Маркетинговое исследование рынка кондитерских начинок в России, 2016-2017 гг

Содержание
1. Объем рынка кондитерских начинок с делением по видам и типам, 2016-2017 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 6
2. Оценка потенциала емкости рынка (в натуральном и стоимостном выражении) 10
3. Структура рынка, 2016-2017 г. 13
3.1. по типу использования: термостабильные и нетермостабильные (в натуральном и стоимостном выражении) и их подвиды: 13
3.2. по составу: жировые и не жировые (в натуральном и стоимостном выражении) 15
3.3. по степени однородности: с кусочками фруктов и гомогенные (в натуральном и стоимостном выражении) 17
4. Объем импорта и экспорта кондитерских начинок по типу использования и видам, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 19
5. ТОП-15 основных производителей: объем производства 2016 г. 25
6. ТОП-15 основных потребителей: объем потребления 2016 г. Рейтинг потребителей (кондитерских фабрик) начинок по каждому виду с объемами потребления, 2017 г. 27
7. Цены на наполнители для молочной промышленности (в разбивке по степени однородности: гомогенные и с кусочками фруктов по основным вкусам (клубника, черника, персик, малина), 2017 г. 33
8. Цены на наполнители для кондитерских изделий (в разбивке по составу: жировые термо и нетермостабильные (ваниль, шоколад, сливочный) и не жировые термо и нетермостабильные (клубника, абрикос, вишня), 2016 г. 36

Таблицы:
Таблица 1. Динамика объема производства продукции по кодам ОКВЭД 15.33.22; 15.51.51.130; 10.51.56.154 и 10.51.56.130, РФ, 2016-2017 гг. 7
Таблица 2. Расчет объема производства кондитерских начинок, РФ, 2016-2017 гг. 7
Таблица 3. Динамика объема рынка кондитерских начинок, РФ, 2016-2017 гг. 8
Таблица 4. Динамика объемов производства кондитерских и хлебобулочных изделий длительного и недлительного хранения, 2016-2017 гг., РФ, тонн 10
Таблица 5. Расчёт емкости рынка кондитерских начинок, 2016-2017 гг., РФ 11
Таблица 6. Динамика объема и емкости рынка кондитерских начинок, 2016-2017 гг., РФ 11
Таблица 7. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном и стоимостном выражении) в 2016-2017 гг. 13
Таблица 8. Структура импорта и экспорта термостабильных кондитерских начинок по подвидам, 2017 год 15
Таблица 9. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном и стоимостном выражении) в 2016-2017 гг. 16
Таблица 10. Структура рынка кондитерских начинок по степени однородности (в натуральном и стоимостном выражении) в общем объеме не жировых начинок в 2017-2016 гг. 17
Таблица 11. Объем импорта и экспорта кондитерских начинок, 2017 год 19
Таблица 12. Структура импорта и экспорта кондитерских начинок по типу использования, 2017 год 20
Таблица 13. Структура импорта и экспорта термостабильных кондитерских начинок по подвидам, 2017 год 21
Таблица 14. Структура импорта и экспорта кондитерских начинок по составу, 2017 год 22
Таблица 15. Структура импорта и экспорта кондитерских не жировых начинок по степени однородности, 2017 год 23
Таблица 16. Объемы производства кондитерских начинок топ-15 производителями, 2016 год 25
Таблица 17. Объемы закупок кондитерских начинок топ-15 потребителями, 2017 год 29
Таблица 18. Прайс-лист компании ООО «Зеленый город» 34
Таблица 19. Средние цены на наполнители для молочной промышленности в разбивке по степени однородности и вкусам, 2017 год, РФ, руб./ кг с НДС 34
Таблица 20. Прайс-лист компании ЗАО «Пуратос» 36
Таблица 21. Прайс-лист компании ЗАО «ПО «Гамми» на начинки и кремы 41

Диаграммы и схемы:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кондитерских начинок, РФ, 2016-2017 гг.? тонн 8
Диаграмма 2. Динамика объема и емкости рынка кондитерских начинок, 2016-2017 гг., РФ 12
Диаграмма 3. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном выражении) в 2017 г., % 14
Диаграмма 4. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в денежном выражении) в 2017 г., % 14
Диаграмма 5. Структура импорта и экспорта термостабильных кондитерских начинок по подвидам, 2017 год, % от натурального выражения 15
Диаграмма 6. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном выражении) в 2017 г., % 16
Диаграмма 7. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в денежном выражении) в 2017 г., % 17
Диаграмма 8. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности (в натуральном выражении) в общем объеме рынка не жировых начинок в 2017 г., % 18
Диаграмма 9. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности (в денежном выражении) в общем объеме рынка не жировых начинок в 2017 г., % 18
Диаграмма 10. Структура импорта кондитерских начинок по типу использования (в натуральном выражении) в 2017 г., % 20
Диаграмма 11. Структура экспорта кондитерских начинок по типу использования (в натуральном выражении) в 2017 г., % 21
Диаграмма 12. Структура импорта термостабильных кондитерских начинок по подвидам, (в натуральном выражении) в 2017 г., % 22
Диаграмма 13. Структура экспорта термостабильных кондитерских начинок по подвидам, (в натуральном выражении) в 2017 г., % 22
Диаграмма 14. Структура импорта кондитерских начинок по составу, (в натуральном выражении) в 2017 г., % 23
Диаграмма 15. Структура экспорта кондитерских начинок по составу, (в натуральном выражении) в 2017 г., % 23
Диаграмма 16. Структура импорта кондитерских не жировых начинок по степени однородности, (в натуральном выражении) в 2017 г., % 24
Диаграмма 17. Структура экспорта кондитерских не жировых начинок по степени однородности, (в натуральном выражении) в 2017 г., % 24
Диаграмма 18. Средние цены на гомогенные наполнители для молочной промышленности с зависимости от вкусов, 2017 год, РФ, руб./ кг с НДС 35
Диаграмма 19. Средние цены на наполнители с кусочками фруктов для молочной промышленности с зависимости от вкусов, 2017 год, РФ, руб./ кг с НДС 35

 

Объем рынка кондитерских начинок с делением по видам и типам, 2016-2017 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка — это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка кондитерских наполнителей демонстрирует то, сколько наполнителей в исследуемый период времени приобрели потребители на российском рынке. В классическом случае объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Данная формула, несмотря на кажущуюся простоту, позволяет получить репрезентативные, точные, адекватные и всеобъемлющие данные по объему и динамике российского рынка кондитерских наполнителей в исследуемом периоде времени.

