Анализ рынка зерновых хлопьев в России, 2015-2017 гг

Оглавление
1. Общая информация по рынку зерновых хлопьев в России, 2015-2017 гг. 8
1.1 Объем и динамика рынка зерновых хлопьев в России по федеральным округам, 2015-2017 гг. 8
1.2 Емкость рынка в разрезе ФО 12
1.3 Оценка структуры рынка России, 2017 г.: 14
1.3.1 по крупнейшим игрокам (производители, импортеры) 14
1.3.2 по видам зерновых хлопьев (до 5 видов) 15
1.4 Наиболее популярные бренды зерновых хлопьев в России 16
1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 17
1.6 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в разрезе ФО 18
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке хлопьев в России, 2015-2017гг. 19
2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2017 гг. 19
2.2 Структура импорта, 2017 г.: 20
2.2.1 по компаниям-производителям 20
2.2.2 по компаниям-получателям в России 21
2.2.3 по видам хлопьев (до 5 видов) 21
2.2.4 по брендам 22
2.3 Средняя цена импорта 23
3. Конкурентный анализ на рынке зерновых хлопьев в России, 2015-2017 гг. 24
3.1 Оценка уровня конкуренции среди производителей в разрезе ФО 24
3.2 Крупнейшие производители хлопьев, представленные на рынке, ТОП-5 30
3.2.1 Профили компаний-конкурентов, доля на рынке за 2017 г. 30
3.2.2 Производственные мощности, оценка объема производства, 2017 г. 36
3.2.3 Ассортимент выпускаемой продукции 37
3.2.4 Каналы сбыта 43
4. Выводы по исследованию рынка зерновых хлопьев в России 44
4.1 Перспективы и прогноз развития рынка до 2020 года 44
4.2 Общие выводы по текущей ситуации на рынке 45

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка зерновых хлопьев с 2015-2017 гг. в РФ, тыс. тонн/% 9
Рисунок 2. Структура потребления зерновых хлопьев по ФО, % 10
Рисунок 3. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, % 14
Рисунок 4. Оценка структуры рынка зерновых хлопьев по видам в 2017 г., % 15
Рисунок 5. Структура рынка по наиболее популярным торговым маркам, % 16
Рисунок 6. Объем и динамика импорта зерновых хлопьев в РФ в 2015-2017 гг., тонн 19
Рисунок 7. Структура импорта по видам зерновых хлопьев, % 22
Рисунок 8. Структура импорта зерновых хлопьев по брендам в 2017 г., % 22
Рисунок 9. Структура рынка СЗФО по основным конкурентам, % 24
Рисунок 10. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ЦФО, % 25
Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ПФО, % 25
Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим игрокам в СФО, % 26
Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим игрокам в УФО, % 26
Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ЮФО, % 27
Рисунок 15. Структура рынка по крупнейшим игрокам в СКФО, % 27
Рисунок 16. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ДФО, % 28
Рисунок 17. Оценка структуры рынка зерновых хлопьев по основным игрокам рынка в 2017 г., % 30
Рисунок 18. Пример внешнего вида упаковки … 38
Рисунок 19. Пример внешнего вида упаковки … 40
Рисунок 20. Пример внешнего вида упаковки … 41
Рисунок 21. Пример внешнего вида упаковки … 41
Рисунок 22. Пример упаковки зерновых хлопьев … 43

