Анализ рынка сухих хлебцев в России 2014-2015 гг.

стр. 32 из 32

 

Анализ рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг.

Март, 2016 г.

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 6

1. ОБЗОР РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 8

1.1. Общая информация по рынку 8

1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.1.2. Объем и динамика рынка 2014-2015 гг. 8

1.1.3. Емкость рынка 9

1.1.4. Оценка текущих тенденций рынка 9

1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 9

1.2. Структура рынка 2015 г. 10

1.2.1. по федеральным округам 10

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 11

2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 11

2.2. Структура импорта 2015 г. 11

2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 11

2.2.2. по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 12

2.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 13

2.2.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении) 14

2.2.5. по товарным маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 15

2.3. Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг. 16

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ 2014-2015 ГГ. 17

3.1. Объем и динамика, 2014-2015 гг. 17

3.2. Доля экспорта в производстве 18

3.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 18

3.4. Сегментация производства по видам продукции 20

3.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 20

3.5.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 20

3.5.2. Профили основных игроков (топ-10) 22

3.5.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 23

3.5.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов 23

4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 25

4.1. Анализ среднерыночных цен 25

4.2. Средняя цена импорта 25

4.3. Средняя цена экспорта 26

5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 27

5.1. Насыщенность рынка (дефицит, профицит, импорт) 27

5.2. Объем импорта в потреблении 27

5.3. Крупнейшие потребители в сегменте B2B (оптовое потребление) 27

5.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей (оптовое потребление) 28

5.5. Структура потребления по ассортименту 29

6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ. 30

6.1. Перспективы развития рынка 30

6.2. Прогноз развития рынка до 2019 года 30

6.3. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 30

6.4. Выводы по исследованию 31

Список диаграмм

Диаграмма 1. Доля крупнейших производителей (в совокупности) в общем объеме рынка сухих хлебцев в России, 2015 г (% от натурального выражения) 8

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг., тонн 9

Диаграмма 3. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год, % от натурального выражения 10

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг., тонн 11

Диаграмма 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год, % от натурального выражения 12

Диаграмма 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год, % от натурального выражения 13

Диаграмма 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 8. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 9. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по торговым маркам, 2015 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 10. Объем и динамика экспорта сухих хлебцев, РФ, 2014-2015 гг, % от натурального выражения 16

Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства сухих хлебцев, 2014-2015 гг. 17

Диаграмма 12. Доля экспорта сухих хлебцев в общем объеме российского производства, 2015 год 18

Диаграмма 13. Структура рынка сухих хлебцев по крупнейшим производителям, 2015 год, % от натурального выражения 19

Диаграмма 14. Сегментация отечественного производства сухих хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения 20

Диаграмма 15. Анализ средних цен на сухие хлебцы 25

Диаграмма 16. Объем импорта в потреблении сухих хлебцев, 2015 год 27

Диаграмма 17. Структура потребления хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения 29

Диаграмма 18. Прогноз развития рынка сухих хлебцев в России до 2019 года 30

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг. 8

Таблица 2. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год 10

Таблица 3. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год 11

Таблица 4. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год 12

Таблица 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год 13

Таблица 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год 14

Таблица 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию торговым маркам, 2015 год 15

Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим производителям сухих хлебцев в России, 2015 год 18

Таблица 9. Сегментация производства сухих хлебцев в России по видам производства, 2015 год 20

Таблица 10. Основные производители сухих хлебцев в России, 2015 год 20

Таблица 11. Объем экспортных поставок крупных компаний-производителей сухих хлебцев в России, 2015 г 24

Таблица 12. Анализ среднерыночных цен на сухие хлебцы 25

Таблица 14. Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг. 25

Таблица 15. Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг. 26

Таблица 16. Месячная закупка хлебцев оптового поставщика ООО «ИНТЕРТОРГ» 29

Таблица 17. Сводная таблица по рынку 31

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка сухих хлебцев

Период исследования – 2014-2015 гг.

Актуальность исследования – март 2016 года

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются сухие хлебцы.

Предметом исследования является рынок сухих хлебцев в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка сухих хлебцев.