Методология расчета российского производства кондитерских начинок.

Так как официальных статистических данных по объему производства наполнителей в России нет, а также ввиду того, что участники отрасли не могут достоверно оценить объемы российского производства наполнителей за исследуемый период, была применена следующая методика расчета объемов отечественного производства данной продукции. Так, большинство производящих предприятий отрасли сдают официальную отчетность по своим объемам производства наполнителей, которая учитывается в следующих кодах ОКВЭД:

15.33.22 – производство джема, мармелада, пюре, паст, желе, конфитюров, повидла, варенья из прочих фруктов, ягод и орехов;

15.51.51.130 – производство продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками;

10.51.56.154 – производство творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст и суфле;

10.51.56.130 – производство желе, муссов, кремы, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объем производства джемов, мармелада, пюре, пасты, желе, конфитюров, повидла и варенья из фруктов и ягод в России в 2017 году – 172 тыс. тонн, объем производства молочных сгущенных продуктов с пищевыми продуктами и пищевыми добавками – 126 тыс. тонн, производство творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст, суфле – около 33 тыс. тонн, производство желе, муссов, кремов, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов – около 3,4 тыс. тонн.

Таблица 1. Динамика объема производства продукции по кодам ОКВЭД 15.33.22; 15.51.51.130; 10.51.56.154 и 10.51.56.130, РФ, 2016-2017 гг.

Коды ОКВЭД	Наименование	Объем производства, 2016 год, тыс. улс. банок	Объем производства, 2016 год, тонн	Объем производства, 2017 год, тыс. улс. банок	Объем производства, 2017 год, тонн
15.33.22.120	Джемы, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из прочих фруктов, ягод и орехов
15.51.51.130	Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
10.51.56.154	Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
10.51.56.130	Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов

* 1 усл. банка = 400 гр.

Источник: РОССТАТ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Если не учитывать рынок варенья, джемов, повидла и различного рода сладких пюре, которые в таком виде попадают на прилавки розничных магазинов, то все остальные полуфабрикаты аналогичного уровня готовности со вкусом фруктов и ягод можно отнести к рынку фруктово-ягодных наполнителей. По мнению экспертов, не более 25% из общего объема производства джемов, мармелада, пюре, пасты, желе, конфитюров, повидла и варенья из фруктов и ягод в России приходится на фруктово-ягодные наполнители для кондитерской промышленности, что составляет около ... тонн в 2017 году.

Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками составляет, по мнению экспертов отрасли, около 10% или ... тонн в 2017 году. Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства творожных желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, паст и суфле также составляет около **% или ... тонн наполнителей в 2017 году. Доля кондитерских наполнителей в общем объеме производства желе, муссов, кремы, суфле, киселей, коктейлей на основе молока и молочных продуктов составляет около **% или ... тонн.

Таблица 2. Расчет объема производства кондитерских начинок, РФ, 2016-2017 гг.

Коды ОКВЭД	Наименование	Объем производства начинок, 2016 год, тонн	Объем производства начинок, 2017 год, тонн	Динамика, %
15.33.22.120	Джемы, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из прочих фруктов, ягод и орехов
15.51.51.130	Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
10.51.56.154	Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
10.51.56.130	Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов
	Объем производства кондитерских начинок, тыс. тонн

Источник: РОССТАТ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Исходя из данных, приведенных в таблице выше общий объем российского производства кондитерских начинок, включая все категории по термостойкости и гомогенности, в 2016 году составил около ... тонн в натуральном выражении, в 2017 году данный показатель вырос на 1,7% и составил ... тонн.

Методология расчета импорта и экспорта кондитерских начинок представлена в разделе 4. настоящего исследования.

Исходя из проведенного анализа показателей рынка кондитерских начинок, который был представлен выше, можно рассчитать объем рынка, как сумму импорта и объема производства за вычетом экспорта продукции. В 2017 году объем рынка кондитерских начинок составил около ... тонн в натуральном выражении и вырос относительно 2016 года на **%. В стоимостном выражении объем рынка оценивается аналитиками компании MegaResearch в ... руб., рост рынка в стоимостном выражении – **%.

Таблица 3. Динамика объема рынка кондитерских начинок, РФ, 2016-2017 гг.

	2016 год, тонн	2016 год, млрд. руб.	2017 год, тонн	2017 год, млрд. руб.
Общий объем производства начинок в РФ
Объем импорта
Объем экспорта
Общий объем рынка кондитерских начинок

Источник: РОССТАТ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 1. Динамика объема рынка кондитерских начинок, РФ, 2016-2017 гг.? тонн

Источник: РОССТАТ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Доля импортируемых кондитерских наполнителей составила за этот период порядка ...

Оценка потенциала емкости рынка (в натуральном и стоимостном выражении)

Емкость рынка — это возможный объем реализации товара/услуги за исследуемый период времени. То есть, по сути, это максимально возможный объем потребления кондитерских начинок в исследуемом регионе за 2017 год.

Кондитерские начинки используются при производстве кондитерских изделий длительного и недлительного хранения. По данным Росстат объем производства изделий длительного хранения составил (ОКПД2: (10.72.12) Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения) составил ... тонн, объем производства тортов и пирожных недлительного хранения – ... тонн.