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Основные количественные характеристики рынка зерновых хлопьев в 2015-2017 гг., тыс. тонн/% 9
Таблица 2. Объем и динамика рынка зерновых хлопьев в разрезе ФО, тыс. тонн/% 10
Таблица 3. Оценка объема потребления зерновых хлопьев по ФО 12
Таблица 4. Оценка емкости рынка зерновых хлопьев по ФО, тыс. тонн 13
Таблица 5. Факторы, влияющие на рынок 17
Таблица 6. Структура импорта зерновых хлопьев по компаниям-производителям в 2017 г., тонн/% 20
Таблица 7. Структура импорта зерновых хлопьев по компаниям-получателям в 2017 г., тонн/% 21
Таблица 8. Средняя цена импорта зерновых хлопьев в 2017 г. 23
Таблица 9. Оценка уровня конкуренции среди участников рынка в разрезе ФО 28
Таблица 10. Финансовые показатели ПАО «Петербургский мельничный комбинат», тыс. руб. 31
Таблица 11. Финансовые показатели ПАО «Русский продукт», тыс. руб. 33
Таблица 12. Финансовые показатели …, тыс. руб. 34
Таблица 13. Финансовые показатели …, тыс. руб. 35
Таблица 14. Финансовые показатели …, тыс. руб. 36
Таблица 15. Оценка объема производства и производственных мощностей по выпуску зерновых хлопьев 37
Таблица 16. Ассортимент продукции компании … 37
Таблица 17. Ассортимент продукции компании … 38
Таблица 18. Пример внешнего вида упаковки … 39
Таблица 19. Ассортимент продукции компании … 39
Таблица 20. Ассортимент продукции компании … 40
Таблица 21. Ассортимент продукции компании … 41
Таблица 22. Наиболее популярные виды товаров ТОП-5 крупнейших игроков рынка 41
Таблица 23. Каналы сбыта ТОП-5 крупнейших производителей зерновых хлопьев 43

 

Общая информация по рынку зерновых хлопьев в России, 2015-2017 гг.

Объем и динамика рынка зерновых хлопьев в России по федеральным округам, 2015-2017 гг.

Зерновые хлопья потребители относят к продуктам здорового питания. Культура потребления зерновых хлопьев на завтрак пришла в Россию с северных европейских стран и укрепилась в сознании потребителя. На данный момент на отечественном рынке представлено множество видов зерновых хлопьев: овсяные, гречневые, рисовые, пшенные, пшеничные, ржаные. Активно развивается сегмент мультизлаковых хлопьев. Кроме того, зерновые хлопья подразделяются по способу варки (требующие и не требующие варки). Таким образом, потребительский выбор в плане ассортимента достаточно широк.

Основным показателем масштаба рынка и оценки его текущего состояния является объем рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка зерновых хлопьев демонстрирует, какой объем зерновых хлопьев был приобретен потребителями за исследуемый период и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Оценка импортных и экспортных поставок зерновых хлопьев в России производилась на основе официальных данных Федеральной таможенной службы РФ. Объем отечественного производства зерновых хлопьев в России не является подотчетным государственным органам статистики, поэтому основными методами определения данного показателя являлись экспертные интервью с представителями крупнейших компаний-производителей в России (ООО «Ресурс», ПАО «Петербургский мелькомбинат», ПАО «Русский продукт», Производственное объединение «Союзпищепром» и др.), анализ открытых источников информации, а также данных специализированных порталов. Агрегированные данные по импорту, экспорту и отечественному производству дают представление по объему исследуемого рынка. Данные представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1. Оценка объема и динамики рынка зерновых хлопьев с 2015-2017 гг. в РФ, тыс. тонн/%

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По словам игроков рынка с 2015 по 2017 гг. объем рынка зерновых хлопьев вырос в натуральном выражении на **% (с ... тонн в 2015 г. до ... тонн в 2017 г.). Среди основных драйверов роста рынка эксперты выделяют:

…

…

…

Таблица 1. Основные количественные характеристики рынка зерновых хлопьев в 2015-2017 гг., тыс. тонн/%

Наименование показателя	2015	2016	2017
Оценка объема производства
Оценка объема импорта
Оценка объема экспорта
Оценка объема рынка

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Российский рынок зерновых хлопьев формируют отечественные производители. В 2017 году, по оценкам аналитиков MegaResearch, на отечественную продукцию в общем объеме потребления приходилось **%. Импортные поставки ... Ввиду повышения курса доллара и снижения доходов населения, спрос на импортные хлопья сократился. В 2017 году объем импорта составил ... тонн.

