Маркетинговое исследование рынка кондитерских начинок в России 2013- 1 полугодие 2015 года

АНАЛИЗ РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ

Маркетинговое исследование

Маркетинговое исследование рынка кондитерских начинок в России, 2013- 1 полугодие 2015 года

Январь, 2016

Оглавление

1

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Перечень таблиц 6

Методологические комментарии 7

1. ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ НАЧИНОК В РОССИИ В 2013-1 ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА 9

1.1. Текущее состояние рынка кондитерских начинок 9

1.2. Объем и динамика рынка кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года 13

1.3. Структура рынка по видам кондитерских начинок в 2014 году 15

1.3.1 Структура рынка кондитерских начинок в 2014 г. по степени готовности (в натуральном и стоимостном выражении) 15

1.3.2 Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г. 16

1.3.3 Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г. 17

1.3.4 Структура рынка кондитерских начинок по вкусам (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г. 18

1.4 Обзор факторов, оказывающих влияние на развитие рынка кондитерских начинок в России 19

1.5 Описание рыночных возможностей, ожиданий и рисков, ключевых событий, влияющих на рынок 20

2 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ НАЧИНОК В РФ 21

2.1 Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в России в целом, а также в ЦФО и ПФО в 2013-1 полугодии 2015 года 21

2.2 Перечень основных производителей в ЦФО и ПФО в разбивке по продуктовым категориям 23

2.3 Анализ крупнейших производителей в ЦФО и ПФО (по 5 компаний в каждом федеральном округе) кондитерских начинок. 25

2.3.1 Наименование компании, краткая характеристика, контактные данные 25

2.3.2 Объем производства кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года 27

2.3.3 Товарная политика, ассортимент компании, преимущества 28

2.3.4 Цены на продукцию 31

3 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ НАЧИНОК В РОССИИ 33

3.1 Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2013-2014 годах 33

3.2 Структура потребления по основным типам потребителей в ЦФО и ПФО в 2013-2014 годах 35

3.3 Перечень основных потребителей в ЦФО и ПФО 38

4 ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 39

4.1 Прогноз спроса на кондитерские начинки в РФ, ЦФО и ПФО на 2016-2018 года 39

4.2 Перспективы развития рынка кондитерских начинок в России 41

4.3 Выводы 41

Приложение. Прайс-листы игроков рынка. 42

5 Информация об исполнителе проекта 43

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика производства кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн 13

Рисунок 2. Объем и динамика импорта кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн 13

Рисунок 3. Объем и динамика экспорта кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн 14

Рисунок 4. Объем и динамика рынка кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн 14

Рисунок 5. Объем и динамика рынка кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, млрд. руб. 14

Рисунок 6. Структура рынка кондитерских начинок в 2014 г. по степени готовности, в натуральном и стоимостном выражении % 15

Рисунок 7. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования в натуральном выражении в 2014 г., % 16

Рисунок 8. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования в денежном выражении в 2014 г., % 16

Рисунок 9. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном выражении) в 2014 г., % 17

Рисунок 10. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в денежном выражении) в 2014 г., % 17

Рисунок 11. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности в натуральном выражении, % 17

Рисунок 12. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности в денежном выражении, % 17

Рисунок 13. Структура рынка кондитерских начинок по вкусам (в натуральном выражении) в 2014 г., % 18

Рисунок 14. Структура рынка кондитерских начинок по вкусам (в стоимостном выражении) в 2014 г., % 18

Рисунок 15. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в России в целом в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн 21

Рисунок 16. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в ЦФО в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн 21

Рисунок 17. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в ПФО в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн 21

Рисунок 18. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в России в целом в 2013-1 полугодии 2015 года, млрд. руб. 22

Рисунок 19. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в ЦФО в 2013-1 полугодии 2015 года, млрд. руб. 22

Рисунок 20. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в ПФО в 2013-1 полугодии 2015 года, млрд. руб. 22

Рисунок 21. Структура ассортимента игроков рынка по степени готовности 29

Рисунок 22. Структура ассортимента игроков рынка по термостабильности 30

Рисунок 23. Структура ассортимента игроков рынка по составу 30

Рисунок 24. Структура ассортимента фруктово-ягодных начинок игроков рынка по степени однородности 30

Рисунок 25. Структура ассортимента фруктово-ягодных начинок игроков рынка по вкусам 31

Рисунок 26. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2013 г., в натуральном выражении % 33

Рисунок 27. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2014 г., в натуральном выражении % 34

Рисунок 28. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2013 г., в денежном выражении, % 34

Рисунок 29. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2014 г., в денежном выражении % 35

Рисунок 30. Структура потребления по основным типам потребителей в ЦФО в 2013 году, % 36

Рисунок 31. Структура потребления по основным типам потребителей в ЦФО в 2014 году,% 36

Рисунок 32. Структура потребления по основным типам потребителей в ПФО в 2013 г.,% 36

Рисунок 33. Структура потребления по основным типам потребителей в ПФО в 2014 г.,% 37