Задачи исследования:

Проанализировать и определить объемы ведущих производителей сухих хлебцев;

Проанализировать цены на продукцию;

Проанализировать потребителей сухих хлебцев;

Оценить импорт и экспорт сухих хлебцев;

Оценить перспективы развития рынка, построить прогнозы развития.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные и легендированные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

ОБЗОР РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Общая информация по рынку

Основные характеристики анализируемого рынка

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка сухих хлебцев подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

Сухие хрустящие хлебцы в настоящий момент становятся все более популярными среди российского населения. И, хотя, россияне еще не дотягивают по объемам потребления хлебцев до шведов или финнов, у которых ежегодное употребление данной продукции колеблется от 2-3 кг в год на человека, приверженцы здорового образа жизни все чаще заменяют обычный хлеб этим диетическим и сбалансированным продуктом. Все это говорит о том, что у данного рынка в России есть огромный потенциал роста. И, как следствие, сухие хлебцы в России представлены большим количеством торговых марок и производителей.

Среди российских производителей хлебцев, можно выделить такие крупные компании, как: ООО «Династия» (ТМ Круазетт, Щедрые), ЗАО «Молодец» (ТМ Молодец, Бородинские, Пиканте), ООО «Елизавета +» (ТМ Елизавета), ОАО «Хлебпром» (ТМ Dr. Körner) и другие. Эти четыре компании в совокупности занимают долю в **% российского рынка хлебцев.

Диаграмма 1. Доля крупнейших производителей (в совокупности) в общем объеме рынка сухих хлебцев в России, 2015 г (% от натурального выражения)

***

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей, оценка Megaresearch

Импорт хлебцев в Россию не очень велик, его доля в общем объеме рынка около **%. Импортная продукция представлена компаниями: FAZER BAKERIES LTD. (ТМ FAZER ), ***и другие.

Все представленные на российском рынке хлебцы делятся на вафельные (метод закрытой выпечки), изготовленные методом открытой выпечки и экструзионные (изготовленные через плоскощелевой экструдер (тонкие и толстые), экструзия цельного зерна). Около 43% рынка занимают хлебцы, изготовленные методом плоскощелевой экструзии. Доля хлебцев, изготовленных методом открытой выпечки – **%, методом закрытой выпечки – **%.

Объем и динамика рынка 2014-2015 гг.

Общий объем рынка хлебцев в России в 2015 году по оценке компании MegaResearch был равен 19 тыс. тонн, рост рынка по отношению к 2014 году составил **%. Данный рост рынка был обусловлен наращиванием объемов производства отечественными компаниями (увеличением мощностей и выводом новый ТМ на рынок), а вот объемы импортной продукции наоборот сократились ввиду кризисных явлений.

Таблица 1. Объем и динамика рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг.

Объем рынка	2014 год, тонн	2015 год, тонн	Динамика, %
Импорт
Экспорт
Отечественное производство
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Диаграмма 2. Динамика объема рынка сухих хлебцев в России, 2014-2015 гг., тонн

***

Источник: ФСФС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Емкость рынка

В среднем, по оценкам экспертов емкость рынка сухих хлебцев в России превышает его объем в четыре раза и составляет около ** тыс. тонн. Некоторые эксперты оценивают емкость рынка сухих хлебцев в разы больше (около ** тыс. тонн).

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Оценка текущих тенденций рынка

Среди основных текущих тенденций рынка можно выделить следующие:

Уменьшение объемов импортной продукции на рынке (снижение объемов в 2015 году по отношению к 2014 году на **%). Это вызвано, по мнению экспертов отрасли, экономическим кризисом в России.

***

***

***

***

Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными факторами, влияющими на рынок, являются:

Увеличение стоимости сырья для производства хлебцев;

Инфляция;

Снижение платежеспособности населения России

Структура рынка 2015 г.

по федеральным округам

Основную долю рынка хлебцев в России занимает Южный федеральный округ – **% от натурального выражения и Северо-Западный федеральный округ – **% от натурального выражения. В этих округах сосредоточены крупные предприятия отрасли: ****.