Экспорт зерновых хлопьев по сравнению с предложением продукции на российский рынок …

В процессе исследования также был оценен рынок зерновых хлопьев в разрезе каждого ФО. Структура потребления по ФО представлена на рисунке ниже:

Рисунок 2. Структура потребления зерновых хлопьев по ФО, %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По словам коммерческого директора компании …

В таблице ниже представлена оценка объема и динамики рынка зерновых хлопьев в 2015-2017 гг. в России в разрезе ФО. Согласно экспертным оценкам игроков рынка, с 2015-2017 гг. объем потребления (объем рынка) зерновых хлопьев показывал положительную динамику роста в каждом из рассматриваемых ФО.

Таблица 2. Объем и динамика рынка зерновых хлопьев в разрезе ФО, тыс. тонн/%

Федеральный округ	2015	2016	2017	Динамика 2017/2015 г., %
СЗФО
ЦФО
ПФО
СФО
УФО
ЮФО
СКФО
ДФО
Итого

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Так, в процессе исследования было выявлено, что наибольший прирост объема рынка в 2017 г. по отношению к 2015 г. был отмечен в …

Емкость рынка в разрезе ФО

Емкость рынка - это тот потенциальный объем продукции, который потребители могли бы купить при наиболее благоприятных условиях, но по определённым причинам не делают этого. Данный показатель принимается за константу и определяет потенциальный спрос, который могут предъявить все потенциальные потребители исследуемого вида продукции.

Зерновые хлопья – это товар, потребление которого обусловлено физиологическими потребностями, а также культурой потребления, сформировавшейся в стране или отдельно взятом федеральном округе. Данный товар может позволить себе каждый потребитель в виду его невысокой стоимости. Поэтому объем и емкость на такого рода рынках зачастую находятся на одном уровне. Потенциальные потребители зерновых хлопьев в больше степени сконцентрированы в крупных городах, поэтому возможности потребления зерновых хлопьев населением регионов обуславливаются соотношением сельского и городского населения, наличием крупных городов в регионе, уровнем средней заработной платы и прочих объективных и субъективных факторов

На текущий момент культура потребления зерновых хлопьев в большей степени сформирована только в СЗФО. Население в данном регионе потребляет ...

Таблица 3. Оценка объема потребления зерновых хлопьев по ФО

Наименование	Кол-во потребителей, млн. чел	Объем потребления в 2017 г., тыс. тонн	Объем потребления на чел., кг/год
СЗФО
ЦФО
ПФО
СФО
УФО
ЮФО
СКФО
ДФО

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Исходя из расчетов аналитиков, объем потребления зерновых хлопьев на 1 чел. в год в СЗФО составляет … кг/чел. Учитывая, что во всех остальных ФО данный показатель значительно ниже, то потенциал потребления можно сравнивать с показателем СЗФО, но при этом делать поправки на соотношение сельского и городского населения в регионе, наличия крупных городов.

В Таблице ниже представлена оценка емкости рынка зерновых хлопьев в разрезе ФО.

Таблица 4. Оценка емкости рынка зерновых хлопьев по ФО, тыс. тонн

Наименование	Оценка объема потребления, тыс. тонн	Оценка емкости рынка, тыс. тонн	Превышение емкости над объемом рынка, тыс. тонн
СЗФО
ЦФО
ПФО
СФО
УФО
ЮФО
СКФО
ДФО
Итого РФ

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшее превышение емкости рынка над его текущим объемом отмечается в ...

Важно понимать и то, что при наступлении момента, когда объем совокупного предложения ...

Оценка структуры рынка России, 2017 г.:

по крупнейшим игрокам (производители, импортеры)

Как уже было сказано ранее, российский рынок зерновых хлопьев сформирован на 95% отечественной продукцией. Единственно верным методом для определения долей компаний-производителей на рынке являлись экспертные интервью с представителями игроков рынка, т.к. не существует баз или отчетов, которые бы отражали объем производства и доли компаний на исследуемом рынке. В результате проведенного анализа было выявлено, что среди крупнейших игроков рынка выделяют: ПАО «Петербургский мельничный комбинат», ПАО «Русский продукт», … Профильная информация по данным компаниям будет представлена в пункте 3.2.1. текущего отчета.