Рисунок 34. Прогноз спроса на кондитерские начинки в РФ на 2016-2018 года, тонн 39

Перечень таблиц

Таблица 1. Основные категории кондитерских начинок и их характеристики 10

Таблица 2. Структура рынка кондитерских начинок в 2014 г. по степени готовности (в натуральном и стоимостном выражении), млрд. руб. и тонн 15

Таблица 3. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г., млрд. руб. и тонн 16

Таблица 4. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г., млрд. руб. и тонн 17

Таблица 5. Структура рынка кондитерских начинок по степени однородности (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г., млрд. руб. и тонн 18

Таблица 6. Структура рынка кондитерских начинок по вкусам (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г., млрд. руб. и тонн 19

Таблица 7. Перечень основных производителей в ЦФО и ПФО в разбивке по продуктовым категориям 23

Таблица 8. Объемы производства кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года у ТОП 10 компаний, в денежном выражении 27

Таблица 9. Объемы производства кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года у ТОП 10 компаний, в натуральном выражении 27

Таблица 10. Цены на продукцию, руб. 31

Таблица 11. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2013-2014 годах, тонн 34

Таблица 12. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2013-2014 годах, млрд. руб. 35

Таблица 13. Структура потребления по основным типам потребителей в ЦФО в 2013-2014 гг., в натуральном и денежном выражении 36

Таблица 15. Перечень основных потребителей в ЦФО и ПФО 38

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка кондитерских начинок в России.

Период исследования: 2013- 1 полугодие 2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок кондитерских начинок в России.

Предметом исследования являются производители и потребители кондитерских начинок в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку кондитерских начинок в России.

Задача исследования:

предоставление актуальной информации по рынку;

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок кондитерских начинок в РФ.

ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ НАЧИНОК В РОССИИ В 2013-1 ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

Текущее состояние рынка кондитерских начинок

Кондитерские изделия принято подразделять на два основных сегмента:

Сахаристые кондитерские изделия, к которым относятся: фруктово-ягодные изделия, шоколад, какао-порошок, карамель, конфеты, ирис, драже, халву и восточные сладости типа карамели и конфет;

Мучные кондитерские изделия, к которым относятся: печенье, пряники, вафли, торты и пирожные, кексы, ромовые бабы, рулеты, мучные восточные сладости 1 .

Обе эти группы кондитерских изделий выпускаются в том числе с начинками. Под начинкой понимается кондитерский полуфабрикат, используемый для прослойки или наполнения внутренней полости кондитерского изделия 2 . В частности, начинки применяются при изготовлении следующих видов кондитерских изделий:

Сахаристые кондитерские изделия: шоколад, карамель, драже, восточные сладости типа карамели и конфет;

Мучные кондитерские изделия: печение, пряники, вафли, торты и пирожные, рулеты, мучные восточные сладости 3 .

Рынок кондитерских начинок в России характеризуется определенной спецификой, характерной для различных видов данного продукта. В целом среди всего объема кондитерских начинок, представленных на российском рынке, можно выделить следующие основные виды, применяющиеся для производства кондитерских изделий обеих групп.