Объем производства изделий хлебобулочных недлительного хранения в 2017 году составил …

Таблица 4. Динамика объемов производства кондитерских и хлебобулочных изделий длительного и недлительного хранения, 2016-2017 гг., РФ, тонн

	2016 год, тыс. тонн	2017 год, тыс. тонн	Динамика, %
ОКПД2: (10.71.11) Изделия хлебобулочные недлительного хранения (без учета хлеба), Производство
ОКПД2: (10.72.12) Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения, Производство
ОКПД2: (10.71.12) Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения, Производство

Источник: Росстат

По информации от производителей кондитерских начинок, на 1 тонну производства печенья, пряников и других изделий длительного хранения приходится порядка …

Таблица 5. Расчёт емкости рынка кондитерских начинок, 2016-2017 гг., РФ

	2016 год, тыс. тонн	2017 год, тыс. тонн	Доля использования начинок, %	Емкость рынка кондитерских начинок, 2016 год, тыс. тонн	Емкость рынка кондитерских начинок, 2017 год, тыс. тонн
ОКПД2: (10.71.11) Изделия хлебобулочные недлительного хранения (без учета хлеба), Производство
ОКПД2: (10.72.12) Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения, Производство
ОКПД2: (10.71.12) Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения, Производство

Источник: Росстат, официальные сайты производителей кондитерских начинок, оценка компании MegaResearch

Исходя из описанной выше методологии расчета, емкость рынка кондитерских начинок в 2017 году составляла ... тонн и …

Таблица 6. Динамика объема и емкости рынка кондитерских начинок, 2016-2017 гг., РФ

	2016 год, тыс. тонн	2017 год, тыс. тонн	Динамика, %
Емкость рынка кондитерских начинок
Объем рынка кондитерских начинок

Источник: Росстат, официальные сайты производителей кондитерских начинок, оценка компании MegaResearch

Динамика ёмкости рынка в 2017 году составила **%. Подробнее можно ознакомиться в таблице выше.

Диаграмма 2. Динамика объема и емкости рынка кондитерских начинок, 2016-2017 гг., РФ

Источник: Росстат, официальные сайты производителей кондитерских начинок, оценка компании MegaResearch

 

Структура рынка, 2016-2017 г.

по типу использования: термостабильные и нетермостабильные (в натуральном и стоимостном выражении) и их подвиды:

- гладкие (мармеладные) начинки без кусочков;

- твердые (аромат розы, сливы, смеси фруктов);

- гелевые (апельсиновые, абрикосовые, яблочные);

- пряничные (малиновые, клюквенные, со вкусом киви);

- фруктовые для пончиков или для печенья и т.д.

Термостабильные начинки используются ...

Нетермостабильные начинки предназначены для ...

Таблица 7. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном и стоимостном выражении) в 2016-2017 гг.

Тип использования	2016 год, тонн	2016 год, млрд. руб.	2017 год, тонн	2017 год, млрд. руб.
Термостабильные
Нетермостабильные
Общий объем рынка кондитерских начинок

Источник: ФТС РФ, Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

По данным экспертов отрасли около **% оборудования, используемого в отрасли ...

Ниже приведена структура рынка кондитерских начинок по типу использования.

Диаграмма 3. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в натуральном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура рынка кондитерских начинок по типу использования (в денежном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Среди термостабильных начинок можно выделить:

- гладкие (мармеладные) начинки без кусочков;

- твердые (аромат розы, сливы, смеси фруктов);

- гелевые (апельсиновые, абрикосовые, яблочные);

- пряничные (малиновые, клюквенные, со вкусом киви);

- фруктовые для пончиков или для печенья;

- другие виды начинок.

Ниже представлена структуру рынка термостабильных начинок по обозначенным подвидам в 2017 году. Отдельно стоит отметить, что на сайтах производителей нет достаточной информации для соотнесения кондитерских начинок к тому или иному обозначенному подвиду, так как, на рынке более распространена структура деления термостабильных кондитерских начинок по составу, степени однородности и вкусам. Поэтому структура рынка термостабильных начинок по подвидам, представленная ниже, была составлена на основе экспертных оценок аналитиков компании MegaResearch.

Таблица 8. Структура рынка термостабильных кондитерских начинок по подвидам, 2017 год

термостабильные начинки по подвидам	Объем рынка, тонн	Доля, %	Объем рынка, млн. руб.	Доля, %
гладкие (мармеладные) начинки без кусочков;
гелевые (апельсиновые, абрикосовые, яблочные);
фруктовые для пончиков или для печенья и т.д.
пряничные (малиновые, клюквенные, со вкусом киви);
твердые (аромат розы, сливы, смеси фруктов);
Другие виды термостабильных начинок
ИТОГО

Источник: ФТС РФ, Росстат, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура рынка термостабильных кондитерских начинок по подвидам, 2017 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, Росстат, оценка компании MegaResearch

по составу: жировые и не жировые (в натуральном и стоимостном выражении)

Кондитерские начинки по составу условно можно разделить на две группы жировые и не жировые начинки. Как следует из проведенного анализа, …

Таблица 9. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном и стоимостном выражении) в 2016-2017 гг.

Состав начинок	2016 год, тонн	2016 год, млрд. руб.	2017 год, тонн	2017 год, млрд. руб.
Жировые
Не жировые
Общий объем рынка кондитерских начинок

Источник: ФТС РФ, Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Ниже представлена структура рынка кондитерских начинок по составу.

Диаграмма 6. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 7. Структура рынка кондитерских начинок по составу (в денежном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

по степени однородности: с кусочками фруктов и гомогенные (в натуральном и стоимостном выражении)

В настоящее время, по мнению экспертов отрасли, наблюдается тенденция вытеснения дорогих фруктово-ягодных наполнителей более дешевыми на фоне сохранения ассортимента вкусов. В этой связи доля гомогенных наполнителей постепенно увеличивается, поскольку технологии их изготовления позволяют на основе базового яблочного пюре получать различные вкусы с помощью пищевых добавок.

Гомогенные начинки используются в изделиях низкого ценового сегмента, тогда как начинки с высоким содержанием кусочков фруктов считаются элитными.

Доля начинок с кусочками фруктов из общего объема рынка не жировых начинок в 2017 году, по оценке участников отрасли, составила около …

Таблица 10. Структура рынка кондитерских начинок по степени однородности (в натуральном и стоимостном выражении) в общем объеме не жировых начинок в 2017-2016 гг.

Степень однородности	2016 год, тонн	2016 год, млрд. руб.	2017 год, тонн	2017 год, млрд. руб.
с кусочками фруктов
гомогенные
Общий объем рынка не жировых кондитерских начинок

Источник: ФТС РФ, Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Далее рассмотрена структура не жировых кондитерских начинок по степени однородности.