Таблица 2. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год

Федеральный округ	Объем производства, 2015 год, тонн	Доля от общего объема рынка, %
Южный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Крымский федеральный округ
Объем рынка

Источник: ФСФС РФ, оценка Megaresearch

Диаграмма 3. Структура рынка сухих хлебцев в России по федеральным округам, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФСГС РФ, оценка Megaresearch

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг.

На диаграмме ниже представлена динамика импорта сухих хлебцев за 2014-2015 гг.:

Диаграмма 4. Объем и динамика импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг., тонн

***

Источник: ФТС РФ

Объем импорта сухих хлебцев в России в 2015 году по отношению к прошлому году сократился на **% и составил ** тонн (против ** тыс. тонн в 2014 году).

Структура импорта 2015 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В структуре импорта по странам-производителям в 2015 году наибольшую долю в натуральном и стоимостном выражении занимает Финляндия – **% от натурального выражения и **% от стоимостного. В Россию были импортированы хлебцы финского производства следующих торговых марок: **** и др.

Также велика доля импорта хлебцев литовского производства – **% от натурального и **% от стоимостного выражения, а также хлебцев, произведенных в Великобритании – **% в натуральном выражении и **% в стоимостном.

Таблица 3. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год

Страна-производитель	Объем, тонн	Доля, %	Стоимость, тыс. USD	Доля, %
ФИНЛЯНДИЯ
ЛИТВА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по странам-производителям, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Лидерами в структуре импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям в 2015 году были:

FAZER BAKERIES LTD. – **% от натурального выражения (с объемами поставок **тонн на сумму **тыс. USD);

****

Таблица 4. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год

Компания-производитель	Объем, тонн	Доля, %	Стоимость, тыс. USD	Доля, %
FAZER BAKERIES LTD.
VAASAN OY
JSC DANVITA
Прочие
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-производителям, 2015 год, % от натурального выражения

****

Источник: ФТС РФ

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

В структуре импорта сухих хлебцев в Россию в 2015 году основную долю по компаниям-получателям занимало предприятие ****.

Таблица 5. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год

Получатель	Объем, тонн	Доля, %	Стоимость, тыс. USD	Доля, %
ОАО "ФАЦЕР" (включая ООО ТД "Фацер")
ООО "МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ"
Прочие
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по компаниям-получателям, 2015 год, % от натурального выражения

****

Источник: ФТС РФ

по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)

Основными регионами получения импортных сухих хлебцев в 2015 году были:

г. Москва – **% от натурального выражения и **% от стоимостного;

г. Санкт-Петербург – **% от натурального выражения и **% от стоимостного;

Московская область – **% от натурального выражения и столько же от стоимостного.

Таблица 6. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год

Регион получателя	Объем, тонн	Доля, %	Стоимость, тыс. USD	Доля, %
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Московская область
г. Калининград
Нижегородская область
Челябинская область
Калининградская область
г. Тула
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 8. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по регионам получения, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

по товарным маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2015 году наибольшее количество хлебцев было поставлено следующих торговых марок: FAZER (**% от натурального выражения), ***.

Таблица 7. Структура импорта сухих хлебцев в Россию торговым маркам, 2015 год

Торговая марка	Объем, тонн	Доля, %	Стоимость, тыс. USD	Доля, %
FAZER
FINN CRISP
Прочие
Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 9. Структура импорта сухих хлебцев в Россию по торговым маркам, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг.

Объем экспорта сухих хлебцев из России в 2015 году показал отрицательную динамику по отношению к 2014 году и уменьшился на **% до ** тонн.

Диаграмма 10. Объем и динамика экспорта сухих хлебцев, РФ, 2014-2015 гг, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы, объем экспорта российских хлебцев не велик.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ 2014-2015 ГГ.

Объем и динамика, 2014-2015 гг.

Объем отечественного производства сухих хлебцев в 2015 году по оценкам компании MegaResearch вырос по отношению к 2014 году на ****.

Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства сухих хлебцев, 2014-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

 

Доля экспорта в производстве

Доля экспорта в российском производстве сухих хлебцев в 2015 году составила 2,5% (467 тонн).