Таблица 1. Основные категории кондитерских начинок и их характеристики

Виды начинок	Основные характеристики	Направление использования
Фруктово-ягодные	Продукт, продукт, получаемый путем уваривания плодово-ягодного, тыквенного пюре или их смеси с сахаром или без сахара, с добавлением или без добавления пищевых пектина и кислот. В качестве сырья для данных видов начинок используются самые разнообразные плоды и ягоды; наиболее популярным сырьем для них являются яблоки, а также груши, сливы, другие косточковые плоды, ягоды и смеси фруктов и ягод 4 .	Изготовление сахаристых и мучных кондитерских изделий
Жировые	Жировые начинки для кондитерских изделий изготавливаются из смеси сахарной пудры, гидрированного жира или кокосового масла с добавлением эссенции и лимонной кислоты. В зависимости от выбранной эссенции формируется вкус начинки. Гарантийный срок хранения для изделий с такими начинками не должен превышать двух месяцев (для изделий полностью на сливочном масле — 15 суток) 1 .	Изготовление мучных кондитерских изделий
Пралине (орехово-шоколадные)	Орехово-шоколадные начинки получают смешиванием ореховой массы из обжаренных ядер с сахарной пудрой. Для придания начинке необходимой консистенции в полученную смесь добавляют твердые жиры - какао масло, его заменители или кондитерский жир. Гарантийный срок хранения для изделий с такими начинками не должен превышать двух месяцев 1 .	Изготовление сахаристых и мучных кондитерских изделий
Помадные	Помадные начинки представляют собой мелкокристаллическую массу, находящуюся в насыщенном сахаро-паточном сиропе. В массу можно добавлять различные вкусовые и ароматические вещества (припасы, подварки, молоко, спирт и др.) 5 . При производстве мучных кондитерских изделий с целью снижения интенсивности перехода влаги из начинки в готовый продукт в помадную массу вводят сорбит, фосфатиды и некоторое количество жира 6 .	Изготовление сахаристых и мучных кондитерских изделий
Кремовые	Кремовые начинки в большинстве случаев состоят из сахарозы (возможно, в комбинации с другими подсластителями), ароматизаторов, масел или жиров. Для обеспечения органолептических показателей крема, а также его текстуры и стабильности в хранении жиры и масла подвергаются полной или частичной гидрогенизации 7 .	Изготовление мучных кондитерских изделий
Медовые	Медовые начинки представляют собой уваренную до 82-86 % сухих веществ смесь сахаро-паточного сиропа с медом. Необходимые консистенция и вязкость начинки достигаются повышенным (до 20 %) содержанием патоки или добавлением до 20 % яблочного, абрикосового и другого пектинсодержащего плодового пюре. Количество меда в начинке должно быть не менее 25 %. Для сохранения медового вкуса и аромата его добавляют в конце уваривания начинки 8 .	Изготовление сахаристых кондитерских изделий
Ликерные	Ликерные начинки готовят увариванием сахаро-паточного сиропа до 86-87 % сухих веществ с последующим добавлением после охлаждения до 70-75°С ликера, вина, других вкусовых и ароматических веществ. К сахаро-паточному сиропу может также добавляться фруктово-ягодное пюре 4 .	Изготовление сахаристых кондитерских изделий
Молочные	Молочные начинки получают увариванием сахаро-молочного сиро­па с патокой до 82-88 % сухих веществ. В процессе уваривания сахаро­молочной смеси образуются меланоиды, отличающиеся высокой красящей способностью. Поэтому молочная начинка имеет характерный светло-кремовый оттенок и отличается особым вкусом и ароматом 4 .	Изготовление сахаристых кондитерских изделий
Марципановые	Марципановые начинки получают смешиванием растертой ореховой массы (из необжаренных маслосодержащих ядер) с сахарной пудрой или сахарным сиропом. К ним также могут добавляться вкусовые и ароматические вещества 4 .	Изготовление сахаристых кондитерских изделий
Масляно-сахарные	Масляно-сахарные начинки получают смешиванием сахарной пудры с подогретым до 40°С маслом растительного происхождения. В качестве ароматических веществ добавляют мятное масло или мятную эссенцию. Смешивание названных компонентов начинки ведется при температуре 40°С. Начинка содержит около 70 % сахара и 30 % жира 4 .	Изготовление сахаристых кондитерских изделий
Сбивные	Сбивные начинки получают смешиванием сахаро-паточного сиропа, уваренного до 90 % сухих веществ, со сбитыми яичными белками. В конце сбивания в полученную однородную массу добавляют вкусовые и ароматические вещества 4 .	Изготовление сахаристых кондитерских изделий

Источник: см. сноски.

Указанные виды кондитерских начинок в основном объеме производятся на территории России, причем в последние годы наметилась тенденция к усилению роли отечественных производителей в связи с нестабильной экономической ситуацией и серьезными колебаниями валютных курсов. При этом, однако, российские производители находятся в условиях ограничений, касающихся отдельных видов сырья, необходимых для производства начинок. В этой связи для отдельных видов начинок по-прежнему значимой остается доля продукции, импортируемой из-за рубежа. К ним относятся следующие виды начинок:

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Объем и динамика рынка кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года

Объем и динамика рынка оценена ниже, исходя из данных по производству кондитерских начинок в России, а также их импорта и экспорта в 2013, 2014 и в 1 полугодии 2015 года.

Ниже приведен объем производства кондитерских начинок в РФ по данным ФСГС.

Рисунок 1. Объем и динамика производства кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн

***

Источник: данные ФСГС РФ, годовые отчеты основных производителей, аналитика MegaResearch 9

Динамика производства в 2014 году к 2013 составила **% и явилась положительной, что говорит о развитии производства и спроса на продукцию.

Ниже приведены данные по объему импорта на основе данных ФТС РФ.

Рисунок 2. Объем и динамика импорта кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн

***

Источник: данные ФТС РФ 10

Импорт кондитерских начинок в РФ в 2014 году снизился на **% к 2013. Это может свидетельствовать о повышении цен на импортную продукцию в связи с началом экономического кризиса.

Ниже даны данные по объему экспорта на основе данных ФТС РФ.

Рисунок 3. Объем и динамика экспорта кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн

***

Источник: данные ФТС РФ

Объем экспорта кондитерских начинок в РФ в 2014 году снизился на **% к 2013. Это может свидетельствовать об усилении процессов импортозамещения в связи с началом экономического кризиса.

Объем рынка получен ниже путем прибавления к объему производства объема импорта за вычетом экспорта.

Рисунок 4. Объем и динамика рынка кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн

***

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ

Как следует из диаграммы, объем рынка вырос на **% в 2014 году к 2013, что говорит о большем влиянии позитивных факторов роста спроса, чем негативных факторов удорожания импорта.