Диаграмма 8. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности (в натуральном выражении) в общем объеме рынка не жировых начинок в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 9. Структура сегмента фруктово-ягодных кондитерских начинок по степени однородности (в денежном выражении) в общем объеме рынка не жировых начинок в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, Росстат, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

 

Объем импорта и экспорта кондитерских начинок по типу использования и видам, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология расчета импорта и экспорта кондитерских начинок.

Согласно данным Федеральной Таможенной статистики, кондитерские начинки в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) имеют код 2007 «джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ». Также, в рамках анализа были обработаны коды:

1704905100 – паста и массы, включая марципан, в первичных упаковках массой 1 кг или более, не содержащие какао;

1803100000 – какао-паста необезжиренная;

1803200000 – какао-паста частично или полностью обезжиренная;

0405209000 – молочные пасты с содержание жира более 75%, но менее 80%;

0405203000 - молочные пасты с содержание жира более 60%, но менее 75%.

Поставки товара по данным кодам были обработаны вручную и среди данной продукции были выделены кондитерские начинки. Таким образом, экспорт кондитерских начинок из РФ в 2017 году составил … тонн или ... долл. США, импорт в РФ составил … тонн или ... долл. США.

Таблица 11. Объем импорта и экспорта кондитерских начинок, 2017 год

	2017 год, тонн	2017 год, тыс. долл. США
Объем импорта
Объем экспорта

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

Стоит отметить, что рост объема импорта по отношению к 2016 году в натуральном выражении составил **%, рост объемов экспорта – **%.

Ниже рассмотрим видовую структуру импорта и экспорта кондитерских начинок.

По типу использования, наиб6ольший объем импорта в 2017 году пришелся на термостабильные начинки – **% от натурального выражения, доля нетермостабильных начинок в общем объеме импорта за обозначенный период составила **%. В структуре экспорта также наибольшую долю занимали ...

Таблица 12. Структура импорта и экспорта кондитерских начинок по типу использования, 2017 год

Тип использования	Импорт, тонн	Импорт, тыс. долл. США	Экспорт, тонн	Экспорт, тыс. долл. США
Термостабильные
Нетермостабильные
ИТОГО общий объем кондитерских начинок

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 10. Структура импорта кондитерских начинок по типу использования (в натуральном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 11. Структура экспорта кондитерских начинок по типу использования (в натуральном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

Из общего объема ввезенных в 2017 году термостабильных кондитерских начинок 18,6% в натуральном выражении пришлось на …

В структуре экспорта на гладкие термостабильные начинки без кусочков приходилось в 2017 году …

Таблица 13. Структура импорта и экспорта термостабильных кондитерских начинок по подвидам, 2017 год

Подвиды термостабильных начинок	Импорт, тонн	Импорт, долл. США	Экспорт, тонн	Экспорт, долл. США
гладкие (мармеладные) начинки без кусочков;
твердые (аромат розы, сливы, смеси фруктов);
гелевые (апельсиновые, абрикосовые, яблочные);
пряничные (малиновые, клюквенные, со вкусом киви);
фруктовые для пончиков или для печенья и т.д.
нет информации
ИТОГО общий объем термостабильных кондитерских начинок

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 12. Структура импорта термостабильных кондитерских начинок по подвидам, (в натуральном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 13. Структура экспорта термостабильных кондитерских начинок по подвидам, (в натуральном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

По составу, наибольший объем импортированных в 2017 году кондитерских начинок пришёлся на …

В структуре экспорта также основную долю занимали …

Таблица 14. Структура импорта и экспорта кондитерских начинок по составу, 2017 год

Состав начинок	Импорт, тонн	Импорт, долл. США	Экспорт, тонн	Экспорт, долл. США
Жировые
Не жировые
ИТОГО общий объем кондитерских начинок

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 14. Структура импорта кондитерских начинок по составу, (в натуральном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 15. Структура экспорта кондитерских начинок по составу, (в натуральном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

В структуре импорта не жировых начинок по степени однородности наибольшую долю в 2017 году занимали …

Таблица 15. Структура импорта и экспорта кондитерских не жировых начинок по степени однородности, 2017 год

Степень неоднородности не жировых начинок	Импорт, тонн	Импорт, долл. США	Экспорт, тонн	Экспорт, долл. США
с кусочками фруктов
гомогенные
ИТОГО общий объем кондитерских не жировых начинок

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

Диаграмма 16. Структура импорта кондитерских не жировых начинок по степени однородности, (в натуральном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

В структуре экспорта не жировых начинок, напротив, наибольшую долю занимали …

Диаграмма 17. Структура экспорта кондитерских не жировых начинок по степени однородности, (в натуральном выражении) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, анализ компании MegaResearch

 

ТОП-15 основных производителей: объем производства 2016 г.

Рейтинг основных производителей кондитерских начинок формировался на основе информации, полученной при проведении интервью с производителями продукции. Данные по объемам производства кондитерских наполнителей крупнейшими производителями представлены в таблице ниже.

Таблица 16. Объемы производства кондитерских начинок топ-15 производителями, 2016 год

№	Наименование компании производителя	Объем производства, тонн	Объем производства, тыс. руб.
1	ЗАО ПО «Гамми»
2	ЗАО "Пуратос"
3	ООО ‘Дукат”
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14	ZENTIS GMBH & CO KG
15	OZMER (FO)

Источник: РОССТАТ, ФТС РФ, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

 

ТОП-15 основных потребителей: объем потребления 2016 г. Рейтинг потребителей (кондитерских фабрик) начинок по каждому виду с объемами потребления, 2017 г.

Рейтинг основных потребителей по объему потребления в 2017 году формировался на основе информации о закупках наполнителей, опубликованных на государственных и коммерческих тендерных площадках, на основе информации об импортных поставках, полученной при анализе данных Федеральной таможенной службы РФ, а также по информации, полученной при проведении интервью с потребителями продукции в 2016 году.

Всего в рамках формирования данного раздела в 2016 году было опрошено 33 компании-потребителя кондитерских начинок. Удалось выяснить, что большинство крупных компаний имеют свои собственные производственные мощности по изготовлению начинок, например, АО "КОНТИ-РУС" (производят тарталетки, рулеты, кексы с начинкой и др. продукцию), ООО "ЧИПИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (производят круассаны 7days).