Диаграмма 12. Доля экспорта сухих хлебцев в общем объеме российского производства, 2015 год

***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Структура рынка по крупнейшим производителям

Основными отечественными производителями сухих хлебцев в России в 2015 году являлись: ООО «Династия» - в среднем ****.

Таблица 8. Структура рынка по крупнейшим производителям сухих хлебцев в России, 2015 год

Производитель	Объем производства, 2015 год, тонн	Доля, %
ООО «Династия»
ЗАО «Молодец»
ООО «Елизавета +»
ОАО «Хлебпром»
ООО «Эверест»
ООО «Келлогг рус»
ООО «Русский продукт»
ООО «Кубанские хлебцы»
ООО «Радо»
ООО «Эль-Про»
FAZER BAKERIES LTD. (импорт)
VAASAN OY (импорт)
JSC DANVITA (импорт)
Прочие
Общий объем рынка

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Диаграмма 13. Структура рынка сухих хлебцев по крупнейшим производителям, 2015 год, % от натурального выражения

****

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

 

Сегментация производства по видам продукции

Основная доля в объеме российского производства сухих хлебцев в 2015 году приходилась на хлебцы, изготовленные методом плоскощелевой экструзии – **%. На долю хлебцев, изготовленных методом открытой выпечки приходилось **% российского производства, изготовленных методом закрытой выпечки – **%. Самый маленький сегмент – хлебцы изготовленные методом экструзии цельного зерна с долей **%.

Таблица 9. Сегментация производства сухих хлебцев в России по видам производства, 2015 год

Вид производства хлебцев	2015 год, тонн	Доля, %
Плоскощелевая экструзия
Метод открытой выпечки
Метод закрытой выпечки
Экструзия цельного зерна
Объем отечественного производства

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Диаграмма 14. Сегментация отечественного производства сухих хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения

***

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

В ходе исследования были выделены 1 следующие основные производители сухих хлебцев в России: ООО «Династия», ЗАО «Молодец», ООО «Елизавета +», ОАО «Хлебпром», ООО «Эверест», ООО «Келлогг рус», ООО «Русский продукт», ООО «Кубанские хлебцы», ООО «Радо» и ООО «Эль-Про». С объемами производства и долями этих компаний в общем объеме рынка можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 10. Основные производители сухих хлебцев в России, 2015 год

Производитель	Объем производства, 2015 год, тонн	Доля, %
ООО «Династия»
ЗАО «Молодец»
ООО «Елизавета +»
ОАО «Хлебпром»
ООО «Эверест»
ООО «Келлогг рус»
ООО «Русский продукт»
ООО «Кубанские хлебцы»
ООО «Радо»
ООО «Эль-Про»
Прочие
Общий объем рынка

Источник: ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Профили основных игроков (топ-10)

ООО «Династия»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания	2005 год
Сайт	http://kruazett.com/
Генеральный директор	Симановский Роман Сергеевич
Адрес	Ленинградская обл., Всеволжский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, пер. Лесной, д.2, Россия
Контакты	(812)677-07-56, office@kruazett.ru

ЗАО «Молодец»

Параметры компании	Информация
Логотип
Год основания	2001 год
Сайт	http://molodec.ru/
Генеральный директор	Дубовой Николай Александрович
Адрес	г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 133
Контакты	7 863 227-49-22, sale@molodec.ru

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

Производитель	Условия оплаты	Условия поставки
ООО «Династия» (Дилер ГК "ЮНЭКТ")	Наличный и безналичный расчет, отсрочка платежа для постоянных клиентов	Доставка бесплатная
ЗАО «Молодец»	Наличный и безналичный расчет, отсрочка платежа для постоянных клиентов (у дилеров компании).	Оплата доставки зависит от района поставки
ООО «Елизавета +»
ОАО «Хлебпром»
ООО «Эверест»
ООО «Келлогг рус»
ООО «Русский продукт»
ООО «Кубанские хлебцы»
ООО «Радо» (дилер ООО «Диамир-К»)
ООО «Эль-Про»

Источник: официальные сайты компаний-производителей, официальные сайты дистрибьюторов, легендированные интеревью с производителями и дистрибьюторами, прайс-листы

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Большинство компаний-производителей сухих хлебцев (из рассмотренных) реализовывают свою продукцию через разветвлённую сеть торговых представителей и дистрибьюторов на всей территории России. При вопросе о возможности поставки хлебцев в отдаленные от места производства товара регионы страны, 7 компаний из опрошенных предоставили номера своих дилеров в данном субъекте РФ.