Ниже представлен объем рынка в денежном выражении, исходя из объема рынка в натуральном выражении и погодовым значениям средней стоимости промышленных начинок по данным ФСГС РФ, а также стоимости импорта по данным ФТС РФ.

Рисунок 5. Объем и динамика рынка кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, млрд. руб.

****

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ

Снижение цен в 1 полугодии 2015 года к 2014 году может объясняться постепенным снижением цен производителями для поддержания падающего спроса у конечных потребителей, а также рыночной сезонностью.

В следующем разделе рассмотрена структура рынка по видам начинок.

Структура рынка по видам кондитерских начинок в 2014 году

Структура рынка по видам кондитерских начинок в 2014 получена на основе мониторинга ассортиментных позиций рассмотренных конкурентов – российских производителей кондитерских начинок.

Также дополнительно был проведен мониторинг ассортимента ключевых импортеров начинок в РФ по данным ФТС РФ по указанным выше кодам ТН ВЭД 11 .

Детализацию по ОКПД и ТН ВЭД по видам начинок провести невозможно (нет специфики).

Структура рынка кондитерских начинок в 2014 г. по степени готовности (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже дана структура рынка кондитерских начинок по степени готовности.

Рисунок 6. Структура рынка кондитерских начинок в 2014 г. по степени готовности, в натуральном и стоимостном выражении %

****

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Таблица 2. Структура рынка кондитерских начинок в 2014 г. по степени готовности (в натуральном и стоимостном выражении), млрд. руб. и тонн 12

Степень готовности	Объем сегмента в тоннах	Объем сегмента в млрд. руб.
Готовые к употреблению/использованию
Полуфабрикаты (маргарины, жиры)
Полуфабрикаты сухие: холодный метод подготовки
Полуфабрикаты сухие: горячий метод подготовки

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Как видно, наиболее популярны у потребителей ****.

Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г.

Ниже приведена структура рынка кондитерских начинок по типу использования.

Рисунок 7. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования в натуральном выражении в 2014 г., %

****

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Рисунок 8. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования в денежном выражении в 2014 г., %

***

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Таблица 3. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г., млрд. руб. и тонн

Степень готовности	Объем сегмента в тоннах	Объем сегмента в млрд. руб.
термостабильные
нетермостабильные

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

По данным Заказчика, **% оборудования, используемого в отрасли Мучные кондитерские изделия, и практически **% оборудования, используемого в отрасли ****.

Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г.

Ниже дана структура рынка кондитерских начинок по составу.

Рисунок 9. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном выражении) в 2014 г., %

***

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Рисунок 10. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в денежном выражении) в 2014 г., %

***

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Таблица 4. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г., млрд. руб. и тонн

Степень готовности	Объем сегмента в тоннах	Объем сегмента в млрд. руб.
жировые
фруктово-ягодные
молочно-сливочного происхождения
на творожной основе
шоколадные
ореховые
на порошковой основе
прочие

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Как следует из данных, ****.

Рисунок 11. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности в натуральном выражении, %

***

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Рисунок 12. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности в денежном выражении, %

***

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Таблица 5. Структура рынка кондитерских начинок по степени однородности (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г., млрд. руб. и тонн

Степень готовности	Объем сегмента в тоннах	Объем сегмента в млрд. руб.
с кусочками фруктов
гомогенные

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Как следует из данных, на рынке гомогенные начинки и начинки с кусочками фруктов востребованы ***.

Структура рынка кондитерских начинок по вкусам (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г.

Ниже приведена структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по вкусам.

Рисунок 13. Структура рынка кондитерских начинок по вкусам (в натуральном выражении) в 2014 г., %

***

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Рисунок 14. Структура рынка кондитерских начинок по вкусам (в стоимостном выражении) в 2014 г., %

***

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Таблица 6. Структура рынка кондитерских начинок по вкусам (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г., млрд. руб. и тонн

Степень готовности	Объем сегмента в тоннах	Объем сегмента в млрд. руб.
молочные
фруктово-ягодные
медовые
масляно-сахарные, сбивные
ликерные
помадные
ореховые
шоколадные
карамельные
марципановые

Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка

Доля начинок с фруктово-ягодными вкусами в денежном выражении меньше их доли в натуральном выражении на **% за счет увеличения доли начинок с ***.

Обзор факторов, оказывающих влияние на развитие рынка кондитерских начинок в России

Рынок кондитерских начинок в России находится в прямой зависимости от различных сегментов рынка пищевых ингредиентов, использующихся в производстве данного вида продукции. Важный компонент для производства кондитерских начинок — сахар. Данный продукт изготавливается в том числе из сахарной свеклы, которая произрастает и на территории России, а значит, в некоторой степени страна обеспечивает свои потребности в этом виде сырья. Более того, по данным экспертов, год от года урожайность этой культуры увеличивается, делая использование посевных площадей, занятых сахарной свеклой, более эффективным.