Компания ООО "КДВ ЯШКИНО" в настоящий момент является крупнейшим потребителем кондитерских начинок, в телефонном интервью, проведенном в 2016 году, они заявили, что …

Представители компании ОАО "КБК "ЧЕРЕМУШКИ" отказалась комментировать данные по объему потребления кондитерских начинок, однако заявили, что они их закупают (в таблице ниже представлены расчетные данные по объему потребления начинок данной компанией).

Представители компании ООО «Мон’дэлис Русь» в телефонном интервью в 2016 году ответили, что …

Данные по объемам закупок кондитерских наполнителей крупнейшими потребителями в 2017 году представлены в таблице ниже.

Таблица 17. Объемы закупок кондитерских начинок топ-15 потребителями, 2017 год

№	Потребитель	Тип начинки/описание	Наименование начинки	Объем закупок, кг	Производитель начинки	Общий объем потребления, тонн	Общий объем потребления, тыс. руб.	Комментарии по методологии
1	ОАО "КБК "ЧЕРЕМУШКИ"	Информации по типам и наименованиям начинок нет. Компания производит круассаны, сдобу			Нет информации о производителе			расчётные данные, представители компании отказались комментировать данные по фактическим объемам потребления, но ответили, что начинки закупают, а не производят сами
2	ООО "КДВ ЯШКИНО"	Объем указан максимально возможный (14 т/сутки). На производство круассанов максимально уходит - 2 555 т (7 т/сутки)			Нет информации о производителе			данные производителя от 2016 года, оценка на 2017 год в соответствии с объемами выручки компании
3	ОАО "КАРАВАЙ"	Информации по типам и наименованиям начинок нет. Производят кексы с фруктовой начинкой, рулеты с фруктовой начинкой			Нет информации о производителе			данные производителя от 2016 года, оценка на 2017 год в соответствии с объемами выручки компании
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Источник: ФТС РФ, данные государственных и коммерческих тендерных площадок, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

 

Цены на наполнители для молочной промышленности (в разбивке по степени однородности: гомогенные и с кусочками фруктов по основным вкусам (клубника, черника, персик, малина), 2017 г.

В 2016 году компании ООО «Надо» были запрошены цены на начинки для:

…

…

…

Стоимость за кг наполнителя производства ООО «Надо» составляет:

Наполнитель со вкусом …

Наполнитель со вкусом …

Наполнитель со вкусом черники - … руб. - … руб.

Цены указаны на фруктово-ягодные наполнители в не асептическом исполнении. Стоимость на наполнители в асептическом исполнении увеличивается на … руб. к основной цене за кг.

Компании ООО «…» также были отправлены запросы на наполнители для:

Вязкого творога, с кусочками фруктов, вкусы клубника, персик, черника;

Питьевого йогурта, гомогенные, вкусы клубника, персик, черника;

Послойный творожок (наполнитель снизу), с кусочками фруктов, вкусы клубника, персик, черника.

Таблица 18. Прайс-лист компании ООО «…»

Наименование фруктово-ягодного наполнителя	Цена за 1 кг в рублях с НДС 18%
Для питьевого йогурта
Клубника МГ
Персик МГ
Черника МГ
Для вязкого йогурта
Клубника МК
Персик МК
Черника МК
Для послойного творожка
Клубника МД
Персик МД
Черника МД

Источник: данные производителя

В 2017 году цена на наполнители для молочной промышленности были проанализированы исходя из тендерных закупок, а также исходя из данных Федеральной службы государственной статистики РФ. Средние цены на наполнители для молочной промышленности в 2017 году в разбивке по степени однородности и вкусам представлены в таблице ниже.

Таблица 19. Средние цены на наполнители для молочной промышленности в разбивке по степени однородности и вкусам, 2017 год, РФ, руб./ кг с НДС

	клубника	персик	малина	черника
Гомогенные
С кусочками фруктов

Источник: ФТС РФ, данные государственных и коммерческих тендерных площадок

Как видно на диаграмме ниже, самый дорогой вкус среди гомогенных наполнителей для молочной промышленности – черника, стоимость 1 кг такого наполнителя в среднем составляет … руб. с НДС. Самый дешевый – клубничный наполнитель, средняя цена которого в 2017 году составляла … руб. с НДС за кг.

Диаграмма 18. Средние цены на гомогенные наполнители для молочной промышленности с зависимости от вкусов, 2017 год, РФ, руб./ кг с НДС

Источник: ФТС РФ, данные государственных и коммерческих тендерных площадок

Наполнители с кусочками фруктов стоят дороже гомогенных в среднем на … руб. Тут также самый дорогой вкус промышленности – …, стоимость 1 кг такого наполнителя в среднем составляет … руб. с НДС. Самый дешевый – … наполнитель, средняя цена которого в 2017 году составляла … руб. с НДС за кг.

Диаграмма 19. Средние цены на наполнители с кусочками фруктов для молочной промышленности с зависимости от вкусов, 2017 год, РФ, руб./ кг с НДС

Источник: ФТС РФ, данные государственных и коммерческих тендерных площадок

 

Цены на наполнители для кондитерских изделий (в разбивке по составу: жировые термо и нетермостабильные (ваниль, шоколад, сливочный) и не жировые термо и нетермостабильные (клубника, абрикос, вишня), 2016 г.

Ниже представлен прайс-лист компании ЗАО «…». Цены указаны в рублях без НДС при условии отсрочки платежа. При условии предоплаты предоставляется скидка 2%.