ООО «Эль-Про», ООО «Радо» и ООО «Кубанские хлебцы» - наращивают дилерские сети и готовы рассмотреть сотрудничество с потенциальными оптовыми покупателями на условиях официального представительства.

Также, все рассмотренные 10 компаний сотрудничают с зарубежными странами, объемы их экспорта за 2015 год представлены в таблице ниже.

Таблица 11. Объем экспортных поставок крупных компаний-производителей сухих хлебцев в России, 2015 г

Производитель	Объем экспорта, тонн	Доля компании в общем объеме экспорта, %
ООО «Радо»
ЗАО «МОЛОДЕЦ»
ООО «ДИНАСТИЯ»
ООО «ЕЛИЗАВЕТА +»
ООО «КУБАНСКИЕ ХЛЕБЦЫ»
ОАО «ХЛЕБПРОМ»
ООО «КЕЛЛОГГ РУС»
ООО «ЭВЕРЕСТ»
ООО «ЭЛЬ-ПРО»
ООО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
Общий объем экспорта

Источник: ФТС РФ

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Анализ среднерыночных цен

Средняя оптовая цена на хлебцы в настоящий момент составляет **р., средняя розничная цена – **р. Максимальная оптовая цена выявлена на хлебцы компании ООО «Династия» 2 (Хлебцы Круазетт бородинские вес 200 г.) – **р.; минимальная - на хлебцы компании ООО «Радо» (Хлебцы Ростовские «Экстра» вес 65 г.) – ***р.

*****

Таблица 12. Анализ среднерыночных цен на сухие хлебцы

	Средние цены	max цена	Производитель и ТМ товара	min цена	Производитель и ТМ товара
Оптовые цены (с НДС 10%)
Розничные цены

Источник: официальные сайты компаний-производителей, официальные сайты дистрибьюторов, легендированные интеревью с производителями и дистрибьюторами, прайс-листы

Диаграмма 15. Анализ средних цен на сухие хлебцы

****

Источник: официальные сайты компаний-производителей, официальные сайты дистрибьюторов, легендированные интеревью с производителями и дистрибьюторами, прайс-листы

Средняя цена импорта

Средняя цена импорта в 2015 году по данным Федеральной таможенной службы составила ** тыс. USD. Цена снизилась по отношению к прошлому года на **%.

Таблица 13. Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг.

2014 год			2015 год			Динамика цены, %
Объем, тонн	Стоимость, тыс. USD	Ср. стоимость, тыс. USD	Объем, тонн	Стоимость, тыс. USD	Ср. стоимость, тыс. USD

Источник: ФСТ РФ

Средняя цена экспорта

Средняя цена экспорта в 2015 году по данным Федеральной таможенной службы составила ** тыс. USD. Цена снизилась по отношению к прошлому года на **%.

Таблица 14 . Средняя цена импорта сухих хлебцев в Россию, 2014-2015 гг.

2014 год			2015 год			Динамика цены, %
Объем, тонн	Стоимость, тыс. USD	Ср. стоимость, тыс. USD	Объем, тонн	Стоимость, тыс. USD	Ср. стоимость, тыс. USD

Источник: ФСТ РФ

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Насыщенность рынка (дефицит, профицит, импорт)

Рынок сухих хлебцев в России не достиг своего насыщения, об этом свидетельствует показатели по объемам потребления хлебцев в Европейских странах (см. раздел 1.1.3 Емкость рынка ).

Емкость рынка сухих хлебцев превышает его объем более чем на ** тыс. тонн. Степень насыщенности рынка сухих хлебцев в России в 2015 году составила около **%.