Тем не менее, собственные возможности России по производству сахара ограничены в силу объективных условий. Основной регион выращивания сахарной свеклы в России - Краснодарский край. В 2013 году на его долю приходилось **% всех посевных площадей сахарной свеклы (** тыс. га). По итогам 2014 года доля Краснодарского края в общих посевных площадях сахарной свеклы возросла и составила более **% (около ** тыс. га).

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Описание рыночных возможностей, ожиданий и рисков, ключевых событий, влияющих на рынок

Тенденции на рынке кондитерских начинок в целом соответствуют динамике трендов на рынке кондитерских изделий, которые, в свою очередь, следуют за глобальными трендами в потреблении продуктов питания. В свою очередь, среди них наиболее выраженным за последние годы можно назвать рост внимания потребителей к составу продуктов. Причины такого внимания, однако, могут быть различными. В их числе эксперты отмечают стремление к сокращению потребления жиров, а также растущую ориентацию на здоровое питание и борьбу с пищевыми аллергиями.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ НАЧИНОК В РФ

Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в России в целом, а также в ЦФО и ПФО в 2013-1 полугодии 2015 года

Ниже приведен объем производства кондитерских начинок в РФ, а также в ЦФО и ПФО по данным ФСГС.

Рисунок 15. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в России в целом в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн

***

Источник: данные ФСГС РФ. 13

Динамика производства в 2014 году к 2013 составила 15% и явилась положительной, что может свидетельствовать о стабильном росте спроса на продукцию.

Рисунок 16. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в ЦФО в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн

***

Источник: данные ФСГС РФ.

Динамика производства начинок в ЦФО в 2014 году к 2013 составила **%, что может свидетельствовать о стабильном росте спроса на продукцию и рассмотрению ЦФО как региона - драйвера роста рынка в целом.

Рисунок 17. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в ПФО в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн

***

Источник: данные ФСГС РФ.

Производство продукции в ПФО в 2014 году к 2013 ***.

Рисунок 18. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в России в целом в 2013-1 полугодии 2015 года, млрд. руб.

***

Источник: данные ФСГС РФ. 14

Динамика производства в денежном выражении в 2014 году к 2013 составила **% и явилась положительной, что связано с ростом цен на продукцию в целом по РФ в среднем на **%.

Рисунок 19. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в ЦФО в 2013-1 полугодии 2015 года, млрд. руб.

***

Источник: данные ФСГС РФ.

Динамика производства начинок в денежном выражении в ЦФО в 2014 году к 2013 составила ***.

Рисунок 20. Общий объем и динамика производства кондитерских начинок в ПФО в 2013-1 полугодии 2015 года, млрд. руб.

***

Источник: данные ФСГС РФ.

Перечень основных производителей в ЦФО и ПФО в разбивке по продуктовым категориям

Ниже дан перечень рассматриваемых в исследовании компаний-производителей кондитерских начинок в ЦФО и ПФО с разбивкой по продуктовым категориям с учетом рассматриваемых сегментаций.

Таблица 7. Перечень основных производителей в ЦФО и ПФО в разбивке по продуктовым категориям

Категория начинок	ООО "Рупром"	ООО "Руконт"	ООО “Аграна” Фрут Московский регион
термостабильные фруктово-ягодные гомогенные
нетермостабильные фруктово-ягодные гомогенные
термостабильные фруктово-ягодные с кусочками
Нетермостабильные фруктово-ягодные с кусочками
термостабильные жировые
нетермостабильные жировые
теромостабильные молочно-сливочные
нетеромостабильные молочно-сливочные
термостабильные шоколадные
нетермостабильные ореховые

Источник: данные игроков рынка

Как следует из таблицы, наиболее часто встречающейся в прайс-листах игроков рынка продуктовой категорией является категория ***.

Анализ крупнейших производителей в ЦФО и ПФО (по 5 компаний в каждом федеральном округе) кондитерских начинок .

Наименование компании, краткая характеристика, контактные данные

Ниже даны профили ТОП 10 компаний, рассматриваемых в исследовании.

ЦФО

ООО "Аграна Фрут Московский регион"

Параметры компании	Информация
Объем производства кондитерских начинок, 2014 г.	1,02 млрд. руб./9 316 тонн
Год основания	2005 г.
Сайт	http://www.agrana.ru/
Ассортимент	наполнители для молочных продуктов наполнители и топпинги для мороженого начинки для хлебобулочных изделий наполнители и основы для напитков соусы и топпинги для предприятий быстрого питания
Адрес производства	142203 Серпухов, улица Фестивальная 5
Контакты	+7 495 6662101, rusv_office@agrana.com

ЗАО “Ратибор”

Параметры компании	Информация
Объем производства кондитерских начинок, 2014 г.	0,49 млрд.руб./ 4 512 тонн
Год основания	1996 г.
Сайт	http://ratibor.net/
Ассортимент	варенье, варенье с фруктозой, ягоды и фрукты протёртые с сахаром, джемы, конфитюры, сиропы, начинки
Адрес производства	172201, Тверская обл., пос. Селижарово, ул.Гагарина д.1а
Контакты	(495) 956-75-06, info@ratibor.net