Структура рынка по крупнейшим производителям представлена на рисунке Рисунок 3.

Рисунок 3. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, лидирующие позиции на рынке с долей в … В 2017 году ТОП-5 производителей в совокупном объеме занимали **% объема рынка.

по видам зерновых хлопьев (до 5 видов)

Также в процессе проведения экспертных интервью с игроками рынка, аналитиками MegaResearch была определена структура рынка зерновых хлопьев в разрезе видов. Агрегированные данные представлены на рисунке Рисунок 4.

Рисунок 4. Оценка структуры рынка зерновых хлопьев по видам в 2017 г., %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, согласно мнению экспертов, **% всего объема рынка зерновых хлопьев приходится на ...

Наиболее популярные бренды зерновых хлопьев в России

Для оценки лидирующих брендов зерновых хлопьев на отечественном рынке также были проведены экспертные интервью с представителями компаний-производителей, анализировались сайты крупнейших торгово-розничных сетей и интернет магазинов на предмет ассортимента продукции. В результате была получена следующая информация, которая в наглядном виде представлена на рисунке ниже.

Следует отметить, что бренд собственной торговой марки также учитывался в расчете, т.к. данная продукция является неотъемлемой частью рынка зерновых хлопьев.

Рисунок 5. Структура рынка по наиболее популярным торговым маркам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

Ниже проанализируем факторы, влияющие на рынок зерновых хлопьев в России.

Таблица 5. Факторы, влияющие на рынок

Фактор	Оценка влияния	Вероятность	Результат
Увеличение цен на сырье	отрицательный	высокая	рост цен на зерновые хлопья
			увеличение объема потребления
		средняя
	положительный

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, к росту рынка могут привести такие факторы как:

…

…

…

Отрицательным фактором, который повлияет на рынок зерновых, является …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в разрезе ФО

В ходе беседы с представителями компаний-производителей, специфических тенденций, присущих отдельно взятому ФО, выявлено не было. Тенденции развития в целом российского рынка присущи каждому отдельно-взятому ФО. Ниже приведены основные направления развития рынка зерновых хлопьев.

1. Увеличение объема потребления зерновых хлопьев

…

2. Снижение доли импортных зерновых хлопьев на российском рынке

Как уже было сказано ранее, **% предложенных на рынок зерновых хлопьев произведены в России. Доля импортных поставок ввиду повышения курса доллара и снижения реальных располагаемых доходов потребителей за исследуемый период с 2015-2017 гг. находилась в диапазоне …

3. …

4. …

5. …

6. …

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке хлопьев в России, 2015-2017гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2017 гг.

Импорт зерновых хлопьев в РФ в период с 2015-2017 гг. аналитиками MegaResearch оценивался на основе официальной таможенной статистики РФ, а также специализированного портал trademap.org.

Анализ импорта проводится по следующим кодам ТНВЭД:

1104129000 - ЗЕРНО ИЗ ОВСА, ПЕРЕРАБОТАННОЕ В ХЛОПЬЯ 

1104191000 - ЗЕРНО ПЛЮЩЕНОЕ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННОЕ В ХЛОПЬЯ ИЗ ПШЕНИЦЫ 

1104193000 - ЗЕРНО ПЛЮЩЕНОЕ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННОЕ В ХЛОПЬЯ ИЗ РЖИ 

1104196100 - ЗЕРНО ПЛЮЩЕНОЕ ИЗ ЯЧМЕНЯ 

1104196900 - ЗЕРНО ПЕРЕРАБОТАННОЕ В ХЛОПЬЯ ИЗ ЯЧМЕНЯ 

1104199100 - РИСОВЫЕ ХЛОПЬЯ 

1104199900 - ЗЕРНО ПЛЮЩЕВОЕ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННОЕ В ХЛОПЬЯ ИЗ ПРОЧИХ ЗЕРНОВЫХ 

Данные, полученные в результате проведенного исследования, приведены в таблице ниже:

Рисунок 6. Объем и динамика импорта зерновых хлопьев в РФ в 2015-2017 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, trademap.org, оценка MegaResearch

Согласно официальным данным, объем импорта зерновых хлопьев в РФ в 2015 году составил … тонну. В 2016 году было отмечено снижение импортных поставок на **% и данный показатель установился на уровне … тонны. В 2017 году объем импорта зерновых хлопьев составил … тонн, увеличившись по отношению к предыдущему периоду на **%.

Основной страной поставщиком зерновых хлопьев за исследуемый период являлась …

Структура импорта, 2017 г.:

…

по компаниям-производителям

Структура импорта зерновых хлопьев в 2017 году по компаниям-производителям представлена в таблице Таблица 6. Ниже выделен Топ компаний, которые в 2017 году поставили на территорию РФ более 100 тонн продукции. Остальные компании отнесены к категории «прочие».

Таблица 6. Структура импорта зерновых хлопьев по компаниям-производителям в 2017 г., тонн/%

Компания-производитель	Вес, тонн	Доля, %
GEBR.KUMMEL+CO. GMBH
HELSINKI MILLS LTD
Прочие
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, среди компаний, расположенных в государствах, не входящих в Таможенный Союз, крупнейшими поставщиками зерновых хлопьев на территорию РФ являлись:

…

…

…

по компаниям-получателям в России

Ниже представлена структура импорта зерновых хлопьев по компаниям-получателям в 2017 г. К категории «прочие» были отнесены компании, которые в 2017 году закупили менее 100 тонн импортных зерновых хлопьев.

Таблица 7. Структура импорта зерновых хлопьев по компаниям-получателям в 2017 г., тонн/%

Наименование получателя	Вес, тонн	Доля, %
ООО «ЛЕЙПУРИЕН ТУККУ»
ООО «ПРИЗМА»
Прочие
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Крупнейшими получателями импортных зерновых хлопьев в 2017 г. являлись:

…

…

по видам хлопьев (до 5 видов)

Структура импорта зерновых хлопьев по видам представлена на рисунке ниже:

Рисунок 7. Структура импорта по видам зерновых хлопьев, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, ТОП-3 наиболее популярных видов зерновых хлопьев, импортируемых на территорию РФ являются:

…

…

…

по брендам

Структура импорта зерновых хлопьев в 2017 г. по брендам представлена на рисунке Рисунок 8.

Рисунок 8. Структура импорта зерновых хлопьев по брендам в 2017 г., %

***

Среди наиболее популярных брендов зерновых хлопьев, которые поставляли в Россию в 2017 г. выделяют:

Финские зерновые хлопья под ТМ Nordic – 49% объема импорта в 2017 г.;

Украинские (г. Луганск) зерновые хлопья под ТМ «Донель» - 24% объема импорта.

Средняя цена импорта

Средняя цена импорта оценивалась также на основе официальной базы таможенной статистики. Учитывались данные только по странам, не входящим в Таможенный союз.

Средняя цена импорта рассчитывалась исходя из таможенной стоимости за 1 кг готовой продукции. Таможенная стоимость товара помимо самой цены товара также формируется из затрат на страхование, лицензирование, транспортировку груза и прочие затраты, которые понес декларант до пересечения границы РФ. В нее не включена стоимость доставки от границы до потребителя, розничная наценка и прочие расходы, увеличивающие стоимость продукции.

Данные представлены в таблице ниже:

Таблица 8. Средняя цена импорта зерновых хлопьев в 2017 г.

Вид хлопьев	Вес, тонн	Таможенная стоимость, руб.	Средняя цена за 1 тонну, руб.	Средняя цена за 1 кг
Овсяные
Хлопья из 4-х видов зерновых
Пшеничные
Ржаные
Хлопья овсяно-ржаные с отрубями
Прочие
Итого

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2017 году наименьшую стоимость 1 кг импортных зерновых хлопьев показывали …

Конкурентный анализ на рынке зерновых хлопьев в России, 2015-2017 гг.

