании «...» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году, по экспертной оценке MegaResearch, составит …

Рисунок 16. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Оценка объемов поставок в розничные продовольственные магазины

Общий объём продаж баранок компании «...» в розничных магазинах Москвы в 2016 году, по данным MegaResearch, составит … тонны.

Общий объём продаж сушек компании «...» в розничных магазинах Москвы в 2016 году, по данным участников рынка и анализу MegaResearch, составит … тонны.

«...»

Профиль компании

Таблица 11. Общая профильная информация о компании

Полное наименование организации
Сайт компании
Адрес компании
Контакты (телефон/факс/e-mail)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

…

Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью

Основной продукцией компании «...» среди продаваемых бараночных изделий в Москве являются сушки – **% продаж.

В структуре продаж «...» по видам продукции, составленной на основе анализа представленной продукции в федеральных сетях и розничных магазинах, первое место занимают …

Рисунок 17. Структура продаж компании «...» по видам продукции

Источник: оценка MegaResearch

Текущие цены по видам продукции (сушки). Выявление средней наценки дистрибьюторов

Текущие цены по данным федеральных сетей, сайтов региональных продуктовых сетей и интернет-магазинов показаны для основных видов продаваемых сушек в зависимости от веса упаковки и точки продажи.

Таблица 12. Текущие розничные цены

Продукция	Вес упаковки, г.	Точка продаж	Цена, руб.
Мини-сушки с солью
Мини-сушки с маком
Сушки с маком
Сушки челночок

Источник: данные федеральных сетей и розничных магазинов

На сегодняшний день в ассортименте компании в Москве представлена в основном фасованная продукция. Средняя наценка дистрибьюторов на сушки составляет от …

Таблица 13. Текущие оптовые цены и определение средней наценки

Продукция	Цена производителя, руб.	Средние цены дистрибьюторов, руб.	Средняя наценка дистрибьюторов, %
Мини-сушки с солью, 200 г.
Мини-сушки с маком, 200 г.
Сушки ёжики, 150 г.

Источник: данные компании-производителя, компаний-дистрибьюторов

Каналы сбыта готовой продукции (сушки)

Оценка объемов поставок в федеральные сетевые ритейлеры

Общий объём продаж сушек компании «...» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году, по расчёту аналитиков MegaResearch, составит …

Рисунок 18. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Оценка объемов поставок в розничные продовольственные магазины

Общий объём продаж сушек компании «...» в розничных магазинах Москвы в 2016 году, по данным MegaResearch, составит …

Рисунок 19. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в розничные продовольственные магазины Москвы в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

...

Профиль компании

Таблица 14. Общая профильная информация о компании

Полное наименование организации
Сайт компании
Адрес компании
Адрес производства сушек-баранок
Контакты (телефон/факс/e-mail)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании-производителя

…

Ассортимент продаваемой продукции. Продукты, которые пользуются наибольшей популярностью

Основной продукцией компании «...» среди продаваемых бараночных изделий являются …

В структуре продаж ПО «...» по видам продукции, составленной на основе анализа представленной продукции в федеральных сетях и розничных магазинах, первое место занимают …

Рисунок 20. Структура продаж компании «...» по видам продукции

Источник: оценка MegaResearch

Текущие цены по видам продукции (сушки, баранки). Выявление средней наценки дистрибьюторов

Текущие цены по данным федеральных сетей и розничных магазинов показаны для основных видов продаваемых сушек и баранок в зависимости от веса упаковки, точки продажи и торговой марки.

Таблица 15. Текущие розничные цены

Продукция	Точка продаж	Торговая марка	Цена, руб.
Баранки с маком, 350 г
Баранки сдобные, 350 г.
Баранки ванильные, 350 г
Баранки сахарные с маком, 350 г
Сушки челночок
Сушки челночок с маком

Источник: данные федеральных сетей и розничных магазинов

В Москве при обзвоне дистрибьюторов не было выявлено компаний, которые занимаются распространением продукции ПО «...». Этим занимается в московском регионе ООО «...».

Для определения наценки дистрибьюторов приведём данные компании …

Таблица 16. Текущие оптовые цены и определение средней наценки

Продукция	Цена производителя, руб.	Цена дистрибьютора, руб.	Средняя наценка дистрибьютора, %
Баранки сахарные с маком, 350 г
Баранки сдобные, 350 г.

Источник: данные компании-производителя, компании-дистрибьютора, оценка MegaResearch

Каналы сбыта готовой продукции (сушки, баранки)

Оценка объемов поставок в федеральные сетевые ритейлеры

Общий объём продаж баранок компании «...» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году, по расчётам аналитиков MegaResearch, составит …

Рисунок 21. Оценка структуры поставок баранок компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Общий объём продаж сушек компании «...» в магазинах федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году, по экспертной оценке MegaResearch, составит …

Рисунок 22. Оценка структуры поставок сушек компании «...» в магазины федеральных сетевых ритейлеров в Москве в 2016 году

Источник: оценка MegaResearch

Оценка объемов поставок в розничные продовольственные магазины

Общий объём продаж сушек компании «...» в розничных магазинах Москвы в 2016 году, по данным MegaResearch, составит … тонны.

Ценовой анализ на рынке сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016

Среднерыночные цены на сушки и баранки

Среднерыночные цены на сушки и баранки приведены на основе данных ФСГС РФ о средних потребительских ценах на бараночные изделия, основными видами которых являются сушки и баранки (бублики практически отсутствуют в продаже).

Таблица 17. Средние потребительские цены на бараночные изделия в Москве, руб. за 1 кг.