ООО "Русский Промышленник"

Параметры компании	Информация
Объем производства кондитерских начинок, 2014 г.	0,06 млрд. руб. / 560 тонн
Год основания	1999 г.
Сайт	http://ru-prom.com/
Ассортимент	Сахарная вата «Муми-Сласти» Попкорн «Муми-Сласти» Паста кондитерская воздушная "Шоколадная карусель СуперВкус" и "Полосатый Рейс" Пасты кондитерские в ассортименте торговых марок: «Свет–Птица», «Кирюша», «Полосатый Рейс», «Шоколадная Карусель», «Шоколадная Карусель СуперВкус», «Муми-сласти», «Mazilla» Жировые начинки для покрытия, декорирования и изготовления кондитерских изделий и кремов Жировые глазури (шоколадные, молочные, ореховые, ароматизированные) Снэки - Арахис в хрустящей корочке Мармелад желейный Смесь топленая растительно-жировая «Бабушкино топленое» (99% жирности) Спреды растительно – жировые «Бабушкино» (с массовой долей жира 40% и 60%) Мягкие маргарины «Любовь Петровна», «Нежность» (с массовой долей жира 35% и 30%)

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Объем производства кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года

Ниже даны данные по объемам производства кондитерских начинок рассматриваемых компаний в 2013-1 полугодии 2015 года в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 8. Объемы производства кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года у ТОП 10 компаний, в денежном выражении 15

№	Компания	2013, млрд руб.	2014, млрд руб.	1 пол 2015 , млрд руб.
	ЦФО
1	ООО “Аграна Фрут Московский pегион”
2	ООО “ Ратибор ”
3
4
5
	ПФО
1
2
3
4
5

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство

Таблица 9. Объемы производства кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года у ТОП 10 компаний, в натуральном выражении

№	Компания	2013, тонн	2014, тонн	1 пол 2015, тонн
	ЦФО
1	ООО “Аграна Фрут Московский pегион”
2	ООО “ Ратибор ”
3
4
5
	ПФО
1
2
3
4
5

Источник: Первое Независимое Рейтинговое Агентство

Как следует из таблиц, наибольший оборот демонстрируют по ЦФО компании ***.

Товарная политика, ассортимент компании, преимущества

Ниже рассмотрим товарную политику и ассортимент компаний в сегменте начинок для хлебобулочных изделий.

Подробнее с ассортиментом по товарно-вкусовым позициям можно ознакомиться в прайс-листах в Приложении к отчету.

ЦФО

ООО "Аграна Фрут Московский регион"

Один из крупнейших производителей начинок для хлебобулочных изделий.

Специалистами АГРАНА разработана коллекция начинок для изделий из слоеного, слоено – дрожжевого, песочного теста. Предлагаются термостабильные начинки, предназначенные для дальнейшего выпекания, и начинки, дозирующиеся уже в готовые изделия.

Также представлена коллекция начинок для готовых изделий – круассанов, рулетов, кексов. Разработчиками компании создана линейка наполнителей как для открытых, так и для закрытых шоколадных изделий. Жидкая начинка для шоколадных изделий производится с контролем параметра активности воды.

Ассортимент

По словам менеджера по региональным продажам дирекции по развитию компании Дмитрия Соболева, в данный момент производство в Московской области выпускает только фруктово-ягодные начинки с различными вкусами. Компания готова варить любые начинки под заказчика из любого известного фрукта или ягоды.

Все молочные начинки компанией импортируются. Из жировых начинок производят только карамельные.

Преимущества. Крупнейший производитель начинок в России, обладание европейскими технологиями производства. Наибольший ассортимент фруктово-ягодных начинок обеспечивается гибкостью производства.

Рисунок 21. Структура ассортимента игроков рынка по степени готовности

Источник: данные игроков рынка.

Рисунок 22. Структура ассортимента игроков рынка по термостабильности

Источник: данные игроков рынка.

Рисунок 23. Структура ассортимента игроков рынка по составу

***

Источник: данные игроков рынка.

Как видно, у всех компаний, кроме ООО “Русский промышленник”, основной ассортимента являются фруктово-ягодные начинки.

Рисунок 24. Структура ассортимента фруктово-ягодных начинок игроков рынка по степени однородности

***

Источник: данные игроков рынка.

Как видно, наиболее сбалансированный ассортимент двух вариаций начинок у компаний ***.

Рисунок 25. Структура ассортимента фруктово-ягодных начинок игроков рынка по вкусам

****

Источник: данные игроков рынка.

Цены на продукцию

Ниже приведены текущие цены на продукцию компании, усредненные по товарным категориям. Подробнее с ценами по позициям ассортимента можно ознакомиться в Приложении.

Таблица 10. Цены на продукцию, руб.