Оценка уровня конкуренции среди производителей в разрезе ФО

Оценка уровня конкуренции на российском рынке зерновых хлопьев проводилась с точки зрения оценки конкуренции между компаниями-производителями данного вида продукции, чья продукция реализовывается на российском рынке.

Игроками рынка определенного региона являются те компании, которые распространяют свою продукцию на исследуемой территории, в независимости от того имеют ли они там производственные мощности или нет. То есть если зерновые хлопья производителя, расположенного в Центральном федеральном округе, реализуются в Приволжском федеральном округе, то данное предприятие будет полноправным игроком рынка зерновых хлопьев не только в ЦФО, но и в ПФО.

В связи с тем, что не существует официальных данных по структуре продаж зерновых хлопьев в каждом Федеральном округе по компаниям-производителям, аналитиками MegaResearch была проведена работа по выявлению данной структуры рынка. Для выявления лидеров рынка в разрезе федеральных округов аналитиками MegaResearch были проведены экспертные интервью с представителями производителей на предмет того какую долю по их оценкам они занимают в каждом из исследуемых ФО. Также были проведены интервью с представителями оптовых дистрибьюторских компаний, проанализированы открытые источники информации. Естественно, рассчитанные структуры рынка в каждом ФО носят оценочный характер, однако можно гарантировать, что представленные в них цифры в общем и целом верно отображают масштаб присутствия той или иной компании на конкретном региональном рынке.

На рисунке ниже представлена структура рынка по крупнейшим игрокам в СЗФО:

Рисунок 9. Структура рынка СЗФО по основным конкурентам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Крупнейшим игроком на рынке СЗФО является …

Структура рынка Центрального ФО представлена на рисунке Рисунок 10.

Рисунок 10. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ЦФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

На рынке ЦФО лидирующую позицию занимает местный производитель …

Структура рынка ПФО представлена на рисунке ниже.

Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ПФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Среди основных игроков рынка ПФО выделяют компании, которые являются крупнейшими и в масштабе страны. Так, ПАО «Петербургский мельничный комбинат» занимают долю …

Структура рынка СФО представлена на рисунке Рисунок 12.

Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим игрокам в СФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, в Сибирском ФО ТОП-5 игроков рынка занимают порядка 62% объема рынка. Среди крупнейших выделяют:

…

…

…

Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим игрокам в УФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

В Уральском ФО основными игроками, занимающими …

Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ЮФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Лидирующие позиции в Южном ФО занимает также местный производитель. По оценкам, доля …

Структура основных конкурентов на рынке СКФО представлена на рисунке Рисунок 15.

Рисунок 15. Структура рынка по крупнейшим игрокам в СКФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, ТОП-5 компаний-производителей в данном регионе занимают 63% объема рынка. Оценочные доли компаний распределяются следующим образом:

…

…

…

…

…

Крупных местных производителей в СКФО ...

Структура распределения рыночных долей производителей на Дальнем Востоке представлена на рисунке ниже.

Рисунок 16. Структура рынка по крупнейшим игрокам в ДФО, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

По полученным агрегированным оценочным данным ТОП-5 крупнейших игроков рынка ДФО занимает …

Для оценки рыночной конкуренции в отдельно взятом федеральном округе применялся индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). Данный индекс дает оценку рыночной концентрации игроков на рынке и тем самым дает представление об уровне конкуренции между основными действующими игроками рынка. Кроме того, он является основным показателем степени монополизации рынка. Значения индекса находятся в диапазоне от 0 до 10 000.

При показателе, находящимся в диапазоне от 0 до 1000 концентрация на рынке является низкой, т.е. конкуренция между игроками достаточно высокая.

При условии, если HHI находится в диапазоне от 1000-2000, то уровень концентрации считается средним, а конкуренция находится на умеренном уровне.