Таблица 20. Прайс-лист компании ЗАО «…»

Наименование продукта	1 упак/кг	1 палета/кг	0-500 кг	500 кг-1 т	свыше 1 т
ФРУКТОВЫЕ НАЧИНКИ С КУСОЧКАМИ НДС 18%
ТОПФИЛ ВИШНЯ 80% (Латвия)	вед.5
ТОПФИЛ ЯБЛОКО 90% (Бельгия)	вед. 5
ТОПФИЛ ЯБЛОКО 60% 4,5кг (Латвия)	вед. 4,5
ТОПФИЛ АБРИКОС 60% (Латвия)	вед. 5
ТОПФИЛ АНАНАС 60% (Латвия)	вед. 5
ТОПФИЛ МАЛИНА 60% (Латвия)	вед. 5
ТОПФИЛ СЛИВА 60% (Латвия)	вед. 5
ТОПФИЛ КЛУБНИКА 60% (Латвия)	вед. 5
ТОПФИЛ ЛЕСНАЯ ЧЕРНИКА 60% (Латвия)	вед. 5
КРЕМООБРАЗНЫЕ НАЧИНКИ ДЕЛИ НДС 18%
ДЕЛИ ЙОГУРТ кремообразная йогуртовая начинка	вед.13
ДЕЛИ ИРИС кремообразная начинка со вкусом молочного ириса	вед.13
ДЕЛИ ЧИЗКЕЙК кремообразная начинка для приготовления чизкейка, пр-во Россия	вед. 5
ДЕЛИ ЛИМОН кремообразная лимонная начинка НОВИНКА!	вед.13
ДЕЛИ ТОФФИ кремообразная начинка со вкусом тоффи НОВИНКА!	вед.13
ДЕЛИ ТВОРОЖНЫЙ СЫР термостабильная кремообразная начинка с содержанием 20% творожного сыра	вед. 5
КРЕМООБРАЗНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ НЕТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ НАЧИНКИ НДС 18%
КОЛДФИЛ ванильный начинка с ванильным вкусом	вед. 13
КОЛДФИЛ карамельный начинка с карамельным вкусом	вед. 13
КОЛДФИЛ какао начинка со вкусом какао	вед. 13
ФРУТЬЕ 4090 клубника начинка с клубничным вкусом	вед. 13
КРЕМООБРАЗНЫЕ НАЧИНКИ КРЕМФИЛ УЛЬТИМ НДС 18%
КРЕМФИЛ УЛЬТИМ ОРЕХОВАЯ термостабильная ореховая начинка	вед.13
КРЕМФИЛ УЛЬТИМ с темным шоколадом	вед.13
КРЕМФИЛ УЛЬТИМ Дарк премиальная термостабильная начинка с богатым вкусом темного шоколада	вед.13
КРЕМФИЛ УЛЬТИМ Милк термостабильная начинка с нежным вкусом молочного шоколада	вед.13
КРЕМООБРАЗНЫЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ НАЧИНКИ С НАТУРАЛЬНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ НДС 18%
КРЕМФИЛ НЕО начинка cо вкусом лимона	вед. 13
КРЕМФИЛ НЕО начинка cо вкусом лесного ореха	вед. 13
КРЕМФИЛ НЕО начинка cо вкусом банана	вед. 13
КРЕМФИЛ НЕО начинка cо вкусом сыра	вед. 13
КРЕМФИЛ НЕО начинка cо вкусом цитрона	вед. 13
КРЕМФИЛ НЕО начинка cо вкусом клубники	вед. 13
КРЕМФИЛ НЕО начинка cо вкусом клюквы	вед. 13
КРЕМФИЛ НЕО начинка cо вкусом ванили	вед. 13
КРЕМООБРАЗНЫЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ НАЧИНКИ НДС 18%
КРЕМФИЛ с ароматом ванили	вед. 13
КРЕМФИЛ какао начинка со вкусом какао	вед. 13
КРЕМФИЛ цитрон начинка со вкусом лимона	вед. 13
КРЕМФИЛ карамельная начинка со вкусом карамели	вед. 13
КРЕМФИЛ кокос начинка со вкусом кокоса НОВИНКА!	вед. 13
КРЕМФИЛ сливочная начинка со сливочным вкусом	вед. 13
КРЕМФИЛ лесной орех начинка со вкусом лесного ореха	вед. 13
КРЕМФИЛ шоколадная начинка шоколадная	вед. 13
КРЕМФИЛ йогуртовая начинка со вкусом йогурта	вед. 13
КРЕМФИЛ адвокат начинка со вкусом ликера	вед. 13
КРЕМФИЛ лимон начинка со вкусом лимона	вед. 13
КРЕМФИЛ со вкусом клубники начинка со вкусом клубники	вед. 13
КРЕМФИЛ со вкусом яблока и корицы начинка со вкусом яблока и корицы	вед. 13
КРЕМФИЛ со вкусом лесных ягод начинка со вкусом лесных ягод	вед. 13
КРЕМФИЛ со вкусом банана начинка со вкусом банана	вед. 13
КРЕМФИЛ со вкусом клюквы начинка со вкусом клюквы	вед. 13
КРЕМФИЛ со вкусом сыра начинка со вкусом сыра	вед. 13
КРЕМФИЛ со вкусом творога начинка со вкусом творога	вед. 13
КРЕМФИЛ со вкусом пломбира начинка со вкусом пломбира	вед. 13
КРЕМФИЛ со вкусом меда начинка со вкусом меда	вед. 13
ФРУКТОВЫЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ НАЧИНКИ НДС 18%
ФРУТФИЛ черемуха начинка со вкусом черемухи	вед. 13
ФРУТФИЛ абрикос начинка со вкусом абрикоса	вед. 13
ФРУТФИЛ малина начинка со вкусом малины	вед. 13
ФРУТФИЛ вишня начинка со вкусом вишни	вед. 13
Фрутфил чернослив начинка со вкусом чернослива	вед. 13
Фрутфил курага начинка со вкусом кураги	вед. 13
Фрутфил манго начинка со вкусом манго	вед.13
КРЕМООБРАЗНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ НАЧИНКИ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С ПРОДЛЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ НДС 18%
КРЕМФИЛ карамель 202 начинка со вкусом карамели	вед.13
КРЕМФИЛ сливочно-ванильный 202 начинка со сливочно-ванильным вкусом	вед.13
КРЕМФИЛ шоколадно-ореховая 202 начинка шоколадно-ореховая	вед.13
КРЕМФИЛ шоколадный 202 начинка шоколадная	вед.13
КРЕМФИЛ вареная сгущенка Д начинка для пряников и печенья	вед.13
КРЕМФИЛ со вкусом миндаля Д начинка для пряников и печенья	вед.13
КРЕМФИЛ со вкусом фисташки Д начинка для пряников и печень	вед.13
ФРУТФИЛ со вкусом вишня Д начинка для пряников и печенья	вед.13
ФРУТФИЛ абрикос Д начинка для пряников и печенья	вед.13
ФРУТФИЛ черная смородина Д начинка для пряников и печенья	вед.13
ФРУТФИЛ черника Д начинка для пряников и печенья	вед.13
ФРУТФИЛ яблоко Д начинка для пряников и печенья	вед.13
ФРУТФИЛ лимон Д начинка для пряников и печенья	вед.13
ФРУТФИЛ апельсин Д начинка для пряников и печенья	вед.13
ФРУТФИЛ облепиха Д начинка для пряников и печенья	вед.13
ФРУТФИЛ малина Д начинка для пряников и печенья	вед.13
ФРУТФИЛ ананас Д начинка для пряников и печенья	вед.13
ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ НАЧИНКИ НДС 18%
НУАР СУПРИМ шоколад горький в таблетках	меш. 15
НУАР СЕЛЕКСЬОН шоколад черный в таблетках и блоках	кор. 10
ШОКОЛАД МОЛОЧНЫЙ LS35G шоколад молочный в таблетках	меш. 15
БЛАНШ СЕЛЕКСЬОН шоколад белый в таблетках	кор. 10
ГРЕЙНС НУАР СЕЛЕКСЬОН шоколадные термостабильные капли	меш. 15
ГАНАШ ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД по 12 кг ганаш на базе натурального бельгийского шоколада (41%)	ведро 12 кг
ГАНАШ ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД по 5 кг ганаш на базе натурального бельгийского шоколада (41%)	вед 5 кг
БЕЛКОЛАД КАКАО ПОРОШОК алкализованный какао-порошок	кор 2х3 кг
БЕЛКОЛАД КАКАО МАСЛО гранулированное 100% чистое какао-масло НДС 10%	кор 2х4 кг