Ненасыщенность рынка сухих хлебцев обусловлена следующими основными факторами:

Неравномерное распределение спроса и потребления сухих хлебцев по крупным городам и сельской местности;

Молодость рынка;

Возможность замены хлебцев на другие сухие мучные изделия длительного хранения (сушки, баранки, сухари) и традиционное их потребление россиянами.

Рынок сухих хлебцев в настоящий момент насыщается за счет отечественных производителей. Представленный российскими компаниями ассортимент достаточно широк и удовлетворяет потребностям покупателей.

Объем импорта в потреблении

Объем импорта в потреблении сухих хлебцев в 2015 году был равен 4,4% от общего объема потребления.

Диаграмма 16. Объем импорта в потреблении сухих хлебцев, 2015 год

Источник: ФТС РФ

Крупнейшие потребители в сегменте B2B (оптовое потребление)

При проведении легендированных интервью компании-производители сухих хлебцев выделили следующие предприятия, как наиболее крупные по объемам оптового потребления 3 :

ГК «ЮНЭКТ» (www.unact.ru)

ООО «СтройДорс»

***

***

***

Критерии выбора поставщика у основных потребителей (оптовое потребление)

Среди основных критериев выбора поставщика у основных потребителей в ходе легендированных интервью были выделены следующие:

Бесплатная доставка со склада;

***

***

***

Структура потребления по ассортименту

В структуре потребления сухих хлебцев основную долю занимают хлебцы изготовленные методом плоскощелевой экструзии ******.

Диаграмма 17. Структура потребления хлебцев по видам их производства, 2015 г., % от натурального выражения

****

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, легендированные интервью с представителями компаний- производителей и дистрибьюторами, оценка Megaresearch

Потребители отмечали, что стараются заказывать наиболее популярные марки хлебцев крупных производителей, где основную долю будут занимать хлебцы со стандартными вкусами. Для примера ниже приведена стандартная ежемесячная закупка поставщика ООО «ИНТЕРТОРГ».

Таблица 15. Месячная закупка хлебцев оптового поставщика ООО «ИНТЕРТОРГ»

****

Источник: ФТС РФ

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА СУХИХ ХЛЕБЦЕВ В РОССИИ, 2014-2015 ГГ.

Перспективы развития рынка

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Прогноз развития рынка до 2019 года

По мнению экспертов отрасли, рынок сухих хлебцев будет ***.

На диаграмме ниже представлен прогноз развития рынка:

Диаграмма 18. Прогноз развития рынка сухих хлебцев в России до 2019 года

****

Источник: официальные сайты компаний-производителей, официальные сайты дистрибьюторов, легендированные интеревью с производителями и дистрибьюторами, оценка MegaResearch

Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка

Как добиться популярности и узнаваемости бренда можно проследить на примере компании ООО «Хлебпром». Большинство конечных потребители хлебцев Dr.Körner не знают, что этот продукт изготавливается российским предприятием. При этом, компания начинала свою деятельность с одной площадки, а на сегодняшний день - признана крупнейшим в Восточной Европе предприятием по выпуску бисквитно-кремовой продукции. Залог успеха и узнаваемости данного бренда заключен в удачных маркетинговых ходах, а именно: иностранное название бренда, красивая упаковка товара, широкий ассортиментный ряд 4 .

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Выводы по исследованию

Для удобства восприятия комплексной информации по рынку сухих хлебцев в России, выводы по исследованию представлены в виде таблицы:

Таблица 16. Сводная таблица по рынку

Показатели	Значения
Объем рынка, тонн
Динамика рынка, %
Емкость рынка, тонн
Структура рынка по ФО, % от натурального выражения (топ 3 ФО)
Объем импорта, тонн
Динамика импорта, %
Основные импортируемые ТМ, %
Объем отечественного производства, тонн
Динамика отечественного производства, %
Основные производители и доля на рынке, %
Структура российского производства по видам хлебцев, %
Объем экспорта, тонн
Динамика экспорта, %
Средние оптовые цены и розничные цены на, р.
Структура потребления хлебцев по виду их производства, %
Прогноз развития рынка, 2019 год, тонн
Ежегодный прогнозный рост рынка, %

Источник: результаты проведенного исследования компанией Megaresearch

Полная информация представлена в готовой версии отчета.