Период	2015 год	2016 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Средняя цена за год

Источник: данные ФСГС РФ

Среднерыночные цены на сушки и баранки в федеральных сетевых ритейлерах

Среднерыночные цены на сушки и баранки в федеральных сетевых ритейлерах в Москве приведены для фасованной и весовой продукции в зависимости от веса. Средняя цена наиболее популярной 200 гр. упаковки сушек в Москве составила …

Средняя цена наиболее популярной 350 гр. упаковки баранок в Москве составила …

Таблица 18. Среднерыночные цены на сушки и баранки в федеральных сетевых ритейлерах в Москве

Вид продукции	Фасовка, г	Цена, руб.
Сушки
Мини-сушки
Баранки

Источник: данные федеральных сетей

Среднерыночные цены на сушки и баранки в розничных продовольственных магазинах

Среднерыночные цены на сушки и баранки в розничных продовольственных магазинах в Москве приведены для фасованной и весовой продукции в зависимости от веса.

Средняя цена наиболее популярной 200 гр. упаковки сушек в Москве составила …

Таблица 19. Среднерыночные цены на сушки и баранки в розничных продовольственных магазинах в Москве

Вид продукции	Фасовка, г	Цена, руб.
Сушки
Мини-сушки
Баранки

Источник: данные MegaResearch , полученные в розничных магазинах Москвы

Анализ потребления на рынке сушек и баранок в Москве

Оценка насыщенности рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного товара.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Ёмкость рынка – Возможный объем предложения) / (Ёмкость рынка)

Потенциальная емкость (потенциальный объем спроса) рынка сушек и баранок Москвы была оценена на уровне … тонны (см. разд. 1.3.).

Если предположить, что текущий объем предложения на рынке равен текущему объему рынка, то тогда коэффициент потенциальной насыщенности рынка будет примерно равен 0,25 пункта. Это означает, что …

Однако необходимо учитывать, что …

Тенденция роста конкуренции на рынке и его насыщенности …

Производители этой продукции в последнее время …

Оценка потребительских предпочтений в потреблении сушек и баранок, сложившихся на рынке

На основании опросов представителей производителей и дистрибьюторов, присутствующих на рынке наиболее важными критериями при выборе бараночных изделий являются вкус, внешний вид и их стоимость. Причём в последнее время на первое место вышла цена сушек и баранок – при прочих равных условиях потребитель выбирает более доступный продукт.

Структура потребительских предпочтений по основным формам и вкусовым видам приобретаемых сушек и баранок, составленная с учётом мнений игроков на рынке на основе анализа ассортимента продукции в магазинах и наиболее популярных позиций в прайс-листах поставщиков продукции, указывает на преобладание в спросе сушек обычной формы без вкусовых добавок. Это ещё раз говорит о том, что потребитель выбирает самые обычные и дешёвые сушки.

Рисунок 23. Структура потребительских предпочтений по основным формам сушек, Москва, 2016 год

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 24. Структура потребительских предпочтений по вкусу сушек, Москва, 2016 год

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 25. Структура потребительских предпочтений по вкусу мини-сушек, Москва, 2016 год

Источник: оценка MegaResearch

Среди баранок на первом месте по распространённости находятся …

Рисунок 26. Структура потребительских предпочтений по вкусу баранок, Москва, 2016 год

Источник: оценка MegaResearch

По внешнему виду покупатели благодаря прозрачным упаковкам оценивают в первую очередь …

Оценка узнаваемости и популярности брендов. Отношение к лидирующим торговым маркам

Выбор товаров группы сушек покупателем мало дифференцирован: покупатели редко замечают, товары каких производителей они покупают, особенно это касается продаж в обычной рознице. По данным большинства представителей дистрибьюторов хлебобулочных и кондитерских изделий в Москве наилучшие вкусовые характеристики отмечаются у продукции компании «...».

В сегменте баранок в Москве самой узнаваемой среди дистрибьюторов является продукция производителя «...». Многие из опрошенных подчеркнули, что баранки данного производителя пользуются популярностью среди покупателей и на них наблюдается стабильный спрос, в отличие от других марок, продукция которых может быть не востребована. В результате розничные продавцы предпочитают закупать проверенную продукцию, знакомую потребителям.

В магазинах федеральных сетей наиболее узнаваемые сейчас доступные бренды, которые запустили сети для различных продуктов питания: …

Причём потребитель не обращает внимание на непосредственного производителя сушек и баранок. Именно в результате поставок продукции для данных брендов производитель ПО «...» входит в число первых пяти поставщиков в сегменте сушек и баранок Москвы.

Выводы по исследованию рынка сушек и баранок в Москве, 2015 — 2016

Барьеры входа в отрасль

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. На рынке сушек и баранок Москвы новая компания неизбежно столкнется со следующими проблемами, трудностями:

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Перспективы развития рынка

Перспективы развития рынка сушек и баранок в Москве оценим на основе прогнозных данных Минэкономразвития России 1 по изменению реальных располагаемых доходов населения в 2017 – 2019 гг. базового варианта развития экономики России. При этом условно примем, что динамика реальных располагаемых доходов населения в Москве будет схожа с общей динамикой доходов по РФ.

Таблица 20. Прогноз изменения реальных располагаемых доходов населения РФ в 2017 – 2019 гг., %

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
	оценка	прогноз
Динамика изменения реальных располагаемых доходов населения, %

Источник: Минэкономразвития России

 

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие выводы по рынку сушек и баранок в Москве:

[информация представлена в полной версии исследования]

Рекомендации по продвижению

[информация представлена в полной версии исследования]