Источник: данные производителя

Ниже представлен прайс-лист компании ЗАО «ПО «Гамми».

Таблица 21. Прайс-лист компании ЗАО «ПО «Гамми» на начинки и кремы

Наименование продукции	Наличие	Упаковка	НДС	Цена с НДС, руб.
Готовые продукты
Сгущёнка варёная 8,5% с м.д.ж. 8,5% - консервы молокосодержащие рекомбинированные с сахаром с заменителем молочного жира
Сгущёнка варёная "Борская" 8,5% - крем кондитерский
Крем "Сгущёнка варёная "Борская" термостабильная" м.д.ж. 12% - кремы кондитерские
Сгущёнка варёная 11% - крем кондитерский
Сгущёнка варёная 8,5% - крем кондитерский
Сгущёнка варёная термостабильная 20% - крем кондитерский
Сгущёнка кондитерская варёная 8,5% - крем кондитерский
Сгущёнка кондитерская 8,5% - крем кондитерский
Ванильный Крем К с м. д. ж. 15% - консервы молокосодержащие рекомбинированные с сахаром с заменителем молочного жира
Карамельный Крем К с м. д. ж. 15% - консервы молокосодержащие рекомбинированные с сахаром с заменителем молочного жира
Ореховый Крем К с м. д. ж. 15% - консервы молокосодержащие рекомбинированные с сахаром с заменителем молочного жира
Шоколадный Крем К с м. д. ж. 15% - консервы молокосодержащие рекомбинированные с сахаром с заменителем молочного жира
КремМикс Банановый аромат - крем кондитерский
КремМикс Ванильно-сливочный вкус - крем кондитерский
КремМикс Ванильный - крем кондитерский
КремМикс Каппучино - крем кондитерский
КремМикс Карамель - крем кондитерский
КремМикс Клубничный аромат - крем кондитерский
КремМикс Кокосовый аромат - крем кондитерский
КремМикс Маковая начинка-30 - крем кондитерский
КремМикс Персиковый аромат - крем кондитерский
КремМикс Сливочно-апельсиновый вкус - крем кондитерский
КремМикс Сливочный аромат - крем кондитерский
КремМикс Творожный вкус - крем кондитерский
КремМикс Цитрон - крем кондитерский
КремМикс Шоколад - крем кондитерский
Мягкая карамель Шоколадная с м. д. ж. 10% - консервы молокосодержащие рекомбинированные с сахаром с заменителем молочного жира
Мягкая карамель К с м. д. ж. 10% - консервы молокосодержащие рекомбинированные с сахаром с заменителем молочного жира
Мягкая карамель М с м. д. ж. 10% - консервы молокосодержащие рекомбинированные с сахаром с заменителем молочного жира
Абрикос - гель кондитерский декоративный
Белый - гель кондитерский декоративный
Карамель - гель кондитерский декоративный
Киви - гель кондитерский декоративный
Клубника - гель кондитерский декоративный
Шоколад - гель кондитерский декоративный
Абрикос - гель кондитерский декоративный
Белый - гель кондитерский декоративный
Вишня - гель кондитерский декоративный
Клубника - гель кондитерский декоративный
Карамель - гель кондитерский декоративный
Шоколад - гель кондитерский декоративный
Нейтральный - гель холодного нанесения
Марципановые массы и полуфабрикаты для кондитерских изделий
Абрикос - полуфабрикат мармелада желейный
Апельсин - полуфабрикат мармелада желейный
Вишня - полуфабрикат мармелада желейный
Киви - полуфабрикат мармелада желейный
Клубника - полуфабрикат мармелада желейный
Лимон - полуфабрикат мармелада желейный
Фруктовые наполнители/джемы
Абрикос - конфитюр категории "К"
Абрикос с морковью - конфитюр купажированный категории "Т" (N)
Абрикос с яблоком - конфитюр купажированный категрии "П"
Абрикос с яблоком П - конфитюр купажированный
Абрикос с яблоком - конфитюр купажированный категрии "Т" (N)
Абрикос - конфитюр категории "Т" (N)
Абрикоc - конфитюр категории "ТП"
Абрикос - конфитюр категории "Э" (N)
Абрикос - конфитюр категории "Премьера" 60% (N)
Абрикос - конфитюр категории "Премьера" (N)
Ананас - конфитюр категории "К"
Ананас - конфитюр категории "ТП"
Ананас-Апельсин - конфитюр купажированный категории "Премьера" (N)
Ананас - конфитюр категории "Премьера" (N)
Апельсин - конфитюр категории "К" (N)
Апельсин с морковью - конфитюр купажированный категории "Т" (N)
Апельсин с яблоком - конфитюр купажированный категории "П"
Брусника - конфитюр категории "К"
Брусника с яблоком - конфитюр купажированный категории "П"
Брусника с яблоком (15 кг) - конфитюр купажированный категории "П"
Брусника с яблоком - конфитюр купажированный категории "Т"
Брусника - конфитюр категории "ТП"
Брусника - конфитюр категории "Премьера" (N)
Вишня - конфитюр категории "К"
Вишня с ромом - конфитюр купажированный категории "Премьера" (N)
Вишня с яблоком - конфитюр купажированный категории "П"
Вишня с яблоком (15 кг) - конфитюр купажированный категории "П"
Вишня с яблоком - конфитюр купажированный категории "Т"
Вишня с яблоком - конфитюр купажированный категории "Т" (N)
Вишня - конфитюр категории "Э"
Вишня - конфитюр категории "Премьера" 60 % (N)
Вишня - конфитюр категории "Премьера" 70 % (N)