Если в результате расчетов уровень HHI устанавливается в диапазоне от 2 000 до 10 000, то говорят о высоком уровне концентрации игроков на рынке. Т.е. существует несколько крупных игроков или один лидер (в данном случае говорят о монополизации рынка), которые контролируют рынок. В данном случае говорят о низком уровне конкуренции.

Таблица 9. Оценка уровня конкуренции среди участников рынка в разрезе ФО

Наименование ФО	Индекс HHI	Уровень концентрации	Уровень конкуренции
Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Южный ФО
Северо - Кавказский ФО
Дальневосточный ФО

Источник: анализ и расчеты MegaResearch

Среди низко концентрированных рынков, т.е. рынков с высоким уровнем конкуренции, в процессе исследования был выделен …

Регионом с низкой конкуренцией в результате расчетов был определен …

Остальные федеральные округа имеют …

Крупнейшие производители хлопьев, представленные на рынке, ТОП-5

Профили компаний-конкурентов, доля на рынке за 2017 г.

Среди крупнейших игроков рынка в процессе исследования были выделены следующие отечественные производители:

ПАО «Петербургский мельничный комбинат»;

ПАО «Русский продукт»;

…

…

…

По оценкам аналитиков MegaResearch, совокупная доля данных производителей на рынке зерновых хлопьев в 2017 году составляла …

Рисунок 17. Оценка структуры рынка зерновых хлопьев по основным игрокам рынка в 2017 г., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Далее доли производителей были распределены следующим образом:

…

…

…

…

Профильная информация по 5-ти крупнейшим производителям представлена ниже.

1. ПАО «Петербургский мельничный комбинат»

Сайт компании	http://www.mill.ru
Юридический (фактический) адрес компании	Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый пр-д, д.5
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (812) 413-66-81 contact@mill.ru
Основное направление деятельности	Производство продуктов переработки зерна

Источник: официальный сайт

ПАО «Петербургский мельничный комбинат» - современное предприятие мукомольно-крупяной отрасли Северо-Западного региона России. Компания является лидером по производству и продажам зерновых хлопьев в России. Предприятие производит и реализует широкий ассортимент продуктов переработки зерна: пшеничную муку различных сортов и типов, муку других злаков, мучные смеси, манную крупу, а также разнообразные зерновые хлопья и каши.

ПАО «Петербургский мельничный комбинат» занимает первое место в России по объемам производства и реализации зерновых хлопьев и 3 место по объемам продаж фасованной муки. Кроме того, занимает лидирующие позиции в экспорте зерновых хлопьев. Продукция реализуется на территории всей России, а также экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Таблица 10. Финансовые показатели ПАО «Петербургский мельничный комбинат», тыс. руб.

	2015	2016
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Источник: ФСГС РФ

2. ПАО «Русский продукт»

Сайт компании	http://www.rusprod.ru
Юридический (фактический) адрес компании	Москва, ул. Пермская, вл.1
Контакты (телефон/факс/e-mail)	8 (495) 933-75-10
Основное направление деятельности	Производство бакалейной группы товаров

Источник: официальный сайт

ПАО «Русский продукт» была основана в 1996 году и на данный момент продукция компании широко известна отечественным потребителям. «Русский продукт» выпускает овсяные хлопья ТМ «Геркулес», каши и супы быстрого приготовления, зерновой и растворимый кофе, растворимый цикорий и злаковые напитки, кисели, специи и приправы, смеси для приготовления выпечки. Продукция компании выпускается на двух производственных площадках «Колосс» и «Детчинский завод овощных концентратов» (ДЗОК). 

По оценкам представителя компании, ПАО «Русский продукт» занимает второе место среди игроков на рынке зерновых хлопьев. В ассортименте компании содержатся только овсяные хлопья как требующие, так и не требующие варки. Продукция компании распространена по всей территории России, но основные лидирующие позиции занимает непосредственно в регионе присутствия производства (ЦФО).

Таблица 11. Финансовые показатели ПАО «Русский продукт», тыс. руб.