Категория начинок	ООО "Рупром"	ООО "Руконт"	ООО "Джес"
Нетермостабильные фруктово-ягодные с кусочками фруктов
термостабильные шоколадные
термостабильные фруктово-ягодные с кусочками
нетермостабильные жировые
нетермостабильные ореховые
нетеромостабильные молочно-сливочные
нетермостабильные фруктово-ягодные гомогенные
термостабильные фруктово-ягодные гомогенные
термостабильные жировые
теромостабильные молочно-сливочные

Источник: данные игроков рынка.

Как следует из таблицы, наиболее дорогой товарной категорией на рынке среди отечественных производителей является ***.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ НАЧИНОК В РОССИИ

Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2013-2014 годах

Ниже приведена структура потребления по двум рассматриваемым федеральным округам.

Структура потребления за период соответствует объему рынка, который в свою очередь был получен ранее в разделе 1 путем анализа динамики производства по данным ФСГС РФ и анализа ВЭД по данным ФТС РФ.

Рисунок 26. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2013 г., в натуральном выражении %

Источник: ФСГС РФ 16 , ФТС РФ 17

Как следует из рисунка, наиболее емким является географический сегмент рынка кондитерских начинок в ЦФО (**% потребления).

Рисунок 27. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2014 г., в натуральном выражении %

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Таблица 11. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2013-2014 годах, тонн

Регион	2013	2014
Объем рынка в РФ
ЦФО
Остальные ФО
ПФО

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Как видно, доля ЦФО в объеме потребления кондитерских начинок в 2014 году выросла к 2013 году на **%. Это может быть связано с ростом производства мучных кондитерских изделий недлительного хранения с начинками на **% в 2014 г. по отношению к 2013 г. в данном округе.

Используя средние цены на промышленные начинки по данным ФСГС РФ, получаем структуру потребления по ФО в денежном выражении.

Рисунок 28. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2013 г., в денежном выражении, %

***

Источник: ФСГС РФ 18 , ФТС РФ 19

Рисунок 29. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2014 г., в денежном выражении %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Таблица 12. Структура потребления по ЦФО и ПФО в 2013-2014 годах, млрд. руб.

Регион	2013	2014
Объем рынка в РФ
ЦФО
Остальные ФО
ПФО

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Как следует из рисунка, доля потребления начинок в ***.

Структура потребления по основным типам потребителей в ЦФО и ПФО в 2013-2014 годах

Основными типами потребителей в данной работе считаются:

Производители мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения с начинками (Код ОКВЭД 10.71);

Производители сдобных кондитерских изделий с начинками (Код ОКПД 1541014);

Дистрибьюторы кондитерских начинок для HoReCa . (Код ОКВЭД 51.38.29 оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки).

Ниже приведена структура потребления ими кондитерских начинок по ЦФО и ПФО по данным ФСГС РФ и Первого Независимого Рейтингового Агентства. Доли сегментов были рассчитаны на основе величин объемов производства или продаж соответствующих сегментов рынка, принимая во внимание 100% содержание начинок по весу в ассортименте дистрибьюторов, 15% по весу в изделиях хлебобулочных сдобных 20 и 20% по весу в изделиях мучных кондитерских 21 .

Рисунок 30. Структура потребления по основным типам потребителей в ЦФО в 2013 году, %

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Как видно, наибольшую долю ***.

Рисунок 31. Структура потребления по основным типам потребителей в ЦФО в 2014 году,%

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Таблица 13. Структура потребления по основным типам потребителей в ЦФО в 2013-2014 гг., в натуральном и денежном выражении

сегменты потребления	2 013, тонн	2 014, тонн	2 013, млрд. руб.	2 014, млрд. руб.
ЦФО
производители мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения с начинками
производители сдобных кондитерских изделий с начинками
дистрибьюторы кондитерских начинок для HoReCa

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Доля производств мучных кондитерских изделий в ЦФО увеличилась в пуле потребления кондитерских начинок в 2014 году к 2013 на **%.

Рассмотрим далее структуру потребления по ПФО.

Рисунок 32. Структура потребления по основным типам потребителей в ПФО в 2013 г.,%

**

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

В ПФО, также как и в ЦФО, наибольшую долю (**%) занимают хлебопекарные производства.

Рисунок 33. Структура потребления по основным типам потребителей в ПФО в 2014 г.,%

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Таблица 14. Структура потребления по основным типам потребителей в ПФО в 2013-2014 гг., тонн

сегменты потребления	2 013, тонн	2 014, тонн	2 013, млрд. руб.	2 014, млрд. руб.
ПФО
производители мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения с начинками
производители сдобных кондитерских изделий с начинками
дистрибьюторы кондитерских начинок для HoReCa

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Доля производств мучных кондитерских изделий в ПФО в пуле потребления кондитерских начинок в 2014 году к 2013 осталась практически неизменной.

Перечень основных потребителей в ЦФО и ПФО

Как стало понятно из раздела 3.2., наиболее емким сегментом потребителей кондитерских начинок на основе объемов потребления кондитерских начинок являются производители мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения с начинками (код ОКВЭД 10.71).