Вишня - конфитюр категории "Премьера" (N)
Груша - конфитюр категории "К" (N)
Груша - конфитюр категории "Премьера" (N)
Земляника - конфитюр категории "П"
Киви - конфитюр категории "К"
Киви с яблоком - конфитюр купажированный категории "Т"
Киви - конфитюр категории "Э"
Киви - конфитюр категории "Премьера" 70 % (N)
Клубника - конфитюр категории "К"
Клубника с яблоком - конфитюр купажированный категории "П"
Клубника с яблоком (15 кг) - конфитюр купажированный категории "П"
Клубника с яблоком - конфитюр купажированный категории "Т"
Клубника с яблоком - конфитюр купажированный категории "Т" (N)
Клубника - конфитюр категории "Э"
Клубника - конфитюр категории "Премьера" (N)
Клюква - конфитюр категории "К"
Клюква с яблоком - конфитюр купажированный категории "П"
Клюква с яблоком - конфитюр купажированный категории "Т"
Клюква - конфитюр категории "ТП"
Клюква - конфитюр категории "Премьера" (N)
Лесная ягода - конфитюр категории "Премьера" (N)
Лимон - конфитюр категории "К"
Лимон с яблоком - конфитюр купажированный категории "П"
Лимон с яблоком - конфитюр купажированный категории "Т"
Лимон - конфитюр категории "Т"
Лимон - конфитюр категории "ТП"
Малина - конфитюр категории "К"
Малина с яблоком - конфитюр купажированный категории "П"
Малина с яблоком - конфитюр купажированный категории "П"
Малина с яблоком - конфитюр купажированный категории "Т"
Малина с яблоком - конфитюр купажированный категории "Т" (N)
Малина - конфитюр категории "Премьера" (N)
Мандарин - конфитюр категории "ТП"
Персик - конфитюр категории "К" (N)
Персик с яблоком - конфитюр купажированный категории "П"
Персик с яблоком П - конфитюр купажированный
Персик - конфитюр категории "Т"
Персик - конфитюр категории "Премьера" (N)
Черная смородина - конфитюр категории "К"
Черная смородина с яблоком - конфитюр купажированный категории "П"
Черная смородина с яблоком - конфитюр купажированный категории "П"
Черная смородина с яблоком - конфитюр купажированный категории "Т"
Черная смородина - конфитюр категории "Премьера" (N)
Черника с яблоком - конфитюр купажированный категории "П" (N)
Черника - конфитюр категории "К" (N)
Черника - конфитюр категории "Премьера" (N)
Чернослив - конфитюр категории "Т" (N)
Чернослив - конфитюр категории "Э" (N)
Яблоко - конфитюр категории "К" (N)
Яблоко - конфитюр категории "Т" (N)
Яблоко - конфитюр категории "Премьера" (N)
Абрикос - фруктово-ягодный наполнитель категории "Ф"
Абрикос - фруктово-ягодный наполнитель категории "ФП"
Абрикос - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э" (N)
Абрикос-Манго - фруктово-ягодный наполнитель купажированный категории "Ф"
Ананас - фруктово-ягодный наполнитель категории "Ф" (N)
Ананас - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э" (N)
Апельсин - фруктово-ягодный наполнитель категории "Ф" (N)
Банан - фруктово-ягодный наполнитель категории "Ф"
Брусника - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э"
Вишня с ромом - фруктово-ягодный наполнитель купажированный категории "Э" 70 %
Вишня - фруктово-ягодный наполнитель категории "Ф"
Вишня - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э"
Груша - фруктово-ягодный наполнитель категории "Ф" (N)
Злаки - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э" (N)
Киви - фруктово-ягодный наполнитель категории "Ф"
Кленовый сироп - фруктово-ягодный наполнитель категории "МТ" (N)
Кленовый сироп-Грецкий орех - фруктово-ягодный наполнитель купажированный категории "МЭ" (N)
Клубника - фруктово-ягодный наполнитель категории "Ф"
Клубника - фруктово-ягодный наполнитель категории "ФП"
Клубника - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э"
Клюква - фруктово-ягодный наполнитель категории "Ф"
Лесная ягода - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э" (N)
Малина - фруктово-ягодный наполнитель категории "Ф"
Малина - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э"
Мюсли - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э"
Орех-Изюм - фруктово-ягодный наполнитель купажированный категории "Ф"
Персик - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э"
Чёрная смородина - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э"
Черника - фруктово-ягодный наполнитель категории "Ф"
Черника - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э"
Чернослив с коньяком - фруктово-ягодный наполнитель купажированный категории "Э" 70 % (N)
Чернослив-Грецкий орех - фруктово-ягодный наполнитель купажированный категории "МЭ" (N)
Экзотик - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э"
Яблоко - фруктово-ягодный наполнитель категории "Э" (N)
Яблоко-Банан - фруктово-ягодный наполнитель купажированный категории "ФП"

Источник: данные производителя