	2015	2016
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Источник: ФСГС РФ

3. …

Сайт компании
Юридический (фактический) адрес компании
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Основное направление деятельности

…

Таблица 12. Финансовые показатели …, тыс. руб.

	2015	2016
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Источник: ФСГС РФ

4. …

Сайт компании
Юридический (фактический) адрес компании
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Основное направление деятельности

Источник: официальный сайт

…

Таблица 13. Финансовые показатели …, тыс. руб.

	2015	2016
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Источник: ФСГС РФ

5. …

Сайт компании
Юридический (фактический) адрес компании
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Основное направление деятельности

Источник: официальный сайт

…

Таблица 14. Финансовые показатели …, тыс. руб.

	2015	2016
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Источник: ФСГС РФ

Производственные мощности, оценка объема производства, 2017 г.

В таблице ниже представлена оценка объемов производства зерновых хлопьев по пяти крупнейшим производителям, а также оценка их производственных мощностей. Данная информация оценивалась также на основе легендированных интервью с представителями компаний-производителей.

Таблица 15. Оценка объема производства и производственных мощностей по выпуску зерновых хлопьев

Наименование производителя	Оценка объема производства, тыс. тонн	Оценка производственных мощностей, тыс. тонн
ПАО «Петербургский мельничный комбинат»
ПАО «Русский продукт»

Источник: экспертные интервью, годовые отчеты производителей, оценка MegaResearch

В ходе исследования было выявлено, что на максимальной загрузке работает компания …

Ассортимент выпускаемой продукции

Вышеперечисленные компании в своем ассортименте имеют не только зерновые хлопья, но и прочие продукты переработки зерна. В данном пункте будет рассмотрен ассортимент компаний непосредственно в разрезе зерновых хлопьев.

Таблица 16. Ассортимент продукции компании …

Наименование	Объем и вид упаковки	Время варки

Источник: сайт производителя

Рисунок 18. Пример внешнего вида упаковки …

***

Источник: сайт производителя

…

Таблица 17. Ассортимент продукции компании …

Наименование	Объем и вид упаковки	Время варки

Источник: сайт производителя

Таблица 18. Пример внешнего вида упаковки …

***

Источник: сайт производителя

…

Таблица 19. Ассортимент продукции компании …

Наименование	Объем и вид упаковки	Время варки

Источник: сайт производителя

Рисунок 19. Пример внешнего вида упаковки …

***

Источник: сайт производителя

…

Таблица 20. Ассортимент продукции компании …

Наименование	Объем и вид упаковки	Время варки

Источник: сайт производителя

Рисунок 20. Пример внешнего вида упаковки …

***

Источник: сайт производителя

…

Таблица 21. Ассортимент продукции компании …

Наименование	Объем и вид упаковки	Время варки

Источник: сайт производителя

Рисунок 21. Пример внешнего вида упаковки …

***

Источник: сайт производителя

…

Таблица 22. Наиболее популярные виды товаров ТОП-5 крупнейших игроков рынка

	Объем и вид упаковки	Время варки

Источник: экспертные интервью с представителями отделов продаж компаний-производителей

…

Рисунок 22. Пример упаковки зерновых хлопьев …

***

Источник: сайт производителя

…

Каналы сбыта

Под каналами сбыта подразумеваются те способы, при помощи которых компания-производитель реализует свою продукцию на рынке. Выявление каналов сбыта было основано на легендированных интервью с представителями компаний-производителей, а также анализа открытых источников данных, представленных на сайтах производителей. Данные представлены в таблице Таблица 23.

Таблица 23. Каналы сбыта ТОП-5 крупнейших производителей зерновых хлопьев

Наименование производителя	Каналы сбыта

Источник: экспертные интервью, сайты производителей

Таким образом, основными каналами реализации продукции являются …

Выводы по исследованию рынка зерновых хлопьев в России

Перспективы и прогноз развития рынка до 2020 года

…

 

 

 

 

 

Общие выводы по текущей ситуации на рынке

…

 

 

 

 

 

 

40