Ниже приведен перечень ТОП 20 крупнейших потребителей по данной категории в ЦФО и ПФО по объемам выручки за 2014 год по данным Первого Независимого Рейтингового Агентства.

Таблица 14. Перечень основных потребителей в ЦФО и ПФО

№	Краткое наименование	Выручка от продажи, тыс руб, 2014, год	Адрес
1	ООО "Сириал Партнерс Рус"	4 416 319	115054, Г Москва, Пл Павелецкая, Д 2, Стр 1
2	ОАО "Кбк "Черемушки"	4 024 271	117420, Г Москва, Ул Наметкина, Д 10 А
3	ЗАО Бкк "Коломенский"	2 830 122	115230, Г Москва, Пр Хлебозаводский, Д 7
4	ОАО "Волжский Пекарь"	2 658 925	170002, Г Тверь, Ул Дарвина, Д 5
***	***	***	****
20

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Как следует из таблицы, большинство компаний-потребителей являются предприятиями преимущественно из Москвы и области.

Из Нижегородской области в список попал лишь один завод - ОАО "Хлеб".

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Прогноз спроса на кондитерские начинки в РФ, ЦФО и ПФО на 2016-2018 года

Ниже представлены прогнозы спроса на кондитерские начинки в ЦФО и ПФО, полученные методом экстраполяции данных ФСГС РФ по объемам рынка в натуральном выражении на период 2016-2018 гг.

Рисунок 34. Прогноз спроса на кондитерские начинки в РФ на 2016-2018 года, тонн

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Ежегодный рост рынка в РФ прогнозируется на уровне **% в год в натуральном выражении.

Он поддерживается прогнозируемым ежегодным роста основных сегментов потребителей:

***

***

***

Рисунок 35. Прогноз спроса на кондитерские начинки в ЦФО на 2016-2018 года, тонн

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Ежегодный рост рынка в ЦФО прогнозируется на уровне **% в натуральном выражении за счет активного роста основного потребительского сегмента мучных кондитерских изделий в ЦФО.

Рисунок 36. Прогноз спроса на кондитерские начинки в ПФО на 2016-2018 года, тонн

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Ежегодный рост рынка в ПФО прогнозируется на уровне **% в натуральном выражении за счет менее активного роста основного потребительского сегмента мучных кондитерских изделий в ПФО, чем в ЦФО (в 6 раз медленнее).

С учетом динамики роста цен на промышленные начинки ниже получена картина прогноза спроса в денежном выражении.

Рисунок 37. Прогноз спроса на кондитерские начинки в РФ на 2016-2018 года, млрд руб.

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Ежегодный рост рынка в РФ в денежном выражении прогнозируется на уровне **% в среднем в год с 2017 года.

Он поддерживается прогнозируемым ежегодным роста основных сегментов потребителей:

***

***

***

***

Рисунок 38. Прогноз спроса на кондитерские начинки в ЦФО на 2016-2018 года, млрд руб.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Ежегодный рост рынка в денежном выражении в ЦФО прогнозируется на уровне **% в год преимущественно за счет активного роста основного потребительского сегмента мучных кондитерских изделий в ЦФО.

Рисунок 39. Прогноз спроса на кондитерские начинки в ПФО на 2016-2018 года, млрд руб.

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Ежегодный рост рынка в денежном выражении в ПФО прогнозируется на уровне ***% преимущественно за счет ежегодного роста отраслевых цен в ПФО. Рост рынка в 2014 году, как уже было сказано ранее, произошел из-за резкого роста цен на промышленные фруктово-ягодные начинки в ПФО в 2014 году к 2013 году. 22

Перспективы развития рынка кондитерских начинок в России

Некоторые изменения, произошедшие на кондитерском рынке России, несомненно, в ближайшем будущем будут оказывать влияние и на производителей кондитерских начинок. В частности, рост тренда на здоровое питание продолжит стимулировать производителей к поиску функциональных ингредиентов, не оказывающих или оказывающих минимальное негативное влияния не здоровье потребителя.

Кроме того, в текущих экономических условиях цена производимого продукта будет оставаться одним из ключевых факторов, особенно в части начинок, в производстве которых задействованы импортные ингредиенты. В этой связи производители будут в большей степени ориентироваться на те рецептуры и типы начинок, в производстве которых используется местное сырье. Таким образом они будут осуществлять хеджирование рисков, связанных с колебаниями курсов валют, оптимизацию расходов на приобретение сырья и сокращение транспортных издержек на транспортировку необходимой в производстве продукции. Указанная тенденция будет усиливаться за счет различных программ поддержки местных производителей, которые в настоящий момент действуют и планируются к запуску как на федеральном, так и на региональном уровнях в различных регионах России . В результате в производстве кондитерских изделий может сократиться доля используемого импортного сырья, среди которого традиционно фигурируют марципановые, шоколадные, ореховые и некоторые другие виды начинок. Это, соответственно, может повлечь за собой сокращение выпуска кондитерских изделий с такими начинками.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Выводы

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Приложение. Прайс-листы игроков